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This research note is restricted to the personal use of ().SD-WAN 的魔力象限
於 2023 年 9 月 27 日發佈 - ID G00778908 - 閱讀時間 45 分鐘
撰寫分析員：Jonathan Forest、Naresh Singh、Andrew Lerner、Karen Brown
雖然軟件定義的 WAN 市場越漸成熟，但供應商之間仍有顯著差異。負責網絡的 I&O 領導者應利用本研究，以助選擇最符合其安全和雲端連接要求的 SD-WAN 供應商。
This Magic Quadrant is related to other research:
Critical Capabilities for SD-WAN
策略性規劃假設
到 2026 年，60% 新 SD-WAN 採購將成為單一供應商安全存取服務邊緣 (SASE) 產品的一部分，比 2022 年高 15%。
到 2026 年，SD-WAN 產品中嵌入的生成式人工智能技術將用於 20% 的初始網絡配置，而在 2023 年該數字幾乎為零。
市場定義/描述
本文檔於2023年10月12日修訂。您目前檢視的文件為更正後的版本。 有關更多信息，請參閱 gartner.com 上的更正頁面。
Gartner 將 SD-WAN 產品定義為主要用於將分支位置連接至其他企業及雲端位置。SD-WAN 產品根據業務或應用程式政策、路由、集中式政策編排和設備管理、虛擬私人網絡 (VPN) 和零接觸配置提供動態路徑選擇。SD-WAN 產品與 WAN 傳輸/業者無關，可跨實體 WAN 連接建立安全路徑。
SD-WAN 產品取代傳統的分支路由器，並支援企業分支位置之間及雲端的連接。它們促進 WAN 連接從以多協定標籤交換 (MPLS) 為中心演變為以公用互聯網為中心，以支援企業流量從私人數據中心轉移至公共雲端和 SaaS。
SD-WAN 產品的必備功能包括：
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軟件：
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分支路由器更換功能（例如支援邊界閘道協定 [BGP]）
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跨多個實體介面的應用感知動態路徑選擇（例如第 7 層流量引導）
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虛擬私人網絡 (VPN)
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分支、數據中心和雲端位置的外形規格：
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可部署在品牌硬件設備或第三方硬件的軟件
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可部署在公共雲端的軟件
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提供集中式機制的（內部部署或雲端）編排器，用於：
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配置（零接觸配置）
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管理
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知名度/分析/故障排除
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SD-WAN 產品的標準功能包括：
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基本防火牆
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作為虛擬網絡功能 (VNF)、虛擬機器 (VM) 或容器交付的軟件
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品牌一站式硬件設備
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API 支援
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服務鏈功能
SD-WAN 產品的自選功能包括：
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進階內部部署安全功能（例如第 7 層防火牆、URL/內容篩選、防毒、數據遺失預防 [DLP]、沙箱）
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用於服務插入和簡化雲端連接的雲端閘道
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WAN 主幹/進階互聯網功能
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應用程式性能優化功能（例如前向糾錯 [FEC]、封包複製、WAN 優化和 SaaS 優化）
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延伸到 SD-WAN 之外的編排擴展功能，包括無線 LAN (WLAN)/LAN/安全性，以形成 SD-Branch
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用於主動修復和事件管理的人工智能網絡支援
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可在最終用戶裝置上為遙距用戶部署的軟件限定解決方案
魔力象限
供應商優點與注意事項
Barracuda
Barracuda 是此魔力象限中的利基參與者。它擁有兩款 SD-WAN 產品：CloudGen Firewall 及 SecureEdge，以及具有編排和管理功能的硬件設備和軟件。CloudGen Firewall 一直是其傳統產品，而 SecureEdge 則是支援過渡至 SASE 產品的較新解決方案。Gartner 估計 Barracuda 約有 1,500 個企業 SD- WAN 客戶，業務主要分佈於北美和歐洲、中東和非洲 (EMEA)，主要面向小型企業和中小企客戶以及選定的垂直行業。在接下來的 18 個月內，我們預計 Barracuda 將投資於其基於雲端的報告和分析安全服務、基於雲端的 XDR 以及與其 SD-WAN 裝置整合的邊緣運算功能。
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定價：與本研究中的其他供應商比較，Barracuda 的定價具有競爭力，令關注價格的組織覺得份外吸引。
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內部部署安全性：Barracuda 在其 SD-WAN 產品中擁有強大的整合式內部部署安全功能。
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中端市場重點：Barracuda 專注於中端市場企業和中小企客戶，以及該細分市場所需的特性/功能。
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創新：Barracuda 計劃的創新不太可能為市場帶來顛覆性功能，因其較注重讓中端市場客戶方便易用。
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市場知名度：根據最終用戶 Gartner 互動、gartner.com 搜尋和社交媒體對話，Barracuda 在 SD-WAN 市場客戶和潛在客戶中知名度有限。
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生存能力：與本研究中的其他供應商比較，Barracuda 的可用財務資料有限，導致其在此市場的長期生存能力存在不確定因素。
Cisco
思科是此魔力象限中的領導者。它的產品包括 Cisco Catalyst SD-WAN（前稱 Viptela）及 Cisco Meraki SD-WAN。這些產品為獨立的 SD-WAN 設備提供額外的進階整合安全功能、授權軟件以及必要的管理和編排。Gartner 估計思科約有 46,000 個 SD-WAN 企業客戶，並在全球營運，為所有規模和垂直行業的客戶提供服務。在接下來的 18 個月內，我們預計思科將投資於其安全儀表板、安全服務邊緣 (SSE) 第三方整合，以支援雙重供應商 SASE ，並對多重雲端實施增強雲端入口匝道。
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市場知名度：思科在 SD-WAN 市場的認知度很高，並擁有大型忠實安裝基礎，這有助其在客戶候選名單中保持知名度。
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銷售渠道：供應商有強烈的上市行動，因此客戶更易獲得該解決方案。
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產品策略：思科的產品策略符合企業 SD-WAN 客戶目前和未來在人工智能網絡、整合安全功能、可擴展性和雲端入口匝道方面的需求，這預示其在該市場的未來前景良好。
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客戶體驗：與本研究中的其他供應商比較，思科帶來低於平均水準的客戶體驗，結果主要基於 Gartner 客戶互動。
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多重 SD-WAN 產品：思科的 Catalyst SD-WAN 和 Meraki SD-WAN 是具備不同管理平台的獨立產品，導致更易選錯產品及/或限制客戶的投資保護。
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市場投資：與本研究中的其他供應商比較，思科的可用財務資訊有限，導致在 SD-WAN 市場的目標投資增長存在不確定因素。
Cradlepoint
Cradlepoint 是此魔力象限中的利基參與者。產品包括 Cradlepoint NetCloud Service、E Series SD-WAN 路由器和 NetCloud Exchange Service Gateway，以及授權軟件。Gartner 估計 Cradlepoint 約有 3,500 個企業 SD-WAN 客戶，業務主要分佈在北美、歐洲和亞洲/太平洋地區，專注於零售、運輸和公共安全等特定垂直行業的無線 WAN 用例。在接下來的 18 個月內，我們預計 Cradlepoint 將投資於AIOps、具有前向糾錯 (FEC) 功能的自適應 SD-WAN 以及鏈路綁定，並整合 Ericom 以提供專注於 5G 市場的單一供應商 SASE 產品。
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垂直策略：Cradlepoint 非常重視傳統的蜂窩無線垂直行業，移動和備份用例遍佈零售、運輸和公共安全領域。
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銷售策略：Cradlepoint 採用集中的銷售策略，旨在接觸與其目標市場一致的組織，這將提高其增長機會。
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地理策略：Cradlepoint 專注於在日本、印度、阿聯酋和泰國的特定擴張，這與無線 WAN 技術需求最高的地區一致。
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產品：對於沒有興趣購買無線 WAN 產品的企業買家來說，Cradlepoint 產品不太吸引。
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銷售執行：Cradlepoint 的 SD-WAN 市場份額較少且渠道狹窄，限制這間供應商在此市場的增長能力。
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市場投資：與本研究中的其他供應商比較，Cradlepoint 在 SD-WAN 市場的預期投資增長較低。
Forcepoint
Forcepoint 是此魔力象限中的利基參與者。它提供帶有 FlexEdge Secure SD-WAN Manager 和整合新世代防火牆 (NGFW) 的 FlexEdge Secure SD-WAN 實體或虛擬設備。Gartner 估計 Forcepoint 約有 3,500 個 SD-WAN 企業客戶，並在全球營運（在歐洲的影響力強大），並專注於零售、政府和金融垂直行業。在接下來的 18 個月內，我們預計供應商將投資於單一供應商 SASE、基於雲端的集中式 SD-WAN 管理即服務以及網絡 WAN 邊緣的多功能分散式實施。
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內部部署安全性：憑藉 SD-WAN 解決方案，Forcepoint 擁有廣泛的整合式內部部署安全功能。
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客戶群：Forcepoint 現有的安全客戶是升級至 SD-WAN 的目標對象。
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地理策略：Forcepoint 採用針對亞洲/太平洋和拉丁美洲地區的區域拓展重點計劃，希望利用北美和歐洲以外不斷增長的需求。
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市場知名度：根據最終用戶 Gartner 客戶互動、gartner.com 上的搜尋和社交媒體對話，Forcepoint 在 SD-WAN 市場客戶和潛在客戶中知名度不高。
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產品：Forcepoint 產品的性能優化和雲端入口匝道功能有限，因而限制其解決安全性以外企業用例的能力。
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創新：Forcepoint 計劃在應用程式引導和單一供應商 SASE 管理方面推出的創新不太可能為市場帶來顛覆性功能。
Fortinet
Fortinet 是此魔力象限中的領導者。Fortinet Secure SD-WAN 產品包括 FortiGate 實體和虛擬設備，配以 FortiManager Orchestrator 管理的內部部署安全軟件授權。Gartner 估計 Fortinet 約有 31,000 個 SD-WAN 企業客戶，其在全球營運，為大部分垂直行業和公司規模的客戶提供服務。在接下來的 18 個月內，我們預計供應商將投資於 SD-WAN 數碼體驗監控的統一管理、由 ChatGPT 所支援基於人工智能的助理以及增強的互聯網和應用程式性能，從而為客戶改善體驗。
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產品：Fortinet 提供一系列以整合安全為中心的強大功能，其 SD-WAN 產品為客戶帶來簡化的消費方法。
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創新：Fortinet 計劃在生成式人工智能和「即服務」消費模型方面推出的創新為市場帶來顛覆性功能的機會高於平均水平。
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銷售執行：Fortinet 擁有強大的市場份額、穩健渠道和充滿競爭力的價格。
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客戶體驗：Fortinet 帶來低於平均水準的客戶體驗，結果主要基於 Gartner 客戶互動所得。
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網絡功能：某些全球大客對 Fortinet 滿足複雜企業網絡配置和架構要求的能力表示擔憂。
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SSE 整合：Fortinet 與第三方 SSE 供應商的整合有限，因而減少企業在部署雙重供應商 SASE 架構時的選擇。
HPE (Aruba)
Hewlett Packard Enterprise (Aruba) 是此魔力象限中的領導者。它的 SD-WAN 產品包括 Aruba EdgeConnect SD-WAN（具有自選的 WAN 優化）和 Aruba EdgeConnect SD-Branch，其中包括實體和虛擬設備，以及具有管理和編排功能的軟件授權。兩項產品均透過 Aruba Central 平台管理。Gartner 估計 HPE (Aruba) 約有 5,000 個 SD-WAN 企業客戶，業務遍佈全球，為所有規模和垂直行業的客戶提供服務。在接下來的 18 個月內，我們預計供應商將投資整合其最近收購的 Axis Security 以實現單一供應商 SASE（跨其所有 SD-WAN 產品的統一結構），並拓展其蜂窩 WAN 產品。
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客戶體驗：與本研究中的其他供應商比較，此供應商帶來高水準的客戶體驗，結果主要基於 Gartner 客戶互動和 Gartner Peer Insights 數據。
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產品：與本研究中的其他供應商比較，HPE (Aruba) 的產品高於平均水準，其性能優化、雲端入口匝道和營運能力符合目前客戶的需求。
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市場回應：HPE (Aruba) 在向 SD-WAN 市場提供功能（例如雲端整合、SSE 整合和新消費模型）以滿足需求方面往績記錄良好。
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創新：供應商計劃在統一結構及單一供應商 SASE 功能方面推出的創新不太可能為市場帶來顛覆性功能。
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地理策略：與本研究中的其他供應商比較，此供應商的地理策略缺乏細節，這可能限制其根據位置接觸某些客戶的能力。
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多重 SD-WAN 產品：HPE (Aruba) 具備多項產品，滿足不同用例。這可能會令客戶或潛在客戶覺得困惑，並帶來選錯產品的風險。
Huawei
華為是此魔力象限中的挑戰者。它提供華為 SD-WAN 解決方案，包括 NetEngine AR 系列實體和虛擬路由器和軟件授權，以及 iMaster NCE-Campus 控制系統。此供應商亦提供 HiSecEngine USG 安全閘道，可解決一些需要強大安全保障的 SD-WAN 用例。Gartner 估計華為約有 35,000 個 SD-WAN 企業客戶。它特別專注於中國以及亞洲/太平洋地區、歐洲、中東和非洲和拉丁美洲地區的選定國家，為所有規模和垂直行業的客戶提供服務。在接下來的 18 個月內，我們預計華為將投資於其雲端路由器、人工智能預測選路、基於人工智能的物聯網終端授權和存取。
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客戶體驗：根據 Gartner 互動和 Gartner Peer Insights 數據，華為帶來高於平均水準的客戶體驗。
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產品策略：華為的產品策略符合企業 SD-WAN 客戶目前和未來的需求，包括整合安全功能、可擴展性、小型平台靈活性及部署靈活性，這預示其在該市場的未來前景良好。
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銷售執行：與本研究中的其他供應商比較，華為的銷售執行受到穩健渠道和相對較低的價格選擇所強烈推動，這吸引關注價格的組織。
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市場佔有：受地緣政治問題所影響，華為不向美國、加拿大、英國、澳洲和印度市場的組織提供服務。此供應商在亞洲/太平洋地區以外的市場認知度有限，使其增長能力受到限制。
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創新：華為最近和計劃在 SD-Branch、雲端和視像會議優化功能方面推出的創新不太可能為市場帶來顛覆性功能。
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市場投資：與本研究中的其他供應商比較，華為在 SD-WAN 市場的預期投資增長較低。
Juniper Networks
Juniper Networks 是此魔力象限中的遠見者。它提供 Juniper 人工智能驅動的 SD-WAN，當中包括 Session Smart Router、Session Smart Networking 軟件、WAN Assurance 及 Marvis Virtual Network Assistant。另外亦提供適用於特定用例的 SRX 系列。Gartner 估計 Juniper 約有 3,000 個 SD-WAN 企業客戶，集中在北美、歐洲、中東和非洲和亞洲/太平洋地區營運。此供應商面向大部分垂直行業的大小公司，主要集中將 SD-WAN、LAN、WLAN 和安全性整合至通用編排中的全堆疊產品。在接下來的 18 個月內，我們預計 Juniper Networks 將投資在基於人工智能的功能以及單一供應商和雙重供應商 SASE。
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產品策略：Juniper Networks 設有穩健的產品路線圖，符合新興的 SD-WAN 客戶需求，該等需求由專注以 AIOps 來優化營運所驅動。
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創新：此供應商計劃在 AIOps 功能方面推出的創新帶來顛覆性功能的機會高於平均水平。
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客戶體驗：Juniper Networks 帶來穩健的客戶體驗，結果主要基於 Gartner SD-WAN 互動所得。
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銷售執行：Juniper Networks 的 SD-WAN 渠道狹窄，SD-WAN 市場份額有限。
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市場知名度：根據最終用戶 Gartner 互動及 gartner.com 上的搜尋，此供應商在 SD-WAN 市場的知名度有限。
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市場回應：Juniper Networks 在提供此市場的某些關鍵功能（例如雲端提供商整合）方面進展緩慢。
Nuage Networks
Nokia 的 Nuage Networks 是此魔力象限中的利基參與者。它的產品包括虛擬化服務平台 (VSP)，該平台通常部署為雲端託管服務（Nuage 雲端託管 SD-WAN 服務），但亦可以在內部部署（Nuage 託管 SD-WAN 服務）。當中包括 Network Services Gateways (NSG) 與相應軟件。Gartner 估計 Nuage Networks 約有 3,500 個 SD-WAN 企業客戶，其主要透過業者渠道在全球營運，為所有規模及大多數垂直行業的客戶提供服務。在接下來的 18 個月內，我們預計 Nuage Networks 將投資於中小企市場的 SD-Internet 服務。
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客戶體驗：與本研究中的其他供應商比較，Nuage Networks 帶來高於平均水準的客戶體驗。
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SSE 整合：與此魔力象限中支援雙重供應商 SASE 架構的其他供應商比較，此供應商具有穩健的第三方 SSE 整合。
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生存能力：Nuage Networks 具有高度生存能力，與本研究中的其他供應商比較很有可能繼續投資。
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創新：Nuage Networks 計劃為中小企客戶提供 SD-Internet 產品方面的創新不太可能為企業市場帶來顛覆性功能。
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市場知名度：根據最終用戶 Gartner 客戶互動、gartner.com 上的搜尋和 Google 以及對社交媒體對話的整體評估，Nuage Networks 在企業之間的市場知名度不高。
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產品：與本研究中的其他供應商比較，此供應商的產品低於平均水準，原因在於性能優化、路由和應用程式引導以及雲端入口匝道功能方面均有限。
Palo Alto Networks
Palo Alto Networks 是此魔力象限中的領導者。它的主要產品是 Prisma SD- WAN，當中包括 Instant-On Network (ION) 邊緣設備及編排。另外亦提供具備有限 SD-WAN 功能的 PAN-OS 分支防火牆，作為現有 NGFW 客戶的升級選項。Gartner 估計此供應商約有 3,500 個 SD-WAN 企業客戶，並在全球營運，集中於所有垂直行業和規模的企業。在接下來的 18 個月內，我們預期 Palo Alto Networks 將投資於應用程式加速、SASE 提升和線路調整，包括 FEC 及封包複製。
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創新：Palo Alto Networks 最近和計劃在 AIOps、知名度及精細政策控制方面推出的創新很有可能為市場帶來顛覆性功能。
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客戶體驗：與本研究中的其他供應商比較，Palo Alto Networks 帶來高於平均水準的客戶體驗，結果主要基於 Gartner 互動和 Gartner Peer Insights 數據。
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市場理解：與本研究中的其他供應商比較，Palo Alto Networks 展現出對目前和未來客戶需求的深入市場理解。
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定價：透過 Gartner 客戶互動觀察所得，Palo Alto Networks 的 SD-WAN 定價較高。
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性能優化：Palo Alto Networks 的性能優化有限，例如 TCP 協定優化、FEC、封包複製及更廣泛的 WAN 優化功能。
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多重 SD-WAN 產品：此供應商具有兩款不同的 SD-WAN 產品，令市場混亂。客戶需要在具備有限 SD-WAN 功能的強大內部部署安全產品與具備有限內部部署安全功能的強大 SD-WAN 產品之間作出選擇。
Peplink
Peplink 是此魔力象限中的利基參與者。它在此市場設有兩個產品系列：Balance（用於企業分支 SD-WAN）及 MAX（滿足行業及移動 SD-WAN 要求）。兩款產品均包括 SpeedFusion 軟件技術和 InControl 2 管理編排。Gartner 估計 Peplink 約有 6,000 個 SD-WAN 企業客戶，並在全球營運，集中於中端市場組織，特定垂直行業針對於無線 WAN 用例。在接下來的 18 個月內，我們預計 Peplink 將投資於有助提高應用程式性能的 Peplink Connectivity Controller、SpeedFusion 雲端服務以及遠端天線於其 5G 路由器的整合。
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生存能力：Peplink 具有強大的生存能力，很有可能繼續投資，從而增加其未來增長的機會。
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垂直策略：Peplink 專注於其目標垂直行業，以涵蓋符合其無線 WAN 優先用例目標配置的組織。
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市場策略：Peplink 擁有針對企業客戶的無線 WAN 用例的集中營銷策略。
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產品及產品策略：Peplink 的產品及產品策略與不需要無線 WAN 產品的目前和未來企業買家的需求並不一致。
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市場知名度：根據最終用戶 Gartner 互動、gartner.com 上的搜尋和社交媒體對話，Peplink 的市場知名度有限。
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銷售執行：此供應商的 SD-WAN 市場份額有限，直銷資源亦不多，這可能影響其在市場增長的能力。
Sophos
Sophos 是此魔力象限中的利基參與者。它提供 Sophos Firewall，將 SD-WAN 和 NGFW 功能整合在單一 XGS 系列設備上，作為編排產品的一部分。Gartner 估計此供應商約有 18,000 個 SD-WAN 企業客戶，並在全球營運，主要集中於具有安全第一用例的小型及中端市場組織。在接下來的 18 個月內，我們預計 Sophos 將投資於在 Sophos Firewall 上整合其 ZTNA 連接器，擴大其 SD-WAN 產品的規模，並新增自適應 FEC。
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內部部署安全性：Sophos 擁有與其 SD-WAN 產品整合的強大內部部署安全功能，為小型組織簡化消費方式。
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中端市場重點：Sophos 集中於提供迎合目標買家的特點及功能，以滿足中端市場及小型客戶。另外亦有大量可升級至 SD-WAN 的安全客戶。
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定價：與本研究中的其他供應商比較，此供應商的 SD-WAN 定價具有競爭力，這吸引關注價格的組織。
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市場知名度：根據 Gartner 互動、gartner.com 上的搜尋和社交媒體分析，Sophos 在 SD-WAN 市場企業客戶和潛在客戶中知名度有限。
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產品：Sophos 產品的功能有所不足，例如第三方 SSE 整合、雲端入口匝道和操作特點有限。
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產品策略：此供應商的前瞻性產品策略與許多具有複雜需求（包括性能優化、路由和流量引導）的大型企業組織並不一致。
Versa Networks
Versa Networks 是此魔力象限中的領導者。它的兩款產品如下：第一款產品是 Secure SD-WAN，第二款產品是 Versa Titan，其建構於與安全 SD-WAN 相同的平台上，並作為基於雲端的產品提供。兩者均包括雲端服務閘道設備或虛擬設備、軟件授權以及編排。Gartner 估計 Versa Networks 約有 24,000 個 SD-WAN 企業客戶，其主要透過服務提供商在全球營運，為所有規模及所有垂直行業的客戶提供服務。在接下來的 18 個月內，我們預計此供應商將投資於拓展其人工智能功能和可觀察性，並擴展與 SD-WAN 編排整合的多重雲端支援。
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產品：Versa Networks 提供功能齊全的 SD-WAN 產品，具有強大的路由和應用程式引導、安全性、雲端入口匝道和部署靈活性功能。
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產品策略：此供應商設有強大的規劃產品功能路線圖，滿足目前和新興的客戶需求，例如人工智能網絡、可觀測性和多重雲端支援。
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市場回應：Versa Networks 已證明有能力按時提供新功能，並回應競爭激烈的市場動態。
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定價：根據 Gartner 分析員評估及 Gartner Peer Insights 數據，Versa Networks 的 Secure SD-WAN 定價較高，令某些買家更難購買此產品。
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多重 SD-WAN 產品：供應商提供兩款功能各異的產品，帶來根據客戶需求選錯產品的風險。
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地理策略：Versa Networks 的地理策略有限，導致某些地區/國家的客戶覺得吸引力下降。
VMware
VMware 是此魔力象限中的領導者。它提供 VMware SD-WAN，當中包括邊緣設備、自選閘道接入點 (POP)、軟件授權及基於雲端的編排器。Gartner 估計 VMware 約有 18,000 個 SD-WAN 企業客戶，並在全球營運，為所有規模及所有垂直行業的客戶提供服務，以服務提供商為重點進入市場。在接下來的 18 個月內，我們預計 VMware 將在 SD-WAN 雲端傳輸（企業私人連接）方面進行未來投資，將安全性、邊緣運算、私人 5G 和 SD-WAN 整合至單一平台，並投資在基於人工智能的數碼體驗保證和分析。
Broadcom 於 2022 年 5 月 26 日宣佈有意收購 VMware。然而，在進行此次評估時，Broadcom 和 VMware 以獨立實體形式營運。當有進一步詳細資訊，Gartner 將提供更多見解。
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產品策略：VMware 設有強大的規劃產品功能路線圖，滿足目前和新興的客戶需求，例如雲端傳輸及人工智能功能。此分析並無考慮即將進行的 Broadcom 收購。
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客戶體驗：根據 Gartner 客戶互動、Gartner Peer Insights 數據和供應商的淨推薦值，VMware 帶來強大的客戶體驗。
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市場知名度：根據最終用戶 Gartner 客戶互動、gartner.com 上的搜尋和 Google 以及對社交媒體對話的整體評估，此供應商在 SD-WAN 市場的知名度很高。
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內部部署安全性：在本研究中，VMware 在其內部部署設備中原生提供的整合安全功能方面落後於其他供應商。此分析並無考慮即將進行的 Broadcom 收購（當中包括 Symantec 安全資產）。
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市場投資：與本研究中的其他供應商比較，VMware 在 SD-WAN 市場的預期投資增長較低。此分析並無考慮即將進行的 Broadcom 收購。
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SD-Branch：供應商並無將 WLAN、LAN、網絡安全和 SD-WAN 整合至單一平台中的原生 SD-Branch 產品。此限制了 VMware 向尋求簡單操作的小型分公司客戶進行銷售的能力。
新增和刪除的供應商
隨著市場的變化，我們審查並調整魔力象限的納入準則。基於這些調整，任何魔力象限中的供應商組合都可能隨時間發生變化。某個供應商在一年而非下一年出現在魔力象限中，並不一定代表我們已經改變了對該供應商的看法。這可能是市場變化的反映，因此評估準則也有所更改，或供應商關注的重點有變。
新增
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新增了 Sophos，因根據我方評估及供應商提供的數據，其符合納入準則。
刪除
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Citrix 被撤，因其公佈打算在 2022 年底退出市場。
納入和排除準則
對於 Gartner 客戶，魔力象限研究識別和分析市場上最為相關的提供商及其產品。在預設情況下，Gartner 使用 20 個提供商作為上限，以支援識別市場中最為相關的提供商。在某些特定情況下，上限可能會提高，否則對客戶的預期研究價值可能降低。
納入準則代表分析員認為納入本研究所必需的具體特質。
為了符合納入資格，供應商需要透過以下方式向 Gartner 客戶展示相關性：
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提供符合市場定義/描述部分所述企業 SD-WAN 要求的產品/服務。
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自 2023 年 6 月 9 日起生產和發佈企業 SD-WAN 產品，全面推出市場。截至現時，所有組件都必須公開可用、送貨並包含在供應商發佈的價目表中。在此日期後送貨的產品及任何公開的營銷資料可能只會對願景完整性軸產生影響。
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每天 24 小時為企業 SD-WAN 產品提供商業支援及維護，以支援多個大陸的部署。這包括硬件/軟件支援、軟件升級、安全修補程式以及故障排除和技術支援。
產品功能
供應商必須擁有支援下列所有功能的通用產品：
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作為具有流量定形及/或 QoS 的分公司路由器功能（包括 BGP、OSPF、支援中心輻射型、網狀和部分網狀拓撲，並具備適用於至少 250 個站點網絡的自動化功能）
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裝置的集中式管理/編排和自動化（使用 GUI），包括報告、故障排除、配置更改和軟件升級
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零接觸配置
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具有基本第 4 層防火牆的 VPN（高級加密標準 [AES] 256 位元加密）
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基於業務或應用政策的應用感知路徑選擇（不僅限於 DiffServ Code Point [DSCP]/連接埠、IP/電路或 5tuple），以在主動/主動配置中回應網絡條件（例如封包遺失、延遲、抖動等變化）
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至少 200 個知名應用程式設定檔的自動發現功能
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經由 WAN 傳輸的流量的應用程式性能數據的可見性（例如封包遺失、延遲、抖動等等）
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對於第三方解決方案的服務鏈能力展現
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完全/全面支援 DIY 客戶的能力
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可在至少兩間雲端提供商（例如 AWS 和 Azure）部署的軟件
業務/財務表現
供應商必須透過滿足產品功能納入準則（上方所列）的 SD-WAN 解決方案達到以下要求，以展示與 Gartner 企業客戶的相關性：
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證明成功解決 SD-WAN 關鍵功能中所識別五個用例中的至少三個。
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符合以下任何一項準則：
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至少部署 50,000 個 SD-WAN 企業站點，並簽訂有效的支援合約*
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至少部署 1,000 個 SD-WAN 企業客戶，並簽訂有效的支援合約*
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透過為至少 50 個企業客戶提供有效的支援合約（每個客戶至少有 100 個站點）提供服務，展示基線可擴展性和客戶採用。*
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在全球展示與 Gartner 企業客戶的相關性，至少有 150 個 SD-WAN 企業客戶簽訂有效的支援合約，並於以下兩個或多個地理區域設有總部：北美、南美、歐洲、中東和非洲以及亞洲/太平洋地區。換言之，總部位於一個地區的 150 個企業客戶和總部位於另一個地區的另外 150 個企業客戶，兩個地區之間總共至少有 300 個企業客戶。*
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在 Gartner 為該魔力象限定義的客戶興趣指標 (CII) 中排名前 20 位的組織。用於計算 SD-WAN CII 的數據輸入包括一組平衡的指標：
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每個供應商的 Gartner 最終用戶查詢量
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Gartner.com 搜尋數據
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在 Peer Insights 中將供應商提及為競爭對手的次數
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Google 趨勢數據
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社交媒體分析
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* 企業是指收入至少達到 5,000 萬美元及/或擁有至少 100 名員工的組織。這可以是私人牟利組織，也可以是非牟利實體，例如慈善組織、政府及教育機構。
站點是指客戶的組織位置。
客戶是指根據有效支援合約支付 SD-WAN 解決方案費用的實體，其特點定義載於產品納入準則部分。當中不包括試驗、概念驗證 (POC)、付費試點、「先試後買」、實驗室試驗等等。
評估準則
執行能力
產品或服務：這透過審視以下範疇的整體 SD-WAN 網絡產品組合來評估供應商：
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路由及應用程式引導
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內部部署安全性（本地）
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合作夥伴整合的雲端安全功能
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性能優化
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可選功能
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部署靈活性
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小型平台靈活性
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可擴展性
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雲端入口匝道
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整合式 WAN 主幹
我們集中於滿足納入準則的供應商產品。
整體生存能力：這是評估整個組織的財務狀況，以及業務部門的財務和實際成功。當中包括評估個別業務部門繼續投資產品、供應產品以及推進組織產品組合內先進技術的可能性。
銷售執行/定價：這評估供應商在所有售前活動中的能力以及支援這些活動的架構。這包括交易管理、定價和談判、售前支援以及銷售渠道的整體有效性。第一方面評估銷售有效性和上市活動，以及銷售渠道的深度和廣度。此準則的第二方面包括我們對購買和在使用壽命內支援解決方案的成本效益，以及在特定銷售情況下識別和定位最適當解決方案的能力的評估。在我們的分析中，這些方面的權重大致相同。
市場反應/記錄：這評估供應商在市場需要時於適合範圍內按時提供新功能的往績記錄。此準則還考慮供應商在不斷變化的市場需求和解決限制方面的回應歷史。此評估不僅限於產品，亦涉及定價、授權、操作模式、上市和整體競爭動態。
營銷執行：這集中於供應商在市場上的形象，以及其營銷計劃的認可程度。評估的重點在於供應商有多能夠透過提高認知度的營銷活動及思維領導來影響和塑造市場認知。此準則的另一指標是 Gartner 客戶在功能/聲譽方面或在候選名單評估過程中詢問特定供應商的頻率。
客戶體驗：這審視客戶體驗的所有方面，包括定價、設定、日常生產、產品功能及支援。當中包括客戶在其生產環境中使用供應商的 SD-WAN 產品和服務的體驗。另外包括升級軟件和與技術支援人員合作解決問題的能力。硬件和軟件質素以及現有客戶對供應商產品體驗的描述也受到評估。
此外，我們還評估客戶滿意度、客戶忠誠度/保留率、品牌聲譽和宣傳、營運質素及員工投入度。
表格 1：執行評估準則的能力
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產品或服務
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高
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整體生存能力
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中
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銷售執行/定價
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高
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市場回應/記錄
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低
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營銷執行
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中
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客戶體驗
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高
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營運
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未評價
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來源：Gartner（2023 年 9 月）
願景的完整性
市場理解：這評估供應商研究未來需求並將新主意納入產品路線圖和產品的能力，當中顧及市場需求和競爭對手的優劣之處，並識別新競爭對手和供應商的核心能力。當中還涉及供應商的自我反思，以確定差距以及優劣之處。我們著眼於供應商應對分散式分公司地點相關挑戰的能力。當中可能包括但不限於所需的特定功能，例如簡化操作、增強應用程式性能、提供穩健的安全功能、增強雲端連接、接觸/吸引最終客戶和設立定價模型。
市場策略：這評估供應商透過訊息傳達和營銷活動影響市場的能力。當中包括供應商有多能夠闡明清晰、一致、相關和與別不同的前瞻性營銷訊息，並配合最終用戶的未來需求。我們尋求供應商接觸客戶和客戶角色變化的全新有效方式，以及其計劃傳達訊息以推動市場需求的方針。
銷售策略：這評估供應商目前和擬定的直接和間接銷售手法，當中目的在於擴大其覆蓋市場的範圍及深度。此外，這還包括供應商有多能夠闡明清晰、一致、相關和與別不同的銷售策略，以吸引既定的客戶對象。當中也包括制定有效的上市策略、聯盟和合作夥伴關係，利用增值經銷商 (VAR)、系統整合商 (SI)、ISP 聚合商、主代理商、網絡服務提供商 (NSP)、託管網絡服務提供商和 OEM 經銷商（具體視情況而定）。
另外，它還包括供應商如何運用因市場和技術轉型而新現的定價、消費和業務模型。
產品策略：此評估圍繞現有和未來 SD-WAN 功能的供應商產品路線圖。當中不僅包括原始特點和功能，還包括供應商整個產品組合的整體架構、功能的獨特性以及對最終客戶的價值。我們根據各種功能評估產品策略，包括（但不限於）簡單性、自動化、雲端連接、可見性、人工智能網絡、應用程式性能和安全性。另外包括不同產品的整體產品組合。
垂直/行業策略：這衡量供應商滿足特定垂直行業/業界的獨特需求以及利用相關銷售渠道、訊息傳達和產品特點來建立可持續業務優勢的能力。
創新：這評估將未來差異化功能推向市場的計劃，有關功能將增強供應商與客戶互動和推動業務的能力。我們評估供應商以全新獨特方式為客戶增價及/或更有效地解決現有挑戰的能力。創新不僅講求新特點/功能或產品改進，還包括將功能引入市場以大幅改變或轉變買家之間對話的能力。真正的創新往往會改變在客戶方面的市場「基調」。創新可以跨越多個領域，包括產品、包裝、定價、銷售、營銷、模型和用例。
地理策略：這衡量供應商滿足特定地區的任何獨特需求以及利用相關訊息、合作夥伴和產品特點以及銷售渠道來建立可持續業務優勢的能力。
表格 2：願景評估準則的完整性
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市場理解
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中
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營銷策略
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低
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銷售策略
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中
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產品策略
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高
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商業模式
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未評價
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垂直/行業策略
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低
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創新
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高
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地理策略
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低
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來源：Gartner（2023 年 9 月）
象限描述
領導者
領導者展示了滿足 SD-WAN 市場中最終用戶需求變化的持續能力以及長期生存能力。領導者可在人工智能網絡、SASE 或 NaaS 等領域推動、塑造和轉變市場，並與其渠道和客戶保持牢固關係。領導者通常擁有可靠的產品，可以解決全球各種垂直行業的大多數用例，在 Gartner 客戶中保持高知名度並展現成功，同時透過創新來推動市場向前發展。
挑戰者
挑戰者在 SD-WAN 市場上展現出持續的執行力，並在市場上具有明確的長期生存能力。挑戰者通常擁有可靠的產品，可以解決不同地區多個垂直行業的大部分用例。但挑戰者尚未展現出推動、塑造和轉變市場的能力。
遠見者
遠見者具有推動和塑造 SD-WAN 某些關鍵領域（例如人工智能網絡、SASE 或 NaaS）市場未來發展的巨大潛力。遠見者經常幫助改變市場——從推動新的想法/創新（包括嶄新商業模式）以至解決企業挑戰等助益良多。儘管遠見者經常改變市場，但通常缺乏市場份額、生存能力、全球覆蓋範圍及/或完整的產品功能來解決大多數用例。
利基參與者
利基參與者設有完整或接近完整的 SD-WAN 產品，但較專注於地理覆蓋範圍或垂直市場集中度等因素，通常導致市場份額有限或可尋址用例有限。利基參與者擁有可行的產品，但尚未表現出改變市場或維持執行的能力。
場景
市場預測
從 2022 年至 2027 年，SD-WAN 市場的最終用戶支出複合年增長率 (CAGR) 將達到 14.6%（請參閱《預測分析：企業網絡設備（全球）》(Forecast Analysis: Enterprise Network Equipment, Worldwide)）。此乃建基於目前的 SD-WAN 市場滲透率，其於 2023 年約為 60%。
Gartner 預期 SD-WAN 市場的某些方面將發展為單一供應商 SASE 市場（請見《單一供應商 SASE 魔力象限》(Magic Quadrant for Single-Vendor SASE)），當中由雲端提供整合式網絡安全功能 (SSE)。更廣泛而言，我們看到五種技術融合：
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SD-WAN
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SSE
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進階互聯網/WAN 主幹
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雲端入口匝道
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多重雲端網絡
趨勢
目前趨勢
網絡與安全的融合
我們現今主要看到 SD-WAN 及 SSE 產品被整合和部署為雙重供應商 SASE。這大致由分散互聯網存取以支援雲端應用程式和改變安全邊界的舉措所推動。這配合在分支地點的 SD-WAN 部署，以管理互聯網傳輸。在儘量減少分支蔓延並支援雲端存取的過程中，我們觀察到越來越多組織正在尋求整合式雲端交付安全性和精簡分支 SD-WAN 解決方案（請見《2022 年 SASE 融合策略路線圖》(2022 Strategic Roadmap for SASE Convergence)）。SD-WAN 或 SSE 已大量部署，而且買家希望添加目前未有部署的產品，因此雙重供應商 SASE 在短期內更受歡迎。通常會基於不同要求而從原始部署中選擇不同供應商，以締造圓滿的解決方案。隨著時間推移，我們預計這將演變成單一供應商 SASE（請見「未來趨勢」部分）。
雲端入口匝道
連接至雲端工作負載（IaaS、PaaS 或 SaaS）的方式各有不同，其中 SD-WAN 產品支援整合、自動化和編排（請見《如何優化公共雲端提供商的網絡連接》(How to Optimize Network Connectivity Into Public Cloud Providers)），以簡化配置和管理。選項包括：
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透過 Equinix 等業者中立託管提供商以 DIY 模式連接，主要用於多重雲端連接。
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利用軟件定義的雲端互聯網 (SDCI) 提供商（例如 Megaport），以透過一站式託管服務連接至各種雲端工作負載。
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透過將流量回程至集中式位置來使用雲端中心，當中利用與雲端服務提供商的優質連線（例如 Direct Connect 或 ExpressRoute）。
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從分支存取互聯網以連接至雲端服務提供商。SD-WAN 產品可以虛擬化並部署在公共雲端提供商，透過將執行個體視為 WAN 上的節點來提供可見性，並終止雲端中的流量。
互聯網作為 WAN
很多 Gartner 客戶都希望以基於互聯網的 WAN 替換或減少 MPLS 連接的頻寬，來為拓展/更新 WAN 提供資金。然而，互聯網連接的適用性因地理位置、存取類型和超額訂閱級別而異，且服務提供商結合來自多個供應商的連接，導致管理起來更加複雜。此外，在某些地區，專用互聯網的價格與 MPLS 大致相同，因此驅動因素不僅與價格相關，還關乎敏捷性及靈活性。
縱然我們觀察到大部分 SD-WAN 遷移包括具備 MPLS 和互聯網連接的混合式 WAN，但所有基於互聯網的 WAN 的採用率正越漸增加。
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SD-Branch
Gartner 越漸發現供應商在 LAN、WLAN、WAN 和網絡安全之間建立通用編排，其稱為 SD-Branch（又稱為通用 ZTNA）。它透過單一編排的解決方案簡化 LAN、WLAN、WAN 和網絡安全政策和設定檔的管理。對於特定垂直行業（例如零售業）的某些供應商而言，整合這些領域將日益成為差異化因素。雖然 Gartner 仍看到客戶購買與 WAN 分開的 LAN/WLAN，但有證據表示這對某些客戶環境可能有所改變。
未來趨勢
人工智能網絡
現在趨向使用更加自主和自行驅動的網絡，當中可用人工智能/機器學習技術來作出網絡決定，而不用或只需有限的人類干預（請見《創新見解：人工智能網絡有潛力革新網絡營運》(Innovation Insight: AI Networking Has the Potential to Revolutionize Network Operations)）。雖然當中大部分內容在現今只是理想之談，但目標是使網絡設計和配置/部署變得更加容易，並透過簡化的持續管理來減少營運支出 (opex)、提高速度/敏捷性且改善正常運行時間/性能。儘管很多供應商的產品開發仍在早期階段，但我們看到越來越多供應商解決方案納入此功能，務求脫穎而出。長期挑戰將是促使客戶信任此類解決方案。
五種相鄰技術的融合
以往，應用程式託管於數據中心，分界點為數據中心的分支，而組織對數據中心擁有控制權。隨著更多應用程式遷移至雲端（SaaS、IaaS 及 PaaS），我們已識別我方設想融合的五個相鄰市場：
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SD-WAN
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SSE（請見安全服務邊緣魔力象限）)
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進階互聯網/整合 WAN 主幹（請見《把進階互聯網納入為全球 SD-WAN 主幹的可行選項》(Include Enhanced Internet as a Viable Option for the Global SD-WAN Backbone)）
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雲端入口匝道（請見《如何優化公共雲端提供商的網絡連接》(How to Optimize Network Connectivity Into Public Cloud Providers)）
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多重雲端網絡軟件（請見《多重網絡軟件的市場指南》(Market Guide for Multicloud Networking Software)）
我們已看到 SD-WAN 與 SSE 互相融合以形成 SASE，作為整體技術融合的一部分，目的是為最終用戶帶來更加簡單的整合式解決方案。此外，其他技術正以多種方式融合，因為並無單一組合佔據主導地位。購買模式也不一致；目前我們還未看到對於全部五種技術的需求，但預計需求會隨著供應商的供應而增加。
單一供應商 SASE
企業 SASE 的採用主要由多供應商解決方案（一間供應商負責網絡，另一間供應商負責安全）主導，並透過某類編排將其共同捆綁。隨著時間推移，我們預計會看到更多納入 SSE 及 SD-WAN 分支組件的單一供應商整合 SASE 解決方案（請見《單一供應商 SASE 魔力象限》(Magic Quadrant for Single-Vendor SASE)）。隨著單一供應商 SASE 市場日漸成熟，我們預計透過最佳的雙重供應商 SASE 架構和組織來收窄能力差距，以鞏固網絡建立和網絡安全角色，從而推動購買單一產品。隨著 SD-WAN 和網絡安全產品融合，更加趨向成為以每位用戶為基礎的模型，我們也預期會看到新定價模型。這將簡化採購，並帶來更加緊密的技術整合，最終改善用戶體驗。
NaaS
縱然並非特定於 SD-WAN 本身，但我們確實看到新消費選項；除了更傳統的訂閱模型外，此等選項還可在每個用戶或頻寬單位方面運用純粹的使用/計量/消費模型。NaaS 將硬件、軟件和管理結合為一種消費模型，客戶在當中並不擁有設備。當中包括一站式自助服務和彈性需求選項，包括網絡刷新以簡化消費（請見《NaaS 是甚麼？我應採用嗎？》(What Is NaaS, and Should I Adopt It?)）。雖然我們不預期這成為主導的消費模式，但我們確實將其視為需要簡單純粹營運支出 (OPEX) 友善模式的組織的一個選項。
市場概況
市場已成主流，而且日漸成熟。供應方面仍是擁擠而分散的供應商格局，大型成熟供應商以及來自多個細分市場的小型提供商爭奪市場份額。在此方面，這與頂尖供應商有所分離，因為我們估計頭 10 名的供應商佔據超過 80% 的市場份額，而頭 6 名的供應商則佔據超過 60% 的市場份額（請見《市場份額：企業網絡設備（按細分市場）（全球），2023 年第 2 季》(Market Share: Enterprise Network Equipment by Market Segment, Worldwide, 2Q23)）。
市場驅動因素
SD-WAN 市場主要由以下因素驅動：
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更新已終止支援或缺乏所需功能的現有分公司路由器設備（或第一代 SD-WAN 設備）。
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續簽 NSP 或託管服務合約，當中的新服務提供商代表具備新設備。這可以推動 MPLS 轉向分支的互聯網存取，而安全邊界的改變通常會推動全新解決方案。
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隨著變化不斷的流量模式推出應用程式，原因在於雲端和多重雲端資源的使用有所增加，導致從遙距分支到內部部署數據中心的傳統中心輻射型 WAN 架構已經過時。
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希望提高可擴展性、敏捷性及自動化，以滿足數碼業務轉型的需求，並降低營運支出。
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希望整合多個分支功能，例如路由及安全性（例如 SASE 及零信任）。
供應商差異化
差異化主要在於：
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特點為本 — 這包括人工智能網絡、雲端入口匝道、易用性、安全性（內部部署、雲端或第三方 SSE 整合）、規模或性能優化。
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上市 — 供應商可透過少數大型服務提供商作銷售，或專注於大量渠道合作夥伴。有些更加專注於 DIY，有些則較注重託管網絡服務，而有些則更加平衡兩者。還有一些供應商更關注基於 NaaS 的營運支出選項，而非傳統的資本支出 (capex) 定價模型。
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垂直重點 — 這些供應商根據特定用例和產品焦點，專注於特定垂直行業，例如零售、金融、州分和地方政府等等。
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地理重點 — 這些供應商專注於特定地域，其在當中根據自己擁有的資源、渠道和獨特產品功能來最有效地競爭，以滿足最終用戶的需求
供應商格局變化
我們估計 SD-WAN 市場約有 70 間供應商，並有更多供應商正在進入市場。具體來說，我們預計多間 SSE 供應商將在未來 18 個月內在其產品組合加入 SD-WAN，以在單一供應商 SASE 領域競爭，或在 SSE 競爭對手中脫穎而出。我們預計，隨著併購 (M&A) 活動的持續，此市場在未來幾年將依然擁擠。
收購可能主要圍繞 SD-WAN 和網絡安全供應商繼續進行，從而整合成為單一供應商 SASE。展望三年 SD-WAN 市場，10 多間主流供應商很有可能繼續存留。但我們確實看到頭六名或頭八名的供應商與市場上其他供應商的差距越來越大，並演變成 SASE 作為主要用例。
此市場最近的併購活動包括 Broadcom 宣佈有意收購 VMware（在 2022 年宣佈）、HPE (Aruba) 收購 Axis Security 以及 Cradlepoint 收購 Ericom。此外，Check Point Software Technologies 推出了 SD-WAN 產品，而 Cloudflare 亦宣佈打算推出此產品。
市場建議
負責建立和管理 WAN 的 I&O 領導者應該：
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建立與最終用戶、分支及應用程式保持一致的 WAN 架構。這可能是指具備 MPLS 及互聯網的混合式 WAN，或只有雙互聯網的互聯網。這取決於內部部署工作負載相對雲端工作負載的數目、應用程式類型、站點用戶數目及最終用戶位置。
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大量使用公共雲端及 SaaS 服務的雲端為先組織應確認雲端提供商及雲端入口匝道整合的深度及/或廣度，以判斷 SD-WAN 產品的適當性。
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實施雙重供應商 SASE 架構時，透過執行 POC 並專注於 GUI 整合以及自動流量重新定向，傾向於具有深度明確整合的 SD-WAN/SSE 組合。
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以營運為重點的組織應透過分析網絡自動化和人工智能網絡功能作為提高支援效率的核心要求，以評估 SD-WAN 供應商。
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選擇 SD-WAN 供應商透過評估即時和非即時流量的性能優化能力來完善應用程式性能，不論應用程式是在內部部署抑或從雲端交付亦然。
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無論是新部署還是大型更新/煥新，至少兩間 SD-WAN 產品供應商入選。
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量化 SD-WAN 部署的硬件、軟件和維護的總成本。SD-WAN 解決方案更常見的是有利於營運支出的業務模式，從前期資本支出至年度授權訂閱的強烈變化。為了進行適當的評估和比較，報價應包括三年基準內的所有平台、授權及支援成本。
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首選 SD-Branch 解決方案來簡化小型分公司的 LAN、WLAN、SD-WAN 和安全管理。
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執行試點以測試生產能力中的 SD-WAN 解決方案，以驗證在現實環境中的性能。作出任何最終決定前，請確保使用部署的解決方案測試至少一個關鍵站點。
證據
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2022 年 6 月至 2023 年 6 月期間，Gartner 分析員就 WAN 主題進行了大約 2,000 次的 Gartner 最終用戶客戶互動。
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2022 年 6 月至 2023 年 6 月期間，Gartner 分析員就 SD-WAN 主題進行了超過 1,500 次的 Gartner 最終用戶客戶互動。
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2022 年 6 月至 2023 年 6 月期間，Gartner 分析員就 SASE 主題進行了大約 1,200 次的 Gartner 最終用戶客戶互動。
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本研究中涉及的供應商已對 Gartner 分析員創建的 RFI 作出回應。
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市場規模預測資料來自《預測分析：企業網絡設備（全球）》(Forecast Analysis: Enterprise Network Equipment, Worldwide)。
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分析員就此市場審視了 Gartner Peer Insights 數據。Gartner Peer Insights 是免費的同儕評論和評級平台，專為企業軟件和服務決策者設計。評論經過嚴格的驗證和審核程序，以確保真實可靠。為了本研究，我們分析了 2022 年 6 月至 2023 年 6 月期間提交的 SD-WAN 市場評論。
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Gartner 分析員在網上審視了公開資料。
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社交媒體分析方法：Gartner 利用第三方數據工具進行社交聆聽分析，以補充或增補本文件中提供的其他事實基礎。由於其定性和有機性質，不應將結果與本研究的其餘部份分開使用。不應只憑這些數據得出任何結論。參考的社交媒體數據是從 2022 年 6 月 1 日到 2023 年 6 月 13 日，在所有地區（中國除外）和公認的語言中。
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涵蓋的來源：在預設情況下，納入分析的社交媒體來源包括 X 平台（前稱為 Twitter）；Facebook（只限公開資訊）；聚合網站；網誌；新聞；主流媒體；以及論壇和影片（只限評論），除非及直至另有指定則作別論。
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我們考慮了 Gartner 品牌卓越研究中心 (Branded Research Center of Excellence) 於 2023 年 4 月從 Gartner 內部來源和外部二手來源收集所得關於客戶興趣的數據。
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在本研究中，Gartner 亦參考了外部/第三方來源的資料作評估。
評估準則定義
執行能力
產品/服務：供應商為特定市場提供的核心商品和服務。這包括目前的產品/服務能力、質素、功能集、技能等，無論是本地提供或是通過市場定義中界定，並在子標準中詳細說明的 OEM 協議/合作夥伴關係提供。
整體生存能力：生存能力包括評估整個組織的財務健康狀況、業務部門的財務和實際成功，以及個別業務部門將繼續投資於產品、繼續提供該產品並在組織的產品組合中推動內部科技發展水平的可能性。
銷售執行/定價：供應商在所有售前活動中的能力以及支援這些活動的架構。這包括交易管理、定價和談判、售前支援以及銷售渠道的整體有效性。
市場反應/記錄：隨著機會的發展、競爭對手的行動、客戶需求發展和市場動態的變化，能夠作出反應、改變方向、靈活應對並在競爭中取得成功。此準則亦考慮供應商過往的回應表現。
營銷執行：旨在傳遞組織資訊，從而影響市場、推廣品牌和業務、提高產品認知度，並在買家心目中建立對產品/品牌及對公司的正面認同感的計劃的清晰度、質素、創意及有效性。這種「心理佔有率」可以透過宣傳、促銷活動、思想領導力、口碑和銷售活動的組合來推動。
客戶體驗：讓客戶能夠透過評估的產品獲得成功的關係、產品和服務/計劃。具體而言，這包括客戶獲得技術支援或帳戶支援的方式。這亦可以包括輔助工具、客戶支援計劃（及其質素）、用戶群組的可用性、服務級別協議等。
營運：組織實現其目標和承諾的能力。因素包括組織結構的質素，包括技能、經驗、程式、系統和其他使組織能夠持續迅速有效運作的工具。
願景的完整性
市場理解：供應商了解買家的需求並將其轉化為產品和服務的能力。最有遠見的供應商會聆聽和理解買家的需求，並可以透過發揮卓識遠見來塑造或增強這些需求。
市場策略：一套與別不同的清晰訊息在整個組織內貫徹地傳達，並透過網站、廣告、客戶計劃和定位聲明外部化。
銷售策略：銷售產品的策略使用適當的直接和間接銷售、營銷、服務和通訊附屬網絡，擴大市場範圍、技能、專業知識、技術、服務和客戶群的範圍和深度。
產品策略：供應商的產品研發和交付方法強調差異化、功能、方法和特性集，因為它們映射到目前和未來的需求。
商業模式：供應商基本業務提議的合理性和邏輯性。
垂直/行業策略：供應商引導資源、技能和產品，以符合各個細分市場（包括垂直市場）的特定需求的策略。
創新：出於投資、整合、防禦或防患於未然的目的，直接、相關、互補和協同地佈局資源、專業知識或資本。
地理策略：供應商指導資源、技能和產品以滿足「本土」或本地地理區域以外區域的特定需求的策略，直接或透過適合該區域和市場的合作夥伴、渠道和子公司。
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