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This research note is restricted to the personal use of ().Magic Quadrant pour SD-WAN
Publié le 27 septembre 2023 - ID G00778908 - Temps de lecture : 45 min
Par les analystes : Jonathan Forest, Naresh Singh, Andrew Lerner, Karen Brown
Tandis que le marché du WAN défini par logiciel arrive à maturité, des différences majeures entre les fournisseurs continuent d’exister. Les responsables I&O chargés de la mise en réseau doivent utiliser cette étude pour aider à sélectionner les fournisseurs de SD-WAN les mieux alignés sur leurs exigences de sécurité et de connectivité au cloud.
This Magic Quadrant is related to other research:
Critical Capabilities for SD-WAN
Hypothèses de planification stratégique
D’ici à 2026, 60 % des nouveaux achats de SD-WAN feront partie d’une offre de périphérie de service d’accès sécurisé (SASE) à fournisseur unique, contre 15 % en 2022.
D’ici à 2026, la technologie d’IA générative intégrée dans les offres de SD-WAN sera utilisée pour 20 % de la configuration réseau initiale, contre près de zéro en 2023.
Définition/Description du marché
Ce document a été révisé le 12 octobre 2023. Le document que vous consultez est la version corrigée. Pour plus d’informations, consultez la page Corrections sur gartner.com.
Selon la définition de Gartner, les offres de SD-WAN sont essentiellement utilisées pour connecter les sites distants à d’autres sites d’entreprise et cloud. Les produits SD-WAN offrent une sélection dynamique des chemins, basée sur la politique de l’entreprise ou des applications, le routage, une politique d’orchestration et une gestion centralisées des appliances, un réseau privé virtuel (VPN) et une configuration zero-touch. Les produits SD-WAN sont indépendants du transport WAN et des opérateurs réseaux, et créent des chemins sécurisés à travers les connexions WAN physiques.
Les produits SD-WAN remplacent les routeurs de succursales traditionnels et favorisent la connectivité entre les succursales d’entreprise et le cloud. Ils facilitent l’évolution de la connectivité WAN, passant de la commutation multiprotocole par étiquette (MPLS) à la connectivité Internet publique, de manière à prendre en charge le basculement du trafic d’entreprise, des centres de données privés au cloud public et SaaS.
Les fonctionnalités indispensables pour les offres de SD-WAN comprennent les éléments suivants :
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Logiciel :
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Capacité de remplacer un routeur de succursale (p. ex., prise en charge du protocole Border Gateway Protocol [BGP])
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Sélection dynamique des chemins en fonction des applications (p. ex., orientation du trafic de la couche 7) sur plusieurs interfaces physiques
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Réseau privé virtuel (VPN)
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Différents formats pour les sites distants, les centres de données et le cloud :
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Logiciels pouvant être déployés sur une appliance matérielle de marque ou sur un matériel tiers
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Logiciels déployés sur le cloud public
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Orchestrateur (sur site ou sur le cloud) qui propose un mécanisme centralisé pour :
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La configuration (configuration zero-touch)
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La gestion
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La visibilité / l’analytique / le dépannage
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Les fonctionnalités indispensables des offres de SD-WAN comprennent les éléments suivants :
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Pare-feu de base
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Logiciels livrés sous forme de fonction de réseau virtuelle (VNF), machine virtuelle (VM) ou conteneur
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Appliance matérielle de marque clé en main
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Prise en charge d’API
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Capacités de chaînage de services
Les fonctionnalités facultatives des offres de SD-WAN comprennent les éléments suivants :
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Sécurité avancée sur site (p. ex., pare-feu de la couche 7, filtrage des URL/contenus, antivirus, prévention de la perte de données [DLP], bac à sable)
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Passerelles cloud pour l’insertion de service et connectivité cloud simplifiée
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Infrastructure WAN/fonctionnalité internet améliorée
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Capacités d’optimisation des performances des applications (p. ex., correction d’erreur directe [FEC], duplication de paquets, optimisation WAN et SaaS)
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Extension de l’orchestration au-delà du SD-WAN pour inclure le réseau local sans fil (WLAN)/LAN et la sécurité, et ainsi créer le site distant défini par logiciel (SD-Branch)
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Support du réseau piloté par IA pour une remédiation proactive et la gestion des incidents
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Solution exclusivement logicielle pouvant être déployée sur un périphérique utilisateur final pour les utilisateurs distants
Magic Quadrant
Points forts et réserves concernant les fournisseurs
Barracuda
Barracuda est un acteur de niche de ce Magic Quadrant. Il propose deux produits SD-WAN, CloudGen Firewall et SecureEdge, dotés d’appliances matérielles et de logiciels avec orchestration et gestion. CloudGen Firewall est son offre traditionnelle, SecureEdge étant une solution plus récente qui prend en charge la transition vers une offre SASE. Selon les estimations de Gartner, Barracuda compte environ 1 500 clients professionnels SD-WAN et est principalement présent en Amérique du Nord et en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), et possède essentiellement des clients d’entreprises et PME plus petites sur des marchés verticaux sélectionnés. Au cours des 18 prochains mois, nous prévoyons que Barracuda investira dans XDR, son service de sécurité de reporting et d’analytique basé sur le cloud, et dans ses capacités de calcul de périphérie intégrées dans ses appareils SD-WAN.
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Tarification : comparativement aux autres fournisseurs de cette étude, les tarifs de Barracuda sont compétitifs, ce qui est intéressant pour les organisations sensibles aux prix.
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Sécurité sur site : Barracuda dispose d’une sécurité sur site fiable et intégrée dans son offre SD-WAN.
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Focalisation sur le marché intermédiaire : Barracuda se concentre sur les entreprises de taille moyenne et les PME, ainsi que sur les caractéristiques/fonctionnalités requises pour ce segment de marché.
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Innovation : davantage axées sur la facilité d’utilisation pour les clients du marché intermédiaire, il est peu probable que les innovations prévues de Barracuda apportent des capacités révolutionnaires au marché.
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Visibilité sur le marché : selon les échanges de Gartner avec les utilisateurs finaux, les recherches sur gartner.com et les conversations sur les réseaux sociaux, Barracuda bénéficie d’une visibilité limitée sur le marché du SD-WAN auprès des clients et prospects.
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Viabilité : compte tenu des informations financières limitées disponibles sur Barracuda, une incertitude demeure sur sa viabilité à long terme sur ce marché, comparativement aux autres fournisseurs de cette étude.
Cisco
Cisco est un leader de ce Magic Quadrant. Ses offres comprennent Cisco Catalyst SD-WAN (anciennement Viptela) et Cisco Meraki SD-WAN. Ces offres fournissent des appliances SD-WAN distinctes, dotées d’une sécurité intégrée avancée supplémentaire, de logiciels sous licence, ainsi que de la gestion et de l’orchestration requises. Selon les estimations de Gartner, Cisco compte environ 46 000 clients professionnels SD-WAN et est présent à l’échelle mondiale, au service de clients de toutes tailles et de tous secteurs verticaux. Au cours des 18 prochains mois, Cisco devrait, selon nos prévisions, investir dans son tableau de bord de sécurité, les intégrations de services de sécurité de périphérie (SSE) tierces afin de prendre en charge le SASE à double fournisseur et le cloud onramp amélioré pour les implémentations multicloud.
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Visibilité sur le marché : Cisco dispose d’une forte notoriété sur le marché du SD-WAN et d’une base installée importante et fidèle, ce qui l’aide à rester visible sur les listes de présélection des clients.
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Canaux de distribution : le fournisseur affiche une solide dynamique de commercialisation, ce qui augmente la probabilité que les clients aient accès à la solution.
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Stratégie produit : la stratégie produit de Cisco s’aligne sur les besoins actuels et futurs des clients professionnels SD-WAN en matière de mise en réseau d’IA, de sécurité intégrée, d’évolutivité et de cloud onramp, ce qui est de bon augure pour son avenir sur ce marché.
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Expérience client : comparativement aux autres fournisseurs de cette étude, l’expérience client de Cisco reste inférieure à la moyenne, d’après les échanges avec les clients de Gartner.
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Plusieurs produits SD-WAN : les solutions Catalyst SD-WAN et Meraki SD-WAN de Cisco sont des offres distinctes équipées de différentes plateformes de gestion, ce qui augmente la probabilité d’un choix de produit inapproprié et/ou limite la protection des investissements pour les clients.
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Investissement sur le marché : comparativement aux autres fournisseurs de cette étude, la croissance ciblée des investissements de Cisco sur le marché du SD-WAN est incertaine en raison des informations financières disponibles limitées.
Cradlepoint
Cradlepoint est un acteur de niche de ce Magic Quadrant. Son offre comprend Cradlepoint NetCloud Service, les routeurs E Series SD-WAN et NetCloud Exchange Service Gateway, ainsi que des logiciels sous licence. Selon les estimations de Gartner, Cradlepoint compte environ 3 500 clients professionnels SD-WAN et est présent principalement en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique, se concentrant sur les cas d’utilisation du WAN sans fil dans des secteurs verticaux spécifiques tels que la vente au détail, les transports et la sécurité publique. Au cours des 18 prochains mois, nous prévoyons que Cradlepoint investira dans l’AIOps, le SD-WAN adaptatif avec correction d’erreur directe (FEC) et la liaison, ainsi que dans l’intégration d’Ericom afin de proposer une offre SASE à fournisseur unique ciblée sur le marché de la 5G.
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Stratégie verticale : Cradlepoint met fortement l’accent sur les secteurs verticaux traditionnels du cellulaire sans fil avec des cas d’utilisation mobiles et de sauvegarde dans la vente au détail, les transports et la sécurité publique.
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Stratégie commerciale : Cradlepoint dispose d’une stratégie commerciale ciblée pour atteindre les organisations alignées sur son marché cible, ce qui améliorera ses chances de croissance.
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Stratégie géographique : Cradlepoint se concentre sur une expansion spécifique au Japon, en Inde, aux Émirats arabes unis et en Thaïlande, ce qui correspond aux régions où la technologie WAN sans fil fera l’objet de la plus forte demande.
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Produit : Le produit de Cradlepoint offre un attrait limité aux acheteurs professionnels qui ne sont pas intéressés par une offre WAN sans fil.
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Exécution commerciale : Cradlepoint possède une faible part du marché de SD-WAN et des canaux de distribution étroits, ce qui limite la capacité du fournisseur à se développer sur ce marché.
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Investissement sur le marché : Cradlepoint enregistre une croissance d’investissement attendue plus faible sur le marché du SD-WAN par rapport aux autres fournisseurs de cette étude.
Forcepoint
Forcepoint est un acteur de niche de ce Magic Quadrant. Il commercialise l’appliance physique ou virtuelle FlexEdge Secure SD-WAN avec FlexEdge Secure SD-WAN Manager, ainsi que le pare-feu de nouvelle génération (NGFW) intégré. Selon les estimations de Gartner, Forcepoint compte environ 3 500 clients professionnels SD-WAN et est présent à l’échelle mondiale (bénéficiant d’une forte présence en Europe), en se concentrant sur le secteur de la vente au détail, le secteur public et le secteur financier. Au cours des 18 prochains mois, nous prévoyons que le fournisseur investira dans le SASE à fournisseur unique, la gestion en tant que service du SD-WAN centralisée et basée sur le cloud ainsi que dans l’application distribuée multifonctionnelle à la périphérie du réseau WAN.
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Sécurité sur site : avec sa solution SD-WAN, Forcepoint dispose d’un large éventail de capacités de sécurité intégrées sur site.
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Clientèle : les clients de sécurité existants de Forcepoint sont des cibles pour la mise à niveau vers le SD-WAN.
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Stratégie géographique : Forcepoint dispose d’un plan ciblé pour son expansion régionale dans les régions Asie-Pacifique et Amérique latine, en cherchant à capitaliser sur la demande croissante en dehors de l’Amérique du Nord et de l’Europe.
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Visibilité sur le marché : selon les échanges de Gartner avec les clients finaux, les recherches sur gartner.com et les conversations sur les réseaux sociaux, Forcepoint bénéficie d’une visibilité limitée parmi les clients sur le marché du SD-WAN.
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Produit : le produit de Forcepoint présente une optimisation limitée des performances et des fonctionnalités de cloud onramp, ce qui limite sa capacité à prendre en charge les cas d’utilisation d’entreprise au-delà de la sécurité.
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Innovation : il est peu probable que les innovations planifiées de Forcepoint en matière de pilotage d’applications et de gestion SASE à fournisseur unique apportent une capacité révolutionnaire au marché.
Fortinet
Fortinet est un leader de ce Magic Quadrant. Son produit Fortinet Secure SD-WAN comprend les appliances physiques et virtuelles FortiGate, dotées de licences logicielles de sécurité sur site, gérées par FortiManager Orchestrator. Selon les estimations de Gartner, Fortinet compte environ 31 000 clients professionnels SD-WAN et est présent à l’échelle mondiale, s’adressant aux clients de la plupart des secteurs verticaux et à toutes les tailles d’entreprises. Au cours des 18 prochains mois, nous prévoyons que le fournisseur investira dans la gestion unifiée de la surveillance de l’expérience numérique avec le SD-WAN, un assistant basé sur l’IA optimisé pour ChatGPT, et des performances Internet et applicatives renforcées, offrant aux clients une expérience améliorée.
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Produit : Fortinet offre un ensemble de fonctionnalités robustes centrées sur la sécurité intégrée dans son offre SD-WAN qui fournit une approche de consommation simplifiée aux clients.
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Innovation : les innovations prévues de Fortinet dans les modèles de consommation GenAI et « en tant que service » ont une probabilité supérieure à la moyenne d’apporter des capacités révolutionnaires au marché.
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Exécution commerciale : Fortinet dispose d’une solide part de marché, de canaux de distribution robustes et de prix extrêmement compétitifs.
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Expérience client : selon les échanges avec les clients de Gartner, l’expérience client de Fortinet s’avère inférieure à la moyenne.
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Capacités de mise en réseau : certains grands clients mondiaux expriment des inquiétudes quant à la capacité de Fortinet à répondre aux exigences des configurations et architectures complexes de réseau d’entreprise.
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Intégrations SSE : Fortinet propose des intégrations limitées avec des fournisseurs SSE tiers, ce qui limite le choix des entreprises lors du déploiement d’une architecture SASE à double fournisseur.
HPE (Aruba)
Hewlett Packard Enterprise (Aruba) est un leader de ce Magic Quadrant. Ses offres SD-WAN comprennent Aruba EdgeConnect SD-WAN (avec une optimisation WAN en option) et Aruba EdgeConnect SD-Branch, qui comprennent des appliances physiques et virtuelles, ainsi que des licences logicielles avec gestion et orchestration. Ces deux produits sont gérés via la plateforme Aruba Central. Selon les estimations de Gartner, HPE (Aruba) compte environ 5 000 clients professionnels SD-WAN et opère à l’échelle mondiale, au service de clients de toutes tailles et de tous secteurs verticaux. Au cours des 18 prochains mois, nous prévoyons que le fournisseur investira dans l’intégration de son récent rachat d’Axis Security pour le SASE à fournisseur unique, dans une structure unifiée de l’ensemble de ses produits SD-WAN et étendra ses offres WAN cellulaires.
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Expérience client : comparativement aux autres fournisseurs de cette étude, l’expérience client du fournisseur est élevée, essentiellement d’après les échanges avec les clients de Gartner et les données de Gartner Peer Insights.
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Produit : HPE (Aruba) commercialise un produit supérieur à la moyenne par rapport aux autres fournisseurs de cette étude, comme en témoignent son optimisation des performances, ses capacités de cloud onramp et opérationnelles, lesquelles s’alignent sur les besoins actuels des clients.
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Réactivité commerciale : HPE (Aruba) présente une capacité avérée à fournir des fonctionnalités telles que des intégrations cloud, des intégrations SSE et de nouveaux modèles de consommation au marché du SD-WAN lorsque la demande est présente.
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Innovation : il est peu probable que les innovations prévues par le fournisseur dans sa structure unifiée et sa fonctionnalité SASE à fournisseur unique apportent des capacités révolutionnaires au marché.
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Stratégie géographique : la stratégie géographique du fournisseur manque de détails, comparativement aux autres fournisseurs de l’étude, ce qui pourrait limiter sa capacité à atteindre certains clients en fonction de l’emplacement.
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Plusieurs produits SD-WAN : HPE (Aruba) propose plusieurs produits qui répondent à différents cas d’utilisation. Cela peut être source de confusion pour le client ou le prospect, et créer un risque de choisir une offre inadaptée.
Huawei
Huawei est un challenger de ce Magic Quadrant. Il commercialise la solution SD-WAN Huawei, qui comprend les routeurs physiques et virtuels et licences logicielles de la série NetEngine AR, ainsi que le contrôleur iMaster NCE-Campus. Le fournisseur propose également les passerelles de sécurité HiSecEngine USG qui prennent en charge certains cas d’utilisation du SD-WAN nécessitant une forte sécurité. Selon les estimations de Gartner, le fournisseur compte environ 35 000 clients professionnels SD-WAN. Il se concentre spécifiquement sur la Chine et certains pays de la région Asie-Pacifique, l’EMEA et l’Amérique latine, s’adressant aux clients de toutes tailles et de tous secteurs verticaux. Au cours des 18 prochains mois, nous prévoyons que Huawei investira dans son routeur cloud, la sélection prédictive des itinéraires par IA, ainsi que sur l’autorisation et l’accès aux terminaux IoT basés sur IA.
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Expérience client : Huawei affiche une expérience client supérieure à la moyenne, d’après les échanges avec les clients de Gartner et les données de Gartner Peer Insights.
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Stratégie produit : la stratégie produit de Huawei est alignée sur les besoins actuels et futurs des clients professionnels SD-WAN, notamment la sécurité intégrée, l’évolutivité, la flexibilité des petites plateformes et la flexibilité de déploiement, ce qui est de bon augure pour son avenir sur ce marché.
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Exécution commerciale : l’exécution commerciale de Huawei est fortement stimulée par un canal de distribution robuste et une option tarifaire comparativement inférieure aux autres fournisseurs de cette étude, ce qui est intéressant pour les organisations sensibles aux prix.
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Présence sur le marché : Huawei ne prend pas en charge les organisations des marchés américain, canadien, britannique, australien et indien, en raison de problèmes géopolitiques. Le fournisseur a une notoriété commerciale limitée en dehors de la région Asie-Pacifique, ce qui limite sa capacité à se développer.
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Innovation : les innovations récentes et planifiées de Huawei en matière de fonctionnalités d’optimisation de SD-Branch, de cloud et de visioconférence sont peu susceptibles d’apporter des capacités révolutionnaires au marché.
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Investissement sur le marché : Huawei enregistre une croissance d’investissement inférieure aux prévisions sur le marché du SD-WAN par rapport aux autres fournisseurs de cette étude.
Juniper Networks
Juniper Networks est un visionnaire de ce Magic Quadrant. Il commercialise Juniper AI-Driven SD-WAN, qui comprend le Session Smart Router, le logiciel Session Smart Networking et WAN Assurance, ainsi que Marvis Virtual Network Assistant. Il propose également la solution SRX pour des cas d’utilisation spécifiques. Selon les estimations de Gartner, Juniper compte environ 3 000 clients professionnels SD-WAN et concentre ses opérations sur les régions Amérique du Nord, EMEA et Asie-Pacifique. Le fournisseur s’adresse aux entreprises de toutes tailles dans la plupart des secteurs verticaux, et se concentre principalement sur son offre de pile complète qui intègre le SD-WAN, le LAN, le WLAN et la sécurité dans une orchestration commune. Au cours des 18 prochains mois, nous prévoyons que Juniper Networks investira dans des fonctionnalités basées sur l’IA ainsi que dans le SASE à fournisseur unique et à double fournisseur.
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Stratégie produit : Juniper Networks dispose d’une feuille de route produit solide, alignée sur les exigences émergentes des clients SD-WAN, tout en mettant l’accent sur l’AIOps pour l’optimisation des opérations.
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Innovation : les innovations prévues par le fournisseur en matière de fonctionnalité AIOps ont une probabilité supérieure à la moyenne d’apporter une capacité révolutionnaire au marché.
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Expérience client : Juniper Networks propose une solide expérience client, selon les interactions SD-WAN de Gartner.
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Exécution commerciale : Juniper Networks dispose de canaux de distribution étroits concernant le SD-WAN et dispose d’une part de marché limitée pour le SD-WAN.
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Visibilité sur le marché : le fournisseur bénéficie d’une visibilité limitée sur le marché du SD-WAN, selon les échanges avec les utilisateurs finaux de Gartner et les recherches sur gartner.com.
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Réactivité commerciale : Juniper Networks a mis du temps à prendre en charge certaines fonctionnalités essentielles sur ce marché, telles que les intégrations de fournisseurs de cloud.
Nuage Networks
Nuage Networks de Nokia est un acteur de niche de ce Magic Quadrant. Son offre comprend Virtualized Services Platform (VSP), généralement déployée en tant que service géré dans le cloud (service SD-WAN géré dans Nuage Cloud), mais pouvant également être déployée sur site (service SD-WAN géré dans Nuage). Cela inclut des passerelles de services réseau (NSG), avec les logiciels correspondants. Selon les estimations de Gartner, Nuage Networks compte environ 3 500 clients professionnels SD-WAN et est présent à l’échelle mondiale, principalement via les canaux de distribution des opérateurs, s’adressant aux clients de toutes tailles et de la plupart des secteurs verticaux. Au cours des 18 prochains mois, nous prévoyons que Nuage Networks investira dans un service SD-Internet destiné au marché des PME.
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Expérience client : par rapport aux autres fournisseurs de cette étude, Nuage Networks affiche une expérience client supérieure à la moyenne.
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Intégrations SSE : comparativement aux autres fournisseurs de ce Magic Quadrant, Nuage Networks dispose de solides intégrations SSE tierces, qui prennent en charge les architectures SASE à double fournisseur.
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Viabilité : par rapport aux autres fournisseurs de cette étude, Nuage Networks présente une viabilité élevée avec une probabilité d’investir dans le futur.
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Innovation : il est peu probable que l’innovation prévue de Nuage Networks liée à une offre SD-Internet pour PME apporte une capacité révolutionnaire au marché des entreprises.
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Visibilité sur le marché : Nuage Networks bénéficie d’une faible visibilité sur le marché, d’après les échanges avec les clients finaux de Gartner, les recherches sur gartner.com et Google, et l’évaluation globale des conversations sur les réseaux sociaux.
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Produit : le fournisseur propose un produit inférieur à la moyenne par rapport aux autres fournisseurs de cette étude, compte tenu des limitations en matière de performances, de routage et de pilotage d’applications, et de capacités de cloud onramp.
Palo Alto Networks
Palo Alto Networks est un leader de ce Magic Quadrant. Sa principale offre est Prisma SD-WAN, qui comprend des appliances et une orchestration de périphérie de réseau Instant-On (ION). Il propose également le pare-feu pour site distant sous PAN-OS, avec des capacités SD-WAN limitées comme option de mise à niveau pour les clients NGFW existants. Selon les estimations de Gartner, le fournisseur compte environ 3 500 clients professionnels SD-WAN et est présent à l’échelle mondiale, ciblant les entreprises de tous les secteurs verticaux et de toutes les tailles. Au cours des 18 prochains mois, Palo Alto Networks devrait, selon nos prévisions, investir dans l’accélération des applications, les améliorations du SASE et le conditionnement des lignes, y compris la FEC et la duplication de paquets.
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Innovation : les innovations récentes et planifiées de Palo Alto Networks en matière d’AIOps, de visibilité et de contrôle granulaire des politiques ont de fortes probabilités d’apporter des capacités révolutionnaires au marché.
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Expérience client : Comparativement aux autres fournisseurs de cette étude, Palo Alto Networks affiche une expérience client supérieure à la moyenne, selon les échanges avec les clients de Gartner et les données de Gartner Peer Insights.
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Compréhension du marché : Palo Alto Networks a démontré une solide compréhension commerciale des exigences actuelles et futures des clients par rapport aux autres fournisseurs de cette étude.
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Tarification : Palo Alto Networks propose des prix SD-WAN élevés, d’après les observations via les échanges avec les clients de Gartner.
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Optimisation des performances : Palo Alto Networks dispose de capacités limitées en matière d’optimisation des performances, telles que l’optimisation du protocole TCP, la FEC, la duplication de paquets et les capacités élargies d’optimisation WAN.
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Plusieurs produits SD-WAN : le fournisseur propose deux produits SD-WAN différents, ce qui crée une confusion sur le marché. Les clients doivent choisir entre une offre de forte sécurité sur site avec une fonctionnalité SD-WAN limitée et une offre SD-WAN forte avec une fonctionnalité de sécurité sur site limitée.
Peplink
Peplink est un acteur de niche de ce Magic Quadrant. Le fournisseur propose deux familles de produits sur ce marché : Balance pour le SD-WAN des sites distants d’entreprises, et MAX pour les exigences SD-WAN de l’industrie et de la mobilité. Les deux offres comprennent la technologie logicielle SpeedFusion et l’orchestration InControl 2 pour la gestion. Selon les estimations de Gartner, Peplink compte environ 6 000 clients professionnels SD-WAN et est présent à l’échelle mondiale, se concentrant sur les organisations du marché intermédiaire, avec des secteurs verticaux spécifiques ciblant les cas d’utilisation du WAN sans fil. Au cours des 18 prochains mois, nous prévoyons que Peplink investira dans Peplink Connectivity Controller afin d’améliorer les performances applicatives, le service cloud SpeedFusion ainsi que l’intégration d’antennes longue portée dans ses routeurs 5G.
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Viabilité : Peplink présente une solide viabilité, avec une probabilité d’investissement futur, ce qui augmente ses chances de croissance future.
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Stratégie verticale : Peplink se concentre sur ses marchés verticaux ciblés pour atteindre les organisations qui correspondent à son profil cible de cas de première utilisation du WAN sans fil.
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Stratégie marketing : Peplink dispose d’une stratégie marketing ciblée destinée aux cas d’utilisation du WAN sans fil pour les clients professionnels.
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Produit et stratégie produit : la stratégie produit et le produit de Peplink ne sont pas alignés sur les exigences actuelles et futures des acheteurs professionnels qui ne demandent pas d’offre WAN sans fil.
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Visibilité sur le marché : selon les échanges de Gartner avec les utilisateurs finaux, les recherches sur gartner.com et les conversations sur les réseaux sociaux, Peplink bénéficie d’une visibilité limitée sur le marché.
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Exécution commerciale : le fournisseur possède une part de marché limitée pour le SD-WAN et des ressources de vente directe limitées, ce qui pourrait avoir une incidence sur sa capacité à se développer sur le marché.
Sophos
Sophos est un acteur de niche de ce Magic Quadrant. Il commercialise le pare-feu Sophos, qui intègre à la fois les fonctionnalités SD-WAN et NGFW sur une seule appliance de la série XGS dans le cadre d’une offre orchestrée. Selon les estimations de Gartner, le fournisseur compte environ 18 000 clients professionnels SD-WAN et est présent à l’échelle mondiale, se concentrant principalement sur les petites et moyennes entreprises ayant des cas d’utilisation axés sur la sécurité. Au cours des 18 prochains mois, nous prévoyons que Sophos investira dans l’intégration de son connecteur ZTNA sur le pare-feu Sophos, renforçant l’évolutivité de son offre SD-WAN et ajoutant également une FEC adaptative.
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Sécurité sur site : Sophos dispose d’une solide capacité de sécurité sur site intégrée à son offre SD-WAN qui simplifie la consommation pour les petites organisations.
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Focalisation sur le marché intermédiaire : Sophos se concentre sur les clients de taille moyenne et de petite taille et propose des fonctionnalités qui s’adressent à ces acheteurs cibles. Il dispose également d’une solide présence existante auprès des clients de sécurité qui peuvent être mis à niveau vers le SD-WAN.
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Tarification : le fournisseur propose des prix SD-WAN compétitifs par rapport aux autres fournisseurs de cette étude, ce qui est intéressant pour les organisations soucieuses des prix.
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Visibilité sur le marché : d’après les échanges avec les clients de Gartner, les recherches sur gartner.com et les analyses des réseaux sociaux, Sophos bénéficie d’une visibilité limitée sur le marché du SD-WAN auprès des clients et prospects entreprises.
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Produit : des fonctionnalités font défaut au produit de Sophos, dont notamment les intégrations SSE tierces limitées, le cloud onramp et les fonctionnalités opérationnelles.
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Stratégie produit : la stratégie produit du fournisseur n’est pas alignée sur beaucoup de grandes entreprises ayant des exigences complexes, parmi lesquelles l’optimisation des performances et le routage et le pilotage du trafic.
Versa Networks
Versa Networks est un leader de ce Magic Quadrant. Il commercialise deux offres : la première est Secure SD-WAN et la deuxième est Versa Titan, bâtie sur la même plateforme que Secure SD-WAN et commercialisée sous forme d’offre basée sur le cloud. Toutes deux comprennent les appliances Cloud Services Gateway ou des appliances virtuelles, des licences logicielles et l’orchestration. Selon les estimations de Gartner, Versa Networks compte environ 24 000 clients professionnels SD-WAN et est présent à l’échelle mondiale, s’adressant à des clients de toutes tailles et de tous les secteurs verticaux, principalement par l’intermédiaire de prestataires de services. Au cours des 18 prochains mois, nous prévoyons que le fournisseur investira dans l’expansion de ses capacités d’IA, l’observabilité et l’extension du support multicloud intégré dans l’orchestration SD-WAN.
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Produit : Versa Networks propose une offre SD-WAN entièrement opérationnelle avec des fonctions de routage et de pilotage d’applications, de sécurité, de cloud onramp et de flexibilité de déploiement.
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Stratégie produit : le fournisseur dispose d’une feuille de route solide en matière de capacités de produits planifiées alignées sur les exigences actuelles et émergentes des clients, telles que la mise en réseau d’IA, l’observabilité et la prise en charge du multicloud.
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Réactivité commerciale : Versa Networks a démontré sa capacité à proposer de nouvelles capacités en temps utile et à répondre à la dynamique concurrentielle du marché.
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Tarification : Versa Networks affiche des prix plus élevés pour Secure SD-WAN, d’après l’évaluation des analystes de Gartner et les données de Gartner Peer Insights, ce qui rend l’offre moins accessible pour certains acheteurs.
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Plusieurs produits SD-WAN : le fournisseur propose deux produits dotés de capacités différentes, il existe donc un risque de choisir un produit inadapté aux exigences du client.
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Stratégie géographique : Versa Networks possède une stratégie géographique limitée, ce qui réduit son intérêt pour les clients de certaines régions/pays.
VMware
VMware est un leader de ce Magic Quadrant. Il commercialise VMware SD-WAN, qui comprend des appliances Edge, des points de présence (POP) de passerelle en option et un orchestrateur basé sur le cloud. Selon les estimations de Gartner, VMware compte environ 18 000 clients professionnels SD-WAN et est présent à l’échelle mondiale, s’adressant à des clients de toutes tailles et de tous les secteurs verticaux, avec une commercialisation s’appuyant essentiellement sur les prestataires de services. Au cours des 18 prochains mois, nous prévoyons que VMware réalise de futurs investissements dans le SD-WAN Cloud Transport (connectivité privée d’entreprise), l’intégration de la sécurité, de l’edge computing, de la 5G privée et du SD-WAN dans une plateforme unique, ainsi que dans l’assurance et l’analyse de l’expérience numérique basées sur l’IA.
Broadcom a annoncé son intention de racheter VMware le 26 mai 2022. Cependant, au moment de cette évaluation, Broadcom et VMware fonctionnent comme entités distinctes. Gartner fournira des informations supplémentaires dès que de plus amples détails seront disponibles.
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Stratégie produit : VMware dispose d’une feuille de route solide concernant les capacités de produits planifiées, alignées sur les exigences actuelles et émergentes des clients, telles que le transport cloud et la fonctionnalité d’IA. Le rachat en cours de Broadcom n’a pas été pris en compte dans cette analyse.
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Expérience client : selon les échanges avec les clients de Gartner, les données de Gartner Peer Insights et le Net Promoter Score du fournisseur, VMware affiche une solide expérience client.
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Visibilité sur le marché : le fournisseur bénéficie d’une large visibilité sur le marché du SD-WAN, d’après les échanges avec les clients finaux de Gartner, les recherches sur gartner.com et Google, et l’évaluation globale des conversations sur les réseaux sociaux.
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Sécurité sur site : par rapport aux autres fournisseurs de cette étude, VMware est à la traîne en matière de fonctions de sécurité intégrées disponibles de manière native dans ses appliances sur site. Le rachat en cours de Broadcom, qui comprend les actifs de sécurité de Symantec, n’a pas été pris en compte dans cette analyse.
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Investissement sur le marché : VMware enregistre une croissance d’investissement inférieure aux prévisions sur le marché du SD-WAN par rapport aux autres fournisseurs de cette étude. Le rachat en cours de Broadcom n’a pas été pris en compte dans cette analyse.
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SD-Branch : le fournisseur ne dispose pas d’offre SD-Branch native intégrant le WLAN, le LAN, la sécurité réseau et le SD-WAN sur une seule plateforme. Cela limite la capacité de VMware à vendre aux petites succursales où les clients recherchent la simplicité opérationnelle.
Fournisseurs ajoutés et supprimés de l’étude
Nous évaluons et modifions nos critères d’inclusion aux Magic Quadrants en fonction de l’évolution du marché. En raison de ces modifications, la combinaison de fournisseurs présents dans un Magic Quadrant peut changer au fil du temps. Le fait qu’un fournisseur apparaisse dans un Magic Quadrant une année, et pas la suivante, ne signifie pas nécessairement que nous avons changé d’avis à son sujet. La modification peut tout simplement être le résultat d’une évolution du marché, et donc des critères d’évaluation, ou encore d’un changement stratégique de ce fournisseur.
Fournisseurs ajoutés
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Sophos a été ajouté à l’étude, car il répondait aux critères d’inclusion, sur la base de notre évaluation et des données fournies par le fournisseur.
Fournisseurs supprimés
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Citrix a été supprimé de l’étude, car il a annoncé publiquement son intention de quitter le marché fin 2022.
Critères d’inclusion et d’exclusion
Pour les clients de Gartner, l’étude Magic Quadrant identifie et analyse les fournisseurs les plus pertinents et leurs produits sur un marché. Par défaut, Gartner utilise une limite supérieure de 20 fournisseurs pour être certain d’identifier les fournisseurs les plus pertinents sur un marché. À certaines occasions spécifiques, ce plafond peut être étendu lorsque la valeur de l’étude risque, dans le cas contraire, d’être réduite pour nos clients.
Les critères d’inclusion sont les attributs spécifiques que les analystes estiment nécessaires pour une inclusion dans cette étude.
Pour être éligibles à l’inclusion, les fournisseurs doivent démontrer leur pertinence pour les clients de Gartner :
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en fournissant des produits/services qui répondent aux exigences SD-WAN des entreprises décrites dans la section Définition/Description du marché ;
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en produisant et commercialisant des produits SD-WAN d’entreprise pour une disponibilité générale à compter du 9 juin 2023. Tous les composants doivent être publiquement disponibles, être expédiés et être inclus dans la liste de prix publiée par les fournisseurs à cette date. La livraison de produits après cette date, ainsi que toute information marketing disponible publiquement, peut uniquement exercer une influence sur l’axe d’exhaustivité de la vision ;
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en fournissant un support commercial et une maintenance pour leurs produits SD-WAN d’entreprise (24h/24, 7j/7) afin de prendre en charge les déploiements sur plusieurs continents. Cela inclut l’assistance matérielle/logicielle, l’accès aux mises à niveau logicielles, les correctifs de sécurité, ainsi que le dépannage et l’assistance technique.
Capacités des produits
Les fournisseurs doivent avoir des produits généralement disponibles qui prennent en charge toutes les capacités suivantes :
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Capacité à fonctionner comme routeur de sites distants (y compris BGP, OSPF, prise en charge des topologies hub-and-spoke, mesh et mesh partiel avec automatisation pour un réseau minimum de 250 sites) avec régulation de flux (traffic shaping) et/ou QoS
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Gestion/orchestration centralisées et automatisation des appareils (avec interface utilisateur graphique), y compris les modifications de reporting, de dépannage et de configuration, et les mises à niveau logicielles
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Configuration zero-touch
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VPN (chiffrement Advanced Encryption Standard [AES] 256 bits) avec pare-feu 4 couches de base
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Sélection du chemin d’accès en fonction de la politique de l’entreprise ou de l’application (non limitée aux seuls points de code DSCP/ports, IP/circuits ou 5-tuple) qui répond aux conditions du réseau (p. ex., les changements dans la perte de paquets, la latence, la gigue, etc.) dans une configuration active/active
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Autodécouverte d’au moins 200 profils d’application connus
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Visibilité des données de performances applicatives du trafic fourni sur le WAN (p. ex., perte de paquets, latence, gigue, etc.)
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Capacités démontrées de chaînage de services avec des solutions tierces
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Capacité à prendre en charge complètement/intégralement un client do-it-yourself (DIY)
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Logiciel pouvant être déployé dans au moins deux fournisseurs de cloud computing (tels que AWS et Azure)
Performances commerciales/financières
Les fournisseurs doivent démontrer leur pertinence pour les clients professionnels de Gartner en répondant aux critères suivants avec leur(s) solution(s) SD-WAN qui répondent aux critères d’inclusion des capacités des produits (voir ci-dessus) :
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Succès démontré dans le traitement d’au moins trois des cinq cas d’utilisation identifiés dans les attributs critiques du SD-WAN.
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Répondre à l’un des critères suivants :
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Au moins 50 000 sites SD-WAN d’entreprise déployés et sous contrats d’assistance actifs*
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Au moins 1 000 clients professionnels SD-WAN déployés et sous contrats d’assistance actifs*
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Démontrer l’évolutivité de base et l’adoption par les clients en recensant au moins 50 clients professionnels dotés de contrats d’assistance actifs portant chacun sur au moins 100 sites.*
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Montrer de la pertinence pour les clients professionnels de Gartner à l’échelle mondiale avec au moins 150 clients professionnels SD-WAN sous contrats d’assistance actifs et dont le siège social se trouve dans au moins deux des régions géographiques suivantes : Amérique du Nord, Amérique du Sud, EMEA ou Asie-Pacifique. Cela signifie 150 clients professionnels avec un siège social dans une région et 150 autres clients professionnels avec un siège social dans une région différente, pour un total d’au moins 300 clients professionnels entre les deux régions.*
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Se classer parmi les 20 meilleures entreprises sur un indicateur d’intérêt des clients (IIC) défini par Gartner pour ce Magic Quadrant. Les données utilisées pour calculer l’ICC du SD-WAN comprenaient un ensemble équilibré de mesures :
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Volume de demandes d’informations aux utilisateurs finaux par fournisseur selon Gartner
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Données d’études Gartner.com
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Mentions du fournisseur dans Peer Insights en tant que concurrent
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Données des tendances Google
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Analyses des réseaux sociaux
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* « Entreprise » : organisation dont le chiffre d’affaires est d’au moins 50 millions USD et/ou qui emploie 100 personnes. Il peut s’agir d’une organisation privée à but lucratif ou d’entités à but non lucratif telles que des organisations caritatives, des institutions gouvernementales et éducatives.
« Sites » : sites d’organisation des clients.
« Clients » : entités payant pour une solution de SD-WAN dans le cadre de contrats d’assistance actifs avec des fonctionnalités définies dans la section des critères d’inclusion des produits. Cela exclut les essais, les preuves de concept (POC), les pilotes payants, les « essais et achats », les essais en laboratoire, etc.
Critères d’évaluation
Capacité d’exécution
Produit ou service : cela évalue les fournisseurs en évaluant leurs portefeuilles de réseau SD-WAN globaux dans les domaines suivants :
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Routage et pilotage des applications
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Sécurité sur site (locale)
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Sécurité cloud intégrée aux partenaires
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Optimisation des performances
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Capacités opérationnelles
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Flexibilité de déploiement
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Flexibilité de petite plateforme
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Évolutivité
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Cloud onramp
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Infrastructure WAN intégrée
Nous nous concentrons sur les produits du fournisseur qui répondent aux critères d’inclusion.
Viabilité globale : ce critère comprend une évaluation de la santé financière globale de l’organisation, ainsi que le succès financier et pratique de l’unité commerciale. Il comprend notre évaluation de la probabilité selon laquelle les unités commerciales individuelles non seulement continueront d’investir dans le produit, et l’offre de produit, mais feront également progresser le niveau technologique du portefeuille de produits de l’organisation.
Exécution commerciale/tarification : ce critère évalue les capacités du fournisseur dans toutes les activités de prévente et la structure qui sous-tend ces activités. Cela comprend la gestion des transactions, la tarification et la négociation, l’assistance avant-vente et l’efficacité globale du canal de vente. Le premier aspect de ce critère évalue l’efficacité commerciale et les activités de mise sur le marché, ainsi que la profondeur et l’étendue des canaux de distribution. Le deuxième aspect de ce critère comprend notre évaluation du rapport coût-efficacité des solutions d’achat et d’assistance pendant leur durée de vie utile, et la capacité à reconnaître et à positionner la solution la plus appropriée dans des situations commerciales spécifiques. Ces aspects sont associés à une pondération relativement identique dans notre analyse.
Réactivité aux demandes du marché (actuelle et passée) : ce critère évalue l’expérience du fournisseur dans la fourniture de nouvelles capacités lorsque le marché en a besoin, tant en matière de timing que de champ d’application. Ce critère tient également compte de l’historique du fournisseur en matière de réactivité aux demandes changeantes du marché et de prise en compte des points à améliorer. Cette évaluation ne se limite pas aux produits, car elle implique également la tarification, les licences, les modèles d’exploitation, la mise sur le marché et la dynamique globale de la concurrence.
Exécution marketing : ce critère se concentre sur la manière dont le fournisseur est perçu sur le marché et sur la manière dont ses programmes marketing sont reconnus. L’évaluation se concentre sur la façon dont le fournisseur est capable d’influencer et de façonner la perception du marché grâce à des activités marketing et à un leadership éclairé qui stimule la sensibilisation. Un indicateur supplémentaire pour ce critère est la fréquence à laquelle les clients de Gartner se renseignent sur un fournisseur spécifique en matière de capacités/réputation ou dans un processus d’évaluation de présélection.
Expérience client : ce critère examine tous les aspects de l’expérience client, y compris la tarification, la configuration, la production quotidienne, les caractéristiques des produits et l’assistance. Cela inclut l’expérience du client avec les produits et services SD-WAN du fournisseur utilisés dans ses environnements de production. Il comprend également la possibilité de mettre à niveau le logiciel et de travailler avec l’assistance technique pour résoudre les problèmes. La qualité du matériel et des logiciels et la manière dont les clients existants décrivent leur expérience avec les produits du fournisseur sont également évaluées. De plus, nous évaluons la satisfaction des clients, la fidélité des clients, la réputation et la recommandation de la marque, la qualité opérationnelle et l’engagement des employés.
1 : Critères d’évaluation de la capacité d’exécution
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Produit ou service
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Élevée
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Viabilité globale
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Moyenne
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Exécution commerciale/tarification
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Élevée
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Réactivité aux demandes du marché (actuelle et passée)
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Faible
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Exécution marketing
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Moyenne
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Expérience client
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Élevée
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Opérations
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Non évaluée
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Source : Gartner (septembre 2023)
Exhaustivité de la vision
Compréhension du marché : ce critère évalue la capacité du fournisseur à examiner les besoins futurs et à générer de nouvelles idées dans les feuilles de route et les offres de produits en tenant compte des besoins du marché et des forces/faiblesses de la concurrence, et en identifiant les nouveaux concurrents et les compétences clés du fournisseur. Cela implique également une autoréflexion du fournisseur afin de déterminer ses lacunes ainsi que ses forces et ses faiblesses. Nous examinons la capacité du fournisseur à relever les défis associés à la répartition des sites distants. Cela peut inclure, sans s’y limiter, les fonctionnalités spécifiques requises, telles que la simplification des opérations, l’amélioration des performances applicatives, la fourniture d’une sécurité robuste, l’amélioration de la connectivité au cloud, la manière d’atteindre/attirer les clients finaux ainsi que les modèles de tarification.
Stratégie marketing : ce critère évalue la capacité du fournisseur à influencer le marché grâce à ses campagnes de messages et de marketing. Cela inclut la capacité du fournisseur à formuler un message marketing prospectif clair, cohérent, pertinent et différencié, tout en restant en phase avec les besoins futurs de l’utilisateur final. Nous recherchons des vecteurs nouveaux et efficaces utilisés par les fournisseurs pour atteindre les clients, l’évolution des personas des clients, et la manière dont ils prévoient de communiquer leur message pour stimuler la demande du marché.
Stratégie commerciale : ce critère évalue l’utilisation actuelle et proposée par le fournisseur des ventes directes et indirectes pour accroître la portée et la profondeur de son marché. En outre, cela inclut la capacité du fournisseur à formuler une stratégie commerciale claire, cohérente, pertinente et différenciée pour l’engagement de profils clients bien définis. Cela comprend le développement de stratégies de mise sur le marché efficaces, d’alliances et de partenariats avec des revendeurs à valeur ajoutée (VAR), des intégrateurs système (SI), des agrégateurs ISP, des agents principaux, des fournisseurs de services réseau (NSP), des fournisseurs de services réseau gérés et des revendeurs OEM, selon le cas.
Cela inclut également la façon dont le fournisseur exploite les nouveaux modèles de tarification et de consommation, ainsi que de nouveaux business models émergeant des évolutions sur le marché et la technologie.
Stratégie d’offre (produit) : ce critère évalue la feuille de route produit du fournisseur autour des fonctions SD-WAN existantes et futures. Il inclut non seulement les caractéristiques et les capacités brutes, mais également l’architecture globale du fournisseur dans l’ensemble du portefeuille, le caractère unique de ses capacités et la valeur pour le client final. Nous évaluons la stratégie produit en fonction de différents critères, notamment (mais sans s’y limiter) la simplicité, l’automatisation, la connectivité au cloud, la visibilité, le réseau piloté par l’IA, les performances des applications et la sécurité. Cela inclut également le portefeuille global sur différents produits.
Stratégie verticale/sectorielle : ce critère mesure la capacité du fournisseur à répondre aux exigences uniques de certains secteurs/industries et à mettre en avant les canaux de vente, les messages et les caractéristiques produits associés pour créer un avantage commercial durable.
Innovation : ce critère évalue les plans visant à créer de nouveaux facteurs de différenciation qui amélioreront la capacité du fournisseur à interagir avec les clients et à stimuler son activité. Nous évaluons la capacité du fournisseur à apporter une valeur ajoutée aux clients de manière nouvelle et unique et/ou à résoudre les problèmes existants de manière plus efficace. L’innovation n’est pas simplement une liste de nouvelles caractéristiques/fonctionnalités ou d’améliorations de produits. Il s’agit plutôt de la capacité à mettre sur le marché des capacités qui modifient ou changent radicalement le débat parmi les acheteurs. La véritable innovation modifie souvent la « teneur » d’un marché côté clients. L’innovation peut émerger dans de multiples domaines, notamment le produit, l’emballage, la tarification, les ventes, le marketing, les modèles et les cas d’utilisation.
Stratégie géographique : ce critère mesure la capacité du fournisseur à répondre aux exigences uniques de certaines régions et à utiliser les messages, les partenariats, les caractéristiques des produits et les canaux de vente associés pour créer un avantage commercial durable.
Tableau 2 : Critères d’évaluation de l’exhaustivité de la vision
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Compréhension du marché
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Moyenne
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Stratégie marketing
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Faible
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Stratégie commerciale
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Moyenne
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Stratégie d’offre (produit)
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Élevée
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Business model
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Non évaluée
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Stratégie verticale/sectorielle
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Faible
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Innovation
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Élevée
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Stratégie géographique
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Faible
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Source : Gartner (septembre 2023)
Descriptions du Quadrant
Leaders
Un leader a démontré une capacité soutenue à répondre aux exigences changeantes des utilisateurs finaux sur le marché du SD-WAN et en matière de viabilité à long terme. Un leader peut stimuler, façonner et transformer le marché dans des domaines tels que la mise en réseau de l’IA, le SASE ou le NaaS, tout en maintenant des relations solides avec ses canaux et ses clients. Un leader dispose généralement de produits fiables qui répondent à la plupart des cas d’utilisation dans divers secteurs verticaux au niveau mondial, conserve une visibilité élevée parmi les clients de Gartner et bénéficie d’un succès avéré, tout en innovant pour faire progresser le marché.
Challengers
Un challenger a démontré une exécution soutenue sur le marché du SD-WAN et présente une viabilité claire et pérenne sur ce marché. En général, le challenger propose des produits fiables qui répondent à la plupart des cas d’utilisation dans plusieurs secteurs verticaux et dans diverses régions géographiques. Cependant, un challenger n’a pas démontré sa capacité à stimuler, façonner et transformer le marché.
Visionnaires
Un visionnaire dispose d’un fort potentiel pour stimuler et façonner le marché à l’avenir dans certains domaines essentiels du SD-WAN, tels que la mise en réseau de l’IA, le SASE ou le NaaS. Le visionnaire contribue souvent à transformer le marché, qu’il s’agisse de générer de nouvelles idées/innovations, notamment de nouveaux business models, ou de résoudre des défis d’entreprise. Bien que les visionnaires transforment souvent le marché, ils manquent généralement de parts de marché, de viabilité, de couverture mondiale et/ou de capacités de produits complètes pour répondre à la plupart des cas d’utilisation.
Acteurs de niche
Un acteur de niche dispose d’une offre de produits SD-WAN complète ou quasi complète, mais est plus concentré, notamment sur la portée géographique ou un marché vertical, ce qui se traduit généralement par une part de marché limitée ou des limitations concernant les cas d’utilisation pouvant être pris en charge. Un acteur de niche propose une offre de produits viable, mais n’a pas démontré de capacité à transformer le marché ou à pérenniser une exécution durable.
Contexte
Prévisions du marché
Le marché du SD-WAN devrait connaître un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,6 % dans les dépenses des utilisateurs finaux de 2022 à 2027 (voir Analyse des prévisions : équipement réseau d’entreprise, au niveau mondial). Ce chiffre s’appuie sur un coefficient de pénétration actuel du marché du SD-WAN d’environ 60 % en 2023.
Gartner s’attend à ce que certains aspects du marché du SD-WAN évoluent vers le marché SASE à fournisseur unique (voir Magic Quadrant pour le SASE à fournisseur unique), avec une sécurité réseau intégrée (SSE) assurée depuis le cloud. Plus largement, nous voyons cinq technologies converger :
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SD-WAN
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SSE
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Infrastructure Internet/WAN améliorée
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Cloud onramp
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Mise en réseau multicloud
Tendances
Tendances actuelles
Convergence entre réseautique et sécurité
Aujourd’hui, nous constatons principalement que les offres de SD-WAN et SSE sont intégrées et déployées en tant que SASE à double fournisseur. Cela est largement motivé par la décision de distribuer l’accès Internet pour prendre en charge les applications cloud et modifier le périmètre de sécurité. Cela s’accompagne du déploiement du SD-WAN sur les sites distants pour gérer le transport Internet. Dans le cadre d’une volonté de minimiser la prolifération des matériels sur les sites distants et de prendre en charge l’accès au cloud, nous observons que de plus en plus d’organisations recherchent des solutions légères (thin-branch) intégrant la sécurité et le SD-WAN (voir Feuille de route stratégique 2022 pour la convergence du SASE). Le SASE à double fournisseur est plus populaire à court terme, dans la mesure où il existe un déploiement significatif du SD-WAN ou du SSE et où les acheteurs cherchent à ajouter l’offre qui n’est pas actuellement déployée. Souvent, en raison de l’évolution des exigences, un autre fournisseur que celui ayant effectué le déploiement initial est choisi pour compléter la solution. À terme, nous prévoyons que cela évoluera en SASE à fournisseur unique (voir la section Tendances futures).
Cloud onramp
Il existe plusieurs façons de se connecter aux charges de travail sur cloud (IaaS, PaaS ou SaaS) pour lesquelles les offres de SD-WAN permettent l’intégration, l’automatisation et l’orchestration (voir Comment optimiser la connectivité réseau dans les fournisseurs de cloud public) afin de simplifier la configuration et la gestion. Les options comprennent :
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Connexion via des fournisseurs de colocation neutres en matière d’opérateurs, tels qu’Equinix, dans un modèle DIY principalement pour la connectivité multicloud.
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Utilisation des fournisseurs d’Internet cloud défini par logiciel (SDCI), tels que Megaport, pour se connecter à diverses charges de travail sur cloud dans le cadre d’un service géré clé en main.
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Utilisation des hubs cloud pour acheminer le trafic vers un emplacement centralisé (backhaul) via une connexion de haute qualité à un fournisseur de services cloud (p. ex., Direct Connect ou ExpressRoute).
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Accès à Internet depuis la succursale pour se connecter aux fournisseurs de services cloud. Les offres de SD-WAN peuvent être virtualisées et déployées chez les fournisseurs de cloud public afin de fournir une visibilité et mettre fin au trafic dans le cloud en traitant l’instance comme un nœud sur le WAN.
Internet en tant que WAN
De nombreux clients de Gartner espèrent financer l’expansion/les mises à jour de leur WAN en réduisant, voire en remplaçant la bande passante des connexions MPLS par des WAN basés sur Internet. Cependant, l’adéquation des connexions Internet varie selon la géographie, le type d’accès et les niveaux de surabonnement, et les fournisseurs de services combinant les connexions de plusieurs fournisseurs rendent la gestion plus complexe. En outre, dans certaines régions du globe, l’Internet dédié peut être à peu près au même prix que le MPLS, de sorte que le facteur de migration vers le haut débit est autant une question d’agilité et de flexibilité que de prix. Bien que nous observions que la plupart des migrations SD-WAN incluent des WAN hybrides associés au MPLS et à une connectivité Internet, l’adoption de tous les WAN basés sur Internet augmente.
SD-Branch
Gartner observe de plus en plus les fournisseurs établir une orchestration commune entre les réseaux LAN, WLAN, WAN et la sécurité réseau, connue sous le nom de SD-Branch (ZTNA universel). Cela offre la simplicité de la gestion des politiques et des profils LAN, WLAN, WAN et de sécurité réseau avec une solution orchestrée unique. L’intégration de ces domaines sera de plus en plus un facteur de différenciation pour certains fournisseurs dans des secteurs verticaux spécifiques tels que la vente au détail. Bien que Gartner continue de voir les clients se procurer un LAN/WLAN séparé du WAN, on observe des cas où cela peut changer pour certains environnements clients.
Tendances futures
Réseau piloté par IA
Il existe une tendance vers des réseaux plus autonomes et autogérés dans lesquels les technologies IA/ML peuvent prendre des décisions réseau avec peu voire pas d’intervention humaine (voir Informations sur l’innovation : la mise en réseau de l’IA a la potentiel de révolutionner les opérations réseau). Bien qu’une grande partie de cette démarche ne soit aujourd’hui qu’un vœu pieux, l’objectif est de faciliter la mise en réseau pour la conception et la configuration/le déploiement, avec une gestion continue simplifiée afin de réduire les dépenses d’exploitation (OPEX), d’augmenter la vitesse/l’agilité et d’améliorer la disponibilité/les performances. Bien que l’IA/le ML soit encore balbutiant(e) sur de nombreux produits, nous constatons que cette fonctionnalité est incorporée dans un nombre croissant de solutions de fournisseurs dans une optique de différenciation. Le défi à plus long terme sera d’obtenir la confiance des clients à l’égard de l’utilisation de ces solutions.
Convergence de cinq technologies adjacentes
Auparavant, les applications étaient hébergées dans le centre de données. Le trafic des sites distants passait par ce centre entièrement sous le contrôle de l’entreprise. Avec la migration d’un plus grand nombre d’applications vers le cloud (SaaS, IaaS et PaaS), nous avons identifié cinq marchés adjacents dont nous prévoyons la convergence :
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SD-WAN
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SSE (voir Magic Quadrant pour le Security Service Edge)
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Infrastructure WAN intégrée/internet renforcé (voir Inclure l’Internet renforcé comme option viable pour l’infrastructure SD-WAN mondiale)
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Cloud onramp (voir Comment optimiser la connectivité réseau dans les fournisseurs de cloud public)
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Logiciel de mise en réseau multicloud (voir le Guide du marché des logiciels de mise en réseau multicloud)
Nous constatons déjà une convergence du SD-WAN et du SSE pour former le SASE, dans le cadre de la convergence technologique globale, afin de fournir une solution plus simple et mieux intégrée pour l’utilisateur final. Au-delà de cela, les autres technologies convergent de multiples façons ; aucune combinaison unique ne prévaut. De même, aucune tendance émergente ne transparaît dans les habitudes d’achat, car nous ne constatons actuellement aucune demande pour les cinq technologies ensemble, mais nous nous attendons à ce que celle-ci augmente à mesure que les fournisseurs les intègrent à leur offre.
SASE à fournisseur unique
L’adoption du SASE d’entreprise est actuellement dominée par les solutions multifournisseurs (un fournisseur pour la mise en réseau et un autre pour la sécurité), avec un certain type d’orchestration assurant la liaison. À terme, nous nous attendons à voir apparaître de plus en plus de solutions SASE intégrées à fournisseur unique, intégrant le SSE et les composants de sites distants SD- WAN (voir Magic Quadrant pour le SASE à fournisseur unique). À mesure que le marché du SASE à fournisseur unique arrive à maturité, nous nous attendons à un comblement de l’écart de capacités par rapport aux meilleures architectures et organisations SASE à double fournisseur pour consolider les rôles de mise en réseau et de sécurité réseau, ce qui stimulera l’achat d’une offre unique. Nous nous attendons également à voir de nouveaux modèles de tarification, car les offres de SD-WAN et de sécurité réseau convergent plus largement vers un modèle par utilisateur. Cela simplifiera l’achat et offrira une intégration technique renforcée, avec in fine une meilleure expérience utilisateur.
NaaS
Bien que cela ne soit pas spécifique au SD-WAN en soi, nous constatons de nouvelles options de consommation qui peuvent tirer parti d’un modèle d’utilisation/mesure/consommation pur en matière d’utilisateur ou d’unité de bande passante, en plus des modèles d’abonnement plus classiques. Le NaaS intègre le matériel, les logiciels et la gestion comme modèle de consommation lorsque le client ne possède pas l’équipement. Il comprend des options clés en main de libre-service avec évolutivité élastique, y compris des actualisations du réseau pour simplifier la consommation (voir Qu’est-ce que le NaaS et pourquoi l’adopter ?). Bien que nous ne nous attendions pas à ce que cela soit un modèle de consommation dominant, nous le concevons en tant qu’option pour les organisations qui veulent de la simplicité et un modèle compatible avec les dépenses d’exploitation pures (OPEX).
Aperçu du marché
Le marché est « mainstream » et en pleine maturation. Du côté de l’offre, le paysage des fournisseurs reste saturé et fragmenté, avec des acteurs établis de grande taille, et d’autres plus petits issus de multiples segments, en concurrence pour obtenir des parts de marché. Une séparation existe par rapport aux principaux fournisseurs dans ce domaine, car nous estimons que les 10 premiers fournisseurs représentent plus de 80 % du marché et les 6 premiers fournisseurs représentent plus de 60 % du marché (voir Part de marché : équipement réseau d’entreprise par segment de marché, au niveau mondial, 2e trimestre 2023).
Ressorts du marché
Le marché du SD-WAN évolue principalement sous l’impulsion des facteurs suivants :
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Remplacement d’un équipement de routage sur site distant (ou de l’équipement SD-WAN de première génération), soit parce qu’il est en fin de support, soit parce qu’il ne dispose pas des capacités souhaitées.
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Renouvellement du NSP ou des contrats de services gérés, lorsqu’un nouveau prestataire de services implique aussi un nouvel équipement. Cela peut conduire à l’abandon du MPLS au profit d’un accès Internet au site distant, avec des modifications du périmètre de sécurité qui entraînent généralement l’introduction de nouvelles solutions.
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Déploiements d’applications avec une modification des modèles de trafic résultant de l’utilisation accrue des ressources cloud et multicloud, rendant obsolète l’architecture hub-and-spoke qui impose un backhaul du trafic des sites distants vers le centre de données de l’entreprise.
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La volonté d’accroître l’évolutivité, l’agilité et l’automatisation pour répondre aux besoins de la transformation numérique des entreprises et réduire les OPEX.
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La volonté de consolider plusieurs fonctions de site distant, telles que le routage et la sécurité (p. ex., SASE et zero trust).
Différenciation des fournisseurs
La différenciation s’appuie principalement sur les éléments suivants :
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Fonctionnalités : cela comprend, par exemple, la mise en réseau d’IA, le cloud onramp, la facilité d’utilisation, la sécurité (intégrations sur site, dans le cloud ou SSE tierces), l’optimisation de l’échelle ou des performances.
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Mise sur le marché : les fournisseurs peuvent se concentrer en vendant par l’intermédiaire d’un petit nombre de grands prestataires de services ou se focaliser sur un grand nombre de partenaires de distribution. Certains se concentrent davantage sur le DIY et d’autres sur les services réseau gérés, tandis que d’autres sont plus équilibrés entre les deux. D’autres encore se concentrent davantage sur les options d’OPEX basées sur le NaaS que sur les modèles traditionnels de tarification des dépenses d’investissement (CAPEX).
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Spécialisation sectorielle : il s’agit des fournisseurs qui se concentrent sur des secteurs verticaux spécifiques, tels que la vente au détail, la finance, les administrations et collectivités, etc., en fonction de cas d’utilisation et de produits spécifiques.
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Orientation géographique : ces fournisseurs se concentrent sur des zones géographiques spécifiques où ils peuvent être plus compétitifs en fonction de leurs ressources, canaux et spécificités produits pour répondre aux exigences des utilisateurs finaux.
Changements dans le paysage des fournisseurs
Nous estimons que le marché du SD-WAN compte environ 70 fournisseurs, auxquels s’ajoutent de nouveaux entrants. Plus précisément, nous prévoyons que plusieurs fournisseurs de SSE ajouteront le SD-WAN à leur portefeuille de produits dans les 18 prochains mois afin de rivaliser sur le marché du SASE à fournisseur unique ou de se différencier parmi les concurrents de SSE. Ce marché devrait donc rester saturé au cours des prochaines années, tandis que les fusions-acquisitions devraient se poursuivre.
Les rachats devraient se poursuivre principalement autour du SD-WAN et des fournisseurs de sécurité réseau qui se consolident pour former un SASE à fournisseur unique. Sur un horizon à 3 ans du marché du SD-WAN, plus de 10 fournisseurs traditionnels sont susceptibles de se maintenir. Cependant, nous constatons une séparation croissante entre les six ou huit principaux fournisseurs et le reste du marché, et une évolution vers le SASE comme cas d’utilisation principal.
L’activité récente de fusions-acquisitions sur ce marché comprend l’annonce de l’intention de Broadcom de racheter VMware (annoncée en 2022), de HPE (Aruba) de racheter Axis Security et de Cradlepoint de racheter Ericom. En outre, Check Point Software Technologies a lancé son offre de SD-WAN et Cloudflare a annoncé son intention d’en lancer une également.
Recommandations du marché
Les responsables I&O chargés de la mise en place et de la gestion des WAN sont encouragés à :
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Créer une architecture WAN qui s’aligne sur les utilisateurs finaux, les sites distants et les applications. Il peut s’agir d’un réseau WAN hybride avec MPLS et Internet, ou d’un réseau dual-Internet uniquement. Cela dépend du nombre de charges de travail sur site par rapport aux charges de travail sur cloud, des types d’applications, du nombre d’utilisateurs sur un site et de la localisation des utilisateurs finaux.
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Les organisations axées sur le cloud qui utilisent massivement les services de cloud public et SaaS doivent déterminer l’adéquation de l’offre de SD-WAN tout en validant la profondeur et/ou l’étendue des intégrations des fournisseurs de cloud et du cloud onramp.
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Lors de la mise en œuvre d’une architecture SASE à double fournisseur, penchez-vous sur des combinaisons SD-WAN/SSE avec une intégration explicite profonde en effectuant une POC et en vous concentrant sur l’intégration de l’interface utilisateur graphique ainsi que sur la redirection automatique du trafic.
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Les organisations axées sur les opérations doivent évaluer les fournisseurs de SD-WAN en analysant les capacités d’automatisation réseau et de mise en réseau de l’IA comme exigence essentielle pour améliorer l’efficacité du support.
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Choisir des fournisseurs de SD-WAN pour optimiser les performances applicatives en évaluant les capacités d’optimisation des performances de trafic en temps réel et en temps non réel, que les applications soient livrées sur site ou depuis le cloud.
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Présélectionner au moins deux fournisseurs de produits SD-WAN, qu’il s’agisse d’un nouveau déploiement ou d’un renouvellement/actualisation majeur.
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Quantifier le coût total du matériel, des logiciels et de la maintenance pour le déploiement d’un SD-WAN. Les solutions SD-WAN comprennent généralement des offres sur un modèle OPEX, avec une forte transition des CAPEX vers les abonnements annuels aux licences. Pour effectuer une évaluation et une comparaison sur un pied d’égalité, les devis doivent inclure tous les coûts de plateforme, de licence et d’assistance pour une période de référence de trois ans.
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Privilégier les solutions SD-Branch pour simplifier la gestion de leurs réseaux LAN, WLAN, SD-WAN et de sécurité pour les petits sites distants.
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Exécuter un pilote pour tester la solution SD-WAN en environnement de production, afin de valider les performances en conditions réelles. S’assurer qu’au moins un site critique a été testé avec la solution déployée, avant de prendre une décision finale.
Preuves
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Les analystes de Gartner ont mené plus de 2 000 enquêtes auprès des clients finaux de Gartner à propos du WAN entre juin 2022 et juin 2023.
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Les analystes de Gartner ont mené plus de 1 500 enquêtes auprès des clients finaux de Gartner à propos du SD-WAN entre juin 2022 et juin 2023.
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Les analystes de Gartner ont mené plus de 1 200 enquêtes auprès des clients finaux de Gartner à propos du SASE entre juin 2022 et juin 2023.
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Les fournisseurs inclus dans cette étude ont répondu à une demande d’informations créée par les analystes de Gartner.
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Les sources de prévision de la taille du marché proviennent de l’Analyse des prévisions : équipement réseau d’entreprise, au niveau mondial.
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Les analystes ont examiné les données de Gartner Peer Insights pour ce marché. Gartner Peer Insights est une plateforme gratuite d’évaluation et de notation par les pairs, conçue pour les décideurs des services et des logiciels d’entreprise. Afin d’en assurer l’authenticité, les évaluations suivent un processus strict de validation et de modération. Les évaluations du marché du SD-WAN, soumises de juin 2022 à juin 2023, ont été analysées aux fins de cette étude.
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Les analystes de Gartner ont étudié les informations disponibles publiquement en ligne.
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Méthodologie d’analyse des réseaux sociaux : Gartner effectue une veille des réseaux sociaux au moyen d’outils tiers, en complément des autres éléments factuels présentés dans ce document. En raison de leur nature qualitative et organique, les résultats ne doivent pas être utilisés séparément du reste de cette étude. Aucune conclusion ne doit être tirée de ces données seules. Les données des réseaux sociaux auxquelles nous nous référons sont datées du 1er juin 2022 au 13 juin 2023 ; elles proviennent de toutes les zones géographiques (sauf la Chine) et comprennent les langues reconnues.
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Sources couvertes : par défaut, les réseaux sociaux pris en considération dans l’analyse comprennent la plateforme X (anciennement Twitter), Facebook (informations publiquement disponibles uniquement), les sites web d’agrégateurs, les blogs, les actualités, les médias traditionnels, les forums et les vidéos (commentaires uniquement), sauf indication expresse contraire.
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Nous avons examiné les données recueillies par le Branded Research Center of Excellence de Gartner sur l’intérêt des clients en avril 2023 à partir de sources internes et secondaires externes de Gartner.
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Gartner a également fait référence à des informations provenant de sources externes/tierces à évaluer dans le cadre de cette étude.
Définitions des critères d’évaluation
Capacité d’exécution
Produit/Service : biens et services de base offerts par le fournisseur pour le marché défini. Cela inclut les fonctionnalités actuelles des produits/services, la qualité, les ensembles de fonctionnalités, les compétences, etc., qu’ils soient proposés en natif ou par le biais d’accords/de partenariats OEM, tels que décrits dans la définition du marché et détaillés dans les critères secondaires.
Viabilité globale : viabilité comprenant une évaluation de la santé financière globale de l’entreprise, de la réussite financière et pratique de l’unité commerciale étudiée, et de la probabilité que celle-ci continue à investir dans le produit, à le commercialiser et à optimiser la technologie au sein du portefeuille de produits de l’entreprise.
Exécution commerciale/tarification : fonctionnalités du fournisseur dans toutes les activités de prévente et la structure qui les sous-tend. Cela comprend la gestion des transactions, la tarification et la négociation, l’assistance avant-vente et l’efficacité globale du canal de vente.
Réactivité aux demandes du marché (actuelle et passée) : capacité à répondre, à changer de direction, à être flexible et à s’imposer face à la concurrence à mesure que se développent les opportunités, qu’agissent les concurrents, qu’évoluent les besoins des clients et la dynamique du marché. Ce critère tient également compte de la réactivité du fournisseur par le passé.
Exécution marketing : clarté, qualité, créativité et efficacité des programmes visant à véhiculer le message de l’entreprise afin d’influencer le marché, de promouvoir la marque et l’entreprise, d’accroître la notoriété des produits, et de créer une image positive du produit/de la marque et de l’entreprise dans l’esprit des acheteurs. Cette « notoriété » peut naître des effets conjugués de la publicité, des initiatives promotionnelles, du leadership éclairé, du bouche-à-oreille et des activités commerciales.
Expérience client : relations, produits et services/programmes qui favorisent le succès obtenu par les clients grâce aux produits évalués. Cet aspect comprend spécifiquement la façon dont les clients reçoivent un support technique ou client. Cela peut également inclure des outils auxiliaires, des programmes de support client (et leur qualité), la disponibilité de groupes d’utilisateurs, des contrats de niveau de service (SLA), etc.
Opérations : capacité de l’entreprise à atteindre ses objectifs et à respecter ses engagements. Les facteurs comprennent la qualité de la structure organisationnelle, notamment les compétences, expériences, programmes, systèmes et autres moyens qui permettent à l’entreprise de fonctionner de manière efficace et efficiente en continu.
Exhaustivité de la vision
Compréhension du marché : capacité du fournisseur à comprendre les désirs et les besoins des acheteurs, et à les traduire en produits et services. Les fournisseurs qui affichent le plus haut degré de vision écoutent et comprennent les désirs et les besoins des acheteurs, et peuvent les influencer ou les compléter en y ajoutant leur propre vision.
Stratégie marketing : ensemble de messages clairs et différenciés qui sont communiqués avec cohérence dans toute l’entreprise, et à l’extérieur par le biais d’un site web, de messages publicitaires, de programmes destinés aux clients et de déclarations de positionnement.
Stratégie commerciale : stratégie de vente de produits qui utilise le réseau approprié de filiales de vente directe et indirecte, de marketing, de service et de communication. Celles-ci étendent le périmètre et la profondeur du rayon d’action commercial, des compétences, du savoir-faire, des technologies, des services et de la clientèle.
Stratégie d’offre (produit) : approche du fournisseur pour le développement et la distribution de ses produits. Cette stratégie doit mettre en valeur la différenciation, les fonctionnalités, la méthodologie et les caractéristiques en fonction des besoins actuels et futurs.
Business model : fiabilité et logique de la proposition commerciale sous-jacente du fournisseur.
Stratégie verticale/sectorielle : stratégie du fournisseur pour concentrer ses ressources, ses compétences et ses produits afin de répondre aux besoins spécifiques d’un segment de marché précis, y compris pour les marchés verticaux.
Innovation : dispositions directes, connexes, complémentaires et synergiques des ressources, du savoir-faire ou du capital à des fins d’investissement, de consolidation, de défense ou de prévention.
Stratégie géographique : stratégie du fournisseur visant à orienter les ressources, les compétences et les offres, de manière à répondre aux besoins spécifiques des zones situées en dehors de la zone géographique d’origine, soit directement, soit par l’intermédiaire de partenaires, canaux et filiales, selon ce qui convient le mieux pour cette zone géographique et ce marché en particulier.
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L’étude de Gartner contenue dans ce document a été traduite de la version originale anglaise dans la langue ci-dessus/dans le document. Gartner a déployé tous les efforts professionnels raisonnables pour assurer que la traduction soit aussi exacte et complète que possible. Toutefois, comme pour toute traduction, il peut inévitablement y avoir un certain degré de divergence. En cas de divergence de contenu ou d’intention, la signification de la version originale anglaise prévaudra toujours.
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