Licensed for Distribution
This research note is restricted to the personal use of ().ファイナンシャル プランニングソフトウェアのマジック・クアドラント
2022年12月14日公開 - ID G00763449 - 47分読了
分析者：レジーナ・クロウダー、マシュー・モーレイ、ファラ・ワトソン
ファイナンシャル プランニングソフトウェアは、ファイナンシャル プランニング、予算編成、予測、モデリング、およびパフォーマンスレポートにおけるデジタルトランスフォーメーションの取り組みをサポートします。CFOは、この調査を使用して、FP&Aプロセスのための技術ソリューションを提供するのに最も適したベンダーを判断することができます。
This Magic Quadrant is related to other research:
Critical Capabilities for Financial Planning Software
市場定義／説明
Gartnerは、ファイナンシャル プランニングソフトウェアを、企業全体のファイナンシャル プランニング、予測、予算策定プロセスを組織が管理できるようにする重要なツールとして定義しています。ファイナンシャル プランニングソフトウェアを使用すると、財務組織は、3つの財務諸表（損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書）すべてにわたり、組織のビジネス財務戦略を計画および分析することができます。モデリング、コラボレーション、分析、パフォーマンスレポート機能をサポートしており、それによって、財務パフォーマンスを効果的に管理するユーザーの能力を向上させます。
ファイナンシャル プランニングソフトウェア市場は、オンプレミスからクラウドに移行しました。この変化を反映して、オンプレミス製品の機能は、当調査では評価対象としません。
ファイナンシャル プランニングソフトウェアの主な機能は次のとおりです。
-
柔軟なエンドユーザー主導のモデリング機能、カスタマイズ可能なプランニングディメンション、エンタープライズおよびビジネス機能レベルでの統合をサポートする、企業全体のファイナンシャル プランニング、予算、予測プロセスのエンドツーエンド管理。
-
新しい計画サイクルの作成と事前入力、ビジネスルールロジックの変更、ディメンションメンテナンス、セキュリティプロファイル機能、組み込み監査証跡など、計画業務をサポートするために必要な管理機能。
-
トレンドや結果を説明する際に、より部門横断的で包括的なアプローチを可能にする視覚化やコラボレーション機能など、ユーザーがトレンドを特定し、実用的なインサイトを開発できるように設定可能な、ユーザーフレンドリーなレポート機能およびダッシュボード機能。
オプション機能には、以下が含まれます。
-
モデルが継続的にフィードバックから学習するデータパターンを特定したり、先行的予測機能を構築したりすることができるAI/MLを使用した組み込み型の先行的分析予測機能。
-
営業、業務、マーケティング、流通、IT、人事などの業務計画プロセスのコンポーネントを結合して、計画への統合アプローチをサポートする。
-
高度なコーディングスキルを必要とせず、自動のデータ作成と対話型の視覚化により、インサイトを自律的に生成および公開できる高度なダッシュボード機能。高度な機能により、ユーザーはさまざまなソース（モバイルやデスクトップなど）からビジネスクリティカルな情報に即座にアクセスでき、アラートを設定して異常を簡単に特定し、リアルタイムのパフォーマンスを追跡できる。
マジック・クアドラント
ベンダーの強みと注意点
Anaplan
Anaplanは、本マジック・クアドラントでは「リーダー」に位置付けられます。その製品は、単一のプラットフォームと統一コードベースにより、リアルタイムのIBP計画、予算編成、予測をサポートするクラウドネイティブのモデリング技術です。Anaplanは、北米を中心に世界のすべての地域に顧客を抱える株式非公開企業です。同社は、さまざまな業種で収益が1億ドルから50億ドルを超える顧客にサービスを提供しており、その上位3業種は製造業、ハイテク産業、銀行、金融、保険業です。革新的な機能は、特許取得済みのインメモリHyperblockテクノロジーであり、制約は無制限で多次元シナリオモデリングを可能にします。2022年、Anaplanは、テンプレート化されたソリューションアクセラレータ、およびAdobe、Google、Microsoft、Salesforceなどの戦略的テクノロジーパートナーとのエンドツーエンドソリューションを提供し、顧客にとってのタイム・トゥ・バリューを短縮する計画です。
-
コネクテッドプランニング：Anaplanは、統合事業計画（IBP）と統合ファイナンシャル プランニング（IFP）をサポートする。また、直接的および間接的な現金予測機能も強化された。Anaplan は、統計トレンドと回帰分析のためのトランザクションデータをインポートし、PlanIQとAmazon Forecastを活用するMLベースの予測方法を導入することで、直接的なキャッシュフロー予測の開発を支援する。
-
データ統合の応答性：機能と速度が向上したデータ統合に対する需要が高まる中、Anaplanは、Anaplanと他のエンタープライズシステム間のデータ移動を統合および調整するためのツールであるCloudWorksを導入することで、その対応に俊敏性を示した。
-
AI/MLイノベーションへのコミットメント：Anaplanは予測分析とAI/MLに重点を置きながら、予測精度を向上させるために、ローコード／ノーコードのインテリジェントな予測機能であるPlanIQへの投資と開発を継続することに尽力してる。また、PlanIQの一部としてネイティブの統計アルゴリズムとMLアルゴリズムを導入し、GoogleのVertex AIと統合することで、ユーザーはコードなしでモデルをトレーニング、構築、管理することができる。
-
限定的なオフライン提出サポート：Anaplanのオフラインサポートは、本マジック・クアドラントのリーダー各社よりも限定的だが、ユーザーが後日計画データのロードや入力を同期する際に役立つ。この機能が重要だと考える顧客は、このソリューションによりオフラインでの提出ニーズがどのようにサポートされるのかを慎重に評価する必要がある。
-
狭域マーケティング戦略：Anaplanのマーケティングキャンペーンは、ダイレクトマーケティング、テクノロジー、実装パートナーマーケティングに重点を置き、対象分野の専門知識と組み合わされている。そのマーケティング戦略は、組織の規模に基づいてマーケティング戦略も調整する本マジック・クアドラントのリーダー各社と比較して、焦点が絞られている。
-
初期段階のビジュアルワークフロービルダー：Anaplanのワークフロー機能により、ワークフロープロセスの作成が可能になり、モニタリングダッシュボードが提供される。本マジック・クアドラントの一部のベンダーが提供するような、ワークフローの構築を支援するビジュアルワークフロービルダーは提供されていないが、最近この機能の導入が間近であると発表した。
Board
Boardは、本マジック・クアドラントでは「リーダー」に位置付けられています。同社は製品もBoardと名付けられ、計画プロセスを統合し、ビジネスデータの収集、リアルタイム分析、共有を統合するためのインテリジェントな計画プラットフォームです。Boardは、欧州を中心に世界のすべての地域に顧客を抱える民間企業です。製造業、小売業、専門サービスなど、さまざまな業種で収益が5,000万ドル未満から50億ドルを超える顧客にサービスを提供しています。革新的な機能は、次世代の不均衡階層であり、企業構造を再現し、複数レベルのシナリオ計画を可能にします。2022年、Boardは、カレンダーベースからイベントトリガーベースのプランニングオーケストレーションに移行することで、プランニングオーケストレーションを強化する予定です。
-
体系的顧客実装サポート：Boardによるソリューションの標準的な実装は、3か月以内に完了できる。その段階的アプローチは、プロジェクト実装手法（PRIME）を活用します。PRIMEは、7つのユニークなフェーズと、複数の反復が発生する可能性のあるアジャイルプロセスで構成され、顧客の連携とそれに伴う成功を確実にする。
-
強固なコラボレーション機能：Boardには、ネイティブニュース、放送、アラートサービスが装備されている。経費目標などのしきい値に違反した場合、ユーザーにEメールまたはテキストアラートで通知される。これはコラボレーション機能の一部であり、ユーザーはMicrosoft TeamsやSlackのように、システム内でリアルタイムでコラボレーションや作業を行うことができる。
-
先進的なイノベーション：Boardのソリューションは、ネイティブに埋め込まれたAI/MLとプラットフォームに統合された予測分析を提供している。また、次世代の不均衡階層を提供し、各階層レベルでの計画プロセス、およびNLPと、監視、分析、レポートに使用される検索ベースの分析と組み合わせたネイティブユーザー自動レポート機能を可能にする。
-
サードパーティレポート機能統合の制約：Boardは現在、Power BIの完全な読み取り／書き込み機能の統合を開発中である。Boardでは、本マジック・クアドラントの他のリーダー各社が提供する、Tableauなどのサードパーティ製ツールをすぐに使えるコネクタは提供していない。
-
進化を続ける地理的成長戦略：Boardは、ヨーロッパで存在感を確立しているが、本マジック・クアドラントの他のリーダーと比較して、その地理的成長戦略は引き続き進化している。その結果、北米とアジア太平洋地域での戦略的投資の拡大に引き続き注力している。
-
頻繁なシステム更新：Boardは、サービスチームと連携しながら、四半期ごとのシステム更新を提供している。しかし、ユーザーがシステム更新を受け入れない場合、ユーザーは不利な立場に置かれる可能性がある。これは、特に、製品のパフォーマンスとボリュームのアルゴリズムが継続的に強化され、より多くのデータとユーザーが含められるようになるので、パフォーマンスを危険にさらす可能性があるためである。
IBM
IBMは、本マジック・クアドラントでは「チャレンジャー」に位置付けられます。同社の製品であるIBM Planning Analytics With Watsonは、処理速度を向上させるためのインメモリデータベースと計算エンジンであるAIを使用して、ファイナンシャル プランニングおよび業務計画の効率化と統合を実現します。IBMは、世界のすべての地域に顧客を持つ上場企業です。同社は、製造業、小売業、銀行、金融、保険業など、さまざまな業種で5,000万ドル未満から50億ドルを超える収益を上げている顧客にサービスを提供しています。Planning Analyticsの革新的な機能は、ユーザーが将来の参考のために保持できる無制限の“what if”シナリオを作成できる機能です。2022年、IBMはMLベースの予測機能とMicrosoft Excelアドインの開発を強化する予定です。
-
容量とスケーラビリティ：IBMは、アプリケーション全体の属性数、個々のキューブ制限256個（他の製品よりも大幅に大きい）、SKUレベルの計画ニーズなどの詳細なデータをサポートする能力に制限はない。これらの機能は、パフォーマンスに影響を与えることなく大量のデータを処理し、複雑な大規模データモデル要件を満たし、多数のユーザーをサポートするように拡張できるIBMの能力を表している。
-
先行的予測機能：IBMの予測ウィザードを使用すると、予測精度指標、季節性およびトレンド強度を表示しながら、過去の実績に基づいてAIを活用した先行的予測を生成できる。ユーザーは、特定の過去の期間やデータ外れ値を無視して予測を設定し、より正確な先行的AI予測を推進することもできる。
-
注目すべきデータプライバシー基準：IBMは、EU内の関連するデータ保護当局によって承認された、グローバルに標準化された拘束力のある一連の企業準則を実施することにより、個人情報のプライバシーと秘密性の保護について、注目すべきコミットメントを示した。そのプライバシー慣行は、APEC越境プライバシールールシステムフレームワークにも準拠している。
-
複雑な顧客設計要件：IBMは、実装タイムラインを短縮するためのブループリントとテンプレートを提供している。ただし、当該ユースケースに適用可能なカスタマイズが必要であり、実装時間に影響を与える可能性がある。
-
データ統合：IBMは、データウェアハウスソース(OBDC)またはFTPファイル共有の2つの方法でソースデータに接続する。これらの接続方法は業界標準と考えられているが、IBMはERPやその他のデータソース固有のコネクターやアクセラレータを提供していない。潜在的な顧客は、このカテゴリーにおけるIBMのサービスとの整合性を確保するために、基礎となるデータ戦略を慎重に評価する必要がある。
-
限定的なグローバルサポート：IBMは基準となる14言語のみをサポートし、地理的ビジョンを実行するためにパートナー実装ネットワークに依存している。現地の労務手当や税計算など、固有の地理的能力が限られており、ユーザーはこれらの機能や計算を特注で作成する必要がある。
Jedox
Jedoxは、本マジック・クアドラントでは「特定市場指向型」に位置付けられます。そのEPMソフトウェアは、計画、分析、レポート、高速計算と多様なデータ統合のためのインメモリデータベースとインテグレーターツール、およびカスタマイズ可能な組み込みモデルを提供します。Jedoxは、欧州を中心とする世界のすべての地域に顧客を抱える民間企業です。同社は、製造業、小売業、テクノロジーなど、さまざまな業種で収益が5,000万ドル未満から50億ドルを超える顧客にサービスを提供しています。革新的な機能は、プラットフォーム全体にわたるノーコード／ローコード機能であり、ユーザーは自社のビジネスモデルに合わせてソリューションを設定できます。2022年、Jedoxは複数のクラウドソースと非クラウドソースにデータを統合することで、自動接続機能を追加する計画です。
-
多様化した業種：Jedoxの製品は、製造、エネルギー、ユーティリティ、調剤薬局、バイオテクノロジー、小売など、さまざまな業界で使用されている。EY、Deloitte、Tata、KPMGを含む複数の市場開拓提携により、あらゆる規模の企業をサポートし、世界中に約250のパートナーを擁している。
-
カスタマイズされたマーケティング戦略：Jedoxは、財務部門およびIT部門のオフィス内で「人物像（ペルソナ）」を特定し、一部のベンダーの一般的なアプローチではなく、それぞれの「人物像（ペルソナ）」の個別化されたマーケティングニーズに応える、重点的なマーケティング戦略を持っている。
-
強固な地理的戦略：Jedoxは21の異なる言語で利用でき、直接すぐに使用できる通貨換算機能を提供することで、複数の通貨に対応している。GAAPやIFRSなどの規制や会計基準をネイティブにサポートしている。また、SOXの報告要件、および米国海外腐敗行為防止法、EUのGDPR、ならびに同様の規制もサポートしている。
-
基本的な監査機能：Jedoxは、個々のセルの変更を追跡する機能、レポートフィルタリング、モデルのすべてのユーザーによる変更のトレーサビリティなど、設定なしですぐに使用可能な監査ワークフロー機能を提供している。この機能は、システム生成プロセスKPI、事後検証プロセスレビューおよび改善のためのボトルネックレポートなど、より広範なプロセスオーケストレーション機能を求める組織には適していない可能性がある。
-
市場の理解：Jedoxの全体的な市場理解および関連コンセプトの実装は、一部のベンダーに比べ進展が劣っていた。インサイトの生成や、戦略計画と財務結果および運用実行との整合性を統一プラットフォームで対応するのではなく、計画サイクル、精度、バージョン管理を加速する顧客のニーズに対応した。
-
製品の使い勝手が劣っている：Jedoxのシステムは、ローコードまたはノーコードオプションを提供する他のベンダーと比較して、依然としてコーディングが必要とされる。次のリリースでは、ノーコードレポート、分析、プランニングを通じて、使いやすさの向上と簡素化に焦点を当てている。
Kepion
Kepionは、本マジック・クアドラントでは「特定市場指向型」に位置付けられます。Kepion FP&A Essentialsとも呼ばれる同社のFP&Aソリューションは、AzureやPower BIなど、Microsoftスタックの複数の要素によって駆動されるクラウドファイナンシャル プランニングおよびアナリティクスソリューションを提供し、データや分析にリアルタイムでアクセスできます。Kepionは、世界のすべての地域に顧客を持つ非公開企業です。同社は、製造業、ライフサイエンス、銀行、金融、保険業など、さまざまな業種で収益が5,000万ドル未満から50億ドルを超える顧客にサービスを提供しています。革新的な機能は、財務部門（IT部門ではなく）が計画や分析の要件に継続的に適応できるようにするローコードアプローチです。2022年、Kepionはデータハブを強化し、より多くのAI/MLをソリューションに組み込む予定です。
-
設定可能なモデル：Kepionは、戦略的（頻度の低い）プロセスと戦術的なファイナンシャル プランニングおよび業務計画（頻度が高い）プロセスをまとめる際に企業をサポートしている。企業は、複数の階層の同期と計画アプリケーション間の調整を可能にするディメンションエディターを使用して、これを達成できる。
-
簡素化されたデータロード：Kepionは、データの複雑さが低い小規模企業向けに迅速なデータロード機能を提供している。そのETLルール設計者は、財務部門ユーザーにソースシステムからデータを迅速に接続、変換、ロードする機能を提供している。また、Salesforce、Microsoft Dynamics 365、Workdayソースなどの外部データソースへの組み込みデータ接続も提供している。
-
ユーザーフレンドリーな製品：Kepionにはワークフローモデラーが搭載されており、データの複雑さの度合が高くない企業に役立つ、使い易いGUI開発ツールを採用している。また、このサービスは、ITサポートなしで独立して作業する財務部門の機能もサポートしている。
-
限定的なAI/ML機能：Kepionの高度な分析とシナリオモデリング機能は、予測分析とシナリオモデリングを提供する一部のベンダーに遅れを取っている。他のベンダーが提供するこれらの製品は、ドライバーを統合し、AI/ML機能をより広範囲に組み込んでいる。
-
大規模データ統合：データ統合に対するKepionのローコードアプローチは、データの複雑さが低い企業に適しているが、このアプローチは、大規模および／またはより複雑な企業には適していない。顧客は、このソリューションが複数のERP、データソース、アカウントチャートに関連するデータの複雑さをサポートするかどうかを慎重に評価する必要がある。
-
対応言語が限定的：Kepionは、6つの言語（英語、スペイン語、ドイツ語、フランス語、中国語〔簡体字〕、中国語〔繁体字〕）でのみサポートを提供している。一部のベンダーは15以上の言語をサポートしている。
OneStream
OneStreamは、本マジック・クアドラントでは「リーダー」に位置付けられています。Intelligent Finance Platformは、拡張計画および分析により、単一のクラウドプラットフォームで企業パフォーマンス管理を提供します。OneStreamは、北米を中心に世界各地に顧客を抱える株式非公開企業です。同社は、5,000万ドルから1,000億ドルを超える収益を上げているさまざまな業種の顧客にサービスを提供しており、その上位3つは製造、小売、専門サービスです。革新的な機能は、その拡張可能なディメンショナリティです。これにより、顧客は、単一のアプリケーションで企業のニーズだけでなく、より詳細な業務計画とレポートのニーズにも対応できます。2022年、OneStreamは需要計画のためのSensible MLソリューションを強化し、頻繁に変化するデータに対して反復的な“what if”計画を可能にするアドホックモデリングソリューションをリリースする予定です。
-
堅牢な製品：OneStreamは、さまざまな粒度レベルでデータを収集し、ERPやデータウェアハウスなどの複数のデータソースに直接接続できる。また、詳細なSKUレベルの補足データを組み込む機能を備えており、財務損益、貸借対照表、キャッシュフローの計画と分析を統合しながら、計画、報告、分析を他の非財務ユーザーにも与えることができる。
-
豊富なユーザー容量とパフォーマンス：OneStreamは多数のユーザーを同時にサポートしており、顧客評価で評判の高い追加ユーザーの拡張が可能。また、拡張可能なディメンショナリティ機能により、アプリケーションは事業体またはプロセスごとにワークロードを分割でき、ユーザーとデータの高速なパフォーマンスとスケーラビリティを実現できる。
-
ソリューション市場：OneStream MarketPlaceを通じて、ユーザーはプラットフォームで開発された50以上の生産性ツールとビジネスソリューションを活用できる。このツールを既存のアプリケーションにダウンロード、構成、展開することで、新しい要件に迅速に対応できる。これには、人材計画、資本経費計画、販売計画などのソリューションが含まれ、コア財務計画と統合される。
-
製品ロードマップへの限定的なインプット：OneStreamの製品ロードマップは、多くの顧客、顧客諮問委員会、ユーザーグループからのエンハンスメントリクエスト、およびパートナーコミュニティ、プリセールス、コンサルティングチームからのインプットによって通知される。ただし、全体的な顧客検証がロードマップに組み込まれていることを保証するために、双方向のフィードバックループに顧客コミュニティ全体を活用しているわけではない。
-
狭い販売戦略：OneStreamには北米の公共部門市場に特化した専門チームがあるが、その販売モデルは業界横断的なサービスを提供するために構成されている。したがって、特定業種や中小企業向けには組織されていないため、特定の業界ニーズに対する販売の理解度が制限される可能性がある。
-
限定価格戦略：OneStreamは、インタラクティブと表示のみの2つの階層に基づいて、ユーザーごとに月額固定料金でユーザーベースの価格設定戦略を採用している。顧客の規模や計画ニーズに基づいて追加の価格帯を顧客に提供していないため、価格の柔軟性が制限される可能性がある。
Oracle
Oracleは、本マジック・クアドラントでは「リーダー」に位置付けられます。Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Managementは、ファイナンシャル プランニングおよび業務計画、決算および報告プロセスを合理化するアプリケーションを提供します。Oracleは、北米を中心に世界各地に顧客を抱える上場企業です。同社は、ヘルスケア、製造業、銀行、金融、保険業など、さまざまな業種で収益が5,000万ドル未満から50億ドルを超える顧客にサービスを提供しています。革新的な機能分野は、IPM Insights、予測計画を含むインテリジェントパフォーマンス管理（IPM）であり、顧客は外部MLモデルをインポートすることもできます。2022年、Oracleは先行的キャッシュ予測機能を追加し、意思決定におけるオペレーショナルデータの広範な使用を可能にする予定です。
-
強力な予測分析の提供：Oracleは、履歴データを使用した時系列予測エンジンである「Auto Predict」などのAI/MLを活用した先行的予測機能を提供している。また、外部でトレーニングされたMLモデルをインポートできる「MLモデルインポート」と、トレンド、パターン、インサイト、予測バイアス、異常を見つける「IPMインサイト」も提供する。利用可能な13のアルゴリズムのうち、MLモデルは最適なアルゴリズムを自動的に選択する。
-
市場の理解：Oracleは、投資、採用の傾向、顧客の優先事項に関する詳細な見解を得るために、顧客や見込み客を定期的に調査し、ユーザーのニーズを深く理解している。また、新製品の機能開発を推進するための市場調査も行う。
-
革新的な製品ロードマップ：Oracleの次回リリースでは、MLモデルのトレーニングを含む、完全なエンドツーエンドのMLライフサイクルを備えたAutoMLエンジンが提供される。同社は、予測ソリューションへの投資を継続することを約束している。Oracleはまた、先行的キャッシュ予測、事前構築されたAutoMLモジュール、予測計画イベントカレンダーをリリースする予定であり、これにより、ユーザーは履歴データで既知のビジネスイベントにタグ付けすることで、予測精度を向上させることができる。
-
ビジュアルワークフロービルダーが限られている：Oracleのワークフロー構成機能により、複雑なワークフロープロセスの作成、自動化、管理が可能になり、Eメールベースの通知や承認委任などの機能が提供される。本マジック・クアドラントの一部のベンダーが提供するような、ワークフローの構築を支援するビジュアルワークフロービルダーは提供されていない。
-
複雑なデータ統合パフォーマンス：一部の顧客は統合で成功しているが、調査対象の顧客は、Oracle以外の製品へのデータ統合には時間がかかる場合があると報告している。したがって、顧客は他の製品との重要なアプリケーション統合を特定し、データ統合のしやすさを慎重に評価する必要がある。
-
技術サポートの遅れ：Oracleは、サービスおよび技術サポートの分野で、あまり好ましくない顧客フィードバックを受けた。エスカレーション・パスを実行する際に、サポートを受けることが困難な場合があり、懸案となっている問題の解決時間が長引くことがある、と顧客から指摘されている。Oracleは、さらなる改善を推進するために、この分野に的を絞った投資を行った。
Planful
Planfulは、本マジック・クアドラントでは「概念先行型」に位置付けられます。Planfulプラットフォームは、財務および会計チームがエンドツーエンドの計画、報告、統合により、計画、レポート、インサイトを提供できるようにするソリューションを提供します。Planfulは、国際的に事業を拡大している株式非公開企業ですが、北米で大多数の顧客を抱えています。同社はあらゆる規模の企業にサービスを提供していますが、そのほとんどが製造業、消費財、医療など、多くの業種で5,000万ドルから20億ドルの収益を上げている企業です。革新的な機能は、AIを使用して顧客の実績と計画データの異常を検出し、ユーザーが将来の期間を自動的に計画できるようにすることです。2022年には、独自のアルゴリズムとデータ処理のパフォーマンス向上に基づくインテリジェントな予測ソリューションを追加する予定です。
Planfulは、このMQの調査期間中の2022年9月15日にPlannuhの買収を完了しました。この買収は当社の調査締切日後に完了したので、Planfulの評価の一部としては考慮されませんでした。買収に関する詳細が明らかになり次第、顧客にさらなるインサイトと調査結果を提供します。
-
設定可能なモデル：Planfulのユーザーは、必要とされる数の複雑な階層を確立できる。また、ドラッグアンドドロップ機能を使用し、接続された予測モデルの数に制限のない代替階層をサポートすることもできる。
-
市場の理解：Planfulには、市場における競合他社の位置付けを理解することに重点を置いた部門横断的なチームがある。このチームは、業界アナリストとそのフィールドチームから情報を収集し、市場調査を実施して競合トレンドを明らかにする。
-
堅牢な実装とトレーニングのサポート：Planfulは、さまざまな業種にまたがるフルサービスの実装を提供し、そのカスタマイズされたラーニングパスと専門家が設計したオンデマンドコースはユーザーフレンドリーになっている。同社のコンサルティング専門家は、初期実装から運用開始後まで顧客と密接に連携し、顧客に変更管理サポートと認証を提供し、顧客が価値を実感するまでの時間を短縮する。
-
制限的なAIアルゴリズム機能：Planfulは、プラットフォームに組み込まれた独自のAI異常検知および予測機能を提供しているが、現在のMLアルゴリズム製品とパターン認識は、一部のベンダーほどオープンではない。アルゴリズムとパターン検出オプションを自分で選択可能なより柔軟なAI機能を求める顧客は、このソリューションが制限的であると感じる可能性がある。
-
限られた製品ロードマップのイノベーション：Planfulのロードマップはコミュニティプラットフォームと顧客フィードバックによって通知されるが、その方向性は、より高度なAI/ML計画とデータ統合機能を網羅する一部のベンダーのロードマップの後追いになっている。
-
基本的なワークフロー機能：Planfulのワークフローマネージャーは、プラットフォーム内でさまざまなレベルの承認を可能にし、ユーザーはタスクやワークフローを臨機応変に動的に作成できる。そのワークフロー機能は、イベント駆動型の通知、チャット機能、パーソナライズされたタスクダッシュボード、プロセスメトリックのコレクションも提供する一部のベンダーほど広範ではない。Planfulは、将来のロードマップの一環として、ワークフロー機能を拡張してる。
Prophix
Prophixは、本マジック・クアドラントでは「特定市場指向型」に位置付けられます。その製品であるProphixは、単一のプラットフォーム上で、計画、予算編成、予測、財務統合、および報告活動を行うための企業業績管理ソフトウェアです。Prophixは、北米を中心に世界のすべての地域に顧客を抱える株式非公開企業です。同社は、建設業、製造業、ヘルスケアなど、さまざまな業種で収益が5,000万ドル未満から50億ドルを超える顧客にサービスを提供しています。革新的な機能は、AIを使用して異常を特定し、一貫したデータナラティブを生成し、FP&Aタスクを自動化することです。2022年には、Prophix Advisor製品の先行的予測機能と自然言語クエリを強化する予定です。
-
先進的なイノベーション：Prophix AIは、異常を特定し、データを取り巻く一貫したナラティブを生成し、計画タスクを自動化する機能を提供している。異常検知は、総勘定元帳と補助元帳データを迅速に分析し、実行可能なインサイトを絞り込む。MLは異常な取引を検出し、リスク格付けによってそれらを整理して調査と解決を迅速化する。
-
市場の理解：Prophixには、分析、戦略開発、新製品の発売、新市場への拡大のための一次的および二次的手段により、顧客、競争上および市場に関するデータを収集する部門横断的なチームがある。既存の顧客と連携し、中堅企業の現在の問題に対処し、製品の差別化と関連性を維持している。
-
市場への慎重な対応：Prophixは、アクティブユーザーへの可視性、ユーザー通知、より多くのデータインサイトを提供するための追加ナラティブ、UIの改善など、顧客フィードバックの直接的な結果として、変更と改善を組み込んだ4つの主要なリリースを展開した。
-
基本的なモデリング機能：Prophixでは、管理ユーザーが新しいモデルを作成する必要がある。この機能は、管理ユーザーに限定されず、組織横断的な拡張を行うサンドボックスモデリング機能を求める企業には適していない。
-
限定的な予測分析の提供：Prophixの製品は、AI予測機能が限定されている。Prophix AI/ML先行的予測機能はロードマップにあるが、現在はインテリジェントな予測にAmazon Forecastを使用しており、Prophixキューブからデータをクエリすることで出力が分析される。一部のベンダーは、ネイティブに埋め込まれたAI/MLと予測分析を提供しており、使い勝手が向上している。
-
基本トレーニングのサポート：Prophixは、実装前トレーニング、移行トレーニング、録画ウェビナー、電子書籍、簡単なヒントなど、無料のセルフサービストレーニングサイトを提供してる。Prophixは、10の製品トレーニングコースと5つの混合トレーニングコース（オンデマンドとライブの組み合わせ）も追加料金で提供している。顧客は、購入を決定する際にこの追加コストを考慮する必要がある。
SAP
SAPは、本マジック・クアドラントでは「概念先行型」に位置付けられます。同社のSAP Analytics Cloudソリューションは、BI、拡張および予測分析、および計画機能を1つのクラウド環境に統合します。SAPは、世界のすべての地域に顧客を持つ上場企業です。ライフサイエンス、プロフェッショナルサービス、自動車向け製品など、さまざまな業種で収益が5,000万ドル未満から50億ドルを超える顧客にサービスを提供しています。革新的な機能は、予測計画が計画モデルに完全に統合され、先行的予測機能を追加料金なしで直接ライトバックすることです。SAP Data Warehouse Cloudソリューションと自社の計画ソリューション製品の統合に積極的に取り組んでおり、2022年第3四半期にETLとデータ管理機能と双方向接続を更に追加する予定です。
-
レポートおよび分析：SAPは、レポートおよび分析機能内で堅牢性を確保するための機能を提供している。Rチャートを視覚化の広範なライブラリに統合し、サードパーティの統合の必要性を減らしている。さらに、Search to Insightの機能は自然言語クエリを利用するため、ユーザーは必要な情報を探すために個別にレポートを検索する必要はない。
-
SAP S/4HANAとの統合：SAP S/4HANA Cloudとの統合を確保するというSAPの戦略は、計画に必要なデータを別のソリューションに移動させる必要性を減らし、計画と実際のデータの1つのリアルタイムソースを提供している。現在SAP S/4HANAを利用している顧客にとっては、より迅速なデータ統合とリアルタイムのデータ接続が実現する可能性がある。
-
強固な業種／業界戦略：SAPは90か国以上で、ソリューション内で利用可能な計画作成用の100以上のコンテンツパッケージで、さまざまな業界をカバーしている。保険、消費者製品、ライフサイエンス、製造など、計画プロセスで大量のデータを必要とする業界に対応している。
-
予測分析の透明性：SAPは、バックエンドのアルゴリズムを利用して主要なインフルエンサーを特定し、自然言語の説明を作成する予測機能を提供している。MLモデルの選択は自動化されており、SAPは最適な一致を表示するが、他のベンダーのものはモデルを表示してランク付けし、視覚的バックテストを表示し、ユーザーは外れ値に対処して、MLモデルを調整することができる。SACアドオン製品であるHANA Cloudは、これらの追加のAI/ML機能を提供している。
-
ワークフローの可視化と報告：SAPのワークフローは、計画プロセスを容易にし、管理者はこれらのタスクが完了したかどうか、および提出物が目標を超えているか、目標を下回っているかを表示できる。評価の高いベンダーの場合、ビジュアルUIワークフロー、システム生成のプロセスKPI、および事後検証レビューと改善のためのボトルネックレポートも提供している。
-
サードパーティのレポートツール：SAPレポート機能は、主にSAP環境内で実行されるように構成されており、オプションの広範なビジュアリゼーションライブラリを備えたRチャートを提供している。REST APIを介してサードパーティのツールに接続し、oData Serviceを介してデータを取り込むことができる。ただし、SAP環境外でサードパーティのBIプラットフォームをレポートニーズに利用したい潜在的な顧客は、一部のベンダーが提供するネイティブ統合と比較して、統合の取り組みを判断する必要がある。
Syntellis
Syntellisは、本マジック・クアドラントでは「特定市場指向型」に位置付けられます。SyntellisはEPMソフトウェア、データ、インテリジェンスソリューションを提供しています。Syntellisは、北米に顧客の大半を抱える株式非公開企業です。主に5,000万ドルから100億ドルの収益をあげる顧客にサービスを提供しており、ヘルスケア、高等教育、金融機関市場に重点を置いています。SyntellisのAxiomソリューションの革新的な特徴は、資本計画と運用計画の目標設定に役立つバランスシートモデリングツールによる複数年にわたる財務予測です。2022年、Syntellisはセルフサービスのビジネスインテリジェンス機能を強化し、高度なモデリングおよび視覚化機能、API開発による拡張接続、AIベースの需要予測の導入を顧客に提供する予定です。
-
設定可能なモデル：Syntellisは、複数のシナリオのモデリングをサポートしている。これらのシナリオは、基本シナリオ、最悪シナリオ、ベストケースシナリオなど、財務計画と結果のさまざまなバージョンを組み合わせることができる。その製品は、ドライバーベースとシナリオベースの両方の計画をサポートし、メニュー、プロセス、モデル属性を使用して迅速にシナリオを作成する。
-
強力な顧客維持：Syntellisは、3年連続で顧客維持率が大幅に上昇した一方で、PPE在庫、COVID-19／需要予測、COVID-19調査などのリアルタイムのCOVID-19追跡データにより、COVID-19パンデミックの状況下において顧客をサポートした。
-
比較医療データのベンチマーキング：Syntellisは、比較分析とベンチマークデータを提供することで、医療業界のお客様の投資とコストパフォーマンス改善ニーズへの対応で役立っている。この大規模なデータセットは、予測型AIによりほぼリアルタイムのヘルスケア市場のトレンドを提供し、改善の機会を見出すことで、企業がより良い戦略的意思決定を推進するのに役立つ。
-
機能的な製品特性：Syntellisは、多次元の財務予測機能を提供している。ユーザーは、特定の領域に関連するデータを表示、コメント、入力することで、予測と計画を完了できる。セルフサービスのビジネスインテリジェンス、より強力なAPI開発、AIベースの需要予測などの機能は、それぞれ来年または次期リリースで公開される予定になっている。
-
中規模から大規模企業への注力：企業類型で分類したSyntellisの顧客の大半は、中規模から大規模の法人企業である傾向を示している。FP&Aソリューションを検討している小規模またはグローバルな企業は、当ベンダーが自社のニーズを満たすことができるかを確認する必要がある。
-
特化した業種戦略：Syntellisは、主に医療、教育、金融機関に重点を置いている。Syntellisの対象業種には、政府、製造、小売、技術、輸送など、これらの業界以外の機関のごく一部も含まれているため、顧客は、このソリューションが特定の業界ニーズを満たすかどうかを判断する必要がある。
Vena
Venaは、本マジック・クアドラントでは「チャレンジャー」に位置付けられます。Vena Complete Planning Platformは、ブランド化された分野であるFinance-Led Planning、Extended Planning、およびBeyond Planningで構成される、クラウドネイティブなプラットフォームを提供しています。Venaは、その大多数の顧客を北米に抱える株式非公開企業です。主に、製造業、専門サービス、銀行、金融、保険など、さまざまな業種で5,000万ドルから5億ドルの収益を上げている顧客にサービスを提供しています。革新的な機能は、同社のネイティブのExcel Complete Planning PlatformがPower BIが組み込まれたMicrosoft 365向けに構築されていることです。2022年、Venaは、複数のデータソース（Vena APIを含む）、BI/AI分析、ML予測、Microsoft 365テクノロジーの統合ポイントを強化する予定です。
-
市場の理解：Venaの製品およびユーザビリティチームは、製品機能の強化とユーザビリティテストに焦点を当てた四半期ごとの顧客調査とインタビューを実施し、また新製品イニシアチブのベータプログラムを採用している。新しい機能は顧客フォーラムで賛成票が投じられ、また同社は顧客諮問委員会を主催している。
-
強固な業種／業界戦略：Venaの事前構成されたインダストリーソリューションは、テンプレート、データモデル、コネクター、ビジネスロジックを提供し、特定のファイナンシャル プランニングビジネスおよび業界要件を満たすように構成することができる。同社は、業界固有の顧客ニーズに合わせた実装パートナーを使用している。
-
組み込みPower BIおよびAzure：Venaは、Azure Datalakeインフラストラクチャと組み合わせた組み込みPower BIエクスペリエンスを提供し、ユーザーが高度な分析とAI主導の分析を推進できるようにしている。顧客は、多次元分析、シナリオ分析、予測分析など、すぐに使用可能なPower BIレポートを利用できる。
-
運用開始後の限定的サポート：Venaは、2つの階層のカスタマーサポートを提供している：標準サポートおよびプレミアムサポート。標準サポートはすべての顧客に提供されているが、標準サポートサービスにの対応時間は、複数のタイムゾーンまたは年中無休の対応窓口を必要とする企業には適していない可能性があり、この場合はプレミアムサポートへの投資が適している可能性がある。
-
対応言語が限定的：Venaには、今後12ヶ月間に多言語サポートを拡大するロードマップがあるが、現在サポートしているのは8つの言語（英語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語、ドイツ語、オランダ語、ウクライナ語）である。一部のベンダーは15以上の言語をサポートしている。
-
予測分析機能：VenaのAI/ML機能は、Power BIプラットフォーム上のMLモデルを使用し、異常検知、主要なドライバー情報、可能性のある説明が含まれている。一部のベンダーは、アルゴリズムやモデルランキングのより広範なライブラリを含む、より広範なAutoML機能を提供している。
Wolters Kluwer
Wolters Kluwerは、本マジック・クアドラントでは「リーダー」に位置付けられます。CCH Tagetikポートフォリオは、AIベースの予測ファイナンシャル プランニングソリューションを提供し、リアルタイムの分析、モデリング、レポート、およびデータ対応予測を提供します。Wolters Kluwerは、世界のすべての地域に顧客を持つ上場企業です。同社は、製造業、小売業、銀行、金融、保険業など、さまざまな業種で収益が2億5,000万ドルから100億ドルを超える顧客にサービスを提供しています。革新的な特徴は、予測モデルが継続的に新しい更新データを使用して精度を高め、予測が最新のトレンドを反映していることを確実にすることです。2022年、Wolters Kluwerは、AI/ML、データ処理のためのプラットフォーム機能、およびレポートとユーザーエクスペリエンスの使用を拡大する予定です。
-
強固なサービス（製品）戦略：Wolters Kluwerは2021年にCCH Tagetikサプライチェーン プランニングソリューションを追加し、需要、供給、生産計画とS&OPおよび予測計画ソリューションであるCCH Tagetik Predictive Intelligenceを結び付けた。仮想データソースのサポートを強化し、増大するデータ量に対応するテクノロジーを採用して予測計画を強化した。
-
強力な予測分析の提供：Wolters Kluwerは、広く採用されている統計モデルからアドホックなPythonベースの予測モデルまで、38を超える先行的予測技術のライブラリを含む、AI/ML を使用した先行的予測機能を提供している。このモデルには、時系列、多変量、勘定照合、実際の分析、異常検知も含まれる。MLモデルは予測値の信頼区間を計算し、ユーザーに対して表示する。
-
販売価格の透明性：Wolters Kluwerは、タイプ、アドオン（コネクターとBI の統合）、パッケージ化されたソリューション、アプリごとのユーザー数など、価格設定のためのモジュール構造を持っている。この透明性により、顧客は必要なものに対してのみ支払うことができ、将来的に拡張するオプションも用意されている。
-
基本的なレポート機能：Wolters Kluwerは、Webフォームを使用するか、Excel、Word、PowerPoint、Power BIなどのMS Officeとのネイティブ統合を使用してレポートを作成するオプションを提供している。一部のベンダーが提供する機能には、高度なレポートの書式設定が含まれる。紙または正式な取締役会への報告に通常使用されるブラウザで表示すると、レポートは同じ書式を保持する。
-
標準言語機能：Wolters KluwerのCCH Tagetik標準アプリケーションとメニューは、7つの言語（イタリア語、英語、フランス語、ドイツ語、ロシア語、日本語、中国語）をサポートし、メタデータとレポートをいずれの言語でも利用できる。一部のベンダーは15以上の言語をサポートしている。
-
パートナーネットワークの選択：Wolters Kluwerは、プロフェッショナルな「ビッグ4」コンサルティング会社、グローバル、リージョン、ローカルのコンサルティングおよび実装パートナー、ならびにテクノロジーパートナーとグローバルに提携している。他のリーダーは、幅広いプロフェッショナル、データ統合、テクノロジーパートナーを利用している。
Workday
Workdayは、本マジック・クアドラントでは「リーダー」に位置付けられます。Workday Adaptive Planningソフトウェアは、予算管理、予測、レポート、分析、MLによるシナリオモデリングを提供するエンタープライズプランニングプラットフォームです。Workdayは上場企業であり、Workday Adaptive Planningの顧客は主に北米にいます。同社は、さまざまな業種で収益が5,000万ドル未満から50億ドルを超える顧客にサービスを提供しており、その上位3業種は専門サービス、テクノロジー、銀行、金融、保険業です。革新的な機能は、独自のElastic Hypercubeテクノロジーです。これにより、必要に応じてメモリと計算能力を自動的に追加し、リアルタイムでモデルを更新、変更、比較し、エンドユーザーのレポート作成のレイテンシーを低減できます。2023年、Workday Adaptive Planningは、財務部門以外のユーザーによる計画プロセスへの積極的な参加を高めるために、アプリのようなユーザーエクスペリエンスをさらに開発する予定です。
-
先進的なイノベーション：Elastic Hypercube Technologyは、Workday Adaptive Planningがビジネスのダイナミックなニーズに合わせて自動的に拡張できるようにする、次世代のインメモリプランニング、レポート、分析エンジンである。この自動スケーリングにより、企業はメンテナンスウィンドウ、ユーザーロックアウト、その他の障害なしに、リアルタイムでモデルを更新または変更することができる。
-
対応力のある市場理解：Workday Adaptive Planningは、統合プランニングアーキテクチャを使用して、全社的なプランニングに対する市場の需要に対応している。この製品により、各部門または事業部門は独自の計画環境を持つことができ、財務部門は計画の構成要素を単一の総体的な計画にまとめることができる。
-
顧客サポート：世界6か所のサポートセンターにより、Workday Adaptive Planningのお客様は、24時間365日体制のオンデマンドの支援とリソースにより、お客様が学び、革新し、協力できるようになる。フロントエンドアプリケーションやバックエンドテクニカルサポートなど、顧客計画プロセスを確実に成功させるために、顧客のニーズに応じて10種類のカスタマーサクセスチャネルがある。
-
ワークフローの自動化：Workday Adaptive Planningは、タスクを管理し、プロセス計画ステータスレポートを提供する視覚的なワークフロー機能を提供している。この機能は、事後検証プロセスレビューおよび改善のためのシステム生成ボトルネックレポートなど、より広範なプロセスオーケストレーション機能を求める企業には適していない可能性がある。
-
限定的ネイティブ導入モニタリング：Workdayの顧客は、アプリケーションの個々の使用状況をネイティブに監視できる。ただし、Workdayの機能では、ソフトウェア自体の特定の機能への詳細な導入と相互作用を顧客が監視することはできない。この詳細レベルを確認するには、顧客は、Workdayからアドホックレポートをリクエストする必要がある。
-
ローカリゼーション戦略：Workday Adaptive Planningは、実装時に特定の地域の規制要件を満たすように構成できるが、国ごとの事前設定されたモデルを提供するものではない。実装中に国が設定されていない場合は、新しい地域要件に準拠するように追加の計算を設定する必要がある。
掲載・除外基準
マジック・クアドラント調査は、Gartnerのクライアントのために、市場にとって最も重要な意味をもつプロバイダーとその製品を特定し分析しています。Gartnerは当市場にとって最も重要な意味をもつプロバイダーを特定する上で、標準ではプロバイダー数の上限を20社としています。特定の場合によっては、クライアントに対する意図的な研究価値が損なわれる可能性があれば、方法論によって上限が拡張されることがあります。選択基準は、Gartnerのアナリストが本調査に含める必要があると考える特定の属性を示すものです。ベンダーのソリューションは、前述の市場定義に合致し、以下に定義するGartnerの標準的なクラウドサービスの属性に正しく準拠する必要があります。
選出される資格を満たすには、ソリューションプロバイダーは以下の基準を充足する必要がありました。
製品機能
-
ファイナンシャル プランニングソフトウェア（市場定義／説明セクションで定義の通り）のコア機能をサポートしている。
-
ソフトウェアソリューションをクラウドサービスとして展開している。オンプレミスのみのソリューションは評価に含まれない。ベンダーがオンプレミスとクラウドの両方のオプションを提供する場合、評価プロセスでは、オンプレミスのサービスとホストされたオンプレミスオプションの機能は除外される。
-
これらのクラウドソリューションを、より広範なERPスイートやその他のソリューションとの追加バンドルを必要とせずに、スタンドアロンベースで積極的にマーケティング、販売、展開している。
市場での存在感
-
これらの製品を、取引顧客の50%以上が昨年の年間収益5,000万ドルを超える企業に積極的にマーケティングし販売している。
-
2021年12月31日までに、少なくとも200の顧客が「稼働」していること(「稼働」とは、次のバージョンがリリースされる以前に、現在のソフトウェアの最新バージョンを使用している顧客として定義される）。
-
積極的に販売およびマーケティングが行われ、南北アメリカ、EMEA、アジア／太平洋、ラテンアメリカなど、ベンダーの本拠地地域を超えて、現在のソフトウェアを「稼働」させている顧客がいること。
-
2021年1月1日から2021年12月31日までの間に、クラウド定期サブスクリプションおよびサポート収益が2,500万ドル以上（または外貨換算で同額)計上されていること。
特筆すべき選外のベンダー
Centageは、2021年1月1日から2021年12月31日の間に2,500万ドル（または外貨換算で同額）以上のクラウド定期サブスクリプションおよびサポート収益を計上していないため、本マジック・クアドラントに選出される資格を満たしていませんでしたが、考慮する価値があります。米国マサチューセッツ州を拠点とするCentageは、Planning Maestroと呼ばれるクラウドプランニングおよび分析プラットフォームを提供しています。予算編成、予測、報告機能を求める中小企業を主な対象としています。
評価基準
実行能力
Gartnerは、製品のサービス、販売およびマーケティングの実行、および経営全般を評価することで、ベンダーを評価します。アナリストは、これらの基準により、ベンダーがどのように市場で競争力と有効性を発揮し、顧客を満足させる能力をサポートし、肯定的なイメージを生み出し、市場の変化に適切に対応できるようになっているのかを評価します。
本マジック・クアドラントでは、製品またはサービス、顧客エクスペリエンス、市場対応度基準が特に重要です。
-
製品またはサービスには、ベンダーが現在の製品およびサービスの機能、品質、機能セット、スキルを提供する能力が含まれる。
-
顧客エクスペリエンスでは、顧客が製品またはサービス上手く活用するための道筋を提供するベンダーの能力を評価する。
-
市場対応性により、ベンダーは変化する顧客のニーズと進化する市場ダイナミクスに対応する機会を得ることで、製品の開発、柔軟性の維持、競争力のある成功を引き続き達成できる。この基準は、ベンダーの過去の対応力についても考慮する。
表1：実行能力の評価基準
|
製品／サービス
|
高
|
|
企業としての全体的な存続性
|
中
|
|
販売実行能力／価格設定
|
低
|
|
市場対応力／実績
|
高
|
|
マーケティングの実行能力
|
低
|
|
顧客エクスペリエンス
|
高
|
|
経営
|
低
|
|
|
|
出典：Gartner（2022年12月）
ビジョンの完全性
Gartnerは、現在および将来の市場動向の見通しを明確に示す能力、顧客のニーズやテクノロジーの動向を予測する能力、競争力を高める能力を評価することで、ベンダーを評価します。さらに、アナリストは、ベンダーが自社および自社の顧客に新たな機会をもたらすために市場原理を活用する方法を理解し、明確に示しているかどうかを評価することで、「ビジョンの完全性」を評価します。
本マジック・クアドラントでは、市場理解、製品戦略、イノベーション、地理的戦略も特に重要です。
-
市場の理解には、将来のバイヤーの要件とニーズを理解し、予測するベンダーの能力が含まれます。
-
製品戦略には、その情報を使用して、提供される製品やサービスを形成または強化することが含まれます。
-
イノベーションには、ベンダーが競争上の優位性を得るためにリソース、専門知識、または資本を管理する方法が含まれます。
-
地理的戦略は、顧客の要求に対応し、世界中のさまざまな規模の企業に価値を提供するベンダーの能力を伝えます。
表2：ビジョンの完全性の評価基準
|
市場の理解
|
高
|
|
マーケティング戦略
|
低
|
|
販売戦略
|
低
|
|
サービス(製品)戦略
|
高
|
|
ビジネスモデル
|
中
|
|
業種／業界戦略
|
中
|
|
イノベーション
|
高
|
|
地理的戦略
|
高
|
|
|
|
出典：Gartner（2022年12月）
クアドラントの説明
リーダー
リーダーは、市場の成長、方向性に影響を与え、市場の需要を満たす成熟した製品を提供する上で最も強力な立場にあります。彼らは、ファイナンシャル プランニングソフトウェアが組織の収益性、リソース配分、価値創造を最大化するというCFOの事業目標の達成にどのように役立つかという市場定義のビジョンを示し、FP&A業務におけるワークフローの効率性と予測能力を実現します。
リーダーはビジョンを実行し、ビッグデータ統合やAI/ML機能など、アプリケーション内のソリューション全体に革新的なテクノロジーがどのように適用されるのかを明確に特定することができます。彼らは、新規顧客獲得と既存顧客の維持という形でビジネス成果を実証しました。製品機能、市場の応答性、顧客エクスペリエンス、革新性の組み合わせにおいて優れています。
リーダーはまた、新しい取引を獲得する一貫した能力も示しています。顧客はほとんどの地域に展開されており、幅広い業種や組織規模をカバーしています。リーダーは、製品開発、販売、マーケティング、顧客実装の取り組みにおいて、システムインテグレーター、コンサルティング、テクノロジーパートナーなどのパートナーを効果的に活用していることを証明しています。
リーダーは、すべての顧客にとって必ずしも最良の選択とは限りません。リーダーではなくても、特定分野に特化した小規模ベンダーが、優れたサポートとコミットメントを提供する場合があります。他のベンダーが、特定の業界サポートなど、一部の企業にとって不可欠な特別な機能を提供する場合があります。特定の垂直市場または限られた地理的領域に重点を置くベンダーは、市場全体のリーダーではないかもしれませんが、選択した市場または領域内で競争優位性の有るオプションとなる可能性があります。
チャレンジャー
チャレンジャーは今日、強力な実行能力を示していますが、その製品ビジョンとロードマップは、ファイナンシャル プランニングソリューションの将来に関するGartnerの見解とまだ合致していません（市場概要を参照）。製品の機能や技術能力は十分ですが、これまでのところ、市場理解、イノベーション、製品ビジョンをリーダーと同程度には示していない可能性があります。CFOは、ベンダーの現在の能力とギャップに基づいてチャレンジャーを評価し、これらのギャップがFP&Aの成熟度を高めるための短期的な目標をどの程度妨げるのかを判断する必要があります。
チャレンジャーは、市場の方向性に対する優れたインサイトを示し、引き続き優れた業績を上げれば、リーダーになる可能性があります。チャレンジャーは、場合によっては、成長とひきかえに、革新的で差別化された、および／またはセグメント固有の機能および能力の開発に焦点を当てて、概念先行型（ビジョナリー）または特定市場指向型になることができます。
概念先行型（ビジョナリー）
概念先行型には、最新のファイナンシャル プランニングソリューションを提供するというビジョンがあり、市場の進化の方向性ついてGartnerの見解と一致しています。これらのベンダーは、ファイナンシャル プランニング市場を形作っている、または今後形作るトレンドを具体化しています。概念先行型は強力なビジョンとロードマップを持っていますが、実行や実績の点では限られているか、市場のチャレンジャーやリーダーと比較して、ファイナンシャル プランニングソリューションに機能的ギャップが現在あると判断されます。
「概念先行型」のベンダーは、市場参入能力をいかに向上させるか、および自社の強みを強化するパートナーシップを構築可能かどうかによって、「チャレンジャー」または「リーダー」になる可能性があります。あるいは、概念先行型は、そのコアコンピテンシー、技術、または既存顧客に焦点を当ててターゲット市場を限定することにした場合、特定市場指向型になることができます。
特定市場指向型（ニッチプレイヤー）
「特定市場指向型」の中には、ある市場の中の特定のセグメントで成果を出しているベンダーや、そこまでの革新性はなく、より広範の市場において他のベンダーを凌ぐ勢いをもってはいないベンダーが位置付けられています。あるいは、彼らから離れつつある市場で対応力を維持するのに苦労しているベンダーかもしれません。読者は、他のクアドラントのベンダーがファイナンシャル プランニングソリューションの購入者にとってより良い選択であると想定するかもしれませんが、特定の状況では、特定市場指向型ベンダーは利用を検討しているユーザーにとって良い選択である可能性があります。これは、特定の企業規模や複雑性、特定の地域、特定のユーザーに関連する業種に特化している可能性があるためです。見込み客は、特定市場指向型が焦点を当てている業種、地域、ソリューションを理解し、それがビジネス目標にどの程度合致しているかを評価する必要があります。
この絶え間なく進化する市場では、あらゆる方向に機会が存在します。特定市場指向型の中には、実行力を向上させ、チャレンジャーに進化する態勢ができているベンダーもあります。自社のニッチなセグメントを超えて関心を引き付ける革新的なソリューションを開発することで、概念先行型になるベンダーもあります。最終的にリーダーになるために事業を強化し、拡大するベンダーもあります。
市場状況
クラウドファイナンシャル プランニングソリューションの分析およびプラットフォーム機能が進化するにつれ、CFOが企業のニーズをより幅広くサポートできるよう、トランザクション財務システムや場合によってはオペレーショナルデータなどの追加のデータソースへのアクセスが付与されるようになっています。さらに、予測分析やシステム生成データインサイトなどのAI機能によって、CFOはさらに強化されたデータ駆動型の意思決定機能を提供する態勢が整っています。
本マジック・クアドラントは、ファイナンシャル プランニングソフトウェア市場のGartnerの基準を満たしたベンダーを評価しています。ファイナンシャル プランニングプロセスの改善を推進するCFOとその担当スタッフは、本調査を市場評価の一環として使用する必要があります。
以下は、読者の企業ニーズを満たすのに最適なベンダーを評価するための重要な考慮事項と推奨事項です。
-
企業の主なユースケース — ユースケースは企業毎に異なっており、通常は企業の複雑さと期待される結果（ファイナンシャル プランニングプロセスの効率性の優先順位付け、またはオペレーションの可視性と管理の改善）によって決まる。ベンダーに、現在および将来のユースケースをサポートする能力を示すよう要求する。これにより、企業の変化するビジネスニーズを満たす可能性のあるソリューションを特定できる。
-
実装戦略とサポート — 実装がベンダー主導なのかパートナー主導なのか、各ソリューションプロバイダーが読者の所在地と業種のテクノロジーエコシステムでどの程度の経験があるかについて質問する。各ベンダーのERP、CRM、アクセラレータへの既存のコネクター（つまり、実装と統合を迅速化するための事前設定済みツール）、およびベンダーの一般的な実装の概算時間とコストを評価する。既存のテクノロジーポートフォリオ（つまり、すでに投資済みのもの）と、そのテクノロジースタックが、選択したファイナンシャル プランニングソフトウェアとどのように統合されるのが最適なのかを評価する。
-
機能とベンダーロードマップの差別化 — 製品開発ロードマップと機能はベンダーによって異なっている。選択したベンダーが、自社の期待と将来のニーズに沿った成長と製品開発ソリューションに重点を置いていることを確認する。AIおよびMLへの投資、外部データ統合、シナリオ計画、代替階層サポート、ワークフロー自動化、コラボレーション機能など、ベンダーの現在および将来の高度な分析機能を評価する。
-
グローバルサポート — グローバルおよび現地の規制は国によって異なり、常に変化している。自社の意思決定ニーズをサポートする透明性の高い計画を作成するために必要なグローバル機能またはサポートに優先順位を付け、これらのニーズをベンダーの能力と比較する。
-
価格設定モデル — この市場のベンダーは、主にユーザータイプ、ユーザーボリューム、アドオンサポートサービスのいずれかによって異なる価格設定モデルを持っている。システム（ERP、CRM、アクセラレータ）またはモデルやソリューションへのコネクターにも、追加コストがかかる場合がある。現在および将来の成長予測に基づいて、どのモデルが自社に適しているかを評価する時間を取る。
マジック・クアドラントは特定の期間を対象としたスナップショットです。Gartnerは、公平かつ完全な分析を行うために、すべてのベンダーのデータ収集を一定のタイミングで停止しています。本マジック・クアドラントの場合、この評価で検討対象とされたソリューションは、2022年3月31日時点で製品が生産され、サービス機能が実稼働し、一般に利用可能であることを条件としました。
CFOは、本マジック・クアドラントをベンダーや製品を選択するためのツールとして、単独で使用すべきではありません。最も適切なベンダーと製品を特定するために必要な多くの基準点の一つとして扱う必要があります。ソリューションを選択する際には、本マジック・クアドラントを「ファイナンシャル プランニングソフトウェアの重要な機能」と組み合わせて使用する必要があります。
市場概要
ファイナンシャル プランニングソフトウェア市場は、オンプレミスからクラウドに移行しました。さらに、ほぼすべてのマイグレーションと新しいFP&A導入がSaaSクラウド製品として展開されています。クラウドソリューションは、価値創出までの時間を短縮し、設計、実装、使用、保守が容易になります。管理はクラウドサービスプロバイダーにより行われるため、ユーザーはITスタッフへの依存度が低くなり、エンドユーザーが管理および設定を行うことができます。また、広範なセルフサービス分析が提供されることで、より広範な導入が可能になります。これらの分析は、ローリング予測、ドライバーベースの計画、シナリオモデリングなどのアプリケーションなど、財務ユーザーが最新の需要と要件に対処するのに役立ちます。最後に、これらのソリューションは、財務以外の幅広い組織での導入をサポートする、運用および財務パフォーマンスのフィードバックループを強化するために必要なアプリケーションの柔軟性とコラボレーション機能を提供します。
ファイナンシャル プランニングソフトウェアは、財務モダナイゼーションの取り組みの最前線にあります。CFOとFP&Aのリーダーが、より機敏で正確かつ継続的な全社計画の推進において主導的な役割を果たし、企業の他の部門にとって価値のある戦略的ビジネスパートナーになることを目指し、この重要な地位に就いています。
市場動向
ファイナンシャル プランニングソフトウェア市場は今後5年間で成長し、劇的に変化すると予想しています。この進展は、CFOが、戦略的意思決定サポートを通じて事業運営で重要な役割を果たす一方で、自動化とインテリジェントシステムにより、計画と予測をより効率的に実行するという重要な役割も果たすことに対する需要の増加によって推進されます。管理に関連するデータ量とともに、デジタルビジネスのスピードが加速するにつれて、これらのソリューションの重要性も劇的に高まっています。これらのソリューションは、企業全体のファイナンシャル プランニングプロセスを広範なビジネスアプリケーションに拡張する能力を引き続き高め、営業、マーケティング、サプライチェーン、調達、人事、ITをつなぐ計画をサポートします。
この市場は、特に、AIとMLによる統合ビジネス計画と先行的予測をサポートするのに必要な大量のデータとソースにより、より広範なソースシステム統合と大容量に対する顧客の需要が高まり、競争が持続します。これらの新しい先行的予測機能および分析機能により、自動化とインテリジェンスのレベルが高まり、ビジネス成果が向上します。
ベンダーは、AIによって実現されるより高度な予測分析を導入しています。運用および外部市場データから実用的なインサイトを得ることは、これらのベンダーにとって重要なトレンドです。このような傾向には、データの異常の早期特定、予測バイアスの検出、複数の変数にわたる機械学習主導の先行的予測、重要性の閾値に基づくインサイトのよりスマートな優先順位付け、およびトランザクションの詳細を使用したキャッシュ予測を改善するための先行的キャッシュ予測が含まれる可能性があります。今日、これらのより高度な分析形態は差別化要因となっていますが、Gartnerは、新規参入ベンダーによりこうした機能を備えた製品が発売されるにつれて、より標準的な機能になるだろうと予測しています。
ファイナンシャル プランニングソフトウェアを評価する企業にとって、部門横断的なコラボレーションの増加は重要な優先事項です。大規模なグローバル企業にとって、効率的でより有意義な予測と計画の取り組みを推進するには、地域間および部門間のより良いコラボレーションに対する需要が高まってきます。さらに、リモートまたは分散型のワークフォースモデルへの移行に伴い、企業は自社のテクノロジーによるコラボレーションの機会をさらに求めるようになります。ベンダーは、営業やその他の運用ツールとの統合に引き続き投資し、社内でのコラボレーションを向上させるとともに、顧客とのコラボレーションを強化するためのデジタルアシスタントやポータルに投資します。
略語と用語
| AI |
人工知能
|
| APEC |
アジア太平洋経済協力
|
| BI |
ビジネスインテリジェンス
|
| CFO |
最高財務責任者
|
| CRM |
顧客関係管理
|
| EMEA |
ヨーロッパ、中東とアフリカ
|
| EPM |
エンタープライズパフォーマンス管理
|
| ERP |
エンタープライズ・リソース計画
|
| ETL |
抽出、変換、ロード
|
| EU |
欧州連合
|
| FP&A |
ファイナンシャル プランニングと分析
|
| GDPR |
一般データ保護規則
|
| IBP |
統合ビジネス計画
|
| IFP |
統合ファイナンシャル プランニング
|
| IFRS |
国際財務報告基準
|
| IPM |
インテリジェント予測モデル
|
| ML |
機械学習
|
| S&OP |
販売および業務計画
|
| SKU |
在庫管理ユニット
|
| SOX |
2002年サーベンス・オクスリー法
|
| GAAP |
一般会計原則（米国）
|
評価基準の定義
実行能力
製品／サービス：ベンダーが特定の市場に向けて提供する主要な財およびサービス。ネイティブで提供されるか、OEM契約およびパートナーシップによって提供されるかに関わらず、前述の市場定義で定義し、小項目で説明したように、現在の製品およびサービスの能力、品質、機能群、スキル等が含まれます。
企業としての全体的な存続性：存続性には、総合的な企業の財務状況、事業単位の財務上および実務上の成功、そして、個々の事業単位が製品に対して継続的に投資していく可能性、継続的に製品を提供していく可能性、ならびに、企業の製品ラインを最先端のものに改善していく可能性に対する評価が含まれます。
販売実行能力／価格設定：販売前の活動におけるベンダーの能力および活動を支える体制。これには、取引管理、価格設定および交渉、プリセールスサポート、ならびに販売チャネルの全体的な有効性が含まれる。
市場対応力／実績：ビジネス機会の出現、競合他社の動き、顧客のニーズ変化、および市場ダイナミクスの変化に対して反応し、方向性を変え、柔軟に対応し、優位な成果を獲得する能力。この基準では、ベンダーの過去の対応実績についても考慮します。
マーケティングの実行能力：企業メッセージを伝えるために立案されたプログラムの明瞭さ、質の高さ、創造性および有効性。これらは、市場に影響を与え、ブランドや事業を推進し、製品の知名度を向上させると共に、製品／ブランドおよび企業に対するポジティブな印象を購入者に植え付けることを目的としています。この「マインドシェア」は、知名度、販売促進活動、ソートリーダーシップ、口コミ、および販売活動が一体となって促進されます。
顧客エクスペリエンス：評価対象の製品に対する満足をもたらすための顧客との信頼関係、製品、サービスおよびプログラム。これには特に、顧客が受ける技術サポートやアカウント サポートの体制が含まれます。また、補助的なツール、顧客サポート プログラム(およびその品質)、ユーザーグループの有無、サービス品質保証等も含まれます。
経営：目標やコミットメントの達成に向けた企業の能力を指します。この要素としては、企業構造の特性が挙げられます。企業が効果的かつ効率的に事業運営を継続するために必要なスキル、経験、プログラム、システムおよびその他の手段が含まれます。
ビジョンの完全性
市場の理解：購入者の要望やニーズを理解し、その理解を製品やサービスに反映させるベンダーの能力を指します。高水準のビジョンを示すベンダーは、購入者の要望やニーズに耳を傾けて理解し、その要望やニーズを形にし、また、新たなビジョンマーケティング戦略：明確かつ差別化された企業メッセージを、企業内で継続的に共有し、また、ウェブサイト、広告、顧客プログラムおよびポジショニングステートメントを通して外部に対して発信していること。
販売戦略：事業展開範囲、スキル、専門性、技術、サービスおよび顧客ベースをより幅広く、強固にするため、直接販売および間接販売、マーケティング、サービスおよびコミュニケーションアフィリエイトなどのネットワークを効果的に利用した製品販売戦略。
サービス（製品）戦略：現在と将来の課題を明確にすると同時に、他社との違い、機能性、方法論および機能群に重点を置いた、ベンダーによる製品開発および製品販売のアプローチ。
ビジネスモデル：ベンダーの基本的なビジネス提案における健全性および論理性を指します。
業種／業界戦略：垂直市場など、個別の市場区分が抱える特定のニーズを満たすことを目的として、資源、スキルおよびサービスを割り当てるベンダー戦略。
イノベーション：投資、統合、守備的もしくは先制的な行動を目的とした、資源、専門知識・技能もしくは資本の直接的、間接的、補完的、および相乗的な配置。
地理的戦略：「本拠地」である自国・地域以外の場所に特有のニーズを満たすことを目的として、直接的に、またはパートナー、チャネル、関連会社を通し、その地域および市場に合わせた方法で、資源、スキルおよびサービスを割り当てるベンダー戦略。
Is this content helpful to you?
© 2023 Gartner, Inc. およびその関連会社。All rights reserved. Gartner は、Gartner, Inc. またはその関連会社の登録商標です。ガートナーの書面による事前承諾なく本書を複製、または配布することは禁じられています。本書の情報は、信頼できると思われる情報源から入手したものです。ガートナーは、当該情報の正確性、完全性、または妥当性については保証を行わず、本書に記載の情報、もしくはその解釈における誤り、抜け、または不備については一切の責任を負いません。本書は、ガートナーの研究機関の見解から構成されており、事実を述べたものではありません。本書に記載の見解は、予告なく変更される可能性があります。ガートナーの調査結果において、法的問題を論じることはありますが、ガートナーは法律上の助言やサービスは提供しておらず、調査結果はこれを踏まえて解釈、または使用することとします。ガートナーは公開会社であり、株主にはガートナーの調査対象組織と経済的利害関係にある企業および投資信託会社が含まれています。ガートナーの役員会には当該企業または投資信託会社の経営幹部が在籍する場合があります。ガートナーの調査は、当該企業、投資信託会社、またはそれぞれの経営者からの意見の提示や影響を受けずに、ガートナーの研究機関が独自に結果を出します。ガートナーの調査の独自性と整合性の詳細については、当社の Web サイト http://www.gartner.com/technology/about/ombudsman/omb_guide2.jsp に掲載されている『Guiding Principles on Independence and Objectivity (独立性と客観性に関する指針)』をご覧ください。
このドキュメントでのガートナーの調査結果は、英語で行われたものを日本語に翻訳したものです。ガートナーは、できる限り翻訳が正確かつ完全となるように、合理的なビジネス上のあらゆる努力を払っています。しかし、あらゆる翻訳と同様に、必然的にある程度の不一致が存在する可能性があります。不一致が存在する場合、内容または意図に関して、元の英語で説明された意味が常に優先されます
このドキュメントでのガートナーの調査結果は、英語で行われたものを日本語に翻訳したものです。ガートナーは、できる限り翻訳が正確かつ完全となるように、合理的なビジネス上のあらゆる努力を払っています。しかし、あらゆる翻訳と同様に、必然的にある程度の不一致が存在する可能性があります。不一致が存在する場合、内容または意図に関して、元の英語で説明された意味が常に優先されます