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This research note is restricted to the personal use of ().Magic Quadrant für SD-WAN
Veröffentlicht am 27. September 2023 – ID G00778908 – Lesezeit 45 Minuten
Von dem/den Analysten: Jonathan Forest, Naresh Singh, Andrew Lerner, Karen Brown
Der Markt für softwaregestützte WAN-Systeme ist zwar ausgereift, aber es gibt immer noch erhebliche Unterschiede zwischen den Anbietern. Führungskräfte im I&O-Bereich, die für Netzwerke verantwortlich sind, sollten diese Studie nutzen, um SD-WAN-Anbieter auszuwählen, die am besten auf ihre Sicherheits- und Cloud-Konnektivitätsanforderungen abgestimmt sind.
This Magic Quadrant is related to other research:
Critical Capabilities for SD-WAN
Annahmen für die strategische Planung
Bis 2026 werden 60 % der neuen SD-WAN-Käufe Teil eines Single-Vendor-SASE-Angebots (Secure Access Service Edge) sein, im Vergleich zu 15 % im Jahr 2022.
Bis 2026 wird generative KI-Technologie, die in SD-WAN-Angebote eingebettet ist, für 20 % der anfänglichen Netzwerkkonfiguration verwendet, im Vergleich mit fast null im Jahr 2023.
Definition/Beschreibung des Marktes
Dieses Dokument wurde am 12. Oktober 2023 überarbeitet. Das von Ihnen angezeigte Dokument ist die korrigierte Version. Weitere Informationen finden Sie auf der Korrekturseite auf gartner.com.
Gartner definiert SD-WAN-Angebote als primär für die Anbindung von Zweigstellen an andere Unternehmens- und Cloud-Standorte genutzt. SD-WAN-Produkte bieten eine dynamische Pfadwahl auf der Grundlage von Unternehmens- oder Anwendungsrichtlinien, Routing, zentralisierte Richtlinien und eine zentrale Verwaltung der Appliances, ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) und eine Zero-Touch-Konfiguration. SD-WAN-Produkte sind WAN-Transport-/Carrier-agnostisch und schaffen sichere Pfade über physische WAN-Verbindungen.
SD-WAN-Produkte ersetzen herkömmliche Zweigstellenrouter und ermöglichen die Konnektivität zwischen Unternehmensniederlassungen und der Cloud. Sie erleichtern die Entwicklung der WAN-Konnektivität von Multiprotocol Label Switching (MPLS) hin zum öffentlichen Internet, um die Unternehmensverkehrsverlagerung von privaten Rechenzentren zu öffentlichen Clouds und SaaS zu unterstützen.
Die unverzichtbaren SD-WAN-Angebotsfunktionen umfassen:
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Software:
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Möglichkeit, einen Zweigstellenrouter zu ersetzen (z. B. Unterstützung für Border Gateway Protocol [BGP])
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Anwendungsspezifische dynamische Pfadauswahl (z. B. Layer-7-Traffic-Steering) über mehrere physische Schnittstellen
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Virtuelles privates Netzwerk (VPN)
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Formfaktor für Zweigstellen, Datencenter und Cloud-Locations:
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Software, die auf einer Marken-Hardware-Appliance oder auf Drittanbieterhardware bereitgestellt werden kann
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Software, die in der öffentlichen Cloud bereitgestellt wird
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Orchestrator (vor Ort oder in der Cloud), der einen zentralisierten Mechanismus für Folgendes anbietet:
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Konfiguration (Zero-Touch-Konfiguration)
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Management
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Sichtbarkeit/Analysen/Fehlerbehebung
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Die Standardfunktionen von SD-WAN-Angeboten umfassen:
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Grundlegende Firewall
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Software, die als virtuelle Netzwerkfunktion (VNF), virtuelle Maschine (VM) oder Container bereitgestellt wird
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Schlüsselfertige Marken-Hardware-Anwendung
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API-Unterstützung
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Fähigkeiten zum Verketten von Dienstleistungen
Die optionalen Funktionen für SD-WAN-Angebote umfassen:
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Fortgeschrittene Sicherheit vor Ort (z. B. Layer-7-Rewalls, URL-/Inhaltsfilterung, Virenschutz, Schutz vor Datenverlust [DLP], Sandboxing)
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Cloud-Gateways für die Einführung von Diensten und vereinfachte Cloud-Konnektivität
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WAN-Backbone/erweiterte Internetfunktionen
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Funktionen zur Optimierung der Anwendungsleistung (wie Forward Error Correction [FEC], Paketverdopplung, WAN-Optimierung und SaaS-Optimierung)
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Erweiterte Orchestrierung über SD-WAN hinaus zur Einbeziehung von Wireless LAN (WLAN)/LAN/Sicherheit zur Bildung von SD-Branch
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KI-Netzwerkunterstützung für proaktive Problembehebung und Störungsmanagement
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Reine Softwarelösung, die auf einem Endgerät für Fernanwender eingesetzt werden kann
Magic Quadrant
Stärken und Schwächen von Anbietern
Barracuda
Barracuda ist in diesem Magic Quadrant ein Nischenanbieter. Es bietet zwei SD-WAN-Produkte, CloudGen Firewall und SecureEdge, mit Hardware-Appliances und Software mit Orchestrierung und Management. CloudGen Firewall ist das traditionelle Angebot des Unternehmens, während SecureEdge eine neuere Lösung darstellt, die den Übergang zu einem SASE-Angebot unterstützt. Gartner schätzt, dass Barracuda über etwa 1.500 SD-WAN-Unternehmenskunden verfügt und hauptsächlich in Nordamerika und Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) und vor allem bei kleineren Unternehmen und KMUs sowie in ausgewählten vertikalen Branchen tätig ist. Wir gehen davon aus, dass Barracuda in den nächsten 18 Monaten in seinen cloudbasierten Reporting- und Analyseservice, cloudbasiertes XDR und integrierte Edge-Computing-Funktionen mit seinen SD-WAN-Geräten investieren wird.
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Preisgestaltung: Die Preise von Barracuda sind im Vergleich zu anderen Anbietern in dieser Studie wettbewerbsfähig, was für preissensible Unternehmen interessant ist.
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Sicherheit vor Ort: Barracuda verfügt über eine starke, in sein SD-WAN-Angebot integrierte Sicherheit vor Ort.
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Mittelstandfokussierung: Barracuda konzentriert sich auf mittelständische Unternehmen und KMU-Kunden und die für dieses Marktsegment erforderlichen Merkmale/Funktionen.
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Innovation: Es ist unwahrscheinlich, dass die geplanten Innovationen von Barracuda dem Markt bahnbrechende Funktionen bieten werden, da das Unternehmen sich mehr auf die Benutzerfreundlichkeit für mittelständische Kunden konzentriert.
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Bekanntheitsgrad auf dem Markt: Barracuda hat basierend auf Gartner-Interaktionen mit Endbenutzern, gartner.com-Suchen und Gesprächen in sozialen Medien eine begrenzte SD-WAN-Marktpräsenz bei Kunden und Interessenten.
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Lebensfähigkeit: Aufgrund der begrenzten finanziellen Informationen, die über Barracuda zur Verfügung stehen, besteht im Vergleich zu anderen Anbietern in dieser Studie Unsicherheit über seine langfristige Überlebensfähigkeit auf diesem Markt.
Cisco
Cisco ist in diesem Magic Quadrant ein Marktführer. Das Angebot umfasst Cisco Catalyst SD-WAN (ehemals Viptela) und Cisco Meraki SD-WAN. Die Angebote bieten separate SD-WAN-Appliances mit zusätzlicher erweiterter integrierter Sicherheit, lizenzierter Software und der erforderlichen Verwaltung und Orchestrierung. Gartner schätzt, dass Cisco etwa 46.000 SD-WAN-Unternehmenskunden hat und weltweit Kunden aller Größen und Branchen bedient. Wir gehen davon aus, dass Cisco in den nächsten 18 Monaten in sein Security Dashboard, die Security-Service-Edge(SSE)-Integration von Drittanbietern zur Unterstützung von Dual-Vendor-SASE und eine verbesserte Cloud OnRamp für Multi-Cloud-Implementierungen investieren wird.
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Bekanntheitsgrad auf dem Markt: Cisco verfügt über einen hohen Bekanntheitsgrad auf dem SD-WAN-Markt und eine große, loyale installierte Basis, was dazu beiträgt, dass das Unternehmen auf den Kundenlisten sichtbar bleibt.
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Vertriebskanäle: Der Anbieter verfügt über eine starke Marktpräsenz, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Kunden Zugang zur Lösung haben werden.
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Produktstrategie: Die Produktstrategie von Cisco ist auf die aktuellen und künftigen Anforderungen von SD-WAN-Kunden in Bezug auf KI-Netzwerke, integrierte Sicherheit, Skalierbarkeit und Cloud OnRamp abgestimmt, was gute Aussichten für die Zukunft in diesem Markt verspricht.
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Kundenerlebnis: Im Vergleich zu anderen Anbietern in dieser Studie schneidet Cisco basierend auf den Kundeninteraktionen von Gartner unterdurchschnittlich ab.
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Mehrere SD-WAN-Produkte: Ciscos Catalyst SD-WAN und Meraki SD-WAN sind separate Angebote mit unterschiedlichen Verwaltungsplattformen, was die Wahrscheinlichkeit einer falschen Produktwahl erhöht und/oder den Investitionsschutz für Kunden einschränkt.
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Marktinvestitionen: Das angestrebte Investitionswachstum von Cisco auf dem SD-WAN-Markt ist im Vergleich zu den anderen Anbietern in dieser Studie aufgrund der begrenzt verfügbaren Finanzinformationen ungewiss.o’s targeted investment growth in the SD-WAN market is uncertain due to limited available financial information, compared with other vendors in this research.
Cradlepoint
Cradlepoint ist in diesem Magic Quadrant ein Nischenanbieter. Das Angebot umfasst den Cradlepoint NetCloud Service, SD-WAN-Router der E-Serie und das NetCloud Exchange Service Gateway sowie lizenzierte Software. Gartner schätzt, dass Cradlepoint etwa 3.500 SD-WAN-Unternehmenskunden hat und hauptsächlich in Nordamerika, Europa und der Region Asien/Pazifik tätig ist, wobei der Schwerpunkt auf drahtlosen WAN-Anwendungsfällen in bestimmten Branchen wie Einzelhandel, Transport und öffentliche Sicherheit liegt. Wir gehen davon aus, dass Cradlepoint in den nächsten 18 Monaten in AIOps, adaptives SD-WAN mit Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC) und Link Bonding sowie in die Integration von Ericom investieren wird, um ein Single-Vendor-SASE-Angebot mit Schwerpunkt auf dem 5G-Markt bereitzustellen.
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Vertikale Strategie: Cradlepoint hat einen starken Fokus auf traditionelle zellulare drahtlose Vertikale mit mobilen und Back-up-Anwendungsfällen im Einzelhandel, Transportwesen und der öffentlichen Sicherheit.
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Vertriebsstrategie: Cradlepoint hat eine gezielte Vertriebsstrategie, um Organisationen zu erreichen, die mit seinem Zielmarkt übereinstimmen, was seine Wachstumschancen verbessern wird.
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Geografische Strategie: Cradlepoint konzentriert sich auf eine gezielte Expansion in Japan, Indien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Thailand, da dort die Nachfrage nach drahtloser WAN-Technologie am größten sein wird.
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Produkt: Das Produkt von Cradlepoint ist für Unternehmenskäufer, die nicht an einem drahtlosen WAN-Angebot interessiert sind, nur bedingt interessant.
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Vertriebsausführung: Cradlepoint hat einen geringen SD-WAN-Marktanteil und enge Kanäle, was die Möglichkeiten des Anbieters einschränkt, in diesem Markt zu wachsen.
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Marktinvestitionen: Cradlepoint hat ein geringeres erwartetes Investitionswachstum auf dem SD-WAN-Markt im Vergleich zu anderen Anbietern in dieser Studie.
Forcepoint
Forcepoint ist in diesem Magic Quadrant ein Nischenanbieter. Es bietet die physische oder virtuelle FlexEdge Secure SD-WAN-Appliance mit FlexEdge Secure SD-WAN Manager und integrierter Next-Generation Firewall (NGFW). Gartner schätzt, dass Forcepoint etwa 3.500 SD-WAN-Unternehmenskunden hat. Das Unternehmen ist weltweit tätig (mit einer starken Präsenz in Europa) und konzentriert sich auf die Branchen Einzelhandel, Behörden und Finanzen. Wir gehen davon aus, dass der Anbieter in den nächsten 18 Monaten in Single-Vendor-SASE, cloudbasiertes, zentralisiertes SD-WAN-Management-as-a-Service und multifunktionale, verteilte Durchsetzung an den WAN-Ecken des Netzwerks investieren wird.
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Sicherheit vor Ort: Forcepoint verfügt mit seiner SD-WAN-Lösung über ein breites Spektrum an integrierten Sicherheitsfunktionen für den Einsatz vor Ort.
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Kundenbasis: Forcepoint hat bestehende Sicherheitskunden, die für ein Upgrade auf SD-WAN in Frage kommen.
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Geografische Strategie: Forcepoint verfügt über einen gezielten regionalen Expansionsplan in den Regionen Asien/Pazifik und Lateinamerika, um von der wachsenden Nachfrage außerhalb von Nordamerika und Europa zu profitieren.
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Bekanntheitsgrad auf dem Markt: Forcepoint hat basierend auf Gartner-Kundeninteraktionen mit Endbenutzern, Suchen auf gartner.com und Gesprächen in sozialen Medien eine geringe SD-WAN-Marktpräsenz bei Kunden und Interessenten.
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Produkt: Das Produkt von Forcepoint verfügt nur über begrenzte Leistungsoptimierungs- und Cloud-OnRamp-Funktionen, was seine Fähigkeit einschränkt, über die Sicherheit hinausgehende Anwendungsfälle in Unternehmen zu adressieren.
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Innovation: Es ist unwahrscheinlich, dass die von Forcepoint geplanten Innovationen im Bereich Application Steering und Single-Vendor-SASE-Management den Markt entscheidend verändern werden.
Fortinet
Fortinet ist in diesem Magic Quadrant ein Marktführer. Das Fortinet Secure SD-WAN-Produkt umfasst physische und virtuelle FortiGate-Appliances mit Sicherheitssoftwarelizenzen vor Ort, die mit dem FortiManager Orchestrator verwaltet werden. Gartner schätzt, dass Fortinet ca. 31.000 SD-WAN-Unternehmenskunden hat. Das Unternehmen ist weltweit tätig und spricht Kunden aus den meisten Branchen und Unternehmensgrößen an. Wir gehen davon aus, dass der Anbieter in den nächsten 18 Monaten in ein einheitliches Überwachungsmanagement digitaler Erlebnisse mit SD-WAN, einen KI-basierten Assistenten auf Basis von ChatGPT und eine verbesserte Internet- und Anwendungsleistung investieren wird, um Kunden ein besseres Erlebnis zu bieten.
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Produkt: Fortinet bietet mit seinem SD-WAN-Angebot eine Reihe von Funktionen, die auf integrierte Sicherheit ausgerichtet sind und den Kunden einen vereinfachten Nutzungsansatz bieten.
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Innovation: Die von Fortinet geplanten Innovationen in GenAI- und „As-a-Service”-Verbrauchsmodelle haben eine überdurchschnittliche Chance, dem Markt bahnbrechende Fähigkeiten zu liefern.
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Vertriebsausführung: Fortinet verfügt über einen hohen Marktanteil, robuste Vertriebskanäle und äußerst wettbewerbsfähige Preise.
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Kundenerlebnis: Laut Gartner-Kundeninteraktionen schneidet Fortinet beim Kundenerlebnis unterdurchschnittlich ab.
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Networking-Funktionen: Einige große globale Kunden äußern Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit von Fortinet, die Anforderungen komplexer Unternehmensnetzwerkkonfigurationen und -architekturen zu erfüllen.
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SSE-Integrationen: Fortinet verfügt nur über begrenzte Integrationsmöglichkeiten mit SSE-Drittanbietern, was die Auswahl für Unternehmen bei der Bereitstellung einer Dual-Vendor-SASE-Architektur einschränkt.
HPE (Aruba)
Hewlett Packard Enterprise (Aruba) ist in diesem Magic Quadrant ein Marktführer. Die SD-WAN-Angebote umfassen Aruba EdgeConnect SD-WAN (mit optionaler WAN-Optimierung) und Aruba EdgeConnect SD-Branch, die physische und virtuelle Appliances sowie Softwarelizenzen mit Management und Orchestrierung beinhalten. Beide Produkte werden über die Plattform Aruba Central verwaltet. Gartner schätzt, dass HPE (Aruba) etwa 5.000 SD-WAN-Unternehmenskunden hat. Das Unternehmen ist weltweit tätig und bedient Kunden aller Größen und Branchen. Wir gehen davon aus, dass der Anbieter in den nächsten 18 Monaten in die Integration seiner jüngsten Akquisition von Axis Security für eine Single-Vendor-SASE, eine einheitliche Struktur für alle seine SD-WAN-Produkte und die Erweiterung seines Mobilfunk-WAN-Angebots investieren wird.
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Kundenerlebnis: Im Vergleich zu anderen Anbietern in dieser Studie schneidet der Anbieter vor allem basierend auf Gartner-Kundeninteraktionen und Gartner Peer Insights-Daten beim Kundenerlebnis sehr gut ab.
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Produkt: HPE (Aruba) verfügt im Vergleich zu anderen Anbietern in dieser Studie über ein überdurchschnittlich gutes Produkt, das sich durch Leistungsoptimierung, Cloud OnRamp und betriebliche Fähigkeiten auszeichnet, die den aktuellen Kundenanforderungen entsprechen.
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Marktreaktionsfähigkeit: HPE (Aruba) hat eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung von Funktionen wie Cloud-Integrationen, SSE-Integrationen und neuen Verbrauchsmodellen für den SD-WAN-Markt, wenn diese benötigt werden.
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Innovation: Es ist unwahrscheinlich, dass die geplanten Innovationen des Anbieters in Bezug auf seine einheitliche Struktur und die Single-Vendor-SASE-Funktionen dem Markt bahnbrechende Fähigkeiten verleihen werden.
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Geografische Strategie: Die geografische Strategie des Anbieters ist im Vergleich zu den anderen untersuchten Anbietern nicht sehr detailliert, was seine Fähigkeit einschränken kann, bestimmte Kunden je nach Standort zu erreichen.
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Mehrere SD-WAN-Produkte: HPE (Aruba) hat mehrere Produkte, die verschiedene Anwendungsfälle abdecken. Dies kann zu Verwirrung bei den Kunden oder Interessenten führen und birgt das Risiko, das falsche Angebot auszuwählen.
Huawei
Huawei ist in diesem Magic Quadrant ein Herausforderer. Es bietet die SD-WAN-Lösung von Huawei an, die die physischen und virtuellen Router der NetEngine AR-Serie und Softwarelizenzen sowie den iMaster NCE-Campus-Controller umfasst. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ebenfalls die Sicherheitsgateways der HiSecEngine USG-Serie an, die einige SD-WAN-Anwendungsfälle abdecken, bei denen starke Sicherheit erforderlich ist. Gartner schätzt, dass Huawei etwa 35.000 SD-WAN-Unternehmenskunden hat. Das Unternehmen konzentriert sich auf China und ausgewählte Länder in der Region Asien/Pazifik, EMEA und Lateinamerika und richtet sich an Kunden aller Größen und Branchen. Wir gehen davon aus, dass Huawei in den nächsten 18 Monaten in seinen Cloud-Router, die prädiktive KI-Routenauswahl und die KI-basierte Autorisierung und den Zugang zu IoT-Endgeräten investieren wird.
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Kundenerlebnis: Basierend auf Gartner-Interaktionen und Gartner Peer Insights-Daten schneidet Huawei beim Kundenerlebnis überdurchschnittlich ab.
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Produktstrategie: Die Produktstrategie von Huawei ist auf die aktuellen und künftigen Anforderungen von SD-WAN-Unternehmenskunden, einschließlich integrierter Sicherheit, Skalierbarkeit, Flexibilität bei kleinen Plattformen und Flexibilität bei der Bereitstellung ausgerichtet, was gute Aussichten für die Zukunft in diesem Markt verspricht.
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Vertriebsausführung: Die Vertriebsleistung von Huawei wird stark von einem robusten Vertriebskanal und einer vergleichsweise günstigen Option im Vergleich zu anderen Anbietern in dieser Studie angetrieben, was für preissensible Unternehmen attraktiv ist.
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Marktpräsenz: Huawei wendet sich aus geopolitischen Gründen nicht an Unternehmen in den Märkten USA, Kanada, Großbritannien, Australien und Indien. Der Anbieter ist außerhalb der Region Asien/Pazifik nur begrenzt bekannt, was seine Wachstumsmöglichkeiten einschränkt.
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Innovation: Es ist unwahrscheinlich, dass die jüngsten und geplanten Innovationen von Huawei in den Bereichen SD-Branch, Cloud und Videokonferenzoptimierung dem Markt bahnbrechende Funktionen bieten werden.
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Marktinvestitionen: Huawei hat im Vergleich zu anderen Anbietern in dieser Studie ein geringeres erwartetes Investitionswachstum auf dem SD-WAN-Markt.
Juniper Networks
Juniper Networks ist in diesem Magic Quadrant ein Visionär. Es bietet Juniper AI-Driven SD-WAN, das den Session Smart Router, die Session Smart Networking Software, WAN Assurance und den Marvis Virtual Network Assistant umfasst. Darüber hinaus bietet es die SRX-Serie für spezielle Anwendungsfälle. Gartner schätzt, dass Juniper etwa 3.000 SD-WAN-Unternehmenskunden hat und seine Aktivitäten auf die Regionen Nordamerika, EMEA und Asien/Pazifik konzentriert. Der Anbieter richtet sich an Unternehmen aller Größen in den meisten Branchen und konzentriert sich in erster Linie auf sein Full-Stack-Angebot, das SD-WAN, LAN, WLAN und Sicherheit in eine gemeinsame Orchestrierung integriert. Wir gehen davon aus, dass Juniper Networks in den nächsten 18 Monaten in KI-basierte Funktionen und sowohl Single-Vendor- als auch Dual-Vendor-SASE investieren wird.
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Produktstrategie: Juniper Networks verfügt über eine solide Produktroadmap, die auf die neuen Anforderungen der SD-WAN-Kunden abgestimmt ist und sich auf AIOps zur Optimierung des Betriebs konzentriert.
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Innovation: Die geplanten Innovationen des Anbieters im Bereich der AIOps-Funktionen haben eine überdurchschnittliche Chance, eine bahnbrechende Funktion zu bieten.
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Kundenerlebnis: Juniper Networks schneidet beim Kundenerlebnis vor allem laut den SD-WAN-Interaktionen von Gartner solide ab.
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Vertriebsausführung: Juniper Networks hat enge SD-WAN-Kanäle und einen begrenzten SD-WAN-Marktanteil.
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Bekanntheitsgrad auf dem Markt: Der Anbieter hat basierend auf Gartner-Interaktionen mit Endbenutzern und Recherchen auf gartner.com eine begrenzte SD-WAN-Marktpräsenz.
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Marktreaktionsfähigkeit: Juniper Networks hat bestimmte Schlüsselfunktionen in diesem Markt, wie die Integration von Cloud-Anbietern, nur langsam in Angriff genommen.
Nuage Networks
Nuage Networks von Nokia ist in diesem Magic Quadrant ein Nischenanbieter. Das Angebot umfasst die Virtualized Services Platform (VSP), die in der Regel als cloudverwalteter Service (Nuage Cloud Managed SD-WAN Service) bereitgestellt wird, aber auch vor Ort implementiert werden kann (Nuage Managed SD-WAN Service). Das Angebot umfasst auch Network Services Gateways (NSG) mit der entsprechenden Software. Gartner schätzt, dass Nuage Networks etwa 3.500 SD-WAN-Unternehmenskunden hat, weltweit hauptsächlich über Carrier-Kanäle tätig ist und Kunden aller Größen und der meisten vertikalen Branchen anspricht. Wir gehen davon aus, dass Nuage Networks in den nächsten 18 Monaten in einen SD-Internetdienst für den KMU-Markt investieren wird.
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Kundenerlebnis: Im Vergleich zu anderen Anbietern in dieser Studie schneidet Nuage Networks beim Kundenerlebnis überdurchschnittlich gut ab.
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SSE-Integrationen: Im Vergleich zu anderen Anbietern in diesem Magic Quadrant verfügt der Anbieter über solide SSE-Integrationen von Drittanbietern, die Dual-Vendor-SASE-Architekturen unterstützen.
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Lebensfähigkeit: Nuage Networks hat im Vergleich zu anderen Anbietern in dieser Studie eine hohe Rentabilität und die Wahrscheinlichkeit, in die Zukunft zu investieren, ist hoch.
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Innovation: Es ist unwahrscheinlich, dass die von Nuage Networks geplanten Innovationen eines SD-Internet-Angebots für KMU-Kunden eine bahnbrechende Funktion für den Unternehmensmarkt darstellt.
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Bekanntheitsgrad auf dem Markt: Nuage Networks hat basierend auf Gartner-Kundeninteraktionen mit Endbenutzern, Suchanfragen auf gartner.com und Google sowie einer allgemeinen Auswertung von Gesprächen in sozialen Medien eine geringe Marktpräsenz bei Unternehmen.
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Produkt: Das Produkt des Anbieters ist im Vergleich zu den anderen Anbietern in dieser Studie unterdurchschnittlich, was auf der begrenzten Leistungsoptimierung, dem Routing und der Anwendungssteuerung sowie den Cloud-OnRamp-Funktionen beruht.
Palo Alto Networks
Palo Alto Networks ist ein Marktführer in diesem Magic Quadrant. Das marktführende Angebot des Unternehmens ist Prisma SD-WAN, das Instant-On Network (ION) Edge Appliances und Orchestrierung umfasst. Außerdem bietet es die PAN-OS-Zweigstellenfirewall mit eingeschränkten SD-WAN-Funktionen als Upgradeoption für NGFW-Bestandskunden an. Gartner schätzt, dass der Anbieter rund 3.500 SD-WAN-Unternehmenskunden hat, weltweit tätig ist und sich auf Unternehmen aller vertikalen Branchen und Größen konzentriert. Wir gehen davon aus, dass Palo Alto Networks in den nächsten 18 Monaten in Anwendungsbeschleunigung, SASE-Verbesserungen und Leitungskonditionierung, einschließlich FEC und Paketverdopplung, investieren wird.
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Innovation: Es besteht eine gute Chance, dass die jüngsten und geplanten Innovationen von Palo Alto Networks in den Bereichen AIOps, Sichtbarkeit und granulare Richtlinienkontrolle dem Markt bahnbrechende Funktionen liefern.
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Kundenerlebnis: Palo Alto Networks verfügt im Vergleich zu anderen Anbietern in dieser Studie über eine überdurchschnittliche Kundenerfahrung, hauptsächlich basierend auf Gartner-Interaktionen und Gartner Peer Insights-Daten.
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Marktverständnis: Palo Alto Networks hat im Vergleich zu anderen Anbietern in dieser Studie ein ausgeprägtes Marktverständnis für aktuelle und zukünftige Kundenanforderungen gezeigt.
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Preisgestaltung: Palo Alto Networks hat laut Gesprächen von Gartner mit Kunden hohe SD-WAN-Preise.
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Leistungsoptimierung: Palo Alto Networks verfügt über eine begrenzte Leistungsoptimierung, wie z. B. TCP-Protokolloptimierung, FEC, Paketverdopplung und breitere WAN-Optimierungsfunktionen.
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Mehrere SD-WAN-Produkte: Der Anbieter bietet zwei verschiedene SD-WAN-Produkte an, was zu Verwirrung auf dem Markt führt. Die Kunden müssen sich zwischen einem starken Sicherheitsangebot vor Ort mit begrenzter SD-WAN-Funktionalität oder einem starken SD-WAN-Angebot mit begrenzter Sicherheitsfunktionalität vor Ort entscheiden.
Peplink
Peplink ist in diesem Magic Quadrant ein Nischenanbieter. Das Unternehmen bietet zwei Produktfamilien auf diesem Markt an: Balance für SD-WAN in Unternehmenszweigen und MAX für SD-WAN-Anforderungen in Industrie und Mobilität. Beide Angebote umfassen SpeedFusion-Softwaretechnologie und InControl 2-Orchestrierung für die Verwaltung. Gartner schätzt, dass Peplink etwa 6.000 SD-WAN-Unternehmenskunden hat und weltweit tätig ist, wobei der Schwerpunkt auf mittelständischen Unternehmen liegt, die sich speziell auf Wireless-WAN-Anwendungsfälle konzentrieren. Wir erwarten, dass Peplink in den nächsten 18 Monaten in den Peplink Connectivity Controller zur Verbesserung der Anwendungsleistung, den SpeedFusion-Cloud-Service und die Integration von Langstreckenantennen in seine 5G-Router investieren wird.
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Lebensfähigkeit: Peplink verfügt über eine hohe Rentabilität und wird wahrscheinlich in die Zukunft investieren, was seine Chancen auf künftiges Wachstum erhöht.
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Vertikale Strategie: Peplink konzentriert sich auf seine Zielbranchen, um Unternehmen zu erreichen, die seinem Zielprofil von Wireless-WAN-first-Anwendungsfällen entsprechen.
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Marketingstrategie: Peplink verfolgt eine gezielte Marketingstrategie, die auf drahtlose WAN-Anwendungsfälle für Unternehmenskunden ausgerichtet ist.
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Produkt und Produktstrategie: Das Produkt und die Produktstrategie von Peplink sind nicht auf die aktuellen und zukünftigen Anforderungen von Unternehmenskunden abgestimmt, die kein drahtloses WAN-Angebot benötigen.
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Bekanntheitsgrad auf dem Markt: Peplink hat basierend auf Gartner-Interaktionen mit Endbenutzern, Suchen auf gartner.com und Gesprächen in sozialen Medien eine begrenzte Marktpräsenz.
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Vertriebsausführung: Der Anbieter verfügt über einen begrenzten SD-WAN-Marktanteil und begrenzte Direktvertriebsressourcen, was seine Fähigkeit, auf dem Markt zu wachsen, beeinträchtigen kann.
Sophos
Sophos ist in diesem Magic Quadrant ein Nischenanbieter. Es bietet Sophos Firewall, die sowohl SD-WAN- als auch NGFW-Funktionen auf einer einzigen Appliance der XGS-Serie als Teil eines orchestrierten Angebots integriert. Gartner schätzt, dass der Anbieter etwa 18.000 SD-WAN-Unternehmenskunden hat und weltweit tätig ist, wobei er sich in erster Linie auf kleinere und mittelgroße Unternehmen mit sicherheitsrelevanten Anwendungsfällen konzentriert. Wir gehen davon aus, dass Sophos in den nächsten 18 Monaten in die Integration seines ZTNA-Connectors in die Sophos Firewall investieren wird, um sein SD-WAN-Angebot zu skalieren und adaptives FEC hinzuzufügen.
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Sicherheit vor Ort: Sophos verfügt über eine starke Sicherheitsfunktion vor Ort, die in sein SD-WAN-Angebot integriert ist und die Nutzung für kleinere Unternehmen vereinfacht.
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Mittelstandfokussierung: Sophos konzentriert sich auf den Mittelstand und kleinere Kunden und verfügt über Funktionen, die auf diese Zielgruppe zugeschnitten sind. Außerdem verfügt das Unternehmen über einen großen Bestand an Sicherheitskunden, die auf SD-WAN aufgerüstet werden können.
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Preisgestaltung: Der Anbieter hat im Vergleich zu den anderen Anbietern in dieser Studie wettbewerbsfähige SD-WAN-Preise, was für preisbewusste Unternehmen attraktiv ist.
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Bekanntheitsgrad auf dem Markt: Sophos verfügt basierend auf Interaktionen mit Gartner, Suchen auf gartner.com und Social-Media-Analysen über eine begrenzte SD-WAN-Marktpräsenz bei Unternehmenskunden und -interessenten.
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Produkt: Dem Sophos-Produkt fehlt es an Funktionen, wie z. B. begrenzte SSE-Integrationen von Drittanbietern, Cloud OnRamp und operative Funktionen.
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Produktstrategie: Die künftige Produktstrategie des Anbieters ist nicht auf viele größere Unternehmen mit komplexen Anforderungen, einschließlich Leistungsoptimierung, Routing und Verkehrssteuerung, ausgerichtet.
Versa Networks
Versa Networks ist ein Marktführer in diesem Magic Quadrant. Es führt zwei Angebote: Das erste ist Secure SD-WAN, das zweite Angebot ist Versa Titan, das auf derselben Plattform wie Secure SD-WAN aufbaut und als cloudbasiertes Angebot bereitgestellt wird. Beide umfassen Cloud Services Gateway Appliances oder virtuelle Appliances, Softwarelizenzen und Orchestrierung. Gartner schätzt, dass Versa Networks etwa 24.000 SD-WAN-Unternehmenskunden hat und weltweit tätig ist, wobei Kunden aller Größen und in allen vertikalen Branchen, hauptsächlich durch Service Provider, angesprochen werden. Wir gehen davon aus, dass der Anbieter in den nächsten 18 Monaten in den Ausbau seiner KI-Fähigkeiten, die Beobachtbarkeit und die Erweiterung der Multi-Cloud-Unterstützung mit integrierter SD-WAN-Orchestrierung investieren wird.
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Produkt: Versa Networks bietet ein vollwertiges SD-WAN-Angebot mit starken Routing- und Anwendungssteuerungs-, Sicherheits-, Cloud-OnRamp- und Bereitstellungsfunktionen.
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Produktstrategie: Der Anbieter verfügt über eine starke Roadmap geplanter Produktfunktionen, die sich an aktuellen und neuen Kundenanforderungen orientieren, z. B. KI-Vernetzung, Beobachtbarkeit und Multi-Cloud-Unterstützung.
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Marktreaktionsfähigkeit: Versa Networks hat die Fähigkeit unter Beweis gestellt, neue Funktionen rechtzeitig bereitzustellen und auf die Dynamik des Wettbewerbsmarktes zu reagieren.
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Preisgestaltung: Versa Networks hat basierend auf der Einschätzung der Gartner-Analysten und den Daten von Gartner Peer Insights höhere Preise für sicheres SD-WAN, was die Angebotsbeschaffung für einige Käufer schwieriger macht.
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Mehrere SD-WAN-Produkte: Der Anbieter bietet zwei Produkte mit unterschiedlichen Funktionen an, sodass das Risiko besteht, das in Bezug auf die Kundenanforderungen falsche Produkt auszuwählen.
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Geografische Strategie: Versa Networks verfügt über eine begrenzte geografische Strategie, was die Attraktivität für Kunden in einigen Regionen/Ländern verringert.
VMware
VMware ist in diesem Magic Quadrant ein Marktführer. Es bietet VMware SD-WAN, das Edge-Appliances, optionale Gateway Points of Presence (POPs), Softwarelizenzen und einen cloudbasierten Orchestrator umfasst. Gartner schätzt, dass VMware rund 18.000 SD-WAN-Unternehmenskunden hat, weltweit agiert und Kunden jeder Größe und in allen vertikalen Branchen bedient, wobei sich der Markteinführungsschwerpunkt auf Service Provider konzentriert. Wir gehen davon aus, dass VMware in den nächsten 18 Monaten künftig in SD-WAN Cloud Transport (Enterprise Private Connectivity) investieren wird. Dabei geht es um die Integration von Sicherheit, Edge Computing, privatem 5G und SD-WAN in einer einzigen Plattform sowie KI-basierte Sicherung und Analyse digitaler Erlebnisse.
Broadcom gab am 26. Mai 2022 seine Absicht bekannt, VMware zu übernehmen. Zum Zeitpunkt dieser Bewertung agieren Broadcom und VMware jedoch als eigenständige Unternehmen. Gartner wird weitere Einzelheiten bekannt geben, sobald mehr Details verfügbar sind.
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Produktstrategie: VMware verfügt über eine starke Roadmap geplanter Produktfunktionen, die auf aktuelle und neue Kundenanforderungen ausgerichtet sind, wie z. B. Cloud-Transport und KI-Funktionen. Die bevorstehende Übernahme von Broadcom wurde bei dieser Analyse nicht berücksichtigt.
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Kundenerlebnis: Laut Gartner-Kundeninteraktionen, Gartner-Peer-Insights-Daten und dem Net Promoter Score des Anbieters verfügt VMware über ein starkes Kundenerlebnis.
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Bekanntheitsgrad auf dem Markt: Der Anbieter verfügt basierend auf Gartner-Kundeninteraktionen mit Endbenutzern, Suchanfragen auf gartner.com und Google sowie der Gesamtauswertung von Social-Media-Konversationen über eine starke SD-WAN-Marktpräsenz.
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Sicherheit vor Ort: VMware hinkt in dieser Studie anderen Anbietern hinterher, wenn es um integrierte Sicherheitsfunktionen geht, die nativ in seinen Appliances vor Ort verfügbar sind. Die bevorstehende Übernahme von Broadcom, zu der auch die Sicherheitsressourcen von Symantec gehören, wurde bei dieser Analyse nicht berücksichtigt.
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Marktinvestitionen: VMware hat im Vergleich zu anderen Anbietern in dieser Studie ein geringeres erwartetes Investitionswachstum im SD-WAN-Markt. Die bevorstehende Übernahme von Broadcom wurde bei dieser Analyse nicht berücksichtigt.
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SD-Branch: Dem Anbieter fehlt ein natives SD-Branch-Angebot, das WLAN, LAN, Netzwerksicherheit und SD-WAN in einer einzigen Plattform integriert. Dies schränkt die Fähigkeit von VMware ein, an kleine Zweigstellen zu verkaufen, an denen Kunden eine einfache Bedienung wünschen.
Hinzugefügte und gestrichene Anbieter
Die Aufnahmebedingungen für Magic Quadrant-Studien werden von uns überprüft und angepasst, sobald sich der Markt verändert. Als Ergebnis dieser Anpassungen können sich die aufgeführten Anbieter mit jedem Magic Quadrant ändern. Das Erscheinen eines Anbieters in einem Magic Quadrant in einem Jahr bzw. sein Fehlen im darauffolgenden Jahr ist nicht unbedingt ein Hinweis darauf, dass wir unsere Meinung über diesen Anbieter geändert haben. Es könnte ein Hinweis auf eine Veränderung des Marktes und damit auf veränderte Bewertungskriterien sein oder auf einen veränderten Fokus des Anbieters.
Hinzugefügt
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Sophos wurde aufgrund unserer Bewertung und der vom Anbieter zur Verfügung gestellten Daten hinzugefügt, da die Aufnahmekriterien erfüllt wurden.
Gestrichen
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Citrix wurde ausgeschlossen, weil es öffentlich seine Absicht bekannt gab, Ende 2022 aus dem Markt auszusteigen.
Einschluss- und Ausschlusskriterien
Für Gartner-Kunden identifiziert und analysiert die Magic Quadrant-Forschung die wichtigsten Anbieter und ihre Produkte in einem Markt. Gartner nutzt standardmäßig eine Obergrenze von 20 Anbietern, um die Identifizierung der relevantesten Anbieter in einem Markt zu unterstützen. Bei bestimmten Gelegenheiten kann die Obergrenze erweitert werden, falls der beabsichtigte Forschungswert für unsere Kunden ansonsten verringert werden könnte.
Die Aufnahmekriterien stellen die spezifischen Attribute dar, die Analysten für die Aufnahme in diese Studie für notwendig halten.
Um sich für die Aufnahme zu qualifizieren, müssen die Anbieter ihre Relevanz für die Kunden von Gartner nachweisen, durch:
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Bereitstellung von Produkten/Dienstleistungen, die die im Abschnitt „Marktdefinition/-beschreibung” beschriebenen SD-WAN-Anforderungen für Unternehmen erfüllen.
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Produktion und Markteinführung von SD-WAN-Produkten für Unternehmen zur allgemeinen Verfügbarkeit ab dem 9. Juni 2023. Alle Komponenten müssen öffentlich verfügbar, auf dem Markt und in der zu diesem Zeitpunkt veröffentlichten Preisliste des Anbieters enthalten sein. Produkte, die nach diesem Datum auf den Markt kommen, sowie öffentlich zugängliche Marketinginformationen können nur auf die Achse zur Vollständigkeit der Vision („Completeness of Vision”) Einfluss haben.
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Bereitstellung von gewerblichem Support und Wartung für ihre SD-WAN-Produkte für Unternehmen (24/7) zur Unterstützung von Implementierungen auf mehreren Kontinenten. Dazu gehören Hardware-/Softwaresupport, Zugang zu Software-Upgrades und Sicherheitspatches sowie Fehlerbehebung und technische Unterstützung.
Produktfähigkeiten
Die Anbieter müssen über allgemein zugängliche Produkte verfügen, die alle nachfolgenden Eigenschaften aufweisen:
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Die Fähigkeit, als Zweigstellenrouter zu fungieren (einschließlich BGP, OSPF, Unterstützung von Hub-and-Spoke-, Mesh- und partiellen Mesh-Topologien mit Automatisierung für ein Netzwerk mit mindestens 250 Standorten), mit Traffic Shaping und/oder QoS
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Zentralisiertes Management und Automatisierung von Geräten (mit GUI), einschließlich Berichterstattung, Fehlerbehebung, Konfigurationsänderungen und Software-Upgrades
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Zero-Touch-Konfiguration
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VPN (Advanced Encryption Standard [AES] 256-Bit-Verschlüsselung) mit grundlegender Layer-4-Firewall
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Anwendungsbewusste Pfadauswahl basierend auf Unternehmens- oder Anwendungsrichtlinien (nicht auf DiffServ Code Point [DSCP]/Ports, IPs/Leitungen oder 5-Tupel beschränkt), die auf Netzwerkbedingungen (Änderungen bei Paketverlust, Latenz, Jitter usw.) in einer aktiv/aktiv-Konfiguration reagiert
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Automatische Erkennung von mindestens 200 bekannten Anwendungsprofilen
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Sichtbarkeit der Anwendungsleistung des über das WAN übertragenen Datenverkehrs
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Nachgewiesene Möglichkeiten zur Serviceverkettung mit Lösungen von Drittanbietern
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Fähigkeit, einen Do-it-yourself(DIY)-Kunden komplett zu unterstützen
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Software, die bei mindestens zwei Cloud-Anbietern (z. B. AWS und Azure) bereitgestellt werden kann
Geschäftliche/finanzielle Leistung
Die Anbieter müssen ihre Relevanz für die Unternehmenskunden von Gartner unter Beweis stellen, indem sie mit ihren SD-WAN-Lösungen die folgenden Aufnahmekriterien im Bereich Produktfähigkeiten (siehe oben) erfüllen:
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Nachgewiesener Erfolg bei der Bewältigung von mindestens drei der fünf in „Kritische SD-WAN-Funktionen” identifizierten Anwendungsfälle.
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Erfüllung eines der folgenden Kriterien:
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Mindestens 50.000 SD-WAN-Unternehmensstandorte, für die aktive Supportverträge bestehen*
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Mindestens 1.000 SD-WAN-Unternehmenskunden, für die aktive Supportverträge bestehen*
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Nachweis der grundlegenden Skalierbarkeit und Kundenakzeptanz durch Betreuung von mindestens 50 Unternehmenskunden mit aktiven Supportverträgen, die jeweils mindestens 100 Standorte haben.*
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Nachweisliche Relevanz für die Unternehmenskunden von Gartner auf globaler Basis mit mindestens 150 SD-WAN-Unternehmenskunden mit aktiven Supportverträgen und Hauptsitz in zwei oder mehr der folgenden geografischen Regionen: Nordamerika, Lateinamerika, EMEA oder Asien/Pazifik. Das heißt, 150 Kunden mit Sitz in einer Region und weitere 150 Kunden mit Sitz in einer anderen Region, also insgesamt mindestens 300 Kunden in beiden Regionen.*
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Positionierung unter den ersten 20 Unternehmen im Customer Interest Indicator (CII), der von Gartner für diesen Magic Quadrant definiert wurde. Die zur Berechnung der SD-WAN-CII herangezogenen Daten umfassen eine ausgewogene Auswahl an Indikatoren:
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Gartner Endbenutzer-Anfragevolumen pro Anbieter
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Suchdaten auf Gartner.com
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Erwähnungen von Anbietern in Peer Insights als Mitbewerber
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Daten auf Google Trends
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Analyse sozialer Medien
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* Unternehmen wird als Organisation definiert, die einen Mindestumsatz von 50 Mio. USD und/oder 100 Mitarbeiter hat. Dabei kann es sich um eine private, gewinnorientierte Organisation oder um gemeinnützige Einrichtungen wie Wohltätigkeitsorganisationen, Behörden und Bildungseinrichtungen handeln.
Standorte werden als Organisationsstandorte von Kunden definiert.
Kunden sind Unternehmen, die für eine SD-WAN-Lösung im Rahmen aktiver Supportverträge mit Funktionen zahlen, die im Abschnitt „Produktaufnahmekriterien” definiert sind. Davon ausgenommen sind Versuche, Proofs of Concept (POCs), bezahlte Pilotprojekte, „Try and Buys”, Laborversuche usw.
Bewertungskriterien
Umsetzungsfähigkeit
Produkt oder Service: Dabei werden Anbieter anhand ihrer gesamten SD-WAN-Netzwerkportfolios in den folgenden Bereichen bewertet:
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Routing und Anwendungssteuerung
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Sicherheit vor Ort (lokal)
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Partnerintegrierte Cloud-Sicherheit
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Leistungsoptimierung
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Operationale Fähigkeiten
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Flexibilität bei der Bereitstellung
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Flexibilität bei kleinen Plattformen
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Skalierbarkeit
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Cloud OnRamp
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Integriertes WAN-Backbone
Wir konzentrieren uns auf die Produkte des Anbieters, die die Einschlusskriterien erfüllen.
Allgemeine Überlebensfähigkeit: Dies umfasst eine Bewertung der allgemeinen finanziellen Lage der Organisation und des finanziellen und praktischen Erfolgs der Geschäftseinheit. Es wird auch die Wahrscheinlichkeit berücksichtigt, dass die einzelne Geschäftseinheit weiterhin in das Produkt investiert und es anbietet und den Stand der Technik innerhalb des Produktportfolios des Unternehmens vorantreibt.
Verkaufsabwicklung/Preisgestaltung: Hier werden die Fähigkeiten des Anbieters bei allen Vorverkaufsaktivitäten bewertet und die Struktur, die sie unterstützt. Dazu gehören Deal-Management, Preisgestaltung und Verhandlungen, Presales-Support und die allgemeine Effektivität des Vertriebskanals. Der erste Aspekt bewertet die Vertriebseffektivität und Markteinführungsaktivitäten sowie die Tiefe und Breite der Vertriebskanäle. Der zweite Aspekt dieses Kriteriums umfasst unsere Bewertung der Wirtschaftlichkeit der Lösungen für Anschaffung und Support über ihre Nutzungsdauer sowie die Fähigkeit, die am besten geeignete Lösung in bestimmten Verkaufssituationen zu erkennen und zu positionieren. Diese Aspekte werden in unserer Analyse etwa gleich gewichtet.
Reaktionsfähigkeit am Markt/Erfolgsbilanz: Es wird die Erfolgsbilanz des Anbieters bei der Bereitstellung neuer Funktionen bewertet, wenn der Markt sie benötigt, und zwar in Bezug auf die Einhaltung der Termine und den richtigen Umfang. Bei diesem Kriterium wird auch die Reaktionsfähigkeit des Anbieters in Bezug auf sich ändernde Marktanforderungen und den Umgang mit Einschränkungen berücksichtigt. Diese Bewertung beschränkt sich nicht auf die Produkte, sondern umfasst auch die Preisgestaltung, die Lizenzvergabe, die Betriebsmodelle, Go-to-Market und die allgemeine Wettbewerbsdynamik.
Marketingumsetzung: Der Fokus liegt darauf, wie der Anbieter auf dem Markt wahrgenommen wird und wie gut seine Marketingprogramme anerkannt werden. Die Bewertung konzentriert sich darauf, wie gut der Anbieter in der Lage ist, durch Marketingaktivitäten und wegweisende Ideen, die den Bekanntheitsgrad steigern, die Wahrnehmung auf dem Markt zu beeinflussen und zu gestalten. Ein zusätzlicher Indikator für dieses Kriterium ist die Häufigkeit, mit der sich Gartner-Kunden nach den Fähigkeiten/Reputationen eines bestimmten Anbieters erkundigen oder ihn in die engere Auswahl nehmen.
Kundenerlebnis: Hier werden alle Aspekte des Kundenerlebnisses betrachtet, einschließlich Preisgestaltung, Einrichtung, tägliche Produktion, Produktfunktionen und Support. Dazu gehört das Kundenerlebnis mit den SD-WAN-Produkten und -Services des Anbieters, die in ihren Produktionsumgebungen eingesetzt werden. Dies umfasst auch die Fähigkeit, Software zu aktualisieren und mit dem technischen Support gemeinsam an der Lösung von Problemen zu arbeiten. Bewertet werden auch die Qualität von Hard- und Software sowie die Art und Weise, wie bestehende Kunden ihre Erfahrungen mit den Produkten des Anbieters beschreiben. Darüber hinaus bewerten wir Kundenzufriedenheit, Kundentreue/-bindung, Markenreputation und -befürwortung, Betriebsqualität und Mitarbeiterengagement.
Tabelle 1: Bewertungskriterien für die „Ability to Execute”
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Produkt oder Service
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Hoch
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Allgemeine Überlebensfähigkeit
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Mittel
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Vertriebsausführung/Preisgestaltung
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Hoch
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Reaktionsfähigkeit am Markt/Erfolgsbilanz
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Gering
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Marketingumsetzung
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Mittel
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Kundenerlebnis
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Hoch
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Betriebsabläufe
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Nicht bewertet
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Quelle: Gartner (September 2023)
Vollständigkeit der Vision
Marktverständnis: Es wird die Fähigkeit des Anbieters bewertet, zukünftige Anforderungen zu erkennen und neue Ideen in Produktpläne und Angebote einfließen zu lassen, wobei Marktanforderungen sowie Stärken/Schwächen der Konkurrenz berücksichtigt und neue Wettbewerber sowie Kernkompetenzen des Anbieters aufgezeigt werden. Dazu gehört auch die Selbstreflexion des Anbieters, um Lücken sowie Stärken und Schwächen zu ermitteln. Wir untersuchen die Fähigkeit des Anbieters, die Herausforderungen zu meistern, die mit verteilten Niederlassungsstandorten verbunden sind. Dies kann unter anderem spezifische erforderliche Funktionen wie die Vereinfachung von Abläufen, die Verbesserung der Anwendungsleistung, die Bereitstellung robuster Sicherheit, die Verbesserung der Konnektivität zur Cloud, die Art und Weise, wie Endkunden erreicht/angezogen werden, und Preismodelle umfassen.
Marketingstrategie: Hier wird die Fähigkeit des Anbieters bewertet, den Markt durch seine Botschaften und Marketingkampagnen zu beeinflussen. Dazu gehört auch, inwieweit der Anbieter eine zukunftsorientierte Marketingbotschaft formuliert, die klar, konsistent, relevant und differenziert ist und sich an den künftigen Anforderungen der Endbenutzer orientiert. Wir suchen nach neuen und effektiven Wegen, wie Anbieter ihre Kunden erreichen und ihre Kundenprofile entwickeln und wie sie ihre Botschaft kommunizieren wollen, um die Marktnachfrage zu steigern.
Vertriebsstrategie: Hierbei wird die aktuelle und geplante Nutzung direkter und indirekter Verkäufe durch den Anbieter bewertet, um den Umfang und die Tiefe seiner Marktreichweite zu erweitern. Dazu gehört auch die Frage, inwieweit der Anbieter eine klare, konsistente, relevante und differenzierte Vertriebsstrategie verfolgt, die auf bestimmte Kundenprofile ausgerichtet ist. Dazu gehört auch die Entwicklung effektiver Go-to-Market-Strategien, Allianzen und Partnerschaften, die, je nach Bedarf, Value-Added Reseller (VARs), Systemintegratoren (SIs), ISP-Aggregatoren, Masteragenten, Network Service Provider (NSPs), Managed Network Service Provider und OEM-Wiederverkäufer einbeziehen.
Darüber hinaus geht es darum, wie der Anbieter neue Preis-, Verbrauchs- und Geschäftsmodelle nutzt, die sich aufgrund von Markt- und Technologieveränderungen ergeben.
Angebots- bzw. Produktstrategie: Hier wird die Produktroadmap des Anbieters im Hinblick auf bestehende und zukünftige SD-WAN-Funktionen bewertet. Dazu gehören nicht nur die Basisfunktionen und -fähigkeiten, sondern auch die Gesamtarchitektur des Anbieters über das gesamte Portfolio, die Einzigartigkeit der Funktionen und der Wert für den Endkunden. Wir bewerten die Produktstrategie im Hinblick auf verschiedene Fähigkeiten, darunter (aber nicht beschränkt auf) Einfachheit, Automatisierung, Cloud-Konnektivität, Visibilität, KI-Networking, Anwendungsleistung und Sicherheit. Dazu gehört auch das Gesamtportfolio über verschiedene Produkte hinweg.
Vertikale/Branchenstrategie: Misst die Fähigkeit des Anbieters, auf die besonderen Anforderungen bestimmter Branchen einzugehen und die damit verbundenen Vertriebskanäle, Botschaften und Produktmerkmale zu nutzen, um einen nachhaltigen Geschäftsvorteil aufzubauen.
Innovation: Hier werden die Pläne bewertet, künftig differenzierte Fähigkeiten auf den Markt zu bringen, die die Fähigkeit des Anbieters zur Zusammenarbeit mit Kunden und zur Förderung des Geschäfts verbessern werden. Wir bewerten die Fähigkeit des Anbieters, seinen Kunden auf neue, einzigartige Weise einen Mehrwert zu bieten und/oder bestehende Probleme auf effektivere Weise zu lösen. Innovation ist nicht einfach eine Liste von neuen Funktionen oder Produktverbesserungen. Vielmehr geht es um die Fähigkeit, Lösungen auf den Markt zu bringen, die das Bewusstsein der Käufer grundlegend verändern oder verschieben. Echte Innovation verändert oft den „Tenor” eines Marktes bzw. unter den Kunden. Innovation kann in vielen Bereichen entstehen, beispielsweise bei Produkt, Verpackung, Preisgestaltung, Vertrieb, Marketing, Modellen und Anwendungsfällen.
Geografische Strategie: Hier wird die Fähigkeit des Anbieters gemessen, auf die besonderen Anforderungen bestimmter Regionen einzugehen und die damit verbundenen Botschaften, Partnerschaften und Produktmerkmale sowie Vertriebskanäle zu nutzen, um einen nachhaltigen Geschäftsvorteil aufzubauen.
Tabelle 2: Bewertungskriterien für „Completeness of Vision”
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Marktverständnis
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Medium
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Marketingstrategie
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Gering
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Vertriebsstrategie
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Mittel
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Angebots-(Produkt-)Strategie
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Hoch
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Geschäftsmodell
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Nicht bewertet
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Vertikale/Branchenstrategie
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Gering
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Innovation
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Hoch
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Geografische Strategie
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Gering
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Quelle: Gartner (September 2023)
Beschreibungen im Magic Quadrant
Marktführer
Ein Marktführer hat bewiesen, dass er durchgehend in der Lage ist, die sich ändernden Endbenutzeranforderungen im Bereich SD-WAN zu erfüllen, sowie seine langfristige Rentabilität unter Beweis gestellt. Ein Marktführer ist in der Lage, den Markt in Bereichen wie KI-Netzwerke, SASE oder NaaS voranzutreiben, zu gestalten und umzugestalten sowie starke Beziehungen zu seinen Vertriebskanälen und Kunden zu unterhalten. Marktführer bieten in der Regel wettbewerbsfähige Produkte an, die die meisten Anwendungsfälle in verschiedenen Branchen weltweit abdecken, eine hohe Sichtbarkeit bei Gartner-Kunden beibehalten und Erfolge vorweisen, während sie gleichzeitig innovativ sind, um den Markt voranzutreiben.
Herausforderer
Ein Herausforderer hat bewiesen, dass er sich nachhaltig auf dem SD-WAN-Markt behaupten kann und eine klare, langfristige Überlebensfähigkeit auf dem Markt hat. In der Regel verfügen Herausforderer über solide Produkte, die die meisten Anwendungsfälle in verschiedenen Branchen und Regionen abdecken. Ein Herausforderer hat jedoch nicht die Fähigkeit gezeigt, den Markt voranzutreiben, zu gestalten und zu verändern.
Visionäre
Ein Visionär hat großes Potenzial, den Markt in einigen Schlüsselbereichen von SD-WAN voranzutreiben und zu gestalten, wie etwa KI-Netzwerke, SASE oder NaaS. Visionäre tragen häufig dazu bei, den Markt umzugestalten – durch neue Ideen/Innovationen, einschließlich neuer Geschäftsmodelle, um die Herausforderungen von Unternehmen zu lösen. Auch wenn Visionäre den Markt häufig verändern, mangelt es ihnen in der Regel an Marktanteilen, Durchführbarkeit, globaler Abdeckung und/oder vollständigen Produktfähigkeiten für die meisten Anwendungsfälle.
Nischenanbieter
Ein Nischenanbieter verfügt über ein komplettes oder nahezu komplettes SD-WAN-Produktangebot, ist jedoch stärker auf u. a. die geografische Reichweite und vertikale Marktkonzentration fokussiert, was typischerweise zu begrenzten Marktanteilen oder begrenzten adressierbaren Anwendungsfällen führt. Nischenanbieter verfügen über ein tragfähiges Produktangebot, haben aber nicht die Fähigkeit bewiesen, den Markt zu verändern oder eine dauerhafte Umsetzung zu gewährleisten.
Kontext
Marktprognose
Für den SD-WAN-Markt wird für den Zeitraum von 2022 bis 2027 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (Compound Annual Growth Rate, CAGR) von 14,6 % bei den Ausgaben der Endbenutzer prognostiziert (siehe Forecast Analysis: Enterprise Network Equipment, Worldwide). Dies basiert auf einer aktuellen SD-WAN-Marktdurchdringung von etwa 60 % im Jahr 2023.
Gartner erwartet, dass sich einige Aspekte des SD-WAN-Marktes zum Single-Vendor-SASE-Markt entwickeln werden (siehe Magic Quadrant für Single-Vendor SASE), auf dem die Netzwerksicherheit über die Cloud bereitgestellt wird. Generell gehen wir davon aus, dass fünf Technologien konvergieren:
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SD-WAN
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SSE
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Verbessertes Internet-/WAN-Backbone
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Cloud OnRamp
-
Multi-Cloud-Networking
Trends
Aktuelle Trends
Konvergenz von Netzwerk und Sicherheit
Heutzutage sehen wir hauptsächlich, dass SD-WAN- und SSE-Angebote als Dual-Vendor-SASE integriert und bereitgestellt werden. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass der Internetzugang verteilt wird, um Cloud-Anwendungen zu unterstützen und den Sicherheitsbereich zu verändern. Gleichzeitig wird SD-WAN in Zweigstellen eingesetzt, um den Internettransport zu verwalten. Im Rahmen des Wunsches, die Ausbreitung von Zweigstellen zu minimieren und den Zugang zur Cloud zu unterstützen, beobachten wir, dass immer mehr Unternehmen nach integrierten, aus der Cloud bereitgestellten Sicherheits- und Thin Branch SD-WAN-Lösungen suchen (siehe Strategic Roadmap for SASE Convergence 2022 (Strategischer Fahrplan für SASE-Konvergenz 2022)). Dual-Vendor-SASE ist in naher Zukunft beliebter, da entweder SD-WAN oder SSE in erheblichem Umfang eingesetzt werden und Käufer das Angebot hinzufügen möchten, das derzeit nicht bereitgestellt wird. Aufgrund unterschiedlicher Anforderungen wird häufig ein anderer Anbieter als bei der ursprünglichen Bereitstellung ausgewählt, um die Lösung zu vervollständigen. Wir gehen davon aus, dass dies im Laufe der Zeit zu Single-Vendor-SASE übergehen wird (siehe Abschnitt „Zukünftige Trends”).
Cloud OnRamp
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Verbindung zu Cloud-Workloads (IaaS, PaaS oder SaaS) herzustellen, wobei SD-WAN-Angebote Integration, Automatisierung und Orchestrierung ermöglichen (siehe How to Optimize Network Connectivity Into Public Cloud Providers (Optimierung der Netzwerkkonnektivität bei Anbietern öffentlicher Clouds)), um die Konfiguration und Verwaltung zu vereinfachen. Die Optionen umfassen:
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Anbindung über Carrier-neutrale Colocation-Anbieter wie Equinix in einem DIY-Modell, hauptsächlich für Multi-Cloud-Konnektivität.
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Nutzung von Software-Defined-Cloud-Internet(SDCI)-Anbietern wie Megaport zur Verbindung mit verschiedenen Cloud-Workloads für einen sofort einsetzbaren verwalteten Service.
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Verwendung von Cloud-Hubs durch Backhauling von Datentraffic zu einem zentralen Standort über eine hochwertige Verbindung zu einem Cloud Service Provider (beispielsweise Direct Connect oder ExpressRoute).
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Internetzugang von der Filiale aus zur Verbindung mit Cloud Service Providern. SD-WAN-Angebote können virtualisiert und bei öffentlichen Cloud-Anbietern bereitgestellt werden, um Transparenz zu bieten und den Datenverkehr in der Cloud zu beenden, indem die Instanz als Knoten im WAN behandelt wird.
Internet as WAN
Viele Gartner-Kunden hoffen, ihre WAN-Erweiterungen/-Aktualisierungen durch den Ersatz oder die Reduzierung der Bandbreite von MPLS-Verbindungen durch internetbasierte WANs zu finanzieren. Die Eignung von Internetverbindungen variiert jedoch je nach geografischer Lage, Zugangsart und Überzeichnung und die Mischung von Verbindungen verschiedener Anbieter durch Service Provider, was die Managementkomplexität erhöht. Darüber hinaus kann dediziertes Internet in einigen Regionen ungefähr den gleichen Preis haben wie MPLS, sodass es bei diesem Treiber nicht nur um den Preis, sondern auch um Flexibilität geht.
Während wir beobachten, dass die meisten SD-WAN-Migrationen hybride WANs mit MPLS und Internetkonnektivität umfassen, gibt es eine zunehmende Akzeptanz aller internetbasierten WANs.
SD-Branch
Gartner beobachtet zunehmend Anbieter, die eine gemeinsame Orchestrierung von LAN, WLAN, WAN und Netzwerksicherheit aufbauen, was als SD-Branch (und auch universelle ZTNA) bezeichnet wird. Dies vereinfacht die Verwaltung von LAN-, WLAN-, WAN- und Sicherheitsrichtlinien und -profilen mit einer einzigen orchestrierten Lösung. Die Integration dieser Bereiche wird für einige Anbieter in bestimmten Branchen wie dem Einzelhandel zunehmend zu einem Unterscheidungsmerkmal. Obwohl Gartner immer noch davon ausgeht, dass Kunden LAN/WLAN getrennt vom WAN beschaffen, gibt es Hinweise darauf, dass sich dies in bestimmten Kundenumgebungen ändern könnte.
Zukünftige Trends
KI-Netzwerke
Es gibt einen Trend hin zu autonomeren und selbstgesteuerten Netzwerken, in denen KI-/ML-Technologien genutzt werden können, um Netzwerkentscheidungen ohne oder mit begrenztem menschlichen Eingriff zu treffen (siehe Innovation Insight: AI Networking Has the Potential to Revolutionize Network Operations (Innovationseinblick: KI-Netzwerke haben das Potenzial, den Netzwerkbetrieb zu revolutionieren)). Vieles davon ist heute zwar erstrebenswert, das Ziel besteht jedoch darin, das Netzwerkdesign und die Konfiguration/Bereitstellung sowie die laufende Verwaltung zu vereinfachen, um die Betriebsausgaben (Opex) zu senken, die Geschwindigkeit/Agilität zu erhöhen und die Betriebszeit/Leistung zu verbessern. Obwohl die Produktentwicklung bei vielen Anbietern noch in den Kinderschuhen steckt, sehen wir, dass diese Funktionalität bei immer mehr Anbietern in Lösungen integriert wird, die eine Differenzierung ermöglichen. Die längerfristige Herausforderung liegt im Vertrauen der Kunden in die Nutzung solcher Lösungen.
Konvergenz fünf verwandter Technologien
Früher wurden die Anwendungen im Rechenzentrum gehostet, wobei die Zweigstelle zum Rechenzentrum der Abgrenzungspunkt war und die Organisation die Kontrolle über das Rechenzentrum hatte. Da immer mehr Anwendungen in die Cloud (SaaS, IaaS und PaaS) verlagert werden, haben wir fünf verwandte Märkte identifiziert, die unserer Ansicht nach konvergieren werden:
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SD-WAN
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SSE (siehe Magic Quadrant für Security Service Edge)
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Erweitertes Internet/integriertes WAN-Backbone (siehe Include Enhanced Internet as a Viable Option for the Global SD-WAN Backbone (Einbeziehung des erweiterten Internets als praktikable Option für das globale SD-WAN-Backbone))
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Cloud OnRamp (siehe How to Optimize Network Connectivity Into Public Cloud Providers (Optimierung der Netzwerkkonnektivität zu öffentlichen Cloud-Anbietern))
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Multi-Cloud-Networking-Software (siehe Market Guide for Multicloud Networking Software (Marktleitlinien für Multi-Cloud-Netzwerksoftware))
Wir betrachten bereits die Konvergenz von SD-WAN und SSE zu SASE als Teil der gesamten Technologiekonvergenz mit dem Ziel, dem Endbenutzer eine einfachere und integrierte Lösung bereitzustellen. Darüber hinaus konvergieren Technologien auf verschiedene Weise, da es keine einzige Kombination gibt, die dominant ist. Auch das Kaufverhalten ist uneinheitlich: Aktuell beobachten wir noch keine Nachfrage nach allen fünf zusammen, erwarten aber, dass diese Nachfrage mit der Verfügbarkeit der Anbieter steigen wird.
Single-Vendor-SASE
Die Einführung von SASE in Unternehmen wird derzeit von Lösungen mehrerer Anbieter dominiert (ein Anbieter für Netzwerke und einer für Sicherheit), die durch eine Art Orchestrierung miteinander verbunden sind. Im Laufe der Zeit erwarten wir, dass es mehr integrierte SASE-Lösungen eines einzigen Anbieters geben wird, die die Komponenten für SSE- und SD-WAN-Zweigstellen beinhalten (siehe Magic Quadrant für Single-Vendor-SASE). Mit zunehmender Reife des Single-Vendor-SASE-Marktes gehen wir davon aus, dass sich die Kapazitätslücke mit erstklassigen Dual-Vendor-SASE-Architekturen und -Organisationen schließen wird, um Netzwerk- und Netzwerksicherheitsrollen zu konsolidieren, was den Kauf eines einzigen Angebots vorantreiben wird. Wir erwarten auch neue Preismodelle, da SD-WAN- und Netzwerksicherheitsangebote eher zu einem Pro-Benutzer-Modell konvergieren. Dies vereinfacht die Beschaffung und bietet eine engere technische Integration, die letztlich zu einem besseren Benutzererlebnis führt.
NaaS
Zwar ist es nicht nur im Bereich SD-WAN so, doch wir beobachten neue Nutzungsoptionen, die zusätzlich zu den typischen Abonnementmodellen von den Vorteilen eines reinen Nutzungs-/Mess-/Verbrauchsmodells pro Benutzer oder Bandbreiteneinheit profitieren können. NaaS umfasst Hardware, Software und Management in einem Nutzungsmodell, bei dem der Kunde nicht Eigentümer der Geräte ist. Es umfasst sofort einsatzbereite Self-Service- und elastische Nachfrageoptionen, einschließlich Netzwerkaktualisierungen zur Vereinfachung der Nutzung (siehe What Is NaaS, and Should I Adopt It? (Was ist NaaS und sollte ich es einführen?)). Obwohl wir nicht davon ausgehen, dass dies ein vorherrschendes Verbrauchsmodell darstellen wird, sehen wir darin eine Option für Unternehmen, die Einfachheit und ein rein betriebsausgabenfreundliches Modell (OPEX) wünschen.
Marktüberblick
Der Markt ist etabliert und reift weiter. Die Angebotsseite bleibt eine überfüllte, fragmentierte Anbieterlandschaft, in der große, etablierte Anbieter und kleinere Anbieter aus verschiedenen Segmenten um Marktanteile konkurrieren. In diesem Bereich gibt es eine Trennung von den Top-Anbietern, da wir schätzen, dass die Top-10-Anbieter über 80 % des Marktes und die Top-6-Anbieter über 60 % des Marktes ausmachen (siehe Marktanteil: Unternehmensnetzwerkausrüstung nach Marktsegment, Weltweit, 2Q23).
Markttreibende Faktoren
Der SD-WAN-Markt wird in erster Linie durch die folgenden Faktoren bestimmt:
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Der SD-WAN-Markt wird in erster Linie durch die folgenden Faktoren bestimmt:
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Auffrischung bestehender Zweigstellenrouter (oder SD-WAN-Ausrüstung der ersten Generation), die nicht mehr unterstützt werden oder denen es an den gewünschten Fähigkeiten mangelt.
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Erneuerung von NSP- oder Managed-Service-Verträgen, wobei ein neuer Service Provider auch eine neue Ausrüstung bedeutet. Dies kann dazu führen, dass MPLS zugunsten des Internetzugangs zu den Zweigstellen aufgegeben wird, wobei Änderungen am Sicherheitsbereich in der Regel neue Lösungen erforderlich machen.
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Anwendungs-Roll-outs mit sich ändernden Datenverkehrsmustern, die sich aus der zunehmenden Nutzung von Cloud- und Multi-Cloud-Ressourcen ergeben und die herkömmliche Hub-and-Spoke-Architektur von entfernten Niederlassungen zum WAN-Rechenzentrum vor Ort obsolet machen.
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Der Wunsch nach mehr Skalierbarkeit, Agilität und Automatisierung, um die Anforderungen der digitalen Transformation des Unternehmens zu erfüllen und die Betriebskosten zu senken.
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Der Wunsch, mehr als eine Filialfunktion zu konsolidieren, wie Routing und Sicherheit (z. B. SASE und Zero Trust).
Anbieterdifferenzierung
Die Differenzierung basiert hauptsächlich auf:
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Funktionsbasiert – Dazu gehören beispielsweise KI-Netzwerke, Cloud OnRamp, Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit (vor Ort, in der Cloud oder SSE-Integrationen von Drittanbietern), Skalierung oder Leistungsoptimierung.
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Go-to-Market – Anbieter können sich auf den Verkauf über eine kleine Anzahl großer Dienstleister oder auf eine große Vertriebspartneranzahl konzentrieren. Einige konzentrieren sich mehr auf den Heimwerkerbereich und andere mehr auf verwaltete Netzdienste, während andere ein ausgewogenes Verhältnis zwischen beiden Bereichen anstreben. Wieder andere konzentrieren sich mehr auf NaaS-basierte Opex-Optionen als auf herkömmliche Capex-Preismodelle (Investitionsausgaben).
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Branchenfokus – Diese Anbieter konzentrieren sich basierend auf bestimmten Anwendungsfällen und Produktschwerpunkten auf bestimmte Branchen, sei es Einzelhandel, Finanzwesen, staatliche und lokale Behörden usw.
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Geografischer Fokus – Diese Anbieter konzentrieren sich auf bestimmte Regionen, in denen sie am effektivsten wettbewerbsfähig sind, da sie dort über Ressourcen, Kanäle und einzigartige Produktfähigkeiten verfügen, um die Ansprüche der Endbenutzer zu erfüllen.
Veränderungen der Anbieterlandschaft
Wir schätzen, dass es auf dem SD-WAN-Markt etwa 70 Anbieter gibt, und weitere Anbieter drängen auf den Markt. Wir gehen davon aus, dass in den nächsten 18 Monaten mehrere SSE-Anbieter ihr Produktportfolio um SD-WAN erweitern werden, um mit Single-Vendor-SASE zu konkurrieren oder sich von den SSE-Wettbewerbern abzuheben. Wir gehen davon aus, dass dieser Markt in den nächsten Jahren überfüllt ist und dass es weiterhin zu Fusionen und Übernahmen (Merger and Acquisition, M&A) kommen wird.
Akquisitionen werden wahrscheinlich weiterhin vor allem im Bereich SD-WAN und Netzwerksicherheitsanbieter stattfinden, die sich zu einem einzigen Anbieter zusammenschließen. In drei Jahren werden auf dem SD-WAN-Markt wahrscheinlich mehr als 10 Mainstream-Anbieter übrig bleiben. Wir beobachten jedoch eine zunehmende Trennung der sechs oder acht führenden Anbieter vom Rest des Marktes und eine Entwicklung hin zu SASE als primärem Anwendungsfall.
Die jüngsten M&A-Aktivitäten in diesem Markt umfassen die Ankündigung der Absicht von Broadcom, VMware zu übernehmen (angekündigt für 2022), der Kauf von Axis Security durch HPE (Aruba) und der Kauf von Ericom durch Cradlepoint. Darüber hinaus hat Check Point Software Technologies sein SD-WAN-Angebot auf den Markt gebracht, und Cloudflare hat angekündigt, ebenfalls ein solches Angebot auf den Markt bringen zu wollen.
Marktempfehlungen
I&O-Marktführer mit Zuständigkeit für Aufbau und Management von WANs sollten:
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Eine WAN-Architektur aufbauen, die auf die Endbenutzer, Zweigstellen und Anwendungen abgestimmt ist. Dies kann ein hybrides WAN mit MPLS und Internet oder ein reines Internetsystem mit dualem Internet bedeuten. Dies hängt von der Anzahl der Workloads vor Ort und in der Cloud, von der Art der Anwendungen, von der Anzahl der Benutzer an einem Standort und von den Aufenthaltsorten der Endbenutzer ab.
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Unternehmen, die in hohem Maße öffentliche Cloud- und SaaS-Dienste nutzen, sollten die Eignung des SD-WAN-Angebots durch die Überprüfung der Tiefe und/oder Breite der Cloud-Anbieter und der Cloud-OnRamp-Integration bestimmen.
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Bei der Implementierung einer Dual-Vendor-SASE-Architektur sollten Sie sich auf SD-WAN/SSE-Kombinationen mit tiefer expliziter Integration fokussieren, indem Sie einen POC durchführen und sich auf die GUI-Integration sowie die automatische Verkehrsumleitung konzentrieren.
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Operativ ausgerichtete Unternehmen sollten bei der Bewertung von SD-WAN-Anbietern die Netzwerkautomatisierung und KI-Netzwerkfunktionen als Kernanforderung zur Verbesserung der Supporteffizienz analysieren.
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SD-WAN-Anbieter wählen, um die Anwendungsleistung zu optimieren, indem Sie die Leistungsoptimierungsfunktionen für Echtzeit- und Nicht-Echtzeit-Verkehr bewerten, unabhängig davon, ob die Anwendungen vor Ort oder in der Cloud bereitgestellt werden.
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Eine Auswahlliste von mindestens zwei SD-WAN-Produktanbietern erstellen, sei es für eine neue Bereitstellung oder eine umfangreiche Erneuerung/Auffrischung.
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Die Gesamtkosten für Hardware, Software und Wartung für eine SD-WAN-Einführung quantifizieren. SD-WAN-Lösungen haben in der Regel opex-freundliche Geschäftsmodelle mit einer starken Verlagerung von Vorabinvestitionen zu jährlichen Lizenzabonnements. Um eine angemessene Bewertung und einen Vergleich durchführen zu können, sollten die Angebote alle Kosten für Plattform, Lizenz und Support über einen Zeitraum von drei Jahren enthalten.
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SD-Branch-Lösungen zur Vereinfachung der Verwaltung von LAN, WLAN, WAN und Sicherheit für kleine Niederlassungen priorisieren.
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Ein Pilotprojekt durchführen, um die SD-WAN-Lösung in der Produktion zu testen und die Leistung in einer realen Umgebung zu überprüfen, Sicherstellen, dass vor einer endgültigen Entscheidung mindestens ein kritischer Standort mit der implementierten Lösung getestet wird.
Nachweise
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Die Analysten von Gartner haben zwischen Juni 2022 und Juni 2023 rund 2.000 Gartner-Kundeninteraktionen zum Thema WAN durchgeführt.
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Die Analysten von Gartner haben zwischen Juni 2022 und Juni 2023 mehr als 1.500 Gartner-Kundeninteraktionen zum Thema SD-WAN durchgeführt.
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Die Analysten von Gartner haben zwischen Juni 2022 und Juni 2023 mit rund 1.200 Gartner-Kunden zum Thema SASE kommuniziert.
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Die in diese Untersuchung einbezogenen Anbieter antworteten auf eine von den Gartner-Analysten erstellte Anfrage.
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Die Quellen für die Prognose der Marktgröße stammen von Prognoseanalyse: Netzwerkausrüstungen für Unternehmen, weltweit.
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Die Analysten haben die Daten von Gartner Peer Insights für diesen Markt ausgewertet. Gartner Peer Insights ist eine kostenlose Peer-Review- und Bewertungsplattform, die sich an Entscheidungsträger aus dem Bereich Unternehmenssoftware und -dienstleistungen richtet. Die Rezensionen durchlaufen einen strengen Validierungs- und Moderationsprozess, um sicherzustellen, dass sie authentisch sind. Für diese Studie wurden von Juni 2022 bis Juni 2023 eingereichte Bewertungen des SD-WAN-Marktes analysiert.
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Die Analysten von Gartner haben öffentlich verfügbare Online-Informationen ausgewertet.
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Methodik für die Analyse sozialer Medien: Gartner führt Social-Listening-Analysen durch, die Datentools von Drittanbietern nutzen, um die anderen in diesem Dokument dargestellten Faktengrundlagen zu ergänzen oder zu erweitern. Aufgrund ihres qualitativen und organischen Charakters sollten die Ergebnisse nicht getrennt vom Rest dieser Untersuchung verwendet werden. Aus diesen Daten allein sollten keine Schlussfolgerungen gezogen werden. Die Daten für soziale Medien beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Juni 2022 bis zum 13. Juni 2023 in allen Regionen (außer China) und in anerkannten Sprachen.
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Abgedeckte Quellen: Zu den standardmäßig für die Analyse berücksichtigten Social-Media-Quellen gehören die X-Plattform, früher bekannt als Twitter, Facebook (nur öffentlich zugängliche Informationen), Aggregator-Websites, Blogs, Nachrichten, Mainstream-Medien sowie Foren und Videos (nur Kommentare), sofern nicht anders angegeben.
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Wir haben die vom Branded Research Center of Excellence von Gartner gesammelten Daten zum Kundeninteresse im April 2023 aus internen Quellen von Gartner und externen Sekundärquellen berücksichtigt.
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Gartner bezog sich auch auf Informationen aus externen/fremden Quellen, die im Rahmen dieser Untersuchung ausgewertet wurden.
Definitionen der Bewertungskriterien
Umsetzungsfähigkeit
Produkt/Service: Kernprodukte und -dienstleistungen, die vom Anbieter für den definierten Markt angeboten werden. Dazu gehören aktuelle Produkt-/Servicefähigkeiten, Qualität, Funktionssätze, Fähigkeiten usw., ob nativ oder durch OEM-Vereinbarungen/Partnerschaften angeboten, wie in der Marktdefinition definiert und in den Unterkriterien detailliert beschrieben.
Allgemeine Überlebensfähigkeit: Die Viabilität umfasst eine Bewertung der finanziellen Gesundheit des gesamten Unternehmens, des finanziellen und praktischen Erfolgs der Geschäftseinheit und der Wahrscheinlichkeit, dass die einzelne Geschäftseinheit weiterhin in das Produkt investiert, das Produkt weiterhin anbietet und den Stand der Technik innerhalb des Produktportfolios des Unternehmens weiterentwickeln wird.
Verkaufsabwicklung/Preisgestaltung: Die Fähigkeiten des Anbieters bezüglich sämtlicher Presales-Aktivitäten und der Struktur, die sie unterstützt. Dazu gehören Deal-Management, Preisgestaltung und Verhandlungen, Presales-Support und die allgemeine Effektivität des Vertriebskanals.
Reaktionsfähigkeit am Markt/Erfolgsbilanz: Die Fähigkeit, zu reagieren, die Richtung zu ändern, flexibel zu sein und Wettbewerbsvorteile zu erzielen, wenn sich Gelegenheiten ergeben, wenn Mitbewerber agieren, Kundenbedürfnisse sich weiterentwickeln und sich die Marktdynamik ändert. Bei diesem Kriterium wird auch die Reaktionsfähigkeit des Anbieters in der Vergangenheit berücksichtigt.
Marketingumsetzung: Die Klarheit, Qualität, Kreativität und Wirksamkeit von Programmen, welche die Botschaft des Unternehmens vermitteln, um den Markt zu beeinflussen, die Marke und das Unternehmen zu fördern, den Bekanntheitsgrad der Produkte zu erhöhen und eine positive Identifikation mit dem Produkt/der Marke und dem Unternehmen in der Wahrnehmung der Käufer zu schaffen. Dieser Bekanntheitsgrad kann durch eine Kombination aus Werbung, Werbeinitiativen, Vordenkerrolle, Mundpropaganda und Vertriebsaktivitäten erreicht werden.
Kundenerlebnis: Beziehungen, Produkte und Dienstleistungen/Programme, die es Kunden ermöglichen, mit den bewerteten Produkten erfolgreich zu sein. Dies umfasst insbesondere die Art und Weise, wie Kunden technische Unterstützung oder Account-Betreuung erhalten. Dies kann auch zusätzliche Tools, Kundensupportprogramme (und deren Qualität), Verfügbarkeit von Benutzergruppen, Service-Level-Vereinbarungen und so weiter umfassen.
Betrieb: Die Fähigkeit des Unternehmens, seine Ziele und Verpflichtungen zu erfüllen. Zu den Faktoren gehören die Qualität der Organisationsstruktur, einschließlich Fähigkeiten, Erfahrungen, Programme, Systeme und andere Aspekte, die es dem Unternehmen ermöglichen, kontinuierlich effektiv und effizient zu arbeiten.
Vollständigkeit der Vision
Marktverständnis: Fähigkeit des Anbieters, die Wünsche und Bedürfnisse der Käufer zu verstehen und diese in Produkte und Dienstleistungen zu übersetzen. Anbieter mit der ausgeprägtesten Vision hören den Kunden zu, verstehen deren Wünsche und Bedürfnisse und sind in der Lage, diese mit ihrer zusätzlichen Vision zu gestalten oder zu verbessern.
Marketingstrategie: Ein klares, differenziertes Set an Aussagen, die dauerhaft über die ganze Organisation getroffen werden und über die Website, Werbung, Kundenprogramme und Positionierungsmessages nach außen getragen werden.
Vertriebsstrategie: Die Strategie für den Vertrieb der Produkte, die das richtige Netzwerk aus direkten und indirekten Kanälen für Vertrieb, Marketing, Service und Kommunikation nutzt, die den Umfang und die Tiefe der Marktreichweite, Fähigkeiten, Kenntnisse, Technologien, Dienstleistungen und den Kundenstamm erweitern.
Angebots- bzw. Produktstrategie: Die Herangehensweise des Anbieters an die Produktentwicklung und -lieferung, die die Differenzierung, Funktionalität, Methodik und Funktionen hervorhebt, wie sie zu gegenwärtigen und zukünftigen Anforderungen passen.
Geschäftsmodell: Die Zuverlässigkeit und Logik der zugrundeliegenden Geschäftsideen des Anbieters.
Vertikale/Branchenstrategie: Die Strategie des Anbieters, Ressourcen, Fähigkeiten und Angebote zu lenken, um die spezifischen Bedürfnisse der einzelnen Marktsegmente zu erfüllen, einschließlich der vertikalen Märkte.
Innovation: Direkte, verwandte, komplementäre und synergetische Anordnung von Ressourcen, Fachwissen oder Kapital für Investitions-, Konsolidierungs-, Defensiv- oder Präventivzwecke.
Geografische Strategie: Die Strategie des Anbieters, Ressourcen, Fähigkeiten und Angebote auf die speziellen Bedürfnisse von Regionen außerhalb des „Heimatlandes” oder der Heimatregion auszurichten, entweder direkt oder über Partner, Kanäle und Tochterunternehmen, die für diese Region und diesen Markt relevant sind.
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Die Forschungsarbeit von Gartner in diesem Dokument wurde aus dem englischen Original in die oben genannte/innerhalb des Dokuments genannte Sprache übersetzt. Gartner unternimmt alle wirtschaftlich vertretbaren Anstrengungen, um sicherzustellen, dass die Übersetzung so genau und vollständig wie möglich ist. Wie bei allen Übersetzungen kann es jedoch unweigerlich zu einer gewissen Abweichung kommen. Bei Abweichungen in Bezug auf Inhalt oder Absicht ist stets die Bedeutung im englischen Original maßgebend.
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