Licensed for Distribution
This research note is restricted to the personal use of ().Quadrante Mágico para SD-WAN
Publicado em 27 de setembro de 2023 - ID G00778908 - leitura de 45 min
De autoria dos analistas: Jonathan Forest, Naresh Singh, Andrew Lerner e Karen Brown
Embora o mercado de WAN definido por software esteja cada vez se desenvolvendo mais, ainda há diferenças significativas entre os fornecedores. Os líderes de I&O responsáveis pela rede devem usar esta pesquisa para ajudar a selecionar fornecedores de SD-WAN mais alinhados com seus requisitos de segurança e conectividade em nuvem.
This Magic Quadrant is related to other research:
Critical Capabilities for SD-WAN
Previsões do planejamento estratégico
Até 2026, 60% das novas compras de SD-WAN fará parte de uma oferta de serviço de acesso seguro (SASE) de fornecedor único, contra 15% em 2022.
Até 2026, a tecnologia de IA geradora incorporada às ofertas de SD-WAN será usada para 20% da configuração inicial da rede, em comparação com quase zero em 2023.
Definição/descrição do mercado
Este documento foi revisado em 12 de outubro de 2023. O documento que você está visualizando é a versão corrigida. Para obter mais informações, consulte a página Correções em gartner.com.
A Gartner define as ofertas de SD-WAN como usadas principalmente para conectar filiais a outras empresas e locais de nuvem. Os produtos SD-WAN fornecem seleção dinâmica de caminho, com base em política de negócios ou aplicativos, roteamento, orquestração de política centralizada e gerenciamento de dispositivos, rede privada virtual (VPN) e configuração sem toque. Os produtos SD-WAN são independentes de transporte/operadora de WAN e criam caminhos seguros em conexões físicas desse tipo.
Produtos SD-WAN substituem roteadores de filiais tradicionais e permitem a conectividade entre filiais corporativas e a nuvem. Tais produtos facilitam a evolução da conectividade WAN de centrada em MPLS para centrada na internet pública, para suportar a mudança do tráfego corporativo de data centers privados para nuvens públicas e Software as a Service (SaaS).
Os recursos essenciais para ofertas de SD-WAN incluem o seguinte:
-
Software:
-
Recurso de substituir um roteador de filial (por exemplo, suporte ao Protocolo de Gateway de Borda [BGP])
-
Seleção de caminho dinâmico com reconhecimento de aplicativo (por exemplo, direção de tráfego de camada 7) através de múltiplas interfaces físicas
-
Rede privada virtual (VPN)
-
-
Fator de forma para filiais, data centers e locais em nuvem:
-
Software que pode ser implantado em um dispositivo de hardware de marca ou hardware de terceiros
-
Software implantado na nuvem pública
-
-
Orquestrador (local ou na nuvem) que fornece um mecanismo centralizado para:
-
Configuração (configuração sem toque)
-
Administração
-
Visibilidade/Análise/Solução de problemas
-
Recursos padrão para ofertas de SD-WAN incluem o seguinte:
-
Firewall básico
-
Software entregue como uma função de rede virtual (VNF), máquina virtual (VM) ou contêiner
-
Dispositivo de hardware pronto para uso da marca
-
Suporte a API
-
Recursos de encadeamento de serviços
Recursos opcionais para ofertas de SD-WAN incluem o seguinte:
-
Segurança avançada no local (por exemplo, firewalls da camada 7, filtragem de URL/conteúdo, antivírus, prevenção de perda de dados [DLP], sandboxing)
-
Gateways na nuvem para inserção de serviços e conectividade simplificada na nuvem
-
Funcionalidade aprimorada de backbone WAN/Internet
-
Recursos de otimização de desempenho de aplicativos (por exemplo, correção de erro de encaminhamento [FEC], duplicação de pacotes, otimização de WAN e otimização de SaaS)
-
Orquestração estendida além da SD-WAN para incluir segurança de LAN sem fio (WLAN)/LAN/para formar SD-branch
-
Suporte de rede de IA para remediação proativa e gerenciamento de incidentes
-
Solução apenas de software implantável em um dispositivo de usuário final para usuários remotos
Quadrante Mágico
Pontos fortes e precauções com fornecedores
Barracuda
Barracuda é uma Operadora de Nicho neste Quadrante Mágico. Possui dois produtos SD-WAN, CloudGen Firewall e SecureEdge, com dispositivos de hardware e software com orquestração e gerenciamento. O CloudGen Firewall tem sido sua oferta tradicional, com o SecureEdge sendo uma solução mais recente que oferece suporte à transição para uma oferta SASE. A Gartner estima que a Barracuda possui aproximadamente 1.500 clientes corporativos de SD-WAN e opera principalmente na América do Norte e na Europa, Oriente Médio e África (EMEA), principalmente com clientes corporativos menores e PMEs e verticais selecionadas. Nos próximos 18 meses, esperamos que a Barracuda invista em seu serviço de segurança baseado em nuvem para relatórios e análises, XDR baseado em nuvem e recursos integrados de computação de borda com seus dispositivos SD-WAN.
-
Preços: Os preços da Barracuda são competitivos quando comparados com outros fornecedores nesta pesquisa, o que é atraente para organizações sensíveis ao preço.
-
Segurança sólida no local: A Barracuda possui uma forte segurança integrada no local em sua oferta de SD-WAN.
-
Foco no mercado intermediário: A Barracuda está focada no mercado de médio porte e em clientes PME e nas características/funcionalidades necessárias para esse segmento de mercado.
-
Inovação: As inovações planejadas pela Barracuda provavelmente não trarão recursos revolucionários para o mercado, pois ela está mais focada na facilidade de uso para clientes de médio porte.
-
Visibilidade do mercado: A Barracuda tem uma visibilidade limitada no mercado de SD-WAN entre clientes e potenciais clientes, com base em interações de clientes finais da Gartner, pesquisas no gartner.com e conversas em mídias sociais.
-
Viabilidade: Devido à limitação de informações financeiras disponíveis sobre a Barracuda, há incertezas sobre sua viabilidade de longo prazo neste mercado em comparação com outros fornecedores nesta pesquisa.
Cisco
A Cisco é Líder neste Quadrante Mágico. Suas ofertas incluem Cisco Catalyst SD-WAN (anteriormente Viptela) e Cisco Meraki SD-WAN. As ofertas fornecem dispositivos SD-WAN separados com segurança integrada avançada adicional, software licenciado e o gerenciamento e orquestração necessários. A Gartner estima que a Cisco tem aproximadamente 46.000 clientes corporativos SD-WAN e opera globalmente, atendendo clientes de todos os tamanhos e verticais. Nos próximos 18 meses, esperamos que a Cisco invista em seu painel de segurança, integrações de terceiros de borda de serviço de segurança (SSE) em suporte a SASE de dois fornecedores e onramp aprimorado da nuvem para implementações multinuvem.
-
Visibilidade do mercado: A Cisco tem uma forte presença no mercado de SD-WAN e uma base instalada grande e fiel, o que a ajuda a permanecer visível nas listas preferenciais dos clientes.
-
Canais de vendas: O fornecedor tem um forte movimento de entrada no mercado, o que aumenta a probabilidade de que os clientes tenham acesso à solução.
-
Estratégia de produto: A estratégia de produto da Cisco está alinhada com as necessidades atuais e futuras dos clientes corporativos de SD-WAN em termos de rede baseada em IA, segurança integrada, escalabilidade e onramp da nuvem, o que é promissor para suas perspectivas futuras neste mercado.
-
Experiência do cliente: Comparado com outros fornecedores nesta pesquisa, a experiência do cliente da Cisco está abaixo da média, principalmente com base nas interações com clientes da Gartner.
-
Vários produtos SD-WAN: O Catalyst SD-WAN e o Meraki SD-WAN da Cisco são ofertas separadas com plataformas de gerenciamento diferentes, o que aumenta a probabilidade de uma escolha inadequada de produto e/ou limita a proteção de investimento para os clientes.
-
Investimento no mercado: O crescimento de investimento direcionado da Cisco no mercado de SD-WAN é incerto devido à limitação de informações financeiras disponíveis, em comparação com outros fornecedores nesta pesquisa.
Cradlepoint
A Cradlepoint é uma Operadora de Nicho neste Quadrante Mágico. Sua oferta inclui o serviço Cradlepoint NetCloud, roteadores SD-WAN da série E e NetCloud Exchange Service Gateway, além de software licenciado. A Gartner estima que a Cradlepoint tenha aproximadamente 3.500 clientes corporativos de SD-WAN e operações principalmente na América do Norte, Europa e na região Ásia/Pacífico, com foco em casos de uso de WAN sem fio em setores específicos, como varejo, transporte e segurança pública. Nos próximos 18 meses, esperamos que a Cradlepoint invista em AIOps, SD-WAN adaptativo com correção de erros avançada (FEC) e agregação de links, além de integrar a Ericom para oferecer uma solução SASE de um único fornecedor, com foco no mercado 5G.
-
Estratégia vertical: A Cradlepoint tem um forte foco em setores tradicionais de comunicações sem fio celular com casos de uso móveis e de backup em varejo, transporte e segurança pública.
-
Estratégia de vendas: A Cradlepoint possui uma estratégia de vendas focada em alcançar organizações que estejam alinhadas com seu mercado-alvo, o que melhorará suas chances de crescimento.
-
Estratégia geográfica: A Cradlepoint está focada em uma expansão específica no Japão, na Índia, nos Emirados Árabes Unidos e na Tailândia, que está alinhada com onde a tecnologia de WAN sem fio terá a maior demanda.
-
Produto: O produto da Cradlepoint tem apelo limitado para compradores corporativos que não estejam interessados em uma oferta de WAN sem fio.
-
Execução de vendas: A Cradlepoint possui baixa participação no mercado de SD-WAN e canais restritos, o que limita o recurso do fornecedor de crescer neste mercado.
-
Investimento no mercado: A Cradlepoint tem um crescimento de investimento esperado mais baixo no mercado de SD-WAN em comparação com outros fornecedores nesta pesquisa.
Forcepoint
A Forcepoint é uma Operadora de Nicho neste Quadrante Mágico. Sua oferta é o dispositivo físico ou virtual FlexEdge Secure SD-WAN com FlexEdge Secure SD-WAN Manager e um firewall de próxima geração (NGFW) integrado. A Gartner estima que a Forcepoint tenha aproximadamente 3.500 clientes corporativos de SD-WAN e opere globalmente (com forte presença na Europa), com foco nos setores de varejo, governo e finanças. Nos próximos 18 meses, esperamos que o fornecedor invista em uma solução SASE de um único fornecedor, gerenciamento centralizado de SD-WAN baseado em nuvem como serviço e aplicação multifuncional de aplicação de reforço distribuído nas bordas de rede da WAN.
-
Segurança sólida no local: A Forcepoint possui um amplo conjunto de recursos de segurança no local integradas com sua solução SD-WAN.
-
Base de clientes: A Forcepoint possui clientes de segurança existentes que são alvos de atualização para SD-WAN.
-
Estratégia geográfica: A Forcepoint tem um plano focado para expansão regional nas regiões Ásia/Pacífico e América Latina, buscando aproveitar a crescente demanda fora da América do Norte e Europa.
-
Visibilidade do mercado: A Forcepoint tem baixa visibilidade de mercado de SD-WAN entre clientes e potenciais clientes, com base em interações de clientes da Gartner, buscas no gartner.com e conversas em mídias sociais.
-
Produto: O produto da Forcepoint possui recursos limitados de otimização de desempenho e onramp da nuvem, o que limita sua capacidade de atender a casos de uso corporativo além da segurança.
-
Inovação: As inovações planejadas da Forcepoint em direção de aplicativos e gerenciamento de SASE de um único fornecedor provavelmente não oferecerão um recurso revolucionário para o mercado.
Fortinet
A Fortinet é Líder neste Quadrante Mágico. Seu produto Fortinet Secure SD-WAN inclui dispositivos físicos e virtuais FortiGate com licenças de software de segurança no local gerenciadas pelo FortiManager Orchestrator. A Gartner estima que a Fortinet tenha aproximadamente 31.000 clientes corporativos de SD-WAN e opere globalmente, atendendo a clientes em quase todos os setores e tamanhos de empresas. Nos próximos 18 meses, esperamos que o fornecedor invista em uma gestão unificada de monitoramento de experiência digital com SD-WAN, um assistente baseado em IA alimentado pelo ChatGPT e um melhor desempenho de internet e aplicativos, proporcionando aos clientes uma experiência aprimorada.
-
Produto: A Fortinet oferece um conjunto forte de recursos centrados em segurança integrada com sua oferta SD-WAN, que oferece uma abordagem simplificada de consumo para os clientes.
-
Inovação: As inovações planejadas da Fortinet em GenAI e modelos de consumo "como serviço" têm uma chance acima da média de oferecer recursos revolucionários para o mercado.
-
Execução de vendas: A Fortinet possui uma forte participação de mercado, canais robustos e preços extremamente competitivos.
-
Experiência do cliente: De acordo principalmente com interações de clientes da Gartner, a experiência do cliente da Fortinet está abaixo da média.
-
Recursos da rede: Alguns clientes globais expressam preocupações quanto ao recurso da Fortinet de atender aos requisitos de configurações e arquiteturas de rede corporativa complexas.
-
Integrações SSE: A Fortinet tem integrações limitadas com fornecedores de SSE terceirizados, o que limita a escolha da empresa ao implantar uma arquitetura SASE de dois fornecedores.
HPE (Aruba)
A Hewlett Packard Enterprise (Aruba) é Líder neste Quadrante Mágico. Suas ofertas de SD-WAN incluem o Aruba EdgeConnect SD-WAN (com otimização de WAN opcional) e o Aruba EdgeConnect SD-Branch, que incluem dispositivos físicos e virtuais, além de licenças de software com gerenciamento e orquestração. Ambos os produtos são gerenciados por meio da plataforma Aruba Central. A Gartner estima que a HPE (Aruba) tenha aproximadamente 5.000 clientes corporativos de SD-WAN e suas operações são globais, atendendo a clientes de todos os tamanhos e setores. Nos próximos 18 meses, esperamos que o fornecedor invista na integração de sua recente aquisição da Axis Security para uma solução SASE de um único fornecedor, uma malha unificada em todos os seus produtos SD-WAN e expanda suas ofertas de WAN celular.
-
Experiência do cliente: Comparada com outros fornecedores nesta pesquisa, a experiência do cliente do fornecedor é alta, com base principalmente em interações de clientes da Gartner e dados do Gartner Peer Insights.
-
Produto: A HPE (Aruba) possui um produto acima da média em comparação com outros fornecedores nesta pesquisa, com base em sua otimização de desempenho, onramp da nuvem e recursos operacionais, que estão alinhados com as necessidades atuais dos clientes.
-
Capacidade de resposta ao mercado: A HPE (Aruba) tem um histórico comprovado de entrega de recursos, como integrações de nuvem, integrações SSE e novos modelos de consumo para o mercado de SD-WAN quando eles são necessários.
-
Inovação: As inovações planejadas do fornecedor em sua malha unificada e funcionalidade de gerenciamento de SASE de um único fornecedor provavelmente não oferecerão recursos revolucionários para o mercado.
-
Estratégia geográfica: A estratégia geográfica do fornecedor carece de detalhes em comparação com outros fornecedores na pesquisa, o que pode limitar sua capacidade de atingir certos clientes com base na localização.
-
Vários produtos SD-WAN: A HPE (Aruba) tem vários produtos que atendem a diferentes casos de uso. Isso pode resultar em confusão para clientes ou potenciais clientes e introduzir o risco de seleção da oferta errada.
Huawei
A Huawei é uma Desafiadora neste Quadrante Mágico. Sua oferta é a solução SD-WAN da Huawei, que inclui os roteadores físicos e virtuais da série NetEngine AR e licenças de software, bem como o controlador iMaster NCE-Campus. O fornecedor também oferece gateways de segurança HiSecEngine USG que abrangem alguns casos de uso de SD-WAN em que uma segurança forte é necessária. A Gartner estima que a Huawei tenha aproximadamente 35.000 clientes corporativos SD-WAN. Está concentrada especificamente na China e em países selecionados nas regiões Ásia/Pacífico, EMEA e América Latina, atendendo a clientes de todos os tamanhos e setores. Nos próximos 18 meses, esperamos que a Huawei invista em seu roteador em nuvem, seleção preditiva de rotas baseada em IA e autorização e acesso baseados em IoT com base em IA.
-
Experiência do cliente: A Huawei tem uma experiência do cliente acima da média, com base em interações com a Gartner e dados do Gartner Peer Insights.
-
Estratégia de produto: A estratégia de produto da Huawei está alinhada com as necessidades atuais e futuras dos clientes corporativos de SD-WAN, incluindo segurança integrada, escalabilidade, flexibilidade de plataforma pequena e flexibilidade de implantação, o que é promissor para suas perspectivas futuras neste mercado.
-
Execução de vendas: A execução de vendas da Huawei é fortemente impulsionada por um canal robusto e uma opção de preço comparativamente mais baixa, quando comparada com outros fornecedores nesta pesquisa, o que é atraente para organizações sensíveis a preços.
-
Presença no mercado: A Huawei não atende organizações nos mercados dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália e Índia devido a questões geopolíticas. O fornecedor tem consciência limitada do mercado fora da região Ásia/Pacífico, o que limita sua capacidade de crescimento.
-
Inovação: As inovações recentes e planejadas da Huawei em funcionalidades de SD-branch, nuvem e otimização de videoconferência são improváveis de fornecer recursos revolucionários para o mercado.
-
Investimento no mercado: A Huawei tem um crescimento esperado de investimento mais baixo no mercado de SD-WAN em comparação com outros fornecedores nesta pesquisa.
Juniper Networks
A Juniper Networks é Visionária neste Quadrante Mágico. Sua oferta é a SD-WAN orientada por IA da Juniper, que inclui o Session Smart Router, o Session Smart Conductor e o Mist WAN Assurance, com o Marvis Virtual Network Assistant. Também oferece o SRX Series para casos de uso específicos. A Gartner estima que a Juniper tenha aproximadamente 3.000 clientes corporativos de SD-WAN e concentra suas operações nas regiões da América do Norte, EMEA e Ásia/Pacífico. O fornecedor atende empresas de todos os tamanhos na maioria dos setores, com foco principalmente em sua oferta de pilha completa que integra SD-WAN, LAN, WLAN e segurança em uma orquestração comum. Nos próximos 18 meses, esperamos que a Juniper Networks invista em funcionalidades baseadas em IA e em soluções de SASE de um único fornecedor e de dois fornecedores.
-
Estratégia de produto: A Juniper Networks possui um sólido roadmap de produto que se alinha com os requisitos emergentes dos clientes de SD-WAN impulsionados por um foco em AIOps para otimizar operações.
-
Inovação: As inovações planejadas do fornecedor em funcionalidades de AIOps têm uma chance acima da média de fornecer um recurso revolucionário.
-
Experiência do cliente: A Juniper Networks possui uma sólida experiência do cliente, com base principalmente em interações com a Gartner relacionadas ao SD-WAN.
-
Execução de vendas: A Juniper Networks possui canais de SD-WAN estreitos e uma parcela de mercado limitada de SD-WAN.
-
Visibilidade do mercado: O fornecedor possui baixa visibilidade de mercado de SD-WAN, com base em interações de clientes da Gartner e buscas no gartner.com.
-
Capacidade de resposta ao mercado: A Juniper Networks foi lenta para abordar certos recursos-chave neste mercado, como integrações com provedores de nuvem.
Nuage Networks
A Nuage Networks da Nokia é uma Operadora de Nicho neste Quadrante Mágico. Sua oferta inclui a Plataforma de Serviços Virtualizados (VSP), que é tipicamente implantada como um serviço gerenciado em nuvem (Serviço de SD-WAN Gerenciado em Nuvem da Nuage) ou pode ser implantada localmente (Serviço de SD-WAN Gerenciado da Nuage). Inclui Gateways de Serviços de Rede (NSG) com software correspondente. A Gartner estima que a Nuage Networks tenha aproximadamente 3.500 clientes corporativos de SD-WAN e atue globalmente, principalmente por meio de canais de operadoras, atendendo a clientes de todos os tamanhos e a maioria dos setores. Nos próximos 18 meses, esperamos que a Nuage Networks invista em um serviço de SD-Internet para o mercado de PMEs.
-
Experiência do cliente: A Nuage Networks tem experiência do cliente acima da média, em comparação com outros fornecedores nesta pesquisa.
-
Integrações SSE: O fornecedor possui sólidas integrações de SSE de terceiros, em comparação com outros fornecedores neste Quadrante Mágico, o que suporta arquiteturas SASE de dois fornecedores.
-
Viabilidade: A Nuage Networks possui alta viabilidade, com probabilidade de investir no futuro em comparação com outros fornecedores nesta pesquisa.
-
Inovação: A inovação planejada da Nuage Networks em um serviço de SD-Internet para clientes de PMEs é improvável de fornecer um recurso revolucionário para o mercado corporativo.
-
Visibilidade do mercado: A Nuage Networks tem baixa visibilidade de mercado entre as empresas, com base em interações de clientes finais da Gartner, pesquisas no gartner.com e no Google e avaliação geral das conversas nas mídias sociais.
-
Produto: O fornecedor possui um produto abaixo da média em comparação com outros fornecedores nesta pesquisa, com base na otimização de desempenho limitada, roteamento e seleção de aplicativos, bem como recursos de onramp da nuvem.
Palo Alto Networks
A Palo Alto Networks é um Líder neste Quadrante Mágico. Sua oferta líder é o Prisma SD-WAN, que inclui dispositivos de borda e orquestração Instant-On Network (ION). Sua oferta também é o firewall de filial PAN-OS com recursos limitados de SD-WAN como uma opção de atualização para clientes existentes da NGFW. A Gartner estima que o fornecedor tenha aproximadamente 3.500 clientes corporativos de SD-WAN e opere globalmente, focando em empresas de todos os setores verticais e tamanhos. Nos próximos 18 meses, esperamos que a Palo Alto Networks invista em aceleração de aplicativos, aprimoramentos de SASE e condicionamento de linha, incluindo correção de erro de encaminhamento (FEC) e duplicação de pacotes.
-
Inovação: As inovações recentes e planejadas da Palo Alto Networks em AIOps, visibilidade e controle de políticas granulares têm uma alta probabilidade de fornecer recursos revolucionários para o mercado.
-
Experiência do cliente: A Palo Alto Networks tem uma experiência do cliente acima da média, com base principalmente nas interações com a Gartner e dados do Gartner Peer Insights em comparação com outros fornecedores nesta pesquisa.
-
Compreensão do mercado: A Palo Alto Networks demonstrou uma sólida compreensão de mercado tanto das necessidades atuais quanto futuras dos clientes em comparação com outros fornecedores nesta pesquisa.
-
Preços: A Palo Alto Networks tem preços elevados de SD-WAN, conforme observado por meio de interações com clientes da Gartner.
-
Otimização de desempenho: A Palo Alto Networks possui otimização de desempenho limitada, como otimização do protocolo TCP, FEC, duplicação de pacotes e recursos mais amplos de otimização de WAN.
-
Vários produtos SD-WAN: O fornecedor possui dois produtos diferentes de SD-WAN, o que introduz confusão no mercado. Os clientes devem escolher entre uma oferta de segurança forte no local com funcionalidade limitada de SD-WAN ou uma oferta forte de SD-WAN com funcionalidade limitada de segurança no local.
Peplink
A Peplink é uma Operadora de Nicho neste Quadrante Mágico. Tem duas famílias de produtos neste mercado: Equilíbrio para SD-WAN de filial corporativa e MAX para requisitos de SD-WAN de mobilidade e indústria. Ambas as ofertas incluem tecnologia de software SpeedFusion e orquestração InControl 2 para gerenciamento. A Gartner estima que a Peplink tenha aproximadamente 6.000 clientes corporativos de SD-WAN e opere globalmente, com foco em organizações de médio porte, com verticais específicas direcionadas para casos de uso de WAN sem fio. Nos próximos 18 meses, esperamos que a Peplink invista no Controlador de Conectividade Peplink para melhorar o desempenho de aplicativos, no serviço em nuvem SpeedFusion e na integração de antenas de longo alcance em seus roteadores 5G.
-
Viabilidade: A Peplink possui forte viabilidade, com probabilidade de investir no futuro, o que aumenta suas chances de crescimento futuro.
-
Estratégia vertical: A Peplink está focada em suas verticais específicas para alcançar organizações que se encaixem em seu perfil alvo de casos de uso baseados em WAN sem fio.
-
Estratégia de marketing: A Peplink possui uma estratégia de marketing focada que visa casos de uso de WAN sem fio para clientes corporativos.
-
Produto e estratégia de produto: O produto e a estratégia de produto da Peplink não estão alinhados com os requisitos atuais e futuros dos compradores corporativos que não exigem uma oferta de WAN sem fio.
-
Visibilidade do mercado: A Peplink possui visibilidade de mercado limitada, com base em interações com clientes da Gartner, buscas no gartner.com e conversas em mídias sociais.
-
Execução de vendas: O fornecedor possui uma parcela de mercado limitada de SD-WAN e recursos limitados de vendas diretas, o que pode afetar sua capacidade de crescimento no mercado.
Sophos
A Sophos é uma Operadora de Nicho neste Quadrante Mágico. Sua oferta é o Sophos Firewall, que integra os recursos de SD-WAN e NGFW em um único appliance da série XGS como parte de uma oferta orquestrada. A Gartner estima que o fornecedor tenha aproximadamente 18.000 clientes corporativos de SD-WAN e opere globalmente, focando principalmente em organizações menores e de médio porte com casos de uso de segurança em primeiro lugar. Nos próximos 18 meses, esperamos que a Sophos invista na integração de seu conector ZTNA no Sophos Firewall, aumentando a escala de sua oferta de SD-WAN e adicionando FEC adaptativo.
-
Segurança sólida no local: A Sophos possui um recurso de segurança local forte integrada à sua oferta de SD-WAN, o que simplifica o consumo para organizações menores.
-
Foco no mercado intermediário: A Sophos se concentra em clientes de médio porte e menores, com recursos e funcionalidades que atendem ao público-alvo. Também possui um forte histórico de clientes de segurança que podem ser atualizados para SD-WAN.
-
Preços: O fornecedor oferece preços competitivos de SD-WAN em comparação com outros fornecedores nesta pesquisa, o que é atraente para organizações sensíveis a preços.
-
Visibilidade do mercado: A Sophos possui visibilidade de mercado limitada em relação a clientes corporativos e potenciais clientes de SD-WAN, com base em interações com clientes da Gartner, buscas no gartner.com e análises de mídias sociais.
-
Produto: O produto da Sophos carece de funcionalidades, como integrações SSE limitadas de terceiros, onramp da nuvem e recursos operacionais.
-
Estratégia de produto: A estratégia de produto da Sophos não está alinhada com muitas organizações empresariais maiores com requisitos complexos, incluindo otimização de desempenho, roteamento e direcionamento de tráfego.
Versa Networks
A Versa Networks é Líder neste Quadrante Mágico. Suas ofertas são duas: A principal é o Secure SD-WAN e a segunda é o Versa Titan, construído na mesma plataforma que o Secure SD-WAN e entregue como uma oferta baseada em nuvem. Ambos incluem dispositivos ou ferramentas virtuais Cloud Services Gateway, licenças de software e orquestração. A Gartner estima que a Versa Networks tenha aproximadamente 24.000 clientes corporativos de SD-WAN e opere globalmente, atendendo a clientes de todos os tamanhos e em todas as verticais de indústrias, principalmente por meio de provedores de serviços. Nos próximos 18 meses, esperamos que o fornecedor invista na expansão de seus recursos de IA, observabilidade e suporte multinuvem integrado com orquestração SD-WAN.
-
Produto: A Versa Networks oferece uma oferta de SD-WAN totalmente capaz com forte roteamento e direcionamento de aplicativos, segurança, onramp da nuvem e funções de flexibilidade de implantação.
-
Estratégia de produto: O fornecedor possui um roadmap forte de recursos de produto planejados que estão alinhadas com os requisitos atuais e emergentes dos clientes, como networking de IA, observabilidade e suporte multinuvem.
-
Capacidade de resposta ao mercado: A Versa Networks demonstrou a capacidade de entregar novas capacidades no prazo e de responder às dinâmicas competitivas do mercado.
-
Preços: A Versa Networks tem preços mais altos para o Secure SD-WAN, com base na avaliação de analistas da Gartner e dados do Gartner Peer Insights, o que torna a oferta mais difícil de adquirir para alguns compradores.
-
Vários produtos SD-WAN: O fornecedor oferece dois produtos com diferentes recursos, portanto, há o risco de escolher o produto errado com base nos requisitos do cliente.
-
Estratégia geográfica: A Versa Networks possui uma estratégia geográfica limitada, o que reduz seu apelo para clientes em algumas regiões/países.
VMware
A VMware é Líder neste Quadrante Mágico. Sua oferta é VMware SD-WAN, que inclui dispositivos Edge, pontos de presença (POPs) de gateway opcionais, licenças de software e um orquestrador baseado em nuvem. A Gartner estima que a VMware tenha aproximadamente 18.000 clientes corporativos de SD-WAN e opere globalmente, atendendo a clientes de todos os tamanhos e em todas as verticais de indústrias, com um foco de mercado em provedores de serviços. Nos próximos 18 meses, esperamos que a VMware faça investimentos futuros no SD-WAN Cloud Transport (conectividade privada corporativa); integração de segurança, edge computing, 5G privado e SD-WAN em uma única plataforma; e garantia de experiência digital baseada em IA e análise.
A Broadcom anunciou sua intenção de adquirir a VMware em 26 de maio de 2022. No momento desta avaliação, no entanto, a Broadcom e a VMware operam como entidades separadas. A Gartner fornecerá mais informações à medida que mais detalhes forem disponibilizados.
-
Estratégia de produto: A VMware tem um forte roteiro de recursos de produtos planejados que se alinham com os requisitos atuais e emergentes do cliente, como transporte em nuvem e funcionalidade de IA. A aquisição pendente da Broadcom não levou em conta essa análise.
-
Experiência do cliente: A VMware tem uma forte experiência do cliente, de acordo com interações de clientes da Gartner, dados do Gartner Peer Insights e o Net Promoter Score do fornecedor.
-
Visibilidade do mercado: O fornecedor possui uma forte visibilidade de mercado de SD-WAN, com base em interações de clientes da Gartner, buscas no gartner.com e Google, e avaliação geral das conversas em mídias sociais.
-
Segurança sólida no local: A VMware fica atrás de outros fornecedores nesta pesquisa em termos de recursos de segurança integrados nativamente disponíveis em dispositivos locais. A aquisição pendente da Broadcom, que inclui os ativos de segurança da Symantec, não foi considerada nesta análise.
-
Investimento no mercado: A VMware possui um crescimento esperado menor de investimento no mercado de SD-WAN em comparação com outros fornecedores nesta pesquisa. A aquisição pendente da Broadcom não levou em conta essa análise.
-
SD-branch: O fornecedor não possui uma oferta nativa de SD-branch que integre WLAN, LAN, segurança de rede e SD-WAN em uma única plataforma. Isso limita a capacidade da VMware de vender para locais de filial pequenos onde os clientes procuram simplicidade operacional.
Fornecedores adicionados e removidos
Revisamos e ajustamos nossos critérios de inclusão para as edições do Quadrante Mágico à medida que os mercados evoluem. Como consequência desses ajustes, o conjunto de fornecedores em qualquer Quadrante Mágico poderá mudar ao longo do tempo. O fato de um fornecedor aparecer num Quadrante Mágico em um ano e não no seguinte não indica necessariamente que mudamos nossa opinião sobre esse fornecedor. Isso pode ser um reflexo de uma mudança no mercado e, portanto, uma mudança no critério de avaliação, ou de uma mudança de foco por esse fornecedor.
Adicionado
-
A Sophos foi adicionada porque atendeu aos critérios de inclusão, com base em nossa avaliação e dados fornecidos pelo fornecedor.
Removido
-
A Citrix foi removida porque anunciou publicamente sua intenção de sair do mercado no final de 2022.
Critérios de inclusão e exclusão
Para os clientes da Gartner, a pesquisa do Quadrante Mágico identifica e analisa os fornecedores mais relevantes e seus produtos em um mercado. A Gartner definiu um padrão de um limite superior de 20 provedores para apoiar a identificação dos provedores mais relevantes em um mercado. Em algumas ocasiões específicas, o limite superior pode ser estendido onde o valor de pesquisa pretendido para nossos clientes pode ser diminuído.
Os critérios a seguir representam os atributos específicos que os analistas consideram necessários para inclusão nesta pesquisa.
Para se qualificar para inclusão, os fornecedores precisam mostrar relevância para os clientes da Gartner ao:
-
Também fornece produtos/serviços que atendam aos requisitos corporativos de SD-WAN descritos na seção Definição/Descrição de mercado desta seção.
-
Produção e lançamento de produtos de SD-WAN corporativa para disponibilidade geral a partir de 9 de junho de 2023. Todos os componentes devem estar disponíveis para o público, prontos para envio e incluídos na lista de preços publicada dos fornecedores nesta data. Produtos enviados após essa data e qualquer informação de marketing publicamente disponível podem ter influência apenas no eixo Abrangência da Visão.
-
Fornecer suporte comercial e manutenção para seus produtos de SD-WAN corporativos (24 horas por dia, 7 dias por semana) para suportar implantações em vários continentes. Isso inclui suporte de hardware/software, acesso a atualizações de software, patches de segurança, resolução de problemas e assistência técnica.
Funcionalidades do produto
Os fornecedores precisam ter produtos geralmente disponíveis que suportem todos os seguintes recursos:
-
A capacidade de operar como o roteador da filial (incluindo BGP, OSPF, suporte hub e spoke, malha e topologias de malha parcial com automação para uma rede mínima de 250 sites) com modelagem de tráfego e/ou QoS
-
Gerenciamento/orquestração centralizada e automação para dispositivos (com GUI), incluindo relatórios, solução de problemas, alterações de configuração e atualizações de software
-
Configuração sem toque
-
VPN (Criptografia de 256 bits de Padrão de criptografia avançada [AES]) com firewall Layer 4 básico
-
Seleção de caminho com reconhecimento de aplicativo com base na política de negócios ou aplicativo (não limitado a apenas portas DiffServ Code Point [DSCP], IPs/circuitos ou tupla de 5) que responde às condições da rede (por exemplo, alterações na perda de pacotes, latência, jitter etc.) em uma configuração ativa/ativa
-
Descoberta automática de pelo menos 200 perfis de aplicativos conhecidos
-
Visibilidade dos dados de desempenho de aplicativos de tráfego entregues pela WAN (por exemplo, perda de pacotes, latência, jitter etc.)
-
Demonstrou recursos de encadeamento de serviços com soluções de terceiros
-
Capacidade de oferecer suporte completo a um cliente faça-você-mesmo (DIY)
-
Software que pode ser implantado em pelo menos dois provedores de nuvem (como AWS e Azure)
Desempenho comercial/financeiro
Os fornecedores precisam demonstrar relevância para os clientes corporativos da Gartner, atendendo ao seguinte com suas soluções de SD-WAN que atendem aos critérios de inclusão de recursos de produto (de cima):
-
Sucesso comprovado na abordagem de pelo menos três dos cinco casos de uso identificados em Recursos Críticos para SD-WAN.
-
Atender a qualquer um dos seguintes critérios:
-
Pelo menos 50.000 locais corporativos de SD-WAN implantados e sob contratos de suporte ativos*
-
Pelo menos 1.000 clientes corporativos de SD-WAN implantados e sob contratos de suporte ativos*
-
-
Demonstração de escalabilidade de linha de base e adoção do cliente atendendo a pelo menos 50 clientes corporativos com contratos de suporte ativos que tenham pelo menos 100 sites cada*.
-
Demonstração de relevância para os clientes corporativos da Gartner em escala global, com pelo menos 150 clientes corporativos de SD-WAN com contratos de suporte ativos e com sede em duas ou mais das seguintes regiões geográficas: América do Norte, América do Sul, EMEA ou Ásia-Pacífico. Isso significa 150 clientes corporativos com sede em uma região e outros 150 clientes corporativos com sede em uma região diferente para um total de pelo menos 300 clientes entre as duas regiões*.
-
Classificar-se entre as 20 principais organizações no Indicador de interesse do cliente (CII) definido pela Gartner para este Quadrante Mágico. As entradas de dados usadas para calcular o CII de SD-WAN incluíram um conjunto equilibrado de medidas:
-
Volume de consulta do usuário final da Gartner por fornecedor
-
Dados de pesquisa de Gartner.com
-
Menções ao fornecedor nas análises de pares (Peer Insights) como um concorrente
-
Dados de tendências do Google
-
Análise de mídia social
-
* Empresa é definida como uma organização com pelo menos US$ 50 milhões em receita e/ou 100 funcionários. Pode ser uma organização privada com fins lucrativos ou entidades sem fins lucrativos, como organizações de caridade, governos e instituições de ensino.
Os locais são definidos como locais da organização dos clientes.
Clientes são entidades que pagam por uma solução SD-WAN sob contratos de suporte ativo com recursos definidos na seção de critérios de inclusão de produtos. Isso exclui testes, provas de conceito (POCs), pilotos pagos, "experimente antes de comprar", testes de laboratório etc.
Critérios de avaliação
Capacidade de execução
Produto ou serviço: Isso avalia os fornecedores observando seus portfólios gerais de rede SD-WAN nas seguintes áreas:
-
Direção de roteamento e aplicação
-
Segurança local
-
Segurança em nuvem integrada ao parceiro
-
Otimização de desempenho
-
Recursos operacionais
-
Flexibilidade de implantação
-
Flexibilidade de plataforma pequena
-
Expansibilidade
-
Onramp da nuvem
-
Backbone WAN integrado
Concentramos nos produtos do fornecedor que atendem aos critérios de inclusão.
Viabilidade geral: Isso é uma avaliação da saúde financeira geral da organização e o sucesso financeiro e prático da unidade de negócios. Isso inclui nossa avaliação da probabilidade de que a unidade de negócios individual continue investindo no produto, oferecendo o produto e avançando o estado da arte dentro do portfólio de produtos da organização.
Execução de vendas/preços: Avalia os recursos do fornecedor em todas as atividades de pré-venda e na estrutura que as suporta. Inclui gestão de vendas, preços e negociação, assistência na etapa de pré-vendas e a eficácia geral do canal de vendas. O primeiro aspecto avalia a eficácia das vendas e as atividades de entrada no mercado, juntamente com a profundidade e abrangência dos canais de vendas. O segundo aspecto desse critério inclui nossa avaliação do custo-benefício das soluções de compra e suporte ao longo de sua vida útil e a capacidade de reconhecer e posicionar a solução mais apropriada em situações de vendas específicas. Esses aspectos têm aproximadamente o mesmo peso em nossa análise.
Histórico/Capacidade de resposta ao mercado: Avalia o histórico do fornecedor na entrega de novos recursos quando o mercado precisa deles em termos de pontualidade com o escopo certo. Esse critério também considera o histórico do fornecedor em termos de demandas de um mercado em mudança e na capacidade de lidar com as limitações. Essa avaliação não se limita a produtos, pois envolve precificação, licenciamento, modelos operacionais, entrada no mercado e dinâmica geral da concorrência.
Execução de marketing: Concentra-se em como o fornecedor é visto no mercado e em até que ponto seus programas de marketing são reconhecidos. A avaliação se concentra em quão bem o fornecedor é capaz de influenciar e moldar a percepção no mercado por meio de atividades de marketing e liderança de pensamento que impulsiona a conscientização. Um indicador adicional para este critério é a frequência com que os clientes da Gartner perguntam sobre um fornecedor específico em termos de capacidades/reputação ou em um processo de avaliação de lista de seleção.
Experiência do cliente: Analisa todos os aspectos da experiência do cliente, incluindo preços, configuração, produção diária, recursos do produto e suporte. Isso inclui a experiência do cliente com os produtos e serviços SD-WAN do fornecedor usados em seus ambientes de produção. Também inclui a capacidade de atualizar software e trabalhar com suporte técnico para resolver problemas. A qualidade de hardware e software e como os clientes existentes descrevem sua experiência com os produtos do fornecedor também são avaliados.
Além disso, avaliamos a satisfação do cliente, a fidelidade/retenção do cliente, a reputação e a defesa da marca, a qualidade operacional e o envolvimento dos funcionários.
Tabela 1: Critérios de avaliação da capacidade de execução
|
Produto ou serviço
|
Alta
|
|
Viabilidade geral
|
Média
|
|
Execução de vendas/preços
|
Alta
|
|
Histórico/capacidade de reação ao mercado
|
Baixa
|
|
Execução de marketing
|
Média
|
|
Experiência do cliente
|
Alta
|
|
Operações
|
Não classificado
|
|
|
|
Fonte: Gartner (setembro de 2023)
Abrangência da visão
Compreensão do mercado: Avalia a capacidade do fornecedor de analisar as necessidades futuras e direcionar novas ideias para roteiros e ofertas de produtos, levando em consideração as necessidades do mercado e os pontos fortes/fracos dos concorrentes e identificando novos concorrentes e competências essenciais do fornecedor. Também envolve a autoavaliação do fornecedor para determinar lacunas, bem como pontos fortes e fracos. Analisamos a capacidade do fornecedor de abordar os desafios associados às filiais distribuídas em vários locais. Isso pode incluir, mas não se limita a, funcionalidades específicas necessárias, como simplificar operações, aprimorar o desempenho de aplicativos, fornecer segurança robusta, aprimorar a conectividade com a nuvem, como alcançar/atrair clientes finais e modelos de preços.
Estratégia de marketing: Avalia a capacidade do fornecedor de influenciar o mercado por meio de suas campanhas de marketing e mensagens. Isso inclui até que ponto o fornecedor articula uma mensagem de marketing voltada para o futuro que seja clara, consistente, relevante e diferenciada, bem como alinhada com as necessidades futuras do usuário final. Procuramos maneiras novas e eficazes de os fornecedores alcançarem os clientes, evoluindo as personas dos clientes e como eles planejam comunicar sua mensagem para impulsionar a demanda do mercado.
Estratégia de vendas: Avalia o uso proposto e atual do fornecedor de vendas diretas e indiretas para ampliar o escopo e a profundidade de seu alcance no mercado. Além disso, isso inclui até que ponto o fornecedor articula uma estratégia de vendas clara, consistente, relevante e diferenciada que se envolve com perfis de clientes definidos. Isso inclui o desenvolvimento de estratégias eficazes de entrada no mercado, alianças e parcerias, alavancando revendedores de valor agregado (VARs), integradores de sistemas (SIs), agregadores de ISP, agentes mestres, provedores de serviços de rede (NSPs), provedores de serviços de rede gerenciados e revendedores OEM, conforme apropriado.
Além disso, inclui como o fornecedor aproveita novos modelos de preços, consumo e negócios que estão surgindo devido às transições de mercado e tecnologia.
Estratégia de oferta (produto): Avalia o roteiro de produtos do fornecedor em relação às funções SD-WAN existentes e futuras. Isso também inclui não apenas as funcionalidades e recursos brutos, mas também a arquitetura geral do fornecedor em todo o portfólio, a exclusividade dos recursos e o valor para o cliente final. Avaliamos a estratégia do produto em termos de vários recursos, incluindo (mas não se limitando a) simplicidade, automação, conectividade com a nuvem, visibilidade, rede de IA, desempenho de aplicativos e segurança. Também inclui o portfólio geral em diferentes produtos.
Estratégia vertical/setorial: Mede a capacidade do fornecedor de abordar os requisitos exclusivos de setores/indústrias específicos e empregar os canais de vendas, mensagens e recursos de produtos associados para construir uma vantagem comercial sustentável.
Inovação: Avalia os planos para trazer futuras capacidades diferenciadas ao mercado que irão melhorar a capacidade do fornecedor de interagir com os clientes e impulsionar os negócios. Avaliamos a capacidade do fornecedor de agregar valor aos clientes de maneiras novas e exclusivas e/ou de resolver os desafios existentes de maneira mais eficaz. A inovação não é simplesmente uma lista de novos recursos/funcionalidades ou melhorias de produtos. Ela é a capacidade de trazer recursos para o mercado que alteram ou mudam drasticamente a conversa entre os compradores. A verdadeira inovação muitas vezes muda a tendência geral de um mercado em termos de clientes. A inovação pode ser criada em várias áreas, incluindo produtos, embalagens, preços, vendas, marketing, modelos e casos de uso.
Estratégia geográfica: Isso mede a capacidade do fornecedor de atender a quaisquer requisitos exclusivos de determinadas regiões geográficas e de empregar as mensagens, parcerias e recursos do produto associados, bem como os canais de vendas, para construir uma vantagem comercial sustentável.
Tabela 2: Critérios de avaliação da abrangência da visão
|
Compreensão do mercado
|
Média
|
|
Estratégia de marketing
|
Baixa
|
|
Estratégia de vendas
|
Média
|
|
Estratégia de oferta (produto)
|
Alta
|
|
Modelo de negócio
|
Não classificado
|
|
Estratégia vertical/industrial
|
Baixa
|
|
Inovação
|
Alta
|
|
Estratégia geográfica
|
Baixa
|
|
|
|
Fonte: Gartner (setembro de 2023)
Descrições do Quadrante
Líderes
Um Líder demonstrou uma capacidade sustentada de atender às mudanças nos requisitos do usuário final no mercado de SD-WAN, bem como uma viabilidade a longo prazo. Um Líder pode impulsionar, moldar e transformar o mercado em áreas como redes de IA, SASE ou NaaS, bem como manter relacionamentos fortes com seus canais e clientes. Os Líderes normalmente têm produtos sólidos que abrangem a maioria dos casos de uso em vários setores globalmente, mantêm alta visibilidade entre os clientes da Gartner e demonstram sucesso ao mesmo tempo em que inovam para impulsionar o mercado.
Desafiadores
Um Desafiador demonstrou execução sustentada no mercado de SD-WAN e tem viabilidade clara e de longo prazo no mercado. Normalmente, os Desafiadores têm produtos sólidos que abordam a maioria dos casos de uso em vários verticais em várias regiões geográficas. Entretanto, um Desafiador não demonstrou a capacidade de impulsionar, moldar e transformar o mercado.
Visionários
Um Visionário tem um forte potencial para impulsionar e moldar o mercado no futuro em algumas áreas-chave do SD-WAN, como redes de IA, SASE ou NaaS. Os Visionários geralmente ajudam a transformar o mercado — desde a geração de novas ideias/inovações, incluindo novos modelos de negócios, até a solução de desafios empresariais. Embora muitas vezes transformem o mercado, eles normalmente não têm participação de mercado, viabilidade, cobertura global e/ou recursos completos de produtos para atender à maioria dos casos de uso.
Operadores de Nicho
Um Operador de Nicho tem uma oferta de produtos SD-WAN completa ou quase completa, mas é mais focado, seja em alcance geográfico ou concentração em um mercado específico, o que geralmente resulta em uma participação de mercado limitada ou em casos de uso limitados que podem ser atendidos. Um Operador de Nicho tem uma oferta de produto viável, mas não tem capacidade de transformar o mercado nem de manter uma execução consistente a longo prazo.
Contexto
Previsão do mercado
Prevê-se que o mercado SD-WAN gere uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 14,6% nos gastos dos usuários finais de 2022 a 2027 (consulte “Forecast Analysis: Enterprise Network Equipment, Worldwide”) (Análise de previsão: equipamentos de rede corporativa, mundial). Isso se baseia em uma penetração atual de mercado de SD-WAN de cerca de 60% em 2023.
A Gartner espera que alguns aspectos do mercado de SD-WAN evoluam para o mercado de SASE de um único fornecedor (consulte “Magic Quadrant for Single-Vendor SASE”) (Quadrante Mágico para SASE de único fornecedor), com segurança de rede integrada (SSE) entregue a partir da nuvem. De forma mais ampla, vemos cinco tecnologias convergindo:
-
SD-WAN
-
SSE
-
Aprimoramento da internet/Backbone de WAN
-
Onramp da nuvem
-
Rede multinuvem
Tendências
Tendências atuais
Convergência e segurança de rede
Atualmente, vemos principalmente as ofertas de SD-WAN e SSE sendo integradas e implantadas como uma solução SASE de dois fornecedores. Isso é amplamente impulsionado pela mudança para distribuir o acesso à internet para suportar aplicativos em nuvem e alterar o perímetro de segurança. Isso está alinhado com a implantação de SD-WAN em filiais para gerenciar o transporte da Internet. Como parte do desejo de minimizar a expansão da filial e dar suporte ao acesso à nuvem, observamos mais organizações procurando soluções integradas de segurança fornecida pela nuvem e soluções SD-WAN leves para filiais (consulte “2022 Strategic Roadmap for SASE Convergence”) (O roteiro estratégico de 2022 para a convergência do SASE). O modelo SASE de dois fornecedores (dual-vendor SASE) é mais popular a curto prazo, pois há uma significativa implementação de SD-WAN ou SSE e os compradores estão buscando adicionar a oferta que ainda não foi implantada. Muitas vezes, um fornecedor diferente é escolhido em relação à implantação original para completar a solução devido a diferentes requisitos. Com o tempo, esperamos que isso evolua para o SASE de um único fornecedor (consulte a seção tendências futuras).
Onramp da nuvem
Existem várias maneiras de se conectar às cargas de trabalho na nuvem (IaaS, PaaS ou SaaS), onde as ofertas de SD-WAN permitem integração, automação e orquestração (consulte “How to Optimize Network Connectivity Into Public Cloud Providers”) (Como otimizar a conectividade de rede com provedores de nuvem pública) para simplificar a configuração e o gerenciamento. As opções incluem:
-
Conectando-se por meio de provedores de colocation neutros em relação a operadoras, como a Equinix, em um modelo de faça-você-mesmo (DIY), principalmente para conectividade multinuvem.
-
Aproveitar provedores de internet em nuvem definida por software (SDCI), como a Megaport, para se conectar a várias cargas de trabalho em nuvem com um serviço gerenciado pronto para uso.
-
Usando hubs na nuvem ao enviar o tráfego para uma localização centralizada, aproveitando uma conexão de alta qualidade com um provedor de serviços em nuvem (por exemplo, Direct Connect ou ExpressRoute).
-
Acesso à internet a partir da filial para se conectar aos provedores de serviços em nuvem. As ofertas de SD-WAN podem ser virtualizadas e implantadas em provedores de nuvem pública para fornecer visibilidade e encerrar o tráfego na nuvem, tratando a instância como um nó na WAN.
A internet como WAN
Muitos clientes da Gartner esperam financiar sua expansão/atualizações de WAN substituindo ou reduzindo a largura de banda de conexões MPLS por WANs baseadas na internet. No entanto, a adequação das conexões à Internet varia de acordo com a geografia, o tipo de acesso e os níveis de excesso de assinatura e os provedores de serviços que misturam conexões de vários fornecedores aumentam a complexidade do gerenciamento. Além disso, em algumas regiões, a internet dedicada pode ter aproximadamente o mesmo preço que a MPLS, então o fator determinante tem tanto a ver com agilidade e flexibilidade quanto com preço.
Enquanto observamos que a maioria das migrações para SD-WAN inclui WANs híbridas com MPLS e conectividade à Internet, há uma crescente adoção de todas as WANs baseadas na internet.
SD-Branch
A Gartner está cada vez mais observando fornecedores criando uma orquestração comum entre LAN, WLAN, WAN e segurança de rede, o que é conhecido como SD-Branch (e também como ZTNA universal). Oferece simplicidade no gerenciamento de LAN, WLAN, WAN e políticas e perfis de segurança de rede com uma única solução orquestrada. A integração desses domínios será cada vez mais um fator diferenciador para alguns fornecedores em verticais específicas, como varejo. Embora a Gartner ainda veja clientes adquirindo LAN/WLAN separados da WAN, há evidências de que isso pode mudar para determinados ambientes de clientes.
Tendências futuras
Rede de IA
Há uma tendência em direção a redes mais autônomas e autônomas, nas quais as tecnologias de IA/ML podem ser utilizadas para tomar decisões de rede sem ou com intervenção humana limitada (consulte “Innovation Insight: AI Networking Has the Potential to Revolutionize Network Operations”) (Visão de inovação: a IA na rede tem o potencial de revolucionar as operações de rede). Embora grande parte disso seja aspiracional atualmente, o objetivo é tornar a rede mais fácil para o design e configuração/implementação, com gerenciamento contínuo simplificado para reduzir as despesas operacionais (OPEX), aumentar a velocidade/agilidade e melhorar o tempo de atividade/desempenho. Embora ainda esteja no início do desenvolvimento de produtos de muitos fornecedores, estamos vendo essa funcionalidade incorporada a um número crescente de soluções de fornecedores que oferecem diferenciação. O desafio de longo prazo será a confiança do cliente no uso de tais soluções.
Convergência de cinco tecnologias adjacentes
Anteriormente, os aplicativos eram hospedados no data center e os pontos de demarcação eram a filial do data center e a organização tinha controle sobre ele. Com a mudança de mais aplicativos para a nuvem (SaaS, IaaS e PaaS), identificamos cinco mercados adjacentes que prevemos convergir:
-
SD-WAN
-
SSE (consulte “Magic Quadrant for Security Service Edge”) (Quadrante Mágico para borda de serviço de segurança)
-
Melhorada a internet/integração da backbone da WAN (consulte “Include Enhanced Internet as a Viable Option for the Global SD-WAN Backbone”) (Incluir a internet melhorada como uma opção viável para a backbone da SD-WAN)
-
Acesso à nuvem (consulte “How to Optimize Network Connectivity Into Public Cloud Providers”) (Como otimizar a conectividade de rede com provedores de nuvem pública)
-
Software de rede multinuvem (consulte o “Market Guide for Multicloud Networking Software”) (Guia de mercado para software de rede multinuvem)
Já estamos vendo a convergência do SD-WAN e do SSE para formar o SASE como parte da convergência tecnológica geral, com o objetivo de fornecer uma solução mais simples e integrada para o usuário final. Além disso, outras tecnologias estão convergindo de várias maneiras; não há uma combinação única que seja dominante. Os padrões de compra também são inconsistentes; não vemos demanda por todos os cinco juntos hoje, mas esperamos que aumente com a disponibilidade dos fornecedores.
SASE de fornecedor único
A adoção do SASE corporativa é atualmente dominada por soluções multifornecedores (um fornecedor para rede e outro para segurança), com algum tipo de orquestração que as integra. Com o tempo, esperamos ver mais soluções SASE integradas de um único fornecedor incorporando os componentes de filial SSE e SD-WAN (consulte “Magic Quadrant for Single-Vendor SASE”) (Quadrante Mágico para SASE de um único fornecedor). À medida que o mercado SASE de um único fornecedor amadurece, esperamos que a lacuna de capacidades se estreite com arquiteturas SASE de dois fornecedores de melhor qualidade e que as organizações consolidem os papéis de rede e segurança de rede, o que impulsionará a aquisição de uma única oferta. Também esperamos ver novos modelos de preços à medida que as ofertas de SD-WAN e segurança de rede convergem para um modelo mais baseado por usuário. Isso simplificará o fornecimento e oferecerá uma integração técnica mais estreita, oferecendo, em última análise, uma melhor experiência do usuário.
NaaS
Embora não seja específico para SD-WAN por si só, vemos novas opções de consumo que podem aproveitar um modelo de uso/medido/consumo puro em termos de por usuário ou unidade de largura de banda, além de modelos de assinatura mais tradicionais. O NaaS incorpora hardware, software e gerenciamento como um modelo de consumo em que o cliente não possui o equipamento. Isso inclui opções de autoatendimento pronto para uso e demanda elástica, incluindo atualizações de rede para simplificar o consumo (consulte “What Is NaaS, and Should I Adopt It?”) (O que é NaaS e devo adotá-lo?). Embora não esperemos que este seja o modelo de consumo dominante, vemos isso como uma opção para organizações que desejam simplicidade e um modelo amigável de despesas operacionais (OPEX) puro.
Visão geral do mercado
O mercado é predominante e está amadurecendo. O lado da oferta continua sendo um cenário de fornecedores fragmentado e lotado, com grandes fornecedores estabelecidos e fornecedores menores de vários segmentos competindo por participação de mercado. Há uma separação dos principais fornecedores neste espaço, pois estimamos que os 10 principais fornecedores representam mais de 80% do mercado e os seis principais fornecedores representam mais de 60% do mercado (consulte “Market Share: Enterprise Network Equipment by Market Segment, Worldwide, 2Q23”)(Compartilhamento de mercado: equipamentos de rede corporativa por segmento de mercado, mundial, 2T23).
Fatores determinantes do mercado
O mercado de SD-WAN é impulsionado principalmente pelos seguintes fatores:
-
Atualização de equipamentos roteadores de filiais existentes (ou equipamentos SD-WAN de primeira geração) que estão no fim do suporte ou não possuem os recursos desejados.
-
Renovação de NSP ou contratos de serviços gerenciados, onde um novo provedor de serviços também significa novos equipamentos. Isso pode afastar o MPLS em favor do acesso à internet para a filial, com mudanças no perímetro de segurança que normalmente impulsionam novas soluções.
-
Lançamentos de aplicativos com alteração dos padrões de tráfego resultantes do aumento do uso de recursos de nuvem e multinuvem que tornam obsoleta a arquitetura de WAN hub-and-spoke tradicional de filiais remotas para data centers locais.
-
O desejo de aumentar a escalabilidade, a agilidade e a automação para atender às necessidades de transformação de negócios digitais e reduzir o opex.
-
O desejo de consolidar mais de uma função de filial, como roteamento e segurança (por exemplo, SASE e confiança zero).
Diferenciação de fornecedores
A diferenciação se baseia principalmente em:
-
Baseada em recursos — isso inclui, por exemplo, networking com IA, onramp para a nuvem, facilidade de uso, segurança (em local, na nuvem ou integrações SSE de terceiros), escala ou otimização de desempenho.
-
Estratégia de entrada no mercado — os fornecedores podem se concentrar em vender por meio de um pequeno número de grandes provedores de serviços, ou se concentrar em um grande número de parceiros de canal. Alguns se concentram mais em soluções do-it-yourself (DIY) e outros mais em serviços de rede gerenciados, enquanto outros encontram um equilíbrio entre os dois. Outros ainda estão mais focados em opções opex baseadas em NaaS em vez de modelos de preços tradicionais de despesas de capital (capex).
-
Foco vertical — estes são fornecedores que se concentram em verticais específicos, como varejo, financeiro, governo estadual e local etc., com base em casos de uso específicos e foco no produto.
-
Foco geográfico — estes são fornecedores que se concentram em regiões específicas onde podem competir de forma mais eficaz com base em onde têm recursos, canais e capacidades exclusivas do produto para atender aos requisitos dos usuários finais
Mudanças no cenário do fornecedor
Estimamos que o mercado de SD-WAN tenha cerca de 70 fornecedores e mais fornecedores entrarão no mercado. De forma específica, antecipamos que vários fornecedores de SSE adicionem SD-WAN ao seu portfólio de produtos nos próximos 18 meses, a fim de competir por soluções SASE de um único fornecedor ou se diferenciar entre os concorrentes de SSE. Esperamos que este mercado permaneça lotado nos próximos anos, com atividade contínua de fusão e aquisição (M&A).
É provável que as aquisições continuem principalmente em torno de fornecedores de SD-WAN e segurança de rede se consolidando para formar soluções SASE de um único fornecedor. À medida que olhamos para os próximos três anos no mercado de SD-WAN, é provável que mais de 10 fornecedores principais permaneçam. No entanto, observamos uma crescente separação dos seis ou oito principais fornecedores em relação ao restante do mercado e uma evolução para SASE como o caso de uso principal.
A recente atividade de fusões e aquisições neste mercado inclui o anúncio da intenção da Broadcom de adquirir a VMware (anunciada em 2022), a HPE (Aruba) comprando a Axis Security e a Cradlepoint comprando a Ericom. Além disso, a Check Point Software Technologies lançou sua oferta de SD-WAN e a Cloudflare anunciou planos para lançar uma também.
Recomendações de mercado
Os líderes de I&O responsáveis por construir e gerenciar WANs devem:
-
Construir uma arquitetura WAN que se alinhe com os usuários finais, filiais e aplicativos. Isso pode significar uma WAN híbrida com MPLS e internet, ou apenas internet com internet dupla. Isso depende de quantas cargas de trabalho no local versus cargas de trabalho na nuvem existem, dos tipos de aplicativos, do número de usuários em um local e dos locais dos usuários finais.
-
As organizações com uma abordagem voltada para a nuvem, que fazem amplo uso de serviços de nuvem pública e SaaS, devem determinar a adequação das ofertas de SD-WAN validando a profundidade e/ou amplitude das integrações com provedores de nuvem e onramp para a nuvem.
-
Ao implementar uma arquitetura SASE de dois fornecedores, incline-se em direção a combinações SD-WAN/SSE com integração explícita profunda, realizando um POC e focando na integração da GUI, bem como na redireção automática de tráfego.
-
Organizações focadas em operações devem avaliar os fornecedores de SD-WAN analisando as capacidades de automação de rede e de rede com IA como um requisito central para melhorar a eficiência do suporte.
-
Escolha fornecedores de SD-WAN para otimizar o desempenho de aplicativos avaliando as capacidades de otimização de desempenho para tráfego em tempo real e não em tempo real, independentemente de os aplicativos serem entregues localmente ou da nuvem.
-
Elabore uma lista de pelo menos dois fornecedores de produtos de SD-WAN, seja para uma nova implantação ou para uma grande renovação/atualização.
-
Quantifique o custo total de hardware, software e manutenção para uma implantação de SD-WAN. As soluções SD-WAN geralmente têm modelos de negócios compatíveis com opex, com uma forte mudança de capex inicial para assinaturas de licença anual. Para realizar uma avaliação e comparação adequadas, as cotações devem incluir todos os custos de plataforma, licença e suporte ao longo de um período base de três anos.
-
Prefira soluções de filiais SD para simplificar o gerenciamento de LAN, WLAN, SD-WAN e segurança para pequenas filiais.
-
Executar um piloto para testar a solução SD-WAN em uma capacidade de produção para validar o desempenho em um ambiente do mundo real. Assegure-se de que pelo menos um local crítico seja testado com a solução implantada antes de tomar qualquer decisão final.
Evidências
-
Os analistas da Gartner realizaram cerca de 2.000 interações com clientes finais da Gartner sobre o tema de WAN entre junho de 2022 e junho de 2023.
-
Os analistas da Gartner conduziram mais de 1.500 interações com clientes finais da Gartner sobre o tema de SD-WAN entre junho de 2022 e junho de 2023.
-
Os analistas da Gartner realizaram aproximadamente 1.200 interações com clientes finais da Gartner sobre o tema de SASE entre junho de 2022 e junho de 2023.
-
Os fornecedores incluídos nesta pesquisa responderam a um RFI (Request for Information) criado pelos analistas da Gartner.
-
As fontes de previsão do tamanho do mercado são da análise de previsão: Equipamento de rede corporativa, em todo o mundo.
-
Analistas revisaram os dados do Gartner Peer Insights com relação a esse mercado. O “Gartner Peer Insights” é uma plataforma gratuita de avaliação e classificação por pares, criada para os responsáveis pela tomada de decisões sobre software e serviços corporativos. As revisões passam por um processo rigoroso de validação e moderação, para garantir que sejam autênticas. As análises do mercado de SD-WAN, submetidas de junho de 2022 a junho de 2023, foram analisadas com o propósito desta pesquisa.
-
Os analistas da Gartner analisaram informações publicamente disponíveis on-line.
-
Metodologia de análise de mídias sociais: A Gartner realiza análises de escuta social utilizando ferramentas de dados de terceiros para complementar ou complementar as outras bases de fatos apresentadas neste documento. Devido à sua natureza qualitativa e orgânica, os resultados não devem ser usados separadamente do restante desta pesquisa. Nenhuma conclusão deve ser tirada a partir desses dados isoladamente. Os dados de mídia social referem-se ao período de 1 de junho de 2022 a 13 de junho de 2023 em todas as regiões (exceto China) e em idiomas reconhecidos.
-
Fontes cobertas: Por padrão, as fontes de mídia social consideradas para análise incluem a plataforma X, anteriormente conhecida como Twitter; Facebook (apenas informações publicamente disponíveis); sites agregadores; blogs; notícias; mídia convencional; fóruns e vídeos (apenas comentários), a menos que especificado de outra forma.
-
Consideramos dados coletados pelo Centro de Excelência em Pesquisa de Marcas da Gartner sobre o interesse do cliente em abril de 2023 a partir de fontes internas da Gartner e fontes secundárias externas.
-
A Gartner também fez referência a informações de fontes externas/terceiras para avaliar como parte desta pesquisa.
Definições dos critérios de avaliação
Capacidade de execução
Produto/Serviço: produtos e serviços essenciais oferecidos pelo fornecedor para o mercado definido. Inclui funcionalidades, qualidade, conjuntos de recursos, habilidades, e assim por diante, dos produtos ou serviços atuais, quer sejam oferecidos de maneira nativa ou pelos acordos/parcerias com fabricantes, como indicado na definição de mercado e detalhado nos subcritérios.
Viabilidade geral: a viabilidade inclui uma avaliação da integridade financeira geral da empresa, do sucesso financeiro e prático da unidade de negócios e da probabilidade de que a unidade comercial individual continue oferecendo e investindo no produto e aprimore o nível tecnológico do portfólio de produtos da organização.
Execução de vendas/Precificação: os recursos do fornecedor em todas as atividades de pré-venda e na estrutura que as suporta. Inclui gestão de vendas, preços e negociação, assistência na etapa de pré-vendas e a eficácia geral do canal de vendas.
Histórico/Capacidade de reação ao mercado: capacidade de resposta rápida, mudança de direção, ser flexível e atingir o sucesso competitivo à medida que as oportunidades surgem, os concorrentes agem, as necessidades dos clientes evoluem e a dinâmica do mercado muda. Esse critério também considera o histórico de capacidade de resposta do fornecedor.
Execução de marketing: a clareza, a qualidade, a criatividade e a eficácia dos programas concebidos para comunicar a mensagem da empresa para influenciar o mercado, promover a marca e a empresa, aumentar o conhecimento dos produtos e estabelecer uma identificação positiva com o produto/a marca e a organização na mente dos compradores. Essa notoriedade (“mind share”) pode ser impulsionada pela combinação entre publicidade, iniciativas promocionais, liderança de opinião, mensagens boca a boca e atividades de venda.
Experiência do cliente: relacionamentos, produtos e serviços/programas que permitam que os clientes sejam bem-sucedidos com os produtos avaliados. Especificamente, isso inclui os modos pelos quais os clientes recebem suporte técnico ou suporte de conta. Também pode incluir ferramentas auxiliares, programas de atendimento ao cliente (e a qualidade resultante), disponibilidade de grupos de usuários, acordos de nível de serviço e assim por diante.
Operações: a capacidade da organização de cumprir seus objetivos e compromissos. Os fatores incluem a qualidade da estrutura organizacional, considerando habilidades, experiências, programas, sistemas e outros veículos que permitem à empresa operar de modo eficaz e eficiente, continuamente.
Abrangência da visão
Compreensão do mercado: capacidade do fornecedor de entender o que o comprador quer e precisa e transformar isso em produtos e serviços. Os fornecedores que apresentam o grau mais alto de visão ouvem e entendem o que os compradores querem e precisam e conseguem moldar ou melhorar isso com sua visão adicional.
Estratégia de marketing: um conjunto claro e diferenciado de mensagens uniformemente comunicadas em toda a organização e divulgadas pelo site, por publicidade, programas de clientes e declarações de posicionamento.
Estratégia de vendas: a estratégia de vendas de produtos que usa a rede adequada de vendas diretas e indiretas e afiliados de marketing, atendimento e comunicação que ampliam o escopo e a profundidade do alcance do mercado, habilidades, expertise, tecnologias, serviços e carteira de clientes.
Estratégia de oferta (produto): uma abordagem do fornecedor para o desenvolvimento e a distribuição de produtos que enfatize diferenciação, funcionalidade, metodologia e recursos, que esteja alinhada a requisitos atuais e futuros.
Modelo de negócio: a solidez e lógica da proposta comercial subjacente do fornecedor.
Estratégia vertical/setorial: a estratégia do fornecedor para direcionar recursos, habilidades e ofertas de modo a atender às necessidades específicas de segmentos individuais do mercado, incluindo os mercados verticais.
Inovação: os esquemas diretos, relacionados, complementares e sinérgicos de recursos, expertise ou capital para fins de investimento, consolidação, defesa ou prevenção.
Estratégia geográfica: a estratégia do fornecedor para direcionar recursos, habilidades e ofertas para atender às necessidades geográficas específicas fora de “casa” ou da região geográfica nativa, seja de maneira direta ou por meio de parceiros, canais e subsidiárias, conforme apropriado para aquela região e para aquele mercado.
Is this content helpful to you?
© 2023 Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Gartner é uma marca registrada da Gartner, Inc. ou de suas afiliadas. Esta publicação não pode ser reproduzida nem distribuída de forma alguma sem a permissão prévia por escrito da Gartner. Ela consiste nas opiniões da organização de pesquisa da Gartner e não deve ser interpretada como declarações de fato. Embora as informações contidas nesta publicação tenham sido obtidas por meio de fontes consideradas confiáveis, a Gartner se isenta de todas as garantias quanto à precisão, integridade ou adequação de tais informações. Embora as pesquisas da Gartner possam abordar questões jurídicas e financeiras, a Gartner não fornece consultoria jurídica ou de investimentos, e sua pesquisa não deve ser interpretada nem utilizada como tal. Seu acesso e uso desta publicação são regidos pela Política de Uso da Gartner. A Gartner se orgulha de sua reputação de independência e objetividade. A pesquisa da Gartner é produzida de forma independente por sua organização de pesquisa sem a contribuição nem influência de terceiros. Para obter mais informações, consulte “Guiding Principles on Independence and Objectivity” (Princípios orientadores sobre independência e objetividade). A pesquisa da Gartner não pode ser usada como contribuição, ou em treinamento ou desenvolvimento de inteligência artificial generativa, aprendizado de máquina, algoritmos, software ou tecnologias relacionadas.
A pesquisa da Gartner neste documento foi traduzida do original em inglês para o idioma acima/contido nele. A Gartner realizou todos os esforços comerciais razoáveis para garantir que a tradução seja a mais precisa e completa possível. No entanto, como em todas as traduções, inevitavelmente pode haver algum grau de discrepância. Em caso de discrepância do conteúdo ou da intenção, o significado conforme estabelecido no original em inglês sempre prevalecerá.
A pesquisa da Gartner neste documento foi traduzida do original em inglês para o idioma acima/contido nele. A Gartner realizou todos os esforços comerciais razoáveis para garantir que a tradução seja a mais precisa e completa possível. No entanto, como em todas as traduções, inevitavelmente pode haver algum grau de discrepância. Em caso de discrepância do conteúdo ou da intenção, o significado conforme estabelecido no original em inglês sempre prevalecerá.