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2023年9月27日发布 - ID G00778908 - 阅读时间：45分钟
作者：分析师Jonathan Forest、Naresh Singh、Andrew Lerner、Karen Brown
尽管软件定义的广域网(SD-WAN)市场日趋成熟，但供应商之间仍然存在显著差异。负责网络的I&O（Infrastructure & Operations，基础设施和运营）领导者应利用这项研究，选择最符合自身安全和云连接需求的SD-WAN供应商。
This Magic Quadrant is related to other research:
Critical Capabilities for SD-WAN
战略规划设想
2022年，15%的新SD-WAN采购对象为单一供应商安全访问服务边缘(SASE)产品，而到2026年，这一数字会升至60%。
到2026年，20%的初始网络配置将采用SD-WAN产品中嵌入的生成式AI技术，而在2023年该数字几乎为零。
市场定义/描述
本文档于2023年10月12日修订。您当前查看的文档为更正后的版本。 有关更多信息，请参阅 gartner.com 上的更正页面。
Gartner对SD-WAN产品的定义为：主要用于将分支机构位置连接到其他企业和云位置的产品。SD-WAN产品提供动态路径选择。这种功能基于业务或应用程序策略、路由、策略集中编排和设备管理、虚拟专用网络(VPN)以及零接触配置。SD-WAN产品不依赖于特定广域网(WAN)传输/运营商，可跨物理广域网连接创建安全路径。
SD-WAN产品取代了传统的分支路由器，并支持企业分支位置与云之间的连接。它们推动WAN连接从以多协议标签交换(MPLS)为中心演变为以公共互联网为中心，从而支持企业流量从私有数据中心转移到公共云和SaaS。
SD-WAN产品的必备功能包括：
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软件：
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代替分支路由器的能力（例如，支持边界网关协议[BGP]）
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跨多个物理接口的应用感知动态路径选择（例如，第7层流量引导）
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虚拟专用网络(VPN)
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适用于分支机构、数据中心和云位置的外形规格：
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可部署在品牌硬件设备或第三方硬件上的软件
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部署在公有云中的软件
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（本地或云端）编排器，可在以下方面提供集中机制：
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配置（零接触配置）
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管理
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可见性/分析/故障排除
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SD-WAN产品的标准功能包括以下内容：
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基本防火墙
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作为虚拟网络功能(VNF)、虚拟机(VM)或容器交付的软件
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品牌统包式硬件设备
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API支持
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服务链能力
SD-WAN产品的可选功能包括以下内容：
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高级本地安全（例如，第7层防火墙、URL/内容过滤、病毒防护、数据丢失防护[DLP]、沙盒）
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用于服务插入和简化云连接的云网关
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WAN骨干/增强的互联网功能
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应用程序性能优化功能（例如，前向纠错[FEC]、数据包复制、WAN优化和SaaS优化）
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将编排扩展到SD-WAN之外，纳入WLAN/LAN/安全性，以形成SD-branch（软件定义分支）
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用于主动修复和事件管理的AI网络支持
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可以在最终用户设备上为远程用户部署的纯软件解决方案
魔力象限
供应商优势与劣势
Barracuda
Barracuda在这个魔力象限中是“利基企业”。该公司拥有两种SD-WAN产品：CloudGen Firewall和SecureEdge，以及具有编排和管理功能的硬件设备和软件。CloudGen Firewall是传统产品，而SecureEdge则是支持向SASE产品过渡的新解决方案。Gartner估计Barracuda拥有约1,500家SD-WAN企业客户，主要在北美以及欧洲、中东和非洲(EMEA)运营，面向小型企业和中小企业(SMB)客户以及特定垂直领域。在接下来18个月，我们预计Barracuda将投资基于云的报告和分析安全服务、基于云的XDR以及与其SD-WAN设备集成的边缘计算功能。
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定价：与本研究中的其他供应商相比，Barracuda的定价具有竞争力，这对价格敏感的组织很有吸引力。
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本地安全：Barracuda的SD-WAN产品拥有强大的集成式本地安全性。
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关注中端市场：Barracuda专注于中端市场企业和中小企业客户，以及该细分市场所需的特性/功能。
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创新：Barracuda更注重产品对中端市场客户的易用性，因此其规划中的创新不太可能为市场提供颠覆性的功能。
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市场知名度：Gartner与最终用户的互动、gartner.com搜索和社交媒体交流显示，在客户和潜在客户中，Barracuda的SD-WAN市场知名度较为有限。
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可行性：由于Barracuda公开的财务信息有限，与本研究中的其他供应商相比，该公司在市场中的长期生存能力存在不确定性。
Cisco
Cisco在这个魔力象限中是“领导者”。其产品包括Cisco Catalyst SD-WAN（曾用名Viptela）和Cisco Meraki SD-WAN。这些产品为独立的SD-WAN设备提供了额外的高级集成安全性、授权软件以及必要的管理和编排。Gartner估计，Cisco拥有约46,000家SD-WAN企业客户，并在全球范围内运营，服务于多个垂直领域各种规模的客户。在接下来18个月，我们预计Cisco将投资安全仪表板和安全服务边缘(SSE)第三方集成，以支持双供应商SASE和旨在实现多云应用的增强Cloud onRamp。
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市场知名度：Cisco拥有很高的SD-WAN市场知名度和庞大、忠诚的客户群，这有助于其在客户候选名单中保持可见度。
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销售渠道：该供应商积极开展上市推广行动，这让客户有更多机会接触Cisco解决方案。
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产品战略：Cisco的产品战略符合企业SD-WAN客户当前和未来在AI网络、集成安全性、可扩展性和Cloud onRamp技术方面的需求，这预示该公司在SD-WAN市场拥有良好前景。
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客户体验：与本研究中的其他供应商相比，Cisco的客户体验低于平均水平；该结论主要基于Gartner与客户的互动。
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多种SD-WAN产品：Cisco的Catalyst SD-WAN和Meraki SD-WAN是具有不同管理平台的独立产品，这增加了产品选择不当的可能性和/或限制了客户的投资保护。
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市场投资：与本研究中的其他供应商相比，由于可获取的财务信息有限，Cisco在SD-WAN市场的投资增长目标尚不明确。
Cradlepoint
Cradlepoint在这个魔力象限中是“利基企业”。其产品包括Cradlepoint NetCloud服务、E Series SD-WAN路由器和NetCloud Exchange服务网关以及授权软件。Gartner估计，Cradlepoint拥有约3,500家企业SD-WAN客户，业务主要分布在北美、欧洲和亚洲/太平洋地区，专注于零售、运输和公共安全等特定垂直领域的无线广域网用例。在接下来18个月，我们预计Cradlepoint将投资于智能运维(AIOps)、具有前向纠错(FEC)和链路绑定功能的自适应SD-WAN以及集成Ericom，以提供专注于5G市场的单一供应商SASE产品。
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垂直战略：Cradlepoint非常专注于传统的蜂窝无线垂直领域，以及零售、运输和公共安全领域的移动和备份用例。
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销售战略：Cradlepoint的销售战略重点突出，主要吸引符合其目标市场定位的组织，这有助于该公司把握发展机遇。
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地区战略：Cradlepoint专注于在日本、印度、阿联酋和泰国这些特定区域扩张，这与无线广域网技术需求最高的地区是一致的。
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产品：Cradlepoint的产品难以吸引对无线广域网产品不感兴趣的企业客户。
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销售执行：Cradlepoint的SD-WAN市场份额较低且渠道狭窄，因而限制了该公司的市场发展能力。
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市场投资：与本研究中的其他供应商相比，Cradlepoint在SD-WAN市场的投资增长预期较低。
Forcepoint
Forcepoint在这个魔力象限中是“利基企业”。该公司提供FlexEdge Secure SD-WAN物理或虚拟设备，产品配备FlexEdge Secure SD-WAN Manager和集成式下一代防火墙(NGFW)。Gartner估计，Forcepoint拥有约3,500家SD-WAN企业客户，其业务遍及全球（在欧洲拥有强大的影响力），重点关注零售、政府和金融垂直领域。在接下来18个月，我们预计该供应商将投资于单一供应商SASE、基于云的集中式SD-WAN管理即服务和网络广域网边缘的多功能分布式实施。
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本地安全：Forcepoint的SD-WAN解决方案拥有广泛的集成式本地安全功能。
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客户群：Forcepoint的现有安全客户是需要升级到SD-WAN的目标群体。
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地区战略：Forcepoint制定了一项针对亚洲/太平洋和拉丁美洲地区的区域扩张重点计划，以期利用北美和欧洲以外不断增长的需求。
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市场知名度：Gartner与最终用户的互动、gartner.com搜索和社交媒体交流显示，Forcepoint在客户和潜在客户中的SD-WAN市场知名度较低。
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产品：Forcepoint的产品性能优化和Cloud onRamp功能有限，这限制了该公司解决安全领域以外的企业用例的能力。
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创新：Forcepoint在应用程序引导和单一供应商SASE管理方面规划的创新不太可能为市场提供颠覆性的功能。
Fortinet
Fortinet在这个魔力象限中是“领导者”。其Fortinet Secure SD-WAN产品包括FortiGate物理和虚拟设备，以及由FortiManager Orchestrator管理的本地安全软件许可证。Gartner估计Fortinet拥有约31,000家SD-WAN企业客户，其业务遍及全球，服务范围覆盖大多数垂直领域和公司规模。在接下来18个月，我们预计该供应商将投资于SD-WAN数字体验监控的统一管理、由ChatGPT提供支持的AI助手以及互联网和应用程序的性能增强，从而为客户提供更好的体验。
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产品：Fortinet提供了一套以集成安全为中心的强大功能，其SD-WAN产品为客户提供了简化的消费方法。
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创新：Fortinet在生成式AI和“即服务”消费模式方面规划的创新可能为市场提供颠覆性的功能。
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销售执行：Fortinet 拥有很高的市场份额、稳健的渠道和极具竞争力的价格。
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客户体验：Fortinet的客户体验低于平均水平，该结论主要基于Gartner与客户的互动。
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网络能力：一些全球大客户担心Fortinet的能力难以满足复杂企业网络配置和架构要求。
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SSE集成：Fortinet与第三方SSE供应商的集成有限，这减少了客户企业在部署双供应商SASE架构时的选择。
HPE (Aruba)
Hewlett Packard Enterprise (Aruba)在这个魔力象限中是“领导者”。其SD-WAN产品包括Aruba EdgeConnect SD-WAN（具有可选的WAN优化功能）和Aruba EdgeConnect SD-Branch，两款产品均包括物理和虚拟设备以及具有管理和编排功能的软件许可证。这两种产品均通过Aruba Central平台进行管理。Gartner估计HPE (Aruba)拥有约5,000家SD-WAN企业客户，其业务遍布全球，服务于各种规模和垂直领域的客户。在接下来18个月，我们预计该供应商将投资整合其最近收购的Axis Security，让所有SD-WAN产品统一架构，实现单一供应商SASE，并扩展蜂窝WAN产品。
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客户体验：与本研究中的其他供应商相比，HPE (Aruba)的客户体验更好，该结论主要基于Gartner与客户的互动和Gartner Peer Insights数据。
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产品：与本研究中的其他供应商相比，HPE (Aruba)的产品高于平均水平，其性能优化、Cloud onRamp和运营能力均符合当前客户的需求。
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市场响应速度：HPE (Aruba)在向SD-WAN市场提供云集成、SSE集成和新消费模式等功能方面表现出色。
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创新：该供应商计划在其统一结构和单一供应商SASE功能方面进行的创新不太可能为市场提供颠覆性的功能。
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地区战略：与研究中的其他供应商相比，该供应商的地区战略缺乏细节，这可能会限制其根据地域触达某些客户的能力。
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多种SD-WAN产品：HPE (Aruba)拥有多种产品来服务于不同的用例。这可能会令客户或潜在客户感到困惑，并带来客户选择错误产品的风险。
Huawei
Huawei
Huawei在这个魔力象限中是“挑战者”。该公司提供的Huawei SD-WAN解决方案包括NetEngine AR系列物理和虚拟路由器和软件许可证，以及iMaster NCE-Campus控制器。该供应商还提供HiSecEngine USG安全网关，可解决一些需要强大安全性的SD-WAN用例。Gartner估计，Huawei拥有约35,000家SD-WAN企业客户。该公司主要专注于中国市场，以及亚太地区、欧洲、中东和非洲和拉丁美洲地区的部分国家/地区，为各种规模和垂直领域的客户提供服务。未来18个月，我们预计Huawei将投资云路由器、AI预测路由选择、基于AI的物联网终端授权与接入等方面。
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客户体验：根据Gartner互动和Gartner Peer Insights数据，Huawei的客户体验高于平均水平。
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产品战略：Huawei的产品战略符合企业SD-WAN客户当前和未来的需求，包括集成安全性、可扩展性、小平台灵活性和部署灵活性，这预示该公司在SD-WAN市场拥有良好前景。
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销售执行：与本研究中的其他供应商相比，Huawei的销售执行主要靠强大的渠道和价格相对较低的产品选项驱动，这对价格敏感的组织具有吸引力。
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市场影响力：由于地缘政治问题，Huawei不向美国、加拿大、英国、澳大利亚和印度市场的组织提供服务。该供应商在亚太地区以外的市场知名度有限，这限制了其发展能力。
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创新：Huawei近期和计划中在SD-branch、云和视频会议优化功能方面的创新不太可能为市场提供颠覆性的功能。
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市场投资：与本次研究中的其他厂商相比，Huawei在SD-WAN市场的预期投资增长较低。
Juniper Networks
Juniper Networks在这个魔力象限中是“前瞻者”。该公司提供AI驱动的Juniper SD-WAN，其中包括Session Smart路由器、Session Smart网络软件、WAN Assurance和Marvis虚拟网络助手。Juniper Networks还提供适用于特定用例的SRX系列。Gartner估计Juniper Networks拥有大约3,000家SD-WAN企业客户，其业务重点集中在北美、欧洲、中东和非洲以及亚太地区。该供应商面向大多数垂直领域的各种规模的公司，主要专注于将SD-WAN、局域网、无线局域网和安全性集成到通用编排中的全栈产品。在接下来18个月，我们预计Juniper Networks将投资基于AI的功能以及单供应商和双供应商SASE。
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产品战略：Juniper Networks拥有可靠的产品路线图，该路线图与关注智能运维(AIOps)以优化运营的新兴SD-WAN客户产生的需求保持一致。
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创新：该供应商计划在AIOps功能方面进行创新，交付颠覆性功能的几率高于平均水平。
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客户体验：Juniper Networks提供稳定可靠的客户体验，该结论主要基于Gartner的SD-WAN互动。
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销售执行：Juniper Networks的SD-WAN渠道狭窄，SD-WAN市场份额有限。
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市场知名度：该供应商的SD-WAN市场上的知名度较低，该结论基于最终用户的Gartner互动情况和gartner.com上的搜索结果。
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市场响应速度：Juniper Networks在解决该市场的某些关键功能方面进展缓慢，比如云提供商集成。
Nuage Networks
Nokia的Nuage Networks在这个魔力象限中是“利基企业”。该公司的产品包括虚拟化服务平台(VSP)，该平台通常作为云管理的服务（Nuage云管理的SD-WAN服务）部署，但也可以部署在本地（Nuage管理的SD-WAN服务）。该平台包括网络服务网关(NSG)和相应的软件。据Gartner估计，Nuage Networks拥有大约3,500家SD-WAN企业客户，主要通过运营商渠道在全球运营，为各种规模的客户提供服务，其中大多数是垂直领域的客户。在接下来18个月，预计Nuage Networks将投资于面向中小企业(SMB)市场的软件定义互联网(SD-Internet)服务。
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客户体验：与本研究中的其他供应商相比，Nuage Networks提供的客户体验高于平均水平。
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SSE集成：与该魔力象限中的其他供应商相比，该供应商拥有强大的第三方SSE集成，支持双供应商SASE架构。
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可行性：与本研究中的其他供应商相比，Nuage Networks具有高度可行性，未来可能继续投资。
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创新：Nuage Networks计划对其面向中小企业客户提供的软件定义互联网产品和服务进行创新，这种创新不太可能为企业市场提供改变游戏规则的功能。
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市场知名度：Nuage Networks在企业中的市场知名度较低，该结论的依据是最终用户的Gartner客户互动情况、gartner.com和Google上的搜索结果，以及对社交媒体对话的总体评估。
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产品：与本研究中的其他供应商相比，该供应商的产品低于平均水平，该结论的依据是有限的性能优化、路由和应用程序转向以及Cloud onRamp功能。
Palo Alto Networks
Palo Alto Networks在这个魔力象限中是“领导者”。该公司的主要产品是Prisma SD-WAN，其中包括Instant-On Network (ION)边缘设备和编排。Palo Alto Networks还为现有的NGFW客户提供具有有限SD-WAN功能的PAN-OS分支防火墙作为升级选项。据Gartner估计，该供应商拥有大约3,500家SD-WAN企业客户，业务遍及全球，关注范围涵盖所有垂直行业和不同规模的企业。在接下来18个月，我们预计Palo Alto Networks将在应用程序加速、SASE强化和线路调节（包括FEC和数据包复制）等方面进行投资。
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创新：Palo Alto Networks近期和计划中在AIOps、知名度和细粒度策略控制等方面进行的创新很有可能为市场提供改变游戏规则的功能。
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客户体验：根据Gartner的互动情况和Gartner同行洞察的数据，与本研究中的其他供应商相比，Palo Alto Networks提供的客户体验高于平均水平。
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对市场的了解：与本研究中的其他供应商相比，Palo Alto Networks对当前和未来的客户要求表现出尤为深刻的市场理解。
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定价：从Gartner的客户互动中可以观察到，Palo Alto Networks的SD-WAN定价较高。
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性能优化：Palo Alto Networks的性能优化有限，例如，TCP协议优化、FEC、数据包复制和更广泛的WAN优化能力。.
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多种SD-WAN产品：该供应商提供两种不同的SD-WAN产品，这给市场带来了混乱。客户需要在具有有限SD-WAN功能的强大本地安全产品和具有有限本地安全功能的强大SD-WAN产品之间作出选择。
Peplink
Peplink在这个魔力象限中是“利基企业”。该公司在这个市场上推出两个产品系列：适用于企业分支SD-WAN的Balance系列，以及满足工业和移动SD-WAN要求的MAX系列。这两个产品系列都配备SpeedFusion软件技术和用于管理的InControl 2编排功能。据Gartner估计，Peplink拥有大约6,000家SD-WAN企业客户，业务遍及全球，重点服务中端市场组织和针对无线广域网用例的特定垂直领域。在接下来18个月，我们预计Peplink将投资于Peplink Connectivity Controller，以改进应用性能、SpeedFusion云服务和其5G路由器的远程天线集成。
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可行性：Peplink具有高度可行性，并有可能在未来继续投资，这提升了该公司实现未来增长的几率。
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垂直战略：Peplink专注于其目标垂直领域，以触及符合其无线广域网优先用例的目标配置文件的组织。
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营销战略：Peplink制定的营销战略重点关注专为企业客户提供的无线广域网用例。
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产品和产品战略：Peplink的产品和产品战略与当前和未来不需要无线广域网产品的企业买家需求不一致。
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市场知名度：Peplink的市场知名度较低，该结论的依据是最终用户的Gartner互动情况、在gartner.com上的搜索结果和社交媒体对话。
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销售执行：该供应商的SD-WAN市场份额和直销资源有限，这可能影响其在市场上增长的能力。
Sophos
Sophos在这个魔力象限中是“利基企业”。该公司提供Sophos防火墙，这一产品将SD-WAN和NGFW功能集成在单个XGS系列设备上，作为编排产品的一部分。据Gartner估计，该供应商拥有大约18,000家SD-WAN企业客户，业务遍及全球，主要关注拥有安全优先用例的较小型和中端市场组织。在接下来18个月，我们预计Sophos将对ZTNA连接器与Sophos防火墙的集成进行投资，此举可扩大其SD-WAN产品的规模，并增加自适应FEC。
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本地安全：Sophos拥有强大的本地安全功能，这些功能与其SD-WAN产品集成，从而精简了较小型组织的消费流程。
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关注中端市场：Sophos重点关注中端市场和小型客户，提供满足该目标买家群体的特性和功能。该公司还在可升级至SD-WAN的安全客户中占据着可观的市场份额。
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定价：与本研究中的其他供应商相比，该供应商提供具有竞争力的SD-WAN定价，这对价格敏感的组织具有吸引力。
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市场知名度：对企业客户和潜在客户来说，Sophos的SD-WAN市场知名度较低，该结论的依据是Gartner互动情况、在gartner.com上的搜索结果和社交媒体分析。
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产品：Sophos的产品功能有限，例如，有限的第三方SSE集成、Cloud onRamp和操作功能。
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产品战略：该供应商的前瞻性产品战略与许多较大型企业组织的复杂需求不一致，包括性能优化及路由和流量转向。
Versa Networks
Versa Networks在这个魔力象限中是“领导者”。该公司提供两种产品：主要产品是Secure SD-WAN，第二种产品是Versa Titan，后者与Secure SD-WAN在相同的平台上构建，并作为基于云的产品交付。两者都包括云服务网关设备或虚拟设备、软件许可和编排。据Gartner估计，Versa Networks拥有大约24,000家SD-WAN企业客户，业务遍及全球，主要通过服务提供商为各种规模和所有垂直行业的客户提供服务。在接下来18个月，我们预计该供应商将对AI功能扩展、可观察性和与SD-WAN编排集成的多云支持扩展进行投资。
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产品：Versa Networks提供功能齐全的SD-WAN产品，具有强大的路由和应用程序转向、安全、Cloud onRamp和部署灵活性等功能。
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产品战略：该供应商已为计划中的产品功能制定了可靠的路线图，该路线图与当前和新兴的客户需求保持一致，如人工智能网络、可观察性和多云支持。
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市场响应速度：Versa Networks已经展示了按时交付新功能和应对竞争市场动态的能力。
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定价：根据Gartner分析师的评估和Gartner同行洞察的数据，Versa Networks对Secure SD-WAN的定价较高，这使得一些买家更难获得该产品。
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多种SD-WAN产品：该供应商提供两种具有不同功能的产品，因此，目前存在未能根据客户需求选择正确产品的风险。
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地区战略：Versa Networks的地理战略有限，这降低了其产品对某些地区/国家的客户的吸引力。
VMware
VMware在这个魔力象限中是“领导者”。该公司提供VMware SD-WAN，其中包括Edge设备、可选的网关网络接入点(POP)、软件许可和基于云的编排器。据Gartner估计，VMware拥有大约18,000家SD-WAN企业客户，业务遍及全球，通过侧重于服务提供商的上市推广策略，为各种规模和所有垂直行业的客户提供服务。在接下来18个月，我们预计VMware未来将对以下方面进行投资：SD-WAN云传输（企业私有连接）进行投资；将安全、边缘计算、私有5G和SD-WAN集成到单一平台，以及基于人工智能的数字体验保证和分析。
2022年5月26日，Broadcom宣布计划收购VMware。然而，在进行本次评估时，Broadcom和VMware依旧作为独立实体运营。随着可用的详细信息增多，Gartner将提供进一步的洞察。
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产品战略：VMware已为计划中的产品功能制定了可靠的路线图，该路线图与当前和新兴的客户需求保持一致，例如，云传输和人工智能功能。此项分析并未考虑到待完成的Broadcom收购。
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客户体验：VMware提供卓越的客户体验，该结论的依据是Gartner的客户互动情况、Gartner同行洞察的数据和该供应商的净推荐值。
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市场知名度：该供应商具有卓著的市场知名度，该结论的依据是最终用户的Gartner客户互动情况、gartner.com和Google上的搜索结果以及对社交媒体对话的总体评估。
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本地安全：在集成的安全功能在本地设备中原生可用方面，VMware落后于本研究中的其他供应商。此项分析并未考虑到待完成的Broadcom收购（包括Symantec安全资产）。
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市场投资：与本研究中的其他供应商相比，VMware在SD-WAN市场的投资增长预期较低。此项分析并未考虑到待完成的Broadcom收购。
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SD分支：该供应商没有集成WLAN、LAN和网络安全等功能及将SD-WAN集成到单一平台的原生SD分支产品。这限制了VMware向小型分支机构销售产品的能力，在这些机构中，客户追求的是操作简单性。
新增和摒弃的供应商
Gartner依照市场变化审查并调整了魔力象限的入选标准。由于上述调整，任何魔力象限中的供应商组合可能随着时间的推移而变化。如果第二年看不到魔力象限中前一年出现的某个供应商，并不一定说明我们更换了该供应商。这种情况可能是市场变化和评估标准变化或该供应商重心变化的反映。
增加的供应商
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魔力象限中新增了Sophos，因为该公司符合入选标准，这是根据我们的评估和该供应商提供的数据确定的。
摒弃的供应商
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这个魔力象限摒弃了Citrix，因为该公司公开了于2022年年底退出市场的意向。
Inclusion and Exclusion Criteria
对于Gartner客户而言，魔力象限研究可以确定并分析市场中最相关的提供商及其产品。在默认情况下，Gartner会研究多达20家提供商，以便确定市场中最相关的提供商。在某些特定情况下，如果这种形式可能削弱客户的预期研究价值，Gartner可能会提高提供商数量上限。
入选标准代表分析师认为有必要纳入本研究报告的特定属性。
供应商需要在以下方面展现出与Gartner客户的相关性，才符合入选标准：
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提供满足“市场定义/描述”部分中概述的企业SD-WAN需求的产品/服务。
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生产和发布企业SD-WAN产品，且这种产品截至2023年6月9日具有一般可用性。所有零部件均必须在此日期前公开发售、发货并列入供应商公布的价格列表。此日期之后的产品发货和公开发布的营销信息将仅对前瞻性轴产生影响。
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为其企业SD-WAN产品提供（全天候）商业支持和维护，以支持在多个大洲的部署。范围包括硬件/软件支持、软件升级可及性、安全补丁、故障排除和技术援助。
产品功能
供应商必须提供支持以下所有功能的一般可用产品：
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作为分支机构路由器运行的能力（包括BGP、OSPF、支持枢纽，以及辐射式、网格和部分网格拓扑，且至少有250个站点的网络具有自动化功能），且具有流量整形和/或QoS能力
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设备的中心化管理/编排和自动化（带GUI），包括报告、故障排除、配置更改和软件升级
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零接触配置
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VPN（高级加密标准[AES] 256位加密），配备基本的第4层防火墙
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基于应对活跃/活跃配置下网络状况（例如，数据包丢失、延迟、抖动等变化）的业务或应用程序策略的应用程序感知路径选择（不限于只有DiffServ代码点[DSCP]/端口、IP/电路或五元组）
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自动发现至少200个知名的应用程序配置文件
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通过WAN传输的应用程序性能数据的可见性（例如，数据包丢失、延迟、抖动等）
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展现出使用第三方解决方案的服务链接功能
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完整/全面支持自己动手型(DIY)客户的能力
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可以部署于至少两个云提供商（如AWS和Azure）处的软件
业务/财务业绩
供应商必须在以下方面展现出与Gartner的企业客户的相关性，并且供应商的SD-WAN解决方案应符合（上述）产品功能入选标准：
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对于SD-WAN关键功能中确定的五个用例，经验证可成功解决至少三个用例。
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符合以下任一标准：
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部署了至少50,000个SD-WAN企业站点，并订立有效的支持合同*
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部署了至少1,000家SD-WAN企业客户，并订立有效的支持合同*
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为至少50个企业客户提供服务并订立有效的支持合同（每个客户至少有100个站点），展现出在基线可扩展性和客户采用情况方面的实力。*
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展现出与Gartner在全球各地的企业客户的相关性，拥有至少150家已订立有效支持合同的SD-WAN企业客户，该供应商在以下两个或多个地理区域设有总部：北美；南美；欧洲、中东和非洲；或亚太地区。这是指某一个地区总部拥有150家企业客户，而另一个地区的总部拥有另外150家企业客户，即供应商在这两个地区共有至少300家企业客户。*
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在Gartner为此魔力象限定义的客户兴趣指数(CII)中排名前20的组织。用于计算SD-WAN CII的数据输入包括一套平衡的衡量指标：
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最终用户针对每个供应商向Gartner发出的咨询量
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Gartner.com上的搜索数据
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供应商作为竞争对手在同行洞察中的表述
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Google趋势数据
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社交媒体分析
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* * 企业是指收入至少达到5,000万美元和/或拥有100名员工的组织。这些企业可以是私营营利组织，也可以是非营利实体，例如慈善组织、政府和教育机构。
站点是指客户的组织位置。
客户是指根据主动支持合同为SD-WAN解决方案付费的实体，合同涵盖产品入选标准部分定义的功能。这些功能不包括试验、概念验证(POC)、付费试点、“试用后购买”、实验室试验等。
评估标准
执行力
产品或服务：这项标准通过考察供应商在以下领域的整体SD-WAN网络产品组合来评估供应商：
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路由和应用程序转向
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本地安全（本地）
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合作伙伴集成云安全
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性能优化
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操作能力
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部署灵活性
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小平台灵活性
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可扩展性
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Cloud onRamp
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集成WAN骨干网
我们重点关注符合入选标准的供应商产品。
整体可行性：这项标准评估组织的总体财务状况，以及业务部门取得的财务成功和实际成功。评估包括我们对单个业务部门继续投资于产品、提供产品以及提高组织产品组合的技术水平的可能性的评估。
销售执行/定价：这项标准评估供应商在所有售前活动中的能力以及为支持这些活动而采用的架构。其中包括交易管理、定价和谈判、售前支持以及销售渠道的整体有效性。该标准的第一个方面评估销售效果和上市推广活动，以及销售渠道的深度和广度。第二个方面包括我们对以下方面的评估：购买解决方案并在其使用寿命期间提供支持的成本效益，以及在特定销售情况下识别和定位最合适解决方案的能力。在我们的分析中，这些方面的权重大致相同。
市场响应/记录：这一标准评估供应商在市场需要时及在合适的范围内及时交付新功能的过往表现。该标准还考虑供应商对不断变化的市场需求做出响应和解决局限性方面的过往表现。此项评估不限于产品，因为它涉及定价、许可、运营模式、上市推广和整体竞争动态。
营销执行：这一标准主要评估市场如何看待供应商，以及供应商的营销计划得到怎样的认可。评估的重点在于供应商在多大程度上能够通过营销活动和推广相关意识的思想领导来影响和塑造市场的认知。该标准的另一项指标是Gartner客户在能力/声誉或决选名单评估过程中询问特定供应商的频率。
客户体验：这一标准涵盖客户体验的方方面面，包括定价、部署、日常生产、产品功能和支持，还包括客户在其生产环境中使用供应商的SD-WAN产品和服务的体验，也包括升级软件和配合技术支持人员解决问题的能力。我们还会评估硬件和软件质量，以及现有客户如何描述其对供应商产品的体验。
此外，我们还评估客户满意度、客户忠诚度/留存率、品牌声誉和宣传、运营质量和员工敬业度。
前瞻性
对市场的了解：这一标准评估供应商预测未来需求并将新想法引入到产品路线图和产品中的能力，并在评估过程中考虑到市场需求和竞争对手的优势/劣势，同时识别新竞争对手和供应商的核心竞争力。该标准还涉及供应商的自我反思，以确定差距以及优势和劣势。我们考察供应商解决与分布式分支机构位置相关的挑战的能力。这可能包括但不限于解决问题所需的特定功能，例如，简化操作、增强应用程序性能、提供稳健安全性、强化与云的连接、接触/吸引最终客户的方式和定价模式。
营销战略：这一标准评估供应商通过其信息传递和营销活动影响市场的能力。这种能力包括供应商阐明前瞻性营销信息的程度，前提是该信息应具有清晰性、一致性、相关性和差异性，并与未来的最终用户需求保持一致。我们关注供应商接触客户和发展客户人物角色的全新和有效的方式，以及客户为了提高市场需求而计划传达信息的方式。
销售战略：这一标准评估供应商为了扩大其市场覆盖范围和深度而对直接和间接销售的使用和拟议使用情况。此外，评估还涵盖供应商针对已定义客户资料，阐明清晰、一致、相关和差异化的销售策略的程度。评估对象还包括制定有效的上市推广战略、联盟和合作伙伴关系、利用增值经销商(VAR)、系统集成商(SI)、ISP聚合商、主代理人、网络服务提供商(NSP)、托管网络服务提供商和OEM经销商（如适当）。
此外，评估还涵盖供应商利用因市场和技术转型而出现的新定价、消费和商业模式的方式。
产品战略：这一标准评估供应商围绕现有和未来SD-WAN功能的产品路线图。评估不仅涵盖原始特性和功能，还涵盖供应商跨产品组合的整体架构、功能的独特性和对最终客户的价值。我们按照各种功能评估产品战略，包括（但不限于）简单性、自动化、云连接性、知名度、人工智能网络、应用程序性能和安全性。评估对象还包括涵盖不同产品的整体组合。
垂直/行业战略：.这一标准衡量供应商满足特定垂直领域/行业的独特需求，以及利用关联销售渠道、消息传递和产品功能来建立可持续业务优势的能力。
创新：这一标准评估向市场推出未来差异化功能的计划，这些功能将增强供应商与客户互动和推动业务发展的能力。我们评估供应商以全新、独特的方式为客户增加价值和/或以更有效的方式解决现有挑战的能力。创新不仅仅是改进一系列新特性/功能或产品，而是指有能力提供新的功能，从而极大地改变市场或转变买家之间对话。真正的创新常常会从客户的角度改变市场的“基调”。创新可以跨越多个领域实现，包括产品、包装、定价、销售、营销、模型和用例。
地区战略：这一标准衡量供应商满足特定地理区域的任何独特需求，以及利用关联消息传递、伙伴关系、产品功能和销售渠道来建立可持续业务优势的能力。
表2：前瞻性评估标准
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对市场的了解
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中
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营销战略
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低
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销售战略
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中
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产品战略
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高
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业务模式
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未评级
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垂直/行业战略
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低
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创新
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高
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地区战略
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低
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资料来源：Gartner（2023年9月）
象限描述
领导者
领导者已经表现出持续满足SD-WAN市场中不断变化的最终用户需求的能力，并已证明长期可行性。领导者能够在AI网络、SASE或NaaS等领域推动、塑造和改变市场，并与其渠道和客户维持牢固的关系。领导者通常拥有可以应对全球各种垂直领域的大多数用例的可靠产品，在Gartner的客户中享有高知名度，并且在取得成功的同时不断创新，以推动市场前进。
挑战者
挑战者已经在SD-WAN市场上展现出持续的执行能力，并且在市场上明显具有长期可行性。一般而言，挑战者拥有可以应对不同地理区域多个垂直领域的大多数用例的可靠产品。然而，挑战者尚未表现出推动、塑造和改变市场的能力。
前瞻者
前瞻者在推动和塑造SD-WAN的一些关键领域（如AI网络、SASE或NaaS）的未来市场方面拥有巨大的潜力。前瞻者经常助力改变市场，从推动新创意/创新（包括新的商业模式）到应对企业挑战，无不如此。虽然前瞻者经常改变市场，但他们通常缺乏市场份额、可行性、全球覆盖率和/或应对大多数用例的完整产品功能。
利基企业
利基企业拥有完整或近乎完整的SD-WAN产品，但更加专注，例如，专注于特定地理范围或垂直市场集中度，这通常导致市场份额较小或可应对的用例较少。利基企业拥有可行的产品供应，但尚未表现出改变市场或保持执行力的能力。
背景
市场预测
预计从2022年到2027年，SD-WAN市场的最终用户支出的复合年增长率(CAGR)将达到14.6%（参见预测分析：企业网络设备，全球）。这是基于2023年当前SD-WAN市场渗透率约为60%得出的结论。
Gartner预计，SD-WAN市场的某些方面将发展成单一供应商SASE市场（参见单一供应商SASE的魔力象限），且集成网络安全(SSE)将从云交付。更广泛地说，我们看到五种技术正在融合：
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SD-WAN
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SSE
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增强型互联网/WAN骨干网
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Cloud onRamp
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多云网络
趋势
当前趋势
网络与安全的融合
目前，我们主要看到SD-WAN和SSE产品集成并作为双供应商SASE进行部署。这在很大程度上是由分配互联网访问权限以支持云应用和改变安全周边的举措所推动的。这与在分支位置部署SD-WAN来管理互联网传输是一致的。我们观察到，越来越多的组织寻求集成的云交付安全性和精简分支SD-WAN解决方案，这符合最大限度减少分支扩张和支持对云的访问的期望（参见2022年SASE融合的战略路线图）。双供应商SASE在短期内更受欢迎，因为目前SD-WAN或SSE正在实现大规模部署，而且买家希望增加目前未部署的产品。通常，由于需求不同，买家会从最初的部署中选择不同的供应商来完成解决方案。一段时间之后，我们预计这种情况会发展成单一供应商SASE（请参阅“未来趋势”部分）。
Cloud Cloud onRamp
目前有各种方式可以连接到云工作负载（IaaS、PaaS或SaaS），其中SD-WAN产品支持集成、自动化和编排（参见如何优化公共云提供商的网络连接）以简化配置和管理。选项包括：
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通过运营商中立的主机托管提供商（如Equinix）以主要用于多云连接的DIY模式进行连接。
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利用软件定义云互联网(SDCI)提供商（如Megaport）通过一站式管理服务连接到各种云工作负载。
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通过将流量回传到中心化位置来使用云中枢，并利用与云服务提供商（如Direct Connect或ExpressRoute）之间的高质量连接。
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从分支接入互联网以连接到云服务提供商。可以将SD-WAN产品虚拟化并部署在公共云提供商中，以便将实例视为WAN上的节点，并以此来实现可见性并终止云上的流量。
互联网即WAN
Gartner的许多客户希望用基于互联网的WAN替换或减少MPLS连接的带宽，以此来为其WAN扩展/更新提供资金。然而，互联网连接的适用性因地理位置、访问类型和超额订阅程度而异，而且服务提供商混合来自多个供应商的连接增加了管理的复杂性。此外，在某些地区，专用互联网的价格可能与MPLS的价格大致相同，因此，驱动因素既关乎价格，也关乎敏捷性和灵活性。虽然我们观察到大多数SD-WAN迁移包括带MPLS和互联网连接的混合WAN，但对完全基于互联网的WAN的采用也越来越多。
SD分支
Gartner观察到越来越多的供应商在LAN、WLAN、WAN和网络安全之间构建通用编排，这被称为SD分支（也称为通用ZTNA）。SD分支利用单一编排解决方案，实现LAN、WLAN、WAN和网络安全策略和配置文件的简单管理。对零售等特定垂直领域的一些供应商来说，整合这些领域将日益成为差异化因素。虽然Gartner依然看到客户采购与WAN分离的LAN/WLAN，但有证据表明，这种情况可能会在某些客户环境中发生变化。
未来趋势
AI网络
目前的一大趋势是更加自主的自动驾驶网络，这种网络可利用AI/ML技术，在没有或有限人为干预的情况下作出网络决策（参见创新洞察：人工智能网络有可能彻底改变网络运营）。虽然这在今天看来都是空想，但行业的目标是通过简化的持续管理，使网络设计和配置/部署更容易，以此来减少运营支出(opex)，提高速度/敏捷性，并延长正常运行时间/提高性能。尽管AI网络在许多供应商的产品开发中还处于早期阶段，但我们已经看到这个功能被集成到越来越多提供差异化的供应商解决方案中。长期的挑战将是客户对使用这些解决方案的信任度。
五项相邻技术的融合
以前，应用程序托管在数据中心中，分界点是数据中心的分支，组织对数据中心进行控制。随着越来越多的应用程序迁移到云端（SaaS、IaaS和PaaS），我们确定了五个预计将互相融合的相邻市场：
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SD-WAN
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SSE（参见安全服务边缘的魔力象限）
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增强型互联网/集成WAN骨干网（参见将增强型互联网纳入为全球SD-WAN骨干网的可行选项）
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Cloud onRamp（参见如何优化公共云提供商的网络连接）
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多云网络软件（参见多元网络软件市场指南）
我们已经看到SD-WAN和SSE融合并形成SASE，作为整体技术融合的一部分，其目的是为最终用户提供更简单和集成度更高的解决方案。除此之外，其他技术正在以多种方式融合，因为没有单一的组合占主导地位。购买模式也不一致；我们目前还没有看到对所有五种技术的需求，但预计随着供应商供应的增加，需求将会增加。
单一供应商SASE
目前，企业SASE应用以多供应商解决方案为主（一个供应商负责网络，另一个供应商负责安全），并通过某种类型的编排将其连接在一起。随着时间的推移，我们预计会看到更多包含SSE和SD-WAN分支组件的单一供应商集成SASE解决方案（请参阅单一供应商SASE魔力象限）。随着单一供应商SASE市场的成熟，我们预计最先进的双供应商SASE架构和组织将弥补现有的功能缺口，巩固网络及网络安全职能，这将推动对单一产品的购买。而随着SD-WAN和网络安全产品更多地趋向于按用户计费模型，我们预计将有新的定价模型出现。这将简化采购并提供更紧密的技术集成，最终带来更好的用户体验。
NaaS
除了更传统的订阅模式以外，现在已经出现了新消费选项，虽然这些选项本质上不是严格的SD-WAN；这些选项可以在基于每个用户或单位带宽提供服务方面应用纯使用情况/计量/消费模式。NaaS（Network as a service，网络即服务）是将硬件、软件和管理结合起来的一种消费模式，在这种模式中客户并不拥有设备。这种模式包括统包式自助服务和弹性需求选项，包括更新网络以简化消费（请参阅什么是NaaS，它适合我吗？）。虽然我们认为这并不会成为一种占主导地位的消费模式，但对于追求简便性和纯粹的运营支出(OPEX)友好型模式的组织来说，NaaS不失为一种选择。
市场概况
该市场已成为主流且日趋成熟。供应方面仍呈现出分散而竞争激烈的局面，大型成熟供应商和来自多个细分市场的小型供应商共同争夺市场份额。该领域的头部供应商存在分化，因为我们估计前10名供应商占据了80%以上的市场份额，其中前6名供应商就占据了60%以上的市场份额（参见市场份额：2023年第二季度按市场细分的全球企业网络设备）。
市场驱动因素
SD-WAN市场主要由以下因素驱动：
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更新已终止支持或缺乏所需功能的现有分支机构路由器设备（或第一代SD-WAN设备）。
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续签NSP或托管服务合同，而新服务提供商也意味着新设备的引入。这将推动分支机构以互联网访问取代MPLS，而安全边界的变化通常会推动新的解决方案。
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由于云和多云资源的使用增加，应用程序的推出伴随着不断变化的流量模式，这导致从远程分支到本地数据中心的传统中心辐射型WAN架构逐渐过时。
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对提高可扩展性、敏捷性和自动化的需求，其目的是满足数字业务转型的需要并降低运营支出。
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整合多个分支功能的需求，例如整合路由和安全性（如SASE和零信任）。
供应商的差异化
差异化主要基于以下特质：
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功能——这包括人工智能网络、Cloud onRamp、易用性、安全性（本地、云端或第三方SSE集成）、规模或性能优化。
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上市销售方式——供应商可以主要通过少数大型服务提供商进行销售，也可以主要通过大量渠道合作伙伴销售。有的更注重DIY，有的则更注重托管网络服务，还有的两者并重。还有一些供应商更专注于基于NaaS的运营支出选项，而不是传统的资本支出(capex)定价模型。
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垂直领域焦点——这些供应商根据特定的用例和产品重点，专注于特定的垂直行业，例如零售、金融、州和地方政府等。
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地域焦点——这些供应商专注于特定地区，基于他们拥有的资源、渠道和独特的产品功能来满足最终用户的需求，他们可以在这些地区进行最有效的竞争
供应商格局变化
我们估计SD-WAN市场约有70家供应商，还有更多供应商正在涌入。具体来说，我们预计多家SSE供应商将在未来18个月内推出SD-WAN产品，以便在单一供应商SASE领域展开竞争，或在SSE竞争对手之间脱颖而出。我们预计，随着并购(M&A)活动不断进行，这个市场在未来几年将维持热度。
收购可能主要围绕SD-WAN和网络安全供应商继续进行，整合形成单一供应商SASE。展望未来三年的SD-WAN市场，我们认为可能会留下10多家主流供应商。然而，我们确实看到排名前六或前八的供应商与市场上其他供应商的差距越来越大，同时SASE正逐步演变为主要用例。
该市场近期的并购活动包括Broadcom宣布有意收购VMware（于2022年宣布）、HPE (Aruba)收购Axis Security以及Cradlepoint收购Ericom。此外，Check Point Software Technologies推出了SD-WAN产品，Cloudflare也宣布计划推出同类产品。
市场建议
负责构建和管理WAN的I&O领导者应该：
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构建符合最终用户、分支机构和应用程序需要的WAN架构，这可能是MPLS和互联网的混合WAN，或者仅为互联网（双互联网结构的情况下）。这取决于本地工作负载与云工作负载的数量、应用程序类型、站点用户数量以及最终用户位置。
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采取“云优先”策略、大量利用公共云和SaaS服务的组织应通过验证云提供商和Cloud onRamp集成的深度和/或广度，来确定SD-WAN产品的适用性。
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实施双供应商SASE架构时，应通过执行POC并专注于GUI集成以及自动流量重定向，偏重具有深度显式集成的SD-WAN/SSE组合。
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以运营为重点的组织评估SD-WAN供应商时，应分析网络自动化和人工智能网络功能，这些功能是提高支持效率的核心要求。
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通过评估实时和非实时流量的性能优化能力来选择SD-WAN供应商，从而优化应用程序性能，无论应用程序是在本地交付还是从云端交付。
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无论是部署新项目还是大型更新，决选名单应包含两家以上的SD-WAN产品供应商。
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量化SD-WAN部署的硬件、软件和维护总成本。SD-WAN解决方案通常会配备有利于运营支出的商业模式，前期资本支出模式向年度许可证订阅模式的转变趋势很明显。为了准确进行评估和比较，报价应包括三年基准内的所有平台、许可和支持成本。
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首选SD分支解决方案来简化小型分支机构的LAN、WLAN、SD-WAN和安全管理。
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运行试点以在生产过程中测试SD-WAN解决方案，验证该方案在现实环境中的性能。在做出任何最终决定之前，确保至少在一个关键站点测试解决方案部署情况。
依据
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2022年6月至2023年6月期间，Gartner分析师就WAN主题与Gartner最终用户进行了约2,000次互动。
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2022年6月至2023年6月期间，Gartner分析师就SD-WAN主题与Gartner最终用户进行了1,500多次互动。
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2022年6月至2023年6月期间，Gartner分析师就SASE主题与Gartner最终用户进行了1,200次互动。
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本次研究中涉及的供应商对Gartner分析师创建的RFI做出了回应。
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市场规模预测资源来自预测分析：全球范围企业网络设备。
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分析师查阅了Gartner Peer Insights上该市场的数据。Gartner Peer Insights为同行评论和评级的免费平台，专为企业软件和服务决策者设计。评论均经过严格的验证和审核流程，以确保其真实性。出于本研究的目的，我们对2022年6月至2023年6月期间提交的SD-WAN市场评论进行了分析。
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Gartner分析师查阅了在线公开信息。
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社交媒体分析方法：Gartner利用第三方数据工具进行社交媒体监测分析，以对本文档中介绍的其他事实基础进行补足或补充。鉴于研究结果的定性和不可分割性，这些结果不应与本研究的其余部分分开使用。不应仅从这一数据得出结论。所参考的社交媒体数据取自于2022年6月1日到2023年6月13日期间，来源包括所有地区（中国除外）和合规语言的数据。
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涵盖的信息来源：默认情况下，分析中参考的社交媒体来源包括X（前Twitter）平台、Facebook（仅限公开信息）、聚合网站、博客、新闻、主流媒体以及论坛和视频（仅限评论），除非另有说明。
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我们参考了Gartner品牌卓越研究中心有关客户兴趣的数据，该数据于2023年4月收集自Gartner内部来源和外部间接来源。
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作为本研究的一部分，Gartner还参考了外部/第三方来源的信息进行评估。
评估标准定义
执行力
产品/服务：由供应商为既定市场提供的核心产品和服务。其中包括当前的产品/服务能力、质量、功能集、技能等，可能是原生提供，或通过按照市场定义和子标准中详细定义确定的OEM协议/合作伙伴提供。
整体可行性：可行性包括对组织整体财务状况的评估，以及对业务部门的财务和实际成功情况的评估，还有单个业务部门持续对产品进行投资、持续提供产品以及在组织的产品组合中提高工艺水平的可能性。
销售执行/定价：供应商在所有售前活动中的能力以及支持这些活动的结构。其中包括交易管理、定价和谈判、售前支持以及销售渠道的整体有效性。
市场响应/记录：在机会不断发展、竞争对手采取行动、客户需求不断演变以及市场动态持续变化之际，做出响应、改变方向、保持灵活性并取得竞争成功的能力。该标准还考虑了供应商响应的历史记录。
营销执行：计划的清晰度、质量、创造性和有效性，这些计划旨在传递组织的信息以影响市场、推广品牌和业务、提高产品知名度，以及在买家心中树立产品/品牌和组织的正面形象。这种“品牌影响力”可以通过产品宣传、推广方案、思想领导、口碑相传和销售活动来推动。
客户体验：能够让客户通过所评估产品获得成功的关系、产品和服务/计划。具体来说，这当中包括客户获得技术支持或客户支持的方式。此外，可能还包括辅助工具、客户支持计划（及其质量）、用户组的可用性和服务级别协议等。
运营：组织达成目标和承诺的能力。影响因素包括组织结构的质量，其中包含技能、经验、计划、系统，以及使组织能够持续有效且高效地开展运营的其他工具。
前瞻性
对市场的了解：供应商能了解买家的愿望和需求并将其转化为产品和服务。供应商对其市场表现出清晰的愿景，愿意倾听并了解客户的愿望和需求，以及用自己日臻完善的愿景来塑造或增强市场变化。
营销战略：在组织内部或通过网站、广告、客户计划和定位声明向外部持续传达的清晰、与众不同的宣传信息。
销售战略：产品销售战略，运用恰当的直接或间接销售网络、营销、服务和通信附属机构来延伸所涉市场、技能、专业知识、技术、服务和客户群的广度及深度。
产品战略：供应商用于产品开发和交付的方法，强调市场优势、功能性、方法和功能集，因为它们反映了当前和未来的需求。
业务模式：供应商内在业务主张的合理性和逻辑性。
垂直/行业战略：供应商的战略，用于引导资源、技能和产品来满足个别细分市场的特定需求，包括垂直市场。
创新：用于投资、合并、防御性或先发制人等目的的资源、专业知识或资本的直接、相关、互补和协同性布局。
地区战略：供应商引导资源、技能和产品的战略，其目的是满足“本土”或本地区域以外地区的特定需求，可以直接实现，也可以通过合作伙伴、渠道和子公司来实现，视当地情况和市场情况而定。
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