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This research note is restricted to the personal use of ().Magic Quadrant pour le commerce digital
Date de publication : 22 août 2019 - Numéro d’identification : G00366963 - 50 min read
Analyste(s) : Penny Gillespie, Christina Klock, Mike Lowndes, Sandy Shen, Jason Daigler, Yanna Dharmasthira
En raison de l’évolution constante des offres de produits et de fonctionnalités, de la technologie et des modèles de tarification, la complexité des plates-formes de commerce digital ne cesse de croître. Nous évaluons la viabilité de 13 fournisseurs, afin d’aider les responsables d’application prenant en charge le commerce digital à procéder à une évaluation objective.
This Magic Quadrant is related to other research:
Critical Capabilities for Digital Commerce
Hypothèses de planification stratégique
D’ici 2023, 15 % des organisations de commerce digital à valeur brute des marchandises (VBM) moyenne à élevée auront déployé leurs propres places de marché, créant ainsi un écosystème digital dans leur progression vers le commerce digital.
D’ici 2023, 5 % des achats digitaux grand public seront initiés à partir d’une interface commerciale à commande vocale, notamment par le biais de dispositifs à activation vocale (par exemple : Amazon Alexa, OK Google). Pour la moitié d’entre eux, l’authentification se fera entièrement à l’aide de données biométriques.
D’ici 2023, 80 % des organisations utilisant l’IA pour le commerce digital parviendront à améliorer d’au moins 25 % la satisfaction de leurs clients, leur chiffre d’affaires ou la réduction de leurs coûts.
D’ici 2023, trois fournisseurs vont dominer le commerce digital en comblant un vide sur le marché avec des innovations aPaaS, un écosystème étendu et une mise à disposition rapide de nouvelles fonctionnalités.
D’ici 2023, 75 % des organisations de vente directe aux consommateurs proposeront des services d’abonnement. Néanmoins, seuls 20 % réussiront à améliorer la fidélisation de leurs clients.
Définition/description du marché
La perspective de Gartner sur le marché du commerce digital est axée sur les technologies et approches transformationnelles répondant aux besoins futurs des vendeurs et de leurs clients.
Pour Gartner, une plate-forme de commerce digital constitue la technologie de base permettant aux clients d’acheter des biens et des services tout en vivant une expérience interactive et en libre-service. La plate-forme fournit aux clients les informations nécessaires à la prise de leurs décisions d’achat et utilise des règles et des données afin de présenter des commandes avec le prix entièrement établi aux fins de paiement.
La plate-forme doit disposer d’une fonctionnalité originale ou d’API pour prendre en charge une expérience de commerce interactif en libre-service comprenant :
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Une vitrine
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Une navigation dans le catalogue de produits
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Des pages de produits
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Un panier d’achat
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Une caisse ou un terminal de paiement
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Un compte client
Le produit de commerce doit permettre la recherche d’un article, son ajout à un panier et la détermination complète du prix d’une commande, tout en incluant les remises ou promotions au niveau de l’article, du client ou de la commande. Le produit de commerce doit prendre en charge l’interopérabilité avec les fonctionnalités et les données de commande, de contenu, de l’article et de client via des API.
Magic Quadrant
Points forts et réserves à l’égard des fournisseurs
Adobe (Magento)
Adobe est un leader qui propose Magento Commerce, acquis par Adobe en juin 2018. Magento Commerce propose un SaaS à locataire unique sur AWS, ainsi que des logiciels pouvant être déployés sur site ou hébergés sur un cloud privé ou public. L’offre comprend également Magento Order Management (OM), Magento Shipping et Magento Business Intelligence (BI), soit des offres SaaS multi-locataires qui complètent Magento Commerce. Magento Commerce est destiné au marché des PME. Pour les clients entreprises, Adobe Commerce Cloud (qui repose sur la technologie de commerce de Magento) est proposé dans le cadre de la suite de fonctionnalités Adobe Experience Cloud. Cette dernière comprend Adobe Experience Manager (AEM), Adobe Analytics, Adobe Target et un cadre d’intégration de commerce basé sur des services (CIF). Les organisations peuvent choisir de déployer Adobe Commerce Cloud ou Magento Commerce dans un modèle de services gérés.
Le fournisseur prend en charge les clients B2C et B2B dans un large éventail de secteurs, ainsi que les clients B2B2C. Avant son acquisition par Adobe, Magento Commerce ciblait les clients dont la VBM était inférieure à 250 millions USD. La plupart de ses clients se trouvent en Amérique du Nord et en Europe. Une plus petite partie se situant en Asie et Amérique latine.
Remarque : Magento Commerce d’Adobe a été évalué pour cette recherche. Adobe propose également une version de commerce gratuite destinée aux petites entreprises, Magento Open Source, qui n’a pas été incluse dans cette évaluation.
Points forts
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Solution de commerce complète : Magento Commerce inclut un module WCM natif (Page Builder) dans la plate-forme de commerce principale et fournit des solutions supplémentaires pour la gestion des commandes, l’expédition, les données et l’analytique.
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Écosystème d’applications et de partenaires : Magento Marketplace est un marché d’échange d’applications robuste comprenant plus de 4 800 extensions d’un grand nombre d’applications commerciales tierces directement à partir de l’interface utilisateur de Magento, notamment WCM/DXP, PIM, recherche (produit et site), CPQ, médias sociaux, évaluations et notes, plate-forme marketing, et analytique. Magento dispose d’un vaste écosystème mondial de partenaires technologiques, d’agences, de développeurs et de SI.
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Acquisition Adobe : Magento Commerce a été intégré à AEM avant l’acquisition. À présent qu’elles sont mieux intégrées, les entreprises ont désormais accès à une suite plus complète grâce à des intégrations directes avec les solutions de marketing et d’analyse d’Adobe, ce qui permet de combler une lacune antérieure en termes de personnalisation et de capacités d’intelligence artificielle. L’organisation commerciale mondiale et la présence d’Adobe auprès de clients plus importants ont entraîné une augmentation du nombre de transactions d’entreprise pour Magento, qui ciblait jusque-là principalement les PME.
Réserves
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Offres SaaS : Magento Commerce est un SaaS à locataire unique, disponible exclusivement sur AWS (la prise en charge d’Azure étant prévue courant 2019), dépourvu de fonctions clés telles que la mise à l’échelle automatique. En guise d’alternative, les entreprises peuvent « s’auto-héberger » sur n’importe quel fournisseur IaaS par le biais d’un déploiement sur site, tout en sachant que les outils CloudOps ne sont pas disponibles.
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Fonctionnalité B2B : Aujourd’hui, environ 40 % des clients de Magento utilisent ce fournisseur pour leurs activités de commerce B2B. Néanmoins, la plate-forme manque actuellement de fonctions B2B majeures, telles que des approbations de flux de travail prêtes à l’emploi, des conditions spécifiques à un contrat et des limites de dépenses basées sur des rôles.
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Intégration Adobe-Magento : Bien que Magento Commerce utilise le connecteur Adobe Experience Platform pour accéder aux fonctions d’Adobe Analytics et d’Adobe Target, la personnalisation basée sur l’intelligence artificielle et les tests multivariés dynamiques ne sont pas totalement intégrés à Magento Commerce. Les données comportementales sont synchronisées depuis Magento vers Adobe Analytics, mais les données d’Adobe Analytics ne sont pas encore synchronisées dans Magento Commerce.
BigCommerce
BigCommerce est un acteur de niche proposant une plate-forme SaaS multi-locataires destinée aux petites, moyennes et grandes entreprises. Ce fournisseur s’adresse aux secteurs B2C et B2B et met à jour en permanence ses fonctionnalités B2B afin de mieux servir les clients B2B. La plupart des clients génèrent une VBM de commerce digital inférieur à 20 millions USD à partir de la plate-forme.
La société est une société financée par capital-risque et à un stade avancé de pré-introduction en bourse. À ce jour, 200 millions USD ont été collectés auprès de sociétés de capital-risque et de capital de développement, notamment General Catalyst, Revolution Partners, SoftBank, GGV Capital et Goldman Sachs.
BigCommerce est basé à Austin (Texas, États-Unis) et dispose de bureaux à San Francisco (Californie, États-Unis), à Sydney (Australie), à Singapour et à Londres (Royaume-Uni).
Points forts
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Commerce B2C : BigCommerce offre un large éventail de fonctionnalités aux vendeurs en ligne avec un coût total de possession bon marché. L’offre comprend également une intégration harmonieuse à des places de marché telles qu’Amazon, ainsi que la possibilité de vendre sur Instagram, Facebook, etc. Les prospects peuvent tester la solution BigCommerce grâce à une version d’essai gratuit de 15 jours.
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Écosystème de partenaires basé sur API : BigCommerce propose un réseau de partenaires d’écosystème diversifié (la plupart des intégrations étant exécutées en un seul clic), des API flexibles et des webhooks conçus pour faciliter la création d’intégrations personnalisées. Le fournisseur offre des appels d’API illimités pour les moyennes et grandes entreprises, ce qui est unique pour une offre de commerce digital.
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Flexibilité technologique : La modernisation de son architecture de plate-forme a conduit BigCommerce à découpler la couche de présentation du moteur de commerce, 90 % de la plate-forme étant exposée via des API. Le fournisseur propose un certain nombre de plug-ins et de connecteurs CMS pour WordPress, Drupal, Adobe Experience Manager, Sitecore, Bloomreach, etc., ce qui lui permet de concurrencer les fournisseurs « headless ». Les clients peuvent gérer simultanément plusieurs magasins sur différentes solutions front-end à partir d’un seul compte de plate-forme.
Réserves
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Gestion des clients B2B : BigCommerce continue de développer ses capacités B2B, néanmoins certaines des fonctionnalités de gestion des clients les plus complexes demeurent manquantes. Il n’existe pas de prise en charge native de la capacité des clients finaux à configurer ou gérer leurs services et centres de coûts ou de créer des flux de travail pour les approbations, la budgétisation ou les comptes de support/sous-utilisateur. De plus, il ne prend pas en charge la capacité des clients à gérer leurs dépenses et leur crédit disponible.
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Fonctionnalités B2C sophistiquées : Bien que BigCommerce prenne en charge un éventail de fonctionnalités commerciales générales, ce fournisseur peut ne pas prendre en charge les clients avec des cas d’utilisation plus sophistiqués nécessitant des fonctionnalités plus avancées. Entre autres fonctionnalités : abonnements, intégration étroite de DPV et DOM sans services supplémentaires ni personnalisation.
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Présence géographique : Bien que BigCommerce continue à étendre ses fonctionnalités pour ses clients mondiaux, sa présence physique et ses sources de revenus indiquent une présence principalement aux États-Unis et en Australie. Les clients situés en dehors de ces pays pourraient rencontrer des problèmes en termes de ressources dans les domaines de la vente et du support technique au niveau local.
commercetools
commercetools est un visionnaire, présent très tôt sur le marché avec une plate-forme de micro-services SaaS multi-locataires et basée sur le cloud. Il fournit deux plates-formes headless basées sur API : commercetools B2C et commercetools B2B. La plate-forme B2B prend également en charge le B2B2C et inclut la vente d’abonnements. Il fournit un outil PIM ainsi qu’un module complémentaire d’opérations de place de marché open source. Aucune « vitrine » n’est fournie avec la solution, ce qui nécessite par conséquent une intégration à une couche de présentation afin de pouvoir offrir des expériences digitales de bout en bout, notamment : des applications pour appareils natives, DXP et interfaces front-end personnalisées. Afin de faciliter la création de vitrines personnalisées, commercetools a développé Sunrise, un framework front-end open-source basé sur Vue.js.
La base installée du fournisseur représente un large éventail de secteurs d’activité, notamment la vente au détail, la fabrication, la vente en gros, l’automobile, l’édition, le tourisme, les médias, les sciences de la vie et l’agriculture. Les clients se situent principalement en Amérique du Nord et dans la région EMEA. Commercetools cible les entreprises moyennes à grandes, dont la VBM est supérieure à 50 millions USD, bien que la plupart des clients existants se situent dans une fourchette de 50 à 500 millions USD.
Commercetools a été acquis par le groupe REWE en 2015 et est détenu à 100 % par ce grand conglomérat européen. Le fournisseur est basé à Munich, en Allemagne, avec 10 bureaux répartis entre la région EMEA, les États-Unis et Singapour.
Points forts
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Écosystème de partenaires : Commercetools a développé un ensemble diversifié de plus de 30 partenaires de solutions dans ses deux principales régions d’opération. Cela permet aux clients de trouver facilement des partenaires en Amérique du Nord et dans la région EMEA.
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Développement rapide : Commercetools est une plate-forme multi-locataires s’exécutant sur une architecture de micro-services (MSA). Si l’on ajoute son intégration continue et sa livraison continue, des publications quotidiennes sont possibles sur la plate-forme.
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Satisfaction client : Les clients de référence ont indiqué qu’ils étaient satisfaits de commercetools en tant que fournisseur, ainsi que par sa plate-forme, lui attribuant un score uniformément élevé, en termes de capacités commerciales, opérationnelles et techniques.
Réserves
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Présence mondiale : commercetools a une exposition régionale limitée en Amérique latine et en Asie/Pacifique, et aucune au Moyen-Orient. Les clients avec des opérations internationales étendues doivent étudier minutieusement la présence et les capacités du fournisseur dans l’ensemble des régions concernées.
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Manque de solutions verticales : La plate-forme commercetools ne dispose pas d’accélérateurs verticaux en production, aussi les solutions industrielles doivent être construites à partir de composants existants dans chaque cas.
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Complexité : commercetools ne constitue pas une solution de commerce de bout en bout ; elle requiert une application de vitrine supplémentaire (telle qu’une DXP) ou des ressources pour le développement d’une vitrine personnalisée. Les clients ayant des besoins commerciaux grand public qui recherchent une solution mono-fournisseur devraient envisager d’autres options.
Digital River
Digital River est un acteur de niche basé sur l’analyse de sa plate-forme de commerce SaaS multi-locataires : Global Commerce. Nous l’avons sorti du quadrant des Leaders pour plusieurs raisons : baisse du nombre de clients entreprises, capacités de commerce B2B à leur crépuscule et manque d’investissement dans des technologies clés, telles que la personnalisation et l’IA, par rapport aux fournisseurs du quadrant des Leaders. Digital River limite ses opportunités de marché avec sa fonctionnalité intégrée permettant de servir de « vendeur officiel » (merchant of record) aux locataires sur sa plate-forme de commerce (c.-à-d. que le fournisseur gère les paiements, la collecte des taxes, la conformité réglementaire ainsi que les rétrofacturations).
La base installée du fournisseur comprend des clients B2C, principalement dans les secteurs des services aux entreprises et aux particuliers, de la haute technologie et de l’informatique ou de la fabrication. Ses clients vont des petits vendeurs dont la VBM est inférieure à 10 millions USD à des clients de plus grande taille dont la VBM est supérieure à 100 millions USD.
Digital River appartient à la société de capital-investissement, Siris Capital. Le siège social du vendeur est situé à Minnetonka (Minnesota, États-Unis).
Points forts
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Solution de commerce mondial de bout en bout : Global Commerce est une solution étroitement intégrée pour le commerce et les paiements mondiaux. Elle est particulièrement adaptée à la vente de biens digitaux, tels que les logiciels accessibles par téléchargement ou le matériel informatique nécessitant un abonnement. Les services de « vendeur officiel » de Digital River facilitent la vente de produits à l’échelle mondiale. Ce fournisseur dispose de clients établis, vendant dans plus de 200 pays et territoires.
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Atténuation du risque de paiement : Les clients qui utilisent les services de « vendeur officiel » de Digital River sont moins exposés à la fraude et aux coûts de rétrofacturation. De fait, la plupart de ses clients ont choisi le fournisseur en raison de cette offre unique qui le différencie des autres fournisseurs de ce Magic Quadrant.
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Paiements mondiaux : Digital River dispose d’une plate-forme de paiements mondiaux exhaustive pour compléter sa plate-forme de commerce digital, vendue séparément et dans laquelle le fournisseur a investi afin de développer le marché potentiel. Cet investissement a notamment consisté à ajouter un calculateur de coût au débarquement afin d’afficher les droits de douane et les droits de douane à la caisse, afin que les utilisateurs finaux puissent voir le coût total de l’achat d’un produit expédié d’un pays à un autre.
Réserves
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Présence sur le marché : Avec environ 90 % de ses clients générant moins de 10 millions USD de VBM, Digital River manque de présence significative parmi les entreprises clientes déclarant une VBM supérieure à 100 millions USD, en particulier en dehors des secteurs de la haute technologie et des logiciels. Les entreprises de plus grande taille peuvent avoir des difficultés à trouver des clients de référence similaires.
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Écosystème de fournisseurs de services : Digital River réalise généralement elle-même la plupart des installations et personnalisations de ses clients, et dispose de quatre partenaires d’intégration de solutions à travers le monde : un réseau plus petit que celui de la plupart des autres fournisseurs de ce Magic Quadrant. Si l’entreprise cherche à augmenter la quantité de services fournis par des fournisseurs de services tiers, les prospects recherchant la flexibilité nécessaire pour changer de fournisseur de service ou qui préfèrent tirer avantage de relations avec les fournisseurs de services existants devraient évaluer la familiarité de leurs fournisseurs avec Digital River.
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Stratégie de technologies commerciales : Les entreprises clientes utilisent généralement leur propre technologie de site web pour optimiser l’expérience client, exploitant les API de Digital River pour les paniers et les paiements. De plus, le fournisseur a développé des intégrations à la plate-forme Magento d’Adobe ainsi qu’à d’autres technologies de commerce de pointe, ce qui indique que les clients le choisissent pour pouvoir proposer des modèles d’abonnement, des paiements internationaux et des services de « vendeur officiel » plutôt que pour les fonctionnalités de commerce de base.
Elastic Path
Elastic Path est un visionnaire en raison de son architecture orientée API. Ce fournisseur a lancé en janvier 2019 une plate-forme SaaS à locataire unique pour AWS et Microsoft Azure : Elastic Path Commerce Cloud. Elle offre une parité de fonctionnalités avec la version sur site du fournisseur, Elastic Path Commerce, qui peut également être hébergée via un cloud privé. Le fournisseur fournit également Elastic Path CloudOps pour AWS et Azure afin de faciliter la configuration de l’hébergement cloud et l’intégration continue.
Le fournisseur prend en charge un éventail de modèles commerciaux pour des cas d’utilisation B2C et B2B simples. Ce fournisseur traite avec des entreprises couvrant une large plage de VBM allant de 10 millions USD à plus de 1 milliard USD, et compte des clients dans des secteurs tels que la haute technologie, la distribution, la fabrication, les voyages, les services juridiques, l’éducation, les médias et l’édition. Il est de plus en plus présent dans les télécommunications. La plupart de ses clients sont situés en Amérique du Nord et en Europe.
Elastic Path est une entreprise financée par une co-entreprise privée dont le siège social est situé à Vancouver (Colombie-Britannique, Canada), et elle dispose de bureaux aux États-Unis et au Royaume-Uni.
Points forts
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Orientation API : La plate-forme basée sur API d’Elastic Path offre aux clients la possibilité de se connecter à divers canaux et points de contact. Son API Cortex est basée sur l’hypermédia, ce qui facilite la navigation et la consommation des API, et contient des fonctionnalités telles que produits d’orchestration, de chorégraphie, de médiation et de passerelle API.
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Vitrine de référence : Elastic Path Starter Store offre une expérience de vitrine de référence aux clients découvrant la plate-forme headless, afin de rendre la mise en œuvre plus simple. La solution propose également une expérience PWA basée sur le framework React, offrant une expérience web mobile PWA moderne.
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Expérience client innovante : Les déploiements headless d’Elastic Path prennent en charge l’intégration non seulement avec des DXP, mais également avec des points de contact innovants tels que l’IoT et les chatbots. Une portion beaucoup plus importante de ses clients de référence (en comparaison de ceux d’autres fournisseurs de ce Magic Quadrant) ont déclaré avoir déployé de tels front-ends.
Réserves
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Orientation technique : En raison de la focalisation du fournisseur sur une architecture centrée sur les API, des clients plus axés sur la technologie sont requis. Elastic Path est généralement introduit par des fournisseurs de services pour les cas d’utilisation impliquant des front-ends émergents et peut être moins attrayant pour des cas d’utilisation plus simples. Ses interfaces utilisateur professionnelles ne sont pas optimisées avec des fonctionnalités prêtes à l’emploi et manquent de la convivialité de celles de certains concurrents.
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Écosystème d’applications : Elastic Path prend en charge l’intégration via son API Cortex, mais a développé peu de connecteurs pour les applications d’écosystème. Les prospects disposant de ressources techniques limitées pourraient rencontrer des difficultés pour intégrer Elastic Path Commerce à leur environnement applicatif interne.
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Portée mondiale : Elastic Path génère 95 % de son chiffre d’affaires en Amérique du Nord et en Europe, et ses bureaux et ses équipes de développement sont situés uniquement Amérique du Nord et au Royaume-Uni. Ses partenaires se situent dans la plupart des régions, mais concentrent également leurs activités en Amérique du Nord et en Europe. Les clients et les prospects peuvent faire face à des limitations pour certains types de support, tels que pour le support vente et le développement de produits, s’ils sont situés en dehors de ces régions.
Episerver
Episerver est un challenger avec son offre Episerver Digital Experience Cloud, qui comprend son application principale de commerce digital, CMS et recherche, ainsi que quatre suites d’applications auxiliaires optionnelles (Campaign, Personalization, Analytics et Social). Alors que la plate-forme de commerce principale est une PaaS à locataire unique, les suites auxiliaires sont des solutions SaaS multi-locataires. La fonctionnalité Commerce et les applications qui l’accompagnent sont également disponibles sous la forme d’un déploiement SaaS hybride via la PaaS Microsoft Azure.
Le fournisseur prend en charge les clients B2C, B2B et B2B2C, principalement dans les secteurs de la fabrication, de la distribution, de la vente au détail et de la vente en gros. Episerver cible les clients dont la VBM en ligne est inférieure à 250 millions USD.
Episerver est détenue majoritairement par la société de capital-investissement Insight Partners, qui l’a acquise en octobre 2018. Le fournisseur a son siège social nord-américain à Nashua (New Hampshire, États-Unis), son siège européen à Stockholm (Suède) et son siège Asie-Pacifique à Sydney (Australie).
Points forts
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Plate-forme complète : Episerver propose une suite comprenant plusieurs modules complémentaires au commerce digital, tels que : solutions de personnalisation, recherche, une DMP, tests A/B, analytique et marketing par courriel. La plate-forme dispose d’un modèle de données unifié pour tous les modules.
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Contenu et commerce : Episerver offre une solution solide aux entreprises qui investissent dans une expérience digitale riche en contenu, en plus du commerce digital. (Nous l’avons positionné en tant que visionnaire dans le Magic Quadrant 2019 pour les plate-formes d’expérience digitale.)
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TCO inférieur : Episerver combine plusieurs applications qui se situent généralement en dehors des plates-formes de commerce digital et les intègre de manière native dans une plate-forme unique, permettant ainsi à de nombreux clients de réaliser des économies de coûts. Les clients de référence ont attribué à Episerver un score supérieur au score moyen cumulé de tous les fournisseurs de ce Magic Quadrant pour leur satisfaction concernant sa proposition de valeur.
Réserves
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Adéquation entreprise : Episerver vend généralement à des clients dont la VBM de commerce digital est inférieure à 250 millions USD. Les prospects de taille entreprise peuvent s’inquiéter du manque de références clients de taille similaire.
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Expérience headless : Malgré le lancement d’une API headless en 2018, Episerver compte moins de clients opérant en headless par rapport aux autres plates-formes de commerce leaders. Les entreprises intéressées par une plate-forme de commerce avec une longue expérience d’implémentation headless devraient soigneusement évaluer les capacités d’Episerver.
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Orientation Microsoft : Episerver dispose de liens solides avec l’écosystème Microsoft, notamment en exploitant une architecture .NET, en opérant sur Azure et en utilisant les services IA de Microsoft. Bien que la solution de commerce d’Episerver puisse être exploitée dans d’autres clouds publics à l’aide de licences locales traditionnelles, les prospects investis dans d’autres clouds publics ou d’autres langages de programmation pourraient vouloir évaluer les options concurrentes.
Oracle
Oracle est un leader qui propose de multiples produits et une technologie moderne. Oracle propose à la fois des solutions sur site (Oracle Commerce) et des solutions SaaS multi-locataires hybrides (Oracle Commerce Cloud). Les deux produits utilisent une technologie commune et connaissent divers degrés d’intégration à d’autres produits Oracle prenant en charge le commerce digital. Ces produits comprennent : Oracle Content et Experience Cloud, Integration Cloud Service, Data Cloud, Mobile Cloud Service for Bots, Marketing Cloud, CPQ Cloud, Sales Cloud et Service Cloud.
Oracle Commerce dessert des clients B2B, B2C et B2B2C, la plupart de ses clients ayant une VBM de commerce digital allant de 250 millions à plus de 1 milliard USD. Oracle Commerce Cloud dessert les clients B2B et B2C, ses clients ayant une VMB de commerce digital allant de 50 millions USD à plus de 1 milliard USD. Les secteurs verticaux communs aux deux produits comprennent la fabrication, la distribution et les télécommunications.
Oracle est coté en bourse, et son siège social est situé à Redwood Shores (Californie, États-Unis) et dispose de bureaux dans le monde entier.
Remarque : Oracle propose également NetSuite SuiteCommerce, une offre de commerce destinée au marché intermédiaire, qui s’associe généralement avec NetSuite ERP. Cette solution n’a pas été incluse dans cette évaluation.
Points forts
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Étendue de l’offre : Oracle dispose de multiples plates-formes de commerce, modèles de distribution et applications complémentaires, afin de répondre aux besoins des entreprises de presque toutes les tailles. Cela lui permet de couvrir une grande partie du marché potentiel total.
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Parité de fonctionnalités Commerce Cloud : Lancé au 4e trimestre 2015, Oracle Commerce Cloud manquait initialement d’une parité des fonctionnalités avec Oracle Commerce, néanmoins le fournisseur a fait des progrès importants en ajoutant des fonctionnalités. La fonctionnalité B2B d’Oracle Commerce Cloud a été considérablement améliorée en 2018. Les clients de référence ont attribué à Oracle une note supérieure à la note moyenne cumulée de tous les fournisseurs de ce Magic Quadrant en raison de sa capacité à fournir les améliorations de produit de feuille de route planifiées en temps opportun.
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Utilisation d’API : Oracle fournit un ensemble complet d’API RESTful pour les deux solutions de commerce, permettant ainsi aux clients de personnaliser les applications afin de répondre à leurs besoins. Pour Oracle Commerce Cloud, ces API sont un facteur de différenciation par rapport aux autres plates-formes de commerce SaaS multi-locataires.
Réserves
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Disponibilité de clients de référence pour Commerce Cloud : Oracle Commerce Cloud continue de voir croître son nombre de contrats signés et d’implémentations. Toutefois, ce nombre ne correspondant pas encore à celui d’Oracle Commerce, il peut donc être difficile pour certains prospects de trouver des références clients similaires en production.
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Intégrations de produits : Bien qu’Oracle propose de nombreuses applications pour compléter ses offres commerciales, seules certaines d’entre elles sont intégrées de manière native. Une vérification préalable est requise aux fins d’évaluation des produits complémentaires.
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Parcours de migration : Les clients de Gartner évoquent souvent leur confusion quant à savoir si la nouvelle solution Oracle Commerce Cloud leur conviendra et, le cas échéant, comment l’adopter à la place d’Oracle Commerce. Les clients envisageant une telle migration doivent demander l’aide du fournisseur afin d’obtenir des guides de bonnes pratiques ainsi que des outils de migration, de même que pour comprendre les nuances de produit entre les deux solutions.
Salesforce
Salesforce est un leader avec deux plates-formes de commerce SaaS multi-locataires distinctes : Salesforce B2C Commerce et Salesforce B2B Commerce. La solution B2C cible les détaillants et les fabricants ; la solution B2B (acquise en 2018 à la suite de l’achat de CloudCraze) repose nativement sur la plate-forme Salesforce Lightning — un point de distinction entre les deux plates-formes.
L’acquisition en 2018 de MuleSoft, une des principales plates-formes d’intégration et de gestion d’API par Salesforce, devrait intéresser particulièrement les entreprises à la recherche de plates-formes de commerce en raison de l’ampleur de l’intégration généralement requise. Salesforce cible les entreprises dont la VBM en ligne est supérieure à 10 millions USD.
Salesforce est une société ouverte dont le siège social est situé à San Francisco (Californie, États-Unis) et dispose de bureaux dans le monde entier.
Points forts
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Réseau de partenaires et écosystème d’applications : Pour B2C Commerce, Salesforce compte plus de 100 partenaires de service à travers le monde, qui prennent en charge les efforts d’intégration et de développement. Salesforce dispose également d’un écosystème d’applications riche, avec plus de 250 applications partenaires, telles que : WCM, PIM, OMS, marketing, personnalisation, mobilité et analytique. Sa technologie B2C et ses partenaires de service peuvent être recherchés et triés dans sa Commerce Cloud Partner Marketplace (anciennement LINK). Pour le commerce B2B, Salesforce AppExchange offre un large éventail de solutions pour les applications basées sur la plate-forme Salesforce Lightning.
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Point fort B2B : Les principaux clients de Salesforce utilisent généralement ses offres cloud pour soutenir leurs modèles commerciaux B2B. Salesforce B2B Commerce est bien positionné au sein de cette suite de fonctionnalités B2B, avec des intégrations natives aux clouds Sales, Service et Community. Pour les organisations utilisant déjà ce fournisseur pour des fonctions B2B et nécessitant une solution de commerce, Salesforce constitue un choix clair à inclure à leur liste de fournisseurs.
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Viabilité : La note de viabilité de Salesforce fournie par Gartner est solide. Elle repose sur une stratégie bien conçue et éprouvée, un leadership fort, une croissance continue du chiffre d’affaires et une rentabilité croissante. Le fournisseur continue d’étendre sa portée en matière d’attrait pour les clients et d’offre de produits. Il a annoncé un investissement important dans la fourniture d’une solution initialement axée sur les relations B2C (Customer 360), qui permettra aux clients de disposer d’une vue unique du client. Le programme est en phase pilote et devrait être conclu fin 2019.
Réserves
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Plate-formes de commerce multiples : Chacune des deux solutions de commerce distinctes de Salesforce repose sur une plate-forme différente, et elles ne sont pas encore intégrées à l’heure actuelle. Les prospects cherchant à la fois une solution B2B et B2C sur la même plate-forme doivent comprendre quels plans existent en termes d’intégration, le cas échéant. Les prospects cherchant une plate-forme B2B doivent comprendre que Salesforce B2B Commerce est basé sur Salesforce Lightning, contrairement à Salesforce B2C Commerce.
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Intégration à d’autres produits Salesforce : Bien qu’il existe des intégrations prédéfinies pour Marketing et Service Cloud (prenant en charge des cas d’utilisation courants), l’intégration entre Salesforce B2C Commerce et Salesforce Lightning demeure limitée. De même, Salesforce B2B Commerce n’est pas complètement intégré à CPQ. Un développement personnalisé peut être nécessaire pour exploiter les données et les règles existant sur la plate-forme Salesforce pour l’un ou l’autre de ces produits.
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Commerce headless : Bien que Salesforce B2C Commerce dispose d’une API REST (OCAPI), moins de clients exécutent la plate-forme en mode headless ou modulaire par rapport aux clients utilisant des plate-formes concurrentes. Les prospects souhaitant intégrer Salesforce à d’autres systèmes front-end ou utiliser des composants de commerce individuels doivent s’assurer que les API exposées par le fournisseur répondent à leurs besoins.
SAP
SAP est un leader avec sa solution SAP Commerce Cloud (hébergée sur Azure), sa prise en charge du B2C, B2B et B2B2C et la croissance continue du nombre de ses clients.
SAP Commerce Cloud fait partie de la suite d’expérience client (CX) de SAP, SAP C/4HANA, qui comprend également Marketing Cloud, Sales Cloud, Service Cloud et Customer Data Cloud. Commerce Cloud est étendu aux modules intégrés WMS, DOM, PIM et CSM, et offre des intégrations natives aux solutions SAP Leonardo, Analytics Cloud, ERP, CPQ et S/4HANA.
SAP Commerce Cloud est plus ou moins présent dans tous les secteurs verticaux, avec des accélérateurs d’implémentation spécifiques pour certains secteurs. La majorité de ses clients génèrent une VBM de 10 millions à 1 milliard USD.
SAP est coté en bourse et son siège social est situé à Walldorf (Allemagne), avec des bureaux dans le monde entier.
Remarque : Fin 2018, SAP a lancé Upscale Commerce, une plate-forme SaaS multi-locataires cloud, qui partage des données de produit et d’inventaire communes avec SAP Commerce Cloud. Le fournisseur prend également en charge une large base installée de clients utilisant SAP Hybris Commerce — le prédécesseur de SAP Commerce Cloud. Ni Upscale Commerce ni Hybris Commerce n’ont été inclus dans cette évaluation.
Points forts
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Suite de produits exhaustive : SAP Commerce Cloud comprend de nombreuses applications désormais requises pour le commerce. La solution s’intègre également de manière native à tous les clouds de la suite SAP CX ainsi qu’aux applications SAP de back-office traditionnelles. Cela permet aux clients de relier les parcours des clients, de la découverte au service, mais également d’offrir des expériences client optimales.
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Fonctionnalité de commerce : SAP Commerce Cloud dispose de fonctionnalités robustes, en particulier pour les clients vendant dans le monde entier tout en ayant besoin de fonctionnalités « régionales ». La solution inclut également de riches fonctionnalités de gestion de contenu produit.
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Accélérateurs d’industrie : SAP Commerce Cloud possède l’un des ensembles d’accélérateurs d’industrie les plus robustes existants, notamment pour les secteurs verticaux des télécommunications, des services publics, des services financiers, des voyages et de l’engagement citoyen (gouvernement).
Réserves
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Orientation API : Un travail considérable a été accompli afin de moderniser l’ancienne plate-forme hybride SAP Hybris sur Commerce Cloud, hébergé sur Azure, pour autant ce processus se poursuit, en direction d’une technologie entièrement native du cloud avec un ensemble complet d’API correspondantes. Les prospects qui aspirent au commerce cloud devraient évaluer la feuille de route de SAP relativement à leurs propres plans.
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Extensibilité cloud : SAP Cloud Platform Extension Factory a été annoncé en 2018 ; le produit promet un cadre d’extensibilité cloud et permet aux clients et aux partenaires de personnaliser et d’étendre les fonctionnalités SAP existantes. Cela demeure pour l’instant un travail en cours.
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Stratégie d’accès digital : Lors de l’évaluation de l’utilisation d’une plate-forme de commerce digital, les prospects doivent prendre en compte les stratégies d’accès digital des fournisseurs. La stratégie d’accès digital de SAP se traduira par des frais pour l’utilisation de l’accès digital lorsque les clients utilisent un programme de commerce non SAP en conjonction avec un programme ERP SAP.
Shopify
Shopify est un challenger proposant sa plate-forme de commerce SaaS multi-locataires Shopify Plus, destinée aux entreprises de taille moyenne ou aux unités commerciales de grandes entreprises. Le fournisseur propose également Shopify Payments, Shopify Shipping, Shopify POS et Shopify Capital en complément de la solution de commerce. Shopify a récemment acquis Handshake afin de développer ses capacités B2B.
L’entreprise cible généralement les entreprises B2C du secteur de la distribution et de la fabrication, la plupart de ses clients ayant une VBM inférieure à 10 millions USD. La plupart de ses clients sont situés en Amérique du Nord et en Europe. Shopify a des clients dans environ 175 pays, néanmoins les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et l’Australie représentaient la grande majorité de sa clientèle en 2018.
Shopify est coté à la bourse de New York ; son siège social est situé à Ottawa (Ontario, Canada). L’entreprise dispose de bureaux au Canada, aux États-Unis, en Allemagne et en Lituanie.
Remarque : Shopify n’a pas soumis de références ni complété de questionnaire de fournisseur. Par conséquent, l’analyse Gartner est basée sur les briefings précédents du fournisseur, ainsi que sur d’autres sources publiques crédibles et acceptées.
Points forts
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Facilité d’utilisation : Shopify Plus offre une configuration sans code du magasin pouvant être gérée par des utilisateurs professionnels sans implication de l’équipe informatique. La durée moyenne de lancement est comprise entre trois et quatre mois. Il s’agit d’une considération essentielle pour les organisations dont les activités commerciales sont gérées par des utilisateurs professionnels.
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TCO : Shopify Plus offre un prix très compétitif qui peut être d’un ordre de grandeur inférieur à celui des autres fournisseurs de ce Magic Quadrant. Son prix est souvent négocié, en commençant généralement par une redevance mensuelle de 2 000 USD plus les frais de paiement. Les clients qui n’utilisent pas Shopify pour les paiements constatent généralement des coûts supplémentaires associés à chaque vente.
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Prise en charge multicanal : Shopify Plus offre une intégration native avec plus de 20 canaux, incluant des places de marché et des médias sociaux tels qu’Amazon, eBay, Facebook, Instagram et Pinterest. Tous ces canaux peuvent être gérés parallèlement au site de commerce autonome à partir d’une console unique. Le fournisseur propose également un SDK mobile pour le développement d’applications natives et Shopify POS pour les ventes en magasin.
Réserves
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Fonctionnalités sophistiquées : Alors que Shopify Plus permet la configuration de la conception de la vitrine, de l’expérience de paiement, du paiement et de l’expédition, le produit manque à la fois de support B2B et de fonctionnalités requises dans des cas d’utilisation complexes. Parmi les exemples de complexité manquante, nous pouvons citer la capacité de prendre en charge des structures de catalogue complexes, la vente de produits digitaux, les offres de services et DOM.
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Intégration de back-end : Shopify propose des API ouvertes aux développeurs, mais manque de connecteurs prédéfinis pour les solutions ERP, CRM, OMS ou PIM les plus avancées. Les clients doivent effectuer l’intégration à Shopify eux-mêmes ou trouver un partenaire de service.
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Portée mondiale : Bien que Shopify compte des clients dans environ 175 pays, près de 90 % de ses partenaires de service se concentrent en Amérique du Nord et en Europe. Les clients situés en dehors de ces régions peuvent être confrontés à des difficultés pour trouver des partenaires de service qualifiés.
Sitecore
Sitecore est un acteur de niche fournissant Sitecore Experience Commerce, qui regroupe une plate-forme de commerce avec la DXP du vendeur via une intégration native. La base de données Sitecore Experience Database (xDB), qui fournit une plate-forme de données client permettant la personnalisation, est également utilisée. La solution Sitecore peut être déployée sur des clouds publics (par abonnement, hébergement géré) ou privé. Elle est également disponible pour un hébergement sur site.
Sitecore dessert principalement les marques et les détaillants B2C, mais a également des clients dans les secteurs de la fabrication, professionnels et scientifiques, et de la haute technologie. Ses clients se situent actuellement principalement en Amérique du Nord et dans la région EMEA, bien que ce fournisseur dispose d’une base de clients et de partenaires considérable en Asie/Pacifique. Sitecore s’adresse aux entreprises de taille moyenne et aux entreprises dont la VBM se situe entre 100 millions et 1 milliard USD.
Sitecore est une entreprise privée appartenant à la société de capital-investissement EQT. L’entreprise a son siège à San Francisco, (Californie, États-Unis) et dispose de bureaux à travers la région EMEA et dans la région Asie-Pacifique.
Points forts
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Intégration de DXP : Sitecore est principalement utilisé pour le commerce « basé sur l’expérience », où une expérience riche en contenu et personnalisée soutient les transactions. La solution convient aux entreprises qui investissent déjà beaucoup dans la DXP de Sitecore et souhaitent ajouter des capacités de commerce. (Nous avons positionné Sitecore en tant que leader dans notre Magic Quadrant 2019 pour les plate-formes d’expérience digitale.)
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Acquisition de Stylelabs : Sitecore a étendu sa plate-forme fin 2018 avec l’acquisition de Stylelabs. Cela fournit aux clients de Sitecore Experience Commerce une plate-forme de gestion des ressources marketing avec des fonctionnalités intégrées de gestion des ressources digitales (DAM) et des informations personnelles (PIM).
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Plate-forme de données client intégrée : Sitecore Experience Commerce propose un profil client central, un ciblage et des analyses avancés, ainsi qu’une automatisation du marketing, parallèlement à la plate-forme de commerce.
Réserves
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Tarification non intuitive : La tarification pour Sitecore Experience Commerce est basée sur les « visites » — des mesures axées sur le contenu issues des racines WCM (gestion de contenu web) de l’entreprise. Elles ne correspondent pas aux indicateurs de performance clés tels que les revenus ou les transactions.
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Recherche basique : Étonnamment, pour une plate-forme de commerce digital, la capacité de recherche native s’avère basique. Sitecore recommande un tiers, Coveo, pour une meilleure capacité de recherche commerciale, mais cela a pour conséquence d’entraîner des coûts supplémentaires.
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Focus restreint : Sitecore cible un marché étroit de marques et de fabricants faisant de la vente B2C. Ses capacités B2B sont inférieures à celles de nombreux concurrents à un moment où de nombreuses entreprises cherchent à prendre en charge les deux cas d’utilisation à partir de la même plate-forme. Le fournisseur s’est cependant associé à SmartOSC, qui a développé un accélérateur afin de fournir des fonctionnalités de commerce B2B en plus de Sitecore Experience Commerce.
Unilog
Unilog est un acteur de niche proposant CIMM2, qui cible les clients B2B mais dispose également de solides capacités B2B2C pour les grands réseaux de franchisés ou de revendeurs. La plate-forme repose sur une architecture de micro-services et d’API REST. Elle est proposée en mode SaaS multi-locataires, certains clients l’ayant déployée en tant que plate-forme à locataire unique. En plus de sa plate-forme de commerce, Unilog offre des fonctionnalités natives de gestion de contenu (WCM), de gestion d’informations personnelles (PIM) et de gestion des événements, ainsi que l’enrichissement du contenu produit et le nettoyage des données.
La base installée du client du fournisseur est principalement constituée d’entreprises de fabrication, de distribution et de vente au détail B2B (vente en gros). Ces clients sont principalement situés en Amérique du Nord, avec quelques clients dans la région EMEA et en Asie/Pacifique. Unilog cible les clients dans une large fourchette, avec une VBM allant de 10 millions à 1 milliard USD, pour autant la plupart des clients actuels se situent à l’extrémité inférieure de cette fourchette.
Unilog est une entreprise privée basée à Wayne (Pennsylvanie, États-Unis), avec des bureaux en Inde et en Biélorussie. Presque tout le personnel technique se situe en Inde.
Points forts
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Architecture moderne : L’architecture d’Unilog fournit à CIMM2 flexibilité et agilité. Les clients de référence ont attribué au fournisseur une note supérieure à la moyenne globale de tous les fournisseurs de ce Magic Quadrant pour leur satisfaction concernant la facilité de déploiement, de personnalisation et d’extension, et ont noté que la plupart des déploiements avaient été effectués dans les délais convenus.
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Contenu : Les fonctions PIM et WCM intégrées de CIMM2 permettent une gestion solide des catalogues et des taxonomies, ainsi que la capacité de prendre en charge des services d’enrichissement des données de produits pour des catalogues complexes.
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Rapport qualité-prix : Les entreprises B2B complexes considèrent généralement que CIMM2 répond à leurs besoins et génère un faible coût total de possession, comparé à de nombreux concurrents. Unilog propose un abonnement forfaitaire basé sur le chiffre d’affaires pour l’ensemble de la plate-forme. Des POC gratuits sont pris en charge pour les prospects clés.
Réserves
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Limitations régionales : Unilog reste très centré sur les États-Unis, ayant peu de clients et aucun partenaire de solution en Europe ou en Asie/Pacifique. Les prospects situés hors des États-Unis pourraient rencontrer des difficultés à trouver des références ou des partenaires de solution appropriés.
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Partenaires limités : En utilisant un modèle de vente et de mise en œuvre direct avec une gestion directe des clients, Unilog se trouve dans une position du « tout faire par soi-même ». Il en résulte un très petit réseau de partenaires, ce qui peut avoir un impact sur la capacité des prospects à trouver du personnel de vente et de support, ainsi que des partenaires hors des États-Unis ou de la région Asie/Pacifique.
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Support B2C limité : Unilog prend en charge le B2C pour certains de ses clients B2B, néanmoins les entreprises ayant besoin d’une prise en charge B2B et B2C pourraient devoir rechercher ailleurs des fonctionnalités B2C sophistiquées ou à la pointe.
VTEX
VTEX est un acteur de niche proposant VTEX Cloud Commerce, une plate-forme SaaS multi-locataires. Le fournisseur propose principalement une solution B2C, mais dispose de certaines fonctionnalités B2B. Cloud Commerce inclut des fonctionnalités natives pour la gestion des abonnements et des services digitaux, des applications OMS, WCM, DAM, MDM pour les clients ainsi que pour les produits (à savoir : PIM), opérations sur le marché, CPQ et comparaison de produits.
VTEX dessert plusieurs secteurs, la majorité de ses clients étant issus des secteurs de la distribution et de la fabrication, et situés en Amérique latine. Bien que disposant de plusieurs clients avec une VBM se situant entre 15 millions et 1 milliard USD, la grande majorité des clients demeurent des PME dont la VBM est inférieure à 10 millions USD.
Le fournisseur est une entreprise privée dont 71 % du financement provient de ses cofondateurs et dirigeants, 25 % de Riverwood Capital et 4 % d’employés clés.
Le siège social de VTEX est situé à St Albans, au Royaume-Uni. La plupart de ses bureaux et employés se trouvent en Amérique latine, ainsi que dans plusieurs bureaux en Europe et aux États-Unis.
Points forts
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Agilité et vélocité : La plate-forme SaaS multi-locataires VTEX permet une mise sur le marché rapide (en moyenne quatre mois), tandis que le modèle d’intégration et de livraison continues du fournisseur permet des mises à niveau et des versions constantes de la plate-forme. Tous les clients de référence ont déclaré que leurs solutions avaient été livrées dans les délais : 86 % rapportant des périodes de mise en œuvre inférieures à six mois (souvent moins de quatre mois).
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Satisfaction concernant les fonctionnalités du produit : L’ensemble des clients de référence ont cité les fonctionnalités et les performances du produit parmi les principaux critères pour le choix de VTEX et recommanderaient la solution à d’autres.
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Portée des fonctionnalités : VTEX contient un large ensemble de fonctionnalités pour la gestion de bout en bout d’une activité de commerce digital, à savoir DAM et PIM, une base de données clients, un système de gestion OMS et la gestion des commandes. Cela rend la plate-forme particulièrement adaptée pour répondre aux besoins d’une organisation de taille moyenne.
Réserves
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Limitations sectorielles : VTEX Cloud Commerce est principalement une plate-forme B2C qui dessert principalement les clients des secteurs de la distribution et de la fabrication, de petite et moyenne taille. Les prospects de plus grande taille et ceux issus d’autres secteurs —ou ayant besoin de fonctionnalités B2B robustes— devraient conduire d’autres vérifications.
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Sophistication de l’innovation : Bien que VTEX apporte continuellement des améliorations et des versions de produits innovantes, ce fournisseur ne prend pas totalement en charge les technologies plus innovantes, telles que l’apprentissage automatique et les canaux émergents de VPA, VR/AR, etc.
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Présence mondiale : Les prospects à la recherche d’un produit et d’une mise en œuvre à l’échelle mondiale pourraient rencontrer des difficultés en raison des services d’assistance limités fournis par VTEX, en effet plus de 50 % de ses partenaires SI se situent en Amérique latine. De même, ceux recherchant des capacités de mondialisation et localisation des fonctionnalités des produits aux fins d’implémentation dans des langues autres que l’anglais, l’espagnol et le portugais, devraient considérer d’autres options.
Ajout et abandon de fournisseurs
Nous évaluons et modifions nos critères d’inclusion aux Magic Quadrants en fonction de l’évolution du marché. En raison de ces modifications, les fournisseurs présents dans un Magic Quadrant peuvent changer au fil du temps. Si un fournisseur apparaît dans un Magic Quadrant une année, mais pas l’année suivante, cela n’indique pas forcément que nous avons changé d’opinion à son égard. La modification peut tout simplement être le résultat d’une évolution du marché et donc des critères d’évaluation, ou encore d’un changement stratégique de ce fournisseur.
Ajoutés
Adobe (en raison de l’acquisition de Magento)
Abandonnés
2Checkout
Apttus
IBM (voir HCL Technologies dans la section « Mentions honorables »)
Kibo (voir la section Mentions honorables)
Skava
Critères d’inclusion et d’exclusion
Les critères d’inclusion représentent les caractéristiques spécifiques que les analystes estiment nécessaires à l’inclusion dans cette étude. Pour être inclus, les fournisseurs doivent avoir satisfait aux critères d’inclusion suivants ainsi définis par Gartner :
-
Les fournisseurs doivent offrir au minimum une plate-forme de commerce digital activement vendue, qui répond à la définition du marché et aux fonctionnalités indiquées.
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La plate-forme de commerce digital doit prendre en charge plus de 50 clients en production.
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La plate-forme de commerce digital doit desservir au moins deux marchés verticaux uniques.
Les fournisseurs doivent satisfaire à l’un des trois scénarios décrits ci-dessous pour les nouveaux clients, la croissance du chiffre d’affaires et le chiffre d’affaires total de leur(s) plate(s)-forme(s) de commerce digital :
Scénario 1 :
-
Nouveaux clients nets de la plate-forme de commerce digital en 2018 supérieurs à : 13
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Chiffre d’affaires annuel reconnu des logiciels de commerce digital en 2018 égal ou supérieur à : 21 millions USD
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Croissance du chiffre d’affaires annuel reconnu des logiciels de commerce digital en 2018 versus 2017 supérieur à : 11 %
Scénario 2 :
-
Nouveaux clients nets 2018 : 6
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Chiffre d’affaires 2018 : 41 millions USD
-
Croissance du chiffre d’affaires 2017/2018 : 11 %
Scénario 3 :
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Nouveaux clients nets 2018 : 6
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Chiffre d’affaires 2018 : 100 millions USD
Définitions des critères d’inclusion
-
Description du produit de plate-forme de commerce digital. Une plate-forme de commerce digital constitue la technologie de base permettant aux clients d’acheter des biens et des services tout en vivant une expérience interactive et en libre-service. La plate-forme fournit aux clients les informations nécessaires à la prise de leurs décisions d’achat et utilise des règles et des données afin de présenter des commandes avec le prix entièrement établi aux fins de paiement.
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Fonctionnalité du produit de plate-forme de commerce digital. La plate-forme doit disposer d’une fonctionnalité prête à l’emploi ou d’API pour prendre en charge une expérience de commerce interactive et en libre-service. Ceci doit inclure la vitrine, la navigation dans le catalogue de produits, les pages de produits, le panier d’achat, la caisse et le paiement, ainsi que le compte client. Le produit de commerce doit permettre la recherche d’un article, son ajout à un panier et la détermination complète du prix d’une commande, tout en incluant les remises ou promotions au niveau de l’article, du client ou de la commande. Le produit de commerce doit prendre en charge l’interopérabilité avec les fonctionnalités et les données de commande, de contenu, de l’article et de client via des API.
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Clients de production. Un client de production est une organisation qui :
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A acheté la plate-forme de commerce digital
-
A un contrat correspondant avec le fournisseur en commerce digital au nom de l’organisation acheteuse
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Est actif en direct et transactionnel sur la plate-forme de commerce
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Paie pour l’utilisation de la plate-forme de commerce digital (c.-à-d. : qu’un client de production équivaut à un contrat de production)
Exemple 1 : L’intégrateur de systèmes ABC propose un contrat de services gérés à ses clients utilisant le logiciel de commerce digital XYZ. Un contrat est signé entre ABC et XYZ. Le client de XYZ est ABC. Tout client signé par ABC utilisant l’application de services gérés XYZ devient un client ABC (et non un client XYZ), ce qui nécessiterait un contrat entre le client et ABC. ABC vend les services gérés de XYZ au fournisseur TOP. Un contrat est passé entre ABC et TOP. TOP est le client de ABC.Exemple 2 : La société TOPCAT signe un contrat avec le fournisseur en commerce digital TOPDOG. La société TOPCAT est une société détenant quatre marques. Cette offre constitue un client (TOPCAT), représentant quatre logos. -
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Portée verticale. La plate-forme de commerce digital est destinée aux entreprises utilisant différentes classifications industrielles standards (SIC), telles que : vente au détail, fabrication, finance, assurance, transport, etc.
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Nouveaux clients nets. Nouveaux clients nommables ayant signé un contrat ou lancé leur plate-forme de commerce digital au cours des quatre derniers trimestres (année civile 2018).
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Chiffre d’affaires annuel reconnu des logiciels de commerce digital. Il s’agit du chiffre d’affaires total issu exclusivement de la vente de logiciels sous licence, de l’entretien de licences de logiciels, de services SaaS ou d’abonnements pour une plate-forme de commerce digital pouvant être déclarés pour une année donnée conformément aux principes comptables généralement admis (GAAP). Aux fins de ce Magic Quadrant, le chiffre d’affaires annuel reconnu issu du commerce digital exclut les applications d’écosystème (telles que WCM, OM, PIM et CPQ) prises en charge, ainsi que les services (tels que la mise en œuvre, la personnalisation et l’intégration).
Mentions honorables
Gartner suit actuellement plus de 90 fournisseurs dans cet espace. Bien que cette recherche identifie 13 fournisseurs répondant à nos critères d’inclusion, l’exclusion d’un fournisseur ne signifie pas que le fournisseur et ses produits manquent de viabilité. Plusieurs fournisseurs notables ne remplissaient pas tous nos critères d’inclusion, mais pourraient néanmoins convenir aux clients, en fonction des besoins. Les fournisseurs ci-dessous ont été exclus soit car ils ne remplissaient pas l’un des critères d’inclusion et disposaient de produits solides, soit leur situation avait changé au cours du processus de recherche, ce qui rendait impossible leur inclusion.
HCL Technologies
HCL Technologies a finalisé l’acquisition de IBM WebSphere Commerce le 1er juillet 2019, pendant la période de recherche de ce Magic Quadrant. Alors qu’IBM remplissait les critères d’inclusion et que son produit WebSphere Commerce v.9 a été évalué, HCL n’a pas été évalué. En conséquence, nous l’incluons ici.
HCL Commerce v.9 consiste en une architecture extensible utilisant un ensemble complet d’API et déployé sur une technologie de conteneurs. La plate-forme de commerce comprend une pile complète de technologies commerciales qui ont été séparées en plusieurs composants pouvant être déployés séparément, ceci incluant des modules de mesure, de journalisation et de conformité. Elle peut être déployée sur site ou en tant que modèle de services gérés hébergés à locataire unique. Elle dispose de la fonctionnalité robuste éprouvée dans les générations précédentes du produit et prend en charge les modèles commerciaux B2C et B2B sur une seule instance. Le produit dessert des clients avec des degrés de présence variables dans la plupart des marchés verticaux, et est particulièrement répandu dans les entreprises plus grandes et plus complexes dont la VBM est supérieure à 100 millions USD. La division commerciale de HCL est basée à Toronto, au Canada. Le fournisseur a son siège à Noida, en Inde, et opère dans 44 pays.
Intershop
Intershop Commerce Suite est une plate-forme omnicanal prenant en charge les opérations B2B, B2C et autres opérations complexes (telles que B2B2B, B2B2C) avec différents sites, boutiques, modèles commerciaux, partenaires et marques. Elle permet une gestion plus complexe des sous-organisations, des unités commerciales, des marques, des segments de clientèle, des partenaires, etc. La suite comprend un moteur d’expérience client et de personnalisation, des outils de marketing et de campagne, une gestion avancée du libre-service et des comptes pour les clients, des tests A/B, des fonctionnalités de recherche commerciale et un système de gestion omnicanal OMS. Bien que la solution prenne en charge des clients de toutes tailles et avec une VBM pouvant atteindre 12 milliards USD, la plupart des clients ont une VBM comprise entre 10 et 250 millions USD. Le siège du fournisseur se trouve à Iéna, en Allemagne, avec des bureaux en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Europe.
Kibo
Kibo offre une solution SaaS multi-locataires appelée Kibo eCommerce, destinée aux détaillants B2C et aux fabricants de marque. Kibo a récemment intégré à son offre commerciale des fonctionnalités B2B élémentaires pour étendre ses capacités au sein de son marché cible.
Le fournisseur est né de l’acquisition et de la fusion de plusieurs sociétés et technologies, notamment MarketLive, Shopatron, Fiverun, Baynote et Mozu (acquise de Volusion), par la société de capital-investissement Vista Equity Partners. Elle a récemment acquis Certona, renforçant ainsi la pertinence de Kibo sur le marché des entreprises, et a annoncé un partenariat avec Google. Le Kibo Unified Commerce Cloud comprend le commerce électronique, la gestion des commandes, le point de service mobile et la personnalisation Certona. La majorité des activités de Kibo est réalisée aux États-Unis. Son siège social est situé à Dallas (Texas), et des bureaux se trouvent aux États-Unis et au Royaume-Uni.
Spryker Systems
Le système d’exploitation Spryker Commerce prend entièrement en charge le commerce B2C et B2B. La solution comprend plus de 700 modules découplés, et est fournie sous forme de logiciel pouvant également être hébergé sur un cloud public. Sa plate-forme basée sur API sans affichage offre de la flexibilité et une séparation conçue entre le front-end et le back-end. Bien que le fournisseur prenne en charge de nombreux secteurs et ait des clients représentant tous les niveaux de VBM, il dessert principalement des clients du secteur de la distribution, de la vente au détail et en gros, avec une VBM comprise entre 100 et 10 milliards USD. Le fournisseur a son siège à Berlin et des bureaux à Hambourg (Allemagne), Amsterdam (Pays-Bas) et Kharkiv (Ukraine). Il opère principalement en Europe et en Amérique du Nord.
Critères d’évaluation
Capacité d’exécution
Les entreprises qui évaluent des applications de commerce digital ont des exigences très variées en fonction de leur secteur d’activité, du type de produits vendus, du modèle commercial et du chiffre d’affaires, de la stratégie de vente, de la concentration géographique et du type d’expérience client (c.-à-d. acheteur) qu’ils souhaitent offrir. De fait, l’expérience client n’a jamais été aussi importante qu’aujourd’hui. Par conséquent, l’ampleur des fonctionnalités des produits et services, la viabilité globale, la réactivité/les performances du marché et l’expérience client restent des critères très pondérés.
Remarque : La pondération des critères ci-dessous reste inchangée par rapport au Magic Quadrant publié précédemment.
Tableau 1. Critères d’évaluation de la capacité d’exécution
Critères d’évaluation
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Pondération
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|---|---|
|
Produit ou service
|
Élevée
|
|
Viabilité globale
|
Élevée
|
|
Exécution commerciale/Tarification
|
Moyenne
|
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Réactivité sur le marché/antécédents
|
Élevée
|
|
Exécution marketing
|
Moyenne
|
|
Expérience client
|
Élevée
|
|
Opérations
|
Moyenne
|
Source : Gartner (août 2019)
Exhaustivité de la vision
Dans ce monde digital en pleine effervescence, le changement intervient rapidement. Il est donc primordial que les fournisseurs comprennent non seulement le marché émergent, mais également les besoins spécifiques de leurs clients en matière de stratégie et de modèles commerciaux. De même, l’innovation est impérative. Les fournisseurs innovants qui démontrent une compréhension du marché dans leurs stratégies d’offre (produit) et les modèles commerciaux émergents font preuve d’exhaustivité de vision. En conséquence, la compréhension du marché, la stratégie d’offre (produit), le modèle commercial et l’innovation continuent d’être des critères extrêmement pondérés.
Remarque : La pondération des critères ci-dessous reste inchangée par rapport au Magic Quadrant publié précédemment.
Tableau 2. Critère d’évaluation de l’exhaustivité de la vision
Critères d’évaluation
|
Pondération
|
|---|---|
|
Compréhension du marché
|
Élevée
|
|
Stratégie marketing
|
Moyenne
|
|
Stratégie commerciale
|
Moyenne
|
|
Stratégie de produit
|
Élevée
|
|
Business Model
|
Élevée
|
|
Stratégie verticale/sectorielle
|
Basse
|
|
Innovation
|
Élevée
|
|
Stratégie géographique
|
Élevée
|
Source : Gartner (août 2019)
Descriptions des quadrants
Les sections suivantes résument les caractéristiques générales des fournisseurs dans chacun des quatre quadrants.
Les entreprises qui recherchent des plates-formes de commerce digital seront mieux servies si les fonctionnalités proposées, l’expertise sectorielle et le coût des solutions proposées par les fournisseurs sont adaptés à leurs besoins, quel que soit le quadrant dans lequel apparaît le fournisseur de la plate-forme la plus adaptée. Les clients doivent reconnaître que tous les fournisseurs du Magic Quadrant répondent aux critères d’inclusion et proposent des produits viables.
Leaders
Les leaders font preuve d’une capacité à :
-
Fournir des fonctionnalités de commerce approfondies et étendues pour inclure le B2C et B2B.
-
Offrir des capacités de commerce au travers de plusieurs secteurs et pour différents modèles commerciaux.
-
Fournir des plateformes de commerce pouvant évoluer afin de prendre en charge de gros volumes de transactions et des niveaux de VBM du chiffre d’affaires élevés en commerce digital.
-
Fournir des services de vente et de support directement et via un écosystème de partenaires d’applications, de services et d’intégration.
-
Fournir des fonctionnalités applicatives supplémentaires qui s’intègrent à leur plate-forme de commerce digital.
-
Innover, ce qui se caractérise généralement par des mises à jour technologiques des plates-formes de commerce, de nouveaux produits et fonctionnalités des produits, des investissements à l’intérieur et à l’extérieur des plates-formes de commerce digital essentielles et des programmes clients qui améliorent la capacité de leurs clients à réussir.
Les leaders présentent également une viabilité financière, technique et organisationnelle, et figurent systématiquement dans les évaluations des clients des fournisseurs en commerce digital. Ils établissent souvent la référence en termes de concurrence à laquelle se comparent les autres fournisseurs.
Challengers
Les challengers fournissent des fonctionnalités de commerce dont la portée peut desservir de manière plus ciblée le marché adressable total par rapport aux leaders. Ces fournisseurs peuvent se concentrer sur moins de secteurs, de zones géographiques, de méthodes de déploiement de technologies ou de modèles commerciaux. Ces fournisseurs sont souvent très respectés. Ils investissent dans l’innovation technologique essentielle à leurs marchés cibles, en utilisant leurs ressources de recherche et développement, leur accès aux investissements, leurs bénéfices et leur réputation sur le marché, soit pour se développer rapidement, soit pour attirer un nouveau type de client.
Souvent, les challengers :
-
Se concentrent sur un sous-ensemble mais néanmoins un secteur du marché perçu comme en forte croissance.
-
Font d’importants investissements technologiques pour mieux répondre aux attentes de leurs clients.
-
Disposent d’ensembles de fonctionnalités robustes pour les clients (c’est-à-dire les acheteurs) qu’ils desservent.
Acteurs de niche
Les acteurs de niche s’adressent à une portion étroite du marché, définie par le secteur d’activité, la VBM du commerce digital, la taille de l’entreprise, la région, les capacités technologiques ou une combinaison de ces éléments. Les acteurs de niche offrent souvent une solution économique et ciblent souvent des opportunités plus petites ou émergentes, ou des entreprises plus petites.
Souvent, les acteurs de niche :
-
Manquent de portée géographique ou transactionnelle.
-
Attirent un nombre nettement plus réduit de partenaires technologiques, d’implémentation ou de service.
-
Offrent des produits plus ciblés, axés sur le B2C ou le B2B, mais pas sur les deux.
-
Ne disposent pas de la viabilité financière des leaders et des challengers, mais répondent aux critères d’inclusion.
Les acteurs de niche et les visionnaires sont souvent financés par des sociétés de capital-risque ou de capital-investissement, qui leur fournissent le capital leur permettant d’investir dans les ressources technologiques, commerciales et marketing nécessaires à leur développement.
Visionnaires
Les visionnaires démontrent leur capacité à bousculer les marchés établis par le biais de l’innovation. Ils peuvent incorporer de nouvelles technologies dans leurs plates-formes, utiliser des stratégies de tarification créatives ou se concentrer sur un segment de marché étroit. Les visionnaires gagnent souvent de nouveaux clients rapidement du fait qu’ils ont identifié un créneau mal desservi sur le marché, qui n’a pas été abordé par les leaders ou les challengers.
Souvent, les visionnaires :
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Sont confrontés à des difficultés pour communiquer efficacement leur avantage concurrentiel.
-
Manquent de ressources par rapport aux entreprises plus grandes.
-
Sont soutenus par un réseau de partenaires de taille plus réduite.
-
Évoluent rapidement.
Les acteurs de niche et les visionnaires sont souvent financés par des sociétés de capital-risque ou de capital-investissement, qui leur fournissent le capital leur permettant d’investir dans les ressources technologiques, commerciales et marketing nécessaires à leur développement.
Contexte
Nos critères d’inclusion pour ce Magic Quadrant mettaient l’accent sur l’augmentation du chiffre d’affaires annuel et la croissance du nombre de clients fournisseurs, et prenaient en compte le nombre de clients producteurs et la performance financière globale des fournisseurs. Nos critères d’évaluation ont mis l’accent sur les exigences aux fins de réussite future et ont évalué les fournisseurs dans leur cheminement vers l’avenir du commerce.
Les acheteurs de plates-formes de commerce digital recherchent des moyens de déployer et de soutenir une expérience client unique et exceptionnelle par le biais de leurs plates-formes de commerce digital et de manière cohérente sur tous les canaux pris en charge. Bien qu’ils puissent poursuivre cet objectif de différentes manières, ils recherchent tous des implémentations plus souples ainsi que des extensions post-implémentation permettant une mise sur le marché accélérée, réduisant le coût total de possession et entraînant des résultats commerciaux concrets. Ils reconnaissent également l’importance de la capacité d’un fournisseur à attirer et à développer un écosystème de partenaires fournisseurs de services et de technologies qui ajoutent de la valeur à leur plate-forme de commerce digital.
Les exigences de toutes les entreprises ne sont pas identiques. Nous encourageons nos clients à faire correspondre leurs fonctionnalités, leur expertise sectorielle, leurs technologies et leurs coûts au fournisseur approprié, quel que soit le quadrant.
Vue d’ensemble du marché
Croissance du marché
Le marché mondial des logiciels d’application d’entreprise devrait connaître un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,4 % en dollars US constants (9 % en dollars US courants) de 2018 à 2023. L’expérience client et la gestion de la relation client (CRM), dont le commerce digital fait partie, sont en tête de la croissance et devraient atteindre un TCAC de 12,6 % sur la même période (« Forecast: Enterprise Application Software, Worldwide, 2017-2023, 1Q19 Update »).
Gartner prévoit que les revenus de plates-formes de commerce digital atteindront un TCAC de 15,5 % d’ici 2022. L’équipe de commerce digital de Gartner a constaté une croissance continue du nombre de demandes de renseignements concernant les plates-formes de commerce digital, et en particulier dans le domaine du B2B.
L’adoption des plates-formes de commerce digital est en pleine expansion. Les résultats de l’enquête auprès des clients de référence des fournisseurs inclus dans cette recherche (voir le chapitre « Matériel de référence ») montrent que, sur les 195 répondants à l’enquête, seul 39 % représentaient le commerce de détail, 22 % le secteur manufacturier et les ressources naturelles et 19 % les industries de services. (Remarque : à l’exception des services publics et gouvernementaux, tous les secteurs verticaux étaient représentés par les répondants.) La taille des répondants variait également en termes de revenus totaux, soit de moins de 10 millions USD à plus de 10 milliards USD.
En outre, dans l’enquête Gartner sur la budgétisation et les dépenses liées au commerce digital 2019, 69 % des répondants ont indiqué qu’ils s’attendaient à ce que leur organisation augmente son budget/ses dépenses pour ses initiatives de commerce digital en 2019, par rapport à 2018.
Déploiement, tarification et résultats
Parmi les clients de référence interrogés, les déploiements ont eu lieu dans le monde entier et comprenaient un large éventail de sites web pris en charge. Les proportions de répondants ayant choisi chaque méthode de déploiement se répartissaient comme suit :
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Hébergé (cloud privé) — 27 %
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SaaS multi-locataires — 24 %
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Hébergé (cloud public) — 20 %
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Sur site — 19 %
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SaaS à locataire unique — 9 %
Les répondants à l’enquête ont déclaré que le modèle de tarification le plus courant était celui du tarif fixe, suivi de la même manière par la tarification à la transaction et du modèle à frais unique avec maintenance annuelle.
Dans l’ensemble, les répondants ont indiqué qu’ils étaient satisfaits des fournisseurs et du coût total de possession de leur plate-forme de commerce digital. Ils ont rapporté ces résultats commerciaux clés avec leurs plates-formes de commerce digital :
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Augmentation des revenus digitaux
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Amélioration de l’expérience client
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Augmentation de la fidélité des clients
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Acquisition de nouveaux clients
Les revenus issus du commerce continuent d’augmenter. Les organisations des participants à l’enquête génèrent en moyenne 31 % de leur chiffre d’affaires total par le biais de leurs plates-formes de commerce digital.
Le choix de la plate-forme de commerce digital continue de reposer principalement sur les fonctionnalités et les performances du produit. Le deuxième critère le plus important pour la sélection d’une plate-forme de commerce a toujours été historiquement le coût total de possession. Néanmoins, cette année, l’innovation technologique l’a dépassé pour atteindre la deuxième place (quoique suivi de près par le coût total de possession).
Quatre-vingts pour cent des participants ont également déclaré que la plate-forme de commerce digital avait joué un rôle important dans la réalisation des résultats commerciaux attendus de l’investissement.
Termes clés et acronymes
| API |
application programing interface (interface de programmation d’application)
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| B2B |
business to business (entreprise à entreprise ; vente)
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| B2B |
business to business (entreprise à entreprise, c.-à-d. distributeur, franchise, etc.) à consommateur
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| B2C |
business to consumer (entreprise à consommateur ; vente)
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| B2B2C |
business to business to consumer (entreprise à entreprise à consommateur)
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| CAGR |
compound annual growth rate (taux de croissance annuel composé ; TCAC)
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| CloudOps |
cloud operations (opérations cloud)
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| CMS |
content management system (système de gestion de contenu)
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| CPQ |
configure, price and quote (configuration, tarification et devis)
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| CRM |
customer relationship management (gestion de la relation client)
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| DAM |
digital asset management (gestion des actifs numériques)
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| DOM |
distributed order management (gestion distribuée des commandes)
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| DXP |
digital experience platform (plate-forme d’expérience digitale)
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| ecosystem (écosystème) |
Applications et technologies utilisées conjointement avec les plates-formes de commerce digital aux fins d’amélioration de l’expérience client.
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| ECM |
enterprise content management (gestion de contenu d’entreprise)
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| VBM |
valeur brute des marchandises (des produits vendus sur une plate-forme de commerce digital)
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| OM |
order management (gestion des commandes)
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| OMS |
order management system (système de gestion des commandes)
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| place de marché (marketplace) |
Les places de marché offrent un lieu où les marchands, les fabricants de produits de marque, les détaillants et les fabricants de biens de consommation peuvent lister et vendre leurs produits.
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| marketplace operations (opérations de place de marché) |
Les applications d’exploitation de places de marché offrent la possibilité de créer et de gérer des places de marché en ligne où plusieurs vendeurs tiers peuvent lister des produits et interagir avec les acheteurs. Ces applications gèrent généralement l’intégration des fournisseurs, les catalogues de produits, le routage des commandes, les mises à jour du statut des commandes et la conformité des fournisseurs avec les réglementations du marché.
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| MDM |
master data management (gestion des données de base)
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| MSA |
microservices architecture (architecture de microservices)
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| PIM |
product information management (gestion des informations produit)
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| POS |
point of sale (point de vente)
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| comparaisons de produits |
La possibilité pour un site Web de comparer les attributs clés de produits similaires afin de faciliter la distinction entre eux et faciliter la prise de décision.
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| PWA |
progressive web apps (applications web progressives ; nouvelle catégorie d’applications web compatibles avec HTML5 offrant une expérience web mobile qui ressemble et se comporte plus comme une application)
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| SEO |
search engine optimization (optimisation pour les moteurs de recherche)
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| SDK |
software development kit (kit de développement logiciel)
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| SI |
system integrator (intégrateur système)
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| PME |
petites ou moyennes entreprises
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| TCO |
total cost of ownership (coût total de possession)
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| WCM |
web content management (gestion de contenu web)
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Matériel de référence
Ce Magic Quadrant est basé sur les recherches primaires et secondaires de Gartner, incluant sans s’y limiter :
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Vérification des références du Magic Quadrant — Ceci fait partie de la collecte de données destinée à nous aider à renforcer nos connaissances existantes sur les fournisseurs présents sur un marché donné. Lors du lancement du processus de ce Magic Quadrant, on a demandé à tous les fournisseurs invités de soumettre des références représentant généralement les critères d’inclusion. Les fournisseurs ont fourni les informations de contact de références, via une enquête en ligne de 20 à 30 minutes. Au total, 195 références de 15 fournisseurs ont répondu à l’enquête.
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Gartner Peer Insights - Des évaluations par des pairs ont été évaluées relativement à des commentaires anecdotiques et des mesures d’évaluation liées aux opérations (service et support, qualité du support technique), à l’expérience commerciale (flexibilité des prix et des contrats) et à la réactivité du marché (valeur reçue). Les personnes ayant procédé à ces évaluations sont appelées « Gartner Peer Insights reviewers » dans l’ensemble de ce Magic Quadrant.
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Enquête Gartner sur la budgétisation et les dépenses liées au commerce digital — Cette enquête a été menée via une enquête en ligne du 21 au 30 janvier 2019 auprès de 52 membres du Gartner Research Circle. Les répondants faisaient partie d’organisations ayant lancé un site de commerce digital et disposant de connaissances sur la budgétisation et les dépenses consacrées aux initiatives de commerce digital au sein de leur organisation.
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Données exhaustives sur les capacités fonctionnelles et le support des écosystèmes, les données démographiques des bases clients, la situation financière, les prix et d’autres attributs quantitatifs acquis par le biais d’un processus de demande d’information à l’attention des fournisseurs présents sur ce marché. Administré en décembre 2017 et janvier 2018, avec des mises à jour des fonctionnalités de produit au 31 janvier 2018 grâce à des sources similaires collectées au cours des années précédentes.
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Commentaires sur les fournisseurs et leurs produits rassemblés lors de conversations avec les utilisateurs du service de demande de renseignements de clients de Gartner, basés sur des milliers d’interactions entre utilisateurs finaux et clients avec l’équipe de commerce digital en 2018 et de janvier à avril 2019.
Définitions des critères d’évaluation
Capacité d’exécution
Produit ou service : produits et services de base proposés par le fournisseur pour le marché défini. Cela inclut les capacités des produits et services actuels, la qualité, les fonctionnalités disponibles, les compétences, etc., qu’elles soient proposées de manière native ou par l’intermédiaire d’accords et de partenariats OEM, tels que définis dans la définition du marché et détaillés dans les critères secondaires.
Viabilité globale : la viabilité analyse la situation financière globale de l’organisation, la réussite financière et pratique de l’unité opérationnelle, et la probabilité que l’unité opérationnelle en question continue à investir dans le produit, à proposer le produit et à faire avancer la technologie de la gamme de produits de l’organisation.
Exécution commerciale/Tarification : les capacités d’un fournisseur dans toutes les activités préliminaires à la vente et au sein de la structure soutenant ces activités. Il s’agit notamment de la gestion des transactions de vente, de la tarification et des négociations, du support technique préliminaire à la vente, et de l’efficacité globale du circuit de distribution.
Réactivité sur le marché/antécédents : aptitude à réagir, à changer de direction, à faire preuve de souplesse et à réussir face à la concurrence au fur et à mesure que des opportunités surgissent, que les concurrents agissent, que les besoins des clients évoluent et que la dynamique du marché change. Ce critère tient également compte de la réactivité du fournisseur par le passé.
Exécution marketing : la clarté, la qualité, la créativité et l’efficacité des programmes conçus pour transmettre le message de l’organisation afin d’influencer le marché, de promouvoir la marque et l’entreprise, de sensibiliser le marché aux produits proposés, et d’aider les acheteurs potentiels à percevoir le produit, la marque et l’organisation de façon positive. Cette « notoriété » peut être issue d’une combinaison d’actions publicitaires, d’initiatives promotionnelles, de décisions stratégiques éclairées, du bouche-à-oreille et d’activités commerciales.
Expérience client : relations, produits, services et programmes permettant aux clients de réussir avec les produits évalués. Cet aspect comprend notamment la façon dont les clients reçoivent un support technique ou client. Il peut également tenir compte des outils auxiliaires, des programmes de support client (et de leur qualité), de la disponibilité de groupes d’utilisateurs, de la mise en place d’accords de niveaux de service, et ainsi de suite.
Opérations : aptitude d’une organisation à atteindre ses objectifs et à respecter ses engagements. Parmi les facteurs étudiés figure la qualité de la structure organisationnelle, notamment les compétences, l’expérience, les programmes, les systèmes et tous les autres moyens permettant à l’organisation d’exercer ses activités de façon toujours efficace.
Exhaustivité de la vision
Compréhension du marché : aptitude du fournisseur à comprendre les désirs et les besoins des acheteurs, et à concrétiser leurs aspirations en produits et services. Les fournisseurs dont la vision est complète sont à l’écoute des acheteurs et savent comprendre leurs désirs et leurs besoins. Ils peuvent ainsi façonner ou rehausser leurs attentes grâce à leur vision.
Stratégie marketing : ensemble de messages clairs et différenciés qui sont communiqués avec cohérence dans toute l’organisation et à l’extérieur par le biais d’un site web, de messages publicitaires, de programmes destinés aux clients et de déclarations de positionnement.
Stratégie commerciale : stratégie permettant de vendre des produits par le biais d’un réseau efficace d’affiliés directs et indirects travaillant dans les domaines de la vente, du marketing, du service et de la communication. Cela permet à l’organisation d’étendre sa portée, de pénétrer le marché en profondeur, et d’augmenter ses compétences, son savoir-faire, ses technologies, ses services et le nombre de ses clients.
Stratégie de produit : approche du fournisseur pour le développement et la mise en œuvre de ses produits. La stratégie doit mettre en valeur la différenciation, les fonctionnalités, la méthodologie et les caractéristiques en fonction des besoins actuels et futurs.
Business Model : bien-fondé et logique de la proposition commerciale de base du fournisseur.
Stratégie verticale/sectorielle : stratégie du fournisseur pour concentrer ses ressources, ses compétences et ses produits afin de répondre aux besoins spécifiques d’un segment de marché précis, y compris pour les marchés verticaux.
Innovation : affectation directe, connexe, complémentaire et synergique de ressources, d’expertise ou de fonds à des fins d’investissement, de consolidation, de défense ou de prévention.
Stratégie géographique : stratégie du fournisseur pour cibler ses ressources, ses compétences et ses produits en fonction des besoins précis de régions géographiques en dehors du territoire initial, que ce soit de façon directe ou par le biais de partenaires, de canaux et de filiales implantés dans ces autres territoires et marchés.
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L'étude Gartner présentée dans ce document a été traduite dans la langue que vous lisez depuis sa version originale en langue anglaise. Gartner a tout mis en œuvre pour garantir une traduction aussi précise et complète que possible. Toutefois, comme c'est le cas pour toutes les traductions, des différences peuvent exister entre l'original et la version traduite. En cas d'écart entre les contenus ou les idées dans les deux versions, la signification telle qu'elle apparaît dans l'anglais original prévaudra systématiquement.
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