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2024年10月21日 - ID G00806356 - 阅读时间：42分钟
分析师：David Wright、Dennis Smith、Miguel Angel Borrega、Alessandro Galimberti、Carolin Zhou
生成式AI和数字主权等新因素正在重塑企业选择公共云提供商的方式。使用这个魔力象限来了解超大规模云服务提供商如何适应新的客户需求，并确定哪些提供商适合您的业务。
This Magic Quadrant is related to other research:
Critical Capabilities for Strategic Cloud Platform Services
市场定义/描述
Gartner将战略云平台服务(SCPS)定义为标准化、自动化的公共云服务，集成了基础设施服务（如计算、网络和存储）、平台服务（如人工智能/机器学习(AI/ML)等应用、数据和增值服务）以及转型服务（可帮助客户采用面向云的IT交付模式的资源）。基础设施服务和平台服务虽然归服务提供商所有，但可以托管在提供商的基础设施或客户的数据中心。这些服务可灵活扩展，按使用情况计量，并可通过基于Web的接口和可编程API加以使用。转型计划可通过自动化的自助服务界面和由客户团队/合作伙伴促成的托管交互来实现。
虽然企业的云端之路各有不同，但不乏相似之处。在云端之路信息图中，Gartner确定了客户所采用的四大类云端之路：
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技术更替
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云原生方法采用
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云创新
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业务转型
无论选择哪种云端之路，都需要使用云服务，并开展数字化转型活动。要选择合适的方法，Gartner客户必须确定其现状以及未来发展方向。市面上存在多种类型的云服务提供商(CSP)，比如基础设施/平台/软件即服务(IaaS/PaaS/SaaS)提供商以及托管服务提供商(MSP)。然而，鲜有全球战略性超大规模云服务提供商能同时提供既全面又深入的功能，以满足企业的各种需求，帮助企业确定未来发展方向，并提供云服务和转型支持，助力企业实现目标。
客户必须将自己与所选SCPS提供商的关系视为长期战略关系。Gartner客户在选择适合自己业务的SCPS提供商时，必须：
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就对业务至关重要的领域，衡量各提供商的相对优劣势。
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确定最符合其云端之路的当前和长期目标的提供商。
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了解提供商计划和资源，以推进组织数字化转型。
必备功能
SCPS市场基于适合支持任务关键型大规模生产工作负载的公共云IaaS和PaaS服务的交付，无论是企业工作负载还是云原生工作负载。此市场的必备功能包括：
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提供软件定义的计算、存储和网络功能，以及可以访问这些功能的Web服务API。
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提供可促进自动化管理的云软件基础设施服务，包括监控、自动扩展和托管数据备份。
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提供托管数据库平台即服务产品。
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提供托管应用平台即服务产品
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业务范围遍布全球（例如，在多个大洲设有区域性云数据中心）。
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实时灵活调配并调整计算、网络、存储和平台服务及容量大小，按实际使用量计费。
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提供服务弹性架构，确保客户能够复制不同提供商区域和地区的资源配置和数据，并根据需要在不同位置间自动进行故障转移。
常见功能
SCPS市场的标准IaaS和PaaS功能包括：
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提供无服务器PaaS服务，如函数即服务(FaaS)和无服务器SQL或NoSQL数据库。
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提供由公司开发并公开发布的软件开发套件(SDK)，支持三种或三种以上的编程语言。
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提供支持超大规模架构且持续可用的分布式控制平面。
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提供托管型持续集成/持续交付(CI/CD)服务，能够在整个应用和数据管理生命周期（包括自动集成、构建、测试和部署）提供支持。
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Gartner定义的 分布式云服务。
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针对所有地区中75%或以上的IaaS和PaaS服务发布了服务级别协议(SLA)，其中每项服务在各地区的可用性至少达到99.5%。
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能够扩展客户的私有数据中心网络和核心IT服务，并将其与提供商的云环境进行集成。
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能够利用身份和访问管理(IAM)控制、加密、数据保护和密钥管理与所有服务进行安全交互。
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预配置的IaaS和PaaS环境，经优化可满足常见传统工作负载（如SAP和Oracle数据库）以及特殊工作负载（如物联网(IoT)、高性能计算(HPC)、AI/ML和非x86架构）的需求。
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垂直行业平台解决方案，包括数据模型、平台服务和合作伙伴生态系统，能够满足行业特定需求。
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云财务管理工具和服务，可助力客户预测、跟踪、管理、优化并分配云成本。
SCPS市场提供商还提供标准方法来帮助客户转为采用云运营模式来交付IT服务。这些方法包括：
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由提供商全部或部分资助的战略性共同创新服务，旨在帮助客户制定云技术采用战略和实施计划。
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云迁移计划，其中包括迁移规划、自动化应用评估、规模调整、成本估算以及物理数据和资源迁移工具。
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全球规模的合作伙伴网络，由解决方案集成商、MSP和技术解决方案提供商组成。该网络应具备以下功能：提供相应计划，为合作伙伴赋能，对其技术专长进行认证，并且/或者给予其不同的优先合作级别标识；同时为客户提供自助工具，便于他们查找、评估、选择合作伙伴并与之沟通。
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在全球范围内可用的自助资源和提供商推出的协助服务（包括企业培训和支持、采用框架和最佳实践、规划服务和客户成功案例回顾），帮助客户规划、构建和运营高质量的云环境。
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数字软件市场，提供各种经过认证的第三方软件产品，这些产品可自动获得授权并部署到提供商的环境中。
此市场不太常见的功能包括：
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数据主权能力，如支持数据驻留控制、能够自行管理并控制加密密钥，以及可选择部署到本地托管的自治区域和地区。
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可持续性和能源管理工具与服务。
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集中式策略管理，支持可编程的策略即代码。
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AI/ML能力，包括IaaS/PaaS平台、基础模型，以及专用于构建并使用AI和ML服务的硬件和工具。
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能够支持更先进的敏捷CI/CD方法的工具和服务，例如GitOps和DataOps。
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支持多云计算的工具和服务，包括与其他供应商云服务的集成，以及在其他供应商云中部署自己的服务。
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共同投资计划，即云提供商与合作伙伴或与客户合作开展项目，共担成本和风险并分享回报。
魔力象限
供应商优势与劣势
Alibaba Cloud
阿里云在这个魔力象限中是“挑战者”。与国内竞争对手相比，阿里巴巴提供更全面的服务，而且在战略上处于有利地位，能够帮助中国企业进行全球扩张。然而，并非所有的阿里云服务和功能在中国大陆境外都可用。在这个魔力象限中，Gartner着眼于阿里巴巴的国际服务。
阿里巴巴集团在经历了一年的战略不确定性和频繁变动后，于2023年11月决定取消其先前宣布的云业务分拆计划。阿里巴巴称，此举是为了应对美国对AI应用所需的关键芯片实施出口限制而引起的不确定性。此后，阿里云重新制定了其核心战略，并实行减价措施来刺激增长。阿里云正大举投资于AI；但这些服务目前主要部署在中国国内地区。
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在亚洲的市场影响力：在大中华区，阿里云占有领先的市场份额，且被视为公共云技术领域的先锋。阿里云拥有稳健的合作伙伴网络，且在中国境内的开源社区发挥着举足轻重的作用，这增加了阿里云在东南亚等周边市场上竞争的筹码。
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稳健的数字生态系统：阿里云借助其母公司阿里巴巴集团的力量，为客户提供集成数字业务功能。阿里巴巴集团拥有涵盖电子商务、数字支付、物流和娱乐合作伙伴的广泛生态系统，可为有意进军全球市场的中国公司提供重要支持。阿里云还与SAP、VMware和Salesforce等全球性科技公司合作，以实现集成企业软件解决方案的交付。
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生成式AI专业知识：自2023年6月推出以来，已有超过9万个企业用户部署了阿里巴巴的通义千问（简称“千问”）系列大语言生成式AI (GenAI)模型。阿里巴巴的GenAI战略包括千问模型系列和相关支持工具，例如Qwen-Agent应用框架和阿里云百炼大模型服务平台。阿里巴巴选择了将千问模型打造为开源服务，这些模型可从Hugging Face等西方门户网站下载。
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在美国以及欧洲、中东和非洲地区提供的客户支持有限：虽然阿里云在中国大陆和亚太地区(APAC)拥有强大的销售和支持网络，但其国际销售、支持和合作伙伴资源在其他地区的可用性有限。在美国以及欧洲、中东和非洲地区，阿里云设立的当地办事处和数据中心更是寥寥无几。仅以普通话和英语两种语言提供在线支持。
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AI/ML基础设施和服务的可用性有限：由于贸易紧张局势影响了中国从NVIDIA和ARM等供应商获得硬件创新的能力，阿里云的全球AI/机器学习(ML)基础设施跟不上西方的云服务竞争对手。阿里云的倚天710和含光800等定制设计芯片要么未在国际上发布，要么仅在少数几个地区可用。阿里云的AI旗舰平台（“PAI灵骏”）仅对新加坡境内的用户开放。
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定价策略摇摆不定：2024年3月和4月，阿里云两次宣布对一些国际云服务实行大幅降价，降幅高达59%。从短期来看，此举可能会在全球范围内吸引更多客户使用其平台。然而，阿里巴巴的国际网站会员协议不提供价格上限保证。因此，阿里巴巴有权在未来涨价。
Amazon Web Services
Amazon Web Services (AWS)在这个魔力象限中是“领导者”。AWS是Amazon.com的子公司，提供全面的云基础设施和平台服务，可满足各种IT需求。AWS侧重于企业客户，通过一系列计划助力客户实现数字化转型，例如迁移加速计划(MAP)和AWS企业转型计划。虽然AWS并不高度专注于企业SaaS或数字工作场所平台，但却可以通过其广泛的合作伙伴生态系统满足这些业务应用用例的需求。
AWS的盈利能力依然良好，并且占有超过42%的基础设施即服务(IaaS)和平台即服务(PaaS)市场份额，在全球保持领先地位，但与主要竞争对手相比，AWS在2023年的增长速度较慢。通过AWS市场进行的合作伙伴相关销售实现了逆势增长，且增长速度在加快。AWS的战略是继续增强其行业领先的IaaS和PaaS服务以及合作伙伴生态系统，同时推广用于GenAI应用开发的Amazon Bedrock旗舰平台。
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卓越运营：在稳健服务交付方面，AWS多年来一直表现出色。这得益于其广泛分布的架构，在该架构下，有公开记录的故障隔离边界，且每个区域内至少有三个物理上和逻辑上独立的可用区。AWS实行精细化供应链管理，这使其即使面对前所未有的需求（包括GenAI相关需求）仍能提供可靠的服务。
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解决方案支持：AWS为客户提供支持的方式是，与擅长特定技术堆栈、行业垂直领域和企业工作负载的AWS解决方案架构师召开协同设计会议，从而提供符合客户需求的最佳解决方案。此外，合作伙伴还可以利用合作伙伴解决方案架构师来帮助自己为客户设计量身定制的解决方案。
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良好的开发者体验：与竞争对手相比，AWS提供的软件开发工具包(SDK)多得多，涵盖了大多数现代和传统的编程语言。这些SDK不断更新并持续受到支持，确保开发者很快就能以任何语言使用AWS服务API的变更和更新。
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服务界面复杂且不一致：AWS倾向于给开发团队赋予自主权，让开发团队能够独立于其他团队打造和改进服务。虽然这一战略可加快AWS在市场上推出新功能的速度，但也导致服务经常存在孤立和设计不统一问题。对于要学习结合使用各种各样的AWS服务来创建解决方案的客户来说，这可能会造成困扰。
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专有AI模型的吸引力有限：根据大规模文本嵌入基准测试(MTEB)等标准基准测试，AWS自有的Titan基础模型目前不足以与领先的替代方案竞争，在市场上的吸引力有限。AWS目前的战略是，在Amazon Bedrock中提供一系列第一方模型和第三方模型，而不重点推介其自有模型。
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主权云选项较少：虽然AWS已宣布其将于2025年第四季度推出European Sovereign Cloud，但并非所有AWS服务都会在这个新区域推出。AWS Snow Family和AWS EKS Anywhere是仅有的两款带有断开连接选项的AWS云产品。Local Zones不包含在标配的多区域架构中，所提供的AWS服务少于完全AWS区域。
Google在这个魔力象限中是“领导者”。Google是Alphabet Inc.的子公司。对于希望实现IT转型、改为采用完全云原生方法并开始重视AI服务的客户，Google Cloud Platform (GCP)很有吸引力。GCP提供强大的IaaS和PaaS功能组合以及广泛的全球云区域网络。在过去几年里，Google满足传统企业需求的能力稳步提高，包括更稳健的企业客户管理、更大的合作伙伴网络，以及集成度更高的VMware和Oracle工作负载支持。
GCP的核心优势在于基于容器的架构、先进的数据中心设计和行业领先的GenAI模型。这些优势再加上充满活力的云原生开发者社区，帮助推动Google在SCPS市场上迅速崛起。2023年，GCP的收入增长28%，比整个公共云行业的收入增长速度快50%。GCP目前的总体市场份额为11.5%。
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融入AI的IT现代化：GCP不仅有强大的容器管理服务，还有Vertex AI平台，该平台提供统一AI/ML开发、代理构建工具、行业领先的各种模型，还能够使用备受好评的自有Gemini模型生成内置代码。矢量嵌入等AI功能已经很好地集成到GCP的数据库服务中。此外，其API管理解决方案Apigee已达到行业领先水平。
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环境可持续性：GCP在这个魔力象限中的可持续性评级高于其他提供商。GCP高度重视循环利用流程、可再生能源的使用和数据中心的能源效率。这些因素对于能源价格不稳定地区的客户以及从事高能耗云活动（如AI模型训练）的客户很重要。GCP提供独特的工具来帮助组织管理温室气体(GHG)排放。
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数字主权：对于高度本地化司法管辖区和受监管司法管辖区的组织，GCP提供结合了基础设施主权、数据主权和运营主权的解决方案。Google Assured Workloads提供自动控制，以确保数据隐私。Google Distributed Cloud (GDC)产品组合提供的解决方案使客户可以在本地数据中心环境中部署GDC，从父级云区域断开连接，在某些情况下还可以与本地云运营合作伙伴合作。
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对传统企业需求的了解不够全面：GCP的销售战略侧重于云原生架构和AI。仍有传统企业客户向Gartner反映说，尽管Google对传统工作负载的支持有所改进，但Google并不充分了解或无法完全满足这些客户的需求。在Gartner同行洞察平台上，客户对GCP在服务和支持方面的评价仅为一般。GCP经常发布预览版的新功能，但不公布正式推出时间表，也不明确指出哪些新服务或计算实例类型在哪些地区可用。
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恢复能力参差不齐：GCP的云区域历来在同一个物理数据中心内包含多个可用区(AZ)。GCP正在每个区域建立至少三个物理上和逻辑上独立的可用区，以增强恢复能力。这项工作在每个区域的进度尚未公开披露。GCP缺乏灾难恢复(DR) IaaS编排工具，需要客户自行实施解决方案。
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分布式云不一致：GCP的分布式云产品包含不兼容Google标准公共区域的命令行界面(CLI)和一组GCP服务。打算采用GDC的客户应知道，现有的GDC工作负载需要经过修改才能在GDC中正确运行，而且使用GDC服务API的应用将与其他GCP环境不兼容。
Huawei Cloud
华为云在这个魔力象限中是“利基企业”。虽然华为云主要在中国大陆运营，但也在积极拓展国际业务。尤其是，华为在中国提出的浩大的“一带一路”倡议中发挥着重要作用，将数据中心基础设施投资引向非洲、中东、大洋洲和拉丁美洲。华为的客户群主要包括大中型企业，这些企业倾向于采用混合IT解决方案。
华为云的市场战略主要是在这些新兴市场上与其他领先的中国云提供商展开竞争。今年，华为云尤其着重于增加下一代擎天架构的部署量。擎天架构是第一方AI架构，基于华为自主研发的昇腾芯片组和盘古系列GenAI模型。
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在新兴市场上占有优势：在许多新兴市场，华为云的母公司华为是电信设备龙头企业。这些市场上的现有华为客户可以通过采用华为私有云和公共云服务实现IT基础设施现代化，这些服务已通过华为支持的网络进行集成，因此客户无需冒险采用自己不甚了解的新的云供应商。
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在服务高要求客户方面拥有成功经验：多年来，华为一直为要求甚高的大型企业和政府客户提供服务，而且服务成效显著。此外，在Gartner同行洞察平台上，华为云在整体客户体验方面备受好评。凭借执行力方面的良好声誉，华为云在一些国际市场上（例如中东）比其中国竞争对手更具销售优势。
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全栈AI/ML投资：华为云正大力投资于AI/ML研发。重点领域包括分布式异构点对点架构、高性能网络集群、AI原生存储以及华为专有的昇腾AI芯片组。2024年6月，华为云发布了盘古模型5.0，其中包含文本、图像、视频、雷达和其他功能。
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国际制裁和地缘政治紧张局势：中国与美国和美国盟友之间的贸易关系和外交关系变得紧张，这导致华为在一些西方国家面临很高的信任壁垒。虽然这个领域的其他中国提供商也需要接受政治审查，但在一些市场，只有华为的硬件被明令禁止或限制使用。这导致华为云难以为全球客户提供丰富多样的选择。
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容量和可用性方面的难题：并非所有华为云硬件和服务都可在国际上足量供应，甚至常见的计算实例类型也可能存在容量局限性。尤其是，华为大多数最新的AI/ML基础设施和服务尚未在中国境外部署。
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合作伙伴网络有限：虽然华为云已经建立了合作伙伴网络，并且不断推行合作伙伴计划（例如KooGally卖家计划），但其合作伙伴主要集中在亚洲。这限制了华为云对需要在其他全球市场上获得技术采用协助的客户的吸引力。
IBM
IBM在这个魔力象限中是“利基企业”。IBM Cloud主要专注于IaaS、容器服务和数据相关产品。IBM的核心市场重心是受监管行业的传统企业客户，尤其是已投资其他IBM技术的客户。IBM利用Red Hat OpenShift的功能，提供灵活的混合和多云选项。
IBM的差异化优势在于通过与IBM Consulting、IBM专家实验室或本地合作伙伴开展服务合作，为客户提供完整的解决方案成果。虽然IBM通过watsonx服务提供AI/ML功能，并通过其最近收购的Apptio提供行业领先的云财务管理，但这些服务并未完全与IBM Cloud集成。
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基于VMware的灵活方案：IBM Cloud提供基于VMware的全面解决方案。这些方案可满足各种需求，无论是在IBM托管的环境中复制传统VMware vSphere集群，还是提供完全托管的多租户VMware Cloud Foundation平台即服务。
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IBM Power服务器：IBM是唯一一家支持在基于IBM Power的托管虚拟实例中配置IBM AIX、IBM i和Linux的云提供商。其显著特色包括官方支持SAP工作负载（包括SAP HANA和Oracle数据库），以及提供分布式云方案。
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传统云架构和现代云架构双管齐下：IBM提供多样化的IaaS计算方式，从带有扁平网络的裸机服务器，到虚拟网络中的虚拟机(VPC)，林林种种。对于希望一边逐渐培养自身的云技能，一边以更简单的方式转向公共云计算的传统客户来说，这可能具有吸引力。
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数据中心架构分散：IBM Cloud提供三种不同的环境：IBM Cloud Classic基础设施、IBM Cloud VPC和IBM Power虚拟服务器。这为客户提供了多个替代方案，可通过共享身份和访问管理(IAM)以及网络连接实现集成。然而，每种环境各自独立运行，都有自己的控制平面、架构和界面。并非所有环境都适用于每个IBM Cloud区域，在多种环境中运营的客户必须针对每种环境准备好特定的技能、设计、流程和策略。
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边缘解决方案不完善：IBM通过IBM Cloud Satellite满足网络边缘的客户需求，这个解决方案主要用于分布式云，而不是用于边缘用例。IBM Cloud Satellite的最小占用空间大于竞争对手解决方案，不适合在断开连接的环境中运行，而且它没有坚固耐用的硬件可供选择，因此不是室外或移动环境的理想选择。
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AI/ML服务不一致：IBM目前不提供自有的多模态基础模型来与其他行业领导者直接竞争。对主流第三方模型的访问通过IBM的watsonx工具集来实现；watsonx是一个独立的产品线，与IBM Cloud集成，但并非基于IBM Cloud。IBM的AI服务在图像和视频生成方面较为落后，其代码助手主要侧重于COBOL到Java的转换。
Microsoft
Microsoft在这个魔力象限中是“领导者”。Microsoft Azure拥有全面的IaaS和PaaS服务组合，可满足各种企业IT用例的需求。Azure提供强大的混合云功能，使企业可以将其基于Windows的本地环境与云集成。Microsoft拥有庞大的全球合作伙伴网络，这使得Azure成为区域性市场上许多客户的合理选择。
Microsoft在云计算的各个领域积极竞争，将Azure与自己的其他领先云平台集成，力求在市场上提供更好的“组合服务”体验。Microsoft还与SAP、VMware、Oracle、NVIDIA和OpenAI等其他市场领导者开展战略合作，以提供联合解决方案。在AI相关基础设施和服务应用激增的推动下，Azure在2023年的收入增长24%，其公共云市场份额目前为26%。
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跨Microsoft功能：Microsoft拥有一系列云和非云功能，这使得Azure对于将Microsoft作为战略供应商的组织具有广泛的吸引力。主要的集成推动力包括使用Microsoft 365、Power BI、Power Apps以及可扩展到Azure的本地Microsoft软件。
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行业云：Azure还作为Microsoft广泛的行业云战略的基础。Microsoft的行业云包括一系列行业特定产品，这些产品将来自所有Microsoft云的服务和工具集成在一起。Azure对Microsoft行业云的支持体现为，利用行业特定的连接器、数据模型、安全框架和AI服务来增强自己的核心IaaS和PaaS服务。
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与OpenAI的战略合作：Microsoft与GenAI模型提供商OpenAI组成的造市联盟使Azure成为领先的企业GenAI平台。对OpenAI支持的需求也促使Azure部署了一系列AI相关增强功能，其中包括水冷、先进布线、微检查点和低秩自适应(LoRA)，从而提高大规模训练的经济效益。
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持续的安全挑战：这个魔力象限连续两年指出了与包括Azure在内的Microsoft云资产的安全问题相关的劣势。2024年4月，美国国土安全部网络安全审查委员会(CSRB)针对2023年发生的Exchange Online系统数据泄露事件，公开严厉批评了Microsoft不够完善的安全文化。2024年5月，作为对这一批评的回应，Microsoft增强了其安全未来计划(SFI)。SFI改进措施需要多久才能取得可衡量的成效仍是未知之数。
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容量短缺：有Gartner客户反映，美国和欧洲的多个Azure区域出现容量短缺问题。容量不足导致西欧（阿姆斯特丹）和美国中南部（德克萨斯州）区域的服务受限。Azure容量可用性不均衡可能会导致客户更难以部署新工作负载或对现有工作负载实施故障转移战略。无法配置容量的客户可以与Microsoft协商获得积分补偿、预留实例交换或退款，并讨论容量问题可能会对MACC协议中的消费承诺造成哪些影响。
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服务和支持不一致：在Gartner同行洞察平台上，用户对Microsoft Azure在服务、支持以及整体部署和集成体验方面的评价低于紧随其后的竞争对手。在确保Azure云解决方案提供商(CSP)合作伙伴网络的技术质量方面，Microsoft也落后于其他提供商。
Oracle
Oracle在这个魔力象限中是“领导者”。Oracle Cloud Infrastructure (OCI)提供一系列基于x86和ARM芯片组的裸机、IaaS和PaaS服务，以及基于NVIDIA的AI/ML基础设施。OCI通过分布式云和主权云选项、低价的按需计算实例和强大的数据集成工具脱颖而出。虽然Oracle的Customer Success Services (CSS)组织主要关注实施Oracle商业应用的大客户，但该组织也在不断加强对使用OCI来实现IT基础设施和运营转型的客户的支持力度。
将OCI定位为部署Oracle软件的最佳云提供商是Oracle战略的一个重要维度，也有利于Oracle在市场上竞争。2023年，OCI的收入增长29.5%，增长速度在业界傲视群雄。OCI还与VMware、NVIDIA和其他行业巨头成功开展合作，提供联合解决方案，例如Oracle Cloud VMware Solution和 NVIDIA DGX Cloud on OCI。
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分布式云架构：Oracle独特的云架构可以缩小规模，也可以扩大规模。这使Oracle可以选择部署较小的本地云环境，同时在所有环境中保持一致的云服务和定价。OCI提供标准的商业区域、私有区域、主权区域和合作伙伴运营的区域，还有适用于大规模AI/ML用例的OCI超级集群。
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多云支持：OCI将设计重点放在与其他云提供商环境的直接集成上。Oracle数据库可在所有主流提供商环境中运行，OCI将其基于Exadata的托管数据库即服务直接集成到Microsoft Azure和Google Cloud的指定区域中。凭借这些服务以及OCI强大的网络互连和数据集成服务，许多客户可以在使用主要提供商的同时，将OCI作为可行的“外加云”。
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数字主权：OCI对分布式云和（可选）本地运营云基础设施所采用的方法使其成为主权云解决方案领域的佼佼者。Oracle提供广泛的部署选项，可满足面临严格监管和数据隐私要求的客户的需求。2024年3月，Oracle和NVIDIA宣布双方将合作为全球客户提供“主权AI”解决方案，以使客户能够在安全的本地环境中训练AI模型。
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生成式AI平台不完善：OCI目前提供基于NVIDIA的计算实例和可扩展集群。然而，Oracle不提供任何行业领先的自有GenAI模型；其AI开发者工具的功能没有其他领先提供商的那么齐全，而且其全套的AI服务在许多OCI区域尚不可用。Oracle与Cohere的合作侧重于将GenAI功能嵌入到Oracle Fusion商业应用中，而不是嵌入到OCI中。
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弹性架构：OCI的标准区域设计包括多个故障域，但只有一个可用性域。一项或多项OCI服务不时出现区域性中断情况，OCI为需要任务关键型系统具有高可用性的客户提供国内多区域故障转移方案。然而，同一个国家/地区内各个区域的计算形态组合可能略有不同，使故障转移变得更加复杂。Oracle的OCI全栈灾难恢复服务已预配置为可支持某些OCI IaaS和数据库服务，但其他类型的故障转移需要自定义编排。
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销售和支持：Oracle对新推出的云服务的定价具有商业吸引力。然而，许可和支持条款可能仍是续订时的严重摩擦点。在Gartner同行洞察平台上，客户对OCI在常规服务和支持方面的评价略低于其直接云竞争对手，客户称，OCI的同行用户社区有更大的局限性，且第三方资源较少。
Tencent Cloud
腾讯云在这个魔力象限中是“利基企业”。腾讯让自己脱颖而出的做法是，重点将云原生服务打造成不仅支持其商业云业务，也支持其母公司腾讯控股旗下的其他业务集团。腾讯云拥有广泛的公共云服务组合，这些服务在全球可用，其中以基于容器的PaaS服务为重点。
腾讯试图将业务重心从一直以来的社交媒体和游戏客户扩大到更普遍的企业IT市场，但结果喜忧参半。2023年，腾讯云的市场份额从2.7%跌至2.5%，整体增长率低于12%，是增长率最低的全球超大规模云服务提供商之一。
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可扩展的分布式应用服务：通过其历来对全球一些最大型游戏和社交媒体应用的支持，腾讯云开发出经过优化的平台服务，这些服务适用于可高度扩展的分布式应用。这些服务包括腾讯的Cloud Media Services和Super App解决方案。
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可访问行业领先的社交网络：腾讯云提供对腾讯旗下两个主要社交网络平台的可编程访问权限，这两个平台就是 微信和QQ。客户可以利用这些联系接触到全球超过10亿用户。
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价格折扣：2023年10月，腾讯云对云虚拟机、云对象存储和TDSQL数据库实行国际价格大幅打折。这些折后价格对于想要以低成本在腾讯云上部署试用工作负载的客户可能有吸引力。
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平台在企业IT用例方面不成熟：虽然腾讯云在国际上提供全面的IaaS和PaaS服务，但在今年评估的大多数方面，这些服务的深度和成熟度评级均低于其他提供商。
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社区追随者人数有限：腾讯云在全球的在线IT开发者或工程社区中并不知名，而且在许多国际地区没有提供本地支持。这限制了客户在学习使用平台时可利用的专业知识量。
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合作伙伴生态系统规模小：中国境外腾讯实施合作伙伴的覆盖范围和规模非常有限。客户必须仔细审查第三方集成商在腾讯云方面的专业知识水平。
入选和排除标准
对于Gartner客户而言，魔力象限和关键能力研究可以确定并分析市场中最相关的提供商及产品。默认情况下，Gartner会研究至多20家提供商，以便确定市场中最相关的提供商。在某些情况下，如果这种形式可能削弱客户的预期研究价值，Gartner方法可能会提高提供商数量上限。入选标准代表分析师认为有必要纳入本研究报告的特定属性。
为符合战略云平台服务魔力象限的入选标准，云提供商必须满足以下条件。
市场参与：符合条件的提供商必须满足以下条件：
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将公共云IaaS和PaaS作为独立服务销售，不要求使用任何托管服务（包括客户机操作系统管理），也不要求将其与主机托管、应用开发、应用维护或其他形式的外包捆绑在一起。
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在自己拥有或租赁的基础设施中托管IaaS和PaaS服务。支持在客户数据中心的基础设施中托管分布式云IaaS和PaaS服务，但是服务本身必须由服务提供商拥有和管理。
市场发展动力和发展势头：符合条件的提供商必须满足以下条件：
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通过公共云地区提供公共云IaaS和PaaS服务。这些公共云地区的数据中心应经过ISO 27001（或同等标准）审计且分布在至少三个大洲。无论是以下哪种情况，Gartner都会专门评估SCPS提供商的全球云服务，这些服务可能会与提供商向本国客户提供的服务不同。
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第一种情况：拥有至少一种公共云IaaS和PaaS服务，服务已正式发布三年以上，且2023日历年的收入至少为10亿美元（直接来自服务销售，不包括托管和专业服务），其中至少2.5亿美元的收入来自提供商所在国家/地区以外的地方。
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第二种情况：拥有至少一种公共云IaaS和PaaS服务，服务正式发布时间不足三年，且2023日历年的收入至少为5亿美元（直接来自服务销售，不包括托管和专业服务），同时，截至2023年底，年复合收入增长率至少为40%。
与Gartner客户相关的业务能力：符合条件的提供商必须满足以下条件：
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按照标准做法，向全球客户开具发票、提供合并账单并就定制合同展开协商。
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至少在三个大洲设有销售和支持办事处。
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至少以两种语言提供全天候客户支持（包括电话支持）。
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提供本地化版本（至少两种语言）的合同、服务门户、文档和支持。
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通过各种计划和服务，以免费和付费形式协助客户采用云技术，帮助他们熟练掌握云计算最佳实践，并推动其IT组织转型，采用基于云的服务交付模式。
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或者为客户提供其他计划和服务，帮助他们进行更广泛的数字化转型，例如推动业务流程转型和自动化。这些计划和服务可以包括开发数字产品和业务模式，以及变革文化或组织，进而提高员工和团队的数字敏捷性。
与Gartner客户相关的技术能力：除了满足上述市场参与的技术标准外，提供商至少还必须满足以下条件：
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在IaaS服务中提供软件定义计算、存储和网络功能，以及可以访问这些功能的Web服务API。
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在PaaS服务中提供托管应用平台即服务和托管数据库平台即服务选项。托管数据库PaaS服务必须能够同时支持关系型数据库和非关系型数据库。
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实时灵活调配并扩展IaaS和PaaS服务以及容量，按实际用量计费。
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提供可促进基础设施自动化管理的云服务，至少包括监控和自动扩展。
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针对所有地区出售的75%或以上的IaaS和PaaS服务发布了服务级别协议(SLA)，其中每项服务在各地区的可用性至少达到99.5%。
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提供服务弹性架构，确保客户能够复制不同提供商区域和地区的资源配置和数据，并根据需要在不同位置间自动进行故障转移。
评估标准
执行力
我们使用以下标准来评估供应商在该市场的执行力：
产品或服务：这项标准评估供应商在SCPS市场上提供的核心IaaS和PaaS服务的功能广度、深度和质量。会考虑供应商提供市场预期的一整套基础设施、平台、数据、管理、治理和行业特定功能的能力。还会权衡供应商在AI/ML等新兴技术领域的特定能力以及支持客户数字化转型的能力。
整体可行性：这项标准包括对组织整体财务状况的评估，以及对其公共云业务部门的财务和实际成功情况的评估。考虑因素包括过往的增长表现、对此市场的承诺以及稳定性。
销售执行/定价：这项标准评估供应商在所有售前活动中的能力以及为支持这些活动而采用的架构。其中包括交易管理、定价和谈判、售前支持以及销售渠道的整体有效性。会考虑供应商的销售队伍的深度和质量，以及供应商的定价和折扣模型。还会权衡供应商能够在多大程度上调整其销售策略来满足特定地区和行业的需求。
市场响应/记录：这项标准评估供应商是否有能力根据不断变化的市场需求，采取有效的应对措施并调整方向。考虑因素包括如何应对竞争对手、意识到并适应不断变化的客户需求的能力，以及推出新服务、功能和计划的速度。
营销执行：这项标准评估计划的质量和有效性，这些计划旨在传递供应商的信息，以对市场产生影响、推广品牌、提高产品知名度，并在客户心中树立正面形象。考虑因素包括供应商展现思想领导力的能力，以及向每个目标买家、地区和行业传达真实而有说服力的市场信息的能力。
客户体验：这项标准涵盖让客户能够通过产品达到预期结果的供应商计划。这包括售前互动、客户赋能和实施协助，以及持续的技术支持和客户支持。还会考虑供应商的合作伙伴计划和合作伙伴参与流程的质量，以及在所有目标地区和行业提供良好客户体验的能力。
运营：这项标准评估供应商履行运营责任的能力。相关因素包括组织结构的质量、技术和商业运营流程、平台弹性以及满足服务级别协议的能力。还会考虑面向客户的界面和交互的质量和一致性。最后，会权衡供应商在多大程度上为客户提供选择，让客户可以在供应商的环境中轻松可靠地实现运营活动自动化。
前瞻性
Gartner使用以下标准来评估供应商在此市场中的前瞻性：
对市场的了解：这项标准评估供应商能否了解客户需求并将其转化为产品和服务。会考虑供应商了解企业在五个方面的需求的能力，这五个方面分别是：效率和可扩展性、速度和敏捷性、地点灵活性、技术创新以及数字化转型。
营销战略：这项标准考量供应商是否有清晰、差异化的战略信息，以及是否持续在内部沟通该信息，并通过社交媒体、广告、客户计划和定位声明向外传达。会考虑供应商向传统企业、数字企业和数字原生企业这三类客户进行营销的能力。还会权衡供应商在本国以外地区所用的营销方法的成熟度。
销售战略：这项标准衡量供应商是否有合理的销售战略，并配合该战略应用恰当的网络。会考虑供应商用于向业务主管和IT主管进行销售的战略、国际销售战略、面向特定垂直行业的销售战略，以及用于与合作伙伴合作销售和通过合作伙伴进行销售的战略。
产品战略：这项标准评估供应商的产品和服务的开发及交付方式，衡量其是否突出市场差异化、功能、系统方法和特性，以满足当前和未来需求。会考虑供应商的产品战略在六个战略云平台服务领域的阐明程度，这六个领域分别是：IaaS、应用PaaS、数据PaaS、AI/ML、分布式/边缘解决方案和行业特定解决方案。
业务模式：这项标准评估供应商赖以获得持续成功的业务主张，考查其设计、逻辑和执行。会考虑供应商多么清楚地阐明其作为IaaS和PaaS服务提供商的价值主张，以及其作为战略IT合作伙伴的价值。
垂直/行业战略：这项标准评估供应商引导资源、技能、产品和产品集成以满足各个细分市场（包括垂直市场）特定需求的战略。会考虑供应商的解决方案战略和路线图及其合作伙伴生态系统。还会权衡供应商在制造、医疗保健、电信、银行和金融服务、制药和生命科学、零售、保险等主要垂直行业的覆盖广度。
创新：这项标准评估如何以协调的方式运用自有的资源、专业知识和合作关系，以在市场上占据领先地位并实现差异化。会考虑供应商在基础设施、平台服务和集成解决方案创新方面的过往表现。还会权衡新的造市方法、产品许可和客户数字化转型等业务创新。
地区战略：这项标准评估供应商的以下战略：引导资源、技能和产品以满足本地或本土之外的地理区域的特定需求。会考虑供应商用于建立全球销售和交付能力的战略，以及供应商是否在区域性市场和分散的地点提供完善的产品组合。还会权衡供应商能否很好地应对其销售市场不断变化的地缘政治格局和监管要求。
表2：前瞻性评估标准
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对市场的了解
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高
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营销战略
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中
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销售战略
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中
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产品战略
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高
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业务模式
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中
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垂直/行业战略
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中
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创新
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高
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地区战略
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中
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资料来源：Gartner（2024年10月）
象限描述
领导者
领导者提供适合战略采用的服务并拥有宏伟的路线图，因而脱颖而出。这些企业可以为广泛的用例提供服务，不过并不是在所有领域都表现出色，可能不一定是满足特定需求的最佳提供商，也可能根本不为某些用例提供服务。本市场的领导者拥有可观的市场份额和许多能提出反馈供其参考的客户。
挑战者
挑战者拥有独特优势，能够满足当前的一些市场需求。这些企业为特定的用例提供优质服务，并且在成功交付方面拥有出色的过往表现。然而，这些企业无法足够迅速地应对市场挑战，或者没有足够远大的抱负。
前瞻者
前瞻者对未来有宏伟的愿景，并投入大量资金以开发独特技术。其服务仍处于新兴阶段，有许多正在开发的功能尚未全面上市。尽管前瞻者可能有很多客户，但可能还不能很好地为广泛的用例提供服务，或者业务的地理范围有限。
利基企业
战略云平台服务市场中的利基企业可能是特定用例或其运营所在地区的出色提供商，但其最终应被视为专业提供商。这些企业往往不能很好地为广泛的用例提供服务，也没有宏伟的路线图。其中有些企业可能在与本市场相邻的市场中拥有稳固的领导地位，但SCPS能力有限。
背景
虽然所有企业都可以使用公共云服务，但各企业的云端之路不尽相同。Gartner确定了客户所采用的四大类云端之路：
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技术更替
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云原生方法采用
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云创新
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业务转型
无论选择哪种云端之路，都需要使用云服务，并开展数字化转型活动。要选择合适的方法，云客户必须了解其现状以及未来发展方向。此外，客户还必须积极管理与提供商的关系，以获得最大的战略优势。
SCPS魔力象限评估了全球最大的公共云提供商提供全面IaaS和PaaS功能的能力，以及利用云基础设施帮助客户实现IT运营和业务转型的能力。在这个魔力象限的助力下，客户不仅可以根据共同标准比较和对比各提供商，还可以分析各提供商的独特优势，判断其是否符合自己的云端之路需求。
Gartner客户可利用战略云平台服务魔力象限实现以下目标：
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就对业务至关重要的领域，衡量各提供商的相对优劣势。
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确定最符合其云端之路的当前和长期目标的提供商。
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了解提供商计划和资源，帮助组织实现现代化与转型。
市场概况
云计算是一种计算方式，通过互联网技术以服务形式提供灵活的可扩展IT功能。公共云计算提供商通过其拥有或控制的共享数据中心基础设施提供这些服务。客户使用公共容量池，但各客户的环境在软件层面通过虚拟化技术和逻辑手段实现相互独立。公共云IaaS和PaaS提供商专门通过这种模式提供基础设施（计算、网络、存储）服务以及应用平台和数据库服务。
Gartner目前将同时提供公共云IaaS和PaaS服务的市场称为“云基础设施和平台服务(CIPS)”。2023年，全球CIPS市场规模达到2000亿美元，是增长最快的云细分市场之一，增长率为18.6%。
本魔力象限报告所研究的SCPS细分市场隶属于由全球超大规模云提供商控制的CIPS市场。多年来，CIPS市场一直围绕这些提供商开展整合。如今，本魔力象限中出现的八家SCPS提供商掌控着整个CIPS市场97%以上的份额。
多年来，全球SCPS提供商竞相争夺行业的企业IT基础设施，已成为全球最重要的平台提供商。如今，这些超大规模云服务提供商开始扩展标准IaaS和PaaS服务，以在AI/ML、数字主权和行业云等新的战略领域提供全面的解决方案。在过去两年里，为了在生成式AI领域先拔头筹，各提供商纷纷推出基于NVIDIA和专有硬件设计的新型GenAI服务。
所有SCPS提供商都服务广泛，并拥有全球销售、支持和交付能力。然而，这些提供商的市场制胜之道各不相同，在服务、计划和合作伙伴生态系统方面各有优缺点。无论最后结果是好是坏，企业在未来多年内都将严重依赖所选择的提供商。为了选择合适的云提供商，客户不再局限于技术评估，而是评估每家供应商在其长期云计算之旅中作为战略合作伙伴的能力。
主要术语和缩写词汇
| CSP |
云解决方案提供商(CSP)这一术语被Microsoft用来指转售Microsoft云服务（包括Microsoft Azure）或为客户使用此类服务提供支持的合作伙伴。请注意，在IT行业其他地方，CSP也用于指云服务提供商（即公共云提供商）和通信服务提供商（即电信服务提供商）。
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| MSP |
托管服务提供商(MSP)这一术语是指代表客户管理其IT资源的公司。在本文中，MSP特指代表客户保护并管理其公共云帐户、资源、配置和数据的公共云MSP。
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| PUE |
功耗比(PUE)是用于衡量和传达数据中心能源效率的指标。
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依据
在制定本魔力象限中的供应商评估标准时，除依靠各位作者的判断和专业知识外，Gartner还参考了广泛的信息来源，包括实际产品使用情况、供应商产品文档、供应商调查数据、Gartner战略云平台服务关键能力、其他已发布的Gartner报告、客户调查数据、Gartner同行洞察、次级市场研究以及许多其他材料。本报告中的所有市场规模、供应商市场份额和市场份额增长数据均来自Gartner发布的《市场份额：2023年全球企业公共云服务》。
评估标准定义
执行力
产品/服务：由供应商为既定市场提供的核心产品和服务。这包括当前的产品/服务功能、质量、功能集、技能等，无论是在本地提供，或通过按照市场定义和子标准中详细定义的 OEM 协议/合作伙伴提供。
整体可行性：可行性包括对组织整体财务状况的评估，以及对业务部门的财务和实际成功情况的评估，以及单个业务部门继续对产品投资、继续提供产品以及在组织的产品组合中推进前沿技术的可能性。
销售执行/定价：供应商在所有售前活动中的能力以及支持这些活动的结构。其中包括交易管理、定价和谈判、售前支持以及销售渠道的整体有效性。
市场响应/记录：随着机会的发展、竞争对手的行动、客户需求的演变以及市场动态的变化，做出响应、改变方向、保持灵活性并取得竞争成功的能力。该标准还考虑了供应商响应的历史记录。
营销执行：计划的清晰度、质量、创造性和有效性，这些计划旨在传递组织的信息以影响市场、推广品牌和业务、提高产品知名度以及在客户心中树立产品/品牌和组织的正面形象。这种“品牌影响力”可以通过产品宣传、推广方案、思想领导、口碑相传和销售活动来推动。
客户体验：能够让客户通过所评估产品获得成功的关系、产品和服务/计划。具体来说，这包括客户获得技术支持或客户支持的方式。此外，可能还包括辅助工具、客户支持计划（及其质量）、用户组的可用性和服务级别协议等。
运营：组织达成目标和承诺的能力。影响因素包括组织结构、技能、经验、计划、系统和其他使组织能够持续高效运营的工具的质量。
前瞻性
对市场的了解：供应商能了解买家的愿望和需求并将其转化为产品和服务。供应商对其市场表现出清晰的愿景，愿意倾听并了解客户的愿望和需求，以及用自己日臻完善的愿景来塑造或增强市场变化。
营销战略：在组织内部或通过网站、广告、客户计划和定位声明向外部持续传达的清晰、与众不同的宣传信息。
销售战略：销售产品的策略，运用恰当的直接或间接销售网络、营销、服务和通讯附属机构来延伸所涉市场、技能、专业知识、技术、服务和客户群的广度和深度。
产品战略：供应商用于产品开发和交付的方法，强调市场优势、功能性、方法和功能集，因为它们反映了当前和未来的需求。
业务模式：供应商内在业务主张的合理性和逻辑性。
垂直/行业战略：供应商的战略，用于引导资源、技能和产品来满足个别细分市场的特定需求，包括垂直市场。
创新：用于投资、合并、防御性或先发制人等目的的资源、专业知识或资本的直接、相关、互补和协同性布局。
地区战略：供应商的策略，即引导资源、技能和产品以满足“本土”或本地地理区域之外的特定地理需求。可以直接实现，也可以通过合作伙伴、渠道和子公司来实现，视当地情况和市场情况而定。
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本文件中的Gartner研究已从其原始英文版本翻译成上述/文件内语言。 Gartner已尽一切合理的业务努力确保翻译尽可能准确完整。 但是，在所有翻译中，译文与原文不可避免地会存在某种程度的差异。 如果在内容或意图方面存在差异，则应始终以原始英文版本中所述的含义为准。
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