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This research note is restricted to the personal use of ().Cuadrante Mágico (Magic Cuadrant) para SD-WAN
Publicado el 27 de septiembre de 2023 - ID G00778908 - Lectura de 45 minutos
Por los analistas: Jonathan Forest, Naresh Singh, Andrew Lerner, Karen Brown
Si bien el mercado de redes de área extensa definidas por el software está madurando, aún existen diferencias significativas entre los proveedores. Los líderes de Infraestructura y Operaciones (I&O) responsables del uso de las redes deben utilizar esta investigación para ayudar a los proveedores de SD-WAN seleccionados más alineados con sus requisitos de seguridad y conectividad en la nube.
This Magic Quadrant is related to other research:
Critical Capabilities for SD-WAN
Supuestos de planificación estratégica
Para el 2026, el 60 % de las nuevas compras de SD-WAN formará parte de una oferta de extremo de servicio de acceso seguro (Secure Access Service Edge, SASE) de proveedor único, un aumento del 15 % en 2022.
Para el 2026, la tecnología de IA generativa integrada en las ofertas de SD-WAN se utilizará para el 20 % de la configuración de red inicial, un aumento desde casi cero en 2023.
Descripción/definición de mercado
Este documento fue revisado el 12 de octubre de 2023. El documento que está viendo es la versión corregida. Para obtener más información, consulte la página de Correcciones en gartner.com.
Gartner define las ofertas de SD-WAN como utilizadas principalmente para conectar sucursales a otras empresas y ubicaciones en la nube. Los productos SD-WAN proporcionan selección de ruta dinámica, basada en políticas de negocios o de aplicaciones, enrutamiento, orquestación centralizada de políticas y gestión de dispositivos, red privada virtual (Virtual Private Network, VPN) y configuración sin necesidad de intervención. Los productos SD-WAN son independientes del transporte/portador de WAN y crean rutas seguras a través de conexiones WAN físicas.
Los productos SD-WAN reemplazan a los enrutadores de sucursales tradicionales y permiten la conectividad entre las sucursales empresariales y la nube. Facilitan la evolución de la conectividad WAN desde la conmutación de etiquetas multiprotocolo (Multiprotocol Label Switching, MPLS) hasta la Internet pública para respaldar los cambios de tráfico empresarial de centros de datos privados a nube pública y SaaS.
Las capacidades imprescindibles para las ofertas de SD-WAN incluyen las siguientes:
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Software:
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Capacidad de reemplazar un enrutador de sucursal, por ejemplo, admite el protocolo de puerta de enlace fronteriza (Border Gateway Protocol, BGP)
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Selección dinámica de rutas consciente de la aplicación (por ejemplo, direccionamiento de tráfico de Capa 7) a través de múltiples interfaces físicas
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Red privada virtual (VPN)
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Factor de forma para sucursales, centros de datos y ubicaciones en la nube:
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Software que se puede implementar en un dispositivo de hardware de marca o hardware de terceros
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Software implementado en la nube pública
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Orquestador (en el sitio o en la nube) que proporciona un mecanismo centralizado para lo siguiente:
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Configuración (configuración sin necesidad de intervención)
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Gestión
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Visibilidad, analítica, resolución de problemas
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Las capacidades estándar para las ofertas de SD-WAN incluyen lo siguiente:
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Firewall básico
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Software entregado como función de red virtualizada (virtual network function, VNF), máquina virtual (virtual machine, VM) o contenedor
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Dispositivo de hardware llave en mano
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Compatibilidad con API
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Posibilidad de encadenar servicios
Las capacidades opcionales para las ofertas de SD-WAN incluyen las siguientes:
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Seguridad avanzada en el sitio, por ejemplo, firewalls de Capa 7, filtrado de URL/contenido, antivirus, prevención de pérdida de datos (data loss prevention, DLP), sandboxing
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Puertas de enlace en la nube para inserción de servicios y conectividad en la nube simplificada
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Red troncal WAN/funcionalidad de internet mejorada
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Capacidades de optimización del rendimiento de la aplicación, por ejemplo, corrección de errores hacia adelante (forward error correction, FEC), duplicación de paquetes, optimización de WAN y optimización de SaaS
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Orquestación extendida más allá de SD-WAN para incluir LAN inalámbrica (WLAN)/LAN/seguridad para formar una sucursal definida por software (SD-Branch)
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Soporte de redes de IA para la remediación proactiva y la gestión de incidentes
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Solución solo de software implementable en un dispositivo de usuario final para usuarios remotos
Cuadrante Mágico
Puntos fuertes y precauciones del proveedor
Barracuda
Barracuda es un Especialista en este Cuadrante Mágico. Tiene dos productos SD-WAN, CloudGen Firewall y SecureEdge, con dispositivos de hardware y software con orquestación y gestión. CloudGen Firewall es su oferta tradicional, con SecureEdge, una solución más reciente que admite la transición a una oferta SASE. Gartner estima que Barracuda tiene aproximadamente 1500 clientes empresariales de SD-WAN y opera principalmente en América del Norte y Europa, Oriente Medio y África, principalmente con clientes empresariales y PYMES más pequeñas y mercados verticales seleccionados. En los próximos 18 meses, esperamos que Barracuda invierta en su servicio de seguridad de análisis y generación de informes basado en la nube, detección y respuestas extendidas basadas en la nube y capacidades integradas de computación de borde con sus dispositivos SD-WAN.
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Precios: Los precios de Barracuda son competitivos en comparación con otros proveedores en esta investigación, lo cual es atractivo para las organizaciones en las que el precio es un factor importante.
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Seguridad en sitio: Barracuda tiene una seguridad en sitio sólida e integrada dentro de su oferta de SD-WAN.
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Enfoque en el mercado medio: Barracuda se centra en los clientes del mercado medio y PYMES, y en las características/funcionalidad requeridas para ese segmento del mercado.
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Innovación: Es poco probable que las innovaciones planificadas de Barracuda ofrezcan capacidades revolucionarias al mercado, ya que se enfoca más en la facilidad de uso para los clientes del mercado medio.
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Visibilidad en el mercado: Barracuda tiene visibilidad limitada en el mercado de SD-WAN entre clientes y posibles clientes, según las interacciones de usuario final de Gartner, las búsquedas en gartner.com y las conversaciones en las redes sociales.
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Viabilidad: Debido a la limitada información financiera disponible sobre Barracuda, existe incertidumbre sobre su viabilidad a largo plazo en este mercado en comparación con otros proveedores en esta investigación.
Cisco
Cisco es un líder en este Cuadrante Mágico. Sus ofertas incluyen Cisco Catalyst SD-WAN (anteriormente Viptela) y Cisco Meraki SD-WAN. Las ofertas proporcionan dispositivos SD-WAN por separado con seguridad integrada avanzada adicional, software con licencia, y la gestión y orquestación requeridas. Gartner estima que Cisco tiene aproximadamente 46 000 clientes empresariales de SD-WAN y trabaja a nivel mundial con clientes de todos los tamaños y mercados verticales. En los próximos 18 meses, esperamos que Cisco invierta en su panel de seguridad, integraciones de terceros de extremo de servicio de seguridad (security service edge, SSE) en soporte de SASE de doble proveedor y una rampa de acceso a la nube mejorada para implementaciones multinube.
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Visibilidad en el mercado: Cisco tiene una fuerte conciencia del mercado de SD-WAN y una base de gran tamaño y leal ya instalada, lo que le ayuda a que permanezca visible en las listas de clientes.
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Canales de ventas: El proveedor tiene un fuerte mecanismo de comercialización, lo que aumenta la probabilidad de que los clientes tengan acceso a la solución.
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Estrategia del producto: La estrategia de productos de Cisco está alineada con las necesidades actuales y futuras de los clientes empresariales de SD-WAN en términos de redes de IA, seguridad integrada, escalabilidad y rampa de acceso a la nube, lo que es un buen augurio para sus perspectivas futuras en este mercado.
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Experiencia del cliente: En comparación con otros proveedores en esta investigación, la experiencia del cliente de Cisco está por debajo del promedio, principalmente en función de las interacciones con los clientes de Gartner.
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Múltiples productos SD-WAN: Cisco Catalyst SD-WAN y Meraki SD-WAN son ofertas separadas con diferentes plataformas de gestión, lo que aumenta la probabilidad de una elección inadecuada del producto o limita la protección de la inversión para los clientes.
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Inversión en el mercado: El crecimiento de inversiones objetivo de Cisco en el mercado de SD-WAN es incierto debido a la limitada información financiera disponible en comparación con otros proveedores en esta investigación.
Cradlepoint
Cradlepoint es un Especialista en este Cuadrante Mágico. Su oferta incluye el servicio Cradlepoint NetCloud, los enrutadores SD-WAN serie E y NetCloud Exchange Service Gateway, así como software con licencia. Gartner estima que Cradlepoint tiene aproximadamente 3500 clientes y operaciones de SD-WAN empresariales principalmente en América del Norte, Europa y la región de Asia-Pacífico, centrándose en casos de uso de WAN inalámbrica en mercados verticales específicos como comercios minoristas, transporte y seguridad pública. Durante los próximos 18 meses, esperamos que Cradlepoint invierta en AIOps, SD-WAN adaptable con corrección de errores hacia adelante (FEC) y vinculación, así como en la integración de Ericom para ofrecer una oferta SASE de proveedor único centrada en el mercado 5G.
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Estrategia vertical: Cradlepoint tiene un fuerte enfoque en los mercados verticales inalámbricos celulares tradicionales con casos de uso móvil y de respaldo en comercios minoristas, transporte y seguridad pública.
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Estrategia de ventas: Cradlepoint tiene una estrategia de ventas que se enfoca en llegar a organizaciones coherentes con su mercado objetivo, lo que mejorará sus posibilidades de crecer.
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Estrategia geográfica: Cradlepoint se centra en la expansión específica en Japón, India, Emiratos Árabes Unidos y Tailandia, que es coherente con los lugares donde la tecnología WAN inalámbrica tendrá la mayor demanda.
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Producto: El producto de Cradlepoint tiene un atractivo limitado para los compradores empresariales que no están interesados en una oferta de WAN inalámbrica.
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Ejecución de ventas: Cradlepoint tiene una baja participación en el mercado de SD-WAN y canales estrechos, lo que limita la capacidad del proveedor para crecer en este mercado.
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Inversión en el mercado: Cradlepoint tiene un menor crecimiento esperado de la inversión en el mercado de SD-WAN en comparación con otros proveedores en esta investigación.
Forcepoint
Forcepoint es un Especialista en este Cuadrante Mágico. Ofrece el dispositivo físico o virtual FlexEdge Secure SD-WAN con FlexEdge Secure SD-WAN Manager y firewall integrado de próxima generación (integrated next-generation firewall, NGFW). Gartner estima que Forcepoint tiene aproximadamente 3500 clientes empresariales de SD-WAN y opera a nivel mundial (con una fuerte presencia en Europa), centrándose en los mercados verticales minoristas, gubernamentales y financieros. En los próximos 18 meses, esperamos que el proveedor invierta en SASE de proveedor único, en la monitorización como servicio (MaaS) de SD-WAN centralizada basada en la nube y en la aplicación distribuida multifuncional en los extremos de la red WAN.
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Seguridad en sitio: Forcepoint tiene un amplio conjunto de capacidades de seguridad integradas en sitio con su solución SD-WAN.
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Base de clientes: Forcepoint tiene clientes de seguridad existentes que son objetivos para actualizar a SD-WAN.
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Estrategia geográfica: Forcepoint tiene un plan enfocado para la expansión regional en las regiones de Asia-Pacífico y América Latina, que busca aprovechar la creciente demanda fuera de América del Norte y Europa.
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Visibilidad en el mercado: Forcepoint tiene una baja visibilidad en el mercado de SD-WAN entre clientes y posibles clientes, en función de las interacciones del cliente usuario final de Gartner, las búsquedas en gartner.com y las conversaciones en redes sociales.
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Producto: El producto de Forcepoint tiene una optimización limitada del rendimiento y características de rampa de acceso a la nube, lo que limita su capacidad para abordar casos de uso empresariales más allá de la seguridad.
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Innovación: Es poco probable que las innovaciones planificadas de Forcepoint en el direccionamiento de aplicaciones y la gestión de SASE de proveedor único ofrezcan una capacidad revolucionaria al mercado.
Fortinet
Fortinet es un Líder en este Cuadrante Mágico. Su producto Fortinet Secure SD-WAN incluye dispositivos físicos y virtuales FortiGate con licencias de software de seguridad en sitio gestionadas con FortiManager Orchestrator. Gartner estima que Fortinet tiene aproximadamente 31 000 clientes empresariales de SD-WAN y opera a nivel mundial, dirigiéndose a clientes en la mayoría de los sectores verticales y tamaños de empresas. En los próximos 18 meses, esperamos que el proveedor invierta en la gestión unificada del monitoreo de la experiencia digital con SD-WAN, un asistente basado en IA impulsado por ChatGPT y un rendimiento mejorado de internet y las aplicaciones, lo que proporciona a los clientes una experiencia mejorada.
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Producto: Fortinet ofrece un sólido conjunto de características centradas en la seguridad integrada con su oferta de SD-WAN que proporciona un enfoque de consumo simplificado para los clientes.
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Innovación: Las innovaciones planificadas de Fortinet en modelos de consumo de GenAI y “como servicio” tienen una probabilidad superior al promedio de ofrecer capacidades revolucionarias al mercado.
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Ejecución de ventas: Fortinet tiene una fuerte participación en el mercado, canales sólidos y precios extremadamente competitivos.
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Experiencia del cliente: De acuerdo principalmente con las interacciones de los clientes de Gartner, la experiencia del cliente de Fortinet está por debajo del promedio.
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Capacidades de red: Algunos clientes globales grandes expresan inquietudes con respecto a la capacidad de Fortinet para cumplir con los requisitos de complejas configuraciones y arquitecturas de redes empresariales.
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Integraciones de SSE: Fortinet tiene integraciones limitadas con proveedores de SSE externos, lo que reduce la elección empresarial al implementar una arquitectura SASE de doble proveedor.
HPE (Aruba)
Hewlett Packard Enterprise (Aruba) es un Líder en este Cuadrante Mágico. Sus ofertas de SD-WAN incluyen Aruba EdgeConnect SD-WAN (con optimización opcional de WAN) y Aruba EdgeConnect SD-Branch, que incluyen dispositivos físicos y virtuales, y licencias de software con gestión y orquestación. Ambos productos se gestionan a través de la plataforma Aruba Central. Gartner estima que HPE (Aruba) tiene aproximadamente 5000 clientes empresariales de SD-WAN y sus operaciones son globales, dirigiéndose a clientes de todos los tamaños y mercados verticales. En los próximos 18 meses, esperamos que el proveedor invierta en integrar su reciente adquisición de Axis Security para SASE de proveedor único, en una estructura unificada en todos sus productos SD-WAN y en expandir sus ofertas de WAN celular.
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Experiencia del cliente: En comparación con otros proveedores en esta investigación, la experiencia del cliente del proveedor es alta, principalmente en función de las interacciones con los clientes de Gartner y los datos de Gartner Peer Insights.
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Producto: HPE (Aruba) tiene un producto por encima del promedio en comparación con otros proveedores en esta investigación, en función de su optimización de rendimiento, rampa de acceso a la nube y capacidades operativas, que se alinean con las necesidades actuales del cliente.
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Reacción del mercado: HPE (Aruba) tiene un historial comprobado en la entrega de capacidades como integraciones en la nube, integraciones de SSE y nuevos modelos de consumo al mercado SD-WAN cuando son necesarios.
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Innovación: Es poco probable que las innovaciones planificadas del proveedor en su estructura unificada y la funcionalidad SASE de proveedor único ofrezcan capacidades revolucionarias al mercado.
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Estrategia geográfica: La estrategia geográfica del proveedor carece de detalles, en comparación con otros proveedores en la investigación, lo que puede limitar su capacidad para llegar a ciertos clientes según la ubicación.
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Múltiples productos SD-WAN: HPE (Aruba) tiene múltiples productos que sirven a diferentes casos de uso. Esto puede generar confusión entre clientes o clientes potenciales e introducir el riesgo de seleccionar la oferta incorrecta.
Huawei
Huawei es un Rival en este Cuadrante Mágico. Ofrece Huawei SD-WAN Solution, que incluye las licencias de software y enrutadores físicos y virtuales de la serie NetEngine AR, así como el controlador iMaster NCE-Campus. El proveedor también ofrece puertas de enlace de seguridad HiSecEngine USG que abordan algunos casos de uso de SD-WAN donde se requiere una seguridad sólida. Gartner estima que Huawei tiene aproximadamente 35 000 clientes empresariales de SD-WAN. Se centra específicamente en China y en algunos países de la región de Asia-Pacífico, Europa, Oriente Medio, África y regiones de América Latina, dirigiéndose a clientes de todos los tamaños y mercados verticales. Durante los próximos 18 meses, esperamos que Huawei invierta en su enrutador en la nube, selección de enrutamiento predictivo basado en IA, y autorización y acceso de terminales de IoT basados en IA.
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Experiencia del cliente: Huawei tiene una experiencia del cliente superior al promedio, basada en las interacciones de Gartner y los datos de Gartner Peer Insights.
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Estrategia del producto: La estrategia de productos de Huawei está alineada con las necesidades actuales y futuras de los clientes empresariales de SD-WAN, incluida la seguridad integrada, la escalabilidad, la flexibilidad de plataformas pequeñas y la flexibilidad de implementación, lo que es un buen presagio para sus perspectivas futuras en este mercado.
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Ejecución de ventas: La ejecución de ventas de Huawei está fuertemente impulsada por un canal sólido y una opción de precio comparablemente más bajo respecto de otros proveedores en esta investigación, lo que es atractivo para las organizaciones en las que el precio es un factor importante.
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Presencia en el mercado: Huawei no aborda organizaciones en los mercados de EE. UU., Canadá, Reino Unido, Australia e India debido a problemas geopolíticos. El proveedor tiene una conciencia de mercado limitada fuera de la región de Asia-Pacífico, lo que limita su capacidad de crecimiento.
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Innovación: Es poco probable que las innovaciones recientes y planificadas de Huawei en la funcionalidad de optimización de videoconferencias, nubes y SD-Branch ofrezcan capacidades revolucionarias al mercado.
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Inversión en el mercado: Huawei tiene un menor crecimiento esperado de las inversiones en el mercado de SD-WAN en comparación con otros proveedores en esta investigación.
Juniper Networks
Juniper Networks es un Visionario en este Cuadrante Mágico. Ofrece SD-WAN basada en IA de Juniper, que incluye el enrutador inteligente Session Smart Router, el software Session Smart Networking, WAN Assurance y Marvis Virtual Network Assistant. También ofrece la serie SRX para casos de uso específicos. Gartner estima que Juniper tiene aproximadamente 3000 clientes empresariales de SD-WAN y centra sus operaciones en las regiones de América del Norte, Europa, Oriente Medio, África y Asia-Pacífico. El proveedor se dirige a empresas de todos los tamaños en la mayoría de los mercados verticales, centrándose principalmente en su oferta completa que integra SD-WAN, LAN, WLAN y seguridad en una orquestación común. En los próximos 18 meses, esperamos que Juniper Networks invierta en funcionalidad basada en IA y SASE de proveedor único y de doble proveedor.
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Estrategia del producto: Juniper Networks tiene una sólida hoja de ruta de productos que se alinea con los requisitos emergentes de los clientes de SD-WAN impulsados por un enfoque en AIOps para optimizar las operaciones.
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Innovación: Las innovaciones planificadas del proveedor en la funcionalidad AIOps tienen una probabilidad superior al promedio de ofrecer una capacidad revolucionaria.
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Experiencia del cliente: Juniper Networks tiene una sólida experiencia del cliente, según las interacciones de SD-WAN de Gartner.
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Ejecución de ventas: Juniper Networks tiene canales SD-WAN estrechos y una participación limitada en el mercado de SD-WAN.
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Visibilidad en el mercado: El proveedor tiene visibilidad limitada en el mercado de SD-WAN, basada en las interacciones y búsquedas de usuario final de Gartner en gartner.com.
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Reacción del mercado: Juniper Networks ha tardado en abordar ciertas características clave en este mercado, como las integraciones de proveedores de nube.
Nuage Networks
Nuage Networks de Nokia es un Especialista en este Cuadrante Mágico. Su oferta incluye la plataforma de servicios virtualizados (Virtualized Services Platform, VSP), que generalmente se implementa como un servicio gestionado en la nube (Nuage Cloud Managed SD-WAN Service), pero también se puede implementar en el sitio (Nuage Managed SD-WAN Service). Incluye puertas de enlace de servicios de red (Network Services Gateways, NSG) con el software correspondiente. Gartner estima que Nuage Networks cuenta con aproximadamente 3500 clientes empresariales de SD-WAN y opera a nivel mundial, principalmente a través de canales de operador, dirigiéndose a clientes de todos los tamaños y a la mayoría de mercados verticales. En los próximos 18 meses, esperamos que Nuage Networks invierta en un servicio de internet SD-WAN para el mercado de las PYMES.
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Experiencia del cliente: Nuage Networks cuenta con experiencia del cliente por encima del promedio en comparación con otros proveedores en esta investigación.
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Integraciones de SSE: El proveedor tiene sólidas integraciones SSE de terceros, en comparación con otros proveedores en este Cuadrante Mágico, que admite arquitecturas SASE de doble proveedor.
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Viabilidad: Nuage Networks tiene una alta viabilidad, con una probabilidad de invertir en el futuro en comparación con otros proveedores en esta investigación.
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Innovación: Es poco probable que la innovación planificada de Nuage Networks en una oferta de internet SD-WAN para clientes PYMES ofrezca una capacidad revolucionaria para el mercado empresarial.
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Visibilidad en el mercado: Nuage Networks tiene baja visibilidad en el mercado entre las empresas, según las interacciones del cliente usuario final de Gartner, las búsquedas en gartner.com y Google, y la evaluación general de las conversaciones en las redes sociales.
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Producto: El proveedor tiene un producto por debajo del promedio en comparación con otros proveedores en esta investigación, en función de la optimización limitada del rendimiento, el enrutamiento y el direccionamiento de aplicaciones, así como las capacidades de rampa de acceso a la nube.
Palo Alto Networks
Palo Alto Networks es un Líder en este Cuadrante Mágico. Su producto principal es Prisma SD-WAN, que incluye dispositivos y orquestación de extremo de red instantánea (Instant-On Network, ION). También ofrece el firewall de sucursal PAN-OS con capacidades SD-WAN limitadas como opción de actualización para los clientes existentes de NGFW. Gartner estima que el proveedor tiene aproximadamente 3500 clientes empresariales de SD-WAN y opera a nivel mundial, centrándose en empresas de todos los tamaños e industrias verticales. En los próximos 18 meses, esperamos que Palo Alto Networks invierta en aceleración de aplicaciones, mejoras de SASE y acondicionamiento de líneas, incluida la FEC y la duplicación de paquetes.
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Innovación: Las innovaciones recientes y planificadas de Palo Alto Networks en AIOps, visibilidad y control granular de políticas tienen una alta probabilidad de ofrecer capacidades revolucionarias al mercado.
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Experiencia del cliente: Palo Alto Networks tiene una experiencia del cliente superior al promedio, basada principalmente en las interacciones de Gartner y los datos de Gartner Peer Insights, en comparación con otros proveedores en esta investigación.
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Comprensión del mercado: Palo Alto Networks demuestra una sólida comprensión de los requisitos actuales y futuros de los clientes del mercado en comparación con otros proveedores en esta investigación.
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Precios: Palo Alto Networks tiene precios altos de SD-WAN, según se observa a través de las interacciones con los clientes de Gartner.
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Optimización del rendimiento: Palo Alto Networks tiene una optimización del rendimiento limitada, como la optimización del protocolo TCP, FEC, duplicación de paquetes y capacidades más amplias de optimización de WAN.
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Múltiples productos SD-WAN: El proveedor tiene dos productos SD-WAN diferentes, lo que introduce confusión en el mercado. Los clientes deben elegir entre una sólida oferta de seguridad en el sitio con funcionalidad SD-WAN limitada o una sólida oferta SD-WAN con funcionalidad de seguridad limitada en el sitio.
Peplink
Peplink es un Especialista en este Cuadrante Mágico. Tiene dos familias de productos en este mercado: Balance para SD-WAN para sucursales empresariales y MAX para requisitos de SD-WAN para industria y movilidad. Ambas ofertas incluyen la tecnología de software SpeedFusion y la orquestación InControl 2 para la gestión. Gartner estima que Peplink tiene aproximadamente 6000 clientes empresariales de SD-WAN y opera a nivel mundial, centrándose en organizaciones de mercado medio, con mercados verticales específicos dirigidos a casos de uso de WAN inalámbrica. En los próximos 18 meses, esperamos que Peplink invierta en el controlador de conectividad Peplink para mejorar el rendimiento de la aplicación, el servicio en la nube SpeedFusion y la integración de antenas de largo alcance en sus enrutadores 5G.
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Viabilidad: Peplink tiene una fuerte viabilidad, con probabilidades de invertir en el futuro, lo que aumenta su posibilidad de crecimiento futuro.
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Estrategia vertical: Peplink se centra en sus verticales específicas para llegar a organizaciones que se ajusten a su perfil objetivo de primeros casos de uso de WAN inalámbrica.
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Estrategia de marketing: Peplink tiene una estrategia de marketing focalizada que apunta a casos de uso de WAN inalámbrica para clientes empresariales.
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Producto y estrategia de producto: El producto y la estrategia de productos de Peplink no están alineados con los requisitos actuales y futuros de los compradores empresariales que no requieren una oferta de WAN inalámbrica.
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Visibilidad en el mercado: Peplink tiene visibilidad limitada en el mercado, basada en las interacciones de usuario final de Gartner, búsquedas en gartner.com y conversaciones en redes sociales.
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Ejecución de ventas: El proveedor tiene una participación limitada en el mercado de SD-WAN y recursos limitados de ventas directas, lo que puede afectar su capacidad de crecer en el mercado.
Sophos
Sophos es un Especialista en este Cuadrante Mágico. Ofrece Sophos Firewall, que integra las capacidades de SD-WAN y NGFW en un solo dispositivo de la serie XGS como parte de una oferta orquestada. Gartner estima que el proveedor tiene aproximadamente 18 000 clientes empresariales de SD-WAN y opera a nivel mundial, centrándose principalmente en organizaciones más pequeñas y de mercado medio con casos de uso donde la seguridad es primordial. En los próximos 18 meses, esperamos que Sophos invierta en integrar su conector ZTNA en Sophos Firewall, agregando escala a su oferta de SD-WAN y también agregando FEC adaptable.
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Seguridad en el sitio: Sophos tiene una sólida capacidad de seguridad en el sitio integrada con su oferta de SD-WAN que simplifica el consumo para organizaciones más pequeñas.
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Enfoque en el mercado medio: Sophos se centra en clientes del mercado medio y más pequeños con características y una funcionalidad que abordan a ese comprador objetivo. También tiene una fuerte representación entre los clientes de seguridad que pueden actualizarse a SD-WAN.
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Precios: El proveedor ofrece precios competitivos de SD-WAN en comparación con los otros proveedores en esta investigación, lo que es atractivo para las organizaciones en las que el precio es un factor importante.
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Visibilidad en el mercado: Sophos tiene visibilidad limitada en el mercado de SD-WAN entre clientes empresariales y clientes potenciales, según las interacciones de Gartner, búsquedas en gartner.com y análisis de redes sociales.
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Producto: El producto de Sophos carece de funcionalidad, como integraciones limitadas de SSE de terceros, rampa de acceso a la nube y funciones operativas.
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Estrategia del producto: La estrategia progresiva de productos del proveedor no está alineada con muchas organizaciones empresariales más grandes con requisitos complejos, incluida la optimización del rendimiento y el enrutamiento y el direccionamiento del tráfico.
Versa Networks
Versa Networks es un Líder en este Cuadrante Mágico. Tiene dos ofertas: la principal es Secure SD-WAN, y la segunda oferta es Versa Titan, construida en la misma plataforma que Secure SD-WAN y entregada como una oferta basada en la nube. Ambas incluyen dispositivos de puerta de enlace de servicios en la nube o dispositivos virtuales, licencias de software y orquestación. Gartner estima que Versa Networks tiene aproximadamente 24 000 clientes empresariales de SD-WAN y opera a nivel mundial, dirigiéndose a clientes de todos los tamaños y en todas las industrias verticales, principalmente a través de proveedores de servicios. Durante los próximos 18 meses, esperamos que el proveedor invierta en expandir sus capacidades de IA, observabilidad y en extender el soporte multinube integrado con la orquestación SD-WAN.
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Producto: Versa Networks ofrece una oferta SD-WAN totalmente capaz con sólidas funciones de enrutamiento y direccionamiento de aplicaciones, seguridad, rampa de acceso a la nube y flexibilidad de implementación.
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Estrategia del producto: El proveedor tiene una sólida hoja de ruta de capacidades de productos planificados que se alinean con los requisitos actuales y emergentes de los clientes, como las redes de IA, la observabilidad y el soporte multinube.
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Reacción del mercado: Versa Networks demuestra la capacidad de ofrecer nuevas capacidades a tiempo y de responder a la dinámica competitiva del mercado.
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Precios: Versa Networks tiene precios más altos para Secure SD-WAN, según la evaluación de analistas de Gartner y los datos de Gartner Peer Insights, lo que hace que la oferta sea más difícil de adquirir para algunos compradores.
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Múltiples productos SD-WAN: El proveedor ofrece dos productos con diferentes capacidades, por lo que existe el riesgo de elegir el producto incorrecto en función de los requisitos del cliente.
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Estrategia geográfica: Versa Networks tiene una estrategia geográfica limitada, que reduce su atractivo para los clientes en algunas regiones o países.
VMware
VMware es un Líder en este Cuadrante Mágico. Ofrece VMware SD-WAN, que incluye dispositivos Edge, puntos de presencia (points of presence, POP) de puerta de enlace opcionales, licencias de software y un orquestador basado en la nube. Gartner estima que VMware tiene aproximadamente 18 000 clientes empresariales de SD-WAN y opera a nivel mundial, prestando servicios a clientes de todos los tamaños y en todas las industrias verticales, con una comercialización enfocada en los proveedores de servicios. Durante los próximos 18 meses, esperamos que VMware realice inversiones futuras en transporte en la nube SD-WAN (conectividad privada empresarial); integre la seguridad, la computación de borde, la red 5G privada y SD-WAN en una sola plataforma, y el aseguramiento y análisis de la experiencia digital basado en IA.
Broadcom anunció su intención de adquirir VMware el 26 de mayo de 2022. Sin embargo, en el momento de esta evaluación, Broadcom y VMware operaban como entidades separadas. Gartner proporcionará más información a medida que haya más detalles disponibles.
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Estrategia del producto: VMware tiene una sólida hoja de ruta de capacidades de productos planificados que se alinean con los requisitos actuales y emergentes de los clientes, como el transporte en la nube y la funcionalidad de IA. La adquisición pendiente de Broadcom no se tuvo en cuenta en este análisis.
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Experiencia del cliente: VMware cuenta con una sólida experiencia del cliente, según las interacciones de los clientes de Gartner, los datos de Gartner Peer Insights y el Net Promoter Score del proveedor.
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Visibilidad en el mercado: El proveedor tiene una sólida visibilidad en el mercado de SD-WAN, basada en las interacciones del cliente usuario final de Gartner, las búsquedas en gartner.com y Google, y la evaluación general de las conversaciones en las redes sociales.
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Seguridad en sitio: VMware se queda atrás de otros proveedores en esta investigación en términos de características de seguridad integradas disponibles de forma nativa en sus dispositivos en el sitio. La adquisición pendiente de Broadcom, que incluye los activos de seguridad de Symantec, no se tuvo en cuenta en este análisis.
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Inversión en el mercado: VMware tiene un menor crecimiento de la inversión esperada en el mercado de SD-WAN en comparación con otros proveedores en esta investigación. La adquisición pendiente de Broadcom no se tuvo en cuenta en este análisis.
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SD-Branch: El proveedor no tiene una SD-Branch nativa que ofrezca integrar WLAN, LAN, seguridad de red y SD-WAN en una sola plataforma. Esto limita la capacidad de VMware de vender a sucursales pequeñas donde los clientes buscan simplicidad operativa.
Proveedores agregados y eliminados
Revisamos y ajustamos nuestros criterios de inclusión en los Cuadrante Mágico según los cambios en los mercados. Como consecuencia de estos ajustes, la combinación de proveedores en cualquiera de los Cuadrante Mágico puede cambiar con el tiempo. La aparición de un proveedor en un Cuadrante Mágico un año y su desaparición en el siguiente no necesariamente indica que cambiamos de opinión sobre ese proveedor. Puede reflejar un cambio del mercado y, por lo tanto, un cambio en los criterios de evaluación o un cambio de enfoque de ese proveedor.
Agregados
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Sophos se agregó porque cumplió con los criterios de inclusión, en función de nuestra evaluación y los datos proporcionados por el proveedor.
Eliminados
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Citrix se eliminó porque anunció públicamente su intención de salir del mercado a fines de 2022.
Criterios de inclusión y exclusión
Para los clientes de Gartner, la investigación del Cuadrante Mágico identifica y analiza los proveedores más relevantes y sus productos en un mercado. Gartner utiliza, de manera predeterminada, un límite superior de 20 proveedores para respaldar la identificación de los proveedores más relevantes en un mercado. En algunas ocasiones específicas, el límite superior puede ampliarse cuando, de otro modo, el valor de investigación previsto para nuestros clientes podría disminuir.
Los criterios de inclusión representan los atributos específicos que los analistas consideran necesarios para la inclusión en esta investigación.
A fin de calificar para ser incluidos, los proveedores deben mostrar relevancia para los clientes de Gartner al:
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Proporcionar productos o servicios que aborden los requisitos de SD-WAN empresarial descritos en la sección Definición/Descripción del mercado.
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Producir y lanzar productos SD-WAN empresariales para disponibilidad general a partir del 9 de junio de 2023. Todos los componentes deben estar disponibles públicamente, deben enviarse y estar incluidos en la lista de precios publicada del proveedor a esta fecha. Los productos que se envíen después de esta fecha y cualquier información de marketing disponible públicamente solo pueden influir en el eje de Integridad de la visión.
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Proporcionar soporte y mantenimiento comercial para sus productos SD-WAN empresariales (las 24 horas al día, los siete días a la semana) para respaldar implementaciones en varios continentes. Esto incluye admitir hardware o software, acceso a actualizaciones de software, parches de seguridad, solución de problemas y asistencia técnica.
Capacidades del producto
Los proveedores deben tener productos generalmente disponibles que respalden todas las siguientes capacidades:
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La capacidad de operar como enrutador de sucursal (incluidos BGP, OSPF, centro de soporte y topologías de radio, malla y malla parcial con automatización para un mínimo de una red de 250 sitios) con forma de tráfico o calidad de servicio (Quality of Service, QoS)
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La gestión centralizada u orquestación y automatización para dispositivos (con interfaz gráfica del usuario, [GUI]), incluidos informes, resolución de problemas, cambios de configuración y actualizaciones de software
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Configuración sin necesidad de intervención
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Un VPN (cifrado de 256 bits del estándar de cifrado avanzado [Advanced Encryption Standard, AES]) con firewall básico de Capa 4
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La selección de ruta consciente de la aplicación basada en la política empresarial o de aplicación (no limitada solo a DiffServ Code Point [DSCP]/puertos, IP/circuitos o 5tuple) que responde a las condiciones de la red (por ejemplo, cambios en la pérdida de paquetes, latencia, fluctuación, etc.) en una configuración activa-activa
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El descubrimiento automático de al menos 200 perfiles de aplicaciones conocidas
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La visibilidad de los datos de rendimiento de las aplicaciones del tráfico entregado a través de la WAN (por ejemplo, pérdida de paquetes, latencia, fluctuación, etc.)
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Las capacidades demostradas de encadenamiento de servicios con soluciones de terceros
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La capacidad de apoyar completamente a un cliente de autogestión
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El software que se pueda implementar en al menos dos proveedores de servicios en la nube (como AWS y Azure)
Rendimiento de negocios y financiero
Los proveedores deben mostrar relevancia para los clientes empresariales de Gartner al cumplir con lo siguiente con sus soluciones de SD-WAN que cumplen con los criterios de inclusión de capacidades de productos (de los anteriores):
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Demostrar éxito al abordar al menos tres de los cinco casos de uso identificados en las capacidades críticas para SD-WAN.
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Deben cumplir con cualquiera de los siguientes criterios:
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Al menos 50 000 sitios empresariales SD-WAN implementados y con contratos de soporte activos*
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Al menos 1000 clientes empresariales de SD-WAN implementados y con contratos de asistencia activos*
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Demostrar escalabilidad básica y adopción de clientes al prestar servicios al menos a 50 empresas con contratos de asistencia activos que tienen al menos 100 sitios cada uno*
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Mostrar relevancia para los clientes empresariales de Gartner a nivel global con al menos 150 clientes empresariales de SD-WAN en virtud de contratos de asistencia activos y con sede en dos o más de las siguientes regiones geográficas: Norteamérica, Sudamérica, Europa, Oriente Medio, África o Asia-Pacífico. Esto significa 150 clientes empresariales con sede en una región y otros 150 clientes empresariales con sede en una región diferente para un total de al menos 300 clientes empresariales entre las dos regiones*
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Clasificar entre las 20 principales organizaciones en el indicador de interés del cliente (CII) definido por Gartner para este Cuadrante Mágico. Las entradas de datos utilizadas para calcular el indicador de interés del cliente de SD-WAN comprendían un conjunto equilibrado de medidas:
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Volumen de consultas del usuario final de Gartner por proveedor
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Datos de búsqueda de Gartner.com
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El proveedor se menciona en Peer Insights como competidor
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Datos de Google Trends
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Análisis de redes sociales
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* Empresa se define como una organización con al menos 50 millones de USD en ingresos y/o 100 empleados. Puede ser una organización privada con fines de lucro o entidades sin fines de lucro, como organizaciones benéficas, instituciones gubernamentales y educativas.
Los sitios se definen como ubicaciones de la organización de clientes.
Los clientes son entidades que pagan por una solución SD-WAN en virtud de contratos de asistencia activa con características definidas en la sección de criterios de inclusión del producto. Esto excluye pruebas experimentales, pruebas de concepto (proofs of concept, POC), pruebas piloto pagadas, “prueba y compra de productos”, pruebas de laboratorio, etc.
Criterios de evaluación
Capacidad de ejecución
Producto o servicio: Esto evalúa a los proveedores al observar sus carteras generales de redes SD-WAN en las siguientes áreas:
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Enrutamiento y direccionamiento de aplicaciones
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Seguridad en el sitio (local)
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Seguridad en la nube integrada por socios
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Optimización del rendimiento
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Capacidades operativas
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Flexibilidad de implementación
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Flexibilidad para plataformas pequeñas
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Escalabilidad
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Rampa de acceso a la nube
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Red troncal WAN integrada
Nos enfocamos en los productos del proveedor que cumplen con los criterios de inclusión.
Viabilidad general: Esta es una evaluación de la salud financiera de la organización en general y del éxito financiero y práctico de la unidad de negocios. Incluye nuestra evaluación de la probabilidad de que la unidad de negocios individual continúe invirtiendo en el producto, continúe ofreciéndolo y promueva avances de última generación dentro de la cartera de productos de la organización.
Precios/ejecución de ventas: Esto evalúa las capacidades del proveedor en todas las actividades de preventa y la estructura que las apoya. Esto incluye la gestión de operaciones, los precios, la negociación, la asistencia de preventa y la eficacia general del canal de ventas. El primer aspecto evalúa la efectividad de las ventas y las actividades de comercialización junto con la profundidad y amplitud de los canales de ventas. El segundo aspecto de este criterio incluye nuestra evaluación de la rentabilidad de las soluciones para la compra y el apoyo durante su vida útil, y la capacidad de reconocer y posicionar la solución más adecuada en situaciones de ventas específicas. Estos aspectos se ponderan aproximadamente de la misma manera en nuestro análisis.
Reacción del mercado/trayectoria: Esto evalúa la trayectoria del proveedor en la entrega de capacidades nuevas cuando el mercado las necesita, en términos de puntualidad con el alcance adecuado. Este criterio también considera el historial de reacción del proveedor en términos de las cambiantes demandas del mercado y el abordaje de las limitaciones. Esta evaluación no se limita a los productos, también implica precios, licencias, modelos operativos, comercialización y dinámica general de la competencia.
Ejecución de marketing: Esto está enfocado en cómo se percibe al proveedor en el mercado y en el nivel de reconocimiento que tienen sus programas de marketing. La evaluación se centra en qué tan bien el proveedor puede influir y dar forma a la percepción en el mercado a través de actividades de marketing y liderazgo de pensamiento que impulsan la conciencia. Un indicador adicional para este criterio es la frecuencia con la que los clientes de Gartner consultan sobre un proveedor específico en términos de capacidades o reputación, o en un proceso de evaluación de selección previa.
Experiencia del cliente: Esto analiza todos los aspectos de la experiencia del cliente, incluidos los precios, la configuración, la producción diaria, las características del producto y la asistencia. Esto incluye la experiencia del cliente con los productos y servicios de SD-WAN del proveedor que se utilizan en sus entornos de producción. También incluye la capacidad de actualizar software y trabajar con asistencia técnica para resolver problemas. También se evalúa la calidad del hardware y del software y cómo los clientes existentes describen su experiencia con los productos del proveedor. Además, evaluamos la satisfacción del cliente, la lealtad o retención del cliente, la reputación y la defensa de la marca, la calidad operativa y el compromiso de los empleados.
Tabla 1: Criterios de evaluación de la capacidad de ejecución
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Producto o servicio
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Alta
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Viabilidad general
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Media
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Precios/Ejecución de ventas
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Alta
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Reacción del mercado y trayectoria
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Baja
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Ejecución de marketing
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Media
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Experiencia del cliente
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Alta
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Operaciones
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No se calificó
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Fuente: Gartner (septiembre de 2023)
Integridad de la visión
Comprensión de mercado: Esto evalúa la capacidad del proveedor para analizar las necesidades futuras e impulsar nuevas ideas en hojas de ruta y ofertas de productos al tener en cuenta las necesidades del mercado, y las fortalezas y debilidades de los competidores, e identificar nuevos competidores y competencias centrales del proveedor. También implica la autorreflexión del proveedor para determinar brechas, así como fortalezas y debilidades. Analizamos la capacidad del proveedor para abordar los desafíos asociados con las sucursales distribuidas. Esto puede incluir, entre otras cosas, la funcionalidad específica requerida, como simplificar las operaciones, mejorar el rendimiento de las aplicaciones, proporcionar una seguridad sólida, mejorar la conectividad a la nube, cómo llegar/atraer clientes finales y modelos de precios.
Estrategia de marketing: Esto evalúa la capacidad del proveedor para influir en el mercado a través de sus campañas de mensajería y marketing. Incluye la medida en que el proveedor confecciona un mensaje de marketing con miras al futuro que es claro, coherente, relevante y diferenciado, así como alineado con las necesidades futuras del usuario final. Buscamos formas nuevas y efectivas en las que los proveedores llegan a los clientes y a las facetas de clientes en evolución, y cómo planean comunicar su mensaje para impulsar la demanda del mercado.
Estrategia de ventas: Esto evalúa el uso actual y propuesto del proveedor de ventas directas e indirectas para ampliar el alcance y la profundidad de su alcance de mercado. Además, incluye la medida en que el proveedor articula una estrategia de ventas clara, coherente, relevante y diferenciada que se relaciona con perfiles de clientes definidos. También incluye el desarrollo de estrategias efectivas de comercialización, alianzas y asociaciones, aprovechamiento de los revendedores de valor agregado (Value-Added Resellers, VAR), integradores de sistemas (System Integrators, SI), agregadores de proveedores de servicios de internet (internet service providers, ISP), agentes maestros, proveedores de servicios de red (Network Service Providers, NSP), proveedores de servicios de red gestionados y revendedores de equipos originales, según corresponda.
Además, incluye la forma en que el proveedor aprovecha nuevos modelos de precios, consumo y negocios que están surgiendo debido a las transiciones del mercado y la tecnología.
Estrategia de oferta (producto): Esto evalúa la hoja de ruta del producto del proveedor en torno a las funciones SD-WAN existentes y futuras. También incluye no solo las funciones y capacidades sin procesar, sino también la arquitectura general del proveedor en toda la cartera, la singularidad de las capacidades y el valor para el cliente final. Evaluamos la estrategia de productos en términos de diversas capacidades, que incluyen (entre otros), la simplicidad, la automatización, la conectividad en la nube, la visibilidad, las redes de IA, el rendimiento de la aplicación y la seguridad. Esto también incluye la cartera general en diferentes productos.
Estrategia de sectores/verticales: Esto mide la capacidad del proveedor para abordar los requisitos únicos de mercados verticales o industrias particulares y de emplear los canales de ventas, mensajes y características del producto asociados para construir una ventaja de negocios sostenible.
Innovación: Esto evalúa los planes para llevar al mercado futuras capacidades diferenciadas que mejorarán la capacidad del proveedor para interactuar con los clientes e impulsar el negocio. Evaluamos la capacidad del proveedor para agregar valor a los clientes de maneras nuevas y únicas, o para resolver los desafíos existentes de una manera más efectiva. La innovación no es simplemente una lista de características o funcionalidades nuevas, o mejoras del producto. En su lugar, es la habilidad de aportar capacidades al mercado, lo que altera o cambia drásticamente la conversación entre los compradores. La verdadera innovación a menudo cambia el significado de un mercado en términos de clientes. La innovación se puede crear en múltiples áreas, incluidos productos, empaques, precios, ventas, marketing, modelos y casos de uso.
Estrategia geográfica: Esto mide la capacidad del proveedor de abordar cualquier requisito único de geografías particulares y de emplear los mensajes asociados, las asociaciones y las características del producto, así como los canales de ventas, para construir una ventaja de negocios sostenible.
Tabla 2: Criterios de evaluación de integridad de la visión
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Comprensión de mercado
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Media
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Estrategia de marketing
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Baja
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Estrategia de ventas
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Media
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Estrategia de oferta (producto)
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Alta
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Modelo de negocios
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No se calificó
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Estrategia vertical e industrial
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Baja
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Innovación
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Alta
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Estrategia geográfica
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Baja
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Fuente: Gartner (septiembre de 2023)
Descripciones del cuadrante
Líderes
Un Líder demuestra una capacidad sostenida para abordar los requisitos cambiantes del usuario final en el mercado de SD-WAN, así como la viabilidad a largo plazo. Un Líder puede impulsar, dar forma y transformar el mercado en áreas como redes de IA, SASE o NaaS, así como mantener relaciones sólidas con sus canales y clientes. Los Líderes suelen tener productos sólidos que abordan la mayoría de los casos de uso en varios sectores verticales a nivel mundial, mantienen una alta visibilidad entre los clientes de Gartner y demuestran éxito, al tiempo que innovan para impulsar el mercado.
Rivales
Un Rival demuestra una operación sostenida en el mercado de SD-WAN y tiene una viabilidad clara y a largo plazo en el mercado. Por lo general, los Rivales tienen productos sólidos que abordan la mayoría de los casos de uso en múltiples mercados verticales en diversas geografías. Sin embargo, un rival no ha demostrado la capacidad de impulsar, dar forma y transformar el mercado.
Visionarios
Un Visionario tiene un fuerte potencial para impulsar y dar forma al mercado en el futuro en algunas áreas clave de SD-WAN, como redes de IA, SASE o NaaS. Los visionarios a menudo ayudan a transformar el mercado, y van desde impulsar nuevas ideas/innovaciones, incluidos nuevos modelos de negocios, hasta resolver desafíos empresariales. Aunque los Visionarios a menudo transforman el mercado, por lo general carecen de participación en el mercado, viabilidad, cobertura global o capacidades completas del producto para abordar la mayoría de los casos de uso.
Especialistas
Un Especialista tiene una oferta de productos SD-WAN completa o casi completa, pero más enfocada, como en el alcance geográfico o la concentración en el mercado vertical, lo que generalmente da como resultado una participación limitada en el mercado o casos de uso abordables limitados. Los Especialistas tienen una oferta de productos viable, pero no demuestran la capacidad de transformar el mercado ni de mantener una operación sostenida.
Contexto
Pronóstico de mercado
Se prevé que el mercado de SD-WAN genere una tasa de crecimiento anual compuesta (compound annual growth rate, CAGR) del 14,6 % en gastos de usuarios finales desde 2022 hasta 2027 (consulte Análisis de pronóstico: equipo de red empresarial en todo el mundo). Esto se basa en una penetración actual en el mercado de SD-WANde alrededor del 60 % en 2023.
Gartner espera que algunos aspectos del mercado de SD-WAN evolucionen hacia un mercado SASE de proveedor único (consulte Cuadrante Mágico para SASE de proveedor único), con seguridad de red integrada (SSE) entregada desde la nube. En términos más generales, vemos cinco tecnologías convergentes:
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SD-WAN
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SSE
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Red troncal de internet/WAN mejorada
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Rampa de acceso a la nube
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Redes multinube
Tendencias
Tendencias actuales
Convergencia de redes y seguridad
Hoy en día, vemos principalmente que las ofertas de SD-WAN y SSE se integran e implementan como SASE de doble proveedor. Esto es impulsado en gran medida por la acción de distribuir el acceso a Internet a fin de admitir aplicaciones en la nube y cambiar el perímetro de seguridad. Esto va acompañado de la implementación de SD-WAN en las sucursales para gestionar el transporte por internet. Como parte del deseo de minimizar la expansión de las sucursales y apoyar el acceso a la nube, observamos que más organizaciones buscan soluciones integradas de seguridad entregadas en la nube y SD-WAN de sucursales ligeras (consulte la Hoja de ruta estratégica de 2022 para la convergencia de SASE). SASE de doble proveedor es más popular a corto plazo, ya que hay una implementación significativa de SD-WAN o SSE y los compradores buscan agregar la oferta que no se implementa actualmente. A menudo, se elige un proveedor diferente de la implementación original para completar la solución debido a diferentes requisitos. Con el tiempo, esperamos que esto evolucione a SASE de proveedor único (consulte la sección Tendencias futuras).
Rampa de acceso a la nube
Existen varias maneras de conectarse a cargas de trabajo en la nube (IaaS, PaaS o SaaS) donde las ofertas de SD-WAN permiten la integración, automatización y orquestación (consulte Cómo optimizar la conectividad de red a proveedores de nube pública) para simplificar la configuración y la gestión. Las opciones incluyen lo siguiente:
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Conectarse a través de proveedores de colocación neutrales, como Equinix, en un modelo de autogestión principalmente para conectividad multinube.
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Aprovechar los proveedores de interconexión en la nube definida por software (software-defined cloud internet, SDCI), como Megaport, para conectarse a diversas cargas de trabajo en la nube con un servicio gestionado llave en mano.
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Usar proveedores de servicios en la nube mediante el backhaul de tráfico a una ubicación centralizada, aprovechando una conexión de alta calidad a un proveedor de servicios en la nube (por ejemplo, Direct Connect o ExpressRoute).
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Acceder a Internet desde la sucursal para conectarse a proveedores de servicios en la nube. Las ofertas de SD-WAN se pueden virtualizar e implementar en proveedores de nube pública para proporcionar visibilidad y conectar el tráfico en la nube al tratar la instancia como un nodo en la WAN.
Internet como WAN
Muchos clientes de Gartner esperan financiar su expansión/sus actualizaciones de la red WAN al reemplazar o reducir el ancho de banda de las conexiones MPLS con redes WAN basadas en internet. Sin embargo, la idoneidad de las conexiones a internet varía según la geografía, el tipo de acceso y los niveles de sobresuscripción, y el hecho de que los proveedores de servicios combinen conexiones de múltiples proveedores para aumentar la complejidad de la gestión. Además, en algunas regiones, la Internet dedicada puede tener aproximadamente el mismo precio que las conexiones MPLS, por lo que la clave se trata tanto de agilidad y flexibilidad como de precio. Si bien observamos que la mayoría de las migraciones de SD-WAN incluyen WAN híbridas con MPLS y conectividad a internet, hay una adopción cada vez mayor de todas las WAN basadas en internet.
SD-Branch
Gartner ve cada vez más que los proveedores crean una orquestación común entre LAN, WLAN, WAN y la seguridad de red, lo que se conoce como SD-Branch o también como acceso a la red de Confianza Cero (zero-trust network access, ZTNA) universal. Ofrece simplicidad en la gestión de políticas y perfiles de seguridad de redes LAN, WLAN, WAN con una única solución orquestada. La integración de estos dominios será cada vez más un factor diferenciador para algunos proveedores en mercados verticales específicos, como el comercio minorista. Aunque Gartner todavía visualiza a los clientes que adquieren LAN/WLAN de forma separada de WAN, hay evidencia de que esto puede cambiar para ciertos entornos de clientes.
Tendencias futuras
Redes de IA
Existe una tendencia hacia redes más autónomas en las que las tecnologías IA/AA se pueden aprovechar para tomar decisiones de red sin o con intervención humana limitada (consulte Perspectiva de innovación: las redes de IA tienen el potencial de revolucionar las operaciones de red). Si bien hoy en día gran parte de esto es aspiracional, el objetivo es facilitar el diseño y la configuración/implementación de redes, con una gestión continua simplificada para reducir los gastos operativos (opex), aumentar la velocidad/agilidad y mejorar el tiempo de actividad/rendimiento. Aunque todavía se encuentra en las primeras etapas del desarrollo de productos de muchos proveedores, esta funcionalidad se incorpora a una cantidad creciente de soluciones de proveedores que ofrecen diferenciación. El desafío a largo plazo será conseguir la confianza del cliente para utilizar dichas soluciones.
Convergencia de cinco tecnologías adyacentes
Antes, las aplicaciones se alojaban en el centro de datos y los puntos de demarcación eran la sucursal al centro de datos y la organización tenía control sobre el centro de datos. Con el traslado de más aplicaciones a la nube (SaaS, IaaS y PaaS), identificamos cinco mercados adyacentes que visualizamos como convergentes:
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SD-WAN
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SSE (consulte Cuadrante Mágico para el extremo de servicios de seguridad)
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Red troncal WAN integrada/internet mejorada (consulte Incluir Internet mejorada como opción viable para la red troncal SD-WAN global)
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Rampa de acceso a la nube (consulte Cómo optimizar la conectividad de red a proveedores de nube pública)
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Software de redes multinube (consulte la Guía del mercado para software de redes multinube)
Ya observamos que SD-WAN y SSE convergen para formar SASE como parte de la convergencia tecnológica general con el objetivo de proporcionar una solución más simple e integrada para el usuario final. Más allá de eso, las otras tecnologías convergen de varias maneras, ya que no hay una sola combinación que sea dominante. Los patrones de compra también son inconsistentes; no observamos una demanda para las cinco tecnologías en la actualidad, pero esperamos que aumente con la disponibilidad de los proveedores.
SASE de proveedor único
La adopción empresarial de SASE está actualmente dominada por soluciones de múltiples proveedores (un proveedor para redes y otro para seguridad), con algún tipo de orquestación que los une. Con el tiempo, esperamos ver más soluciones SASE de proveedor único integradas que incorporen los componentes de las sucursales SSE y SD-WAN (consulte el Cuadrante Mágico para SASE de proveedor único). A medida que el mercado SASE de proveedor único madura, esperamos que la brecha de capacidades se cierre con las mejores arquitecturas y organizaciones SASE de doble proveedor para así consolidar las funciones de red y seguridad de red, lo que impulsará la compra de una sola oferta. También esperamos ver nuevos modelos de precios a medida que las ofertas de SD-WAN y seguridad de red convergen en un modelo por usuario. Esto simplificará el abastecimiento y ofrecerá una integración técnica más estrecha que, en última instancia, ofrecerá una mejor experiencia del usuario.
NaaS
Aunque no es específica para SD-WAN en sí, sí vemos nuevas opciones de consumo que pueden aprovechar un modelo de uso puro/medido/consumo por usuario o unidad de ancho de banda, además de modelos de suscripción más tradicionales. NaaS incorpora hardware, software y gestión como modelo de consumo en el que el cliente no es propietario del equipo. Incluye opciones de autoservicio y demanda elástica llave en mano, incluidas actualizaciones de red para simplificar el consumo (consulte ¿Qué es NaaS y ¿Debo adoptarlo?). Si bien no esperamos que este sea un modelo de consumo dominante, sí lo hacemos como una opción para las organizaciones que desean simplicidad y un modelo de gastos operativos puros (OPEX).
Panorama del mercado
El mercado es convencional y está en maduración. La oferta sigue siendo un panorama de proveedores saturado y fragmentado, con grandes proveedores establecidos y proveedores más pequeños de múltiples segmentos compitiendo por participación de mercado. Existe una separación entre los principales proveedores en este espacio ya que estimamos que los diez principales proveedores constituyen más del 80 % del mercado y los seis principales proveedores constituyen más del 60 % del mercado (consulte Participación en el mercado: equipo de red empresarial por segmento de mercado, a nivel mundial, segundo trimestre de 2023).
Impulsores del mercado
El mercado SD-WAN está impulsado principalmente por los siguientes factores:
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Actualización del equipo de enrutador de sucursal existente (o equipo SD-WAN de primera generación) que está al final del soporte o carece de las capacidades deseadas.
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Renovación de los proveedores de servicios de red (NSP) o contratos de servicios gestionados, donde un nuevo proveedor de servicios también significa equipo nuevo. Esto puede impulsar la salida de la conmutación de etiquetas multiprotocolo (MPLS) a favor del acceso a Internet a la sucursal, con cambios en el perímetro de seguridad que normalmente impulsan nuevas soluciones.
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Implementaciones de aplicaciones con cambios en los patrones de tráfico como resultado del aumento del uso de recursos en la nube y multinube que hacen que sea obsoleta la arquitectura de red WAN tradicional de interconexión radial desde la sucursal remota hasta el centro de datos en el sitio.
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El deseo de aumentar la escalabilidad, la agilidad y la automatización para abordar las necesidades de la transformación de negocios digital y reducir los gastos operativos.
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El deseo de consolidar más de una función de sucursal, como enrutamiento y seguridad (por ejemplo, SASE y Confianza Cero).
Diferenciación de proveedores
La diferenciación se basa principalmente en lo siguiente:
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Basado en funciones: esto incluye, por ejemplo, redes de IA, rampa de acceso a la nube, facilidad de uso, seguridad (en sitio, integraciones de SSE en la nube o de terceros), escala u optimización del rendimiento.
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Comercialización: los proveedores pueden concentrarse al vender a través de una pequeña cantidad de grandes proveedores de servicios o en una gran cantidad de socios de canal. Algunos se enfocan más en la autogestión y otros más en los servicios de red gestionados, mientras que otros están más equilibrados entre los dos. Otros se centran más en las opciones de gastos operativos basadas en NaaS que en los modelos tradicionales de precios de gastos de capital (capex).
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Enfoque vertical: son proveedores que se centran en mercados verticales específicos, como minoristas, financieros, estatales y locales, etc., en función de casos de uso específicos y enfoque de productos.
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Enfoque geográfico: estos proveedores se enfocan en geografías específicas donde pueden competir de manera más efectiva en función de dónde tienen recursos, canales y capacidades únicas de productos para cumplir con los requisitos de los usuarios finales
Cambios en el panorama de proveedores
Estimamos que el mercado SD-WAN tiene alrededor de 70 proveedores y que están ingresando más proveedores al mercado. Específicamente, anticipamos que varios proveedores de SSE agregarán SD-WAN a su cartera de productos en los próximos 18 meses para competir por SASE de proveedor único o diferenciarse entre competidores de SSE. Esperamos que este mercado permanezca abarrotado en los próximos años, con una actividad continua de fusiones y adquisiciones.
Es probable que las adquisiciones continúen principalmente en torno a la consolidación de SD-WAN y proveedores de seguridad de red para formar SASE de proveedor único. Si analizamos tres años en el mercado de SD-WAN, es probable que permanezcan más de diez proveedores convencionales. Sin embargo, vemos una separación cada vez mayor entre los seis u ocho principales proveedores del resto del mercado, y una evolución a SASE como el caso de uso principal.
La actividad reciente de fusiones y adquisiciones en este mercado incluye el anuncio de la intención de Broadcom de adquirir VMware (anunciada en 2022), la compra de Axis Security por parte de HPE (Aruba) y la compra de Ericom por parte de Cradlepoint. Además, Check Point Software Technologies lanzó su oferta de SD-WAN, y luego Cloudflare también anunció planes de lanzar una.
Recomendaciones del mercado
Los líderes de Infraestructura y Operaciones responsables del desarrollo y gestión de las redes WAN deben hacer lo siguiente:
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Crear una arquitectura WAN que se alinee con los usuarios finales, las sucursales y las aplicaciones. Esto puede significar una WAN híbrida con MPLS e internet, o internet solo con internet doble. Depende de la cantidad de cargas de trabajo en sitio en comparación con las cargas de trabajo en la nube, los tipos de aplicaciones, la cantidad de usuarios en un sitio y las ubicaciones de los usuarios finales.
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Las organizaciones que priorizan la nube y que utilizan en gran medida servicios de nube pública y SaaS deben determinar la idoneidad de la oferta de SD-WAN mediante la validación de la profundidad o amplitud de las integraciones de proveedores de nube y de rampa de acceso a la nube.
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Al implementar una arquitectura SASE de doble proveedor, deben inclinarse hacia las combinaciones SD-WAN/SSE con una integración explícita profunda mediante la realización de una prueba de concepto (POC) y el enfoque en la integración de la interfaz gráfica del usuario (GUI), así como la redirección automática del tráfico.
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Las organizaciones enfocadas operativamente deben evaluar a los proveedores de SD-WAN al analizar la automatización de la red y las capacidades de red de IA como un requisito central para mejorar la eficiencia de la asistencia.
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Elegir proveedores de SD-WAN para optimizar el rendimiento de las aplicaciones mediante la evaluación de las capacidades de optimización del rendimiento para el tráfico en tiempo real y ficticio, ya sea que las aplicaciones se entreguen en el sitio o desde la nube.
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Seleccionar al menos dos proveedores de productos SD-WAN, ya sea para una nueva implementación o una gran renovación/actualización.
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Cuantificar el costo total de hardware, software y mantenimiento para una implementación de SD-WAN. Las soluciones SD-WAN tienen más comúnmente modelos de negocios favorables a los gastos operativos, con un fuerte cambio de gastos de capital inicial a suscripciones de licencias anuales. Para realizar una comparación y evaluación adecuada, las cotizaciones deben incluir todos los costos de plataforma, licencias y asistencia durante una base de tres años.
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Preferir soluciones SD-Branch para simplificar la gestión de LAN, WLAN, SD-WAN y la seguridad para sucursales pequeñas.
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Ejecutar un piloto para probar la solución SD-WAN en una capacidad de producción para validar el rendimiento en un entorno del mundo real. Asegurándose de que al menos un sitio crítico se pruebe con la solución implementada antes de tomar cualquier decisión final.
Evidencia
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Los analistas de Gartner realizaron alrededor de 2000 interacciones con clientes usuarios finales de Gartner sobre el tema de la red WAN entre junio de 2022 y junio de 2023.
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Los analistas de Gartner realizaron más de 1500 interacciones con clientes usuarios finales de Gartner sobre el tema de SD-WAN entre junio de 2022 y junio de 2023.
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Los analistas de Gartner realizaron alrededor de 1200 interacciones con clientes usuarios finales de Gartner sobre el tema de SASE entre junio de 2022 y junio de 2023.
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Los proveedores incluidos en esta investigación respondieron a una solicitud de información creada por analistas de Gartner.
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Las fuentes de pronóstico de tamaño de mercado son de Análisis de pronóstico: equipo de red empresarial, a nivel mundial.
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Los analistas revisaron los datos Peer Insights de Gartner para este mercado. Gartner Peer Insights es una plataforma gratuita de revisión y clasificación de pares diseñada para los responsables de la toma de decisiones de software y servicios empresariales. Las revisiones pasan por un proceso estricto de validación y moderación para garantizar su autenticidad. Para fines de esta investigación, se analizaron las revisiones del mercado de SD-WAN presentadas desde junio de 2022 hasta junio de 2023.
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Los analistas de Gartner revisaron la información disponible públicamente en línea.
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Metodología de análisis de redes sociales: Gartner realiza análisis de escucha social aprovechando herramientas de datos de terceros para complementar o admitir las otras bases de datos presentadas en este documento. Debido a su naturaleza cualitativa y orgánica, los resultados no deben usarse por separado del resto de esta investigación. No se deben sacar conclusiones solo a partir de estos datos. Los datos de las redes sociales en referencia son del 1 de junio de 2022 al 13 de junio de 2023 en todas las geografías (excepto China) y en idiomas reconocidos.
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Fuentes cubiertas: De forma predeterminada, las fuentes de redes sociales consideradas para el análisis incluyen la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter; Facebook (solo información disponible públicamente); sitios web agregados; blogs; noticias; principales medios de comunicación; y foros y videos (solo comentarios), a menos y hasta que se especifique.
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Consideramos los datos recopilados por el Centro de Excelencia de Investigación de Marca de Gartner sobre el interés de los clientes en abril de 2023, provenientes de fuentes internas y secundarias externas de Gartner.
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Gartner también hizo referencia a información de fuentes externas/de terceros para evaluarla como parte de esta investigación.
Definiciones de criterios de evaluación
Capacidad de ejecución
Producto/Servicio: Productos y servicios centrales que ofrece el proveedor para el mercado definido. Esto incluye funcionalidades actuales de servicio/producto, calidad, conjuntos de características, conocimientos y demás, ofrecidos en el ámbito nativo o a través de asociaciones/acuerdos con OEM, según lo definido en la definición de mercado y lo detallado en los subcriterios.
Viabilidad general: La viabilidad incluye una evaluación sobre la salud financiera general de la organización, el éxito financiero y práctico de la unidad de negocios, y la probabilidad de que la unidad de negocios individual siga invirtiendo en el producto, continúe ofreciéndolo y promueva la vanguardia dentro de la oferta de productos de la organización.
Precios/ejecución de ventas: Las capacidades del proveedor en todas las actividades de preventa y la estructura que las admiten. Esto incluye la gestión de operaciones, los precios, la negociación, la asistencia de preventa y la eficacia general del canal de ventas.
Reacción del mercado/trayectoria: Capacidad para reaccionar, cambiar de dirección, ser flexible y lograr el éxito competitivo a medida que se presentan las oportunidades, que los competidores actúan, que las necesidades del cliente evolucionan y que la dinámica del mercado cambia. Este criterio también considera el historial de reacción del proveedor.
Ejecución de marketing: Claridad, calidad, creatividad y eficacia de los programas diseñados para brindar el mensaje de la organización para influir en el mercado, promocionar la marca y el negocio, aumentar la conciencia de los productos y establecer la identificación positiva con el producto/la marca y la organización en la mente de los compradores. Esta “conciencia de marca” puede deberse a una combinación de publicidad, iniciativas promocionales, liderazgo de pensamiento, recomendaciones verbales y actividades de ventas.
Experiencia del cliente: Relaciones, productos y servicios/programas que permiten a los clientes ser exitosos con los productos evaluados. Específicamente, esto incluye las maneras en que los clientes reciben asistencia técnica o de la cuenta. Esto también puede incluir herramientas auxiliares, programas de asistencia al cliente (y su calidad), disponibilidad de grupos de usuarios, acuerdos de nivel de servicios y demás.
Operaciones: La capacidad de la organización de cumplir con sus metas y obligaciones. Los factores incluyen la calidad de la estructura de la organización, incluidos los conocimientos, experiencias, programas, sistemas y otros vehículos que permiten que la organización funcione de manera eficaz y eficiente en forma continua.
Integridad de la visión
Comprensión de mercado: Capacidad del proveedor para entender lo que desea y necesita el comprador y traducir eso en productos y servicios. Los proveedores que muestran un mayor grado de visión escuchan y entienden las necesidades y los deseos de los compradores y les pueden dar forma o mejorarlos incorporando su visión.
Estrategia de marketing: Grupo claro y diferenciado de mensajes comunicados de manera coherente en toda la organización y externalizados mediante el sitio web, la publicidad, los programas de clientes y las declaraciones de posicionamiento.
Estrategia de ventas: La estrategia para vender productos que usa la red adecuada de afiliados de comunicación, servicios, marketing y ventas, directos o indirectos, que extiende el alcance y la profundidad de llegada al mercado, los conocimientos, la experiencia, las tecnologías, los servicios y la base de clientes.
Estrategia de oferta (producto): Enfoque del proveedor respecto del desarrollo y la distribución del producto, con énfasis en la distinción, la funcionalidad, la metodología y los conjuntos de características que se relacionan con requisitos actuales y futuros.
Modelo de negocios: Solidez y lógica de la propuesta de negocios subyacente del proveedor.
Estrategia de sectores/verticales: Estrategia del proveedor para dirigir recursos, conocimientos y ofertas para satisfacer las necesidades específicas de los segmentos individuales del mercado, incluidos los mercados verticales.
Innovación: Diseños directos, relacionados, complementarios y sinérgicos de recursos, experiencia o capital para fines de inversión, consolidación, defensa o preferencia.
Estrategia geográfica: Estrategia del proveedor para dirigir recursos, conocimientos y productos para satisfacer necesidades específicas de áreas geográficas fuera de la región “de origen” o la geografía nativa, directamente o a través de socios, canales y subsidiarias según corresponda a dicha área geográfica y mercado.
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La investigación de Gartner contenida en este documento ha sido traducida de su original en inglés al idioma anterior/a continuación. Gartner ha realizado todos los esfuerzos comerciales razonables para garantizar que la traducción sea lo más precisa y completa posible. Sin embargo, al igual que con todas las traducciones, inevitablemente puede haber algún grado de discrepancia. En caso de discrepancia, en cuanto al contenido o la intención, siempre prevalecerá el significado establecido en el inglés original.
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