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This research note is restricted to the personal use of ().Quadrante Mágico para infraestrutura em nuvem e serviços de plataforma
Publicado em 19 de outubro de 2022 - ID G00756608 - 29 min de leitura
Pelos analistas: Raj Bala, Dennis Smith, Kevin Ji, David Wright, Miguel Angel Borrega
Os líderes de I&O devem passar por um ambiente perigoso que consiste em provedores de nuvem cada vez mais agressivos, ainda mais complicados pela crescente inflação, concorrência por talentos em nuvem, mandatos regulatórios e incidentes de segurança e tempo de inatividade. Use esta pesquisa para fazer seleções estratégicas de provedores de nuvem.
This Magic Quadrant is related to other research:
Critical Capabilities for Cloud Infrastructure and Platform Services
Definição/descrição do mercado
A computação em nuvem é um estilo de computação no qual os recursos escaláveis e elásticos relacionados à TI são fornecidos como serviço usando as tecnologias da Internet. A Gartner define o mercado de infraestrutura em nuvem e serviços de plataforma (CIPS) como ofertas padronizadas e altamente automatizadas, nas quais os recursos de infraestrutura (por exemplo, computação, rede e armazenamento) são complementados por serviços de plataforma integrados. Isso inclui ofertas de aplicativos gerenciados, banco de dados e funções como serviço. Os recursos são escaláveis, elásticos em tempo quase real, e medidos pelo uso. As interfaces de autoatendimento são expostas diretamente ao cliente, incluindo uma interface de usuário (IU) baseada na web e uma API. Os recursos podem ser de locatário único ou multilocatário e podem ser hospedados por um provedor de serviços ou no local no data center do cliente.
O escopo do Quadrante Mágico para CIPS inclui infraestrutura como serviço (IaaS) e ofertas integradas de plataforma como serviço (PaaS). Isso inclui PaaS de aplicativo (aPaaS), funções como serviço (FaaS), PaaS de banco de dados (dbPaaS), PaaS de desenvolvedor de aplicativo (adPaaS) e ofertas de nuvem distribuída industrializada que são frequentemente implantadas em data centers corporativos.
Quadrante Mágico
Pontos fortes e precauções dos fornecedores
Alibaba Cloud
A Alibaba Cloud (também conhecido como Aliyun em chinês) é um Visionário neste Quadrante Mágico. Esta avaliação do Quadrante Mágico está focada nos negócios internacionais da Alibaba Cloud, que está sediada em Singapura, e nossa avaliação técnica foi realizada usando o serviço internacional.
A Alibaba Cloud é uma boa opção para cargas de trabalho de negócios digitais que priorizam a nuvem para clientes baseados na China ou no Sudeste Asiático. Esses clientes desejam aproveitar a tecnologia da Alibaba Cloud para apoiar seu ecossistema ou precisam localizar a infraestrutura de nuvem na China ou no Sudeste Asiático. A Alibaba Cloud está focada em expandir seus sucessos na Ásia, além de avançar o uso de processadores ARM e ofertas de PaaS de banco de dados.
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Liderança regional e de engenharia: a Alibaba Cloud continua a ter uma posição de liderança na China e na Sinoesfera mais ampla, e tem um impacto significativo nos países vizinhos em termos de participação de mercado e capacidades. O talento de engenharia da Alibaba Cloud está no mesmo nível de qualquer outro provedor de nuvem, o que mostra seus esforços, como iniciativas sustentáveis de data center com baixos valores de PUE, silício personalizado e sistemas operacionais.
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Parcerias de ISV: a Alibaba Cloud tem uma rica gama de parcerias de ISV, incluindo SAP, VMware, IBM e Salesforce, além de provedores estratégicos de ERP focados na Ásia, como Yonyou e Kingdee. Além disso, o programa acelerador de integração de ISV da Alibaba Cloud oferece fácil provisionamento de configurações complexas de ISV nos ambientes do cliente.
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Canais digitais: as empresas muitas vezes veem a Alibaba Cloud como um caminho para a transformação digital e recursos de comércio. Isso tem como base os recursos de big data e análise da Alibaba Cloud e sua empresa controladora.
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Pressão regulatória e competitiva: o sucesso da Alibaba Cloud foi prejudicado por uma percepção de influência das autoridades chinesas, que criou um ambiente no qual mais provedores de nuvem afiliados ao governo têm um favor crescente, particularmente entre empresas do setor público. Influência regulatória combinada com concorrentes chineses altamente ativos, como Huawei e Tencent, desafiam a liderança atual da Alibaba Cloud em termos de participação de mercado.
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Ecossistema MSP: a Alibaba Cloud não possui um rico ecossistema de MSP que uma empresa global exigiria. A Alibaba Cloud tem um programa de parceria de provedor de serviços gerenciados bastante irregular na China e um fornecimento limitado de parceiros qualificados fora da Ásia.
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Consistência e transparência: a Alibaba Cloud não é tão consistente, transparente ou previsível com relação a descontos e preços, comparada a concorrentes internacionais. Os clientes da Gartner frequentemente reclamam sobre os preços desproporcionais entre ofertas de segurança básicas e premium e custos de serviços profissionais. A Alibaba Cloud também não tem um elemento de transparência da perspectiva dos detalhes técnicos das implementações de serviços. Além disso, a Alibaba Cloud continua tendo diferenças significativas em consistência com relação à funcionalidade entre suas ofertas na China, que tem capacidades muito maiores em comparação com suas regiões internacionais.
Amazon Web Services
A Amazon Web Services (AWS), uma subsidiária da Amazon, é Líder neste Quadrante Mágico. A AWS está focada em ser um provedor amplo de serviços de TI, desde nativos da nuvem e borda até ERP e cargas de trabalho essenciais.
A AWS tem um foco futuro em expandir o tamanho do mercado que atende, movendo-se para um novo território, como 5G privado e parcerias com telecomunicações. As operações da AWS são globais. Seus clientes têm perfis diversos, abrangendo tamanhos, setores e locais.
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Amplitude da funcionalidade: a AWS continua a ter a maior amplitude e profundidade de recursos de qualquer provedor no mercado para CIPS. A AWS serviu como uma força orientadora no mercado geral, definindo padrões aceitos, desenvolvendo tecnologias e estabelecendo metodologias que são frequentemente copiadas integralmente por provedores de nuvem concorrentes. As fac-símiles muitas vezes ruins feitas pelos provedores de nuvem geralmente não têm os dados, o raciocínio e a adoção do cliente que a AWS usa para sustentar a oferta.
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Líder atual de participação de mercado: a receita da AWS faz com que ela seja a atual líder de participação no mercado de CIPS, excedendo o Microsoft Azure, seu concorrente mais próximo, em duas vezes. Além disso, a AWS é um dos poucos fornecedores neste mercado que não exagera seu desempenho comercial para os clientes com base na venda de ofertas que estão bem fora da periferia do que é razoavelmente considerado nuvem. Exemplos de preenchimento estranho por outros fornecedores incluem a venda de licenças para sistemas operacionais e bancos de dados em outros provedores de nuvem e plataformas de PaaS implantadas no local que compõem partes significativas da receita da “nuvem”.
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Ecossistema vibrante e próspero: a AWS é um ímã para parceiros do ecossistema, considerando sua participação de mercado e impulso. Os parceiros de ISV geralmente têm uma priorização “AWS primeiro” em termos de quais provedores de nuvem oferecer suporte inicialmente, depois os outros seguem. Os parceiros incluem SAP, Splunk e VMware.
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Redução dos relacionamentos com clientes: as superfícies de consulta de clientes da Gartner que a AWS geralmente otimiza para o curto prazo ao lidar com clientes, particularmente no momento da renovação do contrato, resultando na redução do relacionamento com os clientes. Isso, juntamente com as mudanças da gestão executiva, as mudanças nas prioridades dos clientes, as preferências dos provedores em várias regiões e a concorrência bem equilibrada, representam um cenário desafiador para a AWS à frente.
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Estratégia soberana e multinuvem: a AWS, provedora líder neste setor por participação de mercado, tem uma estratégia relativamente fraca para apoiar clientes que buscam soluções soberanas e multinuvem. A AWS mostra pouco incentivo ou interesse em buscar estratégias significativas de multinuvem em nome de seus clientes, apesar do fato de que muitos de seus clientes também usam outros provedores de nuvem. Além disso, a AWS tem uma abordagem bastante tímida para nuvens soberanas na Europa, onde seus concorrentes estão sendo mais inovadores.
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Dependências regionais e comunicação: o incidente operacional da AWS em 7 de dezembro de 2021 revelou algumas dependências multirregionais na rede interna da AWS, que está hospedada no leste dos EUA (us-east-1). Como o us-east-1 também hospeda tíquetes de suporte para a América do Norte, os clientes da AWS também tiveram dificuldade para se comunicar com o suporte técnico durante o incidente. Isso foi composto pela falha da AWS em se comunicar adequadamente em tempo hábil sobre as interrupções conforme ocorreram e os relatórios imprecisos do Health Dashboard, resultando em clientes sendo deixados no escuro sobre as interrupções.
A Google é Líder neste Quadrante Mágico. A Google Cloud Platform (GCP) é forte em quase todos os casos de uso e fez progresso significativo na melhoria de seus recursos de borda. A Google continua a investir em ser um provedor amplo de IaaS e PaaS, expandindo seus recursos, bem como o tamanho e o alcance de suas operações de entrada no mercado. Suas operações são geograficamente diversificadas e seus clientes tendem a ser desde startups até grandes empresas.
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Ganhos de receita e capacidades: a GCP teve a maior porcentagem de ganhos de receita e melhorias nas capacidades críticas da Gartner para CIPS de qualquer provedor de nuvem neste mercado. Isso é, em grande parte, o resultado do aumento das vendas em campo, vendas conjuntas com parceiros e um compromisso de oferecer uma plataforma competitiva da perspectiva dos recursos.
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Execução de vendas: o foco empresarial consistente da GCP e a mudança para vender para executivos de negócios (em vez de equipes técnicas) estão tendo resultados muito perceptíveis, em termos de adoção e participação na empresa. Isso contrasta com alguns anos atrás, quando a maioria das empresas provavelmente não consideraria a Google como fornecedor de soluções de TI empresariais.
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Nuvem soberana: a GCP tem uma postura de parceria mais flexível fora de suas regiões centrais. Ela está disposta a fazer parceria com operadores no país para criar alternativas de nuvem soberana em regiões-chave e fazer parceria com provedores OEM para a implantação do Google Anthos em data centers privados e locais de borda.
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Aumento dos preços: historicamente, a Google tem atraído clientes com preços agressivos em relação à sua concorrência, mas os clientes devem ser avisados de que os preços podem não permanecer baixos para sempre. Recentemente, a Google aumentou os preços em 100% para alguns aspectos de seus serviços de armazenamento, por exemplo. Embora a Google esteja honrando os compromissos existentes dos clientes, este evento é notável por ser o primeiro aumento significativo dos preços publicados por um provedor neste mercado.
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Confusão estratégica: embora a Google mantenha programas de capacitação de clientes para seu Programa de migração e avaliação rápida do Google Cloud (Rapid Assessment & Migration Program, RAMP) e Programa de modernização de aplicativos na nuvem (Cloud App Modernization Program, CAMP), a Gartner considera o RAMP mais prevalente no mercado, e raramente ouvimos falar sobre o CAMP dos clientes. Além disso, a Google promove publicamente 39 parceiros especializados em RAMP, mas não mantém nenhuma lista pública equivalente de parceiros de CAMP.
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Perdas financeiras: apesar de seus ganhos de receita, a GCP é a única fornecedora de CIPS com participação de mercado significativa que continua a operar atualmente com uma grande perda financeira. Além disso, o sucesso da GCP prejudica as margens brutas saudáveis gerais da Google e a divisão de nuvem é uma pequena parte da receita geral da empresa controladora.
Huawei Cloud
A HUAWEI CLOUD é um Operador de Nicho neste Quadrante Mágico. As operações da Huawei Cloud estão focadas principalmente na China, embora também tenha esforços significativos na América Latina e na África. Seus clientes tendem a ser empresas de médio e grande porte. A Huawei Cloud tem um foco de investimento que inclui a construção de seus serviços de nuvem para novas regiões e a correspondência dos recursos de seus concorrentes chineses mais diretos.
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Participação de mercado na China: a Huawei Cloud superou a Tencent Cloud para se tornar o segundo maior provedor de nuvem na China em participação de mercado em 2021 e agora está logo atrás da Alibaba Cloud. A Huawei Cloud também está continuamente explorando o mercado global, especialmente na América Latina, Sudeste Asiático e África, onde tem relacionamentos com clientes existentes e é passível de atender às preferências do mercado local, como faturamento em moeda local.
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Experiência no local e de borda: as raízes da Huawei em TI empresarial estão no fornecimento de infraestrutura local e de borda para os clientes. Como tal, a Huawei é capaz de fornecer soluções de nuvem pública e nuvem privada para dar aos clientes flexibilidade na implantação.
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Origem empresarial: a Huawei Cloud tem uma vantagem sobre a concorrência com sua origem empresarial diferenciada e o alcance do cliente no que se refere aos clientes de telecomunicações. Essa vantagem, particularmente em relação aos seus principais concorrentes baseados na China, a posiciona para o advento de mais parcerias de provedores de nuvem de telecomunicações, que estão se desenvolvendo em todo o mundo.
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Sanções internacionais: as sanções internacionais tiveram um impacto enorme na receita geral da Huawei, diminuindo um terço e complicando o acesso da Huawei Cloud a mercados e componentes. Além disso, o sucesso dos negócios da Huawei Cloud pode ser difícil de avaliar, às vezes oferecendo declarações conflitantes sobre o desempenho financeiro de suas ofertas de nuvem.
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Imaturidade de PaaS: a maior parte da receita da Huawei Cloud fora da China vem da venda de IaaS. Suas ofertas de PaaS devem ser consideradas imaturas até que vejam uma maior adoção de uma base mais ampla de clientes da Huawei Cloud.
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Ecossistema de parceiros de consultoria Nascent: a Huawei Cloud tem um número limitado de parceiros de consultoria e canal, que estão principalmente focados na Ásia. O mercado on-line de ofertas de terceiros da Huawei Cloud tem uma seleção muito limitada, a maioria das quais são SKUs pagas sem avaliação.
IBM
A IBM é uma Operadora de Nicho neste Quadrante Mágico. As operações da IBM Cloud são geograficamente diversificadas e focadas principalmente em casos de uso de empresas estendidas e de “lift-and-shift”. Seus clientes tendem a ser empresas de médio e grande porte. A IBM tem um foco de investimento que inclui nuvem híbrida e distribuída, computação quântica, setores regulamentados e serviços de nuvem focados no setor.
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Estratégia focada: a IBM optou por concentrar sua estratégia em setores regulamentados. Por exemplo, ela construiu uma arquitetura de referência distinta e validação de parceiros em torno do setor de serviços financeiros (FSI). Além disso, a IBM desenvolveu soluções de varejo inovadoras baseadas na tecnologia de computação confidencial da IBM Cloud.
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Visão de modernização: a IBM tem uma visão diferenciada para modernizar cargas de trabalho empresariais, como aquelas executadas nos sistemas IBM Power e IBM Z Systems, para obter os benefícios de agilidade da nuvem. A IBM é um dos poucos provedores com ativos e know-how para levar cargas de trabalho de mainframe focadas em testes e desenvolvimento para ambientes modernos.
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Gestão de contêineres: o OpenShift é um software de gestão de contêineres local dominante no mercado e é oferecido como um serviço totalmente gerenciado, estendido para ambientes de nuvem distribuída via IBM Cloud Satellite. Como tal, a Red Hat e a OpenShift são fundamentais para a estratégia de nuvem da IBM e servem como base para a entrega de software IBM em provedores como AWS e Microsoft Azure por meio de ofertas de marcas conjuntas.
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Confiabilidade histórica: a IBM teve grandes incidentes em 2021, alguns dos quais tiveram impacto global e uma ampla interrupção de vários serviços. A confiabilidade melhorou significativamente em 2022, mas a IBM precisará manter essas melhorias e garantir serviços críticos continuamente disponíveis para manter a confiança do cliente.
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Capacidade de resposta ao mercado: a IBM Cloud ainda não encontrou sua identidade competitiva quando comparada aos outros provedores no mercado para CIPS. A IBM ainda está no processo de integrar seus ativos tradicionais (Z, Power, Db2) com tecnologias de plataforma recém-adquiridas da Red Hat em uma oferta híbrida e multinuvem mais coesa de “Gen2”. Essa nova IBM Cloud, embora promissora em visão e escopo, ainda não é totalmente competitiva com os Líderes neste Quadrante Mágico.
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Nuvem soberana: a estratégia de nuvem soberana da IBM Cloud é menos abrangente em relação a alguns outros provedores neste mercado. Os recursos de nuvem soberana dependem da propriedade legal e autoridade nas regiões geográficas, bem como da localização física da infraestrutura e da residência de dados/processamento. Embora a IBM possa atender a algumas dessas dependências, ela não tem recursos essenciais de nuvem demonstrados pelos líderes de mercado. A IBM deve reforçar as capacidades soberanas e principais, independentemente de sua penetração em setores regulamentados, para alcançar o sucesso com sua estratégia soberana.
Microsoft
A Microsoft é Líder neste Quadrante Mágico. O Microsoft Azure é forte em todos os casos de uso, que incluem a computação estendida em nuvem e de borda. O Azure é particularmente adequado para organizações centradas na Microsoft. A Microsoft tem um foco de investimento em nuvem híbrida e multinuvem, e fazendo melhorias arquitetônicas e de segurança na plataforma Azure. Suas operações são geograficamente diversificadas e seus clientes tendem a ser empresas de médio e grande porte.
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Participação de mercado: o Microsoft Azure continua a fazer progresso ano a ano no fechamento da lacuna na participação de mercado com a AWS, o concorrente mais forte da Microsoft. Com o ritmo atual do Azure, a lacuna mundial com a AWS diminuirá significativamente no futuro próximo e já está acontecendo na Europa.
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Orientado para soluções: o Microsoft Azure tem uma orientação de soluções impressionante com uma ampla gama de recursos de nuvem da Microsoft e parceiros de ecossistema complementares para satisfazer os casos de uso do cliente. A Microsoft tem uma posição inicial e diferenciada em amplos segmentos, como telecomunicações, saúde, manufatura, varejo e serviços financeiros.
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Híbrido e multinuvem: a visão da Microsoft para esse mercado é sustentada por uma crença comprometida de que a maioria das empresas permanecerá híbrida e multinuvem, e que operações e governança simplificadas são necessárias para operar esses ambientes diversos de forma segura e eficaz. A Microsoft está oferecendo isso por meio do conjunto de tecnologias conhecido como Azure Arc, que tenta atender a essas necessidades, mas tem adoção recente até agora.
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Problemas de segurança e falta de inovação: apesar dos ganhos de participação de mercado do Microsoft Azure, 2021 foi um ano relativamente normal para o Microsoft Azure no que se refere a inovações no mercado para infraestrutura de nuvem e serviços de plataforma. A Gartner interpreta isso como o tempo amplamente gasto pela Microsoft nos problemas de confiabilidade e segurança que os clientes do Azure enfrentaram após um fluxo contínuo de incidentes. Por fim, os concorrentes da Microsoft, como Google e Oracle, não estão parados e provavelmente corresponderão e até excederão os recursos do Azure em algumas dimensões no tempo.
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Custos opacos: muitos clientes da Gartner relatam frustração ao ver seus custos do Azure aumentarem ao longo do tempo sem saber por quê. Os recursos empresariais críticos geralmente estão apenas na camada mais premium. Os recursos de gestão de custos nativos do Azure ficam atrás de alguns concorrentes em termos de maturidade e integridade, atendendo apenas a metade dos critérios “necessários” que a Gartner usa para avaliar os recursos de gestão de custos do provedor de nuvem. Além disso, os parceiros do Microsoft CSP são muito desiguais em seu conhecimento e suporte para práticas de otimização de custos na nuvem. Por fim, a complexidade dos custos de licenciamento e suporte da Microsoft se estende ao Azure: os clientes acham difícil consolidar seus gastos e negociar descontos privados de maneira simples e previsível.
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Licenciamento punitivo: a Microsoft planeja aderir aos Princípios de Licenciamento Justo de Software. No entanto, a Microsoft está usando o licenciamento para seus produtos, como Windows e SQL Server, punitivamente contra provedores de nuvem competitivos, tornando mais caro implantar cargas de trabalho do Windows em qualquer lugar que não seja o Azure. Também há restrições com o uso do licenciamento da Microsoft no próprio Azure que muitas vezes não são comunicadas aos clientes. Por exemplo, os clientes não são informados sobre regras restritivas de acordo com os Benefícios de Uso Híbrido do Azure em ambientes multilocatários do Azure.
Oracle
A Oracle foi um Operador de Nicho no Quadrante Mágico do ano passado, e agora é Visionário. A Oracle Cloud Infrastructure (OCI) é focada principalmente em “lift-and-shift”, híbrido e multinuvem, e HPC, embora a OCI se esforce para ter amplos recursos fora dos aplicativos focados na Oracle. A Oracle tem um foco futuro em oferecer recursos de nuvem soberana (em grande parte fora da América do Norte) e ofertas multinuvem no Azure e AWS.
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Inovação do modelo de negócios: a Oracle está inovando o mercado em relação às necessidades empresariais emergentes, como nuvens soberanas. Isso é particularmente valioso para clientes em países com requisitos regulatórios e de privacidade de dados rigorosos, conforme exigido por lei. Permitir que terceiros façam OCI de marca própria e operem regiões completamente isoladas é altamente diferenciado no mercado para CIPS. Isso também ajuda a promover as necessidades de nuvem soberana em regiões como Europa e Oriente Médio.
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Arquiteturas multinuvem: a Oracle está construindo ofertas multinuvem atraentes, aproveitando sua herança em tecnologia de armazenamento de dados e banco de dados de missão crítica. Arquiteturas multinuvem, onde uma carga de trabalho abrange vários provedores de nuvem, são fundamentais para a visão da OCI e suas futuras ofertas que vivem dentro e ao lado de provedores como AWS e Azure. Essas abordagens para implantar e operar cargas de trabalho na nuvem são recursos essenciais exclusivos para provedores neste mercado.
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Capacidade de resposta ao mercado: Oracle continua um impressionante ritmo de inovação ano após ano que a aproxima dos líderes de mercado em termos de recursos de nuvem em hiperescala. Se o ritmo continuar, a Oracle atenderá ou excederá alguns dos provedores no quadrante Líderes em termos de capacidades no futuro próximo.
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Reputação da marca: a Oracle tem uma associação de marca negativa para muitas organizações, o que foi causada por anos de aplicação de conformidade difícil e vendas e suporte inconsistentes. Como resultado, muitas empresas resistem ao pensamento de usar as tecnologias Oracle mais do que é absolutamente necessário. É por esse motivo que a maior parte do sucesso da OCI deriva de diretivas de cima para baixo, em vez da vontade derivada de baixo para cima de usar a plataforma da Oracle. A OCI de marca própria pode simplesmente atrasar a descoberta inevitável e desfavorável pelo cliente em potencial de que a Oracle está dentro.
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Empresas não Oracle, de médio porte, pequenas e médias empresas (PMEs): os esforços de vendas e a rede de parceiros da OCI não são adequados para abordar adequadamente o mercado de cargas de trabalho não Oracle, e os clientes não consideram a Oracle uma solução de uso geral para todas as cargas de trabalho corporativas. Além disso, a OCI não está posicionada para adoção por empresas de médio porte e pequenas e médias empresas. A OCI é um produto voltado para grandes empresas com conhecimento de TI estabelecido.
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MSP e ecossistema de parceiros: a OCI tem um ecossistema imaturo e compromisso limitado de MSPs, e integradores de sistemas globais que muitas vezes são forçados a competir com os serviços da Oracle. Isso leva as GSIs a ver os serviços da Oracle como competitivos, em vez de complementares aos seus próprios serviços, o que resultou em menos suporte para Oracle Cloud entre os integradores de nuvem em comparação com plataformas de nuvem concorrentes. Além disso, o número de aplicativos no mercado da OCI é significativamente menor do que os que os Líderes possuem neste Quadrante Mágico.
Tencent Cloud
A Tencent Cloud é um Operador de Nicho neste Quadrante Mágico. A Tencent Cloud está focada principalmente em atender multinacionais na China ou multinacionais chinesas que se expandem no exterior. A Tencent está investindo em recursos de rede para suportar as baixas latências necessárias para cargas de trabalho de jogos, juntamente com plataformas de código baixo, vídeo sob demanda, segurança, banco de dados e serviços de reunião de vídeo virtual.
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Serviço de alto contato: a Tencent Cloud combina um portfólio de serviços de IaaS otimizados para rede de alto desempenho e arquitetura de aplicativos de expansão horizontal, combinados com um modelo de preços e suporte personalizado para clientes estratégicos de alto valor. Isso pode tornar a Tencent atraente para clientes com requisitos específicos de carga de trabalho que mapeiam bem as capacidades da Tencent e que estão procurando um relacionamento profundo.
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Incentivos de preços: a Tencent Cloud oferece uma avaliação gratuita sem compromisso de todos os serviços, com preços privados flexíveis com rápida tomada de decisão sobre exceções e descontos para clientes maiores. Os clientes de jogos são elegíveis para receber incentivos especiais pelo uso de serviços de plataforma de jogos em regiões selecionadas.
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Internet do consumidor e código baixo: para clientes particularmente focados na internet do consumidor na China, a Tencent Cloud está disposta a aproveitar o ecossistema maior de parcerias de investimento da sua empresa controladora para oferecer aos grandes clientes mais benefícios e oportunidades. Além disso, a Tencent Cloud construiu uma plataforma de codificação nativa na nuvem para permitir que as empresas penetrem nos mercados digitais de maneira mais eficaz por meio das plataformas de mídia social altamente usadas da Tencent.
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Compromisso com as empresas: a agitação entre os provedores de nuvem chineses afetou significativamente a Tencent Cloud. Isso leva a Gartner a questionar o compromisso da Tencent Cloud de atender clientes de grandes empresas com cargas de trabalho de TI de uso geral no longo prazo, em vez de voltar a se concentrar exclusivamente em cargas de trabalho, como jogos. Em particular, os executivos da Tencent Cloud observaram recentemente uma mudança na estratégia para se concentrar em serviços de plataforma de margem mais alta, incluindo vídeo sob demanda, segurança, banco de dados e colaboração com base em seu software VooV Meeting.
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Ecossistema escassos: os programas de parceiros da Tencent Cloud são escassos em profundidade e amplitude. A Tencent Cloud tem um número limitado de sucessos de parceiros, e seu mercado de terceiros é bastante mínimo, com menos de 60 produtos, principalmente de alguns fornecedores, nenhum dos quais é líder de categoria nos mercados mundiais de software. Por fim, clientes fora da China acharão especialmente difícil encontrar parceiros para trabalhar com a Tencent Cloud.
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Participação de mercado modesta e ganhos de inovação: Ano após ano, a Tencent Cloud teve ganhos muito modestos em participação de mercado, e um ano sem intercorrências em termos de inovações no mercado para CIPS. Esses fatores a colocaram perto da parte inferior de todos os provedores neste Quadrante Mágico.
Fornecedores adicionados e removidos
Revisamos e ajustamos nossos critérios de inclusão para os Quadrantes Mágicos à medida que os mercados evoluem. Como consequência desses ajustes, o conjunto de fornecedores em qualquer Quadrante Mágico poderá mudar ao longo do tempo. O fato de um fornecedor aparecer num Quadrante Mágico em um ano e não no seguinte, não indica necessariamente que mudamos nossa opinião sobre esse fornecedor. Isso pode ser um reflexo de uma mudança no mercado e, portanto, uma mudança no critério de avaliação, ou de uma mudança de foco por esse fornecedor.
Adicionados
A Huawei Cloud foi adicionada ao Quadrante Mágico deste ano.
Removidos
Nenhum fornecedor foi removido.
Critérios de inclusão e exclusão
Para os clientes da Gartner, a pesquisa do Quadrante Mágico e Capacidades Críticas identifica e analisa os fornecedores mais relevantes e seus produtos em um mercado. A Gartner definiu um limite superior de 20 provedores para apoiar a identificação dos provedores mais relevantes em um mercado. Em algumas ocasiões, o limite superior pode ser ampliado pelas metodologias da Gartner em que o valor de pesquisa pretendido para nossos clientes pode ser reduzido. Os critérios a seguir representam os atributos específicos que os analistas consideram necessários para inclusão nesta pesquisa.
Para se qualificar para inclusão, os provedores de nuvem precisam do seguinte.
Participação de mercado. Eles devem vender IaaS em nuvem pública como um serviço independente, sem a necessidade de usar quaisquer serviços gerenciados (incluindo gestão de SO convidado) ou empacotá-los com hospedagem gerenciada, desenvolvimento de aplicativos, manutenção de aplicativos ou outras formas de terceirização. Eles também podem, opcionalmente, vender uma oferta privada ou híbrida que usa a mesma arquitetura, mas é de locatário único.
Tração e impulso do mercado. Devem ter data centers auditados pela ISO 27001 (ou equivalente) em pelo menos três continentes. Devem ter pelo menos uma oferta de IaaS em nuvem pública que atenda aos seguintes critérios:
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Se a oferta estiver geralmente disponível por mais de três anos: uma receita mínima de US$ 1 bilhão em IaaS/dbPaaS em nuvem pública em 2021 (excluindo infraestrutura em nuvem distribuída/híbrida/privada operada por parceiro e/ou implantada fora dos data centers de um provedor de nuvem), excluindo todos os serviços gerenciados e profissionais. Além disso, US$ 250 milhões da receita do contrato de IaaS/dbPaaS em nuvem pública devem vir de fora do país onde mais de 50% dos data centers estão localizados.
Para fins de clareza, a qualificação de receita é baseada na combinação do seguinte:
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Computação (VMs, bare metal, serviços de contêiner na nuvem pública)
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Armazenamento (armazenamento de bloco, arquivo e objeto na nuvem pública)
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Rede (rede definida por software que sustenta a operação de recursos de nuvem pública)
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PaaS de banco de dados (serviços de banco de dados totalmente gerenciados na nuvem pública)
Se a oferta estiver geralmente disponível por menos de três anos: um mínimo de US$ 500 milhões em IaaS/dbPaaS em nuvem pública em receita durante 2021, excluindo todos os serviços gerenciados e profissionais, bem como uma taxa de crescimento de pelo menos 50% saindo de 2021.
Capacidades de negócios relevantes para os clientes da Gartner. Eles devem oferecer serviços de IaaS em nuvem pública globalmente (eles devem ser adquiríveis fora de sua região de origem), ser capaz de faturar, oferecer faturamento consolidado e estar disposto a negociar contratos personalizados. Eles devem ter suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana (incluindo suporte telefônico). Deve haver uma opção para a localização em inglês do contrato, portal de serviço, documentação e suporte.
Capacidades técnicas relevantes para os clientes da Gartner. Eles devem ter serviços de IaaS e PaaS em nuvem pública que sejam adequados para suportar cargas de trabalho de produção de missão crítica e de grande escala, sejam empresariais ou nativos da nuvem. Recursos específicos de serviço primário geralmente disponíveis devem incluir:
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Computação, armazenamento e rede definidos por software, com acesso a uma API de serviços web para esses recursos
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Serviços de infraestrutura de software em nuvem que facilitam a gestão automatizada, incluindo, no mínimo, monitoramento e autoescala
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Uma oferta de PaaS de banco de dados gerenciado
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Uma oferta de FaaS com plataforma de gateway de API HTTP integrada cuja infraestrutura subjacente não está exposta ao usuário
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SDKs desenvolvidos pela empresa e disponíveis publicamente em três ou mais linguagens de programação
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Um plano de controle distribuído e continuamente disponível que suporta uma arquitetura de hiperescala
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Ofertas de CI/CD gerenciados para oferecer suporte ao ciclo de vida completo do aplicativo, incluindo desenvolvimentos e implantações automatizados
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Uma oferta de nuvem distribuída, conforme definido pela Gartner (consulte “Distributed Cloud” corrige o que a “Hybrid Cloud” quebra)
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Provisionamento em tempo real para instâncias de computação (VM Linux pequena em cinco minutos, 1.000 VMs Linux em uma hora) e um serviço de contêiner que pode provisionar contêineres do Docker em segundos
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Um tamanho de VM permitido de pelo menos 16 vCPUs e 128 GB de RAM
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Um acordo de nível de serviço para computação, com um mínimo de 99,9% de disponibilidade
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A capacidade de estender com segurança a rede de data center do cliente para o ambiente de nuvem
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A capacidade de oferecer suporte a vários usuários e chaves de API, com controle de acesso baseado em função
Critérios de avaliação
Capacidade de execução
Tabela 1: Critérios de avaliação da capacidade de execução
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Produto ou serviço
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Alta
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Viabilidade geral
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Alta
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Execução de vendas/preços
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Média
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Histórico/capacidade de reação ao mercado
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Alta
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Execução de marketing
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Média
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Experiência do cliente
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Média
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Operações
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Média
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Fonte: Gartner (outubro de 2022)
Abrangência da visão
Tabela 2: Critérios de avaliação da abrangência de visão
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Compreensão do mercado
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Alta
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Estratégia de marketing
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Média
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Estratégia de vendas
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Média
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Estratégia de oferta (produto)
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Alta
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Modelo de negócio
|
Média
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Estratégia vertical/setorial
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Baixa
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Inovação
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Alta
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Estratégia geográfica
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Baixa
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Fonte: Gartner (outubro de 2022)
Descrições do Quadrante
Líderes
Os Líderes se distinguem oferecendo um serviço adequado para adoção estratégica e tendo um roteiro ambicioso. Eles podem atender a uma ampla gama de casos de uso, embora não se sobressaiam em todas as áreas, podem não ser necessariamente os melhores provedores para uma necessidade específica e podem não atender a alguns casos de uso. Os Líderes neste mercado têm uma participação de mercado apreciável e muitos clientes de referência.
Desafiantes
Os Desafiantes estão bem-posicionados para atender a algumas necessidades atuais do mercado. Eles oferecem um bom serviço direcionado a um conjunto específico de casos de uso e têm um histórico de entrega bem-sucedida. No entanto, eles não estão se adaptando aos desafios do mercado com rapidez suficiente ou não têm um amplo escopo de ambição.
Visionários
Os Visionários têm uma visão ambiciosa do futuro e estão fazendo investimentos significativos no desenvolvimento de tecnologias exclusivas. Seus serviços ainda estão surgindo, e eles têm muitos recursos em desenvolvimento que ainda não estão disponíveis de modo geral. Embora possam ter muitos clientes, eles ainda não atendem bem a uma ampla variedade de casos de uso ou podem ter um escopo geográfico limitado.
Operadores de Nicho
Os Operadores de Nicho no mercado para CIPS em nuvem podem ser excelentes provedores para casos de uso específicos ou em regiões em que operam, mas, em última instância, devem ser vistos como provedores especializados. Eles muitas vezes não atendem bem a uma ampla gama de casos de uso ou têm um roteiro amplamente ambicioso. Alguns podem ter posições de liderança sólidas em mercados adjacentes a esse mercado, mas desenvolveram apenas recursos limitados de CIPS.
Contexto
Não há provedores no mercado de CIPS que não exijam que as empresas aceitem compensações significativas que possam cair em desvantagens técnicas ou comerciais. O histórico de provedores de nuvem em termos de resiliência e segurança varia amplamente por provedor. Grandes interrupções continuaram a afligir vários provedores de nuvem neste Quadrante Mágico no ano passado. Em alguns casos, os provedores ofereceram medidas escassas de transparência e mitigação para contornar a falha orientada ao provedor. Outras questões complicadas são o impacto nas empresas quando um provedor de nuvem tem dependências sistêmicas substanciais de terceiros que não controla.
A natureza dos fornecedores competitivos em relação aos investidores do mercado de ações públicas consequentemente força os fornecedores a usar medidas agressivas para atender aos objetivos de vendas porque é mais rápido do que tentar conquistar corações e mentes.
Em última análise, as empresas que consideram o uso significativo de provedores de nuvem em hiperescala precisam priorizar contra as compensações de cada provedor e, em seguida, desenvolver estratégias subsequentes para mitigar as compensações.
Visão geral do mercado
O mercado de CIPS está mudando de maneiras significativas que têm ramificações duradouras para o futuro da TI empresarial. Os provedores de nuvem em hiperescala estão em uma corrida para colonizar empresas em uma tentativa de se tornar o principal fornecedor estratégico de serviços em nuvem para abordar uma ampla gama de cargas de trabalho de TI.
Os esforços para colonizar as empresas estão em desacordo com a maioria das prerrogativas empresariais de “ser multinuvem” em relação às estratégias de aquisição. Outras questões complicadas são que a abordagem “melhor da categoria” historicamente usada no local é traiçoeira na nuvem, dada a dissimilaridade nos sistemas de identidade, características de resiliência, latência de rede e apreensão geral pelos principais provedores para trabalharem juntos no interesse dos clientes. Em última análise, as arquiteturas multinuvem ainda são adequadas apenas para os clientes mais sofisticados que podem lidar com os inúmeros desafios que os esperam.
Quando as empresas estão no domínio de um provedor de nuvem, é improvável que o provedor de nuvem permaneça benevolente por muito tempo. O objetivo final dos provedores de nuvem é mover as empresas para a camada de PaaS, onde as margens são maiores e a capacidade de extrair cargas de trabalho e processos se torna mais difícil. Mas cargas de trabalho tradicionais, como aquelas focadas em ERP, também se tornam difíceis de mover devido à sua natureza de missão crítica.
As consequências negativas de estar no domínio de um provedor de nuvem já estão começando a surgir. A consulta de clientes da Gartner em uma ampla variedade de regiões em todo o mundo revela comportamento inescrupuloso por parte do provedor de nuvem, uma vez que as empresas estão totalmente bloqueadas.
Alguns provedores de nuvem usam táticas fortes para forçar as empresas a concordar com níveis de gastos cada vez mais altos. Outros usam o licenciamento de software de uma base enraizada de sistema operacional e utilização de sistema de gestão de banco de dados relacional para direcionar mais uso de nuvem para suas respectivas ofertas.
As primeiras indicações são que algumas empresas estão resistindo ferozmente e estão fazendo planos significativos para a diversificação de fornecedores de TI como resultado. Mas a complexidade e a sobrecarga da gestão de vários provedores de nuvem, combinadas com descontos menores devido a compromissos menores do provedor, muitas vezes resultam em uma estratégia multinuvem aumentando o TCO, em vez de reduzi-lo conforme desejado.
O mercado de infraestrutura em nuvem e serviços de plataforma está em jogo novamente.
Definições dos critérios de avaliação
Capacidade de execução
Produto/Serviço: produtos e serviços essenciais oferecidos pelo fornecedor para o mercado definido. Isso inclui funcionalidades, qualidade, conjuntos de recursos, habilidades, e assim por diante, dos produtos ou serviços atuais, quer oferecidos de maneira nativa ou pelos acordos/parcerias com fabricantes, como indicado na definição de mercado e detalhado nos subcritérios.
Viabilidade geral: a viabilidade inclui uma avaliação da saúde financeira geral da empresa, do sucesso financeiro e prático da unidade de negócios e da probabilidade de que a unidade comercial individual continuará oferecendo e investindo no produto, e avançará o nível tecnológico dentro do portfólio de produtos da organização.
Execução de vendas/Precificação: os recursos do fornecedor em todas as atividades de pré-venda e na estrutura que as suporta. Inclui gestão de vendas, preços e negociação, assistência na etapa de pré-vendas e a efetividade geral do canal de vendas.
Histórico/Capacidade de reação ao mercado: capacidade de resposta rápida, mudança de direção, ser flexível e atingir o sucesso competitivo à medida que as oportunidades surgem, os concorrentes agem, as necessidades dos clientes evoluem e a dinâmica do mercado muda. Esse critério também considera o histórico de capacidade de resposta do fornecedor.
Execução de marketing: a clareza, a qualidade, a criatividade e a eficácia dos programas concebidos para comunicar a mensagem da empresa para influenciar o mercado, promover a marca e a empresa, aumentar o conhecimento dos produtos e estabelecer uma identificação positiva com o produto/marca e organização na mente dos compradores. Essa notoriedade (“mind share”) pode ser orientada por uma combinação de publicidade, iniciativas promocionais, liderança de opinião, mensagens boca a boca e atividades de venda.
Experiência do cliente: relacionamentos, produtos e serviços/programas que permitam que os clientes sejam bem-sucedidos com os produtos avaliados. Especificamente, isso inclui os modos pelos quais os clientes recebem suporte técnico ou suporte de conta. Isso também pode incluir ferramentas auxiliares, programas de atendimento ao cliente (e a qualidade resultante), disponibilidade de grupos de usuários, acordos de nível de serviço e assim por diante.
Operações: a capacidade da organização de atender seus objetivos e compromissos. Os fatores incluem a qualidade da estrutura organizacional, considerando habilidades, experiências, programas, sistemas e outros veículos que permitem à empresa operar de modo eficaz e eficiente, de maneira contínua.
Abrangência da visão
Compreensão do mercado: capacidade do fornecedor de entender o que o comprador quer e precisa, e transformar isso em produtos e serviços. Os fornecedores que apresentam o grau mais alto de visão ouvem e entendem o que os compradores querem e precisam, e podem moldar ou melhorar isso com sua visão adicional.
Estratégia de marketing: um conjunto claro e diferenciado de mensagens uniformemente comunicadas em toda a organização e divulgadas pelo site, publicidade, programas de cliente e declarações de posicionamento.
Estratégia de vendas: a estratégia de vendas de produtos que usa a rede adequada de vendas diretas e indiretas, e afiliados de marketing, atendimento e comunicação que ampliam o escopo e a profundidade do alcance do mercado, habilidades, expertise, tecnologias, serviços e carteira de clientes.
Estratégia de oferta (produto): uma abordagem do fornecedor para desenvolvimento e distribuição de produtos que enfatize diferenciação, funcionalidade, metodologia e recursos do mercado, que esteja alinhada a requisitos atuais e futuros.
Modelo de negócio: a solidez e lógica da proposta comercial subjacente do fornecedor.
Estratégia vertical/setorial: a estratégia do fornecedor para direcionar recursos, habilidades e ofertas de modo a atender às necessidades específicas de segmentos individuais do mercado, incluindo os mercados verticais.
Inovação: os esquemas diretos, relacionados, complementares e sinérgicos de recursos, expertise ou capital para fins de investimento, consolidação, defesa ou prevenção.
Estratégia geográfica: a estratégia do fornecedor para direcionar recursos, habilidades e ofertas para atender às necessidades geográficas específicas fora de “casa” ou região geográfica nativa, seja de maneira direta ou por meio de parceiros, canais e subsidiárias, conforme apropriado para aquela região e para aquele mercado.
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A Gartner Research declara que este documento foi traduzido de seu original em inglês para os idiomas acima. A Gartner valeu-se de todos os esforços para garantir que a tradução seja a mais precisa e completa possível. Entretanto, como em todas as traduções, pode haver inevitavelmente algum grau de discrepância. No caso de descrepâncias, tanto no conteúdo quanto no objetivo, o significado transmitido no original em inglês sempre prevalecerá.
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