Gartner调研报告

2022年CIO和技术主管议程：汽车行业洞察

汽车公司在可组合性实践方面明显落后于领导者。2022年Gartner CIO和技术主管调查重点关注业务可组合性概念，揭示了汽车行业CIO必须解决的若干差距，以帮助公司提高数字竞争力。

概述

主要发现

• 业务可组合性高的企业拥有较出色的业绩，在市场波动时期尤其如此。汽车公司在这方面的表现落后于表现优异的企业。
• 在内外部使用数字化流程的比例方面，汽车公司的平均水平远低于业务可组合性高的企业。根据评分，很少有行业的整体表现能超过可组合性非常高的企业。
• 汽车行业的IT预算正在增长，但增速远低于高可组合性企业，汽车行业的新增支出主要集中在网络安全和云平台方面。

建议

致力于推动制造业和汽车行业实现IT优化和现代化的CIO需要：

• 围绕灵活性和敏捷性制定新目标，使IT部门能够更好地适应变化。接下来，确定哪些技术投资会使整个企业变得更加灵活应变。必须确定企业的可组合性需要达到的水平，使之符合您的需要或者符合实际情况。
• 投资有助于在组织内外部共享信息的技术。打造可供员工和消费者使用的信息中心，并以之作为开拓新业务能力的基础。
• 妥善组织数据治理、数据流程和数据人才，从而最大限度利用技术投资，推动主要投入领域取得成效。

调查目标

2022年Gartner CIO和技术主管调查旨在让CIO和其他技术主管了解可组合性能够如何帮助公司在市场波动时期提高业绩。

数据洞察

汽车公司不是可组合性高的企业，因此难以适应瞬息万变的商业环境。不过，有迹象表明，这些公司正在努力改变这一现状。

过去五年，根据Gartner CIO调查（现在更名为“Gartner CIO和技术主管调查”）报告，汽车行业的CIO表示其数字化投资稳步成熟，但汽车公司长久以来始终大大落后于Gartner所鉴别出的领导者。在此类调查中，领导力体现为多个不同的方面，包括数字技术的采用以及2022年的重点关注领域：可组合性。汽车公司没有取得理想进展的原因有很多。从本质上讲，制造业是一种凭借硬性实物资产和优化来提高毛利率的业务。这一传统是造成此类公司难以跟上高科技公司或金融公司步伐的部分原因，因为后者可以更容易地利用软件对产品进行改进。然而，几乎每家汽车公司的高管都表达过希望变得更像技术领导的愿望。要实现这一目标，他们就要使业务更具可组合性。如需了解Gartner对制造业和可组合性的定义，请参阅面向制造商的可组合业务创新洞察 (Innovation Insight for Composable Business for Manufacturers)。

汽车行业在数字化举措方面取得进展

预计在未来两年内，汽车公司的数字化流程和数字化收入占比将大幅提升。但是，这些公司远远落后于Gartner鉴别出的高可组合性企业。

在汽车行业，数字化流程比数字化销售更容易解决，这一点从图1的y轴可以看出。

图1： 数字化进展：汽车公司与高可组合性企业的对比

对于大量制造汽车零部件的供应商而言，创造数字化收入颇具挑战性。采埃孚(ZF)等一些供应商正在构建基于数据的业务，但其绝大部分业务仍与打造集成到车辆中的实体产品有关。提高数字化在此类业务中的占比将很困难。不过，汽车制造商计划通过服务实现更高的数字化收入，此类服务包括：

• 下载数字内容和车辆升级
• 向车主提供其他延伸服务

然而，与高可组合性企业相比，此类业务拓展的进度仍然比较缓慢。高可组合性企业的CIO和技术主管预计，到2023年，在线销售额平均将占企业总收入的40%以上。此外，他们预计到2023年，通过数字化得到加强的内部流程的比例将超过65%，而汽车公司的CIO和技术主管则预计，到2023年，此类流程的比例将略微超出50%。

建议：

• 制定新的KPI来推进这些项目，在公司内部推进数字化倡议。此类KPI应与整体业务指标（如营业利润）挂钩，并与这些指标建立逻辑上的联系。

业务可组合性实践严重滞后

业务可组合性实践涉及三个不同的类别：可组合思维、可组合业务架构和可组合技术。

2022年Gartner CIO和技术主管调查的回答显示，与高可组合性企业相比，汽车行业的CIO和技术主管较少运用关键可组合业务原则（见图2）。

只有5%的汽车行业受访者在回答有关调查问题时表示其公司“可组合性高”，相比之下，高科技公司和通信服务提供商作出同样回答的比例分别为19%和11%。

图2：可组合业务实践

汽车公司在可组合技术方面表现不佳，根据汽车公司CIO给所在公司的评分，这些公司在三个类别中均处于落后地位。对于汽车制造商来说，要想针对提高后市场服务销售额、通过软件和数字化连接交付内容的目标取得进展，就需要CIO对可组合技术做出改进。

但或许最令人震惊的结果还是这些公司对员工做决策缺乏信任，而这种信任则是改善可组合思维的关键实践之一（参见图3）。例如，有56%的高可组合性企业受访者表示其所在企业提倡高度信任的文化，赋能员工独立做出决策，但只有5%的汽车行业受访者持相同看法。

之所以对员工独立做决策缺乏信任，原因很可能在于，数十年来此类公司都依赖系统工程方法来处理各种任务。公司制定的每个流程都旨在严格提高效率，以降低产品成本和缺陷率。即使CIO属于很少触及实体产品的IT部门，他们也面临着更大的压力，因为他们需要提高运营效率，而不是促成新业务。

图3：可组合业务的关键思维实践

我们的调查问题涵盖了尽可能多的可组合原则，从结果来看，汽车制造商和供应商落后于领导企业。汽车企业在实际流程设计方面表现优异，可以通过更灵活的方式创造价值，但他们在技术开发方面却十分有限。这也合乎逻辑。归根结底，制造商制造的是实体产品，产品和技术的模块化或灵活化并不实际，甚至没有必要。然而，随着“软件定义汽车”的趋势逐渐增长，汽车行业技术的可组合性将不断增加。以下技术成熟度曲线将详细描绘市场格局的变化趋势：2021年网联汽车、电动汽车和无人驾驶车辆技术成熟度曲线。

汽车企业受到安全相关法律的严格规范，这大大限制了他们在可组合性方面的灵活度。汽车制造的高度复杂性也不利于汽车公司与其他行业协作建立可组合渠道。

但是，在我们有关可组合性的调查中，受访者将石油行业、天然气行业和资产密集型制造业置于汽车行业之前。这些行业的公司面临类似的限制。

建议：

• 寻找数字化流程的方法，以便在企业的不同部门和外部之间共享信息，例如通过数据市场或Catena-X等交易所共享信息。除主要数据管理工具外，还需创建一个中心，让客户和员工可以通过该中心获取和利用整个组织的信息。
• 为员工创造一种无需冒安全风险即可试验新想法的方式。向员工证明公司支持独立思考和有力决策。
• 鉴于客户如今可以在购买汽车多年后与制造商联系，应当投资能够与汽车通信和支持无线软件更新的平台，以推动潜在的新型数字升级。
• 同时在改善线上客户体验方面投资，以鼓励客户在线购买车辆并改善数字客户体验。

相较于高可组合性公司，汽车公司的IT预算增长更为缓慢

面向所有公司的调查显示，高可组合性公司在IT支出方面增长更快（参见图4）。但该结果并不能表明更高的IT支出等同于更高的收入，但我们长期以来的调查结果显示，在IT方面投入更多的公司往往会获得更好的业务成果。

图4：相较于高可组合性公司，汽车公司的IT预算增长更为缓慢

网络安全和云平台引领投资

参与CIO和技术高管调查的汽车行业CIO表示他们最有可能加大在网络信息安全和云平台方面的投资（参见图5）。近几年来（包括2022年在内），商业信息和数据、分析投资一直都是投资的重点领域。但在今年的调查中，在云平台上的投资激增。大众和福特等汽车制造商宣布分别与Amazon Web Services (AWS)和Google达成重要伙伴关系，以发展云计划。在所有样本中，包括数字营销在内的数字化转型计划的增长速度几乎一致。

对于CIO而言，AI仍然是重点投资领域，而且在此领域的样本中从未出现支出降低的情况。受访者表示投资减少最多的三个领域分别为ERP、遗留应用程序现代化以及遗留基础设施和数据中心技术。事实上，许多投资的减少可能与云领域投资的激增存在直接关系。制造商使用的大多数云应用程序取代了本地应用程序，云领域投资的激增直接导致在遗留应用程序方面支出的减少。

图5：汽车行业CIO投资

建议：

• 组织适当的管理、流程和人才，充分利用技术投资，以便在主要投资领域取得成功。
• 参考业界龙头的投资领域，并决定是否需要重新考量正确的投资领域。

展示平台

在2022 CIO和技术高管议程中，汽车行业CIO提供的完整调查结果

额外的研究贡献和审核

Melissa Rossi Wood

依据

研究方法

2022年的Gartner CIO和技术高管调查于2021年5月3日至2021年7月19日期间在线进行，参加人员包括Gartner高管项目成员和其他技术高管。来自各个地区和行业领域（公共和私营）的抽样调查对象总数为2,387人，其中59人来自汽车行业。该调查由Gartner分析师共同编写，并经过Gartner研究数据和分析团队的审核、测试和管理。

免责声明：调查结果并不代表全球普遍情况或整个市场的情况，而是反映了受访者和受访企业的观点。

2022 CIO和技术高管议程报告根据自我报告的可组合性原则利用程度对受访者进行细分。这种细分使Gartner可以将一组“高可组合性”的企业识别为最佳实践群体，并将其用于对比其他受访者的表现。

我们将高可组合性企业(n=150)定义为“广泛”或“在整个企业中广泛”利用可组合性思维、业务架构和技术原则的企业。

同时我们将低可组合性企业(n=316)定义为“完全没有”、“很少”或“偶尔”利用可组合性思维、业务架构和技术原则的企业。

中可组合性企业(n=1,921)包括除上述情况外的所有样本。

资料来源：Gartner研究纪要G00745470，Mike Ramsey、Pedro Pacheco，2021年11月15日