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Magic Quadrant pour les infrastructures d'accès LAN filaire et sans fil

Published 11 July 2018 - ID G00345275 - 56 min read

By Analysts Bill Menezes, Christian Canales, Tim Zimmerman, Mike Toussaint

L'évolution des exigences des entreprises afin de bénéficier d'une intelligence et d'une automatisation de la couche d'accès étendues continue de poser un défi aux fournisseurs de réseau. Les responsables de l'infrastructure et des opérations doivent évaluer l'infrastructure LAN filaire et sans fil en se basant sur des besoins de plus en plus complexes en matière de services et de gestion du réseau d'accès.

This Magic Quadrant is related to other research:

Critical Capabilities for Wired and Wireless LAN Access Infrastructure

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Hypothèses de planification stratégique

D'ici à 2020, seuls 40 % des équipes des opérations réseau utiliseront l'interface de ligne de commande (CLI) comme interface principale, ce qui représente un net déclin par rapport aux 75 % observés en 2018.

L'adoption des réseaux gérés sur le cloud par les entreprises de toutes les tailles doublera quant à elle, passant de moins de 10 % en 2018 à plus de 20 % d'ici à la fin de l'année 2023.

Définition/description du marché

Gartner définit le marché de l'infrastructure LAN d'accès filaire et sans fil en tant que marché constitué de fournisseurs qui approvisionnent en matériels et logiciels de mise en réseau filaire et sans fil, permettant la connectivité des périphériques au réseau LAN filaire ou Wi-Fi de l'entreprise. Ces appareils peuvent inclure :

Les ordinateurs portables
Les smartphones, tablettes et autres appareils intelligents mobiles
L'équipement de bureau mis en réseau
Les capteurs et autres terminaux de l'Internet des Objets (IoT)
D'autres appareils fixes ou mobiles communiquant avec un port de commutateur filaire ou un point d'accès (AP) sans fil à la périphérie de l'infrastructure de l'entreprise

La présente étude ne couvre pas l'infrastructure réseau de l'accès filaire et sans fil des marchés adjacents, à savoir les lieux publics, les bureaux de petite taille/bureaux à domicile, les environnements commerciaux et industriels ou les solutions point à point. Elle n'évalue pas non plus les capacités des fournisseurs en ce qui concerne le « Wi-Fi du prestataire de services » tels que les hot spots publics exploités par un prestataire de services de communications pour l'accès au marché de masse ou le offloading du trafic de données des appareils mobiles.

Ces composants de réseaux locaux filaires et sans fil d'entreprise comprennent les éléments suivants :

Matériel — Les éléments du réseau physique, notamment :
- Points d'accès sans fil
- Commutateurs filaires
- Contrôleurs (physiques ou virtuels), si nécessaire
Logiciels — les applications de service réseau basées sur cloud, appliance ou appliance virtuel, comprenant, sans s'y limiter :
- Gestion, suivi du réseau
- Gestion de la performance
- Accès invité
- Services d'intégration
- Sécurité de l'authentification, autorisation et comptabilité (AAA)/authentification
- Application de politiques
- Systèmes de détection d'intrusion/systèmes de détection d'intrusion sans fil
- Services de localisation
- Visibilité des applications
- Analyse du marché vertical et du réseau
- Sécurité, y compris l'analyse comportementale

Ce marché comprend ces catégories de fournisseurs types :

Fournisseurs proposant leurs propres composants d'infrastructures filaires et sans fil, applications et services réseau.
Fournisseurs proposant essentiellement une option de connectivité spécifique, comme des composants filaires ou sans fil. Ces fournisseurs sont souvent spécialisés dans des solutions prenant en charge un ensemble unique d'exigences commerciales, comme la gestion sur cloud d'un LAN essentiellement sans fil ou d'un marché vertical, comme la grande distribution ou les soins de santé.
Fournisseurs ayant recours à un partenaire stratégique afin de fournir tout ou partie des composants matériels ou logiciels d'une solution d'accès de bout en bout. Afin de pouvoir être considérée comme une meilleure option pour les entreprises qui pourraient autrement acheter les composants de solution directement auprès du partenaire stratégique, la solution combinée proposée par ces fournisseurs doit offrir un facteur de différenciation.

Magic Quadrant

Figure 1. Magic Quadrant pour les infrastructures d'accès LAN filaire et sans fil

Source : Gartner (juillet 2018)

Points forts et réserves à l'égard des fournisseurs

Aerohive

Le portefeuille réseau d'accès concentré sans fil d'Aerohive comprend des commutateurs de campus autonomes et empilables, des points d'accès et routeurs de succursale, ainsi qu'une architecture de commande distribuée, gérée sur le cloud. Bien qu'elle puisse également être déployée sur site, les organisations emploient généralement la gestion de réseau HiveManager comme solution de cloud public ou privé. Afin de gérer un réseau d'accès unifié multi-fournisseur, l'entreprise peut utiliser HiveManager afin de configurer, provisionner et assurer le suivi des AP d'Aerohive, en conjonction avec les commutateurs d'Aerohive ou avec les commutateurs N-Series de Dell EMC, son partenaire OEM. Les organisations gérant les commutateurs filaires de Juniper Networks via la solution Juniper Sky Enterprise, peuvent obtenir une visibilité sur les AP Aerohive, grâce à l'intégration de Juniper dans les API de plateforme de services cloud d'Aerohive. Par l'intermédiaire de HiveManager, Aerohive permet également une gestion unifiée des politiques de son LAN filaire et sans fil, et de ses propres routeurs VPN WAN (SD-WAN) définis par logiciel.

Après la période d'évaluation de ce Magic Quadrant, Aerohive a commencé à commercialiser une solution de gestion d'accès autonome A3 - vendue indépendamment des commutateurs et des AP du fournisseur - pour l'intégration, l'authentification, le contrôle d'accès et l'accès invité des clients filaires et sans fil, sur tout réseau du fournisseur.

L'intérêt d'Aerohive se porte essentiellement sur les entreprises distribuées, dont notamment celles exerçant leur activité dans les soins de santé, la distribution, et l'hôtellerie, puis sur le marché vertical de l'éducation primaire/secondaire et de l'éducation supérieure. Aerohive génère la majeure partie de son activité en Amérique du Nord et dans la région EMEA - les marchés de l'Asie/Pacifique étant essentiellement gérés par ses partenaires stratégiques. Les entreprises de taille moyenne présentes dans ces régions et recherchant des solutions compétitives en termes de coûts doivent envisager Aerohive comme une option pour les LAN sans fil (WLAN) gérés sur site ou sur le cloud ; les entreprises internationales déployant des commutateurs compatibles avec Dell ou Juniper doivent évaluer Aerohive dans le cadre d'un réseau d'accès unifié.

Points forts

Aerohive regroupe, sous le nom d'Aerohive Connect, une version de base d'HiveManager comprenant tous ses commutateurs de campus et AP. Cette solution offre aux organisations recherchant la simplicité en termes de connectivité de réseau d'accès, une configuration et un contrôle basiques du réseau sur le cloud sans frais d'abonnement supplémentaire, avec une mise à niveau potentielle aux fonctionnalités étendues de gestion des politiques, d'accès invité, de sécurité et de visibilité des appareils sur le réseau.
Aerohive ayant ajouté Juniper parmi ses partenaires, les organisations bénéficient d'options pour les commutateurs de campus tiers qui s'intègrent dans HiveManager. Les organisations recherchant davantage que le portefeuille spécifique de commutation filaire limité d'Aerohive et visant au-delà de ses territoires de base que sont l'Amérique du Nord et la région EMEA disposent désormais, grâce à Dell EMC et Juniper, d'options plus mondiales pour l'intégration dans les AP Aerohive.
HiveManager comprend la plateforme Insight d'Aerohive pour les API ouvertes, permettant aux développeurs de créer des solutions accédant aux informations sur les réseaux et les appareils clients ainsi que des applications se connectant au LAN de l'entreprise.

Réserves

En 2017, Aerohive s'appuyait sur la région Amériques pour 63 % de son chiffre d'affaires lié au réseau d'accès, 9 % provenant de ce qui correspond actuellement à sa région la plus restreinte, à savoir l'Asie/Pacifique. Les clients doivent procéder à une évaluation rigoureuse afin de s'assurer qu'Aerohive ou ses partenaires fournissent suffisamment de service et de support après-vente dans les régions où son activité est plus limitée.
Le chiffre d'affaires mondial du WLAN d'Aerohive s'est replié de 9,9 % en 2017. Les clients doivent contrôler le développement et les améliorations produits continus de l'entreprise dans des domaines tels que les capacités d'apprentissage machine pour la gestion et l'assurance réseau.
Les clients d'Aerohive doivent s'appuyer sur les partenaires du fournisseur pour le matériel de commutation filaire au-delà de sa propre ligne de produits de commutation de succursale de base, laquelle, pendant la période d'évaluation de cette étude, ne comprenait pas les commutateurs de campus multigig 802.3bz.

ALE

ALE offre un large portefeuille de produits de réseau d'accès filaire et sans fil sous la marque Alcatel-Lucent Enterprise. Il utilise ses propres commutateurs filaires OmniSwitch, combinés à ses points d'accès sans fil OmniAccess Stellar au coût compétitif, destinés aux déploiements de campus et de succursales d'entreprises de taille moyenne, gérés par l'intermédiaire de son système de gestion de réseau OmniVista 2500 sur site. Désormais, ALE propose également OmniVista Cirrus, une solution de gestion sur le cloud multitenant, avec une couche de service « freemium » au niveau d'entrée de gamme, qui offre une fonctionnalité limitée, telle qu'un tableau de bord pour consulter le réseau de base et l'inventaire des appareils, ainsi que des mises à jour logicielles et progicielles pour ses appareils de réseau enregistrés. La version premium, disponible sous forme d'abonnement SaaS, permet le provisionnement du réseau, la gestion unifiée des commutateurs ALE et des AP Stellar, la cartographie de la chaleur du réseau, et le suivi des performances du réseau.

ALE cible essentiellement les marchés verticaux de l'hôtellerie, de la santé, des transports, de l'éducation et des services publics. Les organisations dans ses principales régions commerciales de l'EMEA, de l'Amérique du Nord et de l'Asie/Pacifique, en dehors de la Chine, doivent inclure ALE dans leurs évaluations des fournisseurs de couche d'accès.

Points forts

Parallèlement à ses AP Stellar sans fil, ALE prend en charge les déploiements de couche d'accès unifié de campus à l'aide des AP de son partenaire OEM HPE (Aruba), gérés avec OmniVista 2500. Les clients peuvent ainsi déployer le contrôle d'accès et l'accès invité ou la gestion BYOD (apportez votre propre appareil) via la solution OmniVista 2500 ou ClearPass Policy Manager d'Aruba.
La technologie de couche d'accès de base d'ALE comprend Intelligent Fabric, qui permet la configuration ou la reconfiguration automatique des périphériques réseau ou des applications d'ALE, raccourcissant ainsi la durée de déploiement et réduisant les erreurs de configuration potentielles grâce à l'automatisation des configurations du protocole réseau.
ALE propose une fonctionnalité de réseau de maillage sans fil pour toutes ses AP OmniAccess Stellar, sous forme de mise à niveau logicielle gratuite. La fonction permet aux AP de se connecter les unes aux autres grâce à la faible bande de radio 5GHz, utilisant la bande élevée de 5GHz et les bandes de 2,4GHz pour la connectivité client aux AP.

Réserves

ALE continue de s'appuyer sur HPE (Aruba) en tant que partenaire stratégique pour les grands déploiements de WLAN aux exigences complexes, limitant son contrôle sur le développement technologique pour le service des organisations ayant ces besoins.
Les capacités d'automatisation de réseau d'ALE demeurent limitées, l'apprentissage machine étant actuellement utilisé pour des fonctions telles que la génération de rapports d'analyse prédictive, via la solution de gestion OmniVista, ou l'identification des problèmes potentiels de changement de configuration réseau, via la solution ProActive Lifecycle Management (PALM).
Stellar LBS, la solution de localisation en intérieur d'ALE, utilise exclusivement la technologie Bluetooth low energy (BLE), laquelle, selon Gartner, la rend trop limitée pour certaines utilisations de services avancés de localisation d'entreprise exigeant une localisation d'actif plus précise que celle que la BLE peut offrir.

Allied Telesis

Allied Telesis propose un portefeuille LAN filaire et non filaire de bout en bout, mais ne débutera pas la commercialisation de capacités fonctionnelles plus récentes, telles que les commutateurs de campus prenant en charge la technologie 802.3bz multigig jusqu'au T2-2018, et la disponibilité du point d'accès 802.11ac Wave 2 est quant à elle prévue pour le T3-2018.

Les entreprises peuvent gérer le portefeuille de produits de commutation et WLAN sur site, grâce à Vista Manager EX, ou sur le cloud privé ou public, grâce à Autonomous Management Framework (AMF). Les clients nécessitant une architecture basée sur contrôleur doivent utiliser le plug-in Autonomous Wave Control (AWC) avec la solution de gestion unifiée Vista Manager EX du fournisseur ou l'intégrer dans les produits AR-Series Firewall d'Allied. La fin des ventes d'Unified Wireless Controller (UWC) d'Allied Telesis, pouvant être déployé en tant que matériel ou appliance virtuel, était prévue pour le deuxième semestre 2018. L'AMF d'Allied Telesis propose tout un ensemble de fonctionnalités permettant d'optimiser la création de rapports et la gestion du réseau. Les commutateurs xSeries et les points d'accès TQ sont des produits certifiés Open Networking Foundation (ONF), exploitant le réseau défini par logiciel (SDN) et l'intégration de pare-feu pour le contrôle d'accès des appareils.

Allied Telesis vend essentiellement par l'intermédiaire des canaux de distribution, générant plus de 50 % de son chiffre d'affaires au Japon. Malgré sa présence mondiale, la société apparaît rarement dans les enquêtes de Gartner. Allied Telesis cible essentiellement les marchés verticaux du secteur public, de l'éducation, des soins de santé et de l'hôtellerie. Les petites et moyennes entreprises principalement dans les régions Asie/Pacifique, Amérique du Nord et EMEA, doivent envisager Allied Telesis pour leurs besoins en infrastructures LAN filaires et sans fil.

Points forts

Tous les produits, y compris les commutateurs de qualité industrielle, utilisent le même système d'exploitation (AlliedWare Plus) pour une fonctionnalité, une assistance, une migration et une capacité de mise à niveau homogènes.
Vista Manager EX/AMF peut être déployé sur site ou sur le cloud multitenant et permet une réelle flexibilité de déploiement tout en simplifiant la gestion et l'automatisation du réseau. Vista Manager EX prend en charge le contrôle multi-fournisseur nécessitant une configuration SNMP pour la visibilité et le contrôle des appareils réseau des autres fournisseurs.
Vista Manager/AMF peut également être intégré, via une API, dans Allied Telesis Secure Enterprise Software Defined Networking (SES), un contrôleur SDN qui s'intègre dans le pare-feu afin de gérer l'application des politiques.

Réserves

Allied Telesis dispose d'une fonctionnalité limitée pour les applications de base, telles que l'accès invité. Il ne possède pas de portail captif capable d'émettre automatiquement un accès invité par l'intermédiaire d'un SMS ou d'un e-mail.
Allied Telesis ne propose pas de services basés sur la localisation et ne dispose que de capacités limitées pour la segmentation IoT, l'analyse du trafic en temps réel et des comportements de la sécurité. Cela nuit à sa capacité à court terme à répondre aux exigences avancées des entreprises.
S'il est présent dans le monde entier, pas moins de 60 % du chiffre d'affaires d'Allied Telesis provient de la région Asie/Pacifique. Les clients doivent vérifier que le partenaire revendeur est en mesure de fournir des capacités suffisantes de support au niveau local.

ARRIS (Ruckus)

ARRIS International a achevé en décembre 2017 son rachat de l'ancien Ruckus Wireless et de l'activité des commutateurs filaires Brocade ICX de Broadcom. Ces opérations fournissent désormais des solutions de réseau d'accès d'entreprise sous le nom « Ruckus Networks, an ARRIS Company ». La stratégie d'ARRIS consiste à développer ses ventes de réseau d'accès d'entreprise par l'intermédiaire de Ruckus, en se diversifiant au-delà de l'activité existante ciblée sur les solutions de réseau de prestataires de services essentiellement destinées aux opérateurs multi-systèmes du câble et aux entreprises de télécommunication qui fournissent un Wi-Fi au grand public, dans les lieux publics et dans les unités résidentielles.

Ruckus propose une gestion unifiée du réseau d'accès filaire et sans fil, compatible avec un portefeuille d'entreprise complet, grâce à une architecture basée sur contrôleur ou sans contrôleur, associée à une gestion sur site ou sur le cloud. à la fin de l'année 2017, le fournisseur a développé son portefeuille de commutateurs de campus ICX avec la nouvelle ligne de commutateurs empilables à facteur de forme fixe ICX 7650 comprenant un commutateur d'accès prenant en charge jusqu'à 24 ports 1/2.5/5/10GbE multigigaoctets.

Les principales cibles verticales d'entreprise de Ruckus se situent dans les secteurs de l'hôtellerie, de la grande distribution, de l'éducation ainsi que dans le secteur public au niveau national, d'état et municipal, desservis par les partenaires de distribution d'ARRIS et de Ruckus. Les entreprises sur ces marchés en Amérique du Nord, dans la région EMEA et en Asie/Pacifique ayant des exigences de couche d'accès doivent évaluer Ruckus comme solution potentielle.

Points forts

La plateforme Ruckus Cloud Wi-Fi permet la configuration à distance et la gestion d'AP sans fil compatibles, et peut en outre basculer sur une solution de gestion sur site utilisant les mêmes AP.
Le Cloudpath Enrollment System de Ruckus propose une gestion d'accès réseau filaire et sans fil, la gestion des politiques, l'intégration et l'accès invité pour les appareils utilisateurs ou IoT, en tant que solution sur le cloud ou sur site, disponible sous forme d'achat de logiciel ou de SaaS.
Ruckus vend une solution IoT polyvalente par l'intermédiaire de son IoT Suite qui comprend le contrôleur SmartZone du fournisseur, compatible avec les AP Ruckus et les Modules IoT qui se fixent aux AP. Ces modules permettent une connexion non Wi-Fi au WLAN des terminaux IoT, utilisant les normes de connectivité telles que Zigbee, BLE ou LoRa. Le contrôleur autorise une interface de gestion unique pour le WLAN et le réseau d'accès IoT.

Réserves

Afin de déterminer si ces produits sont en mesure de satisfaire leurs exigences en matière de réseau unifié, les clients actuels et potentiels doivent demander les détails sur la feuille de route du développement d'ICX ainsi que sur l'intégration entre ICX et la plateforme de gestion sur le cloud de Ruckus.
Ruckus affiche un retard sur ses concurrents grandes entreprises dans la fourniture de ces capacités d'entreprise avancées, telles que l'automatisation réseau, et dans la précision de ses services de localisation pris en charge par son moteur de localisation Smart Positioning Technology (SPoT) et logiciel d'analytique.
Ruckus ne prend pas en charge la gestion multi-fournisseur de la couche d'accès entreprise via sa plateforme de gestion sur le cloud. Pour le réseau d'accès, le fournisseur a une relation d'OEM avec Dell EMC, visant essentiellement les verticaux d'entreprises et les clients prestataires de services.

Cisco

Cisco continue d'offrir le plus vaste portefeuille de produits WLAN et de commutation filaire d'accès. Au deuxième semestre 2017, Cisco a commencé à commercialiser son architecture réseau basée sur l'intention pour sa solution de campus, laquelle comprenait le lancement de la ligne de produits de commutation Catalyst 9000, et le premier semestre 2018 a vu le lancement des nouveaux points d'accès Aironet 4800.

Les clients doivent choisir entre deux solutions distinctes de couche d'accès — Aironet/Catalyst et Meraki — reliées par des liens relativement lâches, par l'intermédiaire du tableau de bord de suivi du réseau Digital Network Architecture Center (DNA-C). L'offre DNA-C offre des capacités de gestion et d'automatisation pour les lignes de produits Cisco Aironet et Catalyst qui ne sont pas disponibles sur la plateforme cloud Meraki. Le DNA Center version 1.1 propose un tableau de bord unique pour la visibilité et le contrôle des gammes de produits Meraki et Aironet/Catalyst, même si Cisco continue de conserver le tableau de bord de Meraki pour la gestion complète des commutateurs et AP de Cisco Meraki.

En 2017, Cisco a développé son chiffre d'affaires d'une année sur l'autre pour les commutateurs de campus et l'équipement WLAN d'entreprise, mais à un rythme inférieur à l'ensemble du marché. Les clients devraient envisager Cisco au niveau mondial pour toutes les opportunités de couche d'accès d'entreprise sur le cloud et sur site.

Points forts

Pour les organisations dotées d'environnements hybrides, la feuille de route de Cisco pour le deuxième semestre 2018 consiste à poursuivre le développement de DNA Center en tant que plateforme représentant un point de contact unique assurant l'automatisation et l'analytique, et ayant la capacité de créer un lien entre les lignes de produits Aironet/Catalyst et Meraki.
Pour les clients nécessitant une stratégie de réseau d'accès pour l'IoT, Cisco a créé une solution complète en intégrant ses capacités IoT dans son organisation Enterprise Networks. Les composants comprennent l'analytique de DNA-C ; la prise en charge des capacités Time-Sensitive Networking par la ligne de commutateurs industriels IE 4000 ; et la prise en charge de la segmentation virtuelle par Software-Defined Access (SD-Access).
Pour les entreprises déployant les appareils clients iOS, la relation de Cisco avec Apple permet à son infrastructure d'acquérir de manière unique les données de télémétrie directement depuis les clients Apple dotés de l'analytique iOS Wi-Fi.

Réserves

Les organisations ayant des exigences de gestion sur le cloud hybride et sur site doivent réaliser que bien que le DNA Center fournisse une fonctionnalité de gestion centralisée pour Catalyst/Aironet et Meraki, des différences existent dans la manière dont certaines fonctionnalités peuvent être mises en œuvre, rendant incompatibles les composantes matérielles et certaines fonctionnalités logicielles. Ces différences sont un élément à prendre en compte pour la migration entre les plateformes en cas d'évolution des besoins ou des exigences.
Les clients indiquent que les options de groupage Cisco ONE/DNA constituent une évolution par rapport aux précédentes options de licence et comprennent dans l'abonnement des composantes pour les capacités d'automatisation et d'assurance qu'ils estiment complexes et susceptibles de fournir des services redondants ou inutiles. Les licences à durée obligatoire de certains produits créent également une incertitude et peuvent augmenter les coûts continus. Avant de prendre toute décision d'achat, les entreprises doivent évaluer les capacités ainsi que la tarification de chaque niveau de licence.
Les clients indiquent que la mise en œuvre de la segmentation IoT à l'aide de SD-Access est complexe et difficile à déployer. Les entreprises doivent s'assurer qu'elles disposent de ressources et d'une formation adéquates pour garantir l'obtention de la fonctionnalité commerciale souhaitée.

Dell EMC

Dell EMC fournit des solutions de réseau d'accès unifié basées sur ses propres commutateurs de campus empilables N-Series, combinés avec une infrastructure WLAN provenant de ses partenaires stratégiques Aerohive et ARRIS (Ruckus). Les entreprises spécifiant une gestion sur site ou sur le cloud utiliseront Aerohive, qui peut fournir une solution OEM comprenant les AP sans fil de marque Dell EMC ainsi qu'une version de la suite d'accès et de contrôle réseau HiveManager NG d'Aerohive, permettant une gestion unifiée du réseau filaire et sans fil. Dell EMC propose des fonctions basiques de gestion d'accès, d'application de politiques, d'intégration et de sécurité grâce à sa version HiveManager NG, ou un contrôle d'accès réseau multi-facteur supplémentaire par l'intermédiaire de sa propre solution Impulse SafeConnect.

Dell EMC a également poursuivi le développement de capacités de réseau ouvert, avec le lancement de ses commutateurs N2128PX-ON et N3132PX-ON 802.3bz dotés d'un chargeur de démarrage Open Network Install Environment permettant aux fournisseurs de systèmes d'exploitation tiers de prendre en charge le matériel avec leurs OS.

Les principales entreprises visées par Dell EMC sont les organisations de taille moyenne, avec des cibles de marchés verticaux supplémentaires partout dans le monde, comprenant l'éducation publique, les soins de santé, l'hôtellerie et le secteur public. Les organisations ayant des exigences en matière de réseau d'accès unifié doivent inclure ce fournisseur dans leurs évaluations.

Points forts

Dell EMC propose un large écosystème pour les services de réseau d'accès, dont AirWatch pour la gestion unifiée des terminaux ; Impulse SafeConnect pour le contrôle d'accès réseau (NAC) ; et la suite RSA NetWitness de Dell pour l'analyse des comportements de la sécurité.
Le fournisseur prend en charge la gestion des appareils IoT grâce à sa solution Pulse IoT Center de VMware, laquelle utilisait un agent open-source pour identifier puis intégrer « les objets », avec une application de politique au niveau du commutateur d'accès ou de l'AP.
Les clients achetant l'infrastructure de réseau d'accès unifié de Dell EMC bénéficient de l'infrastructure de support mondiale de l'entreprise, qui est plus développée que celle de ses partenaires OEM dans des régions telles que l'Amérique latine et l'Asie/Pacifique.

Réserves

Dell s'appuie sur Aerohive et Ruckus pour le développement de la technologie sans fil dans des applications telles que l'analyse du réseau sans fil et les services de localisation, augmentant le risque que l'absence de contrôle direct sur les feuilles de route de ses partenaires nuise à sa capacité à réagir rapidement à l'évolution des exigences du marché du WLAN.
Dell a indiqué que sa relation d'OEM relativement récente avec Ruckus est axée sur le réseau des prestataires de services et des lieux publics. Les entreprises n'ont décrit aucun plan visant à exploiter la relation pour un développement produit spécifique aux cas d'utilisation du campus d'entreprise et des succursales.
Dell EMC est en retard par rapport à ses principaux concurrents pour la fourniture de capacités d'entreprise avancées telles que l'automatisation réseau et les services de localisation, et dans ces domaines, il s'appuie largement sur ses partenaires OEM.

D-Link

D-Link propose une infrastructure réseau filaire et sans fil unifiée pour les clients entreprises ayant des exigences basiques en matière de connectivité et donnant la priorité au contrôle des coûts. Le portefeuille d'activité entreprise du fournisseur comprend les doubles points d'accès radio 802.11ac en intérieur et extérieur, ainsi que les commutateurs Ethernet gérés empilables. Bien que, pendant la période d'évaluation de ce Magic Quadrant, D-Link ne proposait pas d'AP dotées de capacités de 802.3bz, cela comprend la ligne de commutateurs DMS-1100 avec les ports 802.3bz multigig pour la prise en charge totale des liens ascendants compatibles Wave 2. La majeure partie des clients entreprises D-Link utilisent le logiciel de contrôleur sans fil Central WiFiManager disponible sous forme de solution sur site ou hébergée sur le cloud, sans frais supplémentaires, avec son commutateur de campus et ses produits d'AP sans fil, pour la gestion de réseau de base et les fonctionnalités d'accès invité. En février 2018, le fournisseur lançait Nuclias, sa plateforme réseau gérée sur le cloud, disponible en tant qu'IaaS et offrant une solution plus complète que Central WiFiManager pour la configuration réseau, le suivi, l'accès invité, et la gestion unifiée d'un réseau d'accès filaire et sans fil D-Link.

Les offres pour entreprises de D-Link ciblent les organisations de taille petite à moyenne exerçant leur activité essentiellement sur le marché vertical de l'éducation. Les prospects soucieux des coûts ayant des exigences basiques en matière de réseau d'accès au campus dans des régions telles que l'EMEA et l'Amérique du Nord, dans lesquelles D-Link enregistre sa plus forte présence, peuvent évaluer ce fournisseur pour les déploiements de petites succursales et de sites distants.

Points forts

D-Link est une solution à bas coût, proposant des AP sans fil en intérieur et extérieur, ainsi que des commutateurs de campus gérés et non gérés pour les cas d'utilisation de réseau de base.
Les fonctionnalités basiques de l'accès invité sont incluses sans frais supplémentaires avec les points d'accès DAP et DWL de D-Link, le contrôleur d'accès sans fil DWC et les modèles de commutateurs gérés DES, DGS et DXS.
L'utilitaire Auto Surveillance VLAN (ASV) de D-Link pour ses commutateurs gérés Smart et SmartPro permet aux clients d'acheminer les données et la vidéo à partir de caméras de surveillance sur IP par l'intermédiaire du même commutateur, au lieu de nécessiter un commutateur seulement pour le flux vidéo.

Réserves

L'activité de D-Link est concentrée sur les marchés émergents, l'Asie/Pacifique et l'Europe, ainsi que sur les marchés des prestataires de services et du grand public, qui représentent environ 80 % de son activité. Les clients entreprises en dehors de ces domaines doivent veiller à ce que le fournisseur offre un niveau de support suffisant, que ce soit sur le plan géographique ou pour leurs exigences de réseau spécifiques.
D-View 7, la solution de gestion de réseau sur abonnement et basée sur le web de D-Link, ne prend pas en charge les déploiements multi-fournisseurs - uniquement les commutateurs et points d'accès du fournisseur, limitant ainsi son utilité dans des environnements combinant plusieurs fournisseurs.
Le portefeuille de D-Link ne fournit pas d'applications de services de localisation et ne prend pas en charge les fonctionnalités d'apprentissage machine pour l'automatisation de la connectivité de la couche d'accès, réduisant son utilité aux exigences de base en matière de connectivité et de gestion d'entreprise.

Extreme Networks

Extreme Networks est un fournisseur de couche d'accès LAN filaire/sans fil qui continue à s'étendre mondialement. Au cours de l'année écoulée, nous avons vu Extreme démontrer sa capacité à déployer et à prendre en charge les clients partout dans le monde avec un portefeuille lui permettant de répondre à toutes les opportunités de couche d'accès d'entreprise. Extreme propose des solutions d'infrastructure de la périphérie au cœur, qui peuvent être optimisées à partir d'applications de service réseau hybrides, sur le cloud ou sur site. Au lieu du modèle de « taille unique », les clients d'Extreme bénéficient d'une réelle flexibilité en termes de licence pour les applications telles qu'ExtremeManagement, ExtremeControl et ExtremeAnalytics, nécessaires à leurs besoins professionnels. Extreme Fabric Connect répond également au besoin croissant de segmentation de l'IoT et ExtremeAI utilise les données réseau ainsi que l'apprentissage machine pour régler automatiquement le réseau d'accès filaire et sans fil. Extreme est l'un des trois seuls fournisseurs couverts par cette étude prenant en charge les services Time-Sensitive Networking sur un certain nombre de ses plateformes de commutation.

Extreme continue de proposer un service client fiable grâce à une équipe de service et d'assistance entièrement internalisée. Bien qu'étant un fournisseur de WLAN et de commutateurs de campus encore relativement restreint, le chiffre d'affaires de 2018 a progressé de 36 % et celui du WLAN a doublé. La majeure partie de la croissance était imputable aux acquisitions, bien que l'entreprise déclarait également une croissance organique du chiffre d'affaires.

Les clients doivent envisager Extreme Networks au niveau mondial pour toutes les possibilités de couche d'accès filaire/WLAN.

Points forts

L'équipe de direction d'Extreme continue de fournir un solide leadership, et l'équipe de gestion des ventes a étendu la portée géographique du fournisseur ainsi que sur les marchés verticaux.
Extreme Fabric Attach fournit une structure de couche d'accès prenant également en charge le besoin de segmentation IoT des entreprises sur son portefeuille de produits LAN filaires et sans fil.
L'organisation Product Management d'Extreme a réalisé un excellent travail d'intégration des produits de réseau d'accès de ses rachats récents, Avaya and Zebra, dans une feuille de route cohérente, axée sur un matériel commun et un système d'exploitation unifié, ce qui est essentiel pour les clients développant une stratégie sur trois à cinq ans.

Réserves

Les clients avec des déploiements hybrides peuvent dans un premier temps ne pas être en mesure de déployer sur site et sur le cloud les applications Extreme Network plus récentes. Ainsi, l'offre d'analyse du comportement des utilisateurs et entités (UEBA) d'Extreme a été initialement lancée en tant qu'offre sur le cloud avec une version supplémentaire pour la flexibilité sur site. Les organisations doivent valider le fait que les applications peuvent être déployées sur le site spécifié.
Extreme continue d'être en retard pour la fourniture de capacités de localisation auxquelles la précision des offres concurrentes fait défaut. Les organisations utilisant les solutions de localisation d'ExtremeWireless ou d'ExtremeWireless WiNG doivent spécifier leurs exigences et effectuer des tests afin de s'assurer que la technologie prend en charge le cas d'utilisation.
Les clients achetant les produits Extreme ou continuant d'utiliser les produits existants des entreprises rachetées doivent être conscients des difficultés de combinaison des offres de couche d'accès de diverses organisations. Les organisations dotées de produits Avaya ou Zebra doivent s'assurer qu'elles ont un plan de migration et d'intégration produit et que tout nouveau produit ou application répond à leurs besoins de solution.

Fortinet

Fortinet propose un portefeuille d'infrastructure de réseau d'accès filaire et sans fil étroitement intégré dans le matériel de sécurité, qui illustre l'activité de base du fournisseur. Les clients contrôlent cette infrastructure sous l'égide de Security Fabric qui fournit une gestion et une configuration simplifiées des commutateurs et AP sans fil de Fortinet par l'intermédiaire d'un écran unique, plus la sécurité, l'identification, et l'application de politique.

à partir de leur FortiGate, les entreprises peuvent gérer Secure Wi-Fi et Secure Switching de Fortinet en tant que structure unifiée, réduisant ainsi le temps nécessaire à la configuration des LAN sans fil en les traitant comme des extensions de leur pare-feu de sécurité réseau. Les points d'accès peuvent être gérés via des contrôleurs dédiés, qui favorisent le contrôle et l'évolutivité du WLAN dans les dizaines de milliers d'AP. FortiCloud de Fortinet permet la gestion et le contrôle des AP avec un déploiement sans intervention et une analyse de client. Fortinet propose également une analyse géolocalisée gratuite pouvant être adoptée sur toutes ses solutions de gestion.

Fortinet continue de cibler les verticaux des entreprises et succursales distribuées, de la distribution, des soins de santé et de l'éducation, sur les marchés de l'Amérique du Nord et de la région EMEA. Les prospects mondiaux doivent inclure Fortinet lorsqu'ils ont des exigences de fonctionnalités de réseau unifié filaire et sans fil.

Points forts

L'intégration du matériel de sécurité de Fortinet dans son infrastructure de couche d'accès fournit l'architecture associée à une sécurité réseau transparente sans une configuration ni une utilisation démesurément complexes.
FortiManager offre des outils de gestion unifiée pour la gestion sur un seul écran de milliers d'appareils sur les appareils de réseau filaires et sans fil de sécurité.
La large utilisation des outils de configuration de la GUI de Fortinet peut réduire les contraintes d'apprentissage des nouvelles commandes de CLI pour une fonctionnalité complète. L'aspect général est similaire entre les appareils, ce qui devrait réduire le coût total lié à l'adoption et à la propriété sur le long terme.

Réserves

Les clients de Gartner ne mentionnent pas fréquemment de déploiements de bout-en-bout par Fortinet ; l'absence de gestion de l'équipement réseau inter-fournisseurs sur la plateforme de gestion unifiée de Fortinet ne tient pas compte des environnements multi-fournisseurs sur lesquels elle peut être déployée.
Le positionnement redondant de FortiGate et de FortiWLC peut être une source potentielle de confusion en ce qui concerne l'échelle de déploiement visée. Si les deux produits proposent des fonctionnalités de « classe entreprise », Fortinet les positionne respectivement à l'intention des petites et grandes entreprises. Ce manque de clarté dans le positionnement et les cas d'utilisation s'étend également à l'offre plus large de points d'accès de Fortinet.
Les FortiSwitches sont destinés aux petites et moyennes entreprises, alors que les produits sans fil de Fortinet peuvent évoluer de manière à prendre en charge les grandes entreprises - une différence dont doivent avoir conscience les grandes entreprises cherchant à consolider leurs réseaux autour de la plateforme Security Fabric.

HPE (Aruba)

Aruba, une société de Hewlett Packard Enterprise, est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits de mise en réseau d'accès filaire et sans fil pour les déploiements dans les sites et les succursales, avec quelques exceptions notables. Les entreprises clientes ayant des exigences hybrides concernant les architectures réseau gérées sur le cloud ou sur site font essentiellement leur choix à partir du même portefeuille de commutateurs filaires, contrôleurs LAN sans fil et points d'accès. Bien que des différences demeurent en matière de caractéristique et de fonctionnalité, les entreprises ont en effet des choix fortement similaires concernant la gestion du réseau d'accès unifié, en utilisant le contrôle d'accès ClearPass et les solutions de gestion de politique via la gestion sur site AirWave ou le système de gestion sur cloud Aruba Central.

HPE (Aruba) propose une sécurité intégrée par l'intermédiaire de son 360 Secure Fabric, lequel utilise ClearPass pour NAC avec IntroSpect pour la surveillance continue du réseau et des appareils clients, afin de collecter des données pour l'analyse du comportement de l'utilisateur et de l'entité. IntroSpect utilise plus de 100 modèles d'apprentissage automatique supervisés et non supervisés pour identifier les comportements anormaux indiquant des attaques potentielles ou réelles, tout en proposant une notation dynamique du risque autorisant une réponse manuelle ou le déclenchement d'une réponse automatique dans ClearPass.

Le chiffre d'affaires de la commutation de sites et du WLAN pour HPE (Aruba) en 2017 a enregistré une croissance inférieure à celle du marché global. Les solutions LAN filaires et sans fil d'Aruba peuvent être envisagées au niveau mondial pour toutes les opportunités de couche d'accès.

Points forts

La licence de base pour AirWave comprend l'analyse de la connectivité de base, tandis que les licences AP incluent le logiciel d'accès des invités ClearPass, reproduisant les offres similaires d'autres fournisseurs visant à maintenir la compétitivité des coûts pour les exigences de mise en réseau de base.
Pour l'agrégation des sites et la commutation de base, les commutateurs de châssis 8400/8320 comprennent l'analyse de réseau et l'intégration basée sur la politique dans des outils de surveillance et de sécurité.
Avec NetInsight, une nouvelle offre basée sur le cloud alimentant 400 points de données dans un moteur d'apprentissage automatique, HPE (Aruba) a actualisé le développement de ses capacités pour l'assurance du service de réseau, afin de proposer une connectivité utilisateur et des informations de radio fréquence pour les changements de configuration réseau recommandés.

Réserves

Aruba a progressé lentement dans le développement des produits pour la convergence de la technologie opérationnelle (OT)/informatique. Cela limitera son utilité pour les clients dans le domaine de l'OT, notamment avec la fonctionnalité Time-Sensitive Networking (mise en réseau sensible au temps).
Les clients intéressés par les réseaux dont l'accès est géré sur le cloud sont limités par l'orientation sur les déploiements de succursales en réseau d'Aruba Central, la suite de gestion sur cloud. La même fonctionnalité complète que celle de ses offres ClearPass et AirWave sur site lui manque afin de prendre en charge les commutateurs, contrôleurs et AP de sites, tandis que l'entreprise poursuit le développement du produit.
La ligne de produits Meridian de HPE (Aruba) ne s'est pas encore étendue au-delà de la fonctionnalité Wi-Fi et BLE, ce qui oblige certains utilisateurs finaux, pour quelques cas d'utilisation sur certains marchés cibles tels que les soins de santé et les centres commerciaux, à rechercher des solutions plus fiables. Les clients continuent d'expliquer que ces applications de service de localisation nécessitent l'utilisation des API Meridian pour permettre l'intégration dans les autres technologies et applications, afin de pouvoir créer une expérience utilisateur étendue.

Huawei

Huawei fournit un réseau de couche d'accès par l'intermédiaire de son fournisseur mondial de solutions Enterprise Business Group (Enterprise BG) qui, en 2017, a généré près de 60 % de son chiffre d'affaires dans le domaine de la commutation et du WLAN en Chine, le marché d'origine du fournisseur. Huawei poursuit le développement produit dans des domaines tels que la gestion de réseau unifiée, les services de localisation et l'analytique avancée pour l'assurance réseau, avec un portefeuille et une feuille de route qui évoluent généralement au même rythme que les exigences du marché.

Les entreprises recherchant une solution de réseau de campus filaire et sans fil utilisent la solution Agile Campus Network, qui représente l'offre de bout-en-bout emblématique de Huawei pour le réseau de campus. Les fonctions de service réseau telles que le contrôle d'accès, l'application de politique, le contrôle du trafic, la visibilité d'application, la configuration et le déploiement du WLAN, les services de localisation et l'accès invité sont fournis par l'intermédiaire de la solution Agile Controller-Campus (Agile Controller). Pour la gestion intégrée des réseaux filaires et sans fil et l'analyse de la qualité du réseau, les entreprises doivent déployer la suite logicielle eSight qui utilise SNMP.

Huawei est le troisième plus important fournisseur sur le marché mondial de la couche d'accès LAN filaire et sans fil, se développant à un rythme largement supérieur à celui du marché. Les clients doivent évaluer Huawei pour toutes les opportunités de couche d'accès filaire/WLAN, notamment en Chine et dans la région EMEA, où il dispose d'une base installée significative.

Points forts

Agile Controller peut être déployé sur site et sur le cloud, pouvant évoluer jusqu'à 6 000 AP et plus de 1 000 commutateurs. Les options de licence logicielle offrent une fonctionnalité recouvrant la sécurité AAA, l'intégration, la gestion de l'accès invité et l'orchestration de la sécurité.
Huawei a ajouté des commutateurs 2,5/5 Gbps à son portefeuille de commutateurs de campus à forme fixe S6720-SI, étayant sa fondation déjà solide sur les commutateurs fixes et modulaires, dont le prix est généralement inférieur à celui des produits comparables de ses plus grands concurrents.
La solution Cloud Managed Network (CMN) de Huawei permet la gestion de l'infrastructure LAN filaire et sans fil sur un cloud privé ou public, comprenant des pare-feu et des routeurs d'accès. Les organisations qui doivent passer d'un déploiement sur site à un déploiement géré sur le cloud peuvent le faire en mettant à niveau leurs licences logicielles et matérielles, sans avoir à changer le matériel tel que les points d'accès ou les commutateurs.

Réserves

En 2017, Huawei a généré plus de 87 % de son chiffre d'affaires concernant le réseau d'accès en Chine et dans la région EMEA. Les organisations réticentes au risque, notamment dans des régions telles que l'Amérique du Nord où Huawei a été confronté à des difficultés politiques, doivent procéder à une étude rigoureuse afin de s'assurer de la suffisance du support pour la mise en œuvre et la maintenance des solutions de Huawei.
Les services de localisation de bout-en-bout de Huawei s'appuient sur des partenariats qui complètent sa proposition de valeur élargie au client. Les organisations doivent demander des éléments de preuve et analyser l'écosystème des partenaires de Huawei afin de connaître les capacités supplémentaires.
N'ayant lancé qu'en mars 2018 sa solution CampusInsight utilisant l'analytique exploitant la technologie IA, Huawei affichait un retard par rapport à ses principaux concurrents concernant la fourniture d'une automatisation avancée pour l'assurance du service réseau.

Juniper Networks

Juniper a lancé sa plateforme de gestion basée sur le cloud et sur abonnement Juniper Sky Enterprise en janvier 2018. Juniper Sky Enterprise lance de nouvelles capacités gérées sur le cloud pour l'ensemble de la suite des produits de réseau et de sécurité de Juniper et prend en charge l'évolution de l'industrie, passant de la gestion complexe basée sur la CLI à la simplification, l'automatisation, et la gestion graphique consolidée des actifs réseau et de sécurité. Juniper Sky Enterprise permet le provisionnement sans intervention avec des exigences fortement réduites pour l'apprentissage de l'OS Junos. Cependant, les clients bénéficiant déjà d'ensembles de compétences de Junos disposent d'un accès complet à la CLI. Juniper continue d'aligner ses produits spécialisés dans la sécurité sous la bannière Software-Defined Secure Networks (SDSN), laquelle propose des définitions automatisées et centralisées des politiques de sécurité par l'intermédiaire du moteur Juniper Policy Enforcer. SDSN utilise tous les commutateurs, routeurs et pare-feu de Juniper pour le profilage de sécurité et la détection des menaces, tout en s'intégrant directement dans la plateforme cloud Juniper Sky Enterprise. Juniper propose la commutation de campus dans la ligne de produits EX, bien que le chiffre d'affaires de ses commutateurs de campus n'ait progressé que de 0,7 % en 2017. Juniper continue de développer son écosystème de partenaires, lequel comprend Aerohive et HPE (Aruba) pour l'infrastructure LAN sans fil. Le profilage des appareils sans fil est pris en charge par un écosystème tiers comprenant Aruba ClearPass, Cisco Identity Services Engine (ISE), ForeScout, et d'autres ; cependant, l'analyse des comportements de sécurité est disponible via Juniper Sky ATP.

La consolidation du portefeuille de produits de Juniper sur une plateforme de gestion sur le cloud de même que l'intégration des structures de sécurité automatisées sur ses différents produits offrent une architecture réseau adaptée aux moyennes et grandes entreprises. Celles-ci doivent évaluer Juniper en termes d'opportunités de commutation filaire ou de réseau d'accès unifié pour les organisations dont les exigences en matière de WLAN peuvent être satisfaites par les partenaires WLAN de Juniper, dont notamment Aerohive, Samsung, Mist Systems, LANCOM Systems ou HPE (Aruba).

Points forts

Juniper Sky Enterprise offre les capacités de configuration et de gestion sur le cloud si nécessaires telles que le provisionnement sans intervention sur les appareils SRX, NFX et EX Series.
La fonctionnalité SDSN s'étend aux produits réseau, centralisant et automatisant ainsi la politique de sécurité tout en assurant la détection des menaces en temps réel.
Junos Fusion permet l'agrégation des commutateurs afin de prendre en charge la gestion intégrée de plusieurs commutateurs de campus en tant qu'appareil logique unique.

Réserves

La stratégie sans fil de Juniper s'appuie sur des partenaires tels qu'Aerohive et Aruba. Cette stratégie limite le contrôle de Juniper sur sa feuille de route de technologie sans fil, retardant potentiellement l'intégration dans ses outils de gestion - tels que SDSN et Juniper Sky Enterprise - des fonctionnalités exigées par les clients.
En raison de son manque de produits sans fil sous une marque interne, les clients nécessitant une expérience d'accès filaire et sans fil unifiée ne peuvent l'obtenir auprès de Juniper.
Les clients adoptant la nouvelle plateforme Sky Enterprise seront parmi les premiers à l'intégrer dans divers scénarios et échelles de production, souvent pour la première fois tant que la plateforme n'a pas accumulé de solides références en termes de production.

LANCOM Systems

Le portefeuille de couche d'accès filaire et sans fil de LANCOM Systems propose une connectivité de base ainsi que des fonctionnalités de gestion absolument essentielles (telles que la configuration de réseau automatisée, le contrôle, l'intégration et l'accès invité) s'exécutant sur le système d'exploitation LCOS exclusif de l'entreprise. Les entreprises peuvent utiliser un réseau d'accès unifié soit dans une architecture autonome, basée sur un contrôleur ou sans contrôleur, gérée par la solution LANCOM Management Cloud (LMC) et déployée sur site soit sur le cloud public multitenant de LANCOM.

LANCOM propose une fonctionnalité multi-fournisseur limitée. LANCOM fournit une API REST permettant aux développeurs tiers d'accéder aux données de contrôle d'accès collectées par LMC utilisées pour l'analyse du réseau avancée et d'autres fonctionnalités. Contrairement aux fournisseurs plus importants de cette étude, LANCOM ne fournit pas d'application de politique dédiée ni d'appliance de sécurité. Les entreprises doivent donc mettre en œuvre l'application de politique en combinant les fonctionnalités LCOS incluses dans tous les appareils LANCOM, tels que l'attribution dynamique de VLAN, la fonctionnalité LANCOM Enhanced Passphrase Security (LEPS), le client RADIUS et le serveur RADIUS.

Les organisations sur les principaux marchés verticaux de la distribution, de l'éducation et de l'hôtellerie et situés dans sa principale région de l'EMEA, peuvent envisager le fournisseur pour les exigences basiques de couche d'accès unifiée.

Points forts

Le portefeuille LAN filaire et sans fil de LANCOM est assorti d'un tarif compétitif par rapport aux plus grands concurrents pour du matériel ou des capacités d'application réseau comparables.
Les AP sans fil LN-830E de LANCOM avec le Bluetooth et les radios Zigbee exclusives intégrées constituent la base de la technologie de confinement IoT du fournisseur, utilisant l'AP comme passerelle agrégeant et séparant le trafic des terminaux IoT. La solution est actuellement limitée à la solution de signalisation et d'étiquetage numériques ePaper de LANCOM.
Le fournisseur comprend dans le prix d'achat les mises à jour logicielles de ses AP sans fil, commutateurs et contrôleurs.

Réserves

L'activité de LANCOM est concentrée presque exclusivement dans la région EMEA. Les clients entreprises en dehors de cette région doivent s'assurer que le fournisseur est en mesure de proposer un niveau de support suffisant, que ce soit au niveau géographique ou pour leurs exigences de réseau spécifiques.
La stratégie produit de LANCOM met l'accent sur l'intégration du SD-WAN et du LAN filaire/sans fil par l'intermédiaire de son Management Cloud. Cela peut limiter l'intérêt de sa solution pour les organisations dont les feuilles de route ne donnent pas la priorité à cette intégration.
LANCOM ne prend actuellement pas en charge 802.3bz. Les organisations qui nécessitent des performances complètes par une solution 802.11ac Wave 2 utilisant le câblage existant devront attendre que LANCOM lance ses commutateurs 802.3bz et AP sans fil, ce qui est actuellement prévu pour la fin de l'année 2018.

Mist Systems

Bien que multipliant son chiffre d'affaires total par dix au cours de l'année 2017, Mist Systems continue d'être l'un des plus petits fournisseurs présentés dans cette étude. Mist propose un portefeuille de composants sans fil, qui sont généralement fournis en tant que service sur le cloud. Les clients nécessitant une commutation filaire pour une solution de couche d'accès unifié doivent acheter des commutateurs compatibles fournis par des partenaires, par l'intermédiaire de Mist. Les doubles points d'accès radio de Mist sont dotés de 16 éléments d'antenne intégrés pour la Bluetooth low energy (BLE) et recueillent plus de 100 états d'utilisateurs différents, qui sont traités par l'intermédiaire d'un moteur d'apprentissage machine non supervisé. Le Wi-Fi piloté par IA de Mist propose des applications d'accès invité, de gestion réseau, de gestion de politique, ainsi qu'un assistant réseau virtuel, sans oublier l'analyse, la segmentation IoD, et l'analyse comportementale à l'échelle. Mist propose des capacités de localisation en intérieur ainsi qu'une fonctionnalité de balise BLE virtuelle, pour les applications de déplacement et la gestion des actifs. L'architecture de Mist lui permet également d'utiliser la technologie d'intelligence artificielle pour les opérations proactives, les recommandations prédictives et le dépannage rapide nécessaires afin de permettre l'assurance et l'automatisation du réseau.

Compte tenu de la multiplication par six de son organisation commerciale mondiale et d'un canal de distribution de revendeurs composé de plus de 200 partenaires, les entreprises peuvent évaluer les capacités de Mist pour satisfaire les opportunités de couche d'accès centrées sur le sans fil partout dans le monde.

Points forts

La vision de l'équipe de direction de Mist correspond à la vision de Gartner sur les exigences émergentes des clients. Le fournisseur a une solide stratégie produit et a enregistré une forte croissance de son chiffre d'affaires et de son expansion commerciale afin de soutenir les opportunités mondiales.
La solution de couche d'accès filaire et sans fil de Mist utilise un moteur d'IA en ligne baptisé Marvis, lequel comprend une capture de paquet dynamique brevetée et un apprentissage machine non supervisé afin d'identifier, d'adapter et de corriger automatiquement les problèmes de réseau.
Mist propose une solution de localisation en intérieur qui offre une granularité de un à trois mètres et virtualise les balises BLE, éliminant ainsi le besoin de balises alimentées par une batterie physique.

Réserves

Mist continue de se développer rapidement et peut déployer des mises à jour rien moins qu'hebdomadaires, ce qui peut perturber les performances ou les opérations du réseau. Les clients doivent mettre en place des environnements de test afin de s'assurer qu'aucun changement exigeant des changements de processus ou une formation supplémentaires n'est apporté à la fonctionnalité.
La solution Mist se spécialise sur la prestation de services basés sur le cloud. Les organisations qui ont besoin de capacités sur site ou sur cloud privé doivent tester la fonctionnalité dans le cadre de leur processus d'évaluation.
Mist a recours à des partenaires afin de fournir une fonctionnalité de marché vertical pour les solutions IoT ou de OT telles que Time-Sensitive Networking. Les organisations de ces marchés verticaux doivent tester la solution de bout en bout.

Mojo Networks

Mojo Networks commercialise une infrastructure de couche d'accès sans fil gérée sur le cloud, avec son portefeuille de points d'accès, d'applications de couche d'accès et une gamme limitée de commutateurs filaires. Bien que son marché vise principalement l'Amérique du Nord, Mojo dispose d'une base de clients, d'un effectif de vente directe et de partenaires de distribution mondiaux. La solution Cognitive WiFi gérée sur le cloud a été optimisée pour les réseaux des grandes entreprises, ainsi que pour les marchés de l'éducation supérieure et de l'enseignement primaire et secondaire, tout en ayant la capacité d'être déployée sur site si nécessaire. En tant que solution définie par logiciel, Mojo bénéficie de la capacité de pointe de créer un jumeau numérique d'un réseau client existant sur le cloud et de tester les changements de configuration ou les nouvelles révisions du code dans un « bac à sable » numérique. Les clients trouveront cependant leurs options limitées avec Mojo s'ils ont besoin de davantage de fonctionnalités que celles proposées par le portefeuille de base de Mojo, lequel se compose de trois commutateurs Ethernet au format fixe, ou s'ils nécessitent une solution de gestion de réseau d'accès sur site.

étant l'un des plus petits fournisseurs présentés dans cette étude, les ventes de Mojo Networks ont augmenté d'environ 25 % d'une année sur l'autre au cours de l'exercice 2017. évaluez Mojo Networks en Amérique du Nord pour tous les projets de connectivité de couche d'accès sans fil basés sur le cloud, et au niveau mondial par l'intermédiaire des partenaires de distribution qui offrent la capacité requise pour prendre en charge les installations.

Points forts

La capacité à déployer la solution sur le cloud ou sur site offre la flexibilité dont de nombreuses organisations ont besoin.
Les certifications Federal Information Processing Standard (FIPS), Common Criteria et Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) permettent que Mojo soit utilisé pour les opportunités Fédérales américaines qui présentent ces exigences.
L'analyse du réseau est fournie dans Mojo Cognitive WiFi, l'apprentissage machine et la plateforme big data effectuant un suivi de plus de 300 KPI.

Réserves

Mojo a une stratégie de segmentation/confinement IoT limitée et une UEBA limitée pour la découverte, l'intégration et la gestion. Les organisations doivent évaluer les capacités de Mojo et si l'écosystème de partenaires est ou non en mesure de fournir une solution de bout en bout.
Mojo ne prend actuellement pas en charge le 802.3bz et n'a pas de plans à court terme pour combler cette lacune. Les organisations cherchant à procéder à des modernisations de leurs commutateurs dans le cadre d'une solution 802.11ac Wave 2 devront se tourner vers d'autres offres de commutateurs.
Un grand nombre des applications réseau et sécurité de Mojo sont ciblées sur les clients « sans fil » y compris le système de prévention d'intrusion sans fil (WIPS), l'analyse du réseau et la gestion. Les clients déployant une solution de bout-en-bout utilisant le portefeuille limité de commutateurs de campus de Mojo doivent vérifier que la fonctionnalité appropriée est également disponible pour les clients filaires.

New H3C

New H3C offre un portefeuille complet de matériel et logiciel de réseau de couche d'accès essentiellement destiné aux clients de son marché d'origine, la Chine. L'entreprise a été créée par le rachat par Unisplendour en 2016 d'une participation de 51 % dans l'ancienne filiale H3C de HPE, une filiale de Tsinghua Holdings.

Une gamme complète de produits comprend le point d'accès WA5600 802.11ac Wave 2 et le commutateur de campus au format fixe S5150-EI, chacun étant doté d'un port 2.5G Power over Ethernet (PoE) pour prendre en charge les liens ascendants entièrement Wave 2. Les utilisateurs employant l'intelligent Management Center (iMC) pour la gestion filaire/sans fil unifiée augmentent la fonctionnalité par une série de modules pour les applications, tels que les configurations du profilage d'utilisateurs et d'appareils, l'application de politique, de l'analyse du trafic réseau, et de la gestion de la qualité de service (QoS). L'analyse du réseau et le suivi de l'assurance pour le déploiement sur site exigent également le contrôleur d'accès WBC du fournisseur.

Bien que sa base de clients cibles comprenne les prestataires de services et les déploiements de ville intelligente, les marchés verticaux d'entreprise de New H3C comprennent l'éducation, les soins de santé et le secteur public. Les clients ayant des opportunités de couche d'accès en Asie/Pacifique peuvent envisager New H3C pour les déploiements de campus d'entreprise ou de succursales.

Points forts

La plateforme Oasis offre une gestion sans fil à partir du cloud, comprenant l'analyse des données et l'analyse des comportements de base appareil/utilisateur dans un environnement multitenant.
Bien qu'il soit jusqu'à présent principalement limité aux ventes en Chine, New H3C s'est développé sensiblement plus vite que le marché pour ce qui concerne le chiffre d'affaires du WLAN et des commutateurs Ethernet de campus.
New H3C a une base de commutation solide, avec un vaste portefeuille de commutateurs de forme fixe et modulaires à des tarifs compétitifs.

Réserves

Dans le cadre de l'accord avec HPE présidant à la création de New H3C, le fournisseur est largement limité à la vente de solutions réseau à la Grande Chine. Les organisations en dehors de ce marché doivent donc exiger une documentation détaillée concernant le niveau de support du fournisseur ou partenaire pour la mise en œuvre et le service après-vente et le support disponibles pour leurs sites.
La plateforme réseau gérée sur le cloud Oasis n'est commercialisée qu'en Chine, avec une absence de cas d'application à l'étranger pour le cloud privé, ce qui limite son intérêt pour les organisations en dehors de cette région.
Les clients trouveront que, malgré des mises à jour de la plateforme de service de localisation en intérieur CUPID de New H3C afin d'intégrer les données depuis les balises Bluetooth et le Wi-Fi, le fournisseur n'a que peu de partenaires en dehors de la Chine, limitant ainsi le développement des applications de localisation à l'extérieur de la région.

Riverbed

Riverbed a racheté Xirrus en avril 2017 et a intégré les capacités sans fil de ce fournisseur dans son infrastructure réseau centrée sur les applications et son portefeuille de gestion des performances existants. Après l'intégration dans Riverbed, la gestion sans fil est conservée par le biais du Xirrus Management System Cloud (XMS-Cloud) pré-existant ou sur site grâce à la plateforme XMS-Enterprise. Xirrus est désormais intégré dans la plateforme de commutateurs SteelConnect, qui aligne la suite sans fil dans le moteur de routage d'applications SD-WAN de Riverbed afin de permettre la hiérarchisation des priorités des applications et de proposer des capacités de routage en toute transparence depuis la périphérie dans le réseau sans fil de campus. Le WLAN de Xirrus est également intégré dans SteelCentral Aternity pour une visibilité de l'expérience de l'utilisateur final. Avec un historique de déploiements dans différents verticaux, les points d'accès de Xirrus peuvent être déployés via l'absence d'intervention, réduisant ainsi le délai de déploiement et optimisant les vastes réseaux sans fil. L'intégration EasyPass de Xirrus permet un auto-enregistrement intuitif des appareils BYO pour les utilisateurs entreprises et l'accès des appareils invités ne nécessitant aucune intervention des administrateurs réseau. De plus, les organisations peuvent intégrer les appareils IoT sans tête via EasyPass. EasyPass propose également une intégration native dans Microsoft Office 365 et les comptes Google App pour la fonctionnalité d'authentification unique (SSO) des utilisateurs entreprises.

Riverbed peut être considéré mondialement comme une option de réseau d'accès filaire et sans fil de succursale d'entreprise.

Points forts

Xirrus s'aligne parfaitement sur la profonde visibilité historique des applications de Riverbed grâce à une fonctionnalité de gestion d'applications similaire sur le portefeuille WLAN. La priorité des applications peut être définie, et elles peuvent également être ralenties et exclues en fonction de la politique. La configuration se fait via la gestion XMS basée sur le cloud ou les plateformes de gestion sur le cloud et sur site SteelConnect.
Riverbed propose, via EasyPass doté d'une intégration native via Office 365 et Google SSO, des outils d'intégration automatisée fiables pour les utilisateurs finaux entreprises, les invités, et les appareils BYOD et IoT.
Les points d'accès WLAN du fournisseur ont des références prouvées dans les environnements sans fil haute densité et complexes et proposent désormais une fonctionnalité de définition de la priorité des applications, complémentaire du produit SD-WAN de Riverbed via l'interface commune SteelConnect.

Réserves

Les clients avec des déploiements WLAN Xirrus existants antérieurs à l'acquisition de Riverbed doivent veiller à ce que le fournisseur propose un support d'intégration produit suffisant, dans la mesure où ceux-ci correspondent à l'ensemble initial des intégrations entre les familles de produits Riverbed Xirrus et SteelConnect.
Bien qu'offrant des fonctionnalités attractives, les commutateurs de couche d'accès SteelConnect ne proposent pas la solide bande passante de panneau arrière requise pour prendre en charge le trafic d'applications à demande supérieure à des densités de port élevées.
Afin de s'assurer que l'intégration continue de SteelConnect dans les produits existants est conforme à leurs exigences, les clients actuels de Xirrus doivent faire preuve de rigueur dans le suivi des ventes, du support et des feuilles de route futurs de Riverbed.

Ajout et abandon de fournisseurs

Nous évaluons et modifions nos critères d'inclusion dans les Magic Quadrants en fonction de l'évolution du marché. En raison de ces modifications, les fournisseurs présents dans un Magic Quadrant peuvent changer au fil du temps. Si un fournisseur apparaît dans un Magic Quadrant une année mais qu'il n'est pas inclus l'année suivante, cela n'indique pas forcément que notre opinion a changé concernant ce fournisseur. La modification peut tout simplement être issue d'une évolution du marché et donc des critères d'évaluation, ou encore d'un changement stratégique de ce fournisseur.

Sociétés ajoutées

LANCOM a été ajouté pour la première fois cette année.

Sociétés abandonnées

Aucun fournisseur n'a été écarté de ce Magic Quadrant 2017. L'entrée concernant Brocade (Ruckus) a été modifiée en ARRIS (Ruckus), dans la mesure où ARRIS a achevé son rachat de Ruckus en 2017.

Critères d'inclusion et d'exclusion

Pour être retenus, les fournisseurs doivent réunir les critères suivants :

Démontrer l'intérêt qu'ils représentent pour les clients de Gartner sur le marché de la couche d'accès d'entreprise, en proposant un matériel de commutation et WLAN permettant de prendre en compte les exigences de réseau de couche d'accès d'entreprise décrites dans la section Définition du marché.
Démontrer l'intérêt qu'ils représentent pour les clients de Gartner sur le marché de la couche d'accès d'entreprise, en fournissant une ou plusieurs applications de service de réseau, telles que décrites dans la section Définitions du marché, avec un chiffre d'affaires annuel pour les applications de service de réseau supérieur à 10 millions de dollars.
Produire et diffuser des produits de mise en réseau de couche d'accès d'entreprise largement disponibles à la date du 15 février 2018. Tous les composants doivent être publiquement disponibles, livrés et inclus dans la liste des prix publiée par le fournisseur. L'expédition des produits après cette date n'aura une influence que sur l'axe Exhaustivité de la vision.
Avoir, à la date du 15 février 2018, au moins 50 clients entreprises qui utilisent les produits de mise en réseau de couche d'accès dans des environnements de production.
Justifier de l'existence de clients entreprises de production ayant au moins cinq clients de référence prenant en charge les réseaux de couche d'accès pour plus de 100 points d'accès.

Fournisseurs supplémentaires

Il existe plusieurs autres fournisseurs qui intéressent les clients de Gartner ou qui pourraient avoir un impact sur ce marché au fil du temps. Ces fournisseurs ne répondent pas actuellement à nos critères d'inclusion, mais ils peuvent répondre aux besoins de connectivité de couche d'accès d'entreprise dans certains scénarios d'utilisation. Dans certains cas, ces fournisseurs vendent à des clients en dehors de l'organisation informatique traditionnelle. Les acteurs spécifiques que nous suivons comprennent :

ADTRAN
Arista Networks
Cloud4Wi
Pica8
Sundray Technologies
TP-Link
Ubiquiti Networks
Zyxel Communications

Critères d'évaluation

Capacité d'exécution

Gartner évalue les fournisseurs de technologie selon la qualité et l'efficacité de leurs processus, systèmes, méthodes ou procédures assurant la compétitivité, l'efficacité et l'efficience des performances d'un fournisseur informatique et exerçant un effet positif sur son chiffre d'affaires, son taux de rétention et sa réputation, dans le cadre de la perception du marché par Gartner. En fin de compte, les fournisseurs technologiques sont jugés d'après leur capacité à concrétiser leur vision et leur réussite dans ce domaine.

Produit/service : Nous évaluons les fournisseurs sur l'exhaustivité de leurs services d'infrastructure de couche d'accès comprenant des commutateurs, des points d'accès et des composants connexes, par exemple des antennes externes et des enclos extérieurs nécessaires pour les solutions de bout en bout sur divers marchés verticaux. Nous évaluons les applications de service réseau, telles que les applications de gestion, suivi, accès invité, application de politiques, localisation, analyse du réseau et sécurité. Nous considérons les stratégies de différenciation des produits et de migration d'architecture des mises en œuvre existantes, qu'il y ait un fournisseur historique ou un nouveau fournisseur de solution. Nous examinons également les capacités de maintenance et de services de déploiement dans le paysage mondial.

Viabilité globale (division opérationnelle, finance, stratégie, organisation) : La viabilité comprend une évaluation de la santé financière globale de l'organisation, et le succès financier et pratique de l'entreprise. Nous vérifions également si la société continue à investir dans les affaires liées à la couche d'accès, y compris la technologie et le développement de produits, ainsi que la livraison de solution sur le marché, y compris les canaux de vente, la communication marketing et la livraison des services.

Exécution commerciale/Tarification : Cela implique les capacités du fournisseur à comprendre les besoins des clients et à communiquer sur le facteur de différenciation, ainsi que la structure du circuit de distribution directe et indirecte afin de répondre aux opportunités clients. Ce critère comprend la gestion des transactions de vente, la tarification et les négociations, l'assistance technique préliminaire à la vente, et l'efficacité globale du circuit de distribution, directe et indirecte.

Réactivité sur le marché et antécédents : Cela comprend l'aptitude à réagir, à changer de direction, à faire preuve de souplesse et à réussir face à la concurrence au fur et à mesure que des opportunités surgissent, que les concurrents agissent, que les besoins des clients évoluent et que la dynamique du marché change. Ce critère tient également compte de l'historique de réactivité du fournisseur face à l'évolution des demandes du marché.

Exécution marketing : Ce critère met l'accent sur la façon dont le vendeur est perçu sur le marché, et dans quelle mesure ses programmes de marketing sont reconnus. Pour l'infrastructure de la couche d'accès, l'évaluation s'est concentrée sur la clarté, la qualité, la créativité et l'efficacité des programmes conçus pour transmettre le message de l'organisation afin d'influencer le marché, de promouvoir la marque et l'entreprise, d'augmenter la notoriété des produits et d'établir une identification positive dans l'esprit des clients. Un indicateur supplémentaire pour ce critère est la fréquence à laquelle les clients de Gartner considèrent un fournisseur comme un possible fournisseur dans une évaluation de liste de candidats sélectionnés. Le changement dans la dynamique de cet indicateur est particulièrement important.

Expérience client : Comment les clients considèrent-ils ce fournisseur ? Cette évaluation comprend la contribution significative des clients de Gartner sous la forme d'enquêtes, de rencontres en personne et de réponses écrites sur les fournisseurs. Un élément clé dans cette catégorie est la capacité du fournisseur à fournir un support avant-vente et après-vente solide, en particulier aligné avec les exigences verticales.

Opérations : Ce critère n'a pas été évalué.

Tableau 1. Critères d'évaluation de la capacité d'exécution

Critères d'évaluation	Pondération
Produit ou service	élevée
Viabilité globale	Moyenne
Exécution commerciale/Tarification	Moyenne
Réactivité sur le marché/antécédents	Moyenne
Exécution marketing	élevée
Expérience client	élevée
Opérations	Critère non évalué

Source : Gartner (juillet 2018)

Exhaustivité de la vision

Gartner évalue les fournisseurs technologiques en fonction de leur capacité à énoncer logiquement leur direction actuelle et leurs projets d'avenir sur le marché, leur innovation, les besoins des clients et les forces concurrentielles, ainsi que leur correspondance avec la position de Gartner. En fin de compte, les fournisseurs de technologies sont évalués sur leur compréhension des forces du marché et des moyens permettant de les exploiter pour se créer des opportunités.

Compréhension du marché : Le message marketing de ce fournisseur véhicule-t-il un message clair et compréhensible qui répond aux exigences du marché pour les technologies et les services ? Le message et le support des produits du fournisseur conduisent-ils les exigences du marché de couche d'accès ou les satisfont-ils simplement ? Les fournisseurs mettent-ils l'accent sur le renforcement de leurs compétences de base ou investissent-ils dans des technologies aléatoires ?

Stratégie du marché : Nous évaluons la capacité du fournisseur à regarder vers l'avenir et propulser/influencer la direction du marché grâce à des feuilles de route et des offres de produits. Nous observons également sa capacité à délivrer des messages clairs et différenciés, communiqués avec cohérence au sein de l'organisation et à l'extérieur par le biais des médias sociaux, des messages publicitaires, des programmes destinés aux clients et des déclarations de positionnement. Les questions traitées répondent-elles aux tendances du marché et aux besoins des utilisateurs finaux ?

Stratégie commerciale : Le fournisseur a-t-il une stratégie de vente fiable qui utilise les réseaux appropriés, dont la vente, le marketing, le service et la communication directs et indirects ? Dispose-t-il de partenaires lui permettant d'étendre sa portée, de pénétrer le marché en profondeur, d'augmenter son savoir-faire, ses technologies, ses services et le nombre de ses clients ?

Stratégie de produit : La ligne de produits planifiée actuelle et future répond-elle aux besoins des acheteurs maintenant avec des fonctionnalités différentiables, et comment le fera-t-elle à l'avenir ? Le fournisseur crée-t-il simplement des produits que les acheteurs demandent, ou anticipe-t-il les problèmes auxquels les acheteurs devront faire face et alloue-t-il des ressources pour les résoudre ?

Modèle stratégique : Nous évaluons la conception, la logique et l'exécution de la proposition commerciale de l'organisation pour assurer un succès continu. Plus spécifiquement, nous observons si le modèle d'entreprise satisfait les besoins du marché cible et permet la croissance du fournisseur.

Stratégie verticale/sectorielle : La stratégie du fournisseur pour concentrer ses ressources, ses compétences et ses produits répond-elle aux besoins spécifiques d'un segment de marché précis, y compris pour les marchés verticaux ? Sur ce marché, le fournisseur peut-il se différencier avec des solutions spécifiquement développées pour les besoins propres aux marchés verticaux ciblés, tels que les soins de santé, la logistique, la fabrication, la grande distribution et l'hôtellerie ?

Innovation : Qu'est-ce que le fournisseur a fait pour répondre aux besoins futurs de l'infrastructure de couche d'accès, y compris le besoin d'une intégration plus étroite avec des produits de réseau filaire, vocal, vidéo et un support de visibilité des applications ? Y a-t-il des innovations dans les applications de couche d'accès qui répondent aux besoins des clients pour faciliter l'installation ou l'intégration, ainsi qu'une meilleure gestion ? Le fournisseur a-t-il différencié avec succès les gammes de produits actuelles et futures pour mieux répondre aux besoins des clients, maintenant et dans deux à cinq ans ?

Stratégie géographique : Le fournisseur peut-il répondre aux besoins des entreprises mondiales pour les produits et le support ?

Tableau 2. Critère d'évaluation de l'exhaustivité de la vision

Critères d'évaluation	Pondération
Compréhension du marché	élevée
Stratégie marketing	élevée
Stratégie commerciale	Faible
Stratégie de produit	élevée
Modèle stratégique	Faible
Stratégie verticale/sectorielle	Moyenne
Innovation	élevée
Stratégie géographique	Faible

Source : Gartner (juillet 2018)

Descriptions des quadrants

Leaders

Un fournisseur dans le quadrant des Leaders aura démontré sa capacité à répondre à un large éventail de besoins des clients à travers l'étendue de sa gamme de produits de couche d'accès. Les Leaders auront la possibilité de façonner le marché et de fournir des applications de couche d'accès complètes et différenciées, ainsi qu'un service et un support global. Les leaders doivent avoir démontré la capacité de maintenir des relations solides avec leurs réseaux de distribution et leurs clients, et ne pas avoir de lacunes évidentes dans leurs portefeuilles.

Challengers

Un fournisseur dans le quadrant Challengers aura démontré une exécution soutenue sur le marché ; il aura une viabilité claire et à long terme sur le marché, mais il pourra ne pas avoir un portefeuille complet de produits de couche d'accès pour des produits ou des applications de réseau. De plus, les challengers peuvent ne pas avoir démontré une capacité à façonner et à transformer le marché avec des fonctionnalités différenciées.

Visionnaires

Un fournisseur dans le quadrant Visionnaires démontre une capacité à augmenter les caractéristiques de son offre pour fournir une approche unique et différenciée sur le marché. Un Visionnaire aura innové dans un ou plusieurs des domaines clés des technologies de couche d'accès au sein de l'entreprise (par exemple, la sécurité, la gestion ou l'efficacité opérationnelle). La capacité à appliquer des fonctionnalités différenciées à travers toute la couche d'accès aura une incidence sur sa position.

Acteurs de niche

Un fournisseur dans le quadrant des Acteurs de niche présente une offre de produits quasi-complète. Il peut cependant ne pas être capable de contrôler le développement ou fournir des fonctionnalités différenciées parce qu'il s'appuie sur un partenaire stratégique pour proposer une partie de la solution, qu'il s'agisse d'un composant matériel ou d'une application réseau. Les Acteurs de niche peuvent aussi manquer de fortes capacités de mise sur le marché qui amélioreraient leurs capacités de service ou la portée régionale ou mondiale dans leurs offres de produits. Les Acteurs de niche ont souvent une connaissance verticale profonde et seront un choix approprié pour les utilisateurs dans les marchés verticaux spécifiques où ils ont des offres et des connaissances spécialisées.

Contexte

La couche d'accès d'entreprise est un composant critique pour permettre aux organisations de réagir rapidement aux demandes de l'activité numérique. Les clients de Gartner indiquent constamment que le LAN sans fil a évolué largement au-delà d'une connectivité « agréable à avoir » pour devenir de plus en plus la première ou principale connexion avec le réseau d'entreprise. Les organisations exigent désormais que le réseau d'accès de campus ou de succursale prenne en charge un nombre croissant d'appareils par utilisateur pour les applications d'entreprise, les services voix ou vidéo, ainsi qu'un nombre croissant de terminaux d'Internet des objets. Le WLAN offre une flexibilité de déploiement supérieure au LAN filaire pour développer la portée du réseau et fournir rapidement une connectivité aux nouveaux utilisateurs, appareils et scénarios d'utilisation.

Les fournisseurs d'infrastructure tentent de garder le rythme de l'évolution de ce marché, mais leurs capacités à fournir des solutions filaires et sans fil unifiées pour ce faire peuvent s'avérer hétéroclites. Au cours de l'année écoulée, Gartner a constaté un niveau relativement faible d'exécution sur l'innovation de la couche d'accès dans des domaines essentiels tels que le support spécifique à l'IoT et l'automatisation de la gestion du réseau. Cela, dans le contexte du Magic Quadrant, signifie que de nombreux fournisseurs sont actuellement positionnés en tant qu'Acteurs de niche (voir la section Acteurs de niche). Tous les fournisseurs peuvent prendre en charge la connectivité de couche d'accès de base via leurs commutateurs de réseau de campus et points d'accès sans fil. Ils varient dans la fourniture de capacités de « case à cocher » — telles que le contrôle d'accès, la gestion et le suivi, l'accès invité de base, l'application de la sécurité et des politiques — via leurs applications de services réseau. Cependant, les entreprises distinguent les fournisseurs non exclusivement basés sur les fonctionnalités de ces applications, mais également sur la capacité d'un fournisseur et sur sa feuille de route pour intégrer davantage d'informations dans la couche d'accès. Cela permet la collecte de données non seulement depuis le réseau mais aussi depuis les appareils utilisateurs et les applications. Ces données seront utilisées :

Pour alimenter les moteurs d'apprentissage machine qui favoriseront des solutions plus efficaces ou automatisées pour le suivi et l'assurance des performances du réseau d'accès local
Pour favoriser une sécurité plus agile face à la croissance des menaces
Pour prendre en charge l'expérience utilisateur requise pour les applications telles que les services voix et basés sur la localisation

Les fournisseurs peuvent également satisfaire les exigences des entreprises pour la fourniture d'outils de gestion du LAN en tant que solutions basées sur le cloud ou sur site. Ils sont cependant confrontés à des difficultés pour la prise en charge des environnements hybrides susceptibles de nécessiter une organisation afin d'utiliser le cloud pour certains lieux et sur site pour d'autres.

Vue d'ensemble du marché

Le point de vue de Gartner concernant le marché est centré sur les technologies ou les approches transformationnelles satisfaisant les besoins futurs des utilisateurs finaux. Il n'est pas centré sur le marché tel qu'il se présente aujourd'hui. L'étude de Gartner montre que le chiffre d'affaires du réseau de campus filaire et sans fil d'entreprise a progressé de 7,78 % en 2017, entraîné par une croissance de 10,7 % du matériel et logiciel WLAN. Gartner prévoit que le WLAN continuera de se développer à des taux à un chiffre élevés jusqu'en 2022, alors que les organisations continuent de rechercher davantage d'agilité réseau, compte tenu de la prolifération des appareils se connectant au réseau d'entreprise grâce aux politiques BYOD et à la mise en œuvre d'initiatives IoT. Pendant la période d'évaluation de ce Magic Quadrant, peu de produits disponibles prenaient en charge 802.11ax. Cette toute dernière itération des normes IEEE pour le WLAN augmente les vitesses de débit dans les zones densément peuplées en améliorant l'efficacité du spectre 2,4GHz et 5GHz existant sur 802.11ac Wave 2. Les points d'accès Wave 2 représentaient 92 % du chiffre d'affaires mondial en 2017.

Apprentissage machine et automatisation

Gartner observe une tendance émergente des fournisseurs intégrant des algorithmes d'apprentissage machine dans les outils de gestion et de suivi du réseau et afin d'automatiser la connectivité de la couche d'accès. De plus en plus, les fournisseurs ajoutent de la valeur à l'infrastructure de réseau d'accès, grâce à des applications qui consomment les données générées à la périphérie du réseau et les alimentent dans les moteurs d'apprentissage machine capables d'extraire des connaissances de ces données. La vision à long terme que les fournisseurs commencent à exécuter aujourd'hui consiste à utiliser ces connaissances pour intégrer davantage d'automatisation dans la couche d'accès. Cela prendra en charge : une prestation de services plus rapide (comme le déploiement ou l'expansion du Wi-Fi de succursale) ; des applications basées sur la localisation avec une granularité améliorée de la localisation ; et une gestion proactive, potentiellement automatisée, de la structure du réseau afin de satisfaire les exigences des utilisateurs entreprise en termes de hautes performances et de disponibilité. L'extraction des big data pour identifier les modèles indicateurs de menaces de sécurité potentielles est un autre cas d'utilisation possible important. L'automatisation autorisée par l'apprentissage machine et les configurations du réseau basées sur les politiques du réseau et de l'entreprise finiront par favoriser des solutions basées sur les intentions qui s'auto-surveilleront afin de garantir que le réseau respecte réellement les intentions des ensembles de politiques au moment de la configuration.

LAN/WLAN géré sur le cloud

Les architectures dotées de capacités de réseau gérées sur le cloud sont devenues un élément standard des portefeuilles d'infrastructure réseau pour répondre aux préférences des clients pour la capacité à déployer des applications de service de réseau sur site ou sur un cloud public ou privé. Cependant, les spécifications de nombreux nouveaux déploiements de réseau d'accès client et les modernisations de réseau n'imposent pas nécessairement une solution gérée sur le cloud ; les clients exigent encore largement des options sur site. On observe également des divergences dans la manière dont les architectures cloud des fournisseurs correspondent étroitement aux fonctionnalités de leurs options sur site. De plus, Gartner continue d'observer la préférence des clients pour les architectures gérées sur le cloud afin de servir les succursales aux dépens des déploiements de campus. Lorsque la gestion sur le cloud est retenue, de nombreux clients veulent voir au-delà des produits exclusifs qui induisent un effet d'enfermement par le fournisseur et des problèmes d'intégration. La différenciation des fournisseurs est également évidente selon que les versions cloud des applications de service réseau partagent ou non toutes les fonctionnalités des versions sur site.

La convergence IoT et IT/OT motive les exigences des clients

Les demandes des entreprises en termes de performances, de capacité de gestion et de disponibilité du réseau d'accès augmentent alors qu'elles sont plus nombreuses à mettre en place de grands nombres de nouveaux terminaux pour les implémentations de l'Internet des Objets. Gartner estime que d'ici à 2020, 80 % des nouveaux projets d'IoT nécessiteront une connectivité sans fil, un grand nombre de ces « objets » se joignant par le WLAN. Cela continue de stimuler l'innovation des fournisseurs pour les services logiciels qui permettent ces déploiements, dont notamment :

La segmentation virtuelle et le contrôle d'accès des terminaux IoT « sans tête » pour garantir la sécurité
La gestion de réseau pour la configuration et l'intégration d'un nombre potentiellement élevé d'appareils
Le suivi de l'impact des appareils sur les performances réseau

La capacité de la solution de gestion de réseau d'un fournisseur à contenir efficacement les appareils IoT depuis la connexion au réseau d'accès jusqu'au centre de données est devenue un domaine clé pour le développement des logiciels. Simultanément, les clients exigeront que les stratégies des fournisseurs répondent au besoin d'une coopération sans précédent entre les organisations informatiques et d'OT, laquelle sera nécessaire afin de gérer et de sécuriser efficacement les objets opérationnels joints au LAN, tout en analysant et en monétisant les nouvelles données de capteur qu'ils produisent.

Les exigences des entreprises se concentrent sur les services d'application réseau

Les logiciels ont favorisé une différenciation plus forte des fournisseurs que le matériel, lequel fournit une connectivité de base similaire de tous les fournisseurs. Cela place une plus forte valeur client sur les applications en contact avec l'utilisateur final nécessaires afin de configurer, sécuriser, gérer et automatiser l'infrastructure. Les choix en matière d'application de service réseau faits pour le LAN filaire et sans fil affectent les autres applications d'utilisateur final d'entreprise, telles que les plateformes de communications et de collaboration unifiées, alors que les styles de travail de plus en plus mobiles dépendent de l'accès sans fil à ces plateformes et sont affectés par les performances du réseau. Compte tenu de la diversité des appareils clients utilisant le réseau, les entreprises veulent également une meilleure information sur la sécurité et la surveillance – ce qui a commencé avec les scénarios de BYOD et d'accès invité et s'est étendue aux appareils IoT.

L'accent mis sur les applications de service réseau devient particulièrement visible dans les scénarios de LAN géré externalisé. Le client pourra se concentrer sur les capacités d'assurance réseau du fournisseur et sur les SLA pour prendre en charge une expérience utilisateur spécifique, davantage que sur le débit, la capacité ou les caractéristiques techniques de l'antenne répertoriées pour l'infrastructure déployée.

La consolidation positionne les nouveaux fournisseurs d'entreprises

La vague de consolidations d'entreprises qui s'est accélérée en 2016 a vu de nombreuses combinaisons s'achever en 2017 alors que les fournisseurs commençaient à intégrer leurs acquisitions et à cibler des activités d'entreprises nouvelles ou étendues. ARRIS a achevé son rachat de Ruckus Wireless et l'activité commutateur de Brocade ICX et a indiqué son objectif de développer l'activité de réseau d'entreprise au-delà de son segment d'opérateur multi-système de câble (MSO) de base. Extreme Networks a racheté l'activité réseau d'Avaya suite à la réorganisation pour faillite de la société mère. Et Riverbed Technology a racheté Xirrus en avril 2017, étendant ainsi de manière significative son portefeuille WLAN.

Le réseau d'accès défini par logiciel n'est pas encore une réalité

Plusieurs fournisseurs d'infrastructure réseau ont commencé à utiliser les expressions SD-LAN ou SD-WLAN pour décrire leur approche ou les capacités de leur portefeuille de produits de réseau d'accès. Cependant, Gartner n'a pas encore défini le SD-LAN comme un produit ou une architecture distincte. Actuellement, il s'agit d'une expression essentiellement marketing utilisée par les fournisseurs afin de décrire la manière dont ils ont intégré (ou dont ils prévoient d'intégrer) des caractéristiques centrées sur les logiciels dans leur solution de réseau d'accès.

Notre étude indique jusqu'à présent que ce qu'un fournisseur appelle le « SD-LAN » peut ou non être réellement basé sur une architecture SDN. De nombreux produits décrits comme SD-LAN ne sont pas basés sur une architecture SDN, mais utilisent plutôt le SD-LAN pour décrire une certaine combinaison d'attributs, comprenant souvent

La capacité de gestion basée sur les API
La gestion basée sur le cloud
La virtualisation des fonctions de contrôleur
La configuration automatisée du réseau et les fonctionnalités de gestion, telles que l'auto-optimisation/guérison
La gestion basée sur les politiques

Les clients de Gartner expriment leur intérêt pour des solutions qui utilisent l'automatisation ainsi que la configuration sans intervention pour réduire les frais de gestion dans le déploiement et l'utilisation du LAN ; cependant, au premier semestre 2018, ils ne demandaient généralement pas l'équivalent LAN filaire/sans fil du SD-WAN. Nous prévoyons toutefois que les fournisseurs continuent de développer une intégration accrue de l'infrastructure afin de gérer le réseau d'accès et le WAN via une plateforme matérielle et logicielle unique.

Indication

Ce Magic Quadrant est l'illustration d'un vaste effort de recherche impliquant :

Plus de 500 enquêtes auprès des clients de Gartner pendant la période d'évaluation, concernant leurs besoins et exigences en infrastructure de réseau d'accès filaire et sans fil ; leurs fournisseurs ; les appels d'offres et propositions d'achat.
Des discussions en personne ainsi que d'autres échanges avec les fournisseurs présentés dans ce Magic Quadrant.
Une enquête détaillée auprès des fournisseurs demandant des réponses à plus de 50 questions.
Une enquête de Gartner auprès des clients de référence mentionnés par les fournisseurs.

Définitions des critères d'évaluation

Capacité d'exécution

Produit/service : produits et services de base proposés par le fournisseur pour le marché défini. Cela inclut les aptitudes des produits et services actuels, la qualité, les fonctionnalités disponibles, les compétences et ainsi de suite, qu'elles soient disponibles en mode natif ou par le biais de contrats ou de partenariats avec des OEM, comme l'indique la définition du marché et des sous-critères.

Viabilité globale : la viabilité analyse la situation financière globale de l'organisation, la réussite financière et pratique de l'unité opérationnelle, et la probabilité que l'unité opérationnelle en question continue à investir dans le produit, à proposer le produit et à faire avancer la technologie de la gamme de produits de l'organisation.

Exécution commerciale/Tarification : capacités d'un fournisseur dans toutes les activités préliminaires à la vente et au sein de la structure soutenant ces activités. Il s'agit notamment de la gestion des transactions de vente, de la tarification et des négociations, du support technique préliminaire à la vente, et de l'efficacité globale du canal de distribution.

Réactivité sur le marché/antécédents : aptitude à réagir, à changer de direction, à faire preuve de souplesse et à réussir face à la concurrence au fur et à mesure que des opportunités surgissent, que les concurrents agissent, que les besoins des clients évoluent et que la dynamique du marché change. Ce critère tient également compte de la réactivité du fournisseur par le passé.

Exécution marketing : il s'agit de la clarté, de la qualité, de la créativité et de l'efficacité des programmes conçus pour transmettre le message de l'organisation afin d'influencer le marché, de promouvoir la marque et l'entreprise, de sensibiliser le marché aux produits proposés, et d'aider les acheteurs potentiels à percevoir le produit, la marque et l'organisation de façon positive. Cette « notoriété » peut être issue d'une combinaison d'actions publicitaires, d'initiatives promotionnelles, de décisions stratégiques éclairées, du bouche-à-oreille et d'activités commerciales.

Expérience client relations, produits, services et programmes permettant aux clients de réussir avec les produits évalués. Cet aspect comprend notamment l'assistance technique ou personnalisée proposée au client. Il peut également tenir compte des outils auxiliaires, des programmes de support client (et de leur qualité), de la disponibilité de groupes d'utilisateurs, de la mise en place d'accords de niveaux de service, et ainsi de suite.

Opérations : aptitude d'une organisation à atteindre ses objectifs et à respecter ses engagements. Parmi les facteurs étudiés figure la qualité de la structure organisationnelle, notamment les compétences, l'expérience, les programmes, les systèmes et tous les autres moyens permettant à l'organisation d'exercer ses activités de façon toujours efficace.

Exhaustivité de la vision

Compréhension du marché : aptitude du fournisseur à comprendre les désirs et les besoins des acheteurs, et à concrétiser leurs aspirations en produits et services. Les fournisseurs dont la vision est complète sont à l'écoute des acheteurs et savent comprendre leurs désirs et leurs besoins. Ils peuvent notamment façonner ou rehausser leurs attentes grâce à leur vision.

Stratégie marketing : ensemble de messages clairs et différenciés qui sont communiqués avec cohérence dans toute l'organisation et à l'extérieur par le biais d'un site web, de messages publicitaires, de programmes destinés aux clients et de déclarations de positionnement.

Stratégie commerciale : stratégie permettant de vendre des produits par le biais d'un réseau efficace d'affiliés directs et indirects travaillant dans les domaines de la vente, du marketing, des services et de la communication. Cela permet à l'organisation d'étendre sa portée, de pénétrer le marché en profondeur, et d'augmenter ses compétences, son savoir-faire, ses technologies, ses services et sa clientèle.

Stratégie de produit : approche du fournisseur pour le développement et la mise en œuvre de ses produits. La stratégie doit mettre en valeur la différenciation, les fonctionnalités, la méthodologie et les caractéristiques en fonction des besoins actuels et futurs.

Modèle stratégique : bien-fondé et logique de la proposition commerciale de base du fournisseur.

Stratégie verticale/sectorielle : stratégie du fournisseur pour concentrer ses ressources, ses compétences et ses produits afin de répondre aux besoins d'un segment de marché précis, y compris pour les marchés verticaux.

Innovation : affectation directe, connexe, complémentaire et synergique de ressources, d'expertise ou de fonds à des fins d'investissement, de consolidation, de défense ou de prévention.

Stratégie géographique stratégie du fournisseur pour cibler ses ressources, ses compétences et ses produits en fonction des besoins précis de régions géographiques en dehors du territoire initial, que ce soit de façon directe ou par le biais de partenaires, de canaux et de filiales implantés dans ces autres territoires et marchés.

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L'étude Gartner présentée dans ce document a été traduite dans la langue que vous lisez depuis sa version originale en langue anglaise. Gartner a tout mis en œuvre pour garantir une traduction aussi précise et complète que possible. Toutefois, comme c'est le cas pour toutes les traductions, des différences peuvent exister entre l'original et la version traduite. En cas d'écart entre les contenus ou les idées dans les deux versions, la signification telle qu'elle apparaît dans l'anglais original prévaudra systématiquement.

Magic Quadrant pour les infrastructures d'accès LAN filaire et sans fil

This Magic Quadrant is related to other research:

Hypothèses de planification stratégique

Définition/description du marché

Magic Quadrant

Points forts et réserves à l'égard des fournisseurs

Aerohive

Points forts

Réserves

ALE

Points forts

Réserves

Allied Telesis

Points forts

Réserves

ARRIS (Ruckus)

Points forts

Réserves

Cisco

Points forts

Réserves

Dell EMC

Points forts

Réserves

D-Link

Points forts

Réserves

Extreme Networks

Points forts

Réserves

Fortinet

Points forts

Réserves

HPE (Aruba)

Points forts

Réserves

Huawei

Points forts

Réserves

Juniper Networks

Points forts

Réserves

LANCOM Systems

Points forts

Réserves

Mist Systems

Points forts

Réserves

Mojo Networks

Points forts

Réserves

New H3C

Points forts

Réserves

Riverbed

Points forts

Réserves

Ajout et abandon de fournisseurs

Sociétés ajoutées

Sociétés abandonnées

Critères d'inclusion et d'exclusion

Fournisseurs supplémentaires

Critères d'évaluation

Capacité d'exécution

Tableau 1. Critères d'évaluation de la capacité d'exécution

Exhaustivité de la vision

Tableau 2. Critère d'évaluation de l'exhaustivité de la vision

Descriptions des quadrants

Leaders

Challengers

Visionnaires

Acteurs de niche

Contexte

Vue d'ensemble du marché

Indication

Définitions des critères d'évaluation

Capacité d'exécution

Exhaustivité de la vision

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