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This research note is restricted to the personal use of ().SD-WAN에 대한 Magic Quadrant
2023년 9월 27일 발행 - ID G00778908 - 45분 소요
분석가: Jonathan Forest, Naresh Singh, Andrew Lerner, Karen Brown
소프트웨어 정의 WAN 시장이 성숙해 가고 있지만 벤더 간에는 여전히 상당한 차이가 있습니다. 네트워킹을 담당하는 I&O 리더는 본 연구를 통해 보안 및 클라우드 연결 요구사항에 가장 적합한 SD-WAN 공급업체를 선택해야 합니다.
This Magic Quadrant is related to other research:
Critical Capabilities for SD-WAN
전략적 계획 가정
2026년까지 신규 SD-WAN 구매의 60%가 단일 공급업체 보안 액세스 서비스 에지(SASE) 제품에 포함된 형태가 될 것이며, 이는 2022년의 15%에 비해 증가한 수치입니다.
2026년까지 SD-WAN 제품에 내장된 생성형 AI 기술은 초기 네트워크 구성의 20%에 사용될 것이며, 이는 2023년의 제로에 가까운 수준에서 크게 증가할 것입니다.
시장 정의/설명
이 문서는 2023년 10월 12일에 개정되었습니다. 현재 보고 있는 문서는 수정된 버전입니다. 자세한 내용은 gartner.com의 수정 페이지를 참조하세요.
Gartner는 주로 브랜치 위치를 다른 엔터프라이즈 및 클라우드 위치에 연결하는 데 사용된다고 SD-WAN 제품을 정의합니다. SD-WAN 제품은 비즈니스 또는 애플리케이션 정책, 라우팅, 중앙 집중식 정책 오케스트레이션 및 어플라이언스 관리, 가상 사설망(VPN), 제로터치 구성을 기반으로 동적 경로 선택을 제공합니다. SD-WAN 제품은 WAN 전송/통신사에 구애받지 않으며 물리적 WAN 연결 전반에 걸쳐 안전한 경로를 생성합니다.
SD-WAN 제품은 기존 브랜치 라우터를 대체하고 엔터프라이즈 브랜치 위치와 클라우드 간의 연결을 지원합니다. 이는 다중 프로토콜 레이블 스위칭(MPLS) 중심에서 퍼블릭 인터넷 중심으로 WAN 연결의 진화를 촉진하여 프라이빗 데이터 센터에서 퍼블릭 클라우드 및 SaaS로의 기업 트래픽 전환을 지원합니다.
SD-WAN 제품에 반드시 필요한 기능은 다음과 같습니다.
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소프트웨어:
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브랜치 라우터 교체 기능(예: 경계 경로 프로토콜[BGP] 지원)
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다수의 물리적 인터페이스에서 애플리케이션 인식 동적 경로 선택(예: 레이어 7 트래픽 스티어링)
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가상 사설망(VPN)
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브랜치, 데이터 센터 및 클라우드 위치를 위한 폼 팩터:
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브랜드 하드웨어 어플라이언스 또는 제3자 하드웨어에 배포할 수 있는 소프트웨어
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퍼블릭 클라우드에 배포된 소프트웨어
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오케스트레이터(온프레미스 또는 클라우드)를 위한 중앙 집중식 메커니즘 제공:
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구성(제로터치 구성)
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관리
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가시성/분석/문제 해결
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SD-WAN 제품의 표준 기능은 다음과 같습니다.
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기본 방화벽
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가상 네트워크 기능(VNF), 가상 머신(VM) 또는 컨테이너로 제공되는 소프트웨어
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브랜드 턴키 하드웨어 어플라이언스
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API 지원
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서비스 체인 기능
SD-WAN 제품의 선택적 기능에는 다음이 포함됩니다.
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고급 온프레미스 보안(예: 레이어 7 방화벽, URL/콘텐츠 필터링, 안티바이러스, 데이터 손실 방지[DLP], 샌드박싱)
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서비스 삽입 및 간소화된 클라우드 연결을 위한 클라우드 게이트웨이
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WAN 백본/강화된 인터넷 기능
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애플리케이션 성능 최적화 기능(예: 순방향 오류 정정[FEC], 패킷 중복, WAN 최적화 및 SaaS 최적화)
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SD-WAN을 넘어 무선 LAN(WLAN)/LAN/보안으로 확장된 오케스트레이션을 통해 SD-브랜치 형성
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사전 예방적 문제 해결 및 인시던트 관리를 위한 AI 네트워킹 지원
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원격 사용자를 위해 최종 사용자 장치에 배포 가능한 소프트웨어 전용 솔루션
Magic Quadrant
공급업체의 장점 및 주의 사항
Barracuda
Barracuda는 본 Magic Quadrant에서 ‘니치 플레이어’에 속합니다. 하드웨어 어플라이언스와 오케스트레이션 및 관리 기능이 있는 소프트웨어로 구성된 두 가지 SD-WAN 제품인 CloudGen Firewall과 SecureEdge가 있습니다. CloudGen Firewall은 기존 제품이었으며, SecureEdge는 SASE 제품으로의 전환을 지원하는 최신 솔루션입니다. Gartner에 따르면 Barracuda는 약 1,500개의 엔터프라이즈 SD-WAN 고객을 보유하고 있으며 주로 북미와 유럽, 중동 및 아프리카(EMEA)에서 소규모 기업 및 중소기업 고객과 일부 업종을 중심으로 사업을 운영하고 있습니다. 향후 18개월 동안 Barracuda는 클라우드 기반 보고 및 분석 보안 서비스, 클라우드 기반 XDR, SD-WAN 장치와 통합된 에지 컴퓨팅 기능에 투자할 것으로 예상됩니다.
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가격 책정: 본 연구에서 다른 공급업체와 비교했을 때 Barracuda의 가격은 경쟁력이 있어 가격에 민감한 조직에게 매력적입니다.
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온프레미스 보안: Barracuda는 SD-WAN 제품 내에 강력하고 통합된 온프레미스 보안을 제공합니다.
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미드마켓 집중: Barracuda는 미드마켓 엔터프라이즈 및 중소기업 고객과 해당 시장 부문에 필요한 특징/기능에 중점을 두고 있습니다.
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혁신: Barracuda가 계획 중인 혁신은 미드마켓 고객을 위한 사용 편의성에 더 중점을 두고 있기 때문에 판도를 바꿀 만한 기능을 시장에 제공하지는 않을 것으로 보입니다.
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시장 가시성: 최종 사용자와 Gartner의 상호 작용, gartner.com 검색 및 소셜 미디어 대화에 따르면 Barracuda는 고객과 잠재 고객 사이에서 SD-WAN 시장 가시성을 제한적으로 확보하고 있습니다.
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사업 지속 가능성: Barracuda에 대한 재무 정보가 제한적이기 때문에 본 연구에서 다른 벤더에 비해 이 시장에서의 장기적인 생존력에 대한 불확실성이 존재합니다.
Cisco
Cisco는 본 Magic Quadrant에서 ‘리더’에 속합니다. 제품에는 Cisco Catalyst SD-WAN(구 Viptela) 및 Cisco Meraki SD-WAN이 포함됩니다. 이 제품은 추가적인 고급 통합 보안, 라이선스 소프트웨어, 필수 관리 및 오케스트레이션을 갖춘 별도의 SD-WAN 어플라이언스를 제공합니다. Gartner는 Cisco가 약 46,000개의 SD-WAN 엔터프라이즈 고객을 보유하고 있으며 전 세계적으로 다양한 규모와 업종의 고객에게 서비스를 제공하고 있다고 추정합니다. 향후 18개월 동안 Cisco는 보안 대시보드, 보안 서비스 에지(SSE) 제3자 통합을 통해 이중 공급업체 SASE를 지원하고 멀티클라우드 구현을 위한 향상된 클라우드 온램프에 투자할 것으로 예상됩니다.
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시장 가시성: Cisco는 SD-WAN 높은 시장 인지도와 충성도 높은 대규모 설치 기반을 보유하고 있어 고객 최종 후보 목록에 계속 이름을 올릴 수 있습니다.
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판매 채널: 공급업체의 적극적인 시장 출시 움직임은 고객이 솔루션에 액세스할 수 있는 가능성을 높입니다.
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제품 전략: Cisco의 제품 전략은 AI 네트워킹, 통합 보안, 확장성, 클라우드 온램프 측면에서 엔터프라이즈 SD-WAN 고객의 현재 및 미래 요구사항에 부합하며, 이는 이 시장에서의 향후 전망에 좋은 징조입니다.
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고객 경험: 본 연구에서 Cisco의 고객 경험은 다른 공급업체와 비교했을 때 주로 Gartner 고객 상호 작용을 기준으로 평균보다 낮았습니다.
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다수의 SD-WAN 제품: Cisco의 Catalyst SD-WAN과 Meraki SD-WAN은 관리 플랫폼이 서로 다른 별도의 제품이기 때문에 부적절한 제품 선택의 가능성이 높아지거나 고객의 투자 보호가 제한될 수 있습니다.
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시장 투자: 본 연구에서 다른 공급업체에 비해 이용 가능한 재무 정보가 제한적이기 때문에 SD-WAN 시장에서의 Cisco의 목표 투자 성장률은 불확실합니다.
Cradlepoint
Cradlepoint는 본 Magic Quadrant에서 ‘니치 플레이어’에 속합니다. 이 제품에는 Cradlepoint NetCloud Service, E Series SD-WAN 라우터, NetCloud Exchange Service Gateway, 라이선스 소프트웨어가 포함됩니다. Gartner에 따르면 Cradlepoint는 주로 북미, 유럽, 아시아/태평양 지역에서 약 3,500개의 엔터프라이즈 SD-WAN 고객을 보유하고 있으며 소매, 운송, 공공 안전 등 특정 업종의 무선 WAN 사용 사례에 집중하고 있습니다. 향후 18개월 동안 Cradlepoint는 5G 시장에 초점을 맞춘 단일 공급업체 SASE 제품을 제공하기 위해 Ericom을 통합하는 것은 물론, 순방향 오류 정정(FEC) 및 링크 본딩 기능을 갖춘 적응형 SD-WAN, AIOps에 투자할 것으로 예상됩니다.
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수직적 전략: Cradlepoint는 소매, 운송, 공공 안전 분야의 모바일 및 백업 사용 사례와 함께 전통적인 셀룰러 무선 업종에 중점을 두고 있습니다.
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영업 전략: Cradlepoint는 목표 시장과 일치하는 조직에 도달하기 위한 집중적인 영업 전략을 통해 성장 가능성을 높일 수 있습니다.
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지리적 전략: Cradlepoint는 일본, 인도, 아랍에미리트, 태국에서 특정 확장에 집중하고 있으며, 이는 무선 WAN 기술에 대한 수요가 가장 높은 지역과 일치합니다.
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제품: Cradlepoint의 제품은 무선 WAN 제품에 관심이 없는 엔터프라이즈 구매자에게는 매력적이지 않습니다.
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영업 실행: Cradlepoint는 SD-WAN 시장 점유율이 낮고 채널이 협소하여 이 시장에서 공급업체가 성장하는 데 한계가 있습니다.
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시장 투자: Cradlepoint는 본 연구에서 다른 공급업체에 비해 SD-WAN 시장에서 예상되는 투자 성장률이 낮았습니다.
Forcepoint
Forcepoint는 본 Magic Quadrant에서 ‘니치 플레이어’에 속합니다. 이 솔루션은 FlexEdge Secure SD-WAN Manager 및 통합 차세대 방화벽(NGFW)이 포함된 FlexEdge Secure SD-WAN 물리적 또는 가상 어플라이언스를 제공합니다. Gartner는 약 3,500개의 SD-WAN 엔터프라이즈 고객을 보유하고 있으며, 소매, 정부, 금융 업계를 중심으로 전 세계(유럽에서 강력한 입지를 확보하고 있음)에서 사업을 운영하고 있다고 추정합니다. 향후 18개월 동안 공급업체는 단일 공급업체 SASE, 클라우드 기반 중앙 집중식 SD-WAN 서비스형 관리, 네트워크 WAN 에지에서의 다기능 분산 적용에 투자할 것으로 예상됩니다.
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온프레미스 보안: Forcepoint는 SD-WAN 솔루션과 함께 광범위한 통합 온프레미스 보안 기능을 제공합니다.
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고객 기반: Forcepoint는 SD-WAN으로의 업그레이드 대상인 기존 보안 고객을 보유하고 있습니다.
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지리적 전략: Forcepoint는 아시아/태평양 및 라틴 아메리카 지역에서의 지역 확장을 위한 집중적인 계획을 가지고 있으며, 북미와 유럽 이외의 지역에서 증가하는 수요를 활용하고자 합니다.
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시장 가시성: 최종 사용자 Gartner와 고객의 상호 작용, gartner.com에서의 검색, 소셜 미디어 대화에 따르면 고객과 잠재 고객 사이에서 Forcepoint의 SD-WAN 시장 가시성은 낮습니다.
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제품: Forcepoint의 제품은 성능 최적화 및 클라우드 온램프 기능이 제한되어 있어 보안 이외의 엔터프라이즈 사용 사례에 대응하는 데 한계가 있습니다.
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혁신: 애플리케이션 스티어링 및 단일 공급업체 SASE 관리에 대한 Forcepoint의 계획된 혁신은 판도를 바꿀 만한 기능을 시장에 제공할 것으로 보입니다.
Fortinet
Fortinet는 본 Magic Quadrant에서 ‘리더’에 속합니다. Fortinet Secure SD-WAN 제품에는 FortiManager Orchestrator로 관리되는 온프레미스 보안 소프트웨어 라이선스가 있는 FortiGate 물리적 및 가상 어플라이언스가 포함되어 있습니다. Gartner에 따르면 Fortinet은 약 31,000개의 SD-WAN 엔터프라이즈 고객을 보유하고 있으며, 대부분의 업종과 기업 규모에 걸쳐 전 세계적으로 사업을 운영하며 고객을 지원하고 있습니다. 향후 18개월 동안 이 공급업체는 SD-WAN을 통한 디지털 경험 모니터링의 통합 관리, ChatGPT 기반의 AI 기반 어시스턴트, 강화된 인터넷 및 애플리케이션 성능에 투자하여 고객에게 향상된 경험을 제공할 것으로 예상됩니다.
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제품: Fortinet은 고객에게 간소화된 소비 접근 방식을 제공하는 SD-WAN 제품을 통해 통합 보안을 중심으로 한 강력한 기능을 제공합니다.
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혁신: Fortinet이 계획하고 있는 GenAI 혁신과 ‘서비스형’ 소비 모델은 판도를 바꿀 수 있는 기능을 시장에 제공할 가능성이 평균 이상입니다.
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영업 실행: Fortinet은 강력한 시장 점유율, 강력한 채널, 매우 경쟁력 있는 가격을 제공합니다.
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고객 경험: 주로 Gartner 고객 상호 작용에 따르면 Fortinet의 고객 경험은 평균 이하입니다.
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네트워킹 기능: 일부 대형 글로벌 고객들은 Fortinet이 복잡한 엔터프라이즈 네트워킹 구성 및 아키텍처의 요구사항을 충족하는 능력에 대해 우려를 표명합니다.
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SSE 통합: Fortinet은 제3자 SSE 공급업체와의 통합이 제한되어 있어 이중 공급업체 SASE 아키텍처를 배포할 때 기업의 선택권이 줄어듭니다.
HPE (Aruba)
Hewlett Packard Enterprise(Aruba)는 이 Magic Quadrant에서 ‘리더’에 속합니다. SD-WAN 제품에는 물리적 및 가상 어플라이언스, 관리 및 오케스트레이션이 포함된 소프트웨어 라이선스가 포함된 Aruba EdgeConnect SD-WAN(WAN 최적화 옵션 포함) 및 Aruba EdgeConnect SD-Branch가 있습니다. 두 제품 모두 Aruba Central 플랫폼을 통해 관리됩니다. Gartner에 따르면 HPE(Aruba)는 약 5,000개의 SD-WAN 엔터프라이즈 고객을 보유하고 있으며, 모든 규모와 업종의 고객을 대상으로 전 세계적으로 사업을 운영하고 있습니다. 향후 18개월 동안 이 공급업체는 최근 인수한 Axis Security를 통합하여 모든 SD-WAN 제품에서 단일 공급업체 SASE, 단일 패브릭을 통합하고 셀룰러 WAN 제품을 확장하는 데 투자할 것으로 예상됩니다.
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고객 경험: 본 연구에서 다른 공급업체와 비교했을 때, 주로 Gartner 고객 상호 작용 및 Gartner Peer Insights 데이터에 따르면 한 이 공급업체의 고객 경험은 높은 수준입니다.
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제품: HPE(Aruba)는 현재 고객의 요구에 부합하는 성능 최적화, 클라우드 온램프 및 운영 기능에 따르면 본 연구에서 다른 공급업체와 비교했을 때 평균 이상의 제품을 보유하고 있습니다.
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시장 대응성: HPE(Aruba)는 클라우드 통합, SSE 통합, 새로운 소비 모델과 같은 기능을 SD-WAN 시장에 필요할 때 제공하는 입증된 실적을 보유하고 있습니다.
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혁신: 이 공급업체가 계획한 통합 패브릭 및 단일 공급업체 SASE 기능의 혁신은 시장에 획기적인 기능을 제공하지는 못할 것으로 보입니다.
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지리적 전략: 이 공급업체의 지리적 전략은 연구 대상인 다른 공급업체에 비해 디테일이 부족하여 위치에 따라 특정 고객에게 도달하는 데 제한이 있을 수 있습니다.
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다수의 SD-WAN 제품: HPE(Aruba)는 다양한 사용 사례를 지원하는 여러 제품을 보유하고 있습니다. 이로 인해 고객 또는 잠재 고객이 혼란을 겪을 수 있으며, 잘못된 제품을 선택할 위험이 발생할 수 있습니다.
Huawei
Huawei는 본 Magic Quadrant에서 ‘챌린저’에 속합니다. 이 솔루션은 NetEngine AR 시리즈 물리적 및 가상 라우터와 소프트웨어 라이선스, iMaster NCE-Campus 컨트롤러를 포함하는 Huawei SD-WAN 솔루션을 제공합니다. 또한 이 공급업체는 강력한 보안이 필요한 일부 SD-WAN 사용 사례에 대응하는 HiSecEngine USG 보안 게이트웨이도 제공합니다. Gartner는 Huawei가 약 35,000개의 SD-WAN 엔터프라이즈 고객을 보유하고 있다고 추정합니다. 특히 중국에 초점을 맞추고 아시아/태평양 지역, 유럽/중동/아프리카, 라틴아메리카 지역의 일부 국가를 대상으로 모든 규모와 업종의 고객을 대상으로 합니다. 향후 18개월 동안 Huawei는 클라우드 라우터, AI 예측 경로 선택, AI 기반 IoT 단말기 인증 및 액세스에 투자할 것으로 예상됩니다.
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고객 경험: Gartner와의 상호 작용 및 Gartner Peer Insights 데이터에 따르면 Huawei는 평균 이상의 고객 경험을 제공합니다.
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제품 전략: Huawei의 제품 전략은 통합 보안, 확장성, 소형 플랫폼 유연성, 배포 유연성 등 엔터프라이즈 SD-WAN 고객의 현재 및 미래 요구사항에 부합하며, 이는 이 시장에서의 향후 전망에 좋은 징조입니다.
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영업 실행: Huawei의 영업 실적은 본 연구에서 다른 공급업체와 비교했을 때 강력한 채널과 비교적 저렴한 옵션에 힘입은 바가 크며, 이는 가격에 민감한 조직에 매력적인 요소입니다.
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시장 입지: Huawei는 지정학적 문제로 인해 미국, 캐나다, 영국, 호주 및 인도 시장에 있는 조직은 취급하지 않습니다. 이 공급업체는 아시아/태평양 지역 외의 시장 인지도가 제한되어 있어 성장에 한계가 있습니다.
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혁신: Huawei의 최근 및 계획된 SD-브랜치, 클라우드 및 화상 회의 최적화 기능 혁신은 판도를 바꿀 만한 기능을 시장에 제공할 것으로 보입니다.
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시장 투자: Huawei는 본 연구에서 다른 공급업체에 비해 SD-WAN 시장에서의 예상 투자 성장률이 낮습니다.
Juniper Networks
Juniper Networks는 본 Magic Quadrant의 ‘비저너리 기업’에 속합니다. 이는 Session Smart Router, Session Smart Networking 소프트웨어, WAN Assurance 및 Marvis Virtual Network Assistant를 포함하는 Juniper AI 기반 SD-WAN을 제공합니다. 특정 사용 사례를 위한 SRX 시리즈도 제공합니다. Gartner는 Juniper가 약 3,000개의 SD-WAN 엔터프라이즈 고객을 보유하고 있으며 북미, EMEA, 아시아/태평양 지역에서 사업을 집중하고 있다고 추정합니다. 이 공급업체는 대부분의 업종에서 모든 규모의 기업을 대상으로 하며, 주로 SD-WAN, LAN, WLAN 및 보안을 공통 오케스트레이션으로 통합하는 풀스택 제품에 중점을 두고 있습니다. 향후 18개월 동안 Juniper Networks는 AI 기반 기능과 단일 공급업체 및 이중 공급업체 SASE에 모두 투자할 것으로 예상됩니다.
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제품 전략: Juniper Networks는 운영 최적화를 위한 AIOps에 중점을 두고 새로운 SD-WAN 고객 요구사항에 부합하는 견고한 제품 로드맵을 보유하고 있습니다.
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혁신: 이 공급업체가 계획한 AIOps 기능의 혁신은 판도를 바꿀 수 있는 기능을 제공할 가능성이 평균 이상입니다.
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고객 경험: Juniper Networks는 주로 Gartner SD-WAN 상호 작용에 따르면 탄탄한 고객 경험을 보유하고 있습니다.
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영업 실행: Juniper Networks는 SD-WAN 채널이 좁고 SD-WAN 시장 점유율이 제한적입니다.
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시장 가시성: 이 공급업체는 최종 사용자의 Gartner와의 상호 작용 및 gartner.com 검색에 따르면 한 SD-WAN 시장 가시성을 제한적으로 확보하고 있습니다.
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시장 대응성: Juniper Networks는 클라우드 제공업체 통합과 같은 이 시장의 특정 주요 기능에 대한 대응을 더디게 진행했습니다.
Nuage Networks
Nokia의 Nuage Networks는 본 Magic Quadrant에서 ‘니치 플레이어’에 속합니다. 일반적으로 클라우드 관리형 서비스(Nuage Managed SD-WAN Service)로 배포되지만 온프레미스(Nuage Cloud Managed SD-WAN 서비스)로도 배포할 수 있는 가상화 서비스 플랫폼(VSP)이 포함되어 있습니다. 여기에는 해당 소프트웨어가 포함된 네트워크 서비스 게이트웨이(NSG)가 포함됩니다. Gartner는 Nuage Networks가 약 3,500개의 SD-WAN 엔터프라이즈 고객을 보유하고 있으며 주로 통신사 채널을 통해 전 세계에서 모든 규모와 대부분 업종의 고객을 대상으로 사업을 운영하고 있다고 추정합니다. 향후 18개월 동안 Nuage Networks는 SMB 시장을 위한 SD-인터넷 서비스에 투자할 것으로 예상됩니다.
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고객 경험: Nuage Networks는 본 연구에서 다른 공급업체와 비교했을 때 평균 이상의 고객 경험을 제공했습니다.
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SSE 통합: 이 Magic Quadrant의 다른 공급업체와 비교했을 때, 이 공급업체는 이중 공급업체 SASE 아키텍처를 지원하는 견고한 제3자 SSE 통합 기능을 갖추고 있습니다.
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사업 지속 가능성: Nuage Networks는 본 연구에서 다른 공급업체와 비교했을 때 향후 투자 가능성이 높은 것으로 나타났습니다.
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혁신: Nuage Networks가 계획하고 있는 중소기업 고객을 위한 SD-인터넷 제품 혁신은 엔터프라이즈 판도를 바꿀 수 있는 기능을 시장에 제공할 것으로 보입니다.
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시장 가시성: Nuage Networks는 최종 사용자 Gartner 고객 상호 작용, gartner.com 및 Google 검색, 소셜 미디어 대화에 대한 전반적인 평가를 바탕으로 기업들 사이에서 시장 가시성이 낮은 것으로 나타났습니다.
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제품: 이 공급업체는 제한된 성능 최적화, 라우팅 및 애플리케이션 스티어링, 클라우드 온램프 기능으로 인해 본 연구에서 다른 공급업체에 비해 평균 이하의 제품을 제공했습니다.
Palo Alto Networks
Palo Alto Networks는 본 Magic Quadrant에서 ‘리더’에 속합니다. 주요 제품으로는 인스턴트 온 네트워크(ION) 에지 어플라이언스 및 오케스트레이션이 포함된 Prisma SD-WAN이 있습니다. 또한 기존 NGFW 고객을 위한 업그레이드 옵션으로 제한된 SD-WAN 기능을 갖춘 PAN-OS 브랜치 방화벽을 제공합니다. Gartner는 이 공급업체가 약 3,500개의 SD-WAN 엔터프라이즈 고객을 보유하고 있으며, 모든 업종과 규모의 기업에 초점을 맞춰 전 세계적으로 사업을 운영하고 있다고 추정합니다. 향후 18개월 동안 Palo Alto Networks는 애플리케이션 가속화, SASE 개선, FEC 및 패킷 복제를 포함한 회선 컨디셔닝에 투자할 것으로 예상됩니다.
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혁신: Palo Alto Networks가 최근 및 계획 중인 AIOps, 가시성 및 세분화된 정책 제어 분야의 혁신은 판도를 바꿀 수 있는 기능을 시장에 제공할 가능성이 높습니다.
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고객 경험: Palo Alto Networks는 본 연구에서 다른 공급업체와 비교했을 때 주로 Gartner와의 상호 작용 및 Gartner Peer Insights 데이터에 기반한 평균 이상의 고객 경험을 제공합니다.
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시장 이해도: Palo Alto Networks는 본 연구에서 다른 공급업체와 비교했을 때 현재와 미래의 고객 요구사항에 대한 높은 시장 이해도를 입증했습니다.
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가격 책정: Palo Alto Networks는 Gartner 고객 상호 작용을 통해 관찰된 바와 같이 높은 SD-WAN 가격을 책정하고 있습니다.
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성능 최적화: Palo Alto Networks는 TCP 프로토콜 최적화, FEC, 패킷 중복 및 광범위한 WAN 최적화 기능과 같은 성능 최적화 기능이 제한되어 있습니다.
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다수의 SD-WAN 제품: 이 공급업체는 서로 다른 두 가지 SD-WAN 제품을 보유하고 있어 시장에 혼란을 초래합니다. 고객은 SD-WAN 기능이 제한된 강력한 온프레미스 보안 제품 또는 온프레미스 보안 기능이 제한된 강력한 SD-WAN 제품 중 하나를 선택해야 합니다.
Peplink
Peplink는 본 Magic Quadrant에서 ‘니치 플레이어’에 속합니다. 이 시장에 있는 두 가지 제품군은 엔터프라이즈 브랜치 SD-WAN용 Balance와 산업 및 모빌리티 SD-WAN용 MAX입니다. 두 제품 모두 SpeedFusion 소프트웨어 기술과 관리를 위한 InControl 2 오케스트레이션이 포함되어 있습니다. Gartner는 Peplink가 약 6,000개의 SD-WAN 엔터프라이즈 고객을 보유하는 것으로 추정하고 있으며, 전 세계적으로 미드마켓 조직을 중심으로 무선 WAN 사용 케이스를 타깃으로 하는 특정 업종에 집중하여 사업을 운영하고 있습니다. 향후 18개월 동안 Peplink는 애플리케이션 성능, SpeedFusion 클라우드 서비스 및 5G 라우터에 대한 장거리 안테나 통합을 개선하기 위해 Peplink Connectivity Controller에 투자할 것으로 예상됩니다.
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사업 지속 가능성: Peplink는 향후 투자 가능성이 높은 강력한 생존력을 갖추고 있어 향후 성장 가능성이 높습니다.
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수직적 전략: Peplink는 무선-WAN 우선 사용 케이스의 목표 프로필에 맞는 조직에 도달하기 위해 타깃 업종에 집중하고 있습니다.
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마케팅 전략: Peplink는 기업 고객을 위한 무선 WAN 사용 케이스를 타깃으로 하는 마케팅 전략에 집중하고 있습니다.
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제품 및 제품 전략: Peplink의 제품 및 제품 전략은 무선 WAN 제품이 필요하지 않은 현재 및 미래의 엔터프라이즈 구매자의 요구사항과 일치하지 않습니다.
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시장 가시성: Peplink는 최종 사용자와 Gartner의 상호 작용, gartner.com에서의 검색 및 소셜 미디어 대화에 따르면 시장 가시성을 제한적으로 확보하고 있습니다.
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영업 실행: 이 공급업체는 SD-WAN 시장 점유율이 제한적이고 직접 영업 리소스가 제한되어 있어 시장 성장에 영향을 미칠 수 있습니다.
Sophos
Sophos는 본 Magic Quadrant에서 ‘니치 플레이어’에 속합니다. 오케스트레이션된 제품의 일부로 단일 XGS Series 어플라이언스에 SD-WAN과 NGFW 기능을 모두 통합하는 Sophos Firewall을 제공합니다. Gartner는 이 공급업체가 약 18,000개의 SD-WAN 엔터프라이즈 고객을 보유하고 있으며, 주로 보안 우선 사용 케이스를 보유한 중소규모 조직에 중점을 두고 전 세계적으로 사업을 운영하고 있다고 추정합니다. 향후 18개월 동안 Sophos는 Sophos Firewall에 ZTNA 커넥터를 통합하여 SD-WAN 제품에 확장성을 더하고 적응형 FEC를 추가하는 데 투자할 것으로 예상됩니다.
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온프레미스 보안: Sophos는 소규모 조직의 소비를 간소화하는 SD-WAN 제품과 통합된 강력한 온프레미스 보안 기능을 제공합니다.
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미드마켓에 집중: Sophos는 미드마켓 및 소규모 고객에 초점을 맞추고 해당 타깃 구매자를 위한 기능을 제공합니다. 또한 SD-WAN으로 업그레이드할 수 있는 강력한 보안 고객층을 보유하고 있습니다.
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가격 책정: 이 공급업체는 본 연구에서 다른 공급업체와 비교했을 때 경쟁력 있는 SD-WAN 가격을 제공하므로 가격에 민감한 조직에 매력적입니다.
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시장 가시성: Sophos는 Gartner와의 상호 작용, gartner.com에서의 검색, 소셜 미디어 분석에 따르면 엔터프라이즈 고객 및 잠재 고객에 대한 SD-WAN 시장 가시성을 확보하고 있습니다.
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제품: Sophos의 제품에는 제한된 제3자 SSE 통합, 클라우드 온램프 및 운영 기능과 같은 기능이 부족합니다.
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제품 전략: 공급업체의 주력 제품 전략은 성능 최적화, 라우팅 및 트래픽 조정 등 복잡한 요구사항을 가진 많은 대기업 조직과 맞지 않습니다.
Versa Networks
Versa Networks는 본 Magic Quadrant에서 ‘챌린저’에 속합니다. 이에는 두 가지 제품이 있습니다. 첫 번째 제품은 Secure SD-WAN이며, 두 번째 제품은 Secure SD-WAN과 동일한 플랫폼에 구축되어 클라우드 기반 제품으로 제공되는 Versa Titan입니다. 두 가지 모두 클라우드 서비스 게이트웨이 어플라이언스 또는 가상 어플라이언스, 소프트웨어 라이선스 및 오케스트레이션을 포함합니다. Gartner는 Versa Networks가 약 24,000개의 SD-WAN 엔터프라이즈 고객을 보유하고 있으며, 주로 서비스 공급업체를 통해 모든 규모와 모든 업종 분야의 고객을 대상으로 전 세계적으로 사업을 운영하고 있다고 추정합니다. 향후 18개월 동안 이 공급업체는 AI 기능, 통합 가시성을 확장하고 SD-WAN 오케스트레이션과 통합된 멀티클라우드 지원을 확장하는 데 투자할 것으로 예상됩니다.
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제품: Versa Networks는 강력한 라우팅 및 애플리케이션 스티어링, 보안, 클라우드 온램프, 배포 유연성 기능을 갖춘 완전한 기능의 SD-WAN 제품을 제공합니다.
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제품 전략: 이 공급업체는 AI 네트워킹, 통합 가시성 및 멀티클라우드 지원과 같이 현재 및 새로운 고객 요구사항에 부합하는 계획된 제품 기능에 대한 강력한 로드맵을 보유하고 있습니다.
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시장 대응성: Versa Networks는 새로운 기능을 적시에 제공하고 경쟁이 치열한 시장 역학 관계에 대응할 수 있는 능력을 입증했습니다.
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가격 책정: Gartner 애널리스트 평가 및 Gartner Peer Insights 데이터에 따르면 Versa Networks의 보안 SD-WAN 가격이 더 높기 때문에 일부 구매자가 이 제품을 구매하기가 더 어렵습니다.
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다수의 SD-WAN 제품: 공급업체는 서로 다른 기능을 가진 두 가지 제품을 제공하므로 고객 요구사항에 따라 잘못된 제품을 선택할 위험이 있습니다.
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지리적 전략: Versa Networks는 지리적 전략이 제한되어 있어 일부 지역/국가에서는 고객에게 어필할 수 있는 기회가 적습니다.
VMware
VMware는 본 Magic Quadrant에서 ‘리더’에 속합니다. 에지 어플라이언스, 선택적 게이트웨이 상호 접속 위치(POP), 소프트웨어 라이선스 및 클라우드 기반 오케스트레이터를 포함하는 VMware SD-WAN을 제공합니다. Gartner는 VMware가 약 18,000개의 SD-WAN 엔터프라이즈 고객을 보유하고 있으며, 서비스 공급업체를 출시의 중심으로 하여 모든 규모와 모든 업종 분야의 고객에게 서비스를 제공하면서 전 세계적으로 사업을 운영하고 있다고 추정합니다. 향후 18개월 동안 VMware는 보안, 에지 컴퓨팅, 프라이빗 5G 및 SD-WAN을 단일 플랫폼에 통합하고 AI 기반 디지털 경험 보증 및 분석을 통합하는 SD-WAN 클라우드 트랜스포트(엔터프라이즈 프라이빗 연결)에 향후 투자를 할 것으로 예상됩니다.
Broadcom은 2022년 5월 26일에 VMware를 인수하겠다는 의사를 발표했습니다. 그러나 본 평가를 진행하는 시점에 Broadcom과 VMware은 아직 별도의 법인으로 운영되고 있습니다. Gartner는 보다 더 자세한 정보가 확인되는 대로 추가 인사이트를 제공할 예정입니다.
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제품 전략: VMware는 클라우드 전송 및 AI 기능과 같이 현재 및 새로운 고객 요구사항에 부합하는 계획된 제품 기능에 대한 강력한 로드맵을 보유하고 있습니다. 현재 진행 중인 Broadcom 인수는 이번 분석에 반영되지 않았습니다.
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고객 경험: Gartner 고객 상호 작용, Gartner Peer Insights 데이터 및 공급업체의 순 추천 고객 점수(Net Promoter Score)에 따르면 VMware는 뛰어난 고객 경험을 제공합니다.
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시장 가시성: 이 공급업체는 최종 사용자 Gartner 클라이언트 상호 작용, gartner.com 및 Google 검색, 소셜 미디어 대화에 대한 전반적인 평가에 따르면 강력한 SD-WAN 시장 가시성을 확보하고 있습니다.
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온프레미스 보안: 본 연구에서 VMware는 온프레미스 어플라이언스에서 기본적으로 제공되는 통합 보안 기능 측면에서 다른 공급업체에 비해 뒤처졌습니다. Symantec 보안 자산이 포함된 Broadcom 인수는 이번 분석에 포함되지 않았습니다.
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시장 투자: VMware는 본 연구에서 다른 벤더에 비해 SD-WAN 시장에서 예상되는 투자 성장률이 낮았습니다. 현재 진행 중인 Broadcom 인수는 이번 분석에 반영되지 않았습니다.
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SD-브랜치: 이 공급업체는 WLAN, LAN, 네트워크 보안, SD-WAN을 단일 플랫폼에 통합하는 기본 SD-브랜치 제품을 제공하지 않습니다. 이로 인해 고객이 운영 간소화를 원하는 소규모 브랜치 위치에 VMware를 판매할 수 있는 능력이 제한됩니다.
추가 및 탈락 공급업체
Gartner는 시장의 변화에 따라 Magic Quadrants의 포함 기준을 검토하고 조정합니다. 이런 조정의 결과로 모든 Magic Quadrant의 제공업체 조합은 시간이 지남에 따라 변경될 수 있습니다. 한 해에 Magic Quadrant 내에 포함되었던 공급업체가 다음 해에는 속하지 않는다고 해서 반드시 그 공급업체에 대한 의견이 변경되었다는 의미는 아닙니다. 시장의 변화가 반영되었을 수 있으며 그에 따라 평가 기준 또는 해당 제공업체가 중점을 두는 부분이 변경된 것일 수 있습니다.
추가
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Sophos는 당사의 평가 및 공급업체가 제공한 데이터에 따라 포함 기준을 충족하여 추가되었습니다.
탈락
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Citrix는 2022년 말 시장 철수 의사를 공개적으로 밝혔기 때문에 탈락했습니다.
포함 및 제외 기준
Gartner는 고객들을 위해 Magic Quadrant 연구 시 시장에서 가장 관련성이 높은 공급업체와 제품을 파악하고 분석하며 기본적으로 시장에서 가장 관련성이 높은 공급업체를 파악하기 위해 최대 20개 업체를 살펴봅니다. 경우에 따라 고객에게 의도된 연구 가치가 감소할 수 있는 경우 업체 수의 상한선을 더 확장할 수 있습니다.
이 포함 기준은 Gartner 분석가들이 본 연구에 포함된 공급업체에 필요하다고 판단되는 구체적인 특징을 나타냅니다.
공급업체가 포함 자격을 얻으려면 다음과 같은 방법으로 Gartner 고객과의 관련성을 입증해야 합니다.
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시장 정의/설명 섹션에 설명된 엔터프라이즈 SD-WAN 요구사항을 충족하는 제품/서비스를 제공합니다.
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2023년 6월 9일부터 일반 사용 가능한 엔터프라이즈 SD-WAN 제품을 생산 및 출시합니다. 모든 구성 요소는 이 날짜를 기준으로 공개적으로 구입 가능하고 배송되며 공급업체의 게시된 가격 목록에 포함되어야 합니다. 이 날짜 이후에 출시된 제품과 공개된 마케팅 정보는 비전 완성도 축에만 영향을 미칠 수 있습니다.
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엔터프라이즈 SD-WAN 제품에 대해 상업적 지원 및 유지 관리를 제공(주7일 24시간)하여 여러 대륙에서의 배포를 지원합니다. 여기에는 하드웨어/소프트웨어 지원, 소프트웨어 업그레이드, 보안 패치, 문제 해결, 기술적 지원 등이 포함됩니다.
제품 기능
공급업체는 다음 기능을 모두 지원하는 일반적으로 사용 가능한 제품을 보유하고 있어야 합니다.
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트래픽 쉐이핑 및/또는 QoS를 통해 브랜치 오피스 라우터(최소 250개 사이트 네트워크에 대한 자동화를 지원하는 BGP, OSPF, 지원 허브 및 스포크, 메시, 부분 메시 토폴로지 포함)로 작동할 수 있습니다.
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보고, 문제 해결, 구성 변경 및 소프트웨어 업그레이드를 포함한 장치 중앙 집중식 관리/오케스트레이션 및 자동화(GUI 사용)
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제로터치 구성
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기본 레이어 4 방화벽을 갖춘 VPN(고급 암호화 표준[AES] 256비트 암호화)
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액티브/액티브 구성에서 네트워크 조건(예: 패킷 손실, 지연 시간, 지터 등의 변화)에 반응하는 비즈니스 또는 애플리케이션 정책(DiffServ 코드 포인트[DSCP]/포트, IP/회로 또는 5tuple로만 제한되지 않음)에 기반한 애플리케이션 인식 경로 선택
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200개 이상의 잘 알려진 애플리케이션 프로필 자동 검색
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WAN을 통해 전송되는 트래픽의 애플리케이션 성능 데이터(예: 패킷 손실, 지연 시간, 지터 등)에 대한 가시성 확보
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제3자 솔루션을 통한 서비스 체인 기능 시연
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직접 수행(DIY) 고객을 완벽/완전하게 지원할 수 있는 능력
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최소 두 곳 이상의 클라우드 제공업체(예: AWS 및 Azure)에 배포할 수 있는 소프트웨어
비즈니스/재무 성과
공급업체는 제품 기능 포함 기준(위)을 충족하는 SD-WAN 솔루션으로 다음을 충족하여 Gartner의 엔터프라이즈 고객과의 관련성을 입증해야 합니다.
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SD-WAN의 중요 기능에 명시된 5가지 사용 케이스 중 3개 이상을 해결하는 데 성공했음이 입증되었습니다.
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다음 기준 중 하나를 충족합니다.
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최소 50,000개의 SD-WAN 엔터프라이즈 사이트가 구축되어 있고 활성 지원 계약이 진행 중입니다.*
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최소 1,000명 이상의 SD-WAN 엔터프라이즈 고객에게 배포하고 활성 지원 계약이 진행 중입니다.*
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각각 100개 이상의 사이트를 보유한 활성 지원 계약을 맺은 50명 이상의 기업 고객에게 서비스를 제공하여 기준 확장성 및 고객 채택을 입증합니다.*
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활성 지원 계약을 체결하고 다음 지역 중 2개 이상에 본사를 두고 있는 150명 이상의 SD-WAN 엔터프라이즈 고객을 보유한 전 세계 Gartner의 엔터프라이즈 고객과 관련성을 입증합니다. 북미, 남미, 유럽/중동/아프리카 또는 아시아/태평양. 즉, 한 지역에 본사가 있는 기업 고객 150개와 다른 지역에 본사가 있는 기업 고객 150개, 두 지역 간 총 300개 이상의 기업 고객이 있어야 합니다.*
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Gartner가 본 Magic Quadrant에서 정의한 고객 관심 지표(CII)에서 상위 20개 기업에 속합니다. SD-WAN CII를 계산하는 데 사용한 데이터 입력값에는 다음의 균형 잡힌 측정치들이 포함되어 있습니다.
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공급업체당 Gartner 최종 사용자 문의량
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Gartner.com 검색 데이터
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Peer Insights에서 경쟁업체로 언급된 공급업체
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Google 트렌드 데이터
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소셜 미디어 분석
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* * 엔터프라이즈는 매출 5천만 달러 이상 및/또는 직원 100명 이상의 조직으로 정의됩니다. 영리를 목적으로 하는 민간 단체 또는 자선 단체, 정부 및 교육 기관과 같은 비영리 단체가 될 수 있습니다.
사이트는 고객의 조직 위치로 정의됩니다.
고객은 제품 포함 기준 섹션에 정의된 기능을 갖춘 활성 지원 계약에 따라 SD-WAN 솔루션에 대한 비용을 지불하는 법인입니다. 여기에는 평가판, 개념 증명(POC), 유료 파일럿, ‘시험 사용 후 구입’, 랩 평가판 등은 제외됩니다.
평가 항목
실행 능력
제품 또는 서비스: 다음 영역에 걸쳐 전반적인 SD-WAN 네트워킹 포트폴리오를 살펴봄으로써 공급업체를 평가합니다.
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라우팅 및 애플리케이션 조정
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온프레미스 보안(로컬)
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파트너 통합 클라우드 보안
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성능 최적화
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운영 역량
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배포 유연성
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소규모 플랫폼 유연성
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확장성
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클라우드 온램프
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통합 WAN 백본
당사는 포함 기준을 충족하는 공급업체의 제품에 중점을 둡니다.
전반적인 사업 지속 가능성: 이는 조직의 전반적인 재무 건전성과 사업부의 재무적 및 실질적 성공에 대한 평가입니다. 여기에는 개별 사업부가 해당 제품에 대한 투자를 지속하고 해당 제품을 제공할 가능성과 조직의 제품 포트폴리오 내에서 최신 기술을 발전시킬 가능성에 대한 평가가 포함됩니다.
영업 실행 및 가격 정책: 이는 모든 사전 판매 활동 및 이를 지원하는 구조에 대한 공급업체의 역량을 평가합니다. 여기에는 거래 관리, 가격 정책 및 협상, 사전 판매 지원 및 영업 채널의 전반적인 유효성이 포함됩니다. 첫 번째 측면은 판매 채널의 깊이와 폭과 함께 판매 효과 및 시장 진출 활동을 평가합니다. 이 기준의 두 번째 측면에는 솔루션의 유효 기간 동안 구매 및 지원에 대한 비용 효율성 평가와 특정 영업 상황에서 가장 적합한 솔루션을 인식하고 포지셔닝할 수 있는 능력이 포함됩니다. 이러한 측면은 당사 분석에서 거의 동일한 가중치를 부여합니다.
시장 대응성/기록: 이는 시장이 필요로 할 때 새로운 기능을 적시에 적절한 범위로 제공하는 공급업체의 실적을 평가합니다. 이 기준은 또한 변화하는 시장 요구와 한계 해결 측면에서 공급업체의 대응 이력을 고려합니다. 이 평가에는 가격, 라이선스, 운영 모델, 시장 진출 및 전반적인 경쟁 역학 관계도 포함되므로 제품에 국한되지 않습니다.
마케팅 실행: 이는 공급업체가 시장에서 어떻게 인식되고 있는지, 마케팅 프로그램이 얼마나 잘 인식되고 있는지에 중점을 둡니다. 이 평가는 공급업체가 인지도를 높이는 마케팅 활동과 사고 리더십을 통해 시장에서 얼마나 영향력을 발휘하고 인식을 형성할 수 있는지에 중점을 둡니다. 이 기준에 대한 추가 지표는 Gartner 고객이 기능/평판 또는 최종 후보 평가 프로세스에서 특정 공급업체에 대해 문의하는 빈도입니다.
고객 경험: 이는 가격, 설정, 일상적인 생산, 제품 기능 및 지원을 포함한 고객 경험의 모든 측면을 살펴봅니다. 여기에는 프로덕션 환경에서 사용되는 공급업체의 SD-WAN 제품 및 서비스에 대한 고객의 경험이 포함됩니다. 소프트웨어를 업그레이드하고 기술 지원팀과 협력하여 문제를 해결할 수 있는 기능도 포함되어 있습니다. 하드웨어 및 소프트웨어 품질과 기존 고객이 공급업체 제품에 대한 경험을 설명하는 방식도 평가됩니다. 또한 고객 만족도, 고객 충성도/유지율, 브랜드 평판 및 지지, 운영 품질, 직원 참여도 등을 평가합니다.
표 1: 실행 능력 평가 기준
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제품 또는 서비스
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높음
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전반적인 사업 지속 가능성
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중간
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영업 실행 및 가격 정책
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높음
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시장 대응성/기록
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낮음
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마케팅 실행
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중간
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고객 경험
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높음
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운영
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등급 없음
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출처: Gartner(2023년 9월)
비전 완성도
시장 이해도: 이를 통해 시장의 요구와 경쟁업체의 강점/약점을 고려하고 새로운 경쟁업체와 공급업체의 핵심 역량을 파악하여 미래의 요구사항을 조사하고 새로운 아이디어를 제품 로드맵과 제품으로 전환하는 공급업체의 능력을 평가합니다. 또한 공급업체 자체 점검을 통해 강점과 약점뿐만 아니라 격차를 파악하는 것도 포함됩니다. 분산된 브랜치 오피스 위치와 관련된 문제를 해결할 수 있는 공급업체의 역량을 살펴봅니다. 여기에는 운영 간소화, 애플리케이션 성능 향상, 강력한 보안 제공, 클라우드와의 연결성 향상, 최종 고객에게 도달/유치하는 방법, 가격 모델 등 필요한 특정 기능이 포함될 수 있지만 이에 국한되지는 않습니다.
마케팅 전략: 이는 공급업체가 메시징 및 마케팅 캠페인을 통해 시장에 영향을 미칠 수 있는 능력을 평가합니다. 여기에는 공급업체가 명확하고 일관되며 관련성 있고 차별화된 미래 지향적인 마케팅 메시지를 전달하고 미래의 최종 사용자 요구사항에 부합하는 정도가 포함됩니다. 당사는 공급업체가 고객 및 진화하는 고객 페르소나에 도달하는 새롭고 효과적인 방법 및 시장 수요를 창출하기 위해 메시지를 전달할 계획이 있는지 살펴봅니다.
영업 전략: 시장 도달 범위와 깊이를 확장하기 위해 공급업체의 현재 및 제안된 직접 판매 및 간접 판매 사용 현황을 평가합니다. 또한 여기에는 공급업체가 명확하고 일관되며 관련성 있고 차별화된 영업 전략을 명확하게 제시하고 정의된 고객 프로필과 연계하는 정도도 포함됩니다. 여기에는 효과적인 시장 진출 전략 개발, 제휴 및 파트너십, 부가가치 리셀러(VAR), 시스템 통합업체(SI), ISP 애그리게이터, 마스터 에이전트, 네트워크 서비스 공급자(NSP), 관리형 네트워크 서비스 공급자 및 OEM 리셀러를 적절히 활용하는 것도 포함됩니다.
또한 시장 및 기술 전환으로 인해 새롭게 등장하는 새로운 가격, 소비 및 비즈니스 모델을 공급업체가 활용하는 방법도 포함됩니다.
제품 전략: 기존 및 향후 SD-WAN 기능에 대한 공급업체의 제품 로드맵을 평가합니다. 여기에는 원시 기능뿐만 아니라 포트폴리오 전반에 걸친 공급업체의 전체 아키텍처, 기능의 고유성, 최종 고객에 대한 가치도 포함됩니다. 단순성, 자동화, 클라우드 연결, 가시성, AI 네트워킹, 애플리케이션 성능 및 보안을 포함한 다양한 기능(이에 국한되지 않음)을 기준으로 제품 전략을 평가합니다. 여기에는 여러 제품에 걸친 전체 포트폴리오도 포함됩니다.
수직/산업 전략: 이는 특정 업종/산업의 고유한 요구사항을 해결하고 관련 판매 채널, 메시징 및 제품 기능을 활용하여 지속 가능한 비즈니스 이점을 구축할 수 있는 공급업체의 능력을 측정합니다.
혁신:이를 통해 공급업체의 고객과의 상호 작용 및 비즈니스 추진 능력을 향상시킬 수 있는 향후 차별화된 기능을 시장에 출시할 계획을 평가합니다. 새롭고 독특한 방식으로 고객에게 가치를 더하거나 기존 과제를 보다 효과적인 방식으로 해결할 수 있는 공급업체의 능력을 평가합니다. 혁신은 단순히 새로운 특징/기능이나 제품 개선 사항의 목록이 아닙니다. 그보다는 구매자들 사이의 대화를 극적으로 변화시키거나 전환하는 기능을 시장에 출시할 수 있는 능력입니다. 진정한 혁신은 종종 고객 측면에서 시장의 ‘취지’를 변화시킵니다. 제품, 패키징, 가격, 영업, 마케팅, 모델 및 사용 케이스 등 여러 영역에서 혁신을 창출할 수 있습니다.
지리적 전략: 이는 특정 지역의 고유한 요구사항을 해결하고 관련 메시징, 파트너십, 제품 기능 및 판매 채널을 활용하여 지속 가능한 비즈니스 이점을 구축할 수 있는 공급업체의 능력을 측정합니다.
표 2: 비전 완성도 평가 기준
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시장 이해도
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중간
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마케팅 전략
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낮음
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영업 전략
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중간
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제품 전략
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높음
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비즈니스 모델
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등급 없음
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수직/산업 전략
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낮음
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혁신
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높음
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지리적 전략
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낮음
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출처: Gartner(2023년 9월)
Quadrant 설명
리더
리더는 SD-WAN 시장에서 변화하는 최종 사용자 요구사항을 해결할 수 있는 지속적인 능력과 장기적인 실행 가능성을 입증한 기업입니다. 리더는 AI 네트워킹, SASE 또는 NaaS와 같은 분야에서 시장을 주도하고, 형성하고, 혁신할 수 있을 뿐만 아니라 채널 및 고객과 강력한 관계를 유지할 수 있습니다. 리더는 일반적으로 전 세계의 다양한 업종에 걸쳐 대부분의 사용 케이스를 해결하고, Gartner 고객 사이에서 높은 가시성을 유지하며, 성공을 입증하는 동시에 시장을 발전시키기 위한 혁신을 주도하는 견실한 제품을 보유하고 있습니다.
챌린저
챌린저는 SD-WAN 시장에서 지속적인 실행력을 입증했으며 시장에서 장기적인 생존력이 분명한 기업입니다. 일반적으로 챌린저는 다양한 지역의 여러 업종에 걸쳐 대부분의 사용 케이스를 해결하는 탄탄한 제품을 보유하고 있습니다. 그러나 챌린저는 시장을 주도하고, 형성하고, 변화시킬 수 있는 능력을 보여주지 못했습니다.
비저너리
비저너리는 AI 네트워킹, SASE 또는 NaaS와 같은 SD-WAN의 일부 주요 영역에서 향후 시장을 주도하고 형성할 수 있는 강력한 잠재력을 보유하고 있습니다. 비저너리는 새로운 비즈니스 모델을 포함한 새로운 아이디어/혁신을 추진하는 것부터 기업 도전 과제를 해결하는 것에 이르기까지 시장을 변화시키는 경우가 많습니다. 비저너리는 종종 시장을 혁신하지만, 일반적으로 시장 점유율, 실행 가능성, 글로벌 범위 및/또는 대부분의 사용 케이스를 해결할 수 있는 완전한 제품 기능이 부족합니다.
니치 플레이어
니치 플레이어는 완전한 또는 거의 완전한 SD-WAN 제품을 제공하지만 지리적 도달 범위 또는 수직적 시장 집중도 등에 더 집중하기 때문에 일반적으로 시장 점유율이 제한적이거나 해결 가능한 사용 케이스가 제한되어 있습니다. 니치 플레이어는 실행 가능한 제품을 제공하지만 시장을 변화시키거나 실행을 지속할 수 있는 능력을 보여주지 못했습니다.
배경 설명
시장 예측
SD-WAN 시장은 2022년부터 2027년까지 최종 사용자 지출에서 14.6%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다(예측 분석: 전 세계 엔터프라이즈 네트워크 장비 참조). 이는 2023년 현재 약 60%의 SD-WAN 시장 보급률을 기준으로 한 것입니다.
Gartner는 SD-WAN 시장의 일부가 클라우드에서 통합 네트워크 보안(SSE)을 제공하는 단일 공급업체 SASE 시장으로 발전할 것으로 예상합니다(단일 공급업체 SASE Magic Quadrant 참조). 더 넓게 보면 다음 다섯 가지 기술이 융합되고 있습니다.
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SD-WAN
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SSE
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강화된 인터넷/WAN 백본
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클라우드 온램프
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멀티클라우드 네트워킹
동향
현재 동향
네트워킹과 보안의 융합
오늘날에는 주로 SD-WAN 및 SSE 제품이 이중 공급업체 SASE로 통합 및 배포되고 있습니다. 이는 클라우드 애플리케이션을 지원하고 보안 경계를 변경하기 위해 인터넷 액세스를 분산하려는 움직임에 힘입은 바가 큽니다. 이는 인터넷 전송을 관리하기 위해 브랜치에 SD-WAN을 배포하는 작업과 함께 진행됩니다. 브랜치 확산을 최소화하고 클라우드에 대한 액세스를 지원하려는 노력의 일환으로 클라우드 제공 통합 보안 및 씬 브랜치 SD-WAN 솔루션을 찾는 조직이 증가하고 있습니다(2022 SASE 컨버전스 전략 로드맵 참조). 이중 공급업체 SASE가 단기적으로 더 인기가 있는 이유는 SD-WAN 또는 SSE의 배포가 상당수 이루어지고 있고 구매자가 현재 배포되지 않은 제품을 추가하고자 하기 때문입니다. 요구사항이 다르기 때문에 솔루션을 완성하기 위해 원래 배포와 다른 공급업체를 선택하는 경우가 종종 있습니다. 시간이 지남에 따라 단일 공급업체 SASE로 발전할 것으로 예상됩니다(향후 동향 섹션 참조).
클라우드 온램프
클라우드 워크로드(IaaS, PaaS 또는 SaaS)에 연결할 수 있는 다양한 방법이 있으며, SD-WAN 제품을 통해 통합, 자동화 및 오케스트레이션(퍼블릭 클라우드 제공업체에 네트워크 연결을 최적화하는 방법 참조)을 지원하여 구성 및 관리를 간소화할 수 있습니다. 옵션에는 다음이 포함됩니다.
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주로 멀티클라우드 연결을 위한 DIY 모델에서 Equinix와 같은 통신사 중립 코로케이션 제공업체를 통해 연결합니다.
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Megaport와 같은 소프트웨어 정의 클라우드 인터넷(SDCI) 제공업체를 활용하여 턴키 관리형 서비스를 통해 다양한 클라우드 워크로드에 연결합니다.
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트래픽을 중앙 집중식 위치로 백홀하여 클라우드 허브 사용, 클라우드 서비스 제공업체(예: Direct Connect 또는 ExpressRoute)에 대한 고품질 연결을 활용합니다.
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브랜치에서 인터넷에 액세스하여 클라우드 서비스 제공업체에 연결합니다. SD-WAN 제품을 가상화하여 퍼블릭 클라우드 제공업체에 배포하면 인스턴스를 WAN의 노드로 처리하여 가시성을 제공하고 클라우드에서 트래픽을 종료할 수 있습니다.
WAN으로서의 인터넷
많은 Gartner 고객이 MPLS 연결의 대역폭을 인터넷 기반 WAN으로 대체하거나 줄임으로써 WAN 확장/업데이트에 필요한 자금을 조달하고자 합니다. 그러나 인터넷 연결의 적합성은 지역, 액세스 유형 및 초과 가입 수준에 따라 다르며, 서비스 제공업체가 여러 공급업체의 연결을 혼합하면 관리 복잡성이 증가합니다. 또한 일부 지역에서는 전용 인터넷이 MPLS와 거의 동일한 가격일 수 있으므로 가격만큼이나 민첩성과 유연성이 중요한 요소입니다. 대부분의 SD-WAN 마이그레이션에는 MPLS와 인터넷 연결이 포함된 하이브리드 WAN이 포함되지만, 모든 인터넷 기반 WAN의 도입이 증가하고 있습니다.
SD-브랜치
Gartner는 점점 더 많은 공급업체가 LAN, WLAN, WAN 및 네트워크 보안 간에 공통 오케스트레이션을 구축하는 것을 보고 있으며, 이를 SD-브랜치(및 범용 ZTNA)라고 합니다. 단일 오케스트레이션 솔루션으로 LAN, WLAN, WAN 및 네트워크 보안 정책과 프로필을 간편하게 관리할 수 있습니다. 이러한 도메인을 통합하는 것은 소매업과 같은 특정 업종의 일부 공급업체에게 점점 더 차별화 요소가 될 것입니다. Gartner는 여전히 고객들이 LAN/WLAN을 WAN과 분리하여 조달하는 것으로 보고 있지만, 특정 고객 환경의 경우 이러한 경향이 바뀔 수 있다는 증거가 있습니다.
향후 동향
AI 네트워킹
AI/ML 기술을 활용하여 사람의 개입 없이 또는 제한적으로 네트워킹 결정을 내릴 수 있는 자율적이고 자체 구동적인 네트워크를 지향하는 트렌드가 있습니다(혁신 인사이트: 네트워크 운영을 혁신할 잠재력을 지닌 AI 네트워킹 참조). 오늘날에는 이러한 목표의 상당 부분이 실현 가능하지만, 목표는 네트워킹을 보다 쉽게 설계하고 구성/배포하며, 지속적인 관리를 간소화하여 운영 비용(opex)을 절감하고 속도/민첩성을 높이며 가동 시간/성능을 개선하는 것입니다. 아직 많은 공급업체의 제품 개발 초기 단계이지만, 점점 더 많은 공급업체 솔루션에 이 기능이 통합되어 차별화를 제공하는 것을 볼 수 있습니다. 장기적인 과제는 이러한 솔루션 사용에 대한 고객의 신뢰를 얻는 것입니다.
인접한 다섯 가지 기술의 융합
이전에는 애플리케이션이 데이터 센터에서 호스팅되고 경계 지점이 데이터 센터로 연결되는 브랜치이며 조직이 데이터 센터를 제어했습니다. 더 많은 애플리케이션이 클라우드로 이동함에 따라(SaaS, IaaS, PaaS) 수렴이 예상되는 인접 시장 다섯 곳을 확인했습니다.
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SD-WAN
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SSE(보안 서비스 에지 부문 Magic Quadrant 참조)
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강화된 인터넷/통합 WAN 백본(글로벌 SD-WAN 백본에 실행 가능한 옵션으로 강화된 인터넷 포함 참조)
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클라우드 온램프(퍼블릭 클라우드 제공업체에 대한 네트워크 연결 최적화 방법 참조)
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클라우드 온램프(퍼블릭 클라우드 제공업체에 대한 네트워크 연결 최적화 방법 참조)
우리는 최종 사용자에게 보다 단순하고 통합된 솔루션을 제공하기 위한 전반적인 기술 융합의 일환으로 SD-WAN과 SSE가 융합하여 SASE를 형성하는 것을 이미 목격하고 있습니다. 그 외에도 다른 기술들은 지배적인 단일 조합이 없기 때문에 다양한 방식으로 융합되고 있습니다. 구매 패턴도 일관적이지 않아 현재 다섯 가지를 모두 함께 구매하려는 수요는 없지만 공급업체의 가용성에 따라 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
단일 공급업체 SASE
엔터프라이즈 SASE 도입은 현재 다중 공급업체 솔루션(네트워킹은 한 공급업체, 보안은 한 공급업체)이 주도하고 있으며, 일종의 오케스트레이션을 통해 이를 하나로 묶고 있습니다. 시간이 지남에 따라 SSE 및 SD-WAN 브랜치 구성 요소를 통합하는 단일 공급업체의 통합 SASE 솔루션이 더 많이 등장할 것으로 예상됩니다(단일 공급업체 SASE에 대한 Magic Quadrant 참조). 단일 공급업체 SASE 시장이 성숙해짐에 따라 동급 최고의 듀얼 공급업체 SASE 아키텍처와 기능 격차가 좁혀지고 조직은 네트워킹 및 네트워크 보안 역할을 통합하여 단일 제품 구매를 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한 SD-WAN 및 네트워크 보안 제품이 사용자 단위 모델로 전환됨에 따라 새로운 가격 모델이 등장할 것으로 예상됩니다. 이렇게 하면 소싱이 간소화되고 기술 통합이 더욱 긴밀해져 궁극적으로 더 나은 사용자 경험을 제공할 수 있습니다.
NaaS
SD-WAN 자체에 국한된 것은 아니지만, 기존의 구독 모델 외에도 사용자당 또는 대역폭 단위의 순수한 사용량/측정/소비 모델을 활용할 수 있는 새로운 소비 옵션이 등장하고 있습니다. NaaS는 고객이 장비를 소유하지 않는 소비 모델로 하드웨어, 소프트웨어 및 관리를 통합합니다. 여기에는 소비를 간소화하기 위한 네트워크 리프레쉬를 비롯한 턴키 셀프 서비스 및 탄력적 수요 옵션이 포함됩니다(NaaS란 무엇이며 도입해야 하는가? 참조). 이 모델이 지배적인 소비 모델이 될 것으로 예상하지는 않지만, 단순성과 순수 운영 비용(OPEX)에 친화적인 모델을 원하는 조직을 위한 옵션이 될 수 있습니다.
시장 개요
시장은 주류이며 성숙해져 가고 있습니다. 공급 측면에서는 여러 부문의 대형 공급업체와 소규모 공급업체가 시장 점유율을 놓고 경쟁하는 등 복잡하고 세분화된 공급업체 환경이 여전히 존재합니다. 상위 10개 공급업체가 시장의 80% 이상을 차지하고 상위 6개 공급업체가 시장의 60% 이상을 차지하는 것으로 추정되므로 이 분야에서는 상위 공급업체와 하위 공급업체가 분리되어 있습니다(시장 점유율: 전 세계 시장 세그먼트별 엔터프라이즈 네트워크 장비, 전 세계, 2Q23 참조).
시장 동인
SD-WAN 시장은 주로 다음과 같은 요인에 의해 주도됩니다.
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지원이 종료되었거나 원하는 기능이 부족한 기존 브랜치 오피스 라우터 장비(또는 1세대 SD-WAN 장비)를 새로 바꿉니다.
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새로운 서비스 제공업체는 새로운 장비를 의미하기도 하는 NSP 또는 관리형 서비스 계약의 갱신. 이로 인해 일반적으로 새로운 솔루션으로 전환하는 보안 경계 변경과 함께 브랜치에 대한 인터넷 액세스를 위해 MPLS에서 벗어나도록 유도할 수 있습니다.
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클라우드 및 멀티클라우드 리소스 사용 증가로 인해 트래픽 패턴이 변화하는 애플리케이션 출시로 인해 원격 브랜치에서 온프레미스 데이터센터로 연결되는 기존의 허브 앤 스포크 WAN 아키텍처가 더 이상 필요하지 않게 되었습니다.
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확장성, 민첩성, 자동화를 강화하여 디지털 비즈니스 혁신의 요구사항을 해결하고 운영 비용을 절감하고자 하는 욕구.
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라우팅 및 보안(예: SASE 및 제로 트러스트)과 같은 두 개 이상의 브랜치 기능을 통합하려는 욕구.
공급업체 차별화
차별화는 주로 다음을 기준으로 합니다.
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기능 기반 - 여기에는 AI 네트워킹, 클라우드 온램프, 사용 편의성, 보안(온프레미스, 클라우드 내 또는 제3자 SSE 통합), 확장 또는 성능 최적화 등이 포함됩니다.
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시장 진출 - 공급업체는 소수의 대형 서비스 제공업체를 통해 판매하거나 다수의 채널 파트너에 집중할 수 있습니다. 일부는 DIY에 더 집중하고 다른 일부는 관리형 네트워크 서비스에 더 집중하는 반면, 다른 일부는 두 가지를 균형 있게 사용합니다. 다른 기업들은 기존의 자본 지출(capex) 가격 모델보다 NaaS 기반 운영 비용 옵션에 더 집중하고 있습니다.
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수직적 초점 - 특정 사용 케이스 및 제품 초점에 따라 소매, 금융, 주 및 지방 정부 등과 같은 특정 업종에 집중하는 공급업체입니다.
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지리적 초점 - 이러한 공급업체는 최종 사용자의 요구사항을 충족할 수 있는 리소스, 채널 및 고유한 제품 역량을 보유한 지역을 기반으로 가장 효과적으로 경쟁할 수 있는 특정 지역에 집중합니다.
공급업체 환경 변화
SD-WAN 시장에는 약 70개의 공급업체가 있으며, 더 많은 공급업체가 시장에 진입하고 있는 것으로 추정됩니다. 특히, 향후 18개월 이내에 여러 SSE 공급업체가 단일 공급업체 SASE 경쟁을 위해 또는 SSE 경쟁업체 간 차별화를 위해 제품 포트폴리오에 SD-WAN을 추가할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 향후 몇 년 동안 인수합병(M&A) 활동이 계속되면서 혼잡한 상태를 유지할 것으로 예상됩니다.
인수는 주로 단일 공급업체 SASE를 형성하기 위해 통합하는 SD-WAN 및 네트워크 보안 공급업체를 중심으로 계속될 것으로 보입니다. SD-WAN 시장의 3년 후를 내다볼 때 10개 이상의 주요 공급업체가 남을 것으로 예상됩니다. 그러나 상위 6~8개 공급업체가 나머지 시장과 점점 더 분리되고 있으며, SASE가 주요 사용 케이스로 진화하는 것을 볼 수 있습니다.
최근 이 시장에서의 M&A 활동으로는 Broadcom의 VMware 인수 계획 발표(2022년 발표), HPE(Aruba)의 Axis Security 인수, Cradlepoint의 Ericom 인수 등이 있습니다. 또한 Check Point Software Technologies는 SD-WAN 제품을 출시했으며 Cloudflare도 출시 계획을 발표했습니다.
시장 권장 사항
WAN 구축 및 관리를 담당하는 I&O 리더는 다음과 같이 해야 합니다.
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최종 사용자, 브랜치, 애플리케이션에 맞는 WAN 아키텍처를 구축합니다. 이는 MPLS와 인터넷이 있는 하이브리드 WAN 또는 인터넷만 있는 듀얼 인터넷을 의미할 수 있습니다. 이는 온프레미스 워크로드와 클라우드 워크로드의 존재 수, 애플리케이션 유형, 사이트의 사용자 수, 최종 사용자의 위치에 따라 달라집니다.
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퍼블릭 클라우드 및 SaaS 서비스를 많이 활용하는 클라우드 우선 조직은 클라우드 제공업체 및 클라우드 온램프 통합의 깊이 및/또는 폭을 검증하여 SD-WAN 제공 적합성을 결정해야 합니다.
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이중 공급업체 SASE 아키텍처를 구현할 때는 POC를 수행하고 GUI 통합과 자동 트래픽 리디렉션에 집중하여 심층적이고 명시적인 통합이 가능한 SD-WAN/SSE 조합을 활용합니다.
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운영 중심 조직은 지원 효율성을 개선하기 위한 핵심 요구사항으로 네트워크 자동화 및 AI 네트워킹 기능을 분석하여 SD-WAN 공급업체를 평가해야 합니다.
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애플리케이션이 온프레미스 또는 클라우드에서 제공되는지 여부에 관계없이 실시간 및 비실시간 트래픽에 대한 성능 최적화 기능을 평가하여 애플리케이션 성능을 최적화할 수 있는 SD-WAN 공급업체를 선택합니다.
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신규 배포 또는 대규모 리뉴얼/갱신을 위해 최소 두 곳의 SD-WAN 제품 공급업체를 후보로 선정합니다.
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SD-WAN 배포를 위한 하드웨어, 소프트웨어, 유지보수 총 비용을 정량화합니다. SD-WAN 솔루션은 일반적으로 초기 자본 투자에서 연간 라이선스 구독으로 전환하는 등 운영 비용 친화적인 비즈니스 모델을 갖추고 있습니다. 적절한 평가와 비교를 수행하려면 견적에는 3년 기준의 모든 플랫폼, 라이선스 및 지원 비용이 포함되어야 합니다.
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소규모 브랜치 오피스의 LAN, WLAN, SD-WAN 및 보안 관리를 간소화를 위해 SD-브랜치 솔루션을 선호합니다.
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파일럿을 실행하여 프로덕션 환경에서 SD-WAN 솔루션을 테스트하여 실제 환경에서 성능을 검증합니다. 최종 결정을 내리기 전에 솔루션이 배포된 중요 사이트를 하나 이상 테스트해야 합니다.
근거
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Gartner 애널리스트는 2022년 6월부터 2023년 6월까지 WAN을 주제로 약 2,000건의 Gartner 최종 사용자 고객 상호 작용을 수행했습니다.
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Gartner 애널리스트는 2022년 6월부터 2023년 6월까지 SD-WAN을 주제로 1,500건 이상의 Gartner 최종 사용자 고객과의 상호 작용을 수행했습니다.
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Gartner 애널리스트는 2022년 6월부터 2023년 6월까지 SASE를 주제로 약 1,200건의 Gartner 최종 사용자 고객 상호 작용을 수행했습니다.
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본 연구에 포함된 공급업체는 Gartner 애널리스트가 작성한 RFI에 응답했습니다.
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시장 규모 예측 출처는 예측 분석에서 가져온 것입니다. 전 세계 엔터프라이즈 네트워크 장비.
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애널리스트는 이 시장에 대한 Gartner Peer Insights 데이터를 검토했습니다. Gartner Peer Insights는 엔터프라이즈 소프트웨어 및 서비스 의사 결정권자를 위해 설계된 무료 동종 업계 리뷰 및 평가 플랫폼입니다. 리뷰는 신뢰성을 보장하기 위해 엄격한 검증 및 조정 프로세스를 거칩니다. 본 연구를 위해 2022년 6월부터 2023년 6월까지 제출된 SD-WAN 시장의 리뷰를 분석했습니다.
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Gartner 애널리스트는 온라인에서 공개적으로 이용 가능한 정보를 검토했습니다.
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소셜 미디어 분석 방법론: Gartner는 본 문서에서 제시한 기타 사실 기반을 보완 또는 추가하려는 목적으로 제3자 데이터 도구를 활용해 소셜 청취 분석을 실시합니다. 그 결과는 질적, 유기적 특성으로 인하여 본 연구의 나머지 부분과 분리하여 별도로 사용할 수 없습니다. 본 데이터만으로 결론을 도출할 수 없습니다. 참조한 소셜 미디어 데이터는 2022년 6월 1일부터 2023년 6월 13일까지 모든 지역(중국 제외)을 대상으로 공식 언어로 된 것을 수집한 것입니다.
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적용 소스: 기본적으로 분석에 고려되는 소셜 미디어 소스에는 이전에 트위터로 알려진 X 플랫폼, Facebook(공개적으로 사용 가능한 정보만 해당), 애그리게이터 웹사이트, 블로그, 뉴스, 주류 미디어, 포럼 및 동영상(댓글만 해당)이 포함됩니다(명시된 경우 제외).
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2023년 4월 Gartner의 브랜드 연구 센터에서 수집한 고객 관심도에 대한 데이터를 Gartner 내부 소스 및 외부 보조 소스로부터 수집했습니다.
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Gartner는 본 연구의 일환으로 외부/제3자 소스의 정보도 참조하여 평가했습니다.
평가 기준 정의
실행 능력
제품/서비스: 지정된 시장에 공급업체가 제공하는 핵심 상품 및 서비스. 여기에는 현재 제품/서비스 기능, 품질, 특징 세트, 기술 등이 포함되며, 시장 정의에 정의되고 하위 기준에 자세히 설명된 대로 기본 상태로 제공되거나 OEM 계약/파트너십을 통해 제공됩니다.
전반적인 사업 지속 가능성: 사업 지속 가능성에는 전반적인 조직의 재무 상태, 사업부의 재무적 및 실질적인 성공에 대한 평가, 개별 사업부가 제품에 계속 투자하고 제품을 계속 제공하며 조직의 제품 포트폴리오 내에서 최첨단 기술을 발전시킬 가능성을 포함합니다.
영업 실행 및 가격 정책: 모든 사전 판매 활동 및 이를 지원하는 구조에 대한 공급업체의 역량입니다. 여기에는 거래 관리, 가격 정책 및 협상, 사전 판매 지원 및 영업 채널의 전반적인 유효성이 포함됩니다.
시장 대응성/기록: 영업 기회가 개발되고 경쟁업체가 행동하며 고객의 요구사항이 진화하고, 시장 역학이 변화함에 따라 이에 대응하고 방향을 수정하며 유연해지고 경쟁력 있는 성공을 달성할 수 있는 능력입니다. 또한 이 기준에서는 공급업체의 대응 기록도 고려합니다.
마케팅 실행: 시장에 영향을 미치고 브랜드와 비즈니스를 홍보하며 제품에 대한 인지도를 높이고 구매자의 마음속에 제품/브랜드 및 조직에 대한 긍정적인 인식을 심어줄 수 있는 조직의 메시지를 전달하기 위해 설계된 프로그램의 명확성, 품질, 창의성 및 효율성입니다. 이러한 ‘인지도’는 홍보, 판촉 활동, 사고 리더십, 입소문 및 영업 활동을 조합하여 유도할 수 있습니다.
고객 경험:평가된 제품을 사용하여 고객이 성공할 수 있도록 지원하는 관계, 제품 및 서비스/프로그램입니다. 특히 여기에는 고객이 기술 지원 또는 계정 지원을 받는 방법이 포함됩니다. 또한 보조 도구, 고객 지원 프로그램(및 그 품질), 사용자 그룹의 가용성, 서비스 수준 계약 등이 포함될 수 있습니다.
운영: 조직이 목표 및 약속을 달성하는 능력입니다. 기술, 경험, 프로그램, 시스템 및 조직이 지속적으로 효과적이고 효율적으로 운영할 수 있도록 지원하는 기술, 경험, 프로그램 및 시스템을 비롯한 조직 구조의 질 등의 요소가 포함됩니다.
비전 완성도
시장 이해도: 구매자가 원하는 것과 필요한 것을 공급업체가 파악하고 이를 제품과 서비스로 변환할 수 있는 능력입니다. 최고 수준의 비전을 보여주는 공급업체는 구매자가 원하는 것과 필요한 것에 귀를 기울이고 이해하며, 자신의 비전에 추가하여 이를 형성하거나 개선할 수 있습니다.
마케팅 전략: 조직 전체에 지속적으로 전달되고 웹사이트, 광고, 고객 프로그램 및 포지셔닝 선언을 통해 외부에 전달되는 명확하고 차별화된 메시지입니다.
영업 전략: 직접 및 간접 영업, 마케팅, 서비스의 적절한 네트워크 및 시장 범위, 스킬, 전문 지식, 기술, 서비스 및 고객 베이스의 범위와 깊이를 확장하는 커뮤니케이션 계열사를 사용하는 제품 판매 전략입니다.
제품 전략: 현재와 미래의 요구사항에 대응하여 차별화, 기능성, 방법론, 특징 세트에 중점을 둔 제품 개발 및 제공에 대한 공급업체의 접근법입니다.
비즈니스 모델: 공급업체의 기본 비즈니스 제안의 건전성과 로직입니다.
수직/산업 전략: 수직 시장을 포함한 개별 시장 세그먼트의 특정 니즈를 충족하기 위해 리소스, 기술 및 제품을 조정하는 공급업체의 전략입니다.
혁신: 투자, 통합, 방어 또는 선점 목적으로 자원, 전문 지식 또는 자본을 직접적, 관련적, 보완적 효과 및 시너지 효과를 발휘하도록 배치합니다.
지리적 전략: 공급업체가 직접 또는 지역 및 시장에 적합한 파트너, 채널 및 자회사를 통해 자신의 ‘홈’ 또는 출신 지역 이외의 지리적인 특정 요구를 충족하기 위해 자원, 기술 및 서비스를 조정하는 공급업체의 전략입니다.
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