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发布时间：2023年8月21日 - ID G00777501 - 阅读时间：56分钟
作者：分析师Mike Lowndes、Yanna Dharmasthira、Sandy Shen、Penny Gillespie、Aditya Vasudevan、Jason Daigler
2022年的数字商务平台市场收入增长11.2%，是2021年增速的一半。不过，持续增长仍在继续，预计此增速将在2023年上升。这个魔力象限评估了18家数字商务供应商，以期帮助应用程序领导者做出明智的决策。
This Magic Quadrant is related to other research:
Critical Capabilities for Digital Commerce
战略规划设想
到2026年，30%的B2B销售周期以及客户生命周期都将使用数字销售室进行管理。
到2025年，供应商和买家之间80%的B2B销售互动将发生在数字渠道中。
到2025年，如果组织通过顺畅地引导客户来完成购物旅程，以提供统一的商务体验，则他们的总收入将至少增长20%。
市场定义/描述
本文件修订于2023年8月25日。您正在阅读的文件为修订版文件。如需详细信息，请参阅gartner.com的 Corrections (更正) 页面。
Gartner对数字商务市场的关注侧重于能帮助组织为客户提供卓越购买体验的变革性技术。
Gartner将数字商务平台定义为核心技术，即能让客户通过互动且通常自助的体验购买商品和服务的技术。该平台会为客户提供必要信息，以帮助他们制定购买决策，并根据规则和数据来展示待支付的全价订单。
要获得这个魔力象限的评估资格，供应商的平台必须具备开箱即用(OOTB)功能来提供自助式交互商务体验，或具备API来支持前述体验，包括店面、产品目录导航、产品页面、购物车、结账和客户账户。除了开箱即用功能，平台还必须具备搜索产品、将产品添加到购物车以及对订单进行全面定价（含产品级别、客户级别和订单级别折扣或促销）的能力。在一些B2B场景中，这可能需要销售人员的帮助。此外，平台必须支持与客户、产品、内容和订单功能的互操作性，以及通过API与数据的互操作性。
这个魔力象限中涵盖的几家供应商正在向模块化程度更高的以API优先的解决方案提供商发展。有关模块化商务、可组合商务和基于API的数字商务的解释和定义，请参阅2023年数字商务技术成熟度曲线。
魔力象限
供应商优势与劣势
Adobe
Adobe凭借其Adobe Commerce平台继续成为这个魔力象限的“领导者”。Adobe Commerce可以部署到本地或公有云（有无Adobe托管服务皆可）。该平台在亚马逊云科技(AWS)或Microsoft Azure上向全球开放。Adobe服务于众多行业，但其客户高度集中在制造业和零售业，其次是电信、技术和生命科学领域。虽然一直在为线上销售额低于5000万美元的公司提供服务，但在过去几年中，Adobe所服务的销售额超过2.5亿美元的公司数量显著增加。Adobe继续增加捆绑产品的价值，特别是通过在产品组合和个性化中使用Adobe Sensei AI/ML，令Adobe Commerce成为Adobe现有客户的一个重要考虑对象。
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核心商务(B2C)功能：Adobe Commerce具有丰富的核心商务(B2C)功能，这一功能在角色管理、目录管理、营销内容管理、搜索和个性化领域更是大放异彩。客户对Adobe Commerce的整体产品功能给予了最高的评价。
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无头商务框架：Adobe为无头模式提供了多种方法：支持无头店面的采用无头CMS架构的FEaaS，名为Venia店面的原生渐进式网络应用程序(PWA)和PWA Studio SDK，以及Adobe Commerce Marketplace上提供的多个主题和第三方PWA店面。Adobe提供用于结账的基于React的单页应用(SPA)，通过Adobe Commerce Marketplace扩展提供加速移动页面(AMP)支持，并通过SPA方法提供合作伙伴。500多位客户“以无头方式”部署了Adobe Commerce。
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Adobe产品套件的协同作用：Adobe使用Adobe Sensei为产品组合提供更加顺畅和个性化的客户体验，这对Adobe现有客户，尤其是那些使用Adobe Commerce产品的客户非常有利。此类产品包括Adobe Experience Manager、Adobe Analytics、Adobe Target、Adobe Real-Time CDP和Amazon Marketplace。
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缺少某些B2B功能：虽然Adobe持续不断地提供新产品功能，但仍缺少某些B2B功能（例如可视化工作流、订单审批者合并多个订单以实现批量折扣的能力、基于使用量的计费能力，以及针对客户[B2B2X]模式的功能）。订阅功能可能依赖合作伙伴，具体取决于所需的复杂程度。
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托管服务的潜在隐性成本：虽然Adobe和许多非SaaS商务供应商都将各自的商务产品称为“云”，但此术语不应与SaaS混淆。与SaaS不同，“云解决方案”通常会因持续的解决方案管理（例如托管、支持维护的额外服务、升级、新版本）产生额外成本，这样的成本并不直观明显。在比较云解决方案和SaaS解决方案时，客户应该将这些潜在的额外费用考虑在内。
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升级阻碍：Adobe在2022年发布了升级兼容性工具，但客户依然在更新当前Adobe Commerce应用程序时受阻，这使得他们对Adobe的整体服务和支持的评价低于平均水平。潜在客户应该研究Adobe的最佳实践建议，尽力减少升级阻碍，这是作出购买决策时的考虑因素。
BigCommerce
BigCommerce在这个魔力象限中是“挑战者”。BigCommerce的数字商务平台是托管在Google Cloud Platform上的多租户SaaS；其也有一个2021年收购Feedonomics时获得的渠道整合解决方案。该商务解决方案可以在同一平台上支持B2B和B2C使用案例，并为其企业程序包提供B2B版附加组件来实现更复杂的功能，例如销售代表支持、账户/预算管理和报价管理。BigCommerce主要面向年商品交易总额(GMV)低于1000万美元的中小型企业。其大部分客户分布在北美地区，但在欧洲和亚太地区的客户量也在不断增长。BigCommerce主要面向零售和商业/消费者服务垂直市场，对交通运输、高科技和媒体领域略有涉足。
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无头架构：BigCommerce提供了一个名为Stencil的原生低代码店面框架和一个无代码页面生成器。对于无头应用程序，其提供了许多预先集成的第三方前端选项，可支持PWA、FEaaS、CMS和DXP；对于客户自己的前端，则提供了无头API。
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强劲增长：尽管经济形势不利，BigCommerce却是这个魔力象限中少有的，在2022年实现两位数增长且收入基础超过1亿美元的供应商之一。这表明，如果将增长收入进行再投资，就能提高生存能力和创新速度。
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应用程序生态系统：BigCommerce在许多类别中都有大量预先集成的第三方应用程序，涵盖CMS、DXP和搜索等前端技术，以及PIM、ERP、POS和OMS等后端应用程序。
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大型企业功能：OOTB的部分功能不足以满足大型企业的需求，例如精细的角色和权限、复杂的目录管理、搜索营销、个性化和统一商务。这些差距可以通过额外付费的第三方集成加以缩小。
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关注小型客户：在本次评估中，BigCommerce低于1000万美元GMV的客户比例远高于大多数供应商，这表明其客户群多为规模较小的公司。
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地理和行业分布有限：BigCommerce的大部分客户分布在北美地区；解决方案的客户集中在零售、商业和消费者服务领域；鲜少涉足其他行业。
commercetools
commercetools在这个魔力象限中是“领导者”。该公司在Google Cloud Platform和AWS上提供多租户SaaS平台。其核心商务产品包括B2B、B2C和前端，以及更多的功能性附加组件。平台费用由订单量、GMV、SKU和项目组合决定；超过套餐阈值时，客户可以购买额外的订单量。某些客户还只会为供应商模块化平台支持的功能模块付费。commercetools在欧洲和北美地区拥有较大的客户群，在亚太（现在包括中国）和拉美地区拥有较小的客户群。该公司为各行各业的客户提供服务，主要是零售、制造、批发、生命科学和医疗保健行业的客户。commercetools面向大型全球性组织，其中相当大一部分客户的GMV超过2.5亿美元。
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可组合性：commercetools提供模块化架构，具有分离的前端、丰富的API和灵活的数据模型，允许客户轻松构建自己的功能，同时支持定制和可扩展性。其前端产品为客户使用原生、第三方或定制解决方案来实现店面提供了丰富的选项。
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关注大型企业：commercetools的客户群集中在多个地区经营多条产品线、年度GMV超过2.5亿美元的大型企业。
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全球足迹：commercetools在所有主要地区都有客户，在这些地区都有服务合作伙伴网络以及全球托管基础设施，也有涉足中国大陆。
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缺乏创新：除了模块化架构，commercetools仍未解决新兴客户对新业务模式的需求，例如市场运营能力、统一商务功能、人工智能驱动的数据洞察和低代码/无代码集成工具。
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OOTB功能性较低：虽然commercetools的核心平台在过去两年中增加了OOTB的功能性，但与本次评估中的其他几家供应商相比，其仍有不足之处。如需中等复杂的功能，例如促销扩展、搜索配置、基于行为的个性化、可视化营销和店内应用，客户必须构建自己的解决方案或使用第三方解决方案。
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实现的复杂性：commercetools依赖生态系统合作伙伴来扩展搜索、个性化、统一商务和集成工具的功能，并需要配置涉及多个实体的数据模型来实现功能（例如服务和数字产品类型、产品徽标、配置定价、估计运输时间和成本以及信贷额度账户）。
Elastic Path
Elastic Path在这个魔力象限中是“前瞻者”。该公司提供两个商务平台：Elastic Path Commerce和Elastic Path Commerce Cloud。Elastic Path Commerce可由客户在本地或他们选择的云环境中自行托管。Elastic Path Commerce Cloud属于多租户SaaS平台，是Elastic Path的主要商务产品。这是一个模块化平台，具有一些独立可用的特定功能：Product Experience Manager、Composer、Payments、Cart and Checkout和CX Studio。定价基于GVM或订单量，以及每个在用模块的成本。CX Studio的定价基于页面浏览量。Elastic Path主要面向年度GMV低于1亿美元的中型企业，客户主要是北美地区的零售商和制造商。虽然该公司的大多数客户使用B2C业务解决方案，但Elastic Path会继续扩展B2B和B2B2C功能。2023年，Elastic Path收购了数字体验组合(DXC)解决方案供应商Unstack，并将其更名为Elastic Path CX Studio。
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打包可组合性：Elastic Path通过提供低代码和无代码工具让客户能够接受可组合性，摒弃传统上实现此目的会面临的技术或操作复杂性。
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渐进式现代化/抑制：鉴于其模块化的性质，Elastic Path Commerce Cloud适合向现代架构的渐进式转变和渐进式现代化或“抑制整体”的方法。
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客户成功支持：Elastic Path拥有全面的售后环境，有客户成功经理、定期会议和客户技术支持。在这方面，该公司获得了Gartner Peer Insights用户的最高评价。Composable Commerce XA提供与众不同的平台集成以及第三方应用程序监测和支持。
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核心功能有限：Elastic Path继续推出增强功能，但选择了一种可组合的方法，并与一流的供应商合作，在搜索、推荐和OMS等领域提供更复杂的功能。B2B询价功能和促销功能仍然落后于领先平台。
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供应商整体增长缓慢：尽管Elastic Path在Commerce Cloud上赢得了客户，但该供应商的整体增长仍然很慢，并且很少出现在客户候选名单中。
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范围严格：Elastic Path Commerce Cloud是一个专门为核心商务功能设计的范围严格的平台。竞争对手平台中的某些原生扩展功能，例如个性化以及产品搜索和发现功能，依赖合作伙伴提供。
HCLSoftware
HCLSoftware在这个魔力象限中是“挑战者”。HCL Commerce Cloud是一个单租户和多租户混合平台，其中的单租户组件由HCL或HCL客户端管理。HCL Commerce Cloud的定价基于每小时的订单行和高峰订单行组合。HCLSoftware的客户通常是年度GMV超过2.5亿美元的大型公司，此类客户来自不同行业，其中最常见的是零售业、制造业和电信业。HCLSoftware的客户群主要分布在北美和欧洲地区，在亚太和拉美地区的客户数量较少。
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功能和捆绑应用程序：HCL Commerce Cloud提供广泛的原生功能以及多款捆绑应用程序，无需额外付费。面向B2C和B2B的无头SPA店面（B2B于2022年发布）、CDP、页面编辑器、目录摄取工具、客户服务中心和市场运营应用程序，都包含在基本许可费用中。
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可扩展性：HCL Commerce Cloud也有部分年度GMV超过100亿美元的超大型公司客户。每个版本的基准都是10万个订单/小时，某些客户超过了这个阈值。
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产品发现：相对于这个魔力象限中的其他供应商，HCLSoftware拥有强大的产品发现功能。该公司提供基本的自然语言处理(NLP)以及语义搜索、模拟搜索、语音转文本（由Google提供技术支持）、可视化搜索（由Google提供技术支持）、颜色同义词、维度（测量单位）转换和零搜索结果缓解等功能。
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业务用户体验脱节：虽然HCLSoftware提供了强大的商务功能，但管理该平台所需的业务用户管理控制台可能非常复杂且不直观。此外，HCL客户有时需要使用单独的管理控制台来执行常见任务，如目录摄取、页面设置和代表客户订购。
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增长有限：虽然HCLSoftware有稳定的大客户群，但客户群的增速却不如其他直接竞争对手。由于市场规模较小，潜在客户要花更多时间来验证解决方案集成商和合作伙伴集成情况。
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可组合性较低：HCL Commerce Cloud仍然是一个整体平台，具有紧密耦合的核心商务功能，包括价格和促销、购物车、结账、B2B功能以及产品目录功能。虽然HCLSoftware已将开发用于库存和审批的打包业务功能(PBC)纳入计划，却未打算将核心平台的上述组件模块化。
Infosys Equinox
Infosys Equinox在这个魔力象限中仍然是“利基企业”。其平台采用API优先的现代架构，拥有20个可独立部署的模块。平台可以通过三种方式进行部署：多租户SaaS、以托管服务托管的单租户或本地部署。其提供许多附加选项，包括托管服务、Equinox Studio（低代码页面生成器应用程序）、SMB Admin（面向非企业客户的简化业务管理工具）和Conversational Commerce。该平台吸引了多个行业（尤其是零售、制造、媒体和电信行业）GMV超过2.5亿美元的大型企业。2022年4月，Infosys完成了对德国数字营销、体验和商务机构oddity的收购。
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现代可组合架构：Infosys专为企业客户设计了具备灵活性的API优先的无头架构。客户可以部署一个模块、多个模块或整个平台。每个模块（如果单独购买）都有自己的后端工具功能，每个模块都有自己的访问控制。
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核心商务功能：Equinox Commerce包括用于角色管理、营销内容管理和促销的复杂功能，具有内置订阅、忠诚度和营销能力。其支持API的Equinox Studio可以连接到无头存储来管理内容和元数据。除了上面提到的组件外，最近还添加了AR/VR、使用基因组解决方案（CDP和分析）的推荐、虚拟衣橱和基于NLP的搜索。
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端到端方法：Infosys提供多种产品和解决方案，使其能够在一份合同中提供端到端的行业解决方案，包括数字商务、配套应用程序、必要定制、实现、托管、运营和支持服务。
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缺少功能：虽然Infosys提供了一套强大的功能，但部分功能（如店面、数字版权、产品推荐、搜索功能和AB测试）可能需要额外付费才能实现更高级的功能。在检查功能时，客户应该询问详细的问题。
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高级个性化需要额外付费：人工智能个性化需要购买Infosys Customer Intelligence Platform。另外，客户可能需要找到可以集成Equinox的第三方CDP。
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数字商务分布有限：Infosys在北美和欧洲地区的数字商务业务规模很小，绝大部分数字商务业务都在印度。该公司面向客户和平台的领导团队成员分布在多个客户市场。其数据中心/托管服务分布地区包括美国东部和西部、爱尔兰以及印度。希望在全球范围内开展业务的客户可能需要与合作伙伴合作。
Kibo
Kibo在这个魔力象限中是“挑战者”。其Composable Commerce Platform是多租户SaaS，托管在AWS或Google Cloud Platform上。Kibo的平台支持三种主要功能：B2B/B2C商务、订单管理和订阅商务，可以单独购买或一起购买。此外，Kibo还提供原生搜索和产品发现、CMS、PIM、DAM、POS以及OMS功能。Kibo于2022年10月剥离了其个性化和部分优化功能（Monetate和Certona）。这些功能仍以原生方式集成到Kibo平台，但需额外付费才能使用。Kibo的大部分客户分布在北美地区，集中在零售业；其在欧洲也有客户，在制造、分销、生命科学和医疗保健等行业也有少量业务。Kibo拥有各种规模的客户，但大多数客户的年度GMV在5000万美元到2.5亿美元之间。
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产品广度：除了核心商务平台产品，Kibo还提供搜索和产品发现、CMS、PIM、DAM、POS、OMS、客户服务、呼叫中心和客户服务功能，以及与商务平台原生集成的订阅销售功能。该公司在平台中嵌入了Looker分析引擎，无需额外付费。全套产品吸引了对同一供应商的端到端解决方案感兴趣的客户。
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无头选项：除了原生店面，Kibo还预集成了许多无头CMS解决方案，如Amplience、Builder.io、Contentful和Contentstack。其为iOS和Android提供原生移动SDK、PWA全渠道参考商店，并为B2B、零售和D2C集成React Storefront和Vue Storefront。
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许可证选项：Kibo提供三种选项：(1)包括所有核心商务平台功能的“不限量”套餐，(2)基于业务需求的解决方案套餐，如B2B、B2C、订阅或订单管理，以及(3)单个模块，如搜索/产品发现、目录定价和促销、购物车和结账以及库存和订单安排。所有套餐都由GMV或订单量决定。这既能让客户灵活选择最符合自身需求的套餐，又能让价格显得清晰明了。
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地理分布有限：Kibo的大部分客户分布在北美地区，少量分布在欧洲地区。这两个地区之外的销量很少。
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对个性化的关注有限：在2019年收购Monetate和Certona后，Kibo于2022年10月剥离了其个性化功能。这与供应商加大原生个性化功能构建投资的市场趋势背道而驰。
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生态系统和合作伙伴网络更少：在本次评估中，Kibo预先集成的第三方应用程序比其他供应商少，因为Kibo提供的是全套产品。其服务合作伙伴主要位于美国（一部分位于欧洲），但数量比这个魔力象限中的其他供应商少。
Oro
Oro在这个魔力象限中是“前瞻者”。OroCommerce平台包含数字商务、市场运营和CRM功能。客户可以自由替换他们自己的CRM选择。OroCommerce是一个单租户数字商务平台，可以在OroCloud、公有云、私有云以及本地部署。Oro主要针对B2B和B2B2X业务，但也可以支持B2C用例。虽然Oro拥有一些大型企业客户，但其大部分客户是北美与欧洲地区的中型制造和分销组织（年度GMV为1000万到2.5亿美元）。
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B2B工作流：Oro的工作流构建器仍然是其在此领域的最大优势。该构建器有一个原生可视化工作流设计器，具有丰富的功能，让卖家不仅能管理订单审批，还能管理促销、目录和内容等关键模块。构建器还支持每个客户账户的个性化工作流。
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B2B销售功能：Oro的B2B销售控制面板提供了跨线上/线下渠道的所有客户特定销售活动和互动的全面视图。Oro还能让销售人员使用精细的询价(RFQ)功能（如价格覆盖）来提供额外折扣或在报价中添加/删除产品。
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多站点管理：Oro多站点工具功能支持业务用户在没有IT参与的情况下创建额外的店面。Oro提供了一些精细功能，例如跨多个站点共享客户/目录/内容的能力，或者保持对每个店面的唯一性。Oro还提供了另一个与众不同的功能，即使用一些预先配置的模板在与B2B相同的实例中建立B2C店面。而后，业务用户就可以启用或禁用需要在该店面上显示的功能。
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缺乏对B2C的关注：虽然Oro提供B2C功能，但其大多数客户主要将该平台用于B2B用例。这反映出Oro缺乏高级B2C功能，例如个性化和统一商务。
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缺乏分离店面功能：Oro有一个原生的“正面”店面，但缺乏针对无头店面的原生工具，特别是针对SPA和移动应用的SDK。可以通过第三方集成和定制来支持无头操作。
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专注于产品化集成：从本质上来说，Oro是一个与自身模块紧密集成在一起的打包解决方案。该解决方案缺乏广泛的技术生态系统，包括市场上广泛使用的知名第三方提供商的插件选项，特别是用于PIM、CRM、CMS和ERP的插件。
Salesforce
Salesforce在这个魔力象限中是“领导者”。Salesforce为向大量消费者销售产品的公司提供B2C Commerce Cloud，为向其他企业销售产品的企业提供B2B Commerce，以及D2C（从B2B2C更名而来）。B2B和D2C可以在“Salesforce Commerce”下一起或单独获得许可。D2C产品面向现有的B2B Commerce客户，此类客户直接向消费者销售产品，销售规模小于Salesforce B2C Commerce客户。Salesforce以额外费用提供了众多可补充数字商务的产品，例如CDP、OMS、SFA、B2B营销自动化和客户服务解决方案。Salesforce为许多地区和行业的中型和大型企业提供服务。
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产品开发速度：去年，Salesforce在所有平台上发布了大量新功能：集成到社交渠道、分阶段无头推出、Page Designer对可组合店面的支持、Salesforce自动化工具Salesforce Flow的集成和商业专用模板，以及商店履单应用程序。因此，Salesforce是Gartner客户最常问及的供应商之一，经常出现在候选名单上并成为最终选择。
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个性化功能：B2B和B2C平台都具有强大的个性化功能，包括从其他Salesforce应用程序访问客户、产品和订单数据来加强细分和促销的能力。
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B2C的无头支持：Salesforce提供分阶段的无头推出功能，因此客户可以使用渐进式方法从基于模板的原生店面（称为SFRA）过渡到PWA，甚至一次部署一个页面。Salesforce的Page Designer现在也可以使用无头店面PWA。
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B2C架构演变：现有和新的B2C Commerce Cloud客户都使用不是在Salesforce平台上构建的商务技术堆栈（用于目录、促销、定价、购物车和结账等功能领域）。随着Salesforce在其核心（Salesforce平台）上构建更多产品，并提供更多跨两个堆栈工作的基于核心的共享服务（例如，Business Manager for B2C中新的礼宾GPT功能和数据智能功能），B2C客户的非核心足迹将随着其核心足迹的增加而继续减少。B2C客户可以决定是否采用以及何时采用新产品。这可能会产生一个单独的项目，由一个解决方案集成商来完成这项工作。
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附加许可证：Salesforce要求客户购买其他Salesforce产品的附加许可证来实现部分基本的商务功能。例如，OMS模块为一些实体店连接功能所必需，例如线上下单店内提货(BOPIS)订单的产品拣选。寻求回复报价能力的B2B客户需要购买Salesforce Sales Cloud许可证。订阅功能存在于Revenue Cloud内一个单独的PBC中。Data Cloud(Salesforce CDP)也需要单独付费。
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B2B定价：Salesforce B2B Commerce Cloud客户除了按订单或GMV百分比支付平台费用外，还必须为平台上的买家购买用户许可证。这个魔力象限中的大多数B2B供应商并没有使用此定价杠杆。Gartner客户经常对Salesforce B2B Commerce Cloud报价中使用的定价杠杆感到困惑。Salesforce宣布将于2023年8月15日推出一款仅根据GMV定价的全新商务SKU。
Sana Commerce
Sana Commerce在这个魔力象限中是“利基企业”。Sana Commerce Cloud是面向B2B的数字商务产品，最常作为单租户应用程序部署在Microsoft Azure基础设施上。客户还可以选择在自己所选的公有云上自行托管，不过很少有人这样选择。Sana还提供针对B2B优化的原生一体化支付平台Sana Pay（包含在许可费用中）。高级版本Sana Pay+（自动完成支付流程并提供分析功能）和原生分析工具Sana Commerce Insights是需要额外付费的附加产品。Sana的主要客户是使用Microsoft或SAP ERP应用程序的中型B2B分销商、批发商和制造商。Sana的绝大多数客户都分布在欧洲和北美地区。
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ERP优先的方法：Sana的核心优势一直是其ERP优先的集成方法。该方法提供预构建的ERP连接器，可实现目录、订单和客户信息等数据源的实时（双向）同步，从而简化数据维护工作并推动客户特定的产品和定价。对于那些使用ERP作为主要数据源，并且希望在没有任何定制、第三方中间件或后端功能复制的情况下实现B2B商务解决方案的组织来说，这尤其有用。
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独立软件供应商(ISV)集成：Sana全权负责支持和维护其云基础设施上的100多个预构建集成。每个ISV集成都有一个专门的团队来认证和更新这些预构建的插件。
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无头店面：Sana Commerce Cloud通过GraphQL API原生支持无头店面，这是B2B专用数字商务平台的独特功能。其还提供一个带拖放式可视化设计器（在平台内完全产品化）的CMS，并管理SPA和PWA店面。
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多站点支持较少：业务用户必须请求Sana建立更多店面。此外，页面模板（如主页和产品页面）以及产品定义通过手动设置，而非继承自最初的原始商店。主要原因在于ERP专用于店面，因为所有数据都从此处提取。
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基本搜索管理：Sana的搜索工具是基本配置。此外，由于该工具与ERP应用程序紧密集成，商家需要通过映射ERP中的新字段来创建新的方面和筛选条件。该工具还缺乏一些标准的搜索功能，如提升/隐藏、搜索分析和基于规则的搜索个性化。
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简单的工作流管理：与竞争对手相比，Sana的B2B工作流引擎是基本配置，并不提供管理或构建工作流的功能。虽有一个用于订单审批的基本工作流，但客户无法对其进行配置和扩展。
SAP
SAP在这个魔力象限中是“领导者”。该公司提供的SAP Commerce Cloud是托管在Microsoft Azure上的混合单租户PaaS平台，由多个多租户SaaS组件增强。这些组件包括用于搜索和营销的SAP智能销售服务(ISS)、SAP订单管理服务(OMS)、SAP全渠道定价和促销服务(OPPS)以及用于销售二手商品的SAP Recommerce。SAP Commerce Cloud在同一个平台中包含基本的PIM、工作流引擎和订阅销售。客户还可以选择模块更少、价格更低的可组合版本。SAP在许多地区和行业都有客户，主要集中在零售、商业和消费者服务以及批发行业。已经部署SAP ERP的大型B2B和B2C企业通常会部署商务平台。
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现代用户界面：管理控制面板具有现代化的外观和风格；大多数工作流（如用户管理、目录、内容、定价、促销、搜索和网站）都提供向导，可帮助客户浏览一套全面的功能。
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目录管理：原生产品内容管理(PCM)提供内置的数据质量、状态视图和比较工具，方便深入挖掘和丰富数据。其还提供拖放功能来编辑类别和产品组，并支持带有治理工作流的全球和本地目录。
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复杂用例：SAP适合拥有复杂目录、复杂业务流程和多种业务模式的企业，便于此类企业在一个位置管理所有工作。多站点概念嵌入到各种功能中，包括角色、内容、目录、定价、促销和搜索，可让用户从一个中央控制面板配置多个区域。
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整体核心：核心商务平台仍然是一个整体，只有几个分离的模块：用于搜索和营销的智能销售服务、OMS、全渠道定价和促销以及SAP Recommerce。2023年计划会提供更多分离模块。
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分离店面功能有限：Composable Storefront（旧称Spartacus）基于可与OOTB的SmartEdit CMS一起使用的Angular框架。想要基于React的店面并利用SmartEdit的客户，需要额外执行一些工作来使用第三方插件或通过定制店面进行重组。
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需要更多集成工作：由于许多功能都包含在商务平台中或利用了SAP的其他产品，因此在本次评估中，SAP预先集成的第三方应用程序比某些供应商要少。所以，希望使用最佳解决方案的客户需要额外完成一些集成工作。
SCAYLE
SCAYLE凭借其SCAYLE Commerce Engine继续成为这个魔力象限中的“利基企业”；SCAYLE Commerce Engine包括具有产品联合的市场运营、OMS、支付、DAM、PIM和无头店面(Vue.js)。该引擎还可以与这些附加组件一起购买：客户关怀、价格审批、订阅、合作伙伴门户（支持市场运营）以及通过全渠道插件实现的统一商务。该引擎是模块化软件，基于微服务和REST API，并作为单租户SaaS部署在AWS上。SCAYLE主要服务于零售客户和部分批发客户，也为各种规模的公司提供服务，客户的GMV从1000万美元到逾10亿美元不等。
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现代架构：SCAYLE Commerce Engine使用API驱动的模块化方法设计。该引擎具有事件驱动型架构，可自动扩展来处理极端工作负载；使用人工智能来监控性能阈值，并根据历史性能水平进行调整；包括一个“附加”框架，作为外部系统的入口点。
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灵活的产品数据模型：SCAYLE Commerce Engine使用具有类型感知的模式构建器支持自定义数据类型。SCAYLE为所有相关实体（如客户、产品、变体、价格、商店、导航和类别）提供定制数据模式，让客户能够扩展数据模型。
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广泛的产品功能：SCAYLE拥有一系列功能非常强大的产品，例如目录管理、PIM、DAM、具有产品联合的市场运营、分布式订单管理(DOM)和统一零售功能。其还提供对B2B2X的原生支持，最近也增加了订阅、产品捆绑和配置的附加功能以及“折扣钱包”。在个性化和人工智能以及CMS方面，产品仍然存在一些缺点。
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地理和生态系统广度有限：SCAYLE是一家欧洲公司，虽在北美也取得了一些进展，但主要服务于欧洲客户。目前只服务于两个垂直市场（零售和批发），且主要是B2C客户。与其他公司相比，SCAYLE支持的应用生态系统较小，并且在部分领域缺少技术合作伙伴：客户服务、CPQ、低代码平台、mPOS/POS、促销引擎、Punchout链接、税收/增值税、可视化配置、翻译服务和虚拟客户助理/聊天机器人。
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B2B功能有限：SCAYLE Commerce Engine对B2B功能的支持有限，缺少本研究中检查的大部分功能。需要B2B销售支持的客户要仔细检查功能，尤其是工作流、RFQ和账户审批相关领域的功能。
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缺乏嵌入式人工智能：SCAYLE在商务引擎中限制了人工智能的使用，并且没有用于个性化。主要基于产品的个性化功能（例如相似产品、相同品牌、相同系列）必须手动设置。需要复杂个性化的客户需要用到合作伙伴。
Shopify
Shopify在这个魔力象限中是“领导者”。Shopify提供广泛的产品组合，包括支付、POS、社交和市场整合以及融资解决方案。这个魔力象限中审核的Shopify Plus产品虽覆盖全球市场，但其大多数客户都分布在北美地区。Shopify Plus主要服务于大中型公司的零售和品牌客户，但Shopify希望在未来将该平台出售给更多企业型公司。2022年10月，Shopify收购了开发开源Web框架的初创公司Remix。
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整合产品：Shopify提供一套功能强大的B2C专用原生集成工具，包括无头商务平台、用于店面创建的前端开发框架和SDK、原生支付产品以及社交商务集成。
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关注高端市场：Shopify在过去一年中发布了一些功能，可帮助其攻占企业型公司领域。新功能包括B2B专用功能、ERP集成以及商务组件改进的模块化。例如，Shopify允许客户独立使用购物车和结账。
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加快创新速度：Shopify目前拥有4500名研发员工，2022年研发预算为13.8亿美元（较上年增长75%）。2022年，Shopify发布了大约100个小版本和主要增强功能，包括满足模块化需求的商务组件、与YouTube的社交商务集成以及用于定制受众列表的Shopify Audiences。
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缺乏核心B2B功能：Shopify提供一些B2B专用功能，但缺乏许多B2B公司所需的核心功能，例如可配置的审批工作流、行项级别的RFQ以及账户和用户的特定支出限额。Shopify也缺乏基于订单的定价模式选项，而这却是许多B2B公司所需要的。
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缺乏强大的多站点功能：与竞争对手相比，Shopify在这方面较弱。例如，Shopify没有为业务用户管理员提供建立额外站点和跨多个站点共享产品的能力。
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上市(GTM)重新调整：Shopify最近改变了GTM战略，将其物流业务出售给Flexport，终止了自2019年以来的扩张步伐。因为重新将关注重点放回核心业务，该公司还削减了23%的员工（包括物流业务）。最终用户组织应该监控该公司未来投资的方向。
Shopware
Shopware在这个魔力象限中是“前瞻者”。Shopware 6.5 Commerce Cloud基于PHP Symfony框架。该产品获得了商业许可，无论是作为SaaS还是进行托管，都可用于本地部署和云部署。虽然也有开源社区版本，但B2B套件只是商业版本的一部分。Shopware主要在欧洲、中东和非洲开展业务，重点是DACH国家（德国、奥地利和瑞士），但正在向欧洲其他区域、北美地区和亚太地区扩展。Shopware的目标细分客户是中型B2C零售和品牌制造商，但该公司也在扩大对更多行业垂直领域内B2B公司的支持。
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易于使用：在这项研究中，Shopware的管理用户界面最容易使用，也最一致。
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部署选项：Shopware可以用作SaaS、完全部署在本地，或者选择两者之间的所有选项。SaaS提供无版本的持续创新，自托管提供终极灵活性和可定制性。
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B2B创新：Shopware为更简单的B2B场景提供了一些创新工具。Flow Builder提供了可视化工作流工具（适用于B2C和B2B），而Guided Shopping则在商务平台中实现了数字销售室(DSR)的概念。这让销售团队能够以个人或团队的形式与客户进行实时互动。
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整体架构：Shopware在本质上仍然是一个整体。虽然这可以让消费，尤其是开源社区的使用更容易，却降低了灵活性和敏捷性，无法满足可能需要模块化程度更高的可组合平台的企业。
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统一零售商务有限：与竞争对手相比，Shopware整合实体店的能力较弱，并且依赖于第三方集成。
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关注中端市场：Shopware的大多数客户的年度GMV不到1亿美元。Shopware只有一小部分客户是年度GMV超过2.5亿美元的大型企业。
Spryker
Spryker在这个魔力象限中是“前瞻者”。Spryker Cloud Commerce OS是一个提供SaaS核心的多租户平台，可通过单租户PaaS环境进行扩展。Spryker Cloud Commerce OS部署在AWS基础设施上，支持Microsoft Azure和Google Cloud Platform选项。Spryker还提供前端开发工具(Composable Storefront Service)、预集成应用程序中心(App Composition Platform [ACP])和市场运营应用程序(Spryker Enterprise Marketplace)作为多租户SaaS应用程序，但要求额外付费。
Spryker支持所有主要地理区域内B2B、B2C和企业市场业务模式的客户。客户主要集中在制造业、零售业和分销业。
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复杂业务模式的现代架构：Spryker是为数不多的提供现代模块化架构的供应商，同时也为企业级客户提供B2B和/或市场业务模式。
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App Composition Platform：Spryker的ACP是市场上为数不多的通过提供预集成解决方案来简化可组合实现的产品。通过ACP，Spryker管理1级支持，并负责应用程序正常运行时间和签订合同。Spryker提供对一组优秀工具和中间件的访问，让客户能够寻求可组合性，而不仅仅是API。
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增长和规模：Spryker是这个魔力象限中增长最快的供应商之一，与大多数直接竞争对手相比，其客户群的年度GMV超过1亿美元。这表明，如果将增长收入进行再投资，可能会提高生存能力和创新速度。
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产品发现和个性化功能较弱：虽然有一些大型B2C客户，但与直接竞争对手相比，Spryker在促销、搜索和个性化方面的功能都较弱。店内履单应用程序较新（于2023年第一季度发布）。
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市场占有率低：Spryker拥有许多大客户，但总客户群和解决方案集成合作伙伴的数量少于直接竞争对手。Spryker的知名度不如大多数直接竞争对手。
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行业特定解决方案更少：Spryker的客户不像其他直接竞争对手的客户那样分布在多个行业。与直接竞争对手相比，Spryker关注的行业更少，拥有的行业特定解决方案和加速器也就更少。潜在客户可能会发现难以找到零售、制造和分销以外的参考客户。
THG Ingenuity
THG Ingenuity（THG旗下公司）是这个魔力象限中的新进企业和“利基企业”。THG Ingenuity是一个多租户SaaS产品，由Elysium（商店管理和OMS）、Personify和Checkout三个核心组件构成。在THG Ingenuity中，客户还可以使用大量的相邻功能。其中包括原生移动应用程序、欺诈检测(Detect)、OMS、物流和履单(Delivered)、店内履单(Omni)和客户服务应用程序(Orbit)。THG Ingenuity使用微服务架构构建，部署在THG自有的私有云环境中。THG Ingenuity要求按照固定费用收费，然后根据预期的GMV吞吐量收取一定百分比的费用。运营支持需要额外付费。THG Ingenuity的客户大多分布在欧洲，也有一些分布在北美和亚太地区。THG Ingenuity主要致力于帮助快速消费品(FMCG)、时装、美容和个人护理制造商以及转向D2C的品牌。大多数客户都是中小型品牌（GMV不到1000万美元），不过也有一些大型品牌在使用该平台。
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商务即服务：THG Ingenuity拥有的端到端平台可提供B2C（和D2C）数字商务所需的一切。客户还可以利用管理商店的运营服务、THG Ingenuity成为记录商家(MoR)和数字营销，让THG Ingenuity成为潜在的“放手”解决方案。
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统一零售商务：THG Ingenuity包含原生商店履单包，用于来自商店的BOPIS/点击和取货/送货。退货也可以在平台内部进行管理。
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原生忠诚度管理：THG Ingenuity在核心平台中构建了一个忠诚度应用程序，与内部个性化引擎保持一致，这在数字商务供应商中很少见。
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难以导航的业务用户工具：THG Ingenuity的管理用户界面似乎很难导航，几个用户界面和子品牌之间没有联系。用户报告了使用繁琐和缺失某些功能的问题，例如批量更改产品需要下载/上传电子表格。
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垂直市场和地理位置有限：THG Ingenuity专注于零售和品牌，这意味着该平台在更广泛的B2C垂直市场或B2B领域缺乏经验。该平台保持高度的地域性，绝大多数客户集中在英国和欧洲其他区域。
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缺乏高级个性化功能：在本次评估中，与其他供应商相比，THG Ingenuity缺乏高级个性化功能。该供应商拥有一个小型的合作伙伴生态系统，并依赖于额外付费集成Qubit来获得高级功能。
Unilog
Unilog在这个魔力象限中是“利基企业”。其数字商务产品CX1 CIMM2是部署在Google Cloud Platform上的一体化B2B和B2C单租户SaaS解决方案。Unilog正继续推行一个多年产品升级项目，该项目将提供多租户和无头功能。该公司还提供产品内容订阅计划以及产品内容丰富服务，但需要额外付费。Unilog的客户主要是年度GMV不到1000万美元的美国中小型企业(SMB)。他们往往是分销、批发和零售垂直行业中的B2B和B2B2X组织。
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关注PCM：Unilog的主要优势在于能够为客户提供产品内容管理工具和服务。该公司提供了平台原生的所有必要功能（例如预定义的产品分类、描述和可视化CMS功能），这些正是中小型分销企业管理和展示产品信息所必需的功能。
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方案构建器：Unilog的SPEX Builder工具允许销售人员创建由系统生成的基于PDF的方案，其中包括产品图片和其他重要信息，并通过可编辑的电子邮件模板与客户分享。
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面向B2B的搜索：Unilog的搜索功能非常广泛，以B2B为中心。该供应商提供了一些高级功能，例如在搜索结果上显示静态内容（活动、促销等）以及产品结果。其还使用内置的受欢迎程度评分来对相关搜索结果进行排名。Unilog具有原生可视化搜索功能，这在本报告所分析的各平台中是一个独特功能。
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缺乏无头店面：Unilog本身并不提供无头店面。虽然iOS和Android的原生应用程序都可以通过额外付费获得，或者可以通过第三方集成来实现，但该公司的确缺乏管理SPA和移动应用程序的原生工具。
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SI合作有限：Unilog没有广泛的SI网络；倾向于为客户实现解决方案。对于希望在内部或通过其他机构实现和维护解决方案的客户来说，这个问题具有挑战性。
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高级商务功能有限：Unilog的B2B解决方案缺乏大型企业所期望的高级数字商务功能，例如复杂的B2B工作流、全球化、统一商务和个性化。
VTEX
凭借多租户SaaS商务平台，VTEX继续成为这个魔力象限中的“前瞻者”。VTEX Commerce Platform包含22个独立模块（每个模块都有自己的数据层）。五种打包业务功能可以单独购买：核心B2B和B2C商务、分布式订单管理、市场和卖家管理、体验管理以及VTEX IO开发平台。VTEX服务于多个垂直行业，其中零售和制造业是最大的两个行业。除了一直在为拉美地区的小型组织提供服务（许多组织的年度GMV换算后不到5000万美元）外，该公司也继续在向投资组合中添加大型的国际客户，其中部分客户的年度GMV超过5亿美元。
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现代平台：VTEX提供模块化API优先平台、无头CMS和前端开发平台。2022年第四季度，VTEX发布了针对无头用例的第二款产品FastStore。FastStore是基于React的店面，具有一组可通过VTEX IO管理的商店组件。在平台灵活性和模块化以及业务模式灵活性方面，VTEX获得了Gartner Peer Insights用户的高度评价。
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支持统一商务：VTEX为零售商和制造商提供并增强了关键功能，包括VTEX Sales App、VTEX Pick and Pack、VTEX Live Shopping和VTEX Conversational Commerce。该公司还拥有完善的促销功能，包括利润保护、市场运营和管理。VTEX在2022年第四季度发布了一个卖方门户网站，可促进卖方上手及开展管理工作；现在则继续改善其渠道管理和市场方面的功能。
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广泛的应用程序合作伙伴生态系统：VTEX提供了一个广泛的第三方生态系统，集成了各种类别的应用程序，尤其是支付、货运、市场和社交渠道。随着这个庞大的应用程序合作伙伴生态系统的继续增长，其提供的“插件”集成数量也在增长。例如，为支付提供商提供了超过180个插件。
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全球和企业广度有限：虽然VTEX在继续扩大自己大型客户的数量及其区域业务，但正在考虑VTEX的大型企业客户可能会面临寻找类似参考客户的挑战（即行业、规模、全球影响力、产品复杂性和位置匹配的客户）。2022年，VTEX 90%的收入以及大部分员工、合作伙伴和客户来自拉美地区；其客户群中很大一部分的GMV（换算为美元后）不到5000万美元。
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定价结构：VTEX新定价结构（2023年）不仅包括B2B和B2C的单独GMV百分比费用，还包括平台年费。使用市场集成的客户会发现，在第三方市场上出售的商品有一个单独的GMV百分比费用。虽然VTEX新定价结构提供了更多选择，但与其他供应商相比，却增加了交易的复杂性。
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缺乏CX个性化：VTEX商务平台不包括基于人工智能或基于规则的CX个性化。虽然该平台支持客户细分或客户群级别的促销和搜索结果，但不支持通过实时表示层变化实现单个购物者级别的个性化。VTEX依靠第三方集成来实现此功能。
新增和摒弃的供应商
Gartner依照市场变化审查并调整了魔力象限的入选标准。由于上述调整，任何魔力象限中的供应商组合可能随着时间的推移而变化。若某一年魔力象限中出现某供应商但第二年无该供应商，这并不必然表明我们已经更换了该供应商。这种情况可能是市场变化和评估标准变化或该供应商重心变化的反映。
增加的供应商
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THG Ingenuity
摒弃的供应商
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Optimizely被摒弃，因为该公司未能实现其数字商务平台所需的同比(YoY)客户增长和总许可收入的组合。不过，Optimizely在下文获得“荣誉提名”。
入选和排除标准
入选标准代表了Gartner分析师认为供应商出现在这个魔力象限中需要满足的特定属性。截至2023年3月31日，每个供应商都必须满足Gartner定义的以下入选标准：
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供应商必须提供至少一个与Gartner的数字商务平台产品描述和数字商务平台产品功能要求相匹配的数字商务平台（见下文）。
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数字商务平台必须支持60多个生产客户。
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数字商务平台必须服务于不止一个独特行业的客户。此外，该平台必须拥有这些行业中至少5%的生产客户。
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数字商务平台必须得到多个地区的付费用户使用。此外，该平台必须从这些地区获得至少5%的数字商务收入。
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数字商务平台客户不能包含数字商务软件年度确认收入超过10%的多个客户。
此外，数字商务平台的同比客户增长、收入增长和总收入必须满足以下三种情况之一。
场景一：
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2022年期间净新增数字商务平台客户：超过五个
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2022年数字商务软件年度确认收入：等于或超过2000万美元
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2021年至2022年数字商务软件年度确认收入的增长：超过20%
场景二：
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2022年净新增客户：超过五个
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2022年收入：等于或超过5000万美元
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2021年至2022年的收入增长：超过10%
场景三：
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2022年净新增客户：超过五个
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2022年收入：等于或超过7000万美元
以下Gartner定义对上述入选标准作了说明：
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数字商务平台产品描述：数字商务平台是核心技术，即能让客户通过互动且通常自助的体验购买商品和服务的技术。该平台为客户做出购买决定提供必要的信息，并使用规则和数据来提交待支付的全价订单。
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数字商务平台产品功能：该平台必须具备开箱即用功能来提供或具备API来支持自助服务、交互式商务体验，包括店面、产品目录导航、产品页面、购物车、结账和客户账户。除了开箱即用功能，平台还必须具备搜索产品、将产品添加到购物车以及对订单进行全面定价（含产品级别、客户级别和订单级别的折扣或促销）的能力。在一些B2B场景中，这可能需要销售人员的帮助。平台必须支持与客户、产品、内容和订单功能的互操作性，以及通过API与数据的互操作性。
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生产客户：生产客户是购买了数字商务平台的组织，以购买组织的名义与该平台的供应商签订了相应的合同，在该平台上开展活动和交易，并为平台的使用付费（即，一个生产客户等于一个生产合同）。
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新增数字商务平台客户：这是2021年期间签署合同的新数字商务平台客户的数量。这不是同比或净增长数字，而是新增客户数量。
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数字商务软件年度确认收入：其含义为完全来自许可软件销售的（不考虑部署模式，无论是本地部署、SaaS或是其他模式），可以根据公认会计原则(GAAP)报告的特定年度的总收入。就本文而言，数字商务年度确认收入不包括支持生态系统应用程序和服务产生的收入，例如：网络内容管理(WCM)、数字体验平台(DXP)、分布式订单管理(DOM)、产品信息管理、配置、价格和报价(CPQ)、记录商家(MoR)服务和支付服务；也不包括来自母公司或同一母公司内另一个业务实体的收入。
荣誉提名
Gartner跟踪了该市场中的150多家供应商。十八家供应商符合这个魔力象限的入选标准，但被排除在外不一定表示某家供应商或其产品缺乏生存能力。
以下四家供应商符合几项（而非全部）入选标准（每家供应商都未能实现其数字商务平台所需的同比客户增长和总许可收入组合）：
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Intershop: Intershop Commerce Platform提供单租户托管或多租户SaaS产品。其具备B2C和B2B功能，但最近专注于大型B2B客户和希望运营这两种模式的客户。该产品的主要客户为欧洲的大型客户，这些客户需要灵活的平台来提供许多与数字商务生态系统应用程序的预构建集成。Intershop还为需要现代化分离店面的公司提供了基于Angular的PWA，以便加快项目实现。
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NuORDER: NuORDER by Lightspeed是一个B2B数字商务平台，服务于销售服装、鞋履、配饰、化妆品、珠宝、运动器材、户外用品、家居用品以及儿童和婴儿用品的客户。NuORDER是一个多租户SaaS平台，可帮助零售商建立季节性商品组合，并促进大中型组织中品牌和买家之间的批发交易。NuORDER在平台内提供嵌入式支付引擎、数字目录和原生虚拟展厅功能，为零售商和供应商提供统一的商务平台。
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Optimizely：Optimizely销售Configured Commerce和Customized Commerce这两个数字商务平台，以及其他CX功能，如DXP和CDP。Customized Commerce是PaaS/SaaS混合解决方案，继承了Episerver Commerce的传统。Configured Commerce是单租户SaaS，由收购的Insite更名而来。根据命名惯例，一个面向拥有想要定制平台的技术团队的客户，而另一个则面向那些需要封装程度更高、坚持己见的配置解决方案的客户。此外，Configured继承的主要功能和重点是B2B；而Customized更多的是一个商业框架（需要一个全栈开发团队），具有侧重于B2C的OOTB功能。
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Sitecore：Sitecore于2021年4月收购了商务供应商Four51及其OrderCloud平台。Sitecore随后淘汰了之前的数字商务平台Sitecore Experience Commerce，该平台于2019年被纳入本研究。Sitecore OrderCloud是一个无头多租户SaaS应用程序。该产品最常与Sitecore Discover（来自2021年9月收购的Reflektion）捆绑在一起，提供搜索和产品发现以及个性化功能。这两款产品都是Sitecore整体DXP战略的一部分。
评估标准
执行力
评估数字商务平台的公司有各种各样的要求，具体取决于所在行业、产品类型、业务和收入模式、销售战略和地理重点，以及希望提供的CX类型。因此，产品或服务功能的广度、整体生存能力、销售执行/定价、市场响应/记录和客户体验仍然是非常重要的标准。
没有对营销执行进行评级，因为我们没有发现供应商之间的明显差异。运营也没有评级，因为这些主要是产品公司，在运营方面的差异低于服务公司。
前瞻性
数字商务平台供应商不仅必须了解市场的演变，还必须了解客户在战略和不断发展的业务模式方面的特殊需求。创新也势在必行。
在产品战略和新兴业务模式中表现出对市场理解的创新型供应商展示了其前瞻性。因此，市场理解、产品战略和创新仍然是非常重要的标准。
今年，地理战略标准的权重从中等降至低等。随着越来越多的公司采用居家办公的流程，对本地员工的需求不像去年那么重要。
没有对营销战略进行评级，因为我们没有发现供应商之间的明显差异。业务模式也没有评级，因为业务模式非常相似，导致差异很小。
表2：前瞻性评估标准
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市场理解
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高
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营销战略
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未评级
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销售战略
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中
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产品战略
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高
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业务模式
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未评级
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垂直/行业战略
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低
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创新
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高
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地区战略
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低
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资料来源：Gartner（2023年8月）
象限描述
领导者
领导者展示了提供有深度和广度商务功能的能力。他们提供跨多个行业和业务模式的商务功能，可以就支持大交易量和高水平数字商务GMV进行扩展。他们可以直接或借助强大的应用程序、服务和集成合作伙伴生态系统，提供销售和支持服务。他们还提供额外的应用程序功能，或与集成了他们核心商务平台的供应商开展合作。他们会进行创新，通常是通过对商务平台的技术更新、新产品和产品功能、核心数字商务平台内外的投资以及提高客户成功能力的计划。领导者还具备财务、技术和组织方面的生存能力，并且在Gartner客户对数字商务供应商的评估中始终占据重要位置。他们通常树立竞争标杆，供其他供应商衡量自己。
挑战者
挑战者提供的商务功能在服务于整个潜在市场方面可能比领导者的范围更窄。挑战者关注的行业、地域、技术部署方法或业务模式可能更少。
这些供应商通常很受尊敬。他们会向对目标市场至关重要的技术创新进行投资。他们利用自己的研发资源、投资渠道、利润和市场声誉来快速发展或吸引新型客户。挑战者通常专注于被认为是高增长的市场领域。他们通常在技术上投入巨资来满足目标客户的需求，并为他们服务的客户提供强大的功能集。
前瞻者
前瞻者展示了通过创新颠覆现有商务市场的能力。他们可能会将新技术或架构方法整合到自己的平台中，使用创造性的定价策略或专注于狭窄的细分市场。他们通常很快就能赢得新客户，因为他们已经在市场上找到了一个服务不足的利基市场，即领导者或挑战者都没有解决能力的市场。前瞻者往往拥有尚未赢得大量客户的现代产品，而且与大公司相比，他们往往缺乏资源。他们通常也有较小的合作伙伴网络，行动迅速。前瞻者通常由风险资本或私募股权公司资助，这些公司提供的资本让他们能够投资于技术、销售和营销资源，以取得持续进步。
利基企业
利基企业针对狭窄的市场范围，由行业、数字商务GMV、公司规模、地区、技术能力或这些因素的组合来定义。他们经常提供具有成本效益的解决方案。他们通常瞄准较小的或新兴市场的机会，或较小的最终用户公司。利基企业往往缺乏地理或交易规模；吸引范围小得多的技术、实现或服务合作伙伴；提供更有针对性的产品，要么专注于B2C，要么专注于B2B，而非两者同等对待。虽然缺乏领导者和挑战者的财务生存能力，此类供应商仍然符合入选标准。利基企业通常由风险资本或私募股权公司资助，这些公司提供的资本让他们能够投资于技术、销售和营销资源，以取得持续进步。
背景
在这个魔力象限中，供应商入选标准强调数字商务年度收入和客户增长。供应商的财务表现仍然很重要，但我们也考虑增长所基于的客户群规模。对许多商务平台和生态系统应用程序供应商来说，数字商务仍然是一个利润丰厚的领域。然而，多年来，我们第一次没有调整这项研究的入选阈值。
评估标准强调对未来成功、架构愿景、创新和功能广度的要求。数字商务平台的买家正在寻找各种方式，通过这些平台跨多种渠道提供和支持独特、有吸引力且一致的客户体验。
虽然买家可能以不同的方式追求这一目标，但他们都在寻求更加灵活敏捷的实现和实现后扩展，以加快上市时间、降低总拥有成本(TCO)并交付理想的数字业务成果。他们还认识到供应商吸引和发展技术及服务提供商合作伙伴生态系统的能力的重要性，此列合作伙伴能够为其数字商务平台增加价值。随着商务平台模块化程度加深，并且迎合那些对分离前端或架构方法感兴趣的公司，让他们走上可组合商务的道路，这一点尤其正确（参见快速问答：为可组合商务做准备的步骤是什么？）。向可组合商务的持续转变是基于由此产生的平台的潜在敏捷性，尽管其架构更复杂，并且通常有合约关系。
然而，归根结底，每个组织的需求都是不同的。客户应该将他们对功能、行业专业知识、技术和成本的要求与合适的供应商相匹配。这些细节可能出现在这个魔力象限的任何部分，也可能适用于我们跟踪的140多家其他供应商（没有出现在这项研究中）。使用“关键功能”按照特定的功能和非功能标准对供应商的产品进行排序。
市场概况
数字商务增长放缓
2022年，数字商务市场的软件收入达到99.8亿美元，同比增长11.2%。但增速只有2021的一半，停止了过去几年的强劲增势。高通胀、强劲的汇率逆风和经济不确定性导致企业进一步审查额外支出。随着实体商务的回归，投资重点从采用新技术转移到整合买家旅程中的多个接触点，丰富各自的客户体验，以及加强与遗留系统的集成。Gartner预计，随着企业继续发展数字战略，2023年数字商务市场增长按固定汇率计算将回到16.7%。
Gartner预测，从2022年到2027年，CRM行业（含数字商务）的复合年增长率(CAGR)按固定汇率计算将达到15.1%（参见预测：2021-2027年全球企业应用软件2023年第二季度更新）。Gartner预测同期数字商务软件收入的CAGR为16.2%（按固定汇率计算）。几年来，Gartner客户对数字商务战略、架构、趋势、平台和生态系统应用程序的询问一直居高不下，这一趋势一直持续到2022年。
B2B混合卖家辅助互动
B2B数字商务的增长继续超过B2C数字商务的增长。这是因为客户考虑的解决方案不仅用于简单的基于购物车的交易，还用于有时会涉及其他系统（如CPQ和销售人员自动化）和环路中人员的复杂B2B销售。我们正在见证卖家辅助互动的兴起，这是一种混合销售场景，其中“自助式”B2B由销售代理支持，通常使用数字销售室(DSR)。我们期待B2B数字商务和销售（收入）技术的更多融合。
商务即服务
虽然需要将数字商务平台与许多其他应用程序集成，但商务平台供应商往往缺乏预先构建的集成，这导致公司继续大量使用系统集成商，或试图自己集成应用程序。疫情促使许多组织以更少的前期投资快速开始数字业务转型。尽管数字化成熟组织的可组合性趋势仍在继续，但使用更多打包“端到端”解决方案的趋势也在增加。这些趋势也可以扩展到平台的运营支持和相关的产品和数字营销活动，因此本研究最近纳入了SCAYLE和THG Ingenuity。
主要术语和缩写词汇
| API |
应用程序接口
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| AWS |
亚马逊云科技
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| B2B |
企业对企业
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| B2C |
企业对消费者
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| B2B2C |
企业对企业对消费者
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| B2B2X |
企业对企业对X，其中X可以是消费者、其他企业、特许经营、合作伙伴、供应商或其他实体
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| BOPIS |
线上下单店内提货
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| CDP |
客户数据平台
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| CMS |
内容管理系统
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| CPQ |
配置、价格和报价
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| CX |
客户体验
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| D2C |
直接面向消费者
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| DAM |
数字资产管理
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| DOM |
分布式订单管理
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| DSR |
数字销售室
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| DXC |
数字体验组合
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| DXP |
数字体验平台
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| FEaaS |
前端即服务
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| GMV |
商品交易总额
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| MACH |
“微服务、API优先、云原生SaaS、无头”，此即致力于推广这种方法的行业组织MACH Alliance的口号。Gartner将其重新表述为：“模块化、API优先、云原生、头分离”
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| MXDP |
多体验开发平台
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| NLP |
自然语言处理
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| OMS |
订单管理系统
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| PaaS |
平台即服务
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| PBC |
可组合解决方案中的打包业务功能
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| PIM |
产品信息管理
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| POS |
销售点
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| PWA |
渐进式网络应用程序
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| RFQ |
询价
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| SaaS |
软件即服务
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| SI |
系统集成商
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| SPA |
单页应用程序
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依据
这个魔力象限报告基于Gartner的一手和二手研究。本研究参考的资料不限于：
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2022年4月30日至2023年4月30日发布的Gartner Peer Insights对“数字商务”的评论。
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其他资料来源：
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预测：2021-2027年全球企业应用软件2023年第二季度更新。
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其中供应商向Gartner提供了对其产品功能的见解。
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2022年和2023年前五个月，在与Gartner客户咨询服务用户进行的数千次对话和其他互动中，获得的关于供应商及其产品的反馈。
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普遍可用的信息来源。
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Gartner State of the Union for Digital Commerce Survey，分别于2017年、2019年和2021年在多个地区和行业进行的在线调查。
评估标准定义
执行力
产品/服务：由供应商为既定市场提供的核心产品和服务。这包括当前的产品/服务功能、质量、功能集、技能等，无论是在本地提供，还是通过按照市场定义和子标准中详细定义确定的OEM协议/合作伙伴提供。
整体可行性：可行性包括对组织整体财务状况的评估，以及对业务部门的财务和实际成功情况的评估，还有单个业务部门持续对产品进行投资、持续提供产品以及在组织的产品组合中提高工艺水平的可能性。
销售执行/定价：供应商在所有售前活动中的能力以及支持这些活动的结构。其中包括交易管理、定价和谈判、售前支持以及销售渠道的整体有效性。
市场响应/记录：随着机会的发展、竞争对手的行动、客户需求的演变以及市场动态的变化，做出响应、改变方向、保持灵活性并取得竞争成功的能力。该标准还考虑了供应商响应速度的历史记录。
营销执行：计划的清晰度、质量、创造性和有效性，这些计划旨在传递企业的信息以影响市场、推广品牌和业务、提高产品知名度，以及在客户心中树立产品/品牌和企业的正面形象。这种“品牌影响力”可以通过宣传、促销、思想领导、口头宣传和销售活动的组合来推动。
客户体验：能够让客户通过所评估产品达到成功结果的关系、产品、服务/计划。具体来说，这当中包括客户获得技术支持或客户支持的方式。可能还包括辅助工具、客户支持计划（及其质量）、用户组的可用性和服务等级协议等。
运营：企业达成其目标和承诺的能力。影响因素包括组织结构、技能、经验、计划、系统和其他使企业能够持续有效且高效运营的工具的质量。
前瞻性
市场理解：供应商了解客户的需求并将其转化为产品和服务的能力。供应商对其市场表现出清晰的愿景，愿意倾听并了解客户的愿望和需求，以及用自己日臻完善的愿景来塑造或增强市场变化。
营销战略：在组织内部或通过网站、广告、客户计划和定位声明向外部持续传达的清晰、与众不同的宣传信息。
销售战略：产品销售战略，运用恰当的直接或间接销售网络、营销、服务和通信附属机构来延伸所涉市场、技能、专业知识、技术、服务和客户群的广度及深度。
产品战略：供应商用于产品开发和交付的方法，强调市场优势、功能性、方法和功能集，因为它们反映了当前和未来的需求。
业务模式：供应商内在业务主张的合理性和逻辑性。
垂直/行业战略：供应商的战略，用于引导资源、技能和产品来满足个别细分市场的特定需求，包括垂直市场。
创新：用于投资、合并、防御性或先发制人等目的的资源、专业知识或资本的直接、相关、互补和协同性布局。
地区战略：供应商引导资源、技能和产品的战略，其目的是满足“本土”或本地区域以外地区的特定需求，可以直接实现，也可以通过合作伙伴、渠道和子公司来实现，视当地情况和市场情况而定。
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本文件中的Gartner研究已从其原始英文版本翻译成上述/文件内语言。 Gartner已尽一切合理的业务努力确保翻译尽可能准确完整。 但是，在所有翻译中，译文与原文不可避免地会存在某种程度的差异。 如果在内容或意图方面存在差异，则应始终以原始英文版本中所述的含义为准。
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